【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-04

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-04

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-07-04


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【早盘内参】
每日精选

　　1、中国政府网：7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。会议研究了推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度等重点工作。


　　2、中国证券报：中国央行行长易纲表示，近期外汇市场出现了一些波动，我们正在密切关注，这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些顺周期的行为。当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控，转型升级加快推进，经济进入高质量发展阶段。易纲强调，将继续实行稳健中性的货币政策，深化汇率市场化改革，运用已有经验和充足的政策工具，发挥好宏观审慎政策的调节作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　3、新华网：国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。《行动计划》提出严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治；重点区域继续实施煤炭消费总量控制；大幅提升铁路货运比例；推进露天矿山综合整治等措施。

　　4、外交部：最近中国商务部新闻发言人已经多次作出了明确表态，强调如果美方出台所谓的征税清单，中方已经做好准备，将综合使用各种必要的举措，坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。

　　5、第一商用车网：6月，国内重卡市场销售各类车型11万辆，同比增长13%。今年以来第五次刷新月度销量纪录，超出市场预期。

　　宏观经济

　　上海证券报：中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，近期人民币汇率出现了一些贬值，这完全是市场由于外部不确定性引起预期变化的结果，并非人民银行有意引导。

　　第一财经：央行参事盛松成表示，在美元指数连续两个交易日回调的情况下，人民币兑美元的双边汇率依然有较大幅度的贬值，说明目前市场受情绪驱动较大。因此，不应对人民币贬值作过度的解读，更不能认为是央行主动引导人民币汇率的贬值。

　　社科院报告：2018年二季度及上半年经济或增长6.7%，比一季度略降0.1个百分点。报告预计，2018三季度经济增长6.6%，四季度经济增长回落至6.5%，全年经济或增长6.6%。

　　证券时报：央行副行长潘功胜表示，中国有信心让人民币在合理区间保持稳定。中国有丰富的政策工具，中国外汇储备充足，中国经济增长基本面良好，经济增长韧性增强。

　　第一财经：个税草案征求4天后，社会各界提出的意见数已经突破3万条。这其中，个税草案确定的5000元/月(6万元/年)综合所得减除费用标准(即起征点)，成为社会各界关注的焦点。部分专家认为，综合考虑税率、专项附加扣除带来的减税后，这一标准适中。

　　外汇交易中心：自2018年7月3日起，根据报价定价能力、国际业务拓展等情况，“债券通”新增10家报价机构，分别是民生银行、广发银行、浙商银行、南京银行、摩根大通银行(中国)、瑞穗银行(中国)、美国银行上海分行、中信建投证券、平安证券和招商证券。

　　经济参考报：为了缓解困难，稳定企业信心和预期，国家近期从金融支持、降低成本、改善环境等方面连续推出多项政策。多位专家预计，未来还将有一批此前政府部署的措施陆续落地，下半年或许还有一次定向降准，进一步支持中小微企业经营。

　　证券日报：近期，人民币汇率出现波动，人民币对美元中间价连续多个交易日下行。此次汇率波动并未对储户情绪造成明显影响，以往汇率波动时曾出现过的排队换汇的场面也并未出现。

　　央行：中国央行7月3日不开展公开市场操作，当日有800亿元7天、200亿元14天、500亿元28天逆回购到期。

　　Shibor:7月3日隔夜SHIBOR报2.4200%，下降9.9个基点。7天SHIBOR报2.7190%，下降6.1个基点。3个月SHIBOR报3.9944%，下降10.96个基点。

　　行业动态

　　中国证券网：7月3日，国家集成电路创新中心和国家智能传感器创新中心建设启动会在上海市举行，工信部副部长罗文指出，集成电路和智能传感器这两个产业都是关系制造业发展全局和国家经济安全的基础性、先导性和战略性产业。

　　互金协会：充分发挥自身数据优势和行业影响力，进一步加强监测平台建设，协助各地监管部门进行风险防范，分地分类监测不同区域间的互联网金融风险。同时，对接入机构进行多头借贷风险提示，促进从业机构提高风险控制能力，多方位切断互联网金融风险来源。

　　证券时报：商务部办公厅印发《重要产品追溯管理平台建设指南(试行)》。包含食用农产品、食品、药品、主要农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等种类。

　　工信部：研究制定推动软件产业高质量发展的政策措施，着力突破软件领域核心技术，持续推动开源软件和开源模式发展普及，加快实施工业互联网APP培育工程，继续推动中国软件名城发展提升。

　　21世纪经济报道：目前我国动力电池市场也出现供应紧张和产能过剩并存的现象。数据显示，去年中国动力电池的产能已经超过了200GWh，但总体产能利用率却只有40%。固态电池具有能量密度高、循环寿命长、安全性高等技术优势，成为下一代电池竞争的重点。

　　股市聚焦

　　上海国际能源交易中心：调整原油期货相关合约交易手续费，自2018年7月5日交易(即7月4日晚夜盘)起，原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手，原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手。

　　证券日报：作为A股市场的坚定投资者，我们要明了，A股市场此时的大跌属于非理性，是对国际经济形势的过度反应。对于A股市场来说，我们有着稳中向好的宏观经济运行基础，市场环境逐步得到净化，市场整体估值已趋于历史低点。

　　证券时报：深圳市日前印发进一步推动中小企业改制上市和并购重组若干措施的通知，强力推动一批市场前景好、综合效益高、核心竞争力强的中小企业改制上市。深圳市将完善更强有力的上市培育工作机制，营造更优良的政策环境。

　　中证登：上周(6月25日至6月29日)A股市场新增投资者26.3万人，前值为21.32万人。较前一个交易周环比增长23.36%。

　　郑商所：于2018年6月依据规则问询并认定21组共计68个账户为实际控制关系账户，对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的4名客户采取限制开仓监管措施。审理违规案件6起，对6名客户给予暂停开仓交易的纪律处分。

