【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-28

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-28

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-03-28


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【早盘内参】
　宏观经济

　　李克强：中美经济互补性强，合作规模不断扩大，打贸易战解决不了经贸摩擦和分歧，也违背了贸易的基本原则。中方将朝着通过对话、协商解决问题的方向努力，同时也做好了应对的充分准备。


　　国务院副总理刘鹤：打好防范化解金融风险攻坚战是当前金融工作的重中之重，要加强国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用，把握好节奏和力度，促进金融稳定健康发展。要坚持以供给侧结构性改革为主线，切实提高金融服务实体经济水平。要保持货币政策稳健中性，疏通货币政策传导机制，保持流动性合理稳定。要平稳有序推进机构改革工作，加快银行保险监管职责调整，增强综合监管能力。要完善多层次资本市场体系，提高上市公司质量，促进资本市场健康发展。要以改革开放四十周年为契机，以更大力度、更实举措，按照市场化方向深化金融改革开放。中央已经明确的改革开放举措，要抓紧落实到位。

　　银保监会网站：27日上午，中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委(扩大)会议。会议提出，有序推进机构组建工作，统筹兼顾确保机构组建和监管工作“两不误，两促进”。坚决打好防范化解金融风险攻坚战，进一步提升服务实体经济质效，深化银行保险体系改革开放，全力推动银行保险业向高质量发展转变。

　　统计局：中国1-2月全国规模以上工业企业利润9689亿元人民币，同比增长16.1%。非金属矿物制品业和石油等行业推动工业企业利润增长加速。

　　外管局：中国2月份服务贸易逆差273亿美元；1至2月服务贸易逆差491亿美元。

　　外交部：中方一贯致力于通过谈判协商妥善解决贸易分歧和摩擦问题，谈判磋商的大门始终是敞开的。但是必须强调一点，这种谈判和磋商绝不是一方居高临下地提要求，而是双方相互尊重、平等相待、建设性地进行谈判磋商，结果应该是互利双赢的。

　　人民日报：作为国际贸易规则曾经的主要缔造者之一，美国如今的做法带有明显的“破坏者”性质，为世界埋下失序的隐患，这是国际舆论普遍感到失望和忧虑的原因。

　　中国证券报：专家预测今年全年CPI同比中枢在2%-2.5%之间，物价上涨幅度走高的可能性很低。根据过往经验，在CPI同比增速不超过2.5%的情况下，央行不会因物价上涨压力而收紧货币。今年物价并非经济运行主要矛盾，央行将维持稳健中性的货币政策。

　　经济参考报：从业内获悉，划转部分国资充实社保基金的试点名单已确定，若干省份和5家左右中央企业将率先试点。财政部、国资委等部门正在积极有序推进划转操作，近期有望完成划转。

　　新华社：中国常驻世界贸易组织代表张向晨26日在世贸组织会议上表示，美国以单边实施的301调查结果为依据，企图对中国采取限制措施的做法，既有违美国在世贸组织曾做出的承诺，也有违世贸组织相关判决和规定。

　　央行：中国央行3月27日不进行公开市场操作，逆回购到期总量100亿元人民币。

　　Shibor：3月27日隔夜shibor报2.5935%，上涨5.05个基点；7天shibor报2.8740%，上涨1.20基点；3个月shibor报4.6239%，下跌1.12个基点。

　　行业动态

　　新华社：国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《快递暂行条例》，自2018年5月1日起施行。《条例》明确，支持在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和接驳场所；鼓励经营快递业务的企业依法开展进出境快递业务等。

　　外管局：2017年末，我国银行业对外金融资产9977亿美元，对外负债12789亿美元，对外净负债2812亿美元。其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产35亿美元。

　　中钢协：希望欧盟认真评估美国对进口钢铁采取征税措施的影响，审慎采取保障措施；呼吁中国政府必要时采取相应措施，一定要严防进口钢铁产品增加冲击中国市场，坚决维护中国市场的稳定，维护中国钢铁企业的利益和权益。

