【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-02

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-02

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-07-02


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【早盘内参】

每日精选

　　1、证监会：6月29日，我会按法定程序核准了长飞光纤光缆股份有限公司的首发申请。长飞光纤光缆股份有限公司及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。值得注意的是，此次未披露募集资金规模。


　　2、统计局：中国6月官方制造业PMI 51.5，预期 51.6，前值 51.9。国家统计局解读称，今年以来，制造业PMI均在50.0%以上的景气区间运行，上半年均值为51.3%。本月制造业PMI比上月回落0.4个百分点，仍高于上半年均值0.2个百分点，制造业总体保持扩张。

　　3、第一财经：29日证监会例行发布会上，有记者提问，“资本市场有消息称，如果沪指低于3000点，证监会将不会推进CDR，是否属实？”证监会对此回应称，不对市场表现做任何评价，但是CDR工作会依然按照相关文件要求和一系列规定依法推进。

　　4、发改委、商务部：6月30日，国家发改委、商务部发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》。修订后的负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施。除了与全国负面清单一致的开放措施外，新修订的负面清单在种业、油气、矿产资源、增值电信、文化等领域进一步扩大开放。这份负面清单将自2018年7月30日起施行，适用于所有自由贸易试验区。

　　5、第一财经：个人所得税法修正案(草案) 29日公布，根据草案，自2018年10月1日至2018年12月31日，纳税人的工资、薪金所得，先行以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额，并按照新税率表计算纳税款。这意味着个税减税红包望在10月1日起施行。

　　6、证券时报：统计显示，今年以来已经有298家A股公司耗资120.4亿元回购股份，回购金额已经超过去年全年水平，回购公司数量也逼近去年全年。回溯历年A股公司回购金额数据发现，今年以来120.4亿元的回购金额，已经创出了历史新高。

　　宏观经济

　　央行：依法依规查处小微企业和金融机构弄虚作假、骗贷骗补等违法违规行为，确保各项政策真正惠及小微企业。从三季度开始，全国性银行业金融机构要在季后20日内，将小微企业金融服务的情况、成效、问题、下一步打算以及有关政策建议报人民银行和银保监会。

　　发改委：近日，市场传言发改委正考虑禁止企业发行364天期美元债，以防范风险。发改委对此表示，发改委等国务院有关部门并未考虑禁止企业境外发债，以上传言没有依据。

　　外管局：中国一季度经常账户逆差341亿美元，初步数据为逆差282亿美元。非储备性质的金融账户顺差989亿美元，初步数据为顺差545亿美元。资本和金融账户顺差725亿美元，初步数据为顺差282亿美元。

　　21世纪经济报道：央行研究局局长徐忠在出席“2018 IIF中国金融峰会”时表示，我国高杠杆风险的根源在于财税体制改革之后，无论是政府部门隐性债务，还是高杠杆国有企业及近年来居民杠杆率上升较快，财税体制缺陷是重要原因。

　　银保监会：鼓励“收债转股”的同时，允许通过多种模式开展债转股业务。规定所需资金由金融资产投资公司充分利用各种市场化方式和渠道筹集。在业务规则上要求严格遵循洁净转让和真实出售原则，有效实现风险隔离，严格防范利益冲突和利益输送。

　　统计局：日前国家统计局发布了2018年1-5月份全国规模以上工业企业利润总额27298.3亿元，按可比口径同比增长16.5%。按此计算的同比基数与上年发布的2017年1-5月份快报数据相比略有差异，主要原因在于企业调查范围变化、剔除重复计算和非工业生产经营活动剥离。

　　经济参考报：据悉，PPP领域将迎来加强版纲领文件，初稿或于近期完成。业内人士透露，防风险仍为核心，10%红线变动可能性不大，防范地方政府借道基金预算违规操作也是重点方向。

　　河北日报：河北省委省政府出台关于大力发展民营经济的意见，提出对民间投资实行非禁即入、非禁即准政策；在雄安新区、北戴河生命健康产业创新示范区核心区、定州经济开发区、威县开展投资项目承诺制改革试点。

　　央行：中国央行6月29日实施800亿元7天逆回购，当日有400亿元7天、300亿元14天、300亿元28天逆回购到期。上周累计净回笼3700亿元。本周，公开市场上总计有5100亿元逆回购到期，无国库现金定存或中期借贷便利到期。

　　Shibor：6月29日隔夜SHIBOR报2.6280%，上升33.9个基点。7天SHIBOR报2.8620%，上升2.1个基点。3个月SHIBOR报4.1550%，下降3.7个基点。

　　行业动态

　　央行：自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。

　　财政部：经国务院批准，国务院关税税则委员会近日发布通知，决定自2018年7月1日起，对大米税目税率进行调整。税目调整后，大米最惠国税率、关税配额税率和普通税率不受影响。

　　发改委：5月末全国重点电厂存煤6817万吨，可用19天。5月份全国铁路煤炭发运量1.9亿吨，同比增长9.6%。

　　工信部：2017年，我国实现软件业务收入5.5万亿元，是五年前的2.2倍；规模以上软件企业超过3.5万家，有效支撑服务各行业各领域发展；工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达到66.4%和47.4%。

　　中国证券网：中国银保监会近日连发六道监管函，剑指保险机构违规投资。共涉及紫金财产保险股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司等六家保险机构。

　　生态环境部：钢铁行业依然是京津冀“2+26”城市污染防治工作的重点，煤炭行业的督查重点则主要在使用环节。煤炭行业的开采污染不是很重，使用污染相对大一些。

　　红网：日前，长沙经济技术开发区管委会下发红头文件《长沙经开区关于支持区块链产业发展的政策(试行)》，对鼓励扶持区块链产业在开发区的发展做了具体工作布置。区块链企业自落户之日起，3年内给予最高200万元的扶持资金。

　　华印纸箱：广东省，湖北省，陕西省，河北省廊坊市，宁夏银川市，湖北省宜昌市、襄阳市等多个地区出台相关政策，对包装印刷行业实施停限产。下半年的价格形势很可能会因为环保原因以及旺季的到来，步入高涨期。

　　新华网：在各方的努力和支持下，百行征信已与120余家互联网金融和消费金融机构签订了信用信息合作共享协议，其中，首批符合技术接入条件的15家互联网金融机构(企业)和消费金融机构(企业)近日在深圳举行合作签约仪式。

　　股市聚焦

　　深交所：深交所发布2018年半年报预约披露时间表，航锦科技、顺灏股份拔得头筹，将于7月10日披露半年报。嘉事堂、威华股份7月11日披露半年报。

　　证监会：中国证监会正式发布证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定，《暂行规定》主要内容包括：允许内地证券公司或者其从事发布证券研究报告业务的子公司，将香港机构发布的就港股通股票提供投资分析意见的证券研究报告转发给客户。