　　证券时报：对于无法激活的品种，要坚决予以退市。让失去存在价值的商品期货品种退市，可以倒逼期货品种设计者在推出新品种之初给予更长远的思考。同时，让失去存在价值的期货品种坚决退市，可以把宝贵的资源让给更有需求的商品行业。

　　龙虎榜：盘后数据显示，7月3日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，16只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是北京文化、中珠医疗、可立克，净买入金额分别为3597万元、2401万元、1356万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指 7月3日上演V型反转好戏，盘中最低跌至2722.45点，跌幅接近2%，收盘小幅上扬0.41%，收报2786.89点；创业板指走势更强，收盘反弹1.18%，收报1607.12点。两市合计成交3939亿元，行业板块普涨，仅民航机场与酿酒板块逆市下跌。

　　港股：香港恒生指数7月3日收盘跌1.4%至28545.57点。

　　沪深港通：截至7月3日收盘，沪股通当日净流入17.50亿元，当日余额502.50亿元；深股通当日净流出11.96亿元，当日余额531.96亿元；北向资金当日净流入5.54亿元。港股通(沪)当日净流出15.98亿，当日余额435.98亿元；港股通(深)当日净流入7559万元，当日余额419.24亿元；南向资金当日净流出15.22亿元。

　　融资融券：截至7月2日，上交所融资余额报5525 亿元，较前一交易日减少9.96 亿元；深交所融资余额报3585 亿元，较前一交易日减少8.56 亿元；两市合计9111 亿元，较前一交易日减少18.53 亿元。

　　公司简讯

　　安阳钢铁：上半年净利预增逾31倍 。

　　亚星客车：收到国家新能源汽车推广补贴7207万元 。

　　大连电瓷：控股股东质押股份全部低于平仓线，控制权恐变更。

　　中国恒大：上半年销售额达 3041.8 亿元 。

　　金龙汽车：控股子公司拟携手百度、软银参股公司，向日本供应无人驾驶电动车。

　　正邦科技：大幅下调业绩预期，预计上半年亏损1.6亿元-2亿元。

　　复星医药：控股股东拟增持公司不超2%股权。

　　*ST油服：子公司签署70亿元海外合同。

　　创新股份：拟建新材料产业基地一期投资22亿元。

　　深赤湾A：重大资产重组相关事宜获国资委批复。

　　楼市观察

　　上海易居房地产研究院：上半年40个典型城市土地出让金为10453亿元，与2017年、2016年、2015年及2014年同期相比分别上升14.4%、53.3%、127.8%及40.6%，再创历史新高。

　　中国新闻网：广东省国土资源厅3日透露，该厅已出台政策，将加强住宅用地市场调控，制订实施住宅用地供应计划，稳定房地产用地市场预期。

　　经济参考报：虽然国家开发银行对相关言论给予否认，但业内人士认为，虽不能认定国开行已暂停所有支行棚改项目审批权限，但棚户区改造货币化的初衷是房地产去库存，随着房地产去库存阶段结束，货币化安置也应逐步退出。

　　济南时报：对于“一成首付”和验资行为，业内人士表示这都属于开发商锁客户。七部委重点打击“首付贷”是因为购房者零首付就可以购房甚至投机投资炒房，加剧了房地产市场的风险，而“一成首付”并非开发商或金融机构垫付，本质上两者有区别。

　　国际资讯

　　澳洲联储：维持基准利率 1.5%不变，符合预期。

　　欧元区：5月零售销售环比 0%，预期 0.1%，前值 0.1%修正为-0.1%。5月零售销售同比 1.4%，预期 1.6%，前值 1.7%修正为1.6%。

　　英国央行Saunders:如果英国经济一如预期，那么英国央行加息的速度可能需要稍快于市场预期。重申加息将是有限的、渐进的，幅度不宜太大也不要太快。

　　意大利经济部长Tria:政府的目标将是降低债务，将不会允许结构性赤字增长。政府将于9月27日前公布更新过的经济预测和目标。意大利经济和公共财政状况良好。

　　BDI:波罗的海干散货指数上涨3.8%至1476点。

　　外汇播报

　　人民币：7月3日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6672，较上日官方收盘价跌182点，较上日夜盘收盘涨13点。人民币兑美元中间价报6.6497，较前一交易日下调340点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.31%，报94.5796；欧元兑美元涨0.21%，报1.1659；英镑兑美元涨0.46%，报1.3199；美元兑日元跌0.22%，报110.6100；美元兑加元跌0.39%，报1.3136。美元兑人民币跌0.40%，报6.6367。

　　期货行情

　　国内：截至7月3日下午国内商品期货收盘，锰硅收跌2%，焦炭跌1.5%，鸡蛋、焦煤、郑棉、沪铅、棉纱、郑煤、豆粕、螺纹、白糖、热卷、沪镍、铁矿、沪银、沪铝、玉米等收跌。沥青、沪锌、玻璃、沪锡、橡胶、塑料、郑醇、原油、沪铜、苹果、沪金等收涨。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨11.80美元，涨幅大约1.0%，报1253.50美元/盎司，7月2日以1241.70美元/盎司创2017年12月21日以来主力合约收盘最低位。

　　原油：美国WTI 8月原油期货价格收涨0.2美元，涨幅0.27%，报74.14美元/桶。ICE布伦特9月原油期货价格收涨0.46美元，涨幅0.6%，报77.76美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌0.92%，报497.30元。



　　全球股市

　　欧美：欧洲STOXX 50指数涨近1%。标普500指数收跌0.49%，报2713.22点。道指收跌0.54%，报24174.82点。纳指收跌0.86%，报7502.67点。

　　亚洲：7月3日，日本日经225指数收跌0.1%，报21785.54点。韩国首尔综指收涨0.2%。

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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
           周二大盘小涨0.41%，创业板指则上涨逾1%。保险和券商领涨权重，酿酒 、空运、家电 、医药和煤炭 等领跌，国产软件 +芯片 +云计算 +5G 等科技、军工 、填权 和次新等则领涨题材。个股以上涨居多，涨停板64个，其中自然涨停板59个，涨停被砸个股28个。跌停板25个，跌幅榜除了一字板及闪崩个股外还出现不少补跌的近期强势股，大跌4%以上个股仍有71个。

