【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-16

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-16

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-07-16


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【早盘内参】

【早盘内参】长生生物核心公司被收回GMP，狂犬疫苗停产；6月M2货币供应同比增8%，增速创历史新低；沪深交易所：外国公司、不同投票权架构公司等暂不纳入港股通标的。
　　每日精选

　　1、中国政府网：国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，使积极财政政策发挥更大效用；决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。


　　2、证监会：7月13日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：安徽长城军工股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过11亿元。

　　3、沪深交易所：7月16日起，恒生综合大型股指数等三类恒生综合指数中外国公司股票、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通股票范围。港交所回应称，不同投票权架构公司应该尽早纳入互联互通，将继续与内地监管机构及交易所保持紧密沟通。

　　4、央行：中国6月M2货币供应同比增长8%，增速创历史新低，预期 8.4%，前值 8.3%。中国6月新增人民币贷款 18400亿人民币，预期 15350亿人民币，前值 11500亿人民币。中国6月社会融资规模 11800亿人民币，预期 14000亿人民币，前值 7608亿人民币。

　　5、长生生物：7月15日，国家药品监督管理局通报，根据线索，组织对长春长生生物科技有限责任公司(以下简称“长春长生”)开展飞行检查，发现长春长生的产品冻干人用狂犬病疫苗被指存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》的行为。国家药品监督管理局已要求吉林省食药监局收回长春长生《药品GMP证书》，责令停止狂犬疫苗的生产，责成企业严格落实主体责任，主动采取控制措施，确保公众用药安全。长春长生已经发给各省推广团队，要求立即停止使用公司的狂犬疫苗、就地封存公司狂犬疫苗，公司立即启动召回程序。

　　宏观经济

　　央视：习近平主持召开中央财经委员会第二次会议强调，提高关键核心技术创新能力，为我国发展提供有力科技保障。会议要求坚持开放合作创新，扩大科技领域对外开放。

　　海关总署：以美元计，中国6月出口同比11.3%，前值12.6%，预期9.5%；进口同比14.1%，前值26%，预期21.3%。6月贸易帐416.1亿美元，预期 277.2亿美元，前值 249.2亿美元。上半年出口同比增长12.8%，进口同比增长19.9%，贸易顺差1,396.5亿美元。

　　财政部：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

　　央行：商户要在确保接受现金的基础上，提供多元化支付方式，满足消费者需求。任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。

　　中国证券网：人民银行调查统计司司长阮健弘13日介绍，社会融资规模增速下滑，主要与各方面加强监管、去杠杆政策效应逐步发挥有关，比较突出的体现在委托贷款和信托贷款上。去杠杆过程中，地方政府融资平台和房地产行业的不规范融资在减少。

　　央视：中国6月一般公共预算收入17,680亿元人民币，同比增长3.5%。财政部称，预计下半年财政收入增速将有所放缓，不过全年收入的预期目标能够实现。

　　央行：中国央行7月13日进行1885亿元MLF操作，均为一年期，利率3.30%，与上次持平。当日有1885亿元MLF和200亿逆回购到期。中国央行当日暂停逆回购操作，公开市场上周全口径净回笼900亿元人民币。

　　Shibor：7月13日隔夜SHIBOR报2.4800%，下降0.7个基点。7天SHIBOR报2.6860%，与上日持平。3个月SHIBOR报3.6130%，下降1.3个基点。

　　行业动态

　　国家税务总局：各级税务机关要加强对影视行业的税源管理。依法确定影视行业纳税人税款征收方式。加强对影视企业和影视行业从业人员的税收风险分类管理，对存在税收违法行为的依法进行处理，并按规定列入税收“黑名单”，推送相关部门开展联合惩戒。

　　国务院办公厅：申报地铁的城市，将地方财政一般公共财政预算收入从100亿元以上大幅提高到300亿元以上，地区生产总值从1000亿元以上大幅提升至3000亿元以上。

　　财政部：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

　　上观新闻：7月13日，上海市政府正式对外发布《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网“533”创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。

　　海关总署：6月燃油进口82万吨。6月成品油进口222万吨。6月原油进口3435万吨，连续第二个月下降，创去年12月来新低。6月钢材进口104万吨。6月植物油进口52.9万吨。

　　6月大豆进口870万吨。

　　证券时报：国家卫生健康委员会等三部门日前联合制定《医疗机构处方审核规范》指出，药师是处方审核工作的第一责任人。所有处方均应当经审核通过后方可进入划价收费和调配环节，未经审核通过的处方不得收费和调配。

　　人民日报：国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，将加快工作进度，加强企业沟通，尽快使群众用到质量更优、价格更低的救命药。

　　中国能源局：6月份，全社会用电量5663亿千瓦时，同比增长8.0%(5月同比增长11.4%)。1-6月，全社会用电量累计32291亿千瓦时，同比增长9.4%(1-5月同比增长9.8%)。

　　21世纪经济报道：水泥行业是业绩增幅较大的行业，截至12日，即便按下限计算，目前已发布预告的9家水泥股的利润同比增幅均值也达到了309.71%。水泥下游需求并没有数据显示的那么悲观，而供应端持续受到环保因素影响，下半年行业景气度仍将大概率延续。

　　股市聚焦

　　深交所：截至2018年7月15日，深市共1896家上市公司披露了2018年半年度业绩预告，占深市上市公司总数的89.6%。已披露的业绩预告显示，深市上市公司2018年半年度业绩稳步增长，业绩亮点频现，市场平稳运行的业绩基础稳固。

　　证监会：近期证监会发布了关于修改证监会行政许可实施程序规定的决定，自4月23日施行，主要修订内容是，证券公司、证券服务机构及有关人员因涉嫌违法违规被证监会及其派出机构立案调查，证监会将不予受理或者中止审查相关材料。

　　证监会：部署2018年专项执法行动的第三批案件，集中查处9家上市公司未按期披露2017年年报，案件查办工作已经全面展开。证监会在严肃查处未披露年报的同时，还将加大对其背后隐藏违法违规行为的打击力度，督促上市公司合法合规披露信息。

　　深交所：7月13日，深交所组织召开创投机构座谈会，听取创投机构对近期经济形势、行业发展、资本市场稳健运行，以及对深交所工作的意见和建议。深创投等十多家创投机构合伙人参会，共商服务创新驱动发展战略、深化创业板改革、积极防控风险。