　　深交所：将密切关注“新三高”(高杠杆收购、高比例质押和高负债运营)现象，进一步梳理和排查高杠杆、高债务风险，不断强化“持续问询+监管约谈+监管协作”机制，确保多层次资本市场平稳健康运行。

　　外汇局：6月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为1004.59亿美元(上月末为994.59亿美元)。6月末人民币合格境外机构投资者(RQFII)获批额度为6220.72亿元人民币(上月末为6158.52亿元)。6月末合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为1033.33亿美元(上月末为1015.03亿美元)。

　　证监会：相关主体一而再、再而三地实施违法违规行为，这是对国家法律的严重践踏，是对监管权威的严重挑衅。对于在市场上不收敛、不收手，恶意再犯的违法人员，将以更加坚定的决心，更加有力的措施，坚决彻查严究，从快、从严、从重追究法律责任，绝不姑息迁就。

　　证监会：进一步加强对行业的廉洁从业监管，夯实发展基础。规定包括：严禁各类形式的输送和谋取不正当利益；要求完善内控体系；确立执业红线；对于干扰审核工作等突出问题细化规定；加大处罚力度。

　　中国证券报：市场机构认为，中国经济社会平稳发展大局不会改变，将为A股长期稳健发展奠定坚实基础。同时，年中时点资金面未见明显紧张局势，加上央行年内第三次定向降准即将落地，将有助于缓解市场对流动性的担忧，改善资本市场预期。

　　龙虎榜：盘后数据显示，6月29日龙虎榜中，共10只个股出现了机构的身影，有3只股票呈现机构净买入，7只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博济医药、南京新百、恒康医疗，净买入金额分别为563万元、43万元、9万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月29日一扫颓势，全天单边上行，收盘大涨2.17%，收复2800点整数关口，收报2847.42点；创业板指走势更猛，收盘飙升4.08%，收复1600点整数关口，收报1606.71点，创2016年5月31日以来的两年多最大单日涨幅。两市合计成交3431亿元，行业板块全线上扬。

　　港股：香港恒生指数6月29日收盘升1.6%至28,955.11点。

　　沪深港通：截至6月29日收盘，港股通(沪)当日净流入6.87亿元，当日余额413.13亿元；港股通(深)当日净流入19.61亿元，当日余额400.39亿元；南向资金当日净流入26.48亿元。因香港特别行政区成立「七一」纪念日假期，陆股通停止交易。

　　融资融券：截至6月28日，上交所融资余额报5550.86亿元，较前一交易日减少8.01亿元；深交所融资余额报3593.74亿元，较前一交易日减少11.71亿元；两市合计9144.6亿元，较前一交易日减少19.73亿元。

　　公司简讯

　　中兴通讯：选举李自学先生为公司第七届董事会董事长。

　　药明康德：董事会同意公司发行H股并申请在港交所挂牌上市。

　　万科回应谁是宝能接盘方：现在还没有需要披露的股东。

　　坚瑞沃能：沃特玛放假的内部文件属实，仅限于深圳地区员工。

　　康盛股份：公司员工持股计划被动清仓减持。

　　博雅生物：董事长增持公司股份至5%，构成举牌。

　　古井贡酒：上半年净利预增50%-70%。

　　*ST凯迪：涉嫌信披违规等，遭湖北证监局警示。

　　美盈森：拟5000万-3亿元回购股份。

　　齐心集团：终止收购富汇通股权，拟2亿元-5亿元回购股票。

　　楼市观察

　　新华社：从目前已出台的“政策补丁”来看，多地调控措施的共性是暂停企业购房，保障刚需的房源比例。业内人士认为，此轮楼市调控的重点是打击投机炒房与支持刚需购房并举。

　　央视财经：国务院发展研究中心研究员任兴洲认为，这次专项行动最大的新意是针对市场突出的问题、乱象，多部门联手集中精准打击。这七个部门中，原来很多部门没有出现过，比如，公安部、宣传部、银保监会等等。

　　新京报：近日来，西安、长沙、杭州3个城市明确暂停企事业单位购房。据悉，北京也有一些买家以公司名义购买住房，逃避限购。通州等区域就有多个楼盘销售以“办公司”等方式在向不具资质购房者兜售住房。

　　证券日报： 5月份全国房地产市场确实开始回温，且重点城市量增价稳，而这也可以解释缘何5月份各地发布的房地产调控政策，刷新单月最高纪录达到50次。事实上，若从今年以来的情况来看，据不完全统计，年内房地产调控政策的发布次数已接近200次。

　　国际资讯

　　美国财长Mnuchin：AXIOS有关特朗普想要退出WTO的报道不准确，夸大了事实。

　　欧元集团主席Centeno：寻求欧洲领导人给予新的授权，以继续推进欧元区整合。寻求给予救助基金新工具，以决定何时就存款保险进行对话。

　　美国：5月个人收入环比 0.4%，预期 0.4%，前值由 0.3%修正为 0.2%。5月个人消费支出(PCE)环比 0.2%，预期 0.4%，前值由 0.6%修正为 0.5%。

　　英国：一季度GDP季环比终值 0.2%，预期 0.1%，初值 0.1%。一季度GDP同比终值 1.2%，创2012年二季度来最低增速，预期 1.2%，初值 1.2%。

　　印尼央行：把货币政策立场调整为紧缩。当前的货币政策立场将可以维持稳定。加息将提振在债券收益率的竞争力。外部因素触发了加息。

　　欧盟峰会：同意避免再次出现2015年无序难民潮的情况；同意探索在欧盟以外的第三方国家设立难民中心；同意分担帮助海上难民登岸的工作；同意在难民问题上支持意大利立场，为利比亚提供更多支援；同意按自愿原则在欧盟内部设立难民管控中心。

　　欧元区：6月调和CPI初值同比 2%，创2017年2月来新高(当月亦为2%)，预期 2%，前值 1.9%。6月核心调和CPI同比初值 1%，预期 1%，前值 1.1%。

　　欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier：我们在退欧问题上取得了更多进展，但仍有很大分歧。希望英国退欧白皮书将包括切实可行的提案，时间不多了。

　　BDI：波罗的海干散货指数涨4.2%，报1385点。

　　外汇播报

　　人民币：6月29日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6246，较上日官方收盘价涨4点，较上日夜盘收盘涨12点。人民币兑美元中间价报6.6166，较前一交易日下调206点。

　　期货行情

　　国内：截至6月29日下午国内商品期货收盘，焦炭收涨3%，苹果涨2.5%，郑醇、螺纹、菜粕、铁矿、硅铁、玻璃、热卷、塑料、沥青、锰硅、沪镍、焦煤等涨逾1%，郑煤、鸡蛋、豆粕、原油、玉米、沪锌、橡胶、沪铅等收涨。菜籽收跌1.7%，沪锡、棉纱、郑棉、沪铝、沪铜、沪银、白糖、沪金等收跌。