　　证券时报：中国煤炭工业协会发布了《2017煤炭行业发展年度报告》，2017年全国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，全年原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。2017年全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.54万亿元，同比增长25.9%，利润总额2959.3亿元，同比增长290.5%。

　　上海证券报：生态环境部近日向京津冀及周边地区6省市发函，建议及时启动重污染天气应急预案，加大监督检查力度。随后，北京、天津等地分别发布重污染天气预警，并要求部分企业停产限产。业内人士认为，此次应急措施短期对钢材供应影响不大，但长期仍有较大影响。

　　数字水泥网：长三角沿江地区熟料价格27日小幅普涨10元/吨，出厂价上调至330-340元/吨，预示着华东地区水泥价格将正式进入上行通道。此外，京津冀地区因发布空气重污染橙色预警，水泥企业粉磨和部分熟料生产线再次停产，前期熟料价格大幅上涨50-80元/吨，已经陆续执行，水泥价格也有望逐渐落地。

　　工信部：印发《2018年智能网联汽车标准化工作要点》，积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定。尽快启动汽车网联标准的研究与制定。

　　中国能源报：近日，一份由国家发改委牵头编制的《加快储气能力建设责任书》征求意见稿，引发广泛关注。意见稿要求2020年底前，上游气源企业要形成不低于年合同销量10%的储气能力。该政策如落地，将催生一个总投资数千亿元的储气调峰建设市场。

　　纸引未来网：长沙利永纸制品包装、武汉雅都包装印刷、武汉龙发包装、湖北恒大包装4家纸板厂对纸板价格上调5-6%，东莞弘龙包装有限公司3月22日-23日暂停接单。亚太森博4月1日起，旗下双胶纸、静电复印原纸产品价格(含税)上调200元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：3月27日IPO上会的6家企业中，2家顺利过会，3家被否，1家暂缓表决。具体情况如下：无锡药明康德新药开发股份有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司获通过；宁波天益医疗器械股份有限公司、南通国盛智能科技集团股份有限公司、常州恐龙园股份有限公司被否；北京康辰药业股份有限公司暂缓表决。

　　中国证券投资基金业协会：发布《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》称，为了为维护私募基金行业秩序，维护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，中国证券投资基金业协会决定采取以下四大措施，进一步加强私募基金行业自律管理。

　　新华社：年报集中发布时间将至，沪深交易所日前发声，将加强上市公司信息披露监管，加强财报、研报、网络舆情等关联分析，趋严的一线监管已经成为A股常态。

　　中证登：中国证券市场上周新增投资者数37.82万，前值为38.3万，环比减少1.25%。

　　大商所：发布铁矿石期货引入境外交易者相关规则。大商所制定了《期货公司会员接受境外经纪机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》和《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》，并对《大连商品交易所交易细则》等14部规则中的相关规定进行了修改，经大连商品交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，正式予以发布。

　　经济参考报：2018年以来，伴随在审企业撤回首发申请的增多和新增申报企业数量的减少，困扰A股市场的IPO“堰塞湖”正在快速消解。目前，排队企业家数已经下降至400家以下。业内人士认为，在监管趋严、过会率降低的情况下，未来IPO排队企业终止审查的案例会持续增加。

　　中国证券报：专家称，建议监管层甄别成长型公司和稳定型公司，给予多元化现金分红比例标准，逐步探索健全上市公司差异化分配政策，强化披露加说明的义务。

　　上海证券报：流动性新规自去年10月1日起施行，对涉及基金管理人需进行投资调整的事项均给予6个月的过渡期。今年4月1日起，除货币基金和交易型开放式指数基金(ETF)外，基金公司对持续持有期少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

　　证券日报：随着监管部门对于上市公司分红力度的关注，两市公司分红到底怎样，牵动了许多投资者的心。据数据统计显示，目前已披露2017年年报的上市公司中，以去年年报为基数统计可知，有297家公司上市以来的分红率超过50%。其中，有9家公司上市以来的分红率超过100%。