　　中国证券报：面对目前市场上少数个券“爆雷”事件，不少机构在债券资产方面的投资，依然以向高等级方向靠拢的结构性策略为主，且整体继续看好利率债品种表现。

　　证券日报：一直以来，保险资金被看做股市的压舱石。中保资协推出的中国保险资管业投资者信心调查结果(第一期)显示，对于A股的估值判断，近六成保险机构投资者认为，目前A股估值合理，认为低估的投资者略多于认为高估的投资者。

　　上期所：保税380燃料油期货合约将于2018年7月16日上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。有关合约的挂盘基准价如下：FU1901、FU1902、FU1903、FU1904、FU1905、FU1906、FU1907合约的挂盘基准价为2988元/吨。

　　龙虎榜：盘后数据显示，7月13日龙虎榜中，共9只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，3只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是古井贡酒、齐心集团、上海钢联，净买入金额分别为4686万元、3649万元、1404万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月13日缩量震荡，收盘小幅下跌0.23%，收报2831.18点，依然坚守在2800点上方。两市合计成交仅有3660亿元，行业板块涨跌互现。从周K线上看，沪指终结七连阴，上周上涨3.06%，创两年来最大周涨幅。

　　港股：香港恒生指数7月13日收盘升0.2%至28,525.44点。

　　沪深港通：截至7月13日收盘，沪股通当日净流入5.99亿元，当日余额514.01亿元；深股通当日净流入6.58亿元，当日余额513.42亿元；北向资金当日净流入12.57亿元。港股通(沪)当日净流出2.97亿元，当日余额422.97亿元；港股通(深)当日净流入7.51亿元，当日余额412.49亿元；南向资金当日净流入4.54亿元。

　　融资融券：截至7月12日，上交所融资余额报5402.48亿元，较前一交易日增加7.61亿元；深交所融资余额报3539.14亿元，增加13.89亿元；两市合计8941.62亿元，增加21.49亿元。

　　公司简讯

　　中兴通讯：美国商务部解除对公司的禁令，上半年预亏70亿元至90亿元。

　　澎湃新闻：许家印赴美视察FF，贾跃亭率全体高管陪同体验FF91。

　　创智5：股票重新上市申请中止审核。

　　*ST华泽：景顺长城、工银瑞信将*ST华泽估值下调为0元。

　　华大基因回应报道《华大癌变》：会告知受检者无创基因检测的技术局限性。

　　五粮液：公司董事张辉被纪律审查和监察调查。

　　坚瑞沃能：上半年预亏逾15亿元，由盈转亏。

　　凯瑞德：实控人部分股票被强制平仓。

　　上海莱士：因“炒股”大幅亏损，向下修正上半年业绩预告。

　　楼市观察

　　国是直通车：央行调查统计司司长阮健弘13日在半年度金融数据发布会上表示，中国6月末房地产贷款余额35.78万亿元，同比增长20.4%，增速比上年末回落0.5个百分点。

　　发改委：投资司牵头组成调研组，赴重庆市、昆明市房地产市场组织开展调研。围绕两地近年来房地产市场运行情况和当前发展动态，分别召开有关部门、机构和相关专家座谈会，并实地调研当地房地产开发企业、中介机构和住房交易登记中心等。

　　国际资讯

　　美国：6月进口价格指数环比 -0.4%，创2016年2月以来最大降幅，预期 0.1%。6月进口价格指数同比 4.3%，预期 4.6%。6月进口价格指数(除汽油)环比 -0.3%，预期 0.2%。

　　法国财长Le Maire：欧元集团在欧元区的进程方面有清晰框架，欧盟在欧元区发展上处于正确道路。

　　英国央行副行长Cunliffe：现有证据表明MPC 5月份的经济预测大体上仍然准确。最新薪资数据并未强烈表明其将达到MPC 5月份预测的3%的增速。部分由于缺乏证据表明薪资增速符合央行此前预期，因此升息决定依旧非常谨慎。

　　俄罗斯能源部长Novak：到7月底俄罗斯石油产量料提高20万桶/日。不排除未来调整石油产量，因为所有OPEC+协议下的义务都是临时的。如有必要提高石油产量至100万桶/日上方，我们会进行讨论。

　　德国财长Scholz：需要提高银行业系统的安全性。欧洲的发展是绝对有必要的。

　　BDI：7月13日，波罗的海干散货指数涨2.1%，报1666点，连续第三日上涨。

　　外汇播报

　　人民币：7月13日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6905，较上日官方收盘价跌226点，较上日夜盘收盘跌215点。人民币兑美元中间价报6.6727，较前一交易日下调1点。

　　期货行情

　　国内：截至7月13日下午国内商品期货收盘，郑煤、焦煤收跌逾2%，原油、郑油、苹果、豆粕、焦炭、硅铁跌逾1%，沪锌、沥青、菜粕、棕榈、沪铅、铁矿、郑醇、沪铝、沪金、橡胶等收跌。沪锡、白糖收涨1%，郑棉、塑料、热卷、螺纹、玻璃、棉纱、沪铜、沪镍、锰硅、玉米、沪银等收涨。

　　黄金：7月13日，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.40美元，跌幅0.4%，收于1241.20美元/盎司。

　　原油：7月13日，美国WTI原油8月期货收涨0.68美元，或0.97%，报71.01美元/桶，上周重挫逾4%。布伦特原油9月期货周五收涨0.88美元，或1.18%，报75.33美元/桶，上周下跌超2%。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.02%，报496.30元。



　　全球股市

　　欧美股市：7月13日，欧洲STOXX 50指数涨近0.3%，道指收涨0.38%报25019点，纳指收涨0.03%报7826点，标普500指数收涨0.11%报2801点。上周道指累计上涨2.3%，标普500指数累计上涨1.5%。纳指上周累计上涨1.8%。

　　亚洲：7月13日，日本日经225指数收涨1.85%，报22,597.35点。韩国首尔综指收盘上涨1.14%。
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【个股淘金早参】

  一、周五盘面分析及今日日操作策略
           周五大盘低开震荡小跌，深市几大指数则均都小涨。酿酒、医药医疗、食品、化工化纤等板块领涨，大金融和两桶油等权重全线下跌。题材则是新能源汽车、超跌和中报预增概念局部活跃，次新和国产替代类科技股分化严重。个股以上涨略多，涨停板45个，其中自然涨停板39个，涨停被砸个股28个。跌停板增加至14个，大跌4%以上个股78个，跌幅榜除了问题股外还出现些近期强势股。

