【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-30

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-30

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-03-30


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【早盘内参】

宏观经济

　　国务院：发布知识产权对外转让有关工作办法。《办法》规定，对技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及国家安全的知识产权对外转让行为进行审查。审查类型包括专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权及其申请权。

　　银保监：坚决打好防范化解金融风险攻坚战。坚持稳中求进工作总基调，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，加强对各类风险的防范和化解。

　　央行副行长范一飞：2018年要进一步加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发；开展对各类虚拟货币的整顿清理。

　　商务部：中国愿意与美国谈判，但这是有原则的，中国不会屈服于任何单方面强制谈判。中国对外开放的决心和信心没有改变，不会因外部压力改变自身的航行方向。中方有底气、有信心应对任何贸易保护主义做法，希望美方悬崖勒马，否则中方将奉陪到底。

　　外汇局：2018年，外汇管理部门将坚持稳中求进总基调，推动跨境资本流动均衡管理，实行更高水平的贸易投资自由化便利化，稳步推进金融市场双向开放，构建跨境资本流动宏观审慎管理体系，完善外汇市场微观监管框架，加强外汇储备经营管理能力建设。

　　央行参事盛松成：鉴于金融去杠杆的进程和大量融资回表，预计未来一段时间，广义货币M2增速与经济的相关性会提高。M2与社会融资规模增速的差异将会缩小。2018年，M2增速或有所回升，将超过去年。

　　央行徐忠：中国金融业对外开放并不是一放了之，而是在完善宏观审慎管理、加强金融监管、提高金融市场透明度前提下的稳步有序开放。逐步缩短金融业负面清单，以审慎监管代替准入限制，激发外资参与我国金融市场建设的积极性，提升我国金融机构的国际竞争力。

　　中国证券报：中央企业降杠杆减负债指导意见有望加快公布实施。下一步，央企降杠杆将“严”字当头，多举措管控债务风险，推进债转股和扩大股权融资成为工作重心。

　　经济参考报：据悉，在我国第三批自贸试验区挂牌即将迎来满周年之际，梳理的可复制推广的经验及案例已经上报。在经验将向更大范围内复制推广的同时，第三批自贸区已经在酝酿列出新一轮改革开放创新的任务清单。

　　外汇局：2017年，我国经常账户顺差1649亿美元，其中，货物贸易顺差4761亿美元，服务贸易逆差2654亿美元。资本和金融账户顺差570亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差1486亿美元，储备资产增加915亿美元。

　　央行：中国央行3月29日不开展公开市场操作，净回笼400亿元。

　　Shibor：3月29日隔夜shibor报2.5810%，下跌1.10个基点；7天shibor报2.8958%，上涨0.68基点；3个月shibor报4.5247%，下跌9.27个基点。

　　行业动态

　　商务部：中方发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，目前还在征求意见，公众评论期到3月31日截止。“公众评论期结束后，会根据收集到的有关评论意见，及时评估，适时公布正式实施的时间。”

　　银保监：引导银行保险金融机构健全公司治理，积极探索有中国特色的现代金融企业制度，全力推动银行保险业向高质量发展转变。进一步扩大对外开放，研究落实对外开放新举措，以开放促改革，激发市场活力，推动形成银行保险业全面开放新格局。

　　证券时报：证金去年四季度增持了东北证券、中国银河、国金证券、广发证券、太平洋、中信证券。其中，证金是新晋中国银河和东北证券前十股东，而对国金证券、中信证券的持股比例均上升至4.9%。值得注意的是，去年多家券商业绩不甚理想，中国银河、国金证券、太平洋均出现净利下滑。

　　两部委：近日，人力资源和社会保障部、财政部印发了《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》，各地要按照《国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知》要求和规定，开展城乡居民基本养老保险基金委托投资，实现基金保值增值，提高个人账户养老金水平和基金支付能力。随着各地城乡居民基本养老保险基金委托投资的启动，更大规模资金入市成定局，但在推进基本养老保险基金投资运营的过程中，也要加强基金监督和风险预警防控。

　　铁路部门：将对广州至珠海、海南环岛、南京至安庆、丹东至大连、青岛至荣城、郑州至开封、武汉至孝感等28条城际铁路部分动车组列车票价，实行不同形式、不同幅度的折扣优惠，最大折扣幅度由前期试点的10%提高到20%。

　　中国水泥网：近日，华东、华南、华北多地陆续发布提价通知，区域企业陆续跟涨。自今日零时起，江苏省部分水泥企业上调水泥价格。华南地区水泥企业28日上调价格，散装水泥价格在原基础上上调10元/吨。

　　七部委：生态环境部、自然资源部、水利部、农业农村部、国家林业和草原局、中国科学院和国家海洋局近日联合启动“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动。主要内容包括对“绿盾2017”专项行动问题整改进行“回头看”，坚决查处自然保护区内新增违法违规问题。

　　经济参考报：在3月28日举行的2018全球能源互联网大会上，全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长、瑞典皇家工程科学院院士刘振亚表示，构建全球能源互联网顶层设计已经完成，技术装备不断突破，加快发展的条件已经具备。

　　中国物流与采购联合会：今年前两月中国社会物流总额为36.8万亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，增速比上年同期提高0.8个百分点。

　　股市聚焦

　　新华网：证监会相关部门负责人强调，证监会一直注重发挥资本市场优化配置资源的功能，积极支持符合国家战略、有利于实体经济发展的资产重组，坚决打击“忽悠式”的虚假重组。

　　新华社：在频频刷新的“史上之最”背后，2018年稽查执法利剑的指向已经明确，向市场释放出严监管、防风险的强烈信号。专家表示，近年来，“史上最大罚单”的频频刷新彰显了监管部门对市场影响恶劣案件从重处罚的决心。

　　深交所王建军：上市公司作为资本市场的基石、价值投资的源泉，应当遵规守法、重诺守信，维护中小投资者合法权益，坚守实体经济，实现高质量发展。

　　MSCI高管：如果有中概股企业回归A股上市，MSCI的A股名单也会考虑改变。MSCI有一套系统规则，如果市场改变了自然会反映到MSCI指数里面。与此同时，MSCI在企业评级出来之后也会跟企业沟通。

　　证券时报：有的市场机构和人员也打着所谓“专业机构、专业人士”的旗号或出谋划策，或直接参与、合谋操纵市场。这种“伪市值管理”的行为，是对资本市场“三公原则”的践踏和对中小投资者利益的严重侵害，必将受到严厉处罚。

　　上海证券报：多种迹象表明，通道业务已从2017年的“吸金大户”变成近期市场中渐受冷遇的领域。信托业内人士表示，在监管趋严的环境中，通道业务的高速增长难以为继，去通道正处于“进行时”状态中。

　　深交所：2017年12月以来，深交所主动组织实施了3个针对上市公司、债券发行人的现场检查项目，通过现场检查，在防止大股东侵害上市公司利益、打击“忽悠式”重组、防范化解债券市场风险等方面发挥了重要作用。