           大盘出现深V反弹，早新低后的大跌及午后扶摇直上就是顷刻之别，引领反弹的依然是创业板。白马股等蓝筹领跌，周期类蓝筹稍有回抽但力度不大，保险和券商力度还尚可但起到的主要是护指数的作用，他们跌多了偶尔回抽下很正常，但如此跌法恢复元气都需要个漫长的时间，更不用说很多个股位置相对于市场而言还高高在上。科技股再度拯救了市场，近期市场的每一根阳线几乎都是它打造而成，这体现的是主力资金弃传统蓝筹而奔新兴科技的转向，这是积极的风向，科技兴国，弃伪价值投资那套才是正道，成长类科技股才是明天。引领市场的热点其持续性自然就决定了市场反弹持续性，暂时还谈不上新的周期，但热点新老交替已经在进行，个股则开始出现高低转换。前日领涨热点超跌股和新能源汽车 概念都分化严重，高位股则出现补跌风险，超跌股短线涨高了后也成为了高位股，而之前涨过一波的题材股经过充分的调整后也算是低位股。几个标杆性个股都倒下后强势股接力氛围会下降，市场氛围看似好转然强势股赚钱效应未必会有前几天好，低位刚起势个股更稳当但攻击性相对欠缺，这就更得注意节奏。

           大盘像是金针探底走势，今天早盘顺势回踩下还有继续反弹可能，但期望仍别过高，近期这种大跌小涨且阴阳相间的走势非一个长下影就能彻底扭转，除非能再出根放量大阳线，暂且当超低反弹看待。创业板走势仍更为重要，持续放量后结构性机会仍得看它的风向。市场止跌反弹是好现象，但仍没有乐观的本钱，下降趋势非一日能扭转，需要反弹回踩再冲高的来回折腾才能看出持续力，个股还会是结构性分化行情。短线操作仍不能太过激进，控制仓位、跟随市场主线热点小打小闹为好。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  科技
        芯片：阿石创、国科微、文一科技、鼎信通讯、雅克科技、捷捷微电、华微电子
        软件：中国软件、润和软件、网达软件、顶点软件、创业软件
        5G：日海智能、中富通、欣天科技、中兴通讯
        国产操作系统 ：湘邮科技、同洲电子

           点评：今天引领市场反弹的主角，板块效应突出的主要是软件和芯片等国产替代 概念，而5G、云计算、物联网 和人工智能等智能科技概念则跟随而起，短期重点关键看软件和芯片，连续几次领涨的都是他们。科技股是一个很庞大的群体，科技取代传统行业是大势所趋，后市科技股浪潮还会风起云涌。然而这个题材不能当超跌小票那样持续爆炒，毕竟容量大而需要的承接资金量大，当前存量资金博弈就不太可能支撑其整体持续性大涨，而是会在曲折中前进。明天就会出现分化，盲目追涨就不可取，多数个股都是适合回踩时逢低关注而非接力追涨的行情，短线而言小市值 及过往股性活跃的品种会涨的更快。芯片暂时并未出现绝对的领涨个股，叠加填权因素的阿石创（ 300706 ）及三天两板的国科微（ 300672 ）相对更强点，从他们的表现就可看出次新+的选股套路。软件股则主要是六天四板的中国软件（ 600536 ）引领，更像是走趋势的中军角色，荣科科技（ 300290 ）和湘邮科技（ 600476 ）等低位小市值品种短线潜力可能会更大。5G概念中有个强势品种邦讯技术（ 300312 ），今天有些5G概念股提前表现就是受它刺激，然而它起涨时主要是超跌因素主导而非5G，一字板且同类几个标杆个股都被砸后它的空间也会受限，若已经错过的话就只有看戏为好。

        2、  人民币贬值
       人民币贬值+填权：英科医疗、德艺文创、延江股份、明阳电路
        人民币贬值+次新：振德医疗、春秋电子、英派斯
        人民币贬值+前期强势股：永和智控
        人民币贬值+5G：太辰光

           点评：资金开始挖掘低位品种，尤其是小市值的填权股和次新，这主要就是情绪躁动，前几天涨的较好的纺织 股则表现不佳，这不利于板块短线的持续，人民币今天出现反弹也会影响短线情绪。当然人民币贬值的势头暂难终结，对相关个股的利好也不会因为一天的反弹就消失，板块分化休整后还可能有表现。

        3、  军工：太阳电缆、航发科技、航天科技、中原特钢 、中航高科、江龙船艇
            点评：板块早盘就逆市崛起，午后市场氛围好转后也得到加强。暂时看不到支撑其持续反弹的逻辑，多数个股都是超跌反弹，大涨个股多是因为板块向来涨起来就是一窝蜂而上，暂且就只当超跌反弹看待，需要打出标杆个股来才有接力效应。

        4、  填权：元隆雅图、太龙照明、金逸影视、集友股份、民德电子、南大光电
            点评：两市多达18个涨停股是填权股，然而多数都是因为其他题材而涨而非单纯的炒填权，这就是说填权+的选股套路再获资金关注，即叠加填权概念的热点题材股更吃香，毕竟年报 除权股有两百多个。这个选股套路短线仍得重视，当中又多是次新股 ，次新+更是套路。

        5、  其他
        股权转让：乐金健康、荣科科技、大富科技、中弘股份
       超跌：邦讯技术、赫美集团、中新科技、凤凰光学
        中报预增 ：南方轴承、金路集团
        石油：深冷股份、道森股份
        收购：思维列控、中钢国际
        新能源汽车 ：双林股份
        次新+基因：华大基因
        开板新股：绿色动力
        次新：翔港科技
        核电 ：中电环保
        雄安：冀东装备
       充电 桩：奥特迅
        影视：北京文化