           大盘在权重弱势下水下游了一整天，没咋跌则主要是大消费类和绩优股贡献了指数。盘面热点题材凌乱，医药和白酒等大消费概念看似领涨，然赚钱效应并不在他们，当中涨停板太少更不用说连板票就无接力氛围，他们主要是抱团资金而非短线客的行情。周四几大强势热点超跌、次新和科技均分化严重，除了向来大涨后就不太适合接力的科技股外超跌和次新股中还是有部分强势股表现，这就是分化中突显出个股特质，短线就是要善于从分歧分化中寻找机会，经得起板块分化及资金分歧考验的个股更容易持续走强。而普涨时的机会则更多的是持股者的菜，多数个股隔天就走弱而需要去弱留强。盘面热点切换是有点快，从而乱追的坑比较多，然而主线热点凌乱下却没咋跌，就说明市场抗风险能力在提高，一旦有主线热点活跃起来那不涨都难。市场上攻动能不强而盘面个股情绪波动比较大主要是担心周末消息面不确定性，然而周末并无重大利空就有利于本周初市场表现。

           大盘缩量小回踩很正常，未涨然盘中并无明显下跌动能，深市继续坚挺就是反弹的风向，下周初还有继续反弹的可能，只是空间仍别期望太高，震荡反弹期间主要是题材股结构性机会，暂不期望指数大涨下的个股普涨行情。短线仍可轻指数重个股，仓位宜中性适度，不纠结于指数和板块，大涨板块中可能有分化的个股，而分化的热点中也可能有短线股的赚钱效应，关键是要跟随赚钱效应所指的方向而行，热点题材主要侧重于新能源汽车概念、次新+、高送+及超跌+的选股套路，财经委会议强调核心技术创新又可能调动下科技股热情。策略仍然是快进快出的游击战，后面还会有不确定性。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  新能源汽车：
        锂电+宁德时代：天华超净、星云股份
        超跌+锂电：东方钽业、泰尔股份
        新能源车：京威股份
        钴+填权：合纵科技
        充电桩：中能电气

           点评：板块连续几天都有动静，周五午盘钴和锂打出了点板块效应，本身是大容量的板块，近期产业发展业绩放量方面的利好不时有，关键是两市唯一的六连板票天华超净打出标杆后会刺激资金的挖掘补涨热情，板块短线就还会有行情。天华超净（ 300390 ）不仅是板块的标杆也是市场强势股的标杆，六连板的坎被打破后会打开强势股的空间，从而它对市场的地位就上升。本身已经成妖，因为高度唯一性短线还有继续强势可能，当然涨高了后也只有持有底仓才更有主动性。其实它的强势得益于尾盘的砸板，因为早盘缩量太多而造就了尾盘被砸的格局，然而正是被砸却吸引了资金的哄抢后不仅量能变得合理而人气也得到了加强。它的强势激发的挖掘方向主要是锂电和宁德时代概念，周五下午其实有了点动作，星云股份（ 300648 ）就是宁德时代+锂电概念的助攻。锂电板块涉及个股太多，短线爆发力关键还得看小市值个股。两连板的新能源车概念主要是受业绩叠加因素刺激，秒板的走势很强势，还会有不错的溢价但因缩量太多且上方缺口太多而非追涨接力好标的。几个钴概念股弹性不错，但走的都是放量连阳的趋势，宜顺着均线上行。特斯拉概念本来也打出了一个四连板的标杆个股长盛轴承（ 300718 ），然尾盘跟随300390被砸太多，明天反包的动作应该有但怕的是反包失败，板块还难言结束但龙头不固定让短线节奏不是很好把握。

        2、  中报预增：鼎汉技术、顾地科技、宜宾纸业、宁波东力、风华高科
            点评：板块依然是有消息出现就刺激短炒下的节奏，这类个股并没有打出三连板的标杆个股来接力就得谨慎。高成长而走趋势的绩优股倒是走出了好几个趋势性牛股，例如风华高科、神马股份、万华化学、长春高新及部分大消费类个股，这类股就只能看趋势而非短线一两天，一旦趋势连续加速后则离歇整不远。当前最强的是风华高科（ 000636 ），已经有趋势加速的意味，主要受益于MCLL涨价而业绩兑现，其他几个MCLL概念股其实也在跟随起来，低位补涨个股可适当留意。

        3、  超跌：三变科技、玉龙股份、先锋新材、英特集团、睿康股份、山东华鹏
            点评：周五强势的多是阴跌下的超跌低价股，而因股权质押问题而股价腰斩的个股则分化严重，前者多是阴跌后的反抽而持续性有限，多是成交量很小就被拉板，若是叠加热门题材的话超跌会是加分项，单论超跌而言主角还得看因股权问题而被错杀的个股，这类股不少本身经营并无问题而存在纠错可能，近期强势的超跌股也多是这一类。

        4、  医药：陇神戎发、海[gubar]思科[/gubar]、海利生物
             中报预增+医药：东宝生物、福瑞股份
            点评：板块指数大涨然强势个股并不突出，主要是走趋势及低估值的低位补涨个股撑起了板块，而之前引领人气的次新等小市值医药股表现并不突出，这就难言短线接力氛围。和大消费类个股差不多，资金抱团的行情还会反复，然短线追涨接力需谨慎，近期最强的山河药辅冲板被砸下去十多个点是不好的兆头。

        5、  股权
        股权转让：大通燃气、乔治白、锦富技术
        重组获批：国泰集团
        收购：至纯科技

           点评：局部个股行情，这类个股本来就得看本身特质，然不可否认的是近期不少强势股都出自股权类个股，有强势股标杆在相关个股就还会有新老交替。当前大通燃气（ 000593 ）和至纯科技（ 603690 ）都是四连板个股，000593因为股权转让价格高且低价而连续一字，只是这种出消息前难道就没有内幕交易嫌疑？即将有开板可能，这类先换手板再连续一字的个股开板不能盲目接力，最近这类股大坑太多，除非是充分换手后能再强势回板。603690一字板和换手板交替，第二个一字纯粹是机构席位溢价，周五已经封板比较勉强，因为两市四连换手板仅它一个就不至于被闷杀，但再去接力难度不小。因引入战投而涉及股权转让的锦富技术（ 300128 ）是超跌+股权概念股的代表，有冲击三板的潜力，只是融资股属性是其弊端。