　　龙虎榜：盘后数据显示，3月27日龙虎榜中，共8只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，2只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是昭衍新药、新大陆、中国长城，净买入金额分别为5330万元、3834万元、2211万元。

　　新股申购：长城科技将于3月28日进行申购，申购代码为：732897。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指3月27日追随隔夜美股展开反弹，收盘上涨1.05%，收报3166.65点；创业板指走势更强，收盘飙升3.60%，重新站上年线，收报1844.69点。两市合计成交5404亿元，行业板块全线上扬。

　　港股：香港恒生指数3月27日收盘升0.8%至30,790.83点。

　　沪深港通：截止3月27日收盘，沪股通当日净流入17.02亿元，当日余额112.98亿元；深股通当日净流出5.31亿元，当日余额135.31亿元；北向资金当日净流入11.71亿元。港股通(沪)当日净流入7.13亿元，当日余额97.87亿元；港股通(深)当日净流入14.18亿元，当日余额90.82亿元；南向资金当日净流入21.31亿元。

　　融资融券：截至3月26日，上交所融资余额报5974亿，较前一交易日增加36.19 亿；深交所融资余额报3966 亿，较前一交易日增加7.50 亿；两市合计9940 亿，较前一交易日增加43.68 亿。

　　板块掘金

　　军工行业：2018年国防预算增长8.10%，超过近两年平均增速，为我国武器装备更新提供强力支撑；我国军贸市场保持稳定增长，目前仅占全球军贸总额6.83%，未来发展潜力大。

　　重点推荐：中直股份、内蒙一机、中国卫星、中航飞机、中航沈飞、中航机电、中航电子、航发动力。

　　稀土板块：环保压力进一步抬升成本，同时结构性需求、尤其镨钕需求已展露趋势性成长的端倪。我们判断当前稀土价格仍处于底部区间，后续积极看好价值回归。

　　建议关注：厦门钨业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、中科三环、宝钛股份。

　　传媒行业：受全球贸易战的影响，传媒板块随A股重挫，我们认为贸易战对传媒行业整体影响不大，传媒部分个股非理性下跌，很多优质龙头公司具备长期成长性，估值也具备吸引力。

　　建议关注：快乐购、光线传媒、分众传媒、新经典、华策影视、慈文传媒。

　　智慧医疗：医药行业的上涨，与市场避险情绪和风格的阶段变化有关。A股主要指数在1月底进入下跌周期，以上证50为代表的价值蓝筹股调整后，资金也在寻找新的出路，作为防御性行业的医药成为市场的重要选择之一。

　　建议关注：卫宁健康、东华软件、东软集团、万达信息、思创医惠。

　　公司简讯

　　乐视网：公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，28日复牌。

　　贵州茅台：全年净利润271亿元人民币，市场预期257.7亿元人民币。

　　神农基因：获二股东曹欧劼二次举牌，持股达10%。

　　工商银行：2017年净利2860亿元同比增2.8%，拟10派2.408元。

　　顺丰控股：获颁发国内首张无人机航空运营许可证。

　　中国国航：2017年净利同比增6.26%，获证金公司增持。

　　比亚迪：2017年净利40.66亿元，同比下降19.51%。

　　诚迈科技：股价连续5涨停，28日起停牌自查。

　　建设银行：2017年净利2423亿元，同比增4.67%。

　　上海三毛：股价涨幅较大，28日起停牌核查。

　　楼市观察

　　万科郁亮：现在房地产的矛盾，不再是短缺而是不平衡，出现了分化。 过去20年我们房子盖的太多，但配套服务还比较滞后，一个经济体成熟之后，围绕房地产的服务要超过房子本身。可以非常明确的说，中国房价单边快速上涨的时代已经结束了。