        三、游资和机构龙虎榜
        可立克（ 002782 ）：一机构席位买入1356万
        中兴通讯（ 000063 ）：银河证券绍兴及安信南昌胜利路游资封板，两机构卖出8491万
        中原特钢（ 002423 ）：长江上海世纪大道及东方济南经七路游资封板，一机构买入324万
        金逸影视（ 002905 ）：联储深圳滨海大道及中泰武汉宝丰路游资封板，一机构卖出562万
        北京文化（ 000802 ）：长江上海世纪大道及华泰上海江宁路游资封板，三机构买入3597万
        大富科技（ 300134 ）：华鑫杭州飞云江路及国君深圳深南大道游资封板，一机构买入720万
        创业软件（ 300451 ）：银河杭州庆春路及广发郑州农业 路游资封板，一机构买825万，一机构卖375万
        日海智能（ 002313 ）：财通绍兴钱门大道及国君上海九江路游资封板，一机构买521万，两机构卖747万
        湘邮科技（600476）：东兴上海肇家浜路及方正上海杨高南路游资封板
        绿色动力（ 601330 ）：兴业泉州分公司及华福厦门湖滨南路游资封板
        航发科技（ 600391 ）：华泰南京止马营及招商深圳深南大道游资封板
        赫美集团（ 002356 ）：中泰上海建国中路及广发杭州凤起路游资封板
        明阳电路（ 300739 ）：财通杭州体育馆及中信青岛香港中路游资封板
        冀东装备（ 000856 ）：中投南京太平南路及兴业深圳分公司游资封板
        航发控制（ 000738 ）：中信深圳总部及招商深圳深南大道游资封板
        永和智控（ 002795 ）：南京南京大钟亭及中信上海溧阳路游资封板
        阿石创（300706）：南京南京大钟亭及华泰厦门厦禾路游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  百度人工智能开发者大会将开，将有前沿革命性技术产品发布
            百度AI概念股：路畅科技（ 002813 ）、德赛西威( 002920 )、创维数字（ 000810 ）、威创股份（ 002308 ）
        ○  我国首批柔性手机屏量产，打破国外企业技术垄断
            AMOLED 概念股：中颖电子（ 300327 ）、太极实业（ 600667 ）、维信诺（ 002387 ）、东山精密（ 002384 ）
        ○  国家智能传感器 创新中心启动，助推行业快速发展
            传感器概念股：晶方科技（ 603005 ）、士兰微（ 600460 ）、苏州固锝（ 002079 ）、必创科技（ 300667 ）
        ○  中国将大幅提升半导体 自给率，半导体材料 需求望爆发
            半导体材料概念股：中环股份（ 002129 ）、三安光电（ 600703 ）、晶瑞股份（ 300655 ）、江化微（ 603078 ）
        ○  史上最强暑期档来袭，国内电影 票房或超预期
            影视概念股：金逸影视（002905）、光线传媒（ 300251 ）、横店影视（ 603103 ）、北京文化（000802）
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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 道指跌132.36点，或0.54%，报24174.82点；港股恒指大跌409.54点
　　2. 离岸人民币兑美元收复6.66关口，距日内低点涨逾700点。在岸人民币兑美元涨破6.65关口，较日内低点涨700点。
　　3. 7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤主持会议，易纲、郭树清、刘士余等参加了会议。
　　会议分析了当前经济金融形势和金融运行情况，审议了金融委办公室提出的打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案，研究了推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度、发挥好市场机制在资源配置中的决定性作用等重点工作，部署了近期主要任务。
　　4.  据财新消息，近日从多个相关券商以及市场人士处获悉，首批筹备发行CDR的境外上市互联网巨头中，阿里巴巴和京东已经延后交表时间，百度态度也趋于冷淡，而网易方面则一直并不积极。多名接近监管的市场人士确认，小米和证监会就发行价格产生分歧，双方协商一周无果，上会前一晚最终决定延迟发行……
　　5. 国务院发《打嬴蓝天保卫战三年行动计划》全文,提出重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥产能并推动相关重污染企业搬迁。
　　6. 中国社科院报告预计二季度经济增速6.7%较一季度略降0.1个百分点，建议下半年继续实施积极的财政政策并加大减税降费力度。
　　7. 国家集成电路和智能传感器创新中心启动 抢占科技制高点
　　国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术，着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。
　　上市公司中，晶方科技（603005）是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP（晶圆级芯片尺寸封装）量产服务的专业厂商 。国家大基金持有公司9.32%的股份，为第三大股东。士兰微（600460）是中国集成电路设计领先企业。与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元建设12吋特色工艺芯片项目；投资50亿元建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。
　　8. 百度人工智能开发者大会将开 将有前沿革命性技术产品发布
　　百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　外商投资新能源车限制放开、有望激发市场活力
　　1.发改委和商务部近日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制，自2018年7月28日起施行。研究机构认为，通过开放可以激发市场活力、倒逼企业创新，成长出具有全球竞争力的自主品牌。另外，海外巨头加紧国内市场新能源车布局，也给上下游产业链带来市场机遇。
　　近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。
　　2.7月2日，特斯拉在美股盘前交易中大涨近6%，此前有媒体报道二季度最后一周特斯拉实现了周产5000辆Model3电动车的目标。
　　3. 发改委2日发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，电动汽车集中式充换电免收容量电费政策将由2020年延长到2025年。这意味着电动车使用成本将继续显著低于燃油车使用成本，有利于电动车推广普及。