        6、  次新+：
        近期开板新股：科锐激光、绿色动力
        次新+填权+有机硅：集泰股份
        次新+填权+5G：意华股份

           点评：板块指数趋弱，个股也是分化严重，早盘深信服因业绩不如预期而跌停，然午后怡达股份也因同样因素而闪崩跌停而影响了板块情绪，两个票都是业绩问题，意味着这类股价炒高了的业绩地雷股需尽量回避。然当中仍不乏强势股，意味着板块仍不宜忽视，板块本也是缩量蓄势歇整的节奏，周五盘后核发的新股数比之前两周多一个有点超乎预期，因此再顺势回踩的话更多的会是机会，次新+仍需重视。最强的是刚开板的新股科锐激光（ 300747 ），看似只有两连板，然200元高价且流通市值六七十亿的个股都能连板就体现出质优次新独有的情绪溢价，这票本身质地也不错，从好几个机构研报争相助推的热度而言后市空间还有，至于是一口气涨上去还是暂缓下走趋势则难说。四天三板的绿色动力（ 601330 ）是近几天被一字板砸而唯一反包的个股，有受300747刺激因素，盘面来看则像是之前连续大买的荣超席位引导而成，这种大盘新股被套的游资只有往上做才能出得了货，机会在反包前及反包当天，反包后隔天接力难度大。两连板的意华股份（ 002897 ）是唯一幸存的5G概念股，沾边填权的因素，中兴禁令正式解除可能再刺激下。

        7、  其他
        大消费：科迪乳业、古井贡酒
        工业操作系统：维科技术
        钢贸电商：上海钢联
        庄股走势：申科股份
        富勒烯：通产丽星
        苹果：东尼电子

        三、游资和机构龙虎榜
        宇环数控（ 002903 ）：一家机构席位买入297万
        盐津铺子（ 002847 ）：一家机构席位买入1339万
        齐心集团（ 002301 ）：三交易日一家机构席位买入3650万
        古井贡酒（ 000596 ）：三家机构席位买入1.4亿，三机构卖9292万
        上海钢联（ 300226 ）：申万上海东川路游资封板，一机构买1404万
        星云股份（300648）：国君南京中央路及中信深圳科苑路游资封板，一机构卖614万
        三变科技（ 002112 ）：华泰佛山灯湖东路及申万上海陆家嘴环路游资封板
        集泰股份（ 002909 ）：上海温州永中西路及金元长沙韶山中路游资封板
        合纵科技（ 300477 ）：方正上海杨高南路及长江深圳福华一路游资封板
        天华超净（300390）：东兴泉州丰泽街及中信杭州市心南路游资封板
        绿色动力（601330）：银河厦门美湖路及华泰荣超商务中心游资封板
        风华高科（000636）：中天深圳民田路及广发莆田文献西路游资封板
        睿康股份（ 002692 ）：东方桂林中山中路及国融青岛秦岭路游资封板
        东方钽业（ 000962 ）：中投无锡清扬路及浙商台州环城东路游资封板
        维科技术（ 600152 ）：国君上海打浦路及财通绍兴凤林西路游资封板
        科锐激光（300747）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板
        意华股份（002897）：国元上海虹桥路及华泰厦门厦禾路游资封板
        英特集团（ 000411 ）：中信淄博美食街及方正长沙建湘路游资封板
        宁波东力（ 002164 ）：方正长沙建湘路及广发成都新光路游资封板

        四、周末重要题材资讯
        ○  guo务院决定新设22个跨境电商综合试验区,相关公司望迎来机遇
           跨境电商概念股：青岛金王（ 002094 ）、跨境通（ 002640 ）、焦点科技（ 002315 ）、东方嘉盛（ 002889 ）、朗姿股份（ 002612 ）
        ○  2018自主可控计算机大会召开在即，上市公司迎机遇
            自主可控计算机概念股：中科曙光（ 603019 ）、浪潮信息（ 000977 ）、中国软件（ 600536 ）、中国长城（ 000066 ）
        ○  苹果建3亿美元清洁能源基金，投资中国可再生能源
            太阳能概念股：金辰股份（ 603396 ）、拓日新能（ 002218 ）、嘉泽新能（ 601619 ）、精功科技（ 002006 ）
        ○  中非高层密集互访，下半年中南关系掀高潮
            中南合作概念股：科士达（ 002518 ）、格林美（ 002340 ）、金风科技（ 002202 ）、河北宣工( 000923 )
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【股海早參】
　一. 财经要闻：
　　1. 道指收复两万五，标普创4个月来新高，纳指再创历史新高
　　2. 特朗普对上周五美股的表现欣喜若狂，发推文说“股市昨天又站上25000点。就业创历史新纪录——这还是在我修正往届政府签下的一些在任何政府眼中都堪称最糟糕的贸易协议之前。
　　3.  截至2018年7月15日，深市共1896家上市公司披露了2018年半年度业绩预告，占深市上市公司总数的89.6%。已披露的业绩预告显示，深市上市公司2018年半年度业绩稳步增长，业绩亮点频现，业绩整体向好，九成预盈六成预增。
　　4. 13日召开的中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术创新能力，为我国发展提供有力科技保障。
　　5. 13日召开的国务院常务会议决定在22个城市新设一批跨境电商综合试验区，促进外贸转型升级。
　　6. 国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，督促推动抗癌药加快降价。
　　7. 根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。
　　按行业板块来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。
　　8. 华为秘密”达芬奇“计划首曝光 自研AI芯片挑战英伟达
　　据媒体爆料，华为内部已经制定了代号”达芬奇“（Project Da Vinci）的项目，也被一些华为高管称为”D计划“。”D计划“的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.新能源汽车：上游锂、钴资源股，中游锂电池
　　2.科技股：芯片、国产软件、云计算、工业互联

　　三．今日操作提示：
　　3000点之下不做空
　　1.   大盘震荡上行趋势正在逐渐形成，当耐心持股待涨。
　　2.   周末消息面总体比较平静，外围股市上涨，新股发行2家在预期之中。轨道交通、影视行业的利空对大盘影响有限。
　　3.   世界杯结束了，股市又恢复往日”赌场“大哥大的地位了，随着行情向好的预期升温，成交将逐渐活跃起来。
　　4.   大盘反攻的第一目标位便是回补3008点缺口。回补是大概率事件，但上行之路是曲折的，虽然不到200点的空间，却可能要耗时1个月。
　　5.   ”夏季攻势“说起来激动人心，却不可对指数期盼过高。市场表现主要体现在板块和个股上，大盘指数不可能有太好的表现。操作上，抓住龙头板块、抓住龙头个股，夏季攻势的收益还是相当可观的。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