　　龙虎榜：盘后数据显示，3月29日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是涪陵榨菜、国机汽车、普利制药，净买入金额分别为9781万元、2158万元、543万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指3月29日探底回升，盘中一度跌穿3100点，收盘上涨1.22%，报3160.53点；上证50指数回踩年线后获得支撑，收盘大涨1.63%，报2738.79点。两市合计成交超过4700亿元，行业板块普涨，钢铁、民航机场、房地产、券商信托、水泥建材板块强势领涨。

　　港股：香港恒生指数3月29日收盘升0.2%至30,093.38点。恒指本季度累计上涨0.6%，连续第五个季度上涨，创1996年四季度以来最长记录。

　　沪深港通：截止3月29日收盘，港股通(沪)当日净流出7.52亿元，当日余额97.48亿元；港股通(深)当日净流入11.73亿元，当日余额93.27亿元；南向资金当日净流出19.25亿元。因香港假期，陆港通北向交易暂停开放。

　　融资融券：截至3月28日，上交所融资余额报5993 亿，较前一交易日减少1.34 亿；深交所融资余额报3965 亿，较前一交易日减少2.42 亿；两市合计9958 亿，较前一交易日减少3.77 亿。

　　板块掘金

　　雄安板块：雄安新区一周年渐近，相关利好信息不断，驱动雄安概念股出现一波脉冲行情，值得投资者密切关注。雄安新区作为区域发展的国家重要战略之一，在一周年时间窗口影响下，雄安新区板块近日出现异动。

　　个股推荐：铁汉生态、东方园林、岭南股份、碧水源、中国建筑。

　　风电板块：中美贸易战影响中国光伏产业。国内市场增速减缓、国外遭遇贸易保护主义，可能会导致供需失衡，并给产品价格带来压力。在沉寂两年后，弃风限电问题大幅改善，风电行业迎来复苏期，看好未来两年陆上风电设备商。

　　推荐关注：金风科技、天顺风能、中材科技、中国电建、福能股份。

　　电力行业：2018宏观经济开局偏弱且预期缺乏亮点，国际贸易形势复杂化，火电行业基本面和估值均已在底部，火电作为稀有的“逆周期”行业，将逐步走出“至暗时刻”并发挥对冲宏观经济风险的作用，建议增加配置。

　　建议关注：华能国际、华电国际、浙能电力、川投能源。

　　航天板块：未来20年，我国客机市场需求量达6103架，价值近万亿。我国的大飞机成本优势明显；近年来，我国军工航天产业发展迅猛，2018年，我国国防预算超过1.1万亿元，同比增长8.1%。

　　建议关注：航发动力、航发控制、航发科技、北斗星通、华力创通、振芯科技。

　　公司简讯

　　乐视网：新乐视智家最新增资计划出炉，估值由120亿下调为90亿。

　　葛洲坝：去年净利增长38%，证金持股大幅增至4.9%。

　　陕西煤业：2017年净利104亿元，同比增279%。

　　川投能源：获长江电力举牌，持股达5%。

　　广汽集团：去年净利108亿元同比增逾7成，拟10转4派4.3元。

　　上汽集团：去年净利344亿元同比增7.51%，拟10派18.3元。

　　中鼎股份：20亿空悬大订单后再获宁德时代两项目定点书。

　　万向钱潮：去年净利增长5.7%，获证金公司增持。

　　比亚迪：电池业务独立上市正在酝酿之中。

　　中国银行：2017年净利1724亿元，同比增4.76%。

　　楼市观察

　　上交所资本市场研究所所长：在金融去杠杆的过程中，要高度重视对资产价格，特别是房地产价格的冲击力度，警惕因房地产价格和房地产投资大幅调整引发居民部门和地方政府资产负债表的恶化，进而引发金融加速器效应带来经济增速的超预期下降。

　　新华网：为进一步加强对沈阳市住房公积金的管理，促进住房公积金业务的诚信办理，近日沈阳住房公积金管理中心发布了《沈阳住房公积金缴存职工信用信息管理暂行办法》，失信职工将被进行信用不良标记，5年内不得提取住房公积金和申请住房公积金个人住房贷款。

　　国际瞭望

　　美国：2月个人收入环比0.4%，预期0.4%。2月个人消费支出(PCE)环比0.2%，预期0.2%。3月24日当周首次申请失业救济人数21.5万人，创45年新低，预期23.0万人。

　　英国：四季度GDP季环比终值 0.4%，预期 0.4%。四季度GDP同比终值 1.4%，预期 1.4%。2月央行抵押贷款许可件数 6.39万件，预期 6.6万件。

　　德国：3月失业人数 -1.9万人，预期 -1.5万人。3月失业率 5.3%，创历史新低，预期 5.3%。

　　加拿大财政部长：北美自贸协定谈判进展良好，对达成良好结果持谨慎乐观态度。

　　外汇播报

　　人民币：3月29日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2904，较上一交易日官方收盘价跌20点，较上一交易日夜盘收盘涨56点 。人民币对美元汇率中间价报6.3046，较前一交易日大幅下调261点，降幅创2018年2月9日以来最大。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.03%，报90.0934；欧元兑美元跌0.07%，报1.2300；英镑兑美元跌0.38%，报1.4024；美元兑日元跌0.37%，报106.4500；美元兑加元跌0.28%，报1.2887；美元兑人民币涨0.13%，报6.2875。

　　期货行情

　　国内：截至3月29日下午国内商品期货收盘，鸡蛋跌停。沪镍、螺纹、热卷、焦煤、铁矿收涨逾1%，沪铜、玻璃、沪铅、沥青、塑料、郑煤、橡胶、沪锡、沪锌、郑醇、沪铝、锰硅等收涨。鸡蛋跌停，收跌5%；沪银、沪金、豆粕、白糖、原油、焦炭等收跌逾1%，硅铁、菜粕等收跌。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1327.30美元/盎司，本周累跌2.1%，第一季度则累计上涨0.7%，连续第三个季度上涨，为2011年以来最长连涨季度数。

　　原油：WTI 5月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.87%，报64.94美元/桶，本周累跌1.4%。布伦特5月原油期货到期交割日收涨1.06%，报70.27美元/桶，本周累跌0.3%。布伦特6月原油期货收涨0.8%，报69.34美元/桶。

　　全球股市

　　欧美：欧洲STOXX 600指数收涨0.44%，报370.87点，3月份累计下跌2.31%，第一季度累跌逾4.70%。标普500指数收涨1.38%，报2640.87点。道指收涨1.07%，报24103.11点。纳指收涨1.64%，报7063.45点。本周，标普500指数累涨2.07%，道指累涨2.66%，纳指累涨1.01%。