　　三．今日操作提示：
　　白马大张旗鼓下山，黑马悄悄暗度陈仓
　　1.    央行6月24日决定7月5日起降息，将释放7000亿资金，同时，央行政策委员会第二季度例会将流动性表述为“合理充裕”，使市场对流动性的担忧有较大缓解，这对资金推动型的A股构成实质性利好。
　　2.    短线大盘加速赶底，技术上严重超卖，有强烈的反弹欲望，昨天大盘走出“V”型反转，单针探底，由于热点突出，今天有望继续反弹行情。
　　3.    但按照计划，7月6日美国将公布对华350亿商品增加关税，另150亿等待征求意见。本周反弹之后，如果周末贸易战开打，大盘后期走势将很复杂。
　　4.    最近的盘面，沪指迭创新低，而创业板提前于大盘见底，金融、地产、家电、钢铁等上证50白马股连续大幅杀跌，而科技板、创业板抗跌明显。白马大张旗鼓下山，黑马悄悄暗度陈仓。当进入“陈仓”的兵力足够多的时候，必然对目标发动攻击。
　　5.    另，特别提醒关注：7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议。会议强调：“防范化解重大风险；维护金融市场流动性合理充裕。”这决定了大盘没有了下跌空间，也是昨天上午提醒“午后大盘将惊天逆转”的重要依据之一。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
　　○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发
　　○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期
　　○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注
　　○皖新传媒：参股独角兽公司沪江股份赴港上市

　　【今日头条】
　　○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发
　　据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。
　　去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。近年来芯片制程技术及高端电子产品不断发展，半导体大硅片国产需求迫切。目前国内12英寸大硅片尚未有厂商形成量产产能，8寸片国产化率也仅约为10%。
　　中环股份（002129） +1.77%是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。
　　三安光电（600703） +1.34%是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。

　　【投资聚焦】
　　○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期
　　据媒体报道，自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇，还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵，涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片，凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作，构成了史上最强暑期档。
　　国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；
　　总人次为9.01亿，同比增长15.34%。短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。
　　光线传媒（300251） +3.40%有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力。
　　金逸影视（002905） +10.00%是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。
　　○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注
　　据媒体报道，7月2日，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏在和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，2019年初投入试生产。
　　AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测，2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片，市场规模将达750亿美元，未来市场空间巨大。随着柔性手机屏的量产普及，相关公司将明显受益。
　　中颖电子（300327） +3.20%为和辉光电量产过AMOLED芯片，与多家面板厂展开AMOLED芯片合作。
　　东山精密（002384） +2.44%与和辉光电战略合作，进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。

　　【独家参考】
　　○皖新传媒：参股独角兽公司沪江股份赴港上市
　　皖新传媒（601801） +4.12%1亿元参股的沪江教育科技(上海)股份有限公司已于6月29日向港交所递交了招股说明书。沪江股份是一家拥有17年历史的互联网教育平台，致力于为用户提供涵盖升学、留学、语言、职场兴趣等全方位的学习产品和服务。沪江将重点发展两大业务板块：以沪江网校为主体的B2C业务和以CCtalk为主的平台业务。科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中显示，沪江估值达10.8亿美元，成为教育领域的一只“独角兽”。
　　○神马股份：业绩驶入快车道
　　神马股份（600810） +2.53%PA66产业链产能最大且布局完善，参股子公司尼龙化工拥有16万吨的己二胺、25万吨己二酸、30万吨PA66盐，上市公司持有18万吨的尼龙切片、15万吨的PA66工业丝和帘子布。在本轮PA66大景气周期里公司受益显著，未来业绩有望进一步增加。
　　从去年7月开始，由于行业装置老化及极端天气等原因，行业不可抗力频发，行业供给进一步收紧。近日，国内外巨头企业纷纷发布涨价函，美国杜邦101L市场价日涨1000-2000元/吨，率先突破40000元/吨，国内PA66供应商长春化工发布PA66价格上调涨价函：PA66所有规格调涨约2000元/吨。

　　【财经要闻】
　　○外交部：敦促美国停止对中资企业的无端猜测和无理打压。
　　○新一届国务院金稳会认为当前我国经济正向高质量发展迈进。
　　○国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。
　　○海南三亚整治房地产市场：发整改通知书6份，关停售楼处4个。
　　○社科院：预计2018年中国经济增长6.6%。

　　【公告淘金】
　　浙数文化（600633） +1.68%控股股东拟6个月内继续增持1亿元-2亿元，公司当前市值约110亿元。
　　安阳钢铁（600569） -1.33%预计上半年净利为9-10.5亿元，同比增长逾30倍。
　　华菱钢铁（000932） +1.49%预计半年报净利为33.8-35.8亿元，同比增长253%-274%。
　　利尔化学（002258） -0.84%上修半年度业绩预告，由预增30%-60%上调为预增50%-80%。
　　中国出版（601949） +1.68%收到1.19亿元政府补助。公司2017年净利为5.31亿元。
　　璞泰来（603659） +2.71%拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权，实现全控，收购标的主要业务为锂电池隔膜。
　　际华集团（601718） +2.02%与东华大学签署战略合作协议，打造军民融合产业创新体系。

　　【热点数据】
　　○调整行情、外资逆势净买入
　　数据统计显示，6月份陆股通累计成交4371亿元，是互联互通机制开通以来，月度成交金额最多的一个月份，可以看出当前外资在A股市场保持着较高的活跃度。月度净买入金额方面，5月份陆股通合计净买入508.51亿元，创开通以来的新高，6月份，陆股通累计净买入金额284.92亿元，净买入金额为开通以来的月度净买入前五。成交净买入方面，17只股净买入金额在亿元以上，美的集团累计净买入额37.31亿元，净买入额居首位；
　　其次是贵州茅台，净买入额为30.79亿元；
　　中国平安、格力电器净买入均在20亿元以上。

　　【资金风向】
　　○市场探底回升、资金买入欣锐科技
　　周二，沪深两市开盘后快速下挫，均创出短期新低，临近午盘开始拉升，全日形成V型反转行情。截至收盘，沪指涨0.41%报2787点，深成指涨0.45%报9222点，创业板指涨1.18%报1607点。两市共计成交3939亿元，较上个交易日增加362亿元；
　　主力合计净流出107亿元。盘面上，国防军工、通信设备、半导体及原件等板块涨幅居前，机场航运、饮料制造、汽车整车等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是欣锐科技、中兴通讯、阿石创，金额分别达1.03亿元、0.53亿元、0.38亿元。欣锐科技主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产、销售、技术服务。周二欢乐海岸以一亿重金买入欣锐科技。