　　中国国土资源报：日前，北京市规划和国土资源管理委员会发布《建设项目规划使用性质正面和负面清单》。根据清单，限制四环路以内的各类用地调整为住宅商品房；限制三环路以内的各类用地调整为仓储物流设施；城市副中心限制各类用地调整为一般性制造业、区域性物流基地和批发市场。

　　社科院：2018年2月北京房价环比上涨0.92%。这是自2017年5月以来，北京房价首度止跌。中国社科院财经战略研究院研究员邹琳华表示，北京楼市有见底的可能，但还有待继续观察确认。

　　证券日报：2017年3月17日，为遏制楼市过热，北京市出台了被业内人士称为的“史上最严厉楼市调控措施”，一年的调控使楼市逐渐回归理性。同时，随着成交量的减少，银行按揭贷款的收紧态势有所缓解。

　　国际瞭望

　　新华社：“301调查”早已过时，本质上依据的是美国国内法，而特朗普政府则将其用于处理国际事务，有悖国际贸易法规，无视世界贸易组织等多边贸易体系的权威，更是对国际经贸秩序的公然挑战和践踏。

　　欧元区：3月消费者信心指数终值 0.1，预期 0.1，初值 0.1。

　　英国首相发言人：英国首相May告诉内阁，23个国家共驱逐了115名俄罗斯外交人员。

　　美国：1月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.40%，预期 6.15%。1月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.75%，预期 0.60%。

　　特朗普：正与多个国家就贸易问题展开对话，并表示最终将是一个“皆大欢喜”的结果。

　　欧元区：2月M3货币供应同比 4.2%，预期 4.6%，前值 4.6%修正为4.5%。

　　外汇播报

　　人民币：3月27日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2728，较上一交易日官方收盘价涨121点 ，较上一交易日夜盘收盘涨13点。人民币对美元汇率中间价报6.2816，较前一交易日上调377点。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.32%，报89.3573；欧元兑美元跌0.32%，报1.2403；英镑兑美元跌0.48%，报1.4160；美元兑日元跌0.01%，报105.4000；美元兑加元涨0.37%，报1.2890；美元兑人民币涨0.12%，报6.2780。

　　期货行情

　　国内：截至3月27日下午国内商品期货收盘，螺纹收涨2%。热卷、橡胶、沪锌、铁矿收涨逾1%，沪铅、焦煤、沪铝、塑料、锰硅、沥青、PVC、白糖、沪铜、沪银等收涨。硅铁、原油收跌逾2%，郑醇、郑煤跌1%，菜粕、焦炭、玻璃、沪镍、豆粕、沪金、鸡蛋、沪锡等收跌。

　　黄金：美国COMEX 4月黄金期货价格收跌1%，报1342美元/盎司。

　　原油：WTI 5月原油期货收跌0.50%，报65.88美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.01%，报70.11美元/桶。上期能源原油期货主力合约SC1809收报409.8元，日内跌幅3.89%。

　　全球股市

　　欧美：欧美股市涨跌互现，美国科技股集体下挫拖累美股，纳指大跌近3%，道指跌逾300点。推特遭知名做空机构香椽做空，股价重挫12.03%。欧洲STOXX 600指数收涨1.21%，结束之前连跌四个交易日的表现，报367.57点。标普500指数收跌1.73%，报2612.62点。道指收跌1.43%，报23857.71点。纳指收跌2.93%，报7008.81点。

　　亚洲：3月27日，日本日经225指数收涨2.7%，报21317.32点。韩国首尔综指收盘上涨0.7%。

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【个股淘金早参】
一、周二盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘高开震荡上涨1%，深市几大指数则均大涨2%以上，创业板领涨。权重仅券商跑赢大盘，银行、家电、保险和酿酒等逆市下跌。题材全线上涨，国产软件、云计算、移动支付、芯片、5G、次新和军工等领涨。两市仅151只个股下跌，涨停板却多达102个，涨停板被砸个股也多达47个，跌停板2个且均为一字跌板。