　　黄金：上周五，COMEX 8月黄金期货收涨3.50美元，涨幅0.3%，报1254.50美元/盎司，6月份累跌3.8%，第二季度累跌5.5%，2018年上半年累跌逾4%。

　　原油：上周五，WTI 8月原油期货收涨0.70美元，涨幅0.95%，报74.15美元/桶，创2014年11月份以来收盘新高，前月合约本周累涨逾8%，6月份累涨约11%，第二季度累涨逾14%，2018年迄今，累涨将近23%。布伦特8月原油期货到期交割日收涨1.59美元，涨幅2.04%，报79.44美元/桶，创5月份以来收盘新高，前月合约6月份累涨2.4%，第二季度累涨约13%，上半年累涨18.8%。


　　全球股市

　　欧美：上周五，欧洲STOXX 50指数涨约1%；标普500指数收涨0.08%，报2718.38点。道指收涨0.23%，报24271.41点。纳指收涨6.62点，涨幅0.09%，报7510.30点。6月份，标普500指数累涨0.48%，道指累跌0.59%，纳指累涨0.92%。2018年上半年，标普500指数累涨1.67%，道指累跌1.81%，纳指累涨8.79%。

　　亚洲：上周五，日本日经225指数收涨0.2%，报22304.51点。韩国首尔综指收涨0.5%。
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【个股淘金早参】
  一、周五盘面分析及今日操作策略
           周五大盘高开高走大涨逾2%，深市几大指数均大涨逾3%，创业板指领涨。板块普涨，权重谈不上领涨品种，两桶油则垫尾。题材则是国产软件+芯片+工业互联网+云计算+人工智能等科技股引领，新能源汽车、次新、高送及超跌股中也存在不少强势股。两市仅89个股下跌，涨停板多达94个，其中自然涨停板88个，涨停被砸个股33个，跌停板10且清一色为一字跌板，好几个昨两天的强势股也位于跌幅榜。

           上半年收官之战市场迎来久违的大涨格局，反弹有超跌反弹及半年末机构做市值等多方面因素，直接原因则是消息面称监管层暂缓CDR发行。盘后证监会没有直接否定就说明有那么个意思，至于是不是3000点以下不发就别当真，没人会承认，更何况前有4000点以下不发新股的笑谈。普涨行情关键是要明确其主线，主线将决定着反弹的持续性及赚钱效应，跟风而起的非主线品种该跌的还会跌。白马股一开盘就回抽，然并未成为反弹的主角，权重也只是跟随而起而并未主动领涨，毕竟那些主板蓝筹连续大跌后没有那么多解放军来解放套牢盘，有限的量能暂也不支撑大盘股行情。真正的主角是国产替代概念引领的科技股，新能源汽车概念是助攻，次新+填权+的套路则依旧。没多少资金就能拉起来直线脉冲的小盘低价超跌股则是主角中的主角，涨停板一半以上都是成交量几千万或一个来亿而价格10元以下的超跌股，超跌只是方向，反弹要有力度还是得契合主题性热点题材。复合型题材股更有双保险，超跌+题材、次新+、填权+、科技+其他题材等都是方向。

           大盘长阳反弹的力度超预期，存在的问题是量能放大不明显，深市尤其是创业板放量更不行体现出资金方向。当前的量能不足以支撑那么多板块持续上涨，今日应该就是分化行情，资金关注度及人气不高的个股会率先分化歇整。市场氛围在好转但也不是跑步进场的格局，一时错过了不要紧，怕的是一涨就当牛市看待，指数持续大涨可能性不大，短线再冲高会是震荡整固的基调，后面还有回踩确认。关键还是得看题材股的结构性行情，指数探底风险暂时解除后会个股会存在些短线机会，尤其是震荡阶段题材股机会会更集中。短线操作上可以跟随市场主流热点适度参与，若没有合适买点的话一窝蜂抢买也没必要，要么是跟随赚钱效应突出的强势股而行要么就等回踩蓄势后再跟进。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  科技
        国产芯片：晓程科技、国科微、兆日科技、盈方微、北方华创、紫光国微
        国产软件：中国软件、神州信息、金桥信息、久其软件
        互联网：顺网科技、佳云科技、暴风集团
        工业互联网：沈阳机床、光环新网
        智能制造：永创智能、智云股份
        智能医疗：卫宁健康、思创医惠
        5G：邦讯技术、创意信息
           点评：周五引领市场反弹的主角，核心是芯片和软件等国产替代概念，其次是工业互联网及各类智能科技。科技股涉及的分支太多，把握大方向就好，引领反弹的板块其持续性将决定市场反弹持续性，大涨后出现局部分化很正常但后市科技股仍是重点，大方向要轻传统重科技。短线而言小盘科技股潜力更大，次新+科技是一个潜力方向。五连板的晓程科技（ 300139 ）是板块标杆，它成妖后主要是持股者盛宴，关键看其延伸开来的方向，其中周五芯片板块已经跟上了势头，就连上一波板块的两个中军紫光国微和北方华创都涨停，这意味着板块就非一两天的短线行情而是会反复活跃。四天三板的中国软件（ 600536 ）则是软件股的中军，起到的是稳定板块的作用，小市值品种则有轮番起舞的态势。

        2、  新能源汽车
        新能源车：欣锐科技、襄阳轴承、安凯客车、合康新能、中通客车、蓝海华腾、西部资源
        锂电：沧州明珠、佛塑科技
        钴：寒锐钴业

           点评：板块的主角是新能源整车，锂电不算特别强势，除了领涨的欣锐科技（ 300745 ）外低价超跌股是主角，强势的安凯客车+合康新能都是低位低价崛起的四天三板个股。从这几天态势来看相关个股呈现的是轮番上涨的态势，标杆在板块的热度就还在，低位个股可能还会有挖掘。300745因为多个助攻个股存在而促其连续缩量板却还吸引一些人冒着被砸的风险去接力，从而呈现出超预期走势，明天能给的可交易性机会估计不多。

        3、  次新+\高送+
        填权：高升控股、中电电机、南都物业、会畅通讯、陕西金叶、环能科技、晨曦航空、仙坛股份
        近端次新：科沃斯、深信服、药明康德、亿嘉和
        中报高送：三联虹普、金固股份
        高送预期：创业黑马、名雕股份
        填权+人民币贬值：英科医疗
        填权+维生素：兄弟科技
        次新+消费：珀莱雅