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【上证内参】中证早知道

　【导读】
　　○国家集成电路和智能传感器创新中心启动、抢占科技制高点
　　○百度人工智能开发者大会将召开、将有革命性技术产品发布
　　○我国首批柔性手机屏实现量产、有望打破国外企业技术垄断

　　【中证头条】
　　国家集成电路和智能传感器创新中心启动、抢占科技制高点
　　国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术，着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。
　　点评：集成电路产业是信息技术产业的核心；当前，全球集成电路产业正步入颠覆性技术变革时期，中国集成电路产业发展将迎来重大机遇。集成电路和智能传感器这两个产业都关系制造业发展的全局，也是各国抢占科技制高点、提升综合国力的关键领域。
　　晶方科技（603005） +4.52%是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP（晶圆级芯片尺寸封装）量产服务的专业厂商 。国家大基金持有公司9.32%的股份，为第三大股东。
　　士兰微（600460） +6.05%是中国集成电路设计领先企业。与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元建设12吋特色工艺芯片项目；投资50亿元建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。

　　【中证聚焦】
　　百度人工智能开发者大会将开、将有前沿革命性技术产品发布
　　百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
　　点评：人工智能被誉为第四次产业革命。我国对人工智能发展高度重视。2016 年5 月,国家发改委发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。2017 年3 月，李克强总理指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业，“人工智能”首次写入《Z/F工作报告》，上升为国家战略。2017年7月，《新一代人工智能发展规划》出台，后续国家将持续加大AI 领域“资金、人才、技术”等投入，人工智能政策红利有望持续释放。
　　◆百度于2017年起正式宣布转型AI，在业务、架构及战略等方面推进变革。2017年7月在百度AI开发者大会上，百度正式宣布All in AI。
　　德赛西威（002920） +1.39%为百度Apollo生态首批合作伙伴，与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。
　　创维数字（000810） +2.10%与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作。
　　路畅科技（002813） +3.00%为百度Apollo生态首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

　　【要闻精选】
　　○7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。
　　○国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。
　　○央行行长易纲回应外汇市场波动：主要是受美元走强等因素影响。将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　【产经透视】
　　我国首批柔性手机屏量产、打破国外企业技术垄断
　　7月2日上午，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏，在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，计划于2019年初投入试生产。
　　点评：AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测，2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片，市场规模将达750亿美元，未来市场空间巨大。
　　中颖电子（300327） +3.20%已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单，和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。
　　太极实业（600667） +4.18%控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化,中标金额21.6亿元。

　　【公司动向】
　　金龙汽车（600686） +0.17%拟携手百度、软银参股公司，向日本供应无人驾驶电动车。
　　双林股份（300100） +9.96%股东新火炬协议转让公司6.4875%股份。
　　潜能恒信（300191） +2.87%海外全资公司取得中国南海北部湾涠洲10-3西油田勘探开发权益。
　　*ST油服（600871） +1.07%子公司签署70亿元海外合同。
　　控股股东质押股份全部低于平仓线，大连电瓷（002606） -0.97%控制权恐变更。
　　华菱钢铁（000932） +1.49%预计上半年净利同比增长253%~274%。
　　安阳钢铁（600569） -1.33%上半年业绩预增3142%到3682%。
　　千红制药（002550） +1.80%独家新药CDK9抑制剂获批临床,国内尚无类似产品，适应症为AML（急性髓系白血病）。

　　【资金观潮】
　　3日主力资金抢筹1股、净买入额超过1亿元
　　在3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为欣锐科技（300745） +2.53%，净买入额1.35亿元。
　　◆当日欣锐科技第一大买入席位为招商证券北京北三环东路证券营业部，买入额5632.68万元。

　　【新股申购】
　　○密尔克卫：申购代码732713，申购上限1.50万股，申购价格11.27元，公司主营现代物流业。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【中国政府网】：新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。
　　【证券日报】：近年来，A股上市公司现金分红规模持续增长与公司整体业绩向好分不开。据统计，2013年至2017年，A股上市公司实现净利润总额高达13.77万亿元，累计现金分红4.47万亿元，按照整体法计算，整体派现率为32.46%。
　　【新华社】：专家表示，当前A股市场下行有市场流动性紧张、情绪恐慌等多方面因素，但是应该看到当前沪市不到15倍的市盈率，A股估值相对偏低。钟伟说，“当前A股的估值处于洼地，比如银行业、保险业的市盈率都远低于10倍，对于一些穿越经济周期的机构投资者来说，是有机会的。”
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】人工智能 智能传感器
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、湘邮科技（600476）：东兴上海肇家浜路及方正上海杨高南路游资封板
　　2、【机构评级变动】：北新建材(000786)　上海机场(600009)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】

　　【中国政府网】：新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。

　　【国务院】：日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。《行动计划》提出六方面任务措施，并明确量化指标和完成时限。一是调整优化产业结构，推进产业绿色发展。深化工业污染治理，大力

　　【新华社】：金融运行整体稳健，有信心打赢防范风险攻坚战。

　　【上海证券报】：记者获悉，新型保险个人税收递延型商业养老保险产品6月开售后，相关资金运用的细则也将随之明确。这意味着，税延养老险资金作为新增资金，有望进入资本市场。

　　【经济参考报】：央行有信心保持汇率基本稳定，贬值难持续人民币仍将双向波动。

　　【央视】：美国商务部发布公告，暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。

　　新华社：专家表示，当前A股市场下行有市场流动性紧张、情绪恐慌等多方面因素，但是应该看到当前沪市不到15倍的市盈率，A股估值相对偏低。钟伟说，“当前A股的估值处于洼地，比如银行业、保险业的市盈率都远低于10倍，对于一些穿越经济周期的机构投资者来说，是有机会的。”