           几大指数在美股大涨及贸易战态势得到缓和的刺激下大涨，然大盘盘中并未上涨，尾盘才勉强收阳十字星，在银保等权重和白马股拖累下沪市大盘就好像被边缘化了一样，深市尤其是创业板则明显要强势很多。主板蓝筹近期除了受利空影响外本身趋势早就走弱，这一块年前就一直在反复在强调要以回避为主，暂且仍无多大关注价值尤其是对于短线客而言几乎可以忽略不看，蓝筹的趋势跌破后必须得有个漫长的修复整理期才可能再起，中间偶有回抽也以坑居多。市场的主角是科技和次新，也可以说是新经济，次新的主角也是科技股。关于新经济的逻辑周日晚上文章就已说清楚，贸易战再度惊醒了国人科技兴国才是王道，不光是不少超跌的小市值类科技股走出逼空上涨的行情，这两天好些个中大盘科技股也走出大涨行情，这意味着主流资金在进一步加码新兴科技股，我们能做的就只是跟随。主线题材清晰后游资就放开手干了起来，这两天题材股像是涨出了牛市的味道，不过千万别认为牛市又来了，如今的行情只有说抓对了热点抓对了个股才能说偶尔是牛市，仍然是题材股的结构性行情，情绪变化太快的市场看似牛市可前几天还像熊市呢。短线生态彻底恢复，可以说是看热点题材炒股的短线客的行情，来回震荡太激烈的的市况下中长线投资者则容易坐山车或者买的所谓的价值股容易跟跌不跟涨。

           大盘看似大涨但力度不并不强，量能放大的也不明显，短线能涨的空间有限，大体会是个冲高回踩再反弹的震荡筑底的过程，如今很多个股走势都与它关联不大，只要不存在大跌的系统性风险时大盘的关注意义就不大。关键仍得看创业板，创业板连续两根大阳线后今日再惯性冲高下能够蓄势稳住就好，小涨小跌都无碍，天天大涨也不现实。短线轻指数重个股、紧跟主流热点就好，普涨过后明天会是分化行情，个股人气爆棚后出现一定程度的降温才有助于后市行情发展，普涨时个股涨起来主要看情绪而分化时则要重质地，操作上要么尽早跟随强势股要么盘中回踩时低吸潜力股，选股仍然要尽量要往股性活跃的人气股上靠，除了走妖的个股外低位起势的强势股持续爆发力相对更强，这几天的连板票多数是低位起势个股。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  新兴科技股
        芯片：宏达电子、华微电子、必创科技、国科微
        5G：深南股份、中富通、万马科技、美格智能、金信诺、硕贝德、通光线缆
        移动支付：天喻信息、东信和平、高鸿股份、正元智慧、数字认证
        云计算：光环新网、太极股份、荣之联、依米康
        区块链：信息发展、恒生电子、润和软件
        移动智能终端+合作独角兽：诚迈科技
        导航软件：超图软件、四维图新
        医疗+AI：思创医惠、卫宁健康

           点评：引领市场的绝对主角，因为是普涨就不好具体说单个板块，不少个股起涨未必只因所属的那个题材。最强的是软件股，其实像云计算、移动支付、区块链、网安、大数据及不少智能科技概念都有软件有关，它和芯片都是炒的国产替代概念，这两块是短线重点，其他政策预期强烈及发展势头强劲的新兴科技类题材也会轮番活跃。短线宜跟随市场资金选择的小市值类强势股参与，普涨后需要去弱留强，而稳健者则适合回踩时潜伏行业竞争优势突出或细分行业龙头类个股。

        2、  军工
        大飞机：爱乐达、安达维尔、钢研高纳、航新科技、宝钛股份
        军民融合：亚光科技、积成电子、神剑股份、红相股份、红宇新材
        次新+军工：七一二、广哈通信
        两船合并：中船防务