　【导读】
　　>半导体元件业绩增长亮眼、下半年高景气有望延续
　　>上海力挺工业互联网创新工程、助推行业快速发展
　　>杰瑞股份等上修半年业绩预告、东方财富业绩预增
　　>完美世界等公司拟回购股份、中牧股份股东方增持

　　【主力聚焦】
　　〇半导体元件业绩增长亮眼、下半年高景气有望延续
　　根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。
　　按行业板块来看，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。
　　受访的业内人士和行业研究人员表示，从应用端分析，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度。在电容产品方面，由于手机等多个下游领域支持需求增长、日系厂商退出带来产能缺口，被动元器件的超景气周期延续，MLCC需求缺口难以消除；在功率器件方面，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，MOSFET、IGBT的累计涨幅已超过40%,预计价格将继续坚挺；
　　在电路板方面，持续的环保压力已导致覆铜板和电路板行业经过近两年的整合，开始出现强者恒强的局面。

　　【精选】
　　〇13日召开的中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术创新能力，为我国发展提供有力科技保障。
　　〇13日召开的国务院常务会议决定在22个城市新设一批跨境电商综合试验区，促进外贸转型升级。
　　〇6月份人民币货款增加1.84万亿元超出市场预期，但去杠杆等因素导致1.18万亿元的社会融资增量少于市场预期。
　　〇沪深交易所14日发布通知，外国公司、合订证券、不同投票权架构公司暂不纳入港股通股票范围。
　　〇国家医保局将开展2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，督促推动抗癌药加快降价。

　　【产业情报】
　　〇上海力挺工业互联网创新工程、助推行业快速发展
　　《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网“533”创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。
　　2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元,2017-2019年均复合增速为18%，工信部预计2020年其规模有望突破10000亿元。此前国务院已印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等相关政策。
　　安信证券认为，工业互联网作为连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是互联网从消费领域走向生产领域的核心载体，随着政策逐渐落地，工业互联网发展速度有望进一步加快。
　　汉得信息（300170） -1.36%、宝信软件（600845） -1.25%等上海本地公司，已在积极布局工业云平台和工业软件领域。

　　【财报快递】
　　〇杰瑞股份等上修半年业绩预告
　　杰瑞股份（002353） +1.20%上修业绩预计为增长5倍至5.5倍，此前预计的增幅为3.1倍至3.6倍，因市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加，毛利增长超过预期；
　　以及二季度美元升值幅度超过预期幅度。
　　围海股份（002586） -0.50%上修业绩预计为增长3倍至3.5倍，此前预计的增幅为1.5倍至2倍，因部分项目施工进度超预期导致工程结算收入规模增加，同时投资收益较上年同期大幅增长。
　　耐威科技（300456） +1.74%上修业绩预计为增长120%至150%,此前预计的增幅为70%至100%,因MEMS业务实现高速发展，叠加汇率变动因素，上半年MEMS业务实现的盈利情况已超过2017年全年。
　　〇东方财富等半年度业绩预增
　　东方财富（300059） -1.37%预增99.9%至126.8%,因证券业务收入、互联网金融电子商务平台基金销售额、以及金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。
　　徐工机械（000425） +0.51%预增82%至109%,因公司主营的工程机械业务大幅增长。
　　正海磁材（300224） +0.51%预盈3200万元至3700万元，去年同期亏损1496万，因高性能钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模扩大，收入及净利润同比大幅增长。
　　东北制药（000597） +4.31%预增152%至190%,因维生素C产品价格上涨以及多个制剂产品销量上升。

　　【公告解读】
　　〇完美世界等拟回购股份
　　完美世界（002624） +4.58%拟回购股份5亿元至10亿元，回购价格不超过36元/股。
　　潍柴动力（000338） 0.00%拟回购股份不超过5亿元，回购价格不超过15元/股。
　　维维股份（600300） +2.21%拟回购股份1亿元至3.34亿元，回购价格不超过4元/股。
　　利德曼（300289） +4.17%拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过10元/股。
　　〇中牧股份股东方将增持
　　中牧股份（600195） +6.26%实控人一致行动人华农资产于7月13日增持股份601.71万股，占总股本的1%。华农资产计划未来12个月内继续增持股份，拟累计增持数量不低于总股本1%(含本次已增持股份），不超过2%。
　　〇中体产业拟收购体育产业资产
　　中体产业（600158） 0.00%拟以10.65元/股发行股份，并支付现金，购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权，本次交易标的资产暂作价9.94亿元。标的资产中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块,国体认证与华安认证的主营业务与中体产业的主营业务同为体育相关行业。
　　〇华宇软件与腾讯云签订战略协议
　　华宇软件（300271） -1.57%与腾讯云于7月12日签订《战略合作协议》。双方同意在云计算、大数据、人工智能、信息安全、移动互联等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法律科技、教育、Z/F、金融、医疗等行业旳发展。公司半年度预增30%至40%。

　　【资金观潮】
　　〇机构席位博弈古井贡酒
　　13日交易公开信息显示，古井贡酒（000596） +10.00%获三机构席位合计买入1.4亿元，占当曰成交总额的21.5%,另有三机构席位合计卖出9292万元。
　　公司此前预告上半年净利同比增50%至70%,超出市场预期。中信建投指出，消费升级的效应下，安徽省内市场的白酒价格逐步由100元向100-300元上移，古井贡酒主流产品大部分分布于100-300元价格带，年份原浆系列有望迎爆发式增长。


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【上证内参】中证早知道

　【资讯导读】
　　○短期反弹窗口已开启、关注弹性较好的成长股
　　○国务院决定新设22个跨境电商综合试验区、相关公司望迎来机遇
　　○苹果建3亿美元清洁能源基金、投资中国可再生能源
　　○长盈精密：独家供应vivo NEX、OPPO Find X的金属中框