　　【中登】：中国证券市场上周新增投资者数26.3万，前值为21.32万。

　　【证券日报】：近年来，A股上市公司现金分红规模持续增长与公司整体业绩向好分不开。据统计，2013年至2017年，A股上市公司实现净利润总额高达13.77万亿元，累计现金分红4.47万亿元，按照整体法计算，整体派现率为32.46%。

　　【新股申购】：密尔克卫（732713)发行价11.27元，申购上限1.5万股，主营化工物流服务。

　　【人工智能】：百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。

　　【曲面柔性屏】：7月2日上午，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏，在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，计划于2019年初投入试生产。

　　【半导体】：据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。

　　【PA66】：从去年7月开始，由于行业装置老化及极端天气等原因，行业不可抗力频发，行业供给进一步收紧。近日，国内外巨头企业纷纷发布涨价函，美国杜邦101L市场价日涨1000-2000元/吨，率先突破40000元/吨，国内PA66供应商长春化工发布PA66价格上调涨价函：PA66所有规格调涨约2000元/吨。

　　【智能传感器】：3日，国家智能传感器创新中心、国家集成电路创新中心在上海正式启动。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、物联网应用方案等领域，打造世界级智能传感器创新中心。工信部副部长罗文表示，集成电路和智能传感器这两个产业都关系制造业发展的全局，也是各国抢占科技制高点、提升综合国力的关键领域。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1807成交27595手，持仓33110手，日增仓1876手；IH1807成交18669手，持仓174216手，日增仓1301手；IC1807成交15603手，持仓26187手，日增仓1150手。
　　期指升贴水方面，IF1807贴水44.48点，IH1807贴水26.38点，IC1807贴水53.13点。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月4日周三A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】十家私募纷纷表达了他们的看法。不少认为目前A股的底部特征越来越明显，下跌的空间不大，是买入便宜货的机会。但也有个别私募表示市场中枢在下台阶之后将保持“轮动+震荡”格局，短期不会有趋势性机会。
　　【公募】今年上半年公募基金管理规模逐月增长，但新基金发行市场持续遇冷，不仅如此，今年以来多次出现基金发行失败，今年注定是公募基金最难捱的一年。
　　【热点板块前瞻】
　　○ 百度人工智能开发者大会将开，将有前沿革命性技术产品发布（作者：幽兰行天下）
　　百度AI概念股：路畅科技（002813）、德赛西威(002920)、创维数字（000810）、威创股份（002308）
　　○ 我国首批柔性手机屏量产，打破国外企业技术垄断
　　AMOLED概念股：中颖电子（300327）、太极实业（600667）、维信诺（002387）、东山精密（002384）
　　○ 国家智能传感器创新中心启动，助推行业快速发展
　　传感器概念股：晶方科技（603005）、士兰微（600460）、苏州固锝（002079）、必创科技（300667）
　　○ 中国将大幅提升半导体自给率，半导体材料需求望爆发
　　半导体材料概念股：中环股份（002129）、三安光电（600703）、晶瑞股份（300655）、江化微（603078）
　　○ 史上最强暑期档来袭，国内电影票房或超预期
　　影视概念股：金逸影视（002905）、光线传媒（300251）、横店影视（603103）、北京文化（000802）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　可立克（002782）：一机构席位买入1356万
　　中兴通讯（000063）：银河证券绍兴及安信南昌胜利路游资封板，两机构卖出8491万
　　中原特钢（002423）：长江上海世纪大道及东方济南经七路游资封板，一机构买入324万
　　金逸影视（002905）：联储深圳滨海大道及中泰武汉宝丰路游资封板，一机构卖出562万
　　北京文化（000802）：长江上海世纪大道及华泰上海江宁路游资封板，三机构买入3597万
　　大富科技（300134）：华鑫杭州飞云江路及国君深圳深南大道游资封板，一机构买入720万
　　创业软件（300451）：银河杭州庆春路及广发郑州农业路游资封板，一机构买825万，一机构卖375万
　　日海智能（002313）：财通绍兴钱门大道及国君上海九江路游资封板，一机构买521万，两机构卖747万
　　湘邮科技（600476）：东兴上海肇家浜路及方正上海杨高南路游资封板
　　绿色动力（601330）：兴业泉州分公司及华福厦门湖滨南路游资封板
　　航发科技（600391）：华泰南京止马营及招商深圳深南大道游资封板
　　赫美集团（002356）：中泰上海建国中路及广发杭州凤起路游资封板
　　明阳电路（300739）：财通杭州体育馆及中信青岛香港中路游资封板
　　冀东装备（000856）：中投南京太平南路及兴业深圳分公司游资封板
　　航发控制（000738）：中信深圳总部及招商深圳深南大道游资封板
　　永和智控（002795）：南京南京大钟亭及中信上海溧阳路游资封板
　　阿石创（300706）：南京南京大钟亭及华泰厦门厦禾路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 研报 原文评级 评级变动 机构