           点评：板块近些天频频异动，上涨的对象也一批一批的轮动，今天涨停板甚多然除了贸易战刺激的大飞机概念外看不出明显的逻辑，很多都是跟随情绪而起的超跌反弹类个股，不少大涨个股军工的属性并不突出，强势股多是次新股也说明并非单纯的炒军工。故而短线需要区别对待，并非整个军工板块再起大行情，当中的次新和大飞机概念仍将左右板块走向，军民融合和其他类军工暂难持续走强。

        3、  次新：万兴科技、朗新科技、中石科技、广东骏亚、赛意信息、英可瑞
             次新+医药：盘龙药业、赛龙药业

            点评：次新+基本上是结构性行情下不变的主角，妖股和强势股多出自于这个板块。当前主要是把次新属性当加分项看待，契合题材的次新更受短线资金青睐，短线继续跟随次新+的选股套路即可，尤其是质地独特及契合时下热点的次新股，单单是情绪性跟随而无亮点题材支撑的个股难持续表现。

        4、  独角兽：创业黑马、北巴传媒、天华超净、合肥城建
             点评：板块还不时有表现，只是近几天整体力度未打出来，主要是之前涨太多而大跌过后的报复性反弹阶段低位起势的个股弹性更大，有其他低位题材崛起也分流了资金，这是一波大涨行情后的正常走势。板块行情还会反复，等市场分化歇整时它的力度可能会更强，毕竟之前大涨时大势氛围并不强，午后指数回落阶段板块中明显就有不少个股逆市。需要注意一点的是参股的老兽里面来回倒腾的资金多，侧重于低吸潜伏，追涨氛围不好，非参股而具独角兽特征的细分行业龙头类新兽相对好点。

        5、  其他
        超跌两年次新：金太阳、万集科技、容大感光、路通视信、苏奥传感、雄帝科技、华锋股份
        超跌：神雾节能、神雾环保、步森股份、凯恩股份、日盈电子、富控互动
        东北：曙光股份、长春经开、长白山、龙建股份
        特斯拉：国机汽车、天汽模、威唐工业
        盐湖提锂：蓝晓科技、久吾高科
        上海本地：柘中股份、上海三毛
        季报预增：建新股份、万润科技
        医药：博济医药、永安药业
        重组：新雷能、东方市场
        重组预期：光一科技
        农业：宏辉果蔬

        三、游资和机构龙虎榜
        新大陆（ 000997 ）：两家机构席位买入3835万
        中国长城（ 000066 ）：一机构买2997万，一机构卖785万
        昭衍新药（ 603127 ）：三交易日三机构买7546万，两机构卖2215万
        安达维尔（ 300719 ）：华泰湖南分公司及中信北京远大路游资封板，一机构买1002万
        国机汽车（ 600335 ）：华鑫常州晋陵中路及华安阜阳分公司游资封板，一机构买987万
        高鸿股份（ 000851 ）：海通北京中关村南大街及安信南昌胜利路游资封板
        四维图新（ 002405 ）：中泰淄博人民西路及广发江门万达广场游资封板
        东方市场（ 000301 ）：华泰荣超商务中心及申万杭州莫干山路游资封板
        神雾节能（ 000820 ）：中建投北京三里河路及华泰杭州求是路游资封板
        合肥城建（ 002208 ）：中信上海分公司及华鑫广州广州大道中游资封板
        盘龙药业（ 002864 ）：国联杭州中山北路及华泰南京中华路游资封板
        威唐工业（ 300707 ）：长江荆州北京西路及国金成都桫椤路游资封板
        荣之联（ 002642 ）：海通徐州中山北路及国君深圳深南大道游资封板
        柘中股份（ 002346 ）：中建投杭州庆春路及财通杭州体育馆游资封板
        华微电子（ 600360 ）：华泰沈阳大西路及银河杭州庆春路游资封板
        长春经开（ 600215 ）：中投深圳分公司及东吴苏州西北街游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  世界首个柔性直流电网工程开工，将创造多项世界第一
            柔性直流电网概念股：梦网集团（ 002123 ）、国电南瑞（ 600406 ）、许继电气（ 000400 ）、中国西电（ 601179 ）
        ○  雄安新区设立一周年，“雄安第一标”即将竣工
            雄安概念股：丝路视觉（ 300556 ）、硅宝科技( 300019 )、扬子新材（ 002652 ）、绿茵生态（ 002887 ）
        ○  海信今年将落地3000家无人零售店，行业再迎风口
            无人零售概念股：石基信息（ 002153 ）、神思电子（ 300479 ）、汇纳科技（ 300609 ）、新开普（ 300248 ）
        ○  新iPhone备货提前，苹果产业链存双重预期差
            苹果概念股：歌尔股份（ 002241 ）、蓝思科技（ 300433 ）、安洁科技（ 002635 ）、赛腾股份（ 603283 ）
        ○  白炭黑巨头下周起涨价，行业迎来涨价潮
            炭黑概念股：金能科技（ 603113 ）、黑猫股份（ 002068 ）、永东股份（ 002753 ）