　　【主编视角】
　　○反弹窗口已开启、关注弹性较好的成长股
　　上周两市在加征关税靴子落地后高开高走，三大指数全线反弹。全周来看，沪指上涨3.06%，结束周线七连跌的走势。深成指上涨4.66%，创业板指数上涨5.01%。从板块表现来看，医药、特斯拉概念、电子元器件、次新股等板块领涨，煤炭、军工、传媒、金融等板块表现相对较差。
　　尽管7月6日加征340亿关税落地后，7月10日美国再次宣布将向中国2000亿美元商品加征关税。但市场整体反应相对温和，没有之前的恐慌，说明市场对中美贸易摩擦事件已有充分的消化。而管理层近期对市场呵护备至，政策微调信号明显。加之权威人士及媒体连续为股市打气，市场短期政策底已经显现。预计短期反弹窗口已经开启，指数将进入震荡筑底阶段。基于后市仍有较多的不确定性因素，震荡反复仍将难免，适当控制仓位是必要的。板块上，可关注弹性较好的5G、半导体、元器件等优质成长股。

　　【今日头条】
　　○国务院决定新设22个跨境电商综合试验区、相关公司望迎来机遇
　　国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。
　　中国跨境电商增量空间大，持续增长性确定。据阿里跨境电商研究中心的测算，预计2020年，中国跨境电商交易的市场估摸将达到12万亿，跨境出口的交易额将达9万亿，零售交易将超过3.6万亿。随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。
　　跨境通（002640） +2.07%是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局。
　　焦点科技（002315） +1.36%旗下中国制造网是国内大型跨境电商B2B平台。

　　【投资聚焦】
　　○苹果建3亿美元清洁能源基金、投资中国可再生能源
　　据媒体报道，苹果和10家供应商将在未来四年内共同向中国清洁能源基金投入大约3亿美元的资金。旨在将苹果供应商与可再生能源联系起来。该基金将在中国投资开发清洁能源项目，总开发规模超过1千兆瓦可再生能源，相当于满足近100万家庭所需电力。
　　中国Z/F对环境越发重视，这是苹果把这只基金放在中国的主要原因。新基金成立后，预计今年就可以开始投资，专注于大规模可再生能源领域的投资项目。中国近年来清洁能源投资高速增长，2004-2017年的年均复合增速约为33.5%。我国清洁能源市场的快速发展为产业链企业带来广阔市场机会。
　　金辰股份（603396） +1.03%太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务。
　　拓日新能（002218） +2.30%研发、生产及销售太阳电池芯片、组件、太阳能应用产品、太阳能发电系统等。

　　【独家参考】
　　○长盈精密：独家供应vivo NEX、OPPO Find X的金属中框
　　长盈精密（300115） +0.64%在互动平台表示，vivo及OPPO的高端新机型，即vivo NEX及OPPO Find X均由公司独家供应金属中框。同时，长盈精密控股子公司苏州科伦特为国际顶尖新能源汽车品牌的合格供应商，也是特斯拉的核心供应商。相关消息显示，科伦特已经拿到了特斯拉的十多个料号，并且是特斯拉Model 3及特斯拉的下一代产品金属软连接独家供应商。除特斯拉外，科伦特的客户还有中国南车、奔驰、宝马、阿尔卡特朗讯等整车及pack厂商。此外，长盈精密未来还将与宁德时代新能源在连接器等产品展开合作。
　　○全筑股份：全装修时代的成长龙头
　　全筑股份（603030） -0.74%是住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商。长租公寓为公司提供了广阔市场空间，测算到2020年全装修市场规模有望达到5000-6000亿元，行业年复合增速可达24%，截至2018Q1末，公司累计已签约待实施合同额85.8亿元，为公司2017年营业总收入的1.8倍，在手订单充裕。公司自2016年起积极拓展定制精装业务，通过房地产开发商导入到个人业主，对新楼盘的个人业主提供菜单式住宅装修，公司公告2018Q1定制精装新签订单快速增长已达5亿规模，定制精装业务未来有望持续优化公司项目盈利与回款能力，为公司未来业绩增长增添全新动力。

　　【财经要闻】
　　○习近平：提高关键核心技术创新能力,为我国发展提供有力科技保障。
　　○李克强：要加快财政资金支出进度。
　　○证监会：可以考虑优秀证券公司适度加杠杆。
　　○新一轮央企减负债启动，国资委设三类警戒线。
　　○沪深交易所：外国公司、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通标的。

　　【公告淘金】
　　华联股份（000882） +1.95%预计公司上半年度净利润为2.95亿元-3.08亿元，上年同期为0.27亿元。
　　中洲控股（000042） -0.57%上修半年报预增幅度至346%-396%，此前，公司半年报预增220%-270%。
　　完美世界（002624） +4.58%拟不超过10亿元且不低于5亿元回购股份，回购价格不超过36元/股。
　　利德曼（300289） +4.17%拟不低于5000万元且不超过1亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。
　　华宇软件（300271） -1.57%与腾讯云签订战略合作协议。
　　茂业通信（000889） 0.00%重组获有条件通过，7月16日复牌。

　　【热点数据】
　　○24家公司获海外机构调研
　　据统计，近10日（7月2日至7月13日），海外机构对24家上市公司进行调研。其中，纳思达最受关注，被10家海外机构密集调研。其次是大华股份，参与调研的海外机构共有7家。大族激光、埃斯顿、金风科技等公司均被3家以上海外机构调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.45%。其中，股价上涨的有锐科激光、健帆生物等，表现最好的是锐科激光，累计涨幅为159.40%。股价下跌的有13只，跌幅最大的是碧水源，累计跌幅为12.66%。

　　【资金风向】
　　○市场缩量震荡资金买入江苏新能
　　上周五，沪深两市窄幅震荡，深强沪弱格局明显。截至收盘，沪指跌0.23%报2831点，深成指涨0.58%报9327点，创业板指涨0.24%报1618点。两市共计成交3361亿元，较上个交易日减少497亿元。盘面上，农业服务、白酒、草甘膦等板块涨幅居前，农林牧渔、数字中国、采掘服务等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是锐科激光、江苏新能、长盛轴承，金额分别达1.14亿元、0.54亿元、0.40亿元。江苏新能主要从事新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售。