           点评：随着市场止跌企稳后次新+的选股逻辑会得到加强，周五几个独角兽个股先行而带动板块指数大涨，而后小市值个股会表现更突出，次新+科技可以作为重点。高送转除了填权+外中报高送预期也有一些潜力，填权股随着CP3倒下后已无人气领涨个股，但填权+的选股套路犹在，填权股的涨停股仍不少只是多数未必真正炒填权。

        4、  股权
        股权转让：大富科技、富临运业、宏达新材、丽鹏股份
        重组：南岭民爆、中矿资源、国新健康
        增持+重组预期：金力泰
        实控人变更：东晶电子
        举牌：西藏发展

        5、  超跌：银鸽投资、顾地科技、华谊嘉信、浙江世宝、迪威迅、绿庭投资、文投控股、真视通、众兴菌业
        6、  其他
        医药：泰合健康、易明医药、昭衍新药、长春高新
        债转股：海德股份、天津普林
        回购：北纬科技、浙数文化
        老填权+涂料：世名科技
        知识产权：光一科技
        三方检测：华测检测
        跨境电商：跨境通
        苹果：宇顺电子
        中报：九华旅游
        化工：建新股份
        军工：航天通信
        MLCC：风华高科
        增持：海能达
        小米：普路通

        三、游资和机构龙虎榜
        博济医药（ 300404 ）：四家机构席位买入1159万，两机构卖596万
        珀莱雅（ 603605 ）：三交易日四机构席位买入4001万，三机构卖4147万
        金固股份（ 002488 ）：招商上海翔殷路及光大上海世纪大道游资封板
        中电电机（ 603988 ）：东兴上海肇嘉浜路及国君宜昌珍珠路游资封板
        永创智能（ 603901 ）：国海南宁东葛路及国君深圳海德三道游资封板
        绿庭投资（ 600695 ）：国金成都桫椤路及华泰宁波柳汀街游资封板

        四、周末重要题材资讯
        ○  广东16条高速支持无感支付，快速便捷不堵车
            无感支付概念股：金溢科技（ 002869 ）、万集科技（ 300552 ）、天喻信息（ 300205 ）、深高速（ 600548 ）
        ○  MLCC价格继续上调，行业盈利向好
            MLCC概念股：火炬电子（ 603678 ）、三环集团（ 300408 ）、风华高科（ 000636 ）、宏达电子（ 300726 ）
        ○  个税法草案公开征集意见，教育或享受最强红利
            幼教概念股：正元智慧（ 300645 ）、威创股份（ 002308 ）、凯文教育（ 002659 ）、和晶科技（ 300279 ）
        ○  美国会拟立法推动“国家量子计划”项目，特定功能亿倍提升
            量子计算概念股：浙江东方（ 600120 ）、光迅科技（ 002281 ）、中科曙光（ 603019 ）、华工科技（ 000988 ）
        ○  两大化工央企或将合并，旗下业务互补性强
            两化合并概念股：扬农化工（ 600486 ）、江山股份（ 600389 ）、隆达A（ 000553 ）、中化国际（ 600500 ）
        ○  江门加速融入粤港澳大湾区建设，本地上市公司受益
            江门本地股：科恒股份（ 300340 ）、道氏技术（ 300409 ）、领益制造（ 002600 ）、量子生物（ 300149 ）

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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 上半年道指累计跌1.8%，原油期货上半年累计大涨23%；在全球16个主要股指中，深成指上半年累计下跌15%,熊冠全球，沪综指上半年累计下跌13.9%，排名全球倒数第二！）
　　2. 6月29日，在岸人民币收报6.6246，上一交易日收报6.6250，小幅微升4个点，本周累计贬值逾1000点！
　　3. 6月28日，央行发布的今年货币政策委员会例会第二季度公报对之前的政策表述进行了调整，明确将之前反复强调的“保持流动性合理稳定”改为“保持流动性合理充裕”。
　　4. 中国网财经：在证监会今日召开的例行发布会上，有记者提问，“资本市场有消息称，如果沪指低于3000点，证监会将不会推进CDR，是否属实？” 证监会对此回应称，不对市场表现做任何评价，但是CDR工作会依然按照相关文件要求和一系列规定依法推进。
　　5. 证监会6月29日核发IPO批文 仅有1家企业未公布融资额
　　6. 深市半年报预约披露时间表出炉，拟于7月10日率先披露的航锦科技、顺灏股份均已预告上半年业绩同比大增。
　　7.发改委印发《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》，或将倒逼景区上市公司转型升级。
　　8.社交电商拼多多向美国证券交易委员会提交招股书，今年一季度营收13.486亿元同比增约37倍。
　　8. 据报道，广东省广清高速、广明高速佛山段等16条高速公路都支持微信支付了。广州机场高速已全线支持车牌付（无感支付）、扫码付等方式缴费。未来，无感支付也将在广东全省高速公路全面上线。
　　高速排长队等待缴费过收费站，特别是节假日，对于广大车主来说，是多么痛的领悟。“无感支付”待线路全面统一后，将全国实现不领卡、不停车、全自动支付，大大节省时间成本。重要的是，绑定微信和支付宝要比开通传统的ETC方便的多。
　　9. 京东建成无人自动配送站点、智能物流空间广阔
　　据科技媒体报道，近日京东公布了一段视频，宣布建成首个无人自动配送智慧站点。这个站点实现了无人操作，无人机将货物送到无人智慧配送站顶部，并自动卸下货物后离开。货物通过智能的方式将在内部自动中转和分发，从入库、包装，到分拣、装车，全程由机器人进行操作，之后就是配送机器人的工作了。
　　今天国际（300532） 是一家专业的智慧物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商，产品已应用于烟草、新能源、高铁等多个领域；诺力股份（603611）在高位拣选车、AGV车辆等领域有所布局。
　　10. 江门加速融入粤港澳大湾区建设
　　江门本地股：科恒股份（300340）、道氏技术（300409）、领益制造（002600）、量子生物（300149）
　　二．下一个热点将花落谁家？
　　外商投资新能源车限制放开、有望激发市场活力
　　发改委和商务部近日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制，自2018年7月28日起施行。研究机构认为，通过开放可以激发市场活力、倒逼企业创新，成长出具有全球竞争力的自主品牌。另外，海外巨头加紧国内市场新能源车布局，也给上下游产业链带来市场机遇。
　　近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。
　　三．今日操作提示：
　　静待下周一最后一跌
　　1. 美国财政部原定在6月30日引入对中国企业在美投资的限制，周末却未传来美国人的声音。他们又变卦了？出尔反尔，毫无诚信！利空未兑现，就是利好!
　　2.七月伊始，半年末资金面紧张的局面得到缓解，利于本周大盘的继续反弹。今天大盘的成交量能否有效放大是重要看点之一。
　　3.如果大盘是反转，今天沪指应该再涨40点以上，成交1800亿以上，即量价齐升。否则，先只能按反弹对待。原则上，先看反弹，再图反转。
　　4.预计本周大盘将连续反弹，进入夏季攻势的第一波冲锋，直接回补3000点附近的缺口。
　　5.市场热点主要集中在科技股、次新股。中小创业板强于主板。密切关注市场风格的切换。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