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【股海早參】

一.财经要闻：
　　1.道指跌345点,纳指大跌2.93%,科技股普遍大跌
　　2.北京时间27日早间，美国总统特朗普发布推特称，“正与多个国家进行贸易对话，这些国家多年来对美国未予公平对待。最终结果将皆大欢喜。”
　　3.路透社最新消息，国际货币基金组织总裁拉加德周二接受意大利记者采访时称，“美国总统特朗普政府的立场不太可能引发货币战争；我们认为没有这样的风险。”
　　4.继富士康之后又一个独角兽要来了，药明康德于3月27日成功过会，这家CRO（药企研发外包）医药生物巨头即将踏上A股之旅。药明康德也是一家曾在美上市的中概股，他的回归采取了“一拆三”之路，而且直接携带50倍的高发行市盈率。
　　5.2017年11月以来，茅台酒受市场投资者的狂热追捧，市场一度出现一瓶难求状况。12月茅台集团宣布涨价信息，旨在控制茅台价格。近日有消费者表示大量收到去年11月茅台酒，但当时各大电商平台及茅台官网都显示缺货，这二者背后或预示当时一瓶难求疑因控量涨价……
　　6.贵州茅台昨晚发布年报，基本每股收益21.56元，比上年同期增长61.97%。拟每10股派发现金红利109.99元。股息率1.5%左右！
　　7. 中国工商银行昨晚间正式披露年报。年报显示2017年实现净利润2875亿元，比上年增长3%。
　　8.中国气候变化事务特别代表解振华表示我国已超额完成到2020年的碳强度下降目标，正在扎实推进全国碳市场建设的各项工作。
　　9.27日发布的《中国清洁能源行业年度发展报告》显示去年全国弃风电量下降15.7%，分析人士看好风电行业景气度持续提升。
　　10.借道互联互通的北向资金27日继续买入食品饮料和医药板块龙头股，伊利股份、贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等净买额均超亿元。
　　11.广西移动27日召开“和慧八桂 智联未来”窄带物联网（NB-IoT）商用发布暨5G试点建设启动会，宣布NB-IoT网络在全区正式商用，这也标志着广西进入了万物互联新时代。预计到2018年底，近2万个站点将具备NB-IoT承载能力，可提供近30亿的物联网连接容量。
　　后续，广西移动还将继续加大投入完善网络，加速行业应用创新与产品研发，迅速将物联网应用推广到远程抄表、智能停车、共享经济等领域。相关公司包括日海通讯（002313）、高新兴（300098）、宜通世纪（300310）等。
　　12.二氧化硅巨头日本德山化工近日在官网发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从4月1日起，德山化工生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。百川资讯数据显示，近一年国内金属硅价格涨幅在17%左右，区间最高涨幅达30%。
　　公司方面，三孚股份（603938）主要产品为三氯氢硅和高纯四氯化硅；合盛硅业（603260）主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，拥有产业链优势。
　　13.4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。新区第一个标志性建筑群------雄安市民服务中心也即将竣工。这个项目，被喻为中国未来之城的孵化器，包括一期“政务中心”、二期“企业办公周转房”和三期“雄安集团”自办公区，总建筑面积超过10万平方米。
　　14.白炭黑巨头下周起涨价：炭黑概念股：金能科技（603113）、黑猫股份（002068）、永东股份（002753）