　　亚洲：3月29日，日本日经225指数收涨0.6%，报21159.08点。韩国首尔综指收涨0.8%。

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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开高走大涨逾1%，深市相对弱点，创小板仅小涨。地产、钢铁、建材和煤炭等周期股及家电和酿酒等白马股及大金融和两油等权重联袂领涨，超跌次新及部分科技股则引领题材，黄金、芯片、生物科技、锂电和军工等较弱。个股以上涨居多，涨停板55个，其中自然涨停板47个，涨停被砸个股32个。跌停板4个，大跌4%以上个股仍逾50个，跌幅榜不少昨两天大涨个股。
      
          大盘跌穿3100点大关后探底回升，主要是周期股、白马股和大权重等蓝筹联袂拉抬指数，只是他们的崛起就导致跷跷板效应再现，原本涨的很好的创业板被打下去直到尾盘才爬上来。市场风格看似转向，然题材股并未没落，只是高位股表现不佳而超跌股成为了主角，其实主板蓝筹也是跌多了才弹一下，从而昨日盘面的主基调就是超跌反弹行情。主板蓝筹今天反弹的力度还不错，但绝非市场风格又要转向他们，不看好其整体持续性，毕竟蓝筹的趋势跌破后修复起来得有个漫长的过程，他们当中的多数个股早就处于下降趋势。后市行情尤其是赚钱效应还得看题材股引领，昨日看似个股涨的多然短线赚钱效应并不是很强烈，主要是强势股接力氛围未出来，连板票较昨两天还少，当天大涨而隔天大跌的亏钱效应依然存在，而大行其道的超跌股又流行直线拉板，这类股手脚不快的话都难跟上而能跟上的又可能不稳。一半以上涨停个股成交都是几千万或一亿多的超跌股，大资金根本就进不去，很多都是情绪主导而缺乏题材支撑，这类股引领不了行情，行情要持续走好还是得需要讲逻辑的热点题材引领，例如政策预期强烈的科技股及有题材支撑的次新。若都是底部超跌股一批涨过去另一批又来的话就容易出现长江后浪推前浪、前浪被推倒在沙滩上而后浪还未站稳又被推倒的状况，那就意味着看似个股活跃但追涨挨打的越来越多。
      
          大盘止跌企稳算是构筑了双底，短线持续大涨仍有难度，维持小涨小跌的震荡格局就好，只是指数杀跌的危机暂缓后更有利于个股表现，今日估计又会是个股结构性行情，创业板随时也有卷土重来的可能。短线操作上就又到了轻指数重个股的时候，不看指数关键看赚钱效应，今天短线生态应该会有所恢复，只要权重不集体暴动题材股就会恢复生机，而权重本也缺乏持续大涨的基础。跟对热点题材依然是关键，热点题材重点看科技和次新+，科技股涉及太多主要看反复活跃的人气股及低位崛起的新科技股，随着个股恐慌性杀跌情绪缓解后次新的氛围会好起来，追涨氛围不好就要侧重于低吸潜伏及起势时第一时间跟随，盘中直线脉冲的非主流个股追涨需谨慎。
      
       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  周期股
       地产：沙河股份、南都物业、泰禾集团、荣安地产、世荣兆业
       水泥：万年青、深天地A
       钢铁：西宁特钢
       化工：华鲁恒升
      
          点评：地产股引领周期股超跌反弹行情，水泥和钢铁股跟的最紧，有色板块受黄金及钴锂影响仍然弱势。暂且只认定位超跌反弹而非新起一波行情，从领涨个股来看基本上是前期几个人气股引领，说明是在当短线炒作看待，本也缺乏新的上涨逻辑，而向来主导行情的机构却是以卖为主也为其持续性打上问号。当中的地产和水泥股趋势相对好一点，而钢价的煤价涨势已经被扭转就意味着支撑其上涨的逻辑不再。
      
       2、  超跌小市值次新
       两年次新：天鹅股份、永吉股份、海天精工、如通股份、清源股份、天龙股份、汇金通、赛福天、徕木股份、和科达       一年次新：奥翔药业、集泰股份、泰瑞机器、阿科力、展鹏科技
       老次新：莎普爱思、华通医药
      
          点评：603***系列为主的远端次新掀起涨停潮，这类个股其实没多少逻辑，主要是过往股性活跃点的个股一窝蜂跟随且直线拉板的模式，炒的主要是情绪，很多个股几百万就能拉板，且多是跌的不能再跌的个股而拉起来容易。情绪性冲动就容易来也匆匆去也匆匆，封板的看似不少但冲板或没摸到板就被砸的也不在少数，这种无逻辑支撑的炒作整体难持续性走强，隔天估计就会只剩少部分个股幸存，追涨接力需谨慎，有点题材支撑的个股持续性会更好。
      
       3、  新兴科技
       数字中国：金桥信息、麦达数字、创维数字
       智能制造：赛腾股份、雷柏科技、沈阳机床
       物联网：瑞斯康达、华中数控、森霸股份
       生物科技：迦南科技、广生堂
       芯片+物联网：必创科技
       3D打印：金运激光
       云计算：依米康
      
          点评：早盘创业板领涨时整体力度还不错，而后主板蓝筹干扰了其节奏，但还是有不少强势个股。今天的亮点是存在利好预期的数字中国概念及受益于增值税下调及贸易战的智能制造概念，昨晚三大报集体吹的物联网概念中的强势股要么要么没多少克交易性机会要么就被砸，近期吹的太狠的题材基本上都是这结局。整个科技股的力度明天应该会加强，科技兴国还会是主轴，分化歇整就是机会，只是当中的板块也会呈现出轮动行情，短线重点看战略地位凸显的软件等国产替代、存在利好预期的数字中国及今天分化中蓄势的生物科技概念等。
      
       4、  其他
       高送：南大光电、振华股份
       参股万兴科技：海越股份
       短信黑嘴票：恒通股份
       盐湖提锂：蓝晓科技
       季报预增：道明光学
       在线教育：方直科技
       次新+军工：七一二
       白马股：涪陵榨菜
       举牌：瑞丰高材
       雄安：渤海股份
       超跌：顾地科技
      
       三、盘中强势股点评
       必创科技（ 300667 ）：两市唯一的四连板个股，因为唯一性而更受关注。投两个板是炒芯片，而今两日加速则有受物联网刺激的因素，持续转强得益于小流通市值而涨起来容易，明天还有冲劲，只是要打破五连板的坎的难度不小，近期比较衰的中信上海分公司游资主导无形中加大了接力难度。
      
       依米康（ 300249 ）：默默无闻中涨起来的三连板个股，而且每天都是烂板。低位低价是亮点，炒的是云计算概念，云计算数据中心是公司三大业务之一。这种缺乏助攻而本身每天涨停力度都不算强的个股其持续性不好把握，盘口来看这两天拉板后抛压有加大迹象，已经错过了的话还是不盲目接力为好。
      
       瑞斯康达（ 603803 ）、华中数控（ 300161）：2个均是被昨晚中证报吹风起来的物联网概念股，没有被砸主要得益于二者本身都是工业互联网概念。一字板就没啥好说的，关键看明日换手后的承接力，603803因为是低价次新股而持续性会更好些，300161开盘给了机会就更需要接受放量洗盘的考验。
      