　【资讯导读】
　　○创业板长阳反弹提振市场信心
　　○MLCC价格继续上调行业盈利向好
　　○个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利
　　○格林美：宁德时代三元材料第一供应商
　　【主编视角】
　　○创业板长阳反弹提振市场信心
　　上周市场在连续创出调整新低后，终于在2782点附近后迎来反弹。上证指数周跌1.47%，走势仍疲软；创业板指数在6月22日率先见底，上周震荡上行，周涨3.68%。前期强势股开始补跌，这是市场阶段性见底的信号之一，而以创业板为代表的成长股有走强迹象。
　　近期政策信号偏暖，国常会指出保持流动性合理充裕和金融稳定运行，央行例会中对关于流动性表述的变化也正式从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”。短期来看，年中流动性最紧张的时间已经过去，美国加征关税的正式实施时间为7月6日，本周具有较好的反弹时间窗口。以创业板为代表的成长股值得重点关注。
　　【今日头条】
　　○MLCC价格继续上调行业盈利向好
　　据新媒体报道，华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价，预计华新科涨幅较大，三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格，针对部分特定常用料涨幅不小，且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中，大客户涨幅达2位数，而渠道商则有些品项涨幅约3位数。
　　业内表示，2017年MLCC产业全球主要的生产厂家集中在日本和韩国，台湾占比10%，中国大陆销售额占比4-5%。日系厂商转移产能至高端产品，释放低阶、次高端产品产能。日系MLCC大厂村田对于已经存在小型化替代品的“旧产品群”，将生产能力下调至2017年的50%。目前日本厂商退出的产能缺口主要是台系厂商承接，但仍无法弥补巨大的产能缺口，机构认为目前的MLCC缺货行情将持续至2020年。
　　火炬电子（603678） +1.18%、三环集团（300408） +1.91%等国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。
　　【投资聚焦】
　　○个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利
　　全国人大6月29日公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间，个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。
　　据有关教育产业信息数据统计，综合国家学前教育财政支出、家庭幼教消费及社会投入等三个部分，预计2018年幼教行业市场规模将突破5209亿元，到2020年幼教行业整体规模将达万亿元。目前，幼教与资本正在积极融合，随着民促法修法完成，幼教资产证券化的途径将会增多，随着二胎政策的人口红利逐渐显现，幼教行业将迎来历史性的发展良机。
　　正元智慧（300645） +7.02%基于现有增值服务平台运营经验拓展在线教育业务，自主研发在线教育平台“ 学堂里”已上线运营。
　　威创股份（002308） +5.06%旗下金色摇篮是以婴幼园业务为主，延伸涵盖0-3岁早教业务，中小学品牌加盟业务等。
　　【独家参考】
　　○格林美：宁德时代三元材料第一供应商
　　格林美（002340） +3.24%是宁德时代动力电池三元材料的第一供应商，2017年公司与宁德时代控股的邦普公司签署建设年产2万吨三元正极材料产线的合资协议，进一步巩固公司与世界最大动力电池企业CATL上下游三元材料战略产业链的合作关系。同时，公司高度关注并积极开展622、811等高镍产品的研发及技术储备，目前622产品已经在批量生产与销售，811产品已经完成技术开发，批量产品正在推广与市场化之中。今年公司将聚焦推动622与811等高镍产品的大批量市场化。
　　○亚太科技：新能源汽车铝材项目即将开工
　　亚太科技（002540） +0.97%投建的6.5万吨新能源汽车铝材项目已准备开工，据测算，该项目100%达产后，预计实现新增年均销售收入14.95亿元，净利润1.49亿元。从wind资讯获悉6月20日-6月22日，公司管理层及相关人士和股东大幅度增持了该股，且公司曾在6月21日午间公告拟回购不低于5000万元，不超过2亿元，可见公司与管理层稳定股价的决心与对公司未来前景的看好。
　　【财经要闻】
　　○新版自贸区外商投资准入负面清单发布，7月30日起施行。
　　○商务部：《亚太贸易协定第二修正案》7月1日正式生效实施。
　　○特朗普：请求沙特最高增产200万桶/日已获答应。
　　○中国6月官方制造业PMI录得51.5，环比回落0.4个百分点。
　　○云南昆明实施住房限购政策：非云南户籍自然人限购一套。
　　【公告淘金】
　　旗滨集团（601636） +3.01%拟不超4.5亿元、不超4.5元每股回购股份。
　　美盈森（002303） +1.93%拟斥资0.5亿元至3亿元回购股份。
　　我爱我家（000560） +3.10%拟斥资1亿至2亿元回购公司股份。
　　昆仑万维（300418） +2.22%参股公司Opera Limited拟在美国挂牌上市，公司持有其上市前总股本的48%。
　　吉艾科技（300309） +1.65%实控人提议半年报10转8。
　　山鹰纸业（600567） +2.12%上半年净利预计翻倍，达到16.5亿元-18亿元。
　　泰格医药（300347） +3.50%半年报净利为1.97亿元-2.33亿元，同比增长65%-95%。
　　木林森（002745） +3.73%获得政府补助1.5亿元，公司2017年净利为6.69亿元。
　　天成自控（603085） 0.00%拟定增募资10亿元收购海外资产，拓展航空航天配套件市场。
　　【热点数据】
　　○上半年业绩预告分析
　　统计显示，截止6月末，已经有1180家公司公布了上半年业绩预告，其中，预增公司617家、预盈49家，合计报喜公司比例为56.44%；业绩预降、预亏公司分别有192家、79家。从各行业业绩预告来看，钢铁行业目前是预喜比例最高的，该行业有8家公司公布了业绩预告，预增的有7家，占比高达88%；医药生物、纺织服装、建筑装饰等行业业绩预喜比例也都在70%以上。具体到个股看，启明星辰、世荣兆业等9只个股净利润同比增幅超过10倍。
　　【资金风向】
　　○市场强势反弹资金买入珀莱雅
　　上周五，沪深两市在经历连续数日的杀跌后，开始了强势反弹，板块全面飘红。截至收盘，沪指涨2.17%报2847点，深成指涨3.39%报9379点，创业板指涨4.08%报1607点。两市共计成交3432亿元，较上个交易日增加371亿元；主力合计净流入162亿元。盘面上，软件服务、IT设备、日用化工等板块涨幅居前，无下跌板块。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是珀莱雅、云南城投、超频三，金额分别达0.39亿元、0.29亿元、0.25亿元。珀莱雅主要从事化妆品的研发、生产和销售。
　　【一周回顾】
　　上周市场波动剧烈，沪深两市在经历多日的下探后，周五开始了强势反弹，创业板周线翻红。总体来看，沪指周跌幅为1.47%，深成指周跌幅为0.32%，创业板周涨幅为3.68%。
　　上期财富资讯推荐的硅晶圆概念股上海新阳3日最大涨幅为11.3%，推荐的四氯化硅涨价概念股三孚股份4日最大涨幅为11.17%。