　　【一周回顾】
　　上周市场开启反弹行情，沪指结束了周线7连跌走势，个股呈普涨格局，热点集中在了医药、特斯拉概念与电子元器件上。总体来看，沪指周涨幅为3.06%，深成指周涨幅为4.66%，创业板周涨幅为5.01%。
　　上期财富资讯推荐的国产硅光子概念股博创科技（300548） -3.49%2日最大涨幅为19.6%。推荐的工业界安卓系统“supOS”操作系统概念股维科技术（600152） +10.08%次日涨停。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【习近平】：提高关键核心技术创新能力，为我国发展提供有力科技保障。
　　【国务院会议】：决定新设一批跨境电商综合试验区；部署审计问题整改，使积极财政政策发挥更大效用。
　　【央行】：6月份人民币货款增加1.84万亿元超出市场预期，但去杠杆等因素导致1.18万亿元的社会融资增量少于市场预期。
　　【证监会】核发2家企业IPO批文，拟筹资不超过11亿元。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】跨境电商 工业互联网
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、星云股份（300648）：国君南京中央路及中信深圳科苑路游资封板，一机构卖614万
　　2、【机构评级变动】：贝达药业(300558)　合兴包装(002228)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【跨境电商】：国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。
　　【清洁能源】：据媒体报道，苹果和10家供应商将在未来四年内共同向中国清洁能源基金投入大约3亿美元的资金。旨在将苹果供应商与可再生能源联系起来。该基金将在中国投资开发清洁能源项目，总开发规模超过1千兆瓦可再生能源，相当于满足近100万家庭所需电力。
　　【半导体元件】：根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。
　　【工业互联网】：《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网"533"创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。
　　【机器人】：近日，号称中国最大的机器人仓库在广东惠阳开始投入使用。该仓库由菜鸟网络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。
　　【AI芯片】：据媒体爆料，华为内部已经制定了代号“达芬奇”（Project Da Vinci）的项目，也被一些华为高管称为“D计划”。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。
　　【煤炭】：据央视财经，近三个月来，港口动力煤的价格已经上涨超过100元/吨，在经历了小幅回调之后，目前煤价依然处在高位。今年上半年煤炭销量增加明显，以陕煤集团为例，今年前5个月，累计销售、运输煤炭分别为5960.86万吨和2425.74万吨，同比增长9.63%和10.32%。
　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1807成交18395手，持仓25174手，日增仓-2081手；IH1807成交10966手，持仓14867手，日增仓-756手；IC1807成交10698手，持仓19889手，日增仓-1789手。
　　期指升贴水方面，IF1807贴水5.86点，IH1807贴水10.22点，IC1807贴水13.19点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月16日周一A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】上半年整体行情下挫，部分私募弱市中脱颖而出，取得20%以上的收益。这些绩优私募多重仓医药板块，而对于下半年医药板块如何走私募们出现了分歧。


　　【公募】今年上半年，拥有公募牌照的券商或券商资管机构共成立26只新基金，相较去年同期的6只，骤增333%，券商公募基金发行十分火爆。此外，目前券商公募产品规模已达1942.1亿元，即将突破2000亿元关口。

　　【热点板块前瞻】
　　○guo务院决定新设22个跨境电商综合试验区，相关公司望迎来机遇（作者：幽兰行天下）
跨境电商概念股：青岛金王（002094）、跨境通（002640）、焦点科技（002315）、东方嘉盛（002889）、朗姿股份（002612）
　　○2018自主可控计算机大会召开在即，上市公司迎机遇
自主可控计算机概念股：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、中国软件（600536）、中国长城（000066）
　　○苹果建3亿美元清洁能源基金，投资中国可再生能源
太阳能概念股：金辰股份（603396）、拓日新能（002218）、嘉泽新能（601619）、精功科技（002006）
　　○中非高层密集互访，下半年中南关系掀高潮
中南合作概念股：科士达（002518）、格林美（002340）、金风科技（002202）、河北宣工(000923)



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
宇环数控（002903）：一家机构席位买入297万

盐津铺子（002847）：一家机构席位买入1339万

齐心集团（002301）：三交易日一家机构席位买入3650万

古井贡酒（000596）：三家机构席位买入1.4亿，三机构卖9292万

上海钢联（300226）：申万上海东川路游资封板，一机构买1404万

星云股份（300648）：国君南京中央路及中信深圳科苑路游资封板，一机构卖614万

三变科技（002112）：华泰佛山灯湖东路及申万上海陆家嘴环路游资封板

集泰股份（002909）：上海温州永中西路及金元长沙韶山中路游资封板

合纵科技（300477）：方正上海杨高南路及长江深圳福华一路游资封板

天华超净（300390）：东兴泉州丰泽街及中信杭州市心南路游资封板

绿色动力（601330）：银河厦门美湖路及华泰荣超商务中心游资封板

风华高科（000636）：中天深圳民田路及广发莆田文献西路游资封板

睿康股份（002692）：东方桂林中山中路及国融青岛秦岭路游资封板

东方钽业（000962）：中投无锡清扬路及浙商台州环城东路游资封板

维科技术（600152）：国君上海打浦路及财通绍兴凤林西路游资封板

科锐激光（300747）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板

意华股份（002897）：国元上海虹桥路及华泰厦门厦禾路游资封板

英特集团（000411）：中信淄博美食街及方正长沙建湘路游资封板

宁波东力（002164）：方正长沙建湘路及广发成都新光路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 研报 原文评级 评级变动 机构