       振华股份（ 603067 ）、天鹅股份（ 603029 ）：2个均是超跌且上市已两年的次新。603067受高送转刺激而秒板后再近似一字板，不过今天已经放了巨量，这种走势隔日追涨接力难度大。603029则是无题材支撑而单纯的超跌反弹类个股，因为午后被动出现了批量助攻个股而可能继续强者恒强，这种分时经历过洗盘的个股也更容易持续。
      
       南都物业（ 603506 ）、泰禾集团（ 000732 ）：2个均是地产股但并非简单的炒地产属性。603506是小市值近端次新，主营并非地产而是物业，上市以来涨幅还不大，在次新中的人气也还不错，短线还有继续表现的可能。000732则是前期妖股，主要得益于股性活跃而领涨地产板块。当前有可能是阶段性止跌企稳，明日还有冲劲，然短线未必能一鼓作气地持续大涨上去。
      
       金桥信息（ 603918 ）、麦达数字（ 002137 ）：2个均是数字中国概念股。603918数字中国的概念不算特别突出，应该是源于曾经炒过的智慧党建的记忆，图形上看是超跌股直线拉板的模式，隔日冲劲会有但持续性存疑。002137是之前强势的独角兽概念，今天则是炒数字中国概念，参股云计算方面的独角兽、数字营销和Saas为主的业务都比较契合数字中国的概念，拉板后人气不错且缩量可谓强势，明日还有继续表现的可能，只是应该会经历放量洗盘。
      
       四、游资和机构龙虎榜
       国机汽车（ 600335 ）：一机构买3820万，一机构卖1662万
       涪陵榨菜（ 002507 ）：申万上海东川路游资封板，三机构买2.69亿，五机构卖1.71亿
       泰禾集团（000732）：东财浙江分公司及海通天津霞光道游资封板，两机构卖4172万
       依米康（300249）：海通南京广州路及中泰上海建国中路游资封板，两机构卖4072万
       必创科技（300667）：中信上海分公司及国君南京太平南路游资封板，一机构卖530万
       世荣兆业（ 002016 ）：光大十堰人民北路及海通北京中关村南大街游资封板，两机构卖2141万
       海越股份（ 600387 ）：长江上海东明路及华泰张家港长江中路游资封板
       沈阳机床（ 000410 ）：中泰上海建国中路及中信上海漕溪北路游资封板
       渤海股份（ 000605 ）：华鑫常州晋陵中路及湘财台州祥和路游资封板
       荣安地产（ 000517 ）：兴业成都航空路及华泰无锡解放西路游资封板
       华中数控（300161）：华泰南京中华路及宏信成都天府大道游资封板
       道明光学（ 002632 ）：招商深圳益田路及华鑫上海宛平南路游资封板
       顾地科技（ 002694 ）：中泰上海建国中路及财通临安西苑路游资封板
       泰瑞机器（ 603289 ）：国君上海福山路及宏信成都天府大道游资封板
       振华股份（603067）：中信乐清伯乐东路及上海南京西路游资封板
       南都物业（603506）：海通南京广州路及湘财台州祥和路游资封板
       广生堂（ 300436 ）：中泰宁波江东北路及财通杭州体育馆游资封板
       七一二（ 603712 ）：中投无锡清扬路及平安广西分公司游资封板
       麦达数字（002137）：光大宁波解放南路及银河绍兴游资封板
      
       五、晚间重要题材资讯
       ○  北斗卫星发射即将进行，军民两用进程提速
           北斗概念股：北斗星通（ 002151 ）、海格通信（ 002465 ）、振芯科技（ 300101 ）、华力创通（ 300045 ）
       ○  阿里云与中国联通达成合作，携手缔造物联网安全里程碑
           物联网安全概念股：东信和平( 002017 )、二六三（ 002467 ）、恒宝股份（ 002104 ）、宜通世纪（ 300310 ）
       ○  交通一卡通即将实行全国互联，百亿级市场受关注
           交通一卡通概念股：捷顺科技（ 002609 ）、华虹计通（ 300330 ）、新开普（ 300248 ）、国民技术（ 300077 ）
       ○  中国移动全球首推飞联网，大规模部署空地网络
           飞联网概念股：辉煌科技（ 002296 ）、星网锐捷（ 002396 ）、北纬科技（ 002148 ）、精准信息（ 300099 ）
       ○  舟山拟推石油现货交易，自贸区建设向前迈进
           舟山石油现货交易概念股：荣盛石化（ 002493 ）、中化国际（ 600500 ）
       ○  雄安新区设立即将一周年，规划纲有望近期发布
           雄安概念股：建科院（ 300675 ）、中设股份（ 002883 ）、同济科技（ 600846 ）、启迪设计（ 300500 ）
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【股海早參】
一.财经要闻：
　　1.科技股全面反弹,三大股股指大幅反弹。道指涨254.76点，涨幅1.07%，报24103.11点。纳指涨114.22点，涨幅1.64%，报7063.44点。
　　2.据外媒报道，当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽在接受采访时表示，美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天。也就是说，6月份之前不会对中国相关产品进行增收关税。
　　3. 对于当前的资本市场，星石投资首席策略师认为，从盈利估值匹配度上看，价值成长股性价比更为突出。回顾2016年以来由大白马、蓝筹股主导的慢牛行情，主要受到大盘股的估值修复驱动，但目前大蓝筹的估值修复空间已经逐步填平，而价值成长股的性价比已经开始凸显。
　　4.中煤协报告显示去年我国规模以上煤炭企业利润总额同比增长290.5%，落后产能占比依然较高。
　　5.发改委近日下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案（征求意见稿）》，分析人士认为这将推升自备电厂电解铝企业的成本。
　　6.浙江省国资委发文推进省属企业上市和并购重组“凤凰行动”计划，力争到2020年省属企业资产证券化率达到75%左右。
　　7.阿里云与中国联通达成合作 携手缔造物联网安全里程碑
　　3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。
　　上市公司中，东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。二六三（002467）为中国联通及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展，针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。
　　8.4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。
　　9.川投能源（600674）最新公告，长江电力于2017年3月9日至2018年3月28日，累计增持公司2.2亿股，占总股本5%。总体增持价格在8.77至10.07元之间。长江电力表示，本次增持是基于对川投能源经营理念、发展战略的认同，
　　及对公司未来发展前景的看好，未来12个月将增持不低于100万股。
　　10.山东力推化工去产能、上市公司加快产业升级
　　山东省安监局28日发布报告，提到加强化工产能控制和产业布局监管，今后新增产能化工项目原则上必须进入经认定的化工园区、专业化园区和重点监控点。该省已提出，化工企业总数要力争减少20%以上。根据行动时间表，将于今年6月完成对化工生产企业的评价，改造、搬迁、
　　关停的企业名单也将出炉，随后立刻进入政策执行阶段。业内人士认为，这轮淘汰出清主要针对“小、散、乱”，拥有技术优势、环保标准高的上市公司基本不会受影响，在产品价格上的话语权反而还会提升。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.以“独角兽”为代表的二线科技蓝筹股：
　　新华社：中国资本市场的“BATJ”梦该园了
　　港交所：用制度吸引“独角兽”，正研究同股不同权。
　　上交所：实施“新蓝筹”行动，支持新一代“BATJ”企业。
　　深交所：推“双重股权”支持新经济企业上市。
　　2.新能源汽车：
　　据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单，将加速欧洲及在华电动车项目推进。