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【上证内参】中证早知道

　【今日导读】
　　○广东十六条高速支持无感支付、快速便捷不堵车
　　○美国推动国家量子计划项目、特定功能亿倍提升
　　○中国获得全球首张石墨烯认证证书、规范上下游
　　【中证头条】
　　广东16条高速支持无感支付、快速便捷不堵车
　　据报道，广东省广清高速、广明高速佛山段等16条高速公路都支持微信支付了。广州机场高速已全线支持车牌付（无感支付）、扫码付等方式缴费。未来，无感支付也将在广东全省高速公路全面上线。
　　点评：高速排长队等待缴费过收费站，特别是节假日，对于广大车主来说，是多么痛的领悟。“无感支付”待线路全面统一后，将全国实现不领卡、不停车、全自动支付，大大节省时间成本。重要的是，绑定微信和支付宝要比开通传统的ETC方便的多。
　　金溢科技（002869） +4.33%主营电子不停车收费产品和基于射频技术的高速公路路径识别产品；已推出车牌识别等多种解决方案；与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。
　　万集科技（300552） +4.50%是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商。
　　【中证聚焦】
　　美国会拟立法推动“国家量子计划”项目、特定功能亿倍提升
　　美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案，拟推动“国家量子计划”项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。法案提出2019到2023财年授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部获得12.75亿美元预算，用于开展量子信息科技研究。法案还建议成立国家量子协调办公室，对接政府机构与学术界和产业界，推动相关技术的早期应用。
　　点评：云计算本质是计算能力，量子计算可能就是终极计算。传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。
　　相关概念股主要有浙江东方（600120） +1.50%、光迅科技（002281） +5.53%等。
　　【要闻精选】
　　○证监会：CDR工作会按照规定依法推进。
　　○阿里云：物联网标准联盟成员超过210家, 包括高通、TI、博世、海尔、美的等，覆盖产业链和垂直行业合作伙伴。
　　○近日，京东宣布已经完成了无人配送站的开发工作，这是全球第一个无人配送而且可以自提的站点。
　　○在2018世界移动大会上，我国移动通讯领域三大运营商以及产业链上多家企业纷纷发布了最新的5G部署计划，明确在2020年实现5G正式商用。
　　○新版自贸区外商投资准入负面清单发布,7月30日起施行。
　　○中国6月官方制造业PMI录得51.5,环比回落0.4个百分点。
　　【产经透视】
　　中国企业获全球首张石墨烯产品认证证书、规范上下游市场
　　新华社消息，日前在德国德累斯顿举行的全球石墨烯春季大会上，中国企业山东利特纳米技术有限公司获颁全球首张石墨烯材料产品认证证书。业内人士认为，首张证书的颁发将有助于规范石墨烯上下游产品市场，推动全球石墨烯产业更加健康有序发展。相关概念股主要有德尔未来（002631） +4.37%、东方材料（603110） +2.74%等。
　　【公司动向】
　　世纪鼎利（300050） +3.81%实控人等拟转让股份、表决权，公司控制权可能变更。
　　天成自控（603085） 0.00%拟募资不超10亿，收购航空产品服务提供商。
　　昆仑万维（300418） +2.22%参股公司Opera拟在美国挂牌上市，公司持有其上市前总股本的48%，为其第一大股东。
　　康旗股份（300061） +5.00%拟7.6亿元出售眼镜镜片业务，重点发展基于银行卡增值业务创新服务的大数据金融科技。
　　腾信股份（300392） +3.29%二股东特思尔协议转让15%股份给青岛浩基。
　　奥联电子（300585） +7.08%拟投资入股自动化装备制造企业大金谊科技。大金谊科技是一家非标自动化装备制造企业，目前的主要客户有联合汽车电子、阿特拉斯、中船重工、中航工业、吉利汽车、中马传动等。
　　旗滨集团（601636） +3.01%拟不超4.5亿元回购股份。
　　博雅生物（300294） +2.92%董事长增持公司股份至5%，构成举牌。
　　康泰生物（300601） +9.82%半年报净利润预增280%-310%。
　　耐威科技（300456） +4.73%在互动平台表示，北京MEMS产线完全达产后，公司MEMS产能有望位居全球第一。
　　吉艾科技（300309） +1.65%：实控人提议半年报10转8。
　　【资金观潮】
　　6月29日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾3000万元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是超频三（300647） -5.78%，净买入额3646.15万元。
　　◆超频三为近日“妖股”。当日该股第一大买入席位为新时代证券宜昌东山大道证券营业部。
　　【一周回顾】
　　○6月24日中证聚焦“央行定向降准释放资金7000亿，支持市场化‘债转股’项目”，重点推荐标的海德股份次日涨停。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 　【李克强】：五年内企业开办时间压缩到5个工作日内、工程建设项目全流程审批时间和进出口通关时间均压减一半，实行全国统一市场准入负面清单制度，进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。推进跨部门联合监管和"互联网+监管"。着力搭建平台、精准服务，为大众创业、万众创新营造良好生态。发展"互联网+医疗"、"互联网+教育"等，提供公平可及的公共服务。
　【央行】：坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
　　【粤港澳大湾区】：国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好"一个中心""一个平台"的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】抗癌药概念 铅概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、安凯客车（000868）：猛狮科技（002684）：东方浙江分公司及中建重庆龙山路游资封板
　　2、【机构评级变动】：高能环境(603588) 中国核电(601985)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　 【李克强】：五年内企业开办时间压缩到5个工作日内、工程建设项目全流程审批时间和进出口通关时间均压减一半，实行全国统一市场准入负面清单制度，进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。推进跨部门联合监管和"互联网+监管"。着力搭建平台、精准服务，为大众创业、万众创新营造良好生态。发展"互联网+医疗"、"互联网+教育"等，提供公平可及的公共服务。

　　【央行】：坚持稳中求进工作总基调，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。

　　【商务部】：发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。

　　【财政部】：发布关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知。退还期末留抵税额的行业企业范围包括《中国制造2025》明确的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10个重点领域。

　　【新华社】：专项行动强调建立房地产市场监管长效机制，针对人民群众深恶痛绝的投机炒房、操控房价房租、价格欺诈等房地产市场乱象，针对市场部分失灵，政府必须出手对乱象予以重拳打击。