1 07-15 603043 广州酒家 餐饮先行，食品放量，老字号焕发新活力 增持 首次 东吴证券
2 07-15 300685 艾德生物 受益靶向药放量，中报业绩超预期 买入 维持 东北证券
3 07-15 600588 用友网络 半年报实现盈利，云服务高速增长 买入 维持 东北证券
4 07-15 300073 当升科技 业绩增速符合预期，产能扩张推动业绩高增长 买入 维持 申万宏源
5 07-15 300673 佩蒂股份 发布2018年上半年业绩预告，再超市场预期 买入 维持 招商证券
6 07-15 300271 华宇软件 战略携手腾讯云，协同拥抱云计算产业变革 买入 维持 安信证券
7 07-15 300192 科斯伍德 半年报业绩靓丽，看好龙门教育核心商业模式 买入 维持 安信证券
8 07-15 600588 用友网络 中报扭亏为盈，云收入快速增长 买入 维持 中泰证券
9 07-15 300017 网宿科技 中报符合预期，价格战逐步趋缓，流量驱动业绩持续增长 增持 维持 天风证券
10 07-15 002228 合兴包装 重大事项点评：国际纸业并表PSCP放量双轮驱动，扣非业绩超预期 买入 调高 华创证券
11 07-15 300558 贝达药业 创新标准高&学术推广强，重磅新品种即将进入收获期 买入 首次 中泰证券
12 07-15 601888 中国国旅 深度研究报告：汇率变动对免税毛利率影响有多大？ 增持 维持 华创证券
13 07-15 300081 恒信东方 半年报业绩靓丽 买入 维持 安信证券
14 07-15 300408 三环集团 产销两旺带来二季度高增长，未来继续稳健发展 买入 维持 太平洋
15 07-15 601933 永辉超市 18H1收入+21.5%，门店扩张加速 增持 维持 华泰证券
16 07-13 002643 万润股份 深度报告：显示材料龙头地位稳步，布局环保材料与大健康领域发展进入上行通道 买入 维持 国海证券
17 07-13 300476 胜宏科技 新增产能如期释放，业绩高速增长 买入 维持 东吴证券
18 07-13 300377 赢时胜 金融监管推动中后台管理需求，中报净利润继续高增长 买入 维持 东吴证券
19 07-13 000898 鞍钢股份 二季度盈利19亿元，符合预期 增持 维持 华泰证券
20 07-13 300532 今天国际 中报盈利符合预期，新订单超预期 增持 维持 华泰证券


　　【贝达药业(300558)】：创新标准高&学术推广强，重磅新品种即将进入收获期
　　贝达药业以创新药为核心，是国内为数不多的同时拥有国际水平的研发标准和国内一流的学术推广的公司。 公司深耕肿瘤，尤其是发病率最高的非小细胞肺癌领域，产品质量领先、组合丰富、协同性强，有望借助埃克替尼的成熟渠道，在获批上市后快速放量。

　　1. 公司研发标准高， 主要产品均对标国际市场已上市品种，重磅新品种即将进入收获期-： 1）公司已上市品种埃克替尼和阿斯利康吉非替尼头对头，疗效非劣、安全性更优，峰值销售有望超过 17 亿元； 2） 公司今年有望在国内申报上市的品种恩沙替尼优于辉瑞的克唑替尼、看齐罗氏的阿来替尼，国内峰值有望超过 20 亿元； 3） 公司 III 期临床品种 Vorolanib 对比全球已上市品种在疗效、安全性有潜在优势，有望于 2020 年获批上市； 4） 公司 III 期临床品种贝伐珠单抗和原研药头对头临床，有望于 2020 年获批上市，进度国内前 3；
　　2. 公司自建专业化学术推广团队，为后续品种奠定坚实的基础。 公司打造了一支高度执行力的市场销售团队，不仅具有强大的学术推广能力，而且在激烈的市场竞争中不断将学术的影响转化为产品和公司的认可，相互促进，协同塑造了贝达药业的品牌形象。公司在研品种多为肿瘤药，尤其是肺癌用药。强大的学术推广团队，有望帮助后续产品快速进入市场，提高产品竞争力。

　　公司大力投入研发，通过“自主研发+项目引进”，构建丰富的以抗肿瘤药为核心的创新药梯队，后续有望陆续进入后期临床开发阶段，奠定公司中长期核心竞争力。 2017 年，公司研发投入 3.81 亿元，同比增长 135.69%，占公司收入比重高达 37.09%。目前公司的在研项目超过 30 项，其中 8 项已经进入临床试 验 阶 段 。 各 临 床 研 究 项 目 均 在 有 序 推 进 ， BPI-2009C 、 BPI-9016M 、BPI-15086、 BPI-3016 等项目的临床研究也在按计划推进
　　盈利预测与投资建议： 我们预计随着埃克替尼医保放量， 以及恩沙替尼、Vorolanib、贝伐珠单抗、帕尼单抗等品种陆续获批，公司收入增速和利润有望逐年加快。我们预计公司 2018-2020 年归母净利润分别为 2.71 亿元、 3.19 亿元、 3.99 亿元，同比分别增长 5.09%、 17.72%和 25.11%。 我们给予埃克替尼利润 30 至 35 倍估值，对应 2018 年市值 81 至 95 亿元。我们预测公司即将上市的重磅创新药恩沙替尼、 Vorolanib、贝伐珠单抗和帕尼单抗国内市场 DCF对应 2018 年的价值约为 188 亿元（R=10%）。 综上所述，我们给予公司 2018年整体市值 269 至 283 亿元，对应目标区间 67.08 至 70.57 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示： 仿制药上市带来市场竞争加剧的风险；研发失败的风险； 市场空间假设不达预期的风险。（中泰证券　江琦　张天翼）

　　【合兴包装(002228)】：重大事项点评：国际纸业并表PSCP放量双轮驱动，扣非业绩超预期
　　事项：
　　公司公告 2018 年半年度业绩预告修正公告，上调 2018H1 盈利预测至 3.91-4.26亿元，同比增长 450% - 500%。

　　评论：
　　公司公告 2018 年半年度业绩预告修正公告，上调 2018H1 盈利预测至 3.91-4.26亿元，同比增长 450% - 500%。公司于 2018 年 6 月完成对合众创亚包装服务（亚洲）有限公司 100%股份的收购，由于收购对价低于其可辨认净资产的公允价值，形成约 2.9 亿元的营业外收入。提出该营业外收入影响，公司主业净利润 1.01-1.36 亿元，同比增长 42%-91%。

　　完成国际纸业并表持续外延扩张： 2016 年 3 月公司通过体外基金方式并购国际纸业亚洲业务，经过两年整的梳理和调整，经济效益凸显。公司 2018 年 6月完成并表，国际纸业的并入有效地为公司提供产能。受益于纸价高企，包装纸箱行业集中度持续提升，通过并购国际纸业公司持续进行客户和业务协同。

　　持续业务创新，逐步转型包装平台商，上调至“ 强推” 评级： 公司 2017 年起积极布局包装产业供应链云平台（PSCP）和智能包装集成服务（IPS）新业务，17 年底公司 PSCP 平台实现交易额 11.36 亿元，毛利率 2.80%。公司 IPS 与多家厂商洽谈合作，持续推进。 我们预计公司 2018-2020 年净利润 5.24、 3.57、4.32 亿元，对应当前市值 PE分别为 13.5、 19.8、 16.4 倍，上调评级至“ 强推” 。

　　风险提示： 宏观经济下行导致需求不振，纸价超预期大幅上行（华创证券 董广阳）







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