　　三．今日操作提示：
　　有人又在误导散户骑马！
　　1.昨天，又现二八行情，煤炭、钢铁、金融、白酒、家电等传统行业的一线白马股集体反弹，而中小创业板反弹无力，多数科技股下跌，于是，昨天收盘后很多分析师喊出了“白马股王者归来”的口号。
　　2.喊此口号的人无外乎三种：仍留恋白马股行情，至今仍骑在白马背上的人；别有用心误导散户接盘的人；菜鸟，误判行情的人。
　　3.昨天的一线白马股反弹是在大盘股指出现危时机挺身护盘的需要，也是短线超跌后的技术反弹的需要，而不是“王者归来”，行情再起。
　　4.传统一线白马股的每次反弹都是机构出货的行为；每次反弹最多持续两天，多数是一天。
　　5.今天将再现白马股搭台、科技股唱戏的局面。
　　6.美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天，美股因此而大涨，看来，美股也的确不喜欢贸易战，正所谓“贸易战没有赢家”。没有赢家的战争，蠢驴才会发动。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进
~北斗卫星发射即将进行军民两用进程提速
~交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受关注
~中科创达(300496)：智能驾驶舱客户已超70家
【今日头条】
~舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进
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据媒体报道，物产中大(600704)集团旗下浙江（舟山）石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额，它是国内首个原油一般贸易配额，意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山Z/F(观=元 替换关键字)透露，一旦正式运作，它将与26日刚刚上市的上海原油期货合作，为石油人民币做出贡献。浙江（舟山）石油化工交易中心主要经营石化产品交易，去年交易量达723亿元。
据舟山自贸区总体方案，舟山自贸区突出原油贸易打造油品全产业链，计划在2020年前建成4000万吨油品基地；
到2030年，基地油品储运将达1亿吨，成为全球最大的油品化工基地之一。目前中央已明确支持在舟山设立人民币结算试点，逐步开展人民币计价结算和离岸金融业务，全力推进人民币国际化进程。随着国家大力推动舟山自贸区建设，相关公司将受益当地相关油品化工产业快速发展。
荣盛石化(002493)控股公司浙江石化4000万吨/年的炼化基地一期项目今年底投产。
中化国际(600500)旗下舟山兴中石油转运公司岙山基地是全国最大的石油码头和储运基地。
【投资聚焦】
~北斗卫星发射即将进行军民两用进程提速
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据国内航天爱好者网预计，2018年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划，2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。
业内认为，随着北斗三号组网部署加快，军用、民用进程都在提速。军用方面，过去两年受到军改影响的北斗订单，将在今明两年集中释放。民用方面，1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布，可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出，2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖，成为智能汽车标配，应用前景广阔。
海格通信(002465)此前公告获得4.4亿元北斗军品订单，公司具有芯片、模块、天线、终端、系统、运营的北斗全产业链布局；
北斗星通(002151)获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。
~交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受关注
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据媒体报道，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张。根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。
业内表示，一卡通相关政策的不断落地，为行业加速发展提供了条件。随着市场需求的不断增长，有机构预计2017年中国一卡通市场规模达95.5亿元，同比增长19%，相关公司有望受益行业的持续增长。
捷顺科技(002609)作为国内一卡通行业龙头，与全国最大的交通一卡通充付平台进行战略合作。
华虹计通(300330)主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统）等终端产品。
【独家参考】
~中科创达(300496)：智能驾驶舱客户已超70家
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怀新资讯获悉，中科创达(300496)29日在互动易平台上表示，目前全球采用公司智能驾驶舱解决方案的客户已超过70家，覆盖欧洲、美国、中国、日本和韩国，其中在中国已超过30家。公司自2014年起涉足智能汽车业务，并相继收购专业车载系统厂商爱普新思和慧驰科技、全球领先的车载交云技术公司Rightware。当前，公司已可提供囊括汽车娱乐系统、数字仪表盘、综合驾驶舱等在内的整体解决方案，该业务有望进入高速发展期。
此外，公司已在重庆设立了智能汽车协同创新研究院，与高通、TI、QNX、Sony、百度等全球顶级合作伙伴共同打造面向未来智能驾驶、无人驾驶的智能网联汽车的产业生态环境。
~海信电器(600060)：互联网电视运营业务取得快速发展
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怀新资讯获悉，海信电器(600060)大力发展互联网运营业务，互联网电视运营业务取得快速发展。公司互联网电视全球用户突破3078万，国际用户占比约18%；
国内日均活跃用户超过1100万，日均观看时长296分钟。同时，海信智能云平台的建设和运营，通过后向运营服务盈利的商业模式，拓展企业发展空间。
此外，2018年为体育大年，公司多年持续在国内外市场进行营销投入，通过赞助国内外顶级体育赛事，快速提升海信的全球品牌知名度。公司作为今年世界杯主赞助商，随着冬奥会的举办和世界杯赛来临，终端需求提升，电视市场预计将出现恢复性增长，公司内外销有望得到改善。
【财经要闻】
~央行：扎实推进央行数字货币研发，展对各类虚拟货币的整顿清理。
~证监会：注重发挥资本市场优化配置资源的功能，坚决打击“忽悠式”的虚假重组。
~交通运输部：加快研究制定深化收费公路制度改革。
~银行将关闭第三方支付直接代扣通道。
~燃煤自备电厂治理方案发布，或大幅推升电解铝成本。
~国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法》。
~中国外汇局：预计2018年中国国际收支将延续基本平衡态势。
~中国今年料将采取措施以人民币支付进口原油。
【公告淘金】
上汽集团(600104)年报拟10派18.30元，证金持股由2017年三季度的2.96%增持至四季度的3.57%。
地尔汉宇(300403)年报拟10转8派1.6元。惠威科技(002888)年报拟10转5派2元。
川投能源(600674)获长江电力(600900)举牌，持股比例达5%，拟未来12个月内将增持不低于100万股。
万向钱潮(000559)年报净利略增6%，证金持股由2017年三季度的2.19%增持至四季度的3.14%。
东方园林(002310)联合中标近35亿元PPP项目，公司2016年营收为86亿元。
中鼎股份(000887)成为宁德时代新能源汽车项目供应商。
【资金风向】
~市场探底回升资金买入涪陵榨菜(002507)
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周四，沪指高开后快速下探，随后在权重的带动下一路震荡走高。创业板表现相对较弱。截至收盘，沪指涨1.22%报3161点，深成指涨1.18%报10756点，创业板指涨0.38%报1842点。两市共计成交4789亿元，较上个交易日减少209亿元；
主力合计净流出67亿元。盘面上，房地产、家用电器、钢铁等板块涨幅居前，半导体、医疗保健、旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是涪陵榨菜(002507)、蓝晓科技(300487)、麦达数字(002137)，金额分别达2.56亿元、0.76亿元、0.49亿元。