1 7月3日 002099 海翔药业 2018半年度业绩预报点评：中报业绩超预期，KN-R活性艳蓝染料价格上涨公司业绩弹性扩大 增持 维持 国海证券
2 7月3日 000830 鲁西化工 动态点评：园区化协同发展展宏图，业绩继续高增长，坚定看好公司未来 买入 维持 国海证券
3 7月3日 000002 万科A 调整评级 买入 调高 中银国际
4 7月3日 603993 洛阳钼业 多品类布局，快速成长的国际矿业巨头 买入 首次 国金证券
5 7月3日 603259 药明康德 全球领先的CRO龙头，分享国内创新红利 买入 首次 西南证券
6 7月3日 601869 长飞光纤 新股询价报告 - 无 华鑫证券
7 7月3日 600567 山鹰纸业 原纸业务量价齐升，联盛与北欧纸业并表贡献利润增量 买入 维持 申万宏源
8 7月3日 000786 北新建材 业绩高增长符合预期，石膏板行业格局将持续优化 增持 维持 平安证券
9 7月3日 600990 四创电子 卓越推：四创电子 买入 维持 信达证券
10 7月3日 000768 中航飞机 军民两端需求广阔，盈利能力有望持续改善 买入 首次 东北证券
11 7月3日 002304 洋河股份 换挡提速，决战次高端，洋河股份或已锁定次高端龙头 买入 首次 新时代
12 7月3日 600050 中国联通 深耕业绩边际改善，细琢5G王者归来 买入 首次 国泰君安
13 7月3日 600009 上海机场 中国民航业最优质核心资产，从基建主导时代进入非航主导时代 增持 首次 方正证券
14 7月3日 601233 桐昆股份 H1大幅预增，主业景气Q2环比回升 增持 维持 华泰证券
15 7月3日 600760 中航沈飞 事件点评：中航沈飞系列报告之五：从歼-31看沈飞 买入 维持 东兴证券
16 7月3日 002273 水晶光电 投资收益增厚利润，下半年新品备货将带动业绩爆发 买入 维持 东吴证券
17 7月3日 002410 广联达 2018建设行业年度峰会纪要：强强联手，开创建筑信息化新时代 买入 维持 招商证券
18 7月3日 603040 新坐标 动态研究：下半年海外市场将开始贡献新增量 买入 首次 国海证券
19 7月3日 002152 广电运通 广电运通：AI赋能，龙头再起 买入 维持 长江证券
20 7月3日 600486 扬农化工 卓越推：扬农化工 买入 维持 信达证券



　　【北新建材(000786)】：业绩高增长符合预期，石膏板行业格局将持续优化
　　事项：
　　公司发布2018年半年度业绩预告，预计2018年上半年实现归母净利10.92乙元-13.65亿元，同比增长60-100%。平安观点：
　　业绩高增长符合预期，行业景气度将维持高位：2018年上半年公司业绩延续高速增长，2018H1归母净利同比增长60.0%-1 00.0%，其中2018Q2单季度预计实现归母净利6.02亿元-8.75亿元，较去年同期增长12.9%~64.2%，业绩高增长符合预期。受益石膏板行业供给侧改革推进，2018年以来公司石膏板价格高位运行（较去年同期提高30%），盈利能力同比大幅提升。随着201 8年环保政策进一步趋严，我们预计2018H2石膏板行业落后产能将陆续出清，石膏板行业景气度将维持高位。

　　环保标准升级叠加市场整合推进，公司市场份额将持续提升：2018年以来，京津冀及周边（山东）地区大气污染排放标准进一步升级叠加“煤改气”持续推进，环保投入加码导致小石膏板厂生产成本快速攀升，盈利水平大幅降低，区域内小石膏板厂陆续退出。此外，公司积极把握市场整合良机，拟收购国内第二大石膏板企业山东万佳（占全国总产能比重4.4%），公司在华东地区市场份额将再上新台阶。随着未来市场整合进一步推进，公司市场控制力将不断增强，石膏板行业格局将持续优化。

　　盈利预测与投资建议：受益环保供给侧改革与石膏板行业市场整合持续推进，公司市场份额将不断提升，未来定价权将进一步增强。受公司回购股份影响，预计公司2018-2020年EPS为2.02元、2.42元和2.78元，原‘预测值为1.91元、2.29 元和2.62 元）对应当前PE分别为8.9倍、7.4倍和6.4倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：环保政策执行不及预期致石膏板价格下跌：2017年以来环保政策加码助推石膏板行业小产能退出，公司充分受益，如若未来石膏板行业环保政策执行不及预期导致小产能复产，将引发石膏板价格下跌；房产投资大幅下行导致石膏板需求萎缩：石膏板的下游应用主要为房地产，如果未来房地产投资大幅下行，石膏板需求将出现萎缩，导致石膏板价格下滑；原材料价格大幅上涨导致公司盈利能力降低：石膏板的成本结构中脱硫石膏、护面纸与燃料（天然气／煤炭）占比较高，如果未来原材料价格出现大幅上涨，公司的成本压力无法及时向下游传导，将导致公司盈利能力降低。（平安证券　严晓情　吴佳鹏）

　　【上海机场(600009)】：中国民航业最优质核心资产，从基建主导时代进入非航主导时代
　　1.中国民航业最优质核心资产，享受成熟期红利业绩加速释放上海机场是我国民航业最优质核心资产，目前正处在成熟期红利释放期，此阶段高毛利非航业务将带动利润持续高速增长。上海机场已经从基建主导时代进入非航主导时代，2017年非航业务占比54%，免税业务收入达到25.3亿元。但无论是非航收入的总量还是人均非航收入，上海机场依然大幅低于海外同吞吐量规模机场，提升空间巨大，预计未来非航业务占比有望达到65%以上。

　　2.国际旅客吞吐量优势明显，且持续保持高增速旅客是机场的核心资源，而国际旅客更是核心资源中最具价值的部分。2017年上海机场国际旅客吞吐量3470万人次，超过第二名的首都机场近900万人次。2018年前5个月，在供给受限的背景下，上海机场国际旅客吞吐量依然达到11.86%的高增速。根据我们的测算，机场外线带来的航空性收入是内线的1.8倍，并且国际旅客的商业价值远超国内旅客。国际旅客吞吐量的持续高增长，既能显著改善航空性收入水平，又能带动非航业务高质量变现。

　　3.T2免税招标已在进行中，海外免税消费回流助力高增长T2航站楼免税合同已于2018年3月底到期，新一轮招标工作目前已在进行中，预计提成比例将大幅提升，一旦落地对上海机场的利润贡献立竿见影。同时，由于我国免税运营商香化产品价格日益具备全球竞争力，海外免税消费回流与中高端化妆品消费升级趋势将助力上海机场免税业务持续高增长。未来4年，免税业务带来的收入仍将保持20%以上增速。

　　4.投资建议：预计公司2018-2020年营业收入分别为95.37、111.28、133.72亿元，净利润分别为45.65、51.71、64.25亿元，对应PE为25.13倍、22.18倍、17.86倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：航空事故，重大政策变动，免税招标不及预期（方正证券 韩振国）




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sarahliya99