　　【PPP】：记者获悉，PPP领域将迎来加强版纲领文件，初稿或于近期完成。业内人士透露，防风险仍为核心，10%红线变动可能性不大，防范地方政府借道基金预算违规操作也是重点方向；同时，将着力加强项目入库管理，第三方机构规范，理清权责分配，完善制度保障。

　　【半年报】：沪市半年报预披露时间表出炉，九华旅游拔得头筹。其中，九华旅游将于7月14日披露半年报，地素时尚将于7月17日披露半年报。ST岩石、悦达投资、健友股份将于7月20日披露半年报。

　　【深交所】：就深市上市公司2017年度现金分红及监管情况答记者问时表示，将按照中国证监会的统一部署，严格履行一线监管职责，不断推动和规范上市公司现金分红，通过市场传导机制，优化资本市场资源配置，实现上市公司、投资者及市场各方共赢。

　　【小米IPO】：共有超10万投资者参与小米的散户认购，认购总额超10.3亿股。根据港股市场中央结算中心的时间因素，这一数据暂未包括散户今日半天提交的认购数。据小米招股书显示，其此香港公开发行股数为1.08亿股，发行价区间17至22港元。也就是说，即使不包括今日散户提交的认购数据，小米现在公开认购已达9.49倍。

　　【深交所】：持续对上市公司高送转行为保持高压态势，通过健全规则、强化监管、加强投资者教育，严防概念炒作，不断净化资本市场生态环境。

　　【新股申购】：明德生物：申购代码002932，申购上限1.65万股，申购价格20.45元，公司主营POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售。

　　【家居】：据媒体报道，随着上游的各种原材料价格不断走高，家居价格直线上涨，众多厨电厂商、卫浴厂商及五金厂商已公开发起涨价函，综合数据显示至少上涨30%。据第三方市场监测数据显示，自家居行业涨价潮开始以后至今短短一个多月时间，木门、衣柜价格暴涨15%~30%，大小家电价格暴涨20%~35%，卫浴五金也涨价20%~40%，并且陆续还会上涨。

　　【铅】：据上海有色网监测，近日铅产品价格持续上涨，铅锭、铅合金、再生精铅等品种均突破6月初高点，逼近一年半新高。6月28日，SMM 1#铅锭均价上涨2.79%，报21175元/吨；铅锑合金均价上涨1.68%，报21150元/吨；再生精铅均价上涨2.44%，报21000元/吨；铅矿Pb50国产TC7月价格上涨6.45%，报1650元/吨。期货方面，28日沪铅主力合约PB1808上涨2.92%，收盘报20595元/吨，本周已上涨5.4%，创一年半以来新高。

　　【拼多多】：据权威媒体今日(6月28日)报道，社交电商拼多多将于下周向SEC提交赴美上市文件，高盛和中金为承销商。拼多多CEO黄峥回应："不予置评"。有机构称，拼多多上市估值在300亿美元左右。成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投。此次赴美上市如成行，拼多多有望打破从成立到上市的最快纪录。

　　【粤港澳大湾区】：国务院副总理韩正28日上午会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好"一个中心""一个平台"的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。

　　【抗癌药】：首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药"呋喹替尼"即将面世，可为接受过至少两次化疗方案，但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望，在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

　　【电力】：据国网湖北省电力有限公司消息，预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高，达到3630万千瓦。根据用电需求、受电计划和来水预测，今年迎峰度夏期间，湖北在7、8两月电力供需均有缺口。

　　【互联网法院】：28日，全国首家互联网法院一一杭州互联网法院，对外发布上线了可对接多个数据接口的电子证据平台。电子数据在获取、存储和提取的过程中往往存在被篡改风险，通过这一平台，当事人提交电子证据原文时，平台会对电子数据原文和已保存的数据摘要进行自动比对，判断是否有过后期篡改，从而用来辅助验证电子证据的真实性。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1807成交18732手，持仓26907手，日增仓4472手；IH1807成交12153手，持仓14958手，日增仓2937手；IC1807成交12403手，持仓23286手，日增仓4526手。
　　期指升贴水方面，IF1807贴水39.04点，IH1807贴水25.33点，IC1807贴水56.19点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月29日周五A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】有私募人士表示，有鉴于此，目前机构参与定增更趋理性。至于二级市场，国企央企的定增破发可以纳入选择标的范畴，破发虽然不能形成价值低估的结论，但可以起到缩小标的筛选范围的作用。

　　【公募】受市场环境等因素影响，机构近期调研上市公司的热情持续降温。互联医疗、精准医疗等大健康板块成为机构关注的焦点。

　　【热点板块前瞻】
　　○广东16条高速支持无感支付，快速便捷不堵车（作者：幽兰行天下）
　　无感支付概念股：金溢科技（002869）、万集科技（300552）、天喻信息（300205）、深高速（600548）
　　○ MLCC价格继续上调，行业盈利向好
　　MLCC概念股：火炬电子（603678）、三环集团（300408）、风华高科（000636）、宏达电子（300726）
　　○个税法草案公开征集意见，教育或享受最强红利
　　幼教概念股：正元智慧（300645）、威创股份（002308）、凯文教育（002659）、和晶科技（300279）
　　○美国会拟立法推动“国家量子计划”项目，特定功能亿倍提升
　　量子计算概念股：浙江东方（600120）、光迅科技（002281）、中科曙光（603019）、华工科技（000988）
　　○两大化工央企或将合并，旗下业务互补性强
　　两化合并概念股：扬农化工（600486）、江山股份（600389）、隆达A（000553）、中化国际（600500）
　　○江门加速融入粤港澳大湾区建设，本地上市公司受益
　　江门本地股：科恒股份（300340）、道氏技术（300409）、领益制造（002600）、量子生物（300149）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
博济医药（300404）：四家机构席位买入1159万，两机构卖596万

珀莱雅（603605）：三交易日四机构席位买入4001万，三机构卖4147万

金固股份（002488）：招商上海翔殷路及光大上海世纪大道游资封板

中电电机（603988）：东兴上海肇嘉浜路及国君宜昌珍珠路游资封板

永创智能（603901）：国海南宁东葛路及国君深圳海德三道游资封板

绿庭投资（600695）：国金成都桫椤路及华泰宁波柳汀街游资封板





【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构

1 7月1日 603663 三祥新材 增持 维持 国海证券
2 7月1日 002798 帝欧家居 增持 维持 华泰证券
3 7月1日 000513 丽珠集团 买入 维持 东方证券
4 7月1日 300347 泰格医药 买入 维持 中泰证券
5 7月1日 002709 天赐材料 买入 首次 东方证券
6 7月1日 300383 光环新网 增持 维持 华泰证券
7 7月1日 300144 宋城演艺 买入 维持 安信证券
8 7月1日 300498 温氏股份 增持 首次 东方证券
9 7月1日 600809 山西汾酒 买入 维持 华创证券
10 6月29日 601985 中国核电 增持 无 川财证券
11 6月29日 600487 亨通光电 买入 维持 天风证券
12 6月29日 002626 金达威 买入 维持 西南证券
13 6月29日 300653 正海生物 增持 首次 长城证券
14 6月29日 002920 德赛西威 买入 首次 东方证券
15 6月29日 000089 深圳机场 增持 维持 方正证券
16 6月29日 600535 天士力 买入 维持 东方证券
17 6月29日 600383 金地集团 增持 首次 东方证券
18 6月29日 300124 汇川技术 买入 维持 东方证券
19 6月29日 600888 新疆众和 买入 首次 招商证券
20 6月29日 000538 云南白药 增持 无 辉立证券