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.以“独角兽”为代表的二线科技蓝筹股：
　　新华社：中国资本市场的“BATJ”梦该园了
　　港交所：用制度吸引“独角兽”，正研究同股不同权。
　　上交所：实施“新蓝筹”行动，支持新一代“BATJ”企业。
　　深交所：推“双重股权”支持新经济企业上市。
　　2.新能源汽车：
　　据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单，将加速欧洲及在华电动车项目推进。

　　三．今日操作提示：
　　中国的科技股也会跟着美国科技股大跌吗？
　　1.美股昨夜大跌345点，跌幅1.43%，按照相同幅度下跌，今天沪指下跌45点，如此将完全回补昨天的跳空缺口。
　　2.昨夜美股纳斯达克指数更是大跌2.93%，按照相同幅度下跌，创业板昨天大涨3.6%，加之A股创业板已经反转，故今天不大可能回补昨天的跳空缺口。
　　3.昨夜美国科技股大跌导致了纳斯达克指数大跌，今天，中国的科技股也会大跌吗？A股向来是美股的跟屁虫，跟随大跌是正常，不跟随大跌反倒不正常。
　　4.但这一次我们不妨按照不正常的理解：美国科技股大跌源于中国科技股大涨！美国发动中美贸易战的目的有三项：缩小美中贸易逆差；增加金融等领域准入；技术竞争。外媒报道，中国在前两项或可能会做出让步，但在第三项绝不会让步。中国的科技发达了对美国的科技绝不是利好。所以，美国科技股的下跌可能正意味着中国科技股的崛起。
　　5.当然，这是宏观分析，具体某一天的走势未必都能体现宏观趋势。所以，面对美股昨夜暴跌，今天A股尤其创业板能否走独立行情，我们拭目以待。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~新iPhone备货提前、苹果产业链存双重预期差
~白炭黑巨头下周起涨价、行业迎来涨价潮
~海信今年将落地3000家无人零售店、行业再迎风口
~埃斯顿(002747)：机器人(300024)业务有望持续高增长
【今日头条】
~新iPhone备货提前、苹果产业链存双重预期差
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据媒体报道，苹果今年将提前至第二季度试产新iPhone，以确保上市后的供应量。目前，苹果已经完成了新手机零部件的采购谈判。苹果今年将发布三款新iPhone，5.8英寸的iPhone X更新、6.5英寸的iPhone X Plus以及廉价LCD版iPhone。
业内表示，此前市场过度解读贸易战影响，苹果产业链公司大幅下跌。在贸易战降温的背景下，苹果概念股存在较大预期差。苹果最新财报预计iPhone在2018Q1营收仍将实现两位数增长，可见苹果对销量预期依然乐观。事实上，苹果多家核心供应商一季度业绩依然大幅预增。廉价版iPhone推出有望促进苹果销量上升，带动产业链订单放量。贸易战降温、订单提前，苹果产业链存双重预期差。
可关注歌尔股份(002241)、蓝思科技(300433)、安洁科技(002635)等苹果核心供应商。
【投资聚焦】
~白炭黑巨头下周起涨价、行业迎来涨价潮
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据媒体报道，气相二氧化硅（白炭黑）巨头企业——日本德山化工近日发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从4月1日起，公司生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。目前华东150#均价达到了32000元/吨，华南150#更是高达34000元/吨，部分企业出厂报价已到35500元/吨。此前全球炭黑巨头日本三菱化学表示，将于4月1日提高炭黑价格，涨幅高达400美元/吨。
业内认为，由于金属硅等原料的价格上涨，同时伴随着环保、安监力度的加大，白炭黑企