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【上证内参】中证早知道


【今日导读】
~阿里云与中国联通(600050)合作、缔造物联网安全里程碑
~雄安新区设立即将一周年、规划纲有望近期发布
~中国移动全球首推飞联网、大规模部署空地网络
~中鼎股份(000887)成为宁德时代供应商、川投能源(600674)获举牌
【中证头条】
阿里云与中国联通(600050)达成合作、携手缔造物联网安全里程碑
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3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通(600050)正式宣布达成产品合作。中国联通(600050)将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通(600050)物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。
点评：万物物联时代，物联网安全风险问题日益突出。此次中国联通(600050)与阿里云在物联网安全领域形成一致意见，计划以ID-SIM产品合作为发展契机，合力打造IoT安全行业标准，共同营造更安全、更高效的物联网发展环境。双方将在车载、可穿戴、共享设备等领域共同拓展市场，致力达成千万级的ID-SIM发货量，自今年4月开始，中国联通(600050)将实现ID-SIM卡产品规模化供应。
东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。
二六三(002467)为中国联通(600050)及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展，针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。
【中证聚焦】
雄安新区设立即将一周年、规划纲有望近期发布
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4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。
点评：雄安新区被写入十九大报告和政府工作报告，是“千年大计、国家大事”。涉及新区的重大基础设施项目已逐渐启动，环境整治也持续推进。未来的雄安新区将是绿色生态宜居新城区；创新驱动发展引领区；协调发展示范区；开放发展先行区。
◆作为雄安新区开发建设的主要载体和运作平台，雄安建投集团成立后的首次对外投资，就是与建科院(300675)等三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司。建科院(300675)董事长叶青女士一直在参与雄安新区规划评议和技术研究。中设股份(002883)与保定市保通公路勘测设计有限责任公司深度合作，共同参与雄安新区建设，并在雄安新区成立合资公司。同济科技(600846)旗下子公司入围雄安新区启动区城市设计招标。
◆3月29上午，北京市人大常委会听取和审议了《北京城市副中心控制性详细规划（草案）》。北京市规划和国土资源管理委员会主任张维介绍，目前，《副中心详细规划》已经形成阶段性成果。
【要闻精选】
~近日，人力资源和社会保障部、财政部印发了《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》，提出开展城乡居民基本养老保险基金委托投资，实现基金保值增值。
~有消息称，中国今年料将采取措施以人民币支付进口原油。
~北京市拟规定超标电动自行车3年过渡期满后不得上路。
~英国伦敦金融城市长查尔斯-鲍曼表示，伦敦金融城愿助力雄安新区智慧发展。
~可口可乐20年首涨价：3款易拉罐在北京餐饮渠道提价。
~阿里系发布“麻吉宝”通证，将实现阿里系权益之间的兑换和价值流转。
【产经透视】
中国移动全球首推飞联网、大规模部署空地网络
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据报道，中国移动3月28日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，2013年就实现了技术验证，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。
点评：今年1月，中国民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》,中国民航将进入“空中智能网联”时代，空中交通的网联化和地空通信的智能化成为趋势。相关概念股主要有辉煌科技(002296)、星网锐捷(002396)、北纬科技(002148)等。
【公司动向】
中鼎股份(000887)成为宁德时代供应商
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中鼎股份(000887)公告，近期收到宁德时代新能源科技股份有限公司的通知，公司成为“A75项目”、“A26项目”两个项目新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商。
~威华股份(002240)致远锂业募投项目首条生产线投产。
~毅昌股份(002420)子公司将对新乐视智家到期债权中2.4亿元以债转股投入新乐视智家。
~深科技(000021)因股份划转，中国电子有限成为公司控股股东。
~葛洲坝(600068)年报证金持股从1.41%大幅增至4.9%。川投能源(600674)获长江电力(600900)举牌，持股达5%。
~崇达技术(002815)拟10转增10派5.40元（含税）。地尔汉宇(300403)拟10转8派1.6元（含税）。
~凯美特气(002549)一季度预增210%-260%。宁波东力(002164)预计一季度净利润同比增长996%至1361%。沃尔核材(002130) 一季度净利预增100%至150%。
【资金观潮】
29日主力资金逾2亿元净买入涪陵榨菜(002507)
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在29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超亿元，为涪陵榨菜(002507)，净买入额2.56亿元。
◆该股第一大买入席位为机构席位，买入额达1.6亿元。另外还有两家机构席位位居前五大买入席位。但前五大卖出席位全部为机构席位。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：发布知识产权对外转让有关工作办法。技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及本办法规定的专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的，需要按照本办法进行审查。
　　【央行】：进一步加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发。开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建"五位一体"的反假货币工作机制。

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】 北斗卫星；雄安新区

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、荣安地产（000517）：兴业成都航空路及华泰无锡解放西路游资封板
　　2、【机构评级变动】：蓝帆医疗(002382)　宋城演艺(300144)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：发布知识产权对外转让有关工作办法。技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及本办法规定的专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的，需要按照本办法进行审查。

　　【央行】：进一步加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发。开展对各类虚拟货币的整顿清理，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制。

　　【银保监】：坚持稳中求进工作总基调，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，加强对各类风险的防范和化解。

　　【外管局】：稳步推进金融市场双向开放，构建跨境资本流动宏观审慎管理体系，完善外汇市场微观监管框架，加强外汇储备经营管理能力建设。

　　【经济参考报】：据悉，为了加快培育形成经济新动能，年内将设立国家战略性新兴产业发展基金。同时，还将全面实施集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程。

　　【证监会】：注重发挥资本市场优化配置资源的功能，坚决打击“忽悠式”的虚假重组。

　　【新华社】：2018年稽查执法利剑的指向已经明确，向市场释放出严监管、防风险的强烈信号。

　　【深交所】：上市公司应当遵规守法、重诺守信，维护中小投资者合法权益。

　　【国际要闻】
　　1、美国密歇根消费者信心指数创新高。美国密歇根大学公布的调查结果显示，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值101.4，创2004年1月以来最高。得益于美国劳动力市场强劲、且增长预期抵消人们对特朗普关税和股市波动性的担忧。数据显示特朗普减税和一次性奖金帮助美国消费者改善信心。

　　2、美贸易代表：6月前不会对华征税。美国贸易代表莱特希泽表示，将在中国商品关税生效之前给出60天的窗口期，6月前或不会开始开征关税，他认为中美通过谈判避免贸易战存在希望，但两国可能要花数年时间才会实现“良好的”贸易关系。

　　3、美韩宣布就修定自贸协定原则上达成一致。美国贸易代表办公室发表声明称，美韩两国已就修定双边自贸协定原则上达成一致，同时美国将在新征钢铁关税问题上豁免韩国。尽管韩国从美国新征钢铁关税的名单中豁免，但韩国每年出口到美国的钢铁仍有配额限制。

　　4、特朗普“关税牌”在日本遭遇闭门羹。面对特朗普钢铝关税计划，日本财长麻生太郎明确表示，坚决拒绝就美国关税问题展开双边对话，对日本钢铁征税只会增加美国商品的成本。他表示日本部分钢铁产品美国无法生产，只能从日本进口。

　　5、美国与巴西谈判钢铝关税。继美国于上周表示将巴西从美国关税惩罚名单中剔除后，美巴两国本周正式就钢铁和铝关税进行对话谈判。美方谈判人员要求巴西采取行动，防范中国钢铁通过巴西，间接进入美国。巴西是美国进口钢材第二大的国际，占美国钢材进口总量的13%。

　　6、美联储博斯蒂克：我们需要回归中性利率。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示并未看到薪资上扬压力，当前失业率处于低水平。我们需要回归中性利率，波动率在长时间低迷后出现回升是意料之中的。渐进加息要比大幅升息更合适，我们预计通胀指标正趋向2%。

　　7、德国2016年出生人口创20年新高。德国联邦统计局，德国2016年出生人口超过79万，比2015年高出7%，为1996年以来最高水平。德联邦统计局官员认为，出生人口创新高的主要原因是德国经济向好、政府鼓励生育以及移民数量激增。

　　8、英国四季度GDP季环比终值0.4%。据英国统计局，英国四季度GDP季环比终值0.4%，四季度GDP同比终值1.4%，第四季度服务业是英国的主导产业，其占英国四季度产出的约八成。所以经济增速得益于服务业，但消费行业仍疲软。意味着在七国集团（G7）中，英国成为意大利和日本之后增长最慢的经济体。

　　9、标普：亚太区贸易战风险上升。国际评级机构标普表示，中美贸易争端若持续升级，有可能打破亚太区原本稳定的宏观信用环境。亚太区的宏观经济前景、融资条件、行业趋势呈现出的积极势头，因为中美之间发生贸易战的可能性蒙上了阴影。

　　10、墨西哥政府预计经济将逐渐复苏。据墨西哥财政部，2018年墨西哥经济增速将在2%至3%之间，2019年达到2.5%至3.5%。今明两年墨西哥经济复苏将主要受内需增长推动。同时，全球经济受中国和欧盟等经济体带动，整体发展形势向好，也有利于墨西哥经济发展。

　　11、日本2018年度预算总额刷新历史记录。日本国会参议院通过了2018财年预算案，预算总额达到97.7128万亿日元，刷新历史记录。该预算中，因老龄化而膨胀的社会保障费为32.9732万亿日元，占整体的3成多。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1804成交21851手，持仓29626手，日增仓-183手；IH1804成交18690手，持仓19080手，日增仓586手；IC1804成交12209手，持仓20250手，日增仓190手。

　　期指升贴水方面，IF1804贴水7.65点，IH1804贴水5.19点，IC1804贴水22.86点。

　　外盘方面，截止发稿，A50E03报127725.5点，涨3.48%；成交25.5328万手，持仓58.9157万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，3月30日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】阿里巴巴开启“万物互联”盛宴，逾10亿元大单涌入13只物联网股。昨日，阿里巴巴2018云栖大会在深圳拉开帷幕，阿里云总裁胡晓明会上宣布阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT(物联网)将成为阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，并提出将企业自身定位为物联网基础设施的搭建者，希望5年内通过物联网的平台，可以连接100亿台设备。

　　【公募】两部委助力开展养老基金委托投资，更大规模资金入市成定局。根据党中央和国务院关于改革和完善基本养老保险制度的要求，为进一步完善城乡居民基本养老保险制度。近日，人力资源和社会保障部、财政部印发了《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

　　【热点板块前瞻】
　　【化工】：据媒体报道，物产中大集团旗下浙江（舟山）石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额，它是国内首个原油一般贸易配额，意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山政府官员透露，一旦正式运作，它将与26日刚刚上市的上海原油期货合作，为石油人民币做出贡献。浙江（舟山）石油化工交易中心主要经营石化产品交易，去年交易量达723亿元。

　　【北斗卫星】：据国内航天爱好者网预计，2018年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划，2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。

　　【智慧交通】：据媒体报道，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张。根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。

　　【物联网】：3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。

　　【雄安新区】：4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。

　　【飞联网】：据报道，中国移动3月28日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，2013年就实现了技术验证，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。　



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　国机汽车（600335）：一机构买3820万，一机构卖1662万
　　涪陵榨菜（002507）：申万上海东川路游资封板，三机构买2.69亿，五机构卖1.71亿
　　泰禾集团（000732）：东财浙江分公司及海通天津霞光道游资封板，两机构卖4172万
　　依米康（300249）：海通南京广州路及中泰上海建国中路游资封板，两机构卖4072万
　　必创科技（300667）：中信上海分公司及国君南京太平南路游资封板，一机构卖530万
　　世荣兆业（002016）：光大十堰人民北路及海通北京中关村南大街游资封板，两机构卖2141万
　　海越股份（600387）：长江上海东明路及华泰张家港长江中路游资封板
　　沈阳机床（000410）：中泰上海建国中路及中信上海漕溪北路游资封板
　　渤海股份（000605）：华鑫常州晋陵中路及湘财台州祥和路游资封板
　　荣安地产（000517）：兴业成都航空路及华泰无锡解放西路游资封板
　　华中数控（300161）：华泰南京中华路及宏信成都天府大道游资封板
　　道明光学（002632）：招商深圳益田路及华鑫上海宛平南路游资封板
　　顾地科技（002694）：中泰上海建国中路及财通临安西苑路游资封板
　　泰瑞机器（603289）：国君上海福山路及宏信成都天府大道游资封板
　　振华股份（603067）：中信乐清伯乐东路及上海南京西路游资封板
　　南都物业（603506）：海通南京广州路及湘财台州祥和路游资封板
　　广生堂（300436）：中泰宁波江东北路及财通杭州体育馆游资封板
　　七一二（603712）：中投无锡清扬路及平安广西分公司游资封板
　　麦达数字（002137）：光大宁波解放南路及银河绍兴游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 蓝帆医疗 002382 3月29日 买入 维持 国海证券
2 曲美家居 603818 3月29日 买入 维持 东吴证券
3 一心堂 002727 3月29日 买入 维持 华泰证券
4 海通证券 600837 3月29日 买入 维持 华泰证券
5 铁汉生态 300197 3月29日 买入 首次 联讯证券
6 中集集团 000039 3月29日 买入 维持 东吴证券
7 苏宁易购 002024 3月29日 买入 维持 招商证券
8 中百集团 000759 3月29日 买入 维持 招商证券
9 海格通信 002465 3月29日 买入 维持 招商证券
10 启明星辰 002439 3月29日 买入 维持 招商证券
11 上港集团 600018 3月29日 买入 首次 联讯证券
12 外运发展 600270 3月29日 买入 维持 西南证券
13 宋城演艺 300144 3月29日 买入 维持 西南证券
14 工商银行 601398 3月29日 买入 维持 群益证券
15 好莱客 603898 3月29日 买入 维持 西南证券
16 劲嘉股份 002191 3月29日 买入 维持 申万宏源
17 北方国际 000065 3月29日 买入 维持 安信证券


　　【蓝帆医疗(002382)】：并购项目获审通过，转型布局高端医疗耗材领域业绩增长进入快车道
　　事件：
　　2018年3月28日晚，蓝帆医疗（002383）公告，经中国证监会上市公司并购重组委员会2018年3月28日召开的第15次工作会议审核，蓝帆医疗发行股份并募集现金收购CBCH II公司93.37%股权事项获得无条件通过，蓝帆医疗拟于2018年3月29日复牌。。

　　投资要点：
　　医疗PVC手套龙头企业，综合竞争优势强。蓝帆医疗作为医疗PVC手套行业龙头，拥有医疗PVC手套产能150亿支/年，所占全球市场份额达到22%，并具有很高产品定价权。PVC手套同时广泛应用于食品、电子和制药等领域，蓝帆医疗公司综合竞争优势强。　
　　年产20亿支丁腈手套项目投产，开启业绩增长新引擎。2016年世界丁腈手套市场需求量达到1100亿支/年，产能集中在马来西亚、泰国等东南亚地区。蓝帆医疗积极布局投资建设丁腈手套项目，一期工程已经于2017年6月投产，实现产能20亿支/年，从2017年下半年开始丁腈手套逐步放量，公司预计在2018年持续扩增40亿支/年丁腈手套产能，开启业绩增长新引擎。

　　拟收购CBCH II公司93.37%股权获审通过，转型进入高质医疗器械领域未来市场空间广阔。蓝帆医疗公司拟通过定向增发和现金支付方式共计收购CBCH II公司93.37%股权，目前已经获审通过。CBCH II下属全资子公司柏盛国际主要从事介入性心脏手术器械的研发、生产和销售，柏盛国际2017年1-10月份收入12.81亿元，归母净利润2.44亿元，柏盛国际承诺2018-2020年实现扣非后归母净利润不低于3.8亿、4.5亿和5.4亿元。蓝帆医疗拟通过本次收购转型进入高端医疗器械领域，未来市场空间广阔。

　　盈利预测和投资评级：基于审慎原则，在不考虑本次收购CBCH II公司93.37%股权情况下，我们分析认为未来蓝帆医疗受益低质量医疗耗材业务和高端医疗耗材业务双轮驱动，预计公司2018-2020年EPS分别为0.62元/股、0.71元/股和0.83元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）丁腈手套产线建设进度和盈利能力低于预期；2）并购柏盛国际存在审核不确定性风险；3）柏盛国际未来业绩低于预期的风险。（.国.海.证.券）

　　【宋城演艺(300144)】：业绩平稳增长，演艺龙头多箭齐发
　　业绩总结：2017年公司实现营业收入30.2亿元，同比增长14.4%，实现归母净利润10.7亿元，同比增长18.3%。Q4单季实现营收7.1亿元，同比增长4.9%，归母净利润1.5亿元，同比增长8.1%，增速较前三季度略有放缓，全年业绩实现平稳增长，基本符合市场预期。

　　杭州宋城领衔，存量项目推动业绩平稳增长，盈利能力有所改善：2017年杭州宋城实现营收7.8亿元，同比增长22.2%，散客量同比增长34%，拉动其毛利率提升至73.7%（+3.5pp），三亚千古情受益于海南主题旅游市场回暖，营收实现10.6%增长，丽江项目在地方旅游市场整顿巨大压力下仍实现2.1%营收增长，九寨千古情受地震因素影响暂停营业至今，业绩贡献有限，18年外在影响消除后丽江、九寨业绩有望迎来反弹，存量项目的优异表现为宋城业绩平稳增长保驾护航。由于六间房费用增加及九寨停业成本调整影响，公司三费率同比小幅提升0.8pp至18.1%，但同时现有项目盈利提升带动公司毛利率、净利率分别上升至63.1%（+1.5pp）、35.4%（+0.7pp），整体盈利能力有所改善。

　　未来三年储备项目丰富，轻资产输出有望再增添业绩动力。自建项目方面，桂林千古情预计2018年三季度开业，其余项目预计2019-2020年陆续开业，参考2013-2014年三亚、九寨、丽江项目投放为公司开启业绩爆发期，本轮自建项目预计2019年起贡献业绩，异地项目稳健扩张将再次印证公司发展可持续性。目前公司已签约轻资产项目4个，在手订单超10亿元，宋城炭河古城2017年开业近半年《炭河千古情》已实现演出场次近500场，游客量超200万人次，后续宜春、西樵镇、黄帝千古情等轻资产输出项目将以2-3个/年速度投放。轻资产项目金额大利润高，预计单个项目可贡献利润达1.8亿元，则现有订单可释放利润体量约8亿元，有望为公司开启又一业绩驱动引擎。“轻重兼顾”的发展模式将有效增强公司现场演艺产品品牌力，进一步巩固行业龙头地位。

　　互联网演艺业务多元化成长，“六个宋城”稳步推进。报告期内六间房在线娱乐业务保持稳定增长，全年贡献净利润2.9亿元，超出公司业绩承诺，六间房通过导入手游及虚拟偶像等新领域产品实现了业务多元化发展，截至2017年，六间房拥有签约主播29万，月活跃用户已达5621万，手游产品全年实现收入5627万元，毛利率高达77.5%，高毛利产品占比提升将有望带来盈利能力改善空间，庞大的用户基础将支撑公司在线娱乐业务稳步增长。2017年公司“六个宋城”战略稳步推进，除传统线上+线下演艺业务外，公司深挖中国传统文化布局“IP宋城”，在“科技宋城”方面通过与VR、AR等科技手段的结合提升线上线下演艺产品体验感，逐渐形成了以演艺为核心的跨媒体跨区域的泛娱乐生态圈。

　　盈利预测与评级。鉴于目前公司自建及轻资产项目进展顺利，业绩贡献有望体现，我们对盈利预测进行上修，预计2018-2020年EPS分别为0.92元、1.14元、1.43元，对应PE 22X、18X、14X，未来三年归母净利润将保持24.8%的复合增长率。考虑到公司作为现场+互联网演艺绝对龙头，丰富的储备项目有望支撑公司业绩持续高成长，参考三湘印象、大连圣亚等可比公司估值，给予公司2018年27倍估值，对应目标价24.84元，维持“买入”评级。

　　风险提示：自建项目进展或不及预期，轻资产输出项目落实或不及预期，互联网演艺业务增长或不及预期，在线娱乐业政策变动风险。（.西.南.证.券）






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sarahliya99