　　【泰格医药(300347)】：中报业绩超预期，推进方达医药香港上市

　　公司公告：

　　1）2018中报业绩预告，实现归母净利润1.97-2.33亿元，同比增长65%-95%；其中非经常性损益4500-5000万元。


　　2）控股子公司Frontage Holdings Corporation于2018年6月29日获其联席保荐人高盛（亚洲）有限责任公司和Merrill Lynch Far East Limited告知，Frontage Holdings Corporation首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的上市申请文件已于2018年6月29日递交至香港联交所。Frontage Holdings Corporation上市尚需取得香港联交所的批准。


　　公司业绩超预期！公司2018上半年，实现归母净利润1.97-2.33亿元，同比增长65%-95%；其中非经常性损益4500-5000万元；扣非净利润1.47-1.88亿元，同比增长41%-80%。我们预计，公司临床服务受益于创新药和仿制药一致性评价不断推进，收入实现高速增长；临床咨询保持20%以上快速增长；公司毛利率稳定提升。


　　公司68.65%控股子公司方达医药香港上市申请已经递交香港联交所，有望完善管理层激励机制，保持团队稳定。方达医药是CMC和生物分析平台，将受益于仿制药一致性评价，业绩有望保持快速增长。未来，随着生物等效性试验（BE）备案制及一致性评价的开展，拥有高质量生物分析业务的上海方达将会获取更多订单，带动方达医药业绩保持快速增长。


　　公司未来3-5年公司将跟随创新药物行业发展快速发展，国际多中心临床有望实现突破。一方面，随着药品审评审批加速、医保支付制度变化，大企业正加大创新药的研发投入，同时创业型创新药物研发企业数量正快速增加。企业对临床试验的要求提高，CRO龙头企业的发展将加速；另一方面，随着中国加入ICH，临床研究和国际接轨，国际多中心临床试验有望快速增长。公司订单将迎来升级，临床服务毛利率和人均产出均有望提升。公司已经在欧洲设立子公司进行国际多中心临床网路布局，我们预计公司未来有望继续在欧洲、美国进行布局。


　　盈利预测与投资建议：我们预计2018-2020年，公司归母净利润分别为4.51亿元、6.33亿元和8.89亿元，同比分别增长49.98%、40.11%和40.58%。公司是国内创新药临床服务CRO龙头，将长期受益于创新药产业发展。我们给予公司2019年55-60倍PE，对应目标区间69.3-75.6元，维持“买入”评级。


　　风险提示：政策执行不达预期；外延并购不达预期。

　　（中泰证券）

【山西汾酒(600809)】：调研快报：结构持续优化，省外高速增长

　　产品结构持续优化，中高端产品占比持续提升。产品结构：目前公司酒类业务主要包括汾酒、杏花村和竹叶青。汾酒目标打造最具文化的世界名酒，杏花村酒目标为大众民酒，竹叶青酒做中国第一养生酒。公司倾向于青花大单品的打造，目前青花表现较好，预计18上半年同比有较大幅度增长，增幅超市场预期。未来公司料将持续积极进行产品结构升级，争取将中高端产品的占比从目前的40%提升到70%。杏花村等整体个性化酒直接从集团公司纳入上市公司，主要是进行资源优化整合，提升经营效率，计划18年杏花村个性化酒为10个亿，同时公司也于18年1月成立汾牌公司，加大个性化品牌的发展，推动消费者培育。提价方面：公司以保护消费者利益为主，不会随意提价，个别小幅度调整也是趋于市场投入端进行。


　　133市场携手优质经销商，20市场深度扎根，省外增速持续加快。公司积极进行全国化布局，逐步发展海外市场，2020年争取将省内外的占比从目前的6：4提升到3：7。公司目前执行133+20战略，其中第一个3指鲁豫板块、内蒙陕西板块和华北板块。18年计划三个板块分别接近15、5、10亿销售额，目前完成情况较好，其中河南任务完成50%，内蒙完成70%，京津冀完成63.75%。第二个3指3个亿元以上市场，即辽宁、广东、海南。我们预计今年省外增速快于省内增速：主要系：1）优质经销商与公司合作，助推省外高速增长。今年新增198家经销商，主要布局于133区域，基本为优质经销商，渠道执行力强。2）薄弱区域深度扎根，精准营销，小市场大战役。公司在133板块以外的20市场每个区域建立根据地，在每个区域内的小规模市场上打大规模战役，效果显著。目前新疆乌鲁木齐、湖北襄樊、江西抚州、宁夏银川等地区有超万人的团购规模。同时，公司17年各项改革措施得当，取得了较好效果，后台可监控终端数从17年12万家增加到18年的27万家，销售队伍增加到4000人，市场拓展过程中的各项标准已经建立或正在建立。


　　引入华润混改提速，实现有效协同。公司积极进行混改，于18年2月转让11.45%股权，引入战略投资者华润。5月30日，国务院国资委正式回应，标志着汾酒集团混合所有制改革取得了关键性突破。预计在履行完股份转让相关程序后，公司将积极落实与华润的战略合作，充分利用好华润丰富的企业治理经验和消费品行业先进的经营理念，真正发挥出1+1>2的战略合作优势。未来公司与华润的合作料将体现在两个方面：1）营销协同。华润旗下有雪花、怡宝，整体消费理念、营销方法、市场渠道以及终端的掌控都非常现代化，值得行业学习；2）管理有效提升，在董事会决策机制上，组织建设上取得突破；经营层方面，选派以及引进其他专业人才。公司计划成立管理和营销两个小组，共同提升公司管理水平，促进市场发展。


　　盈利预测、估值及投资评级：我们上调公司2018-2020年归母净利润预测：15.6/22.0/28.6亿元（原预测值：15.5/21.1/26.2亿元），对应PE为35/25/19倍，参考可比公司估值，给予19年30倍PE，上调目标价至76元，维持“强推”评级。


　　风险因素：经济下行风险，政策因素影响。

　　（华创证券）





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红雨随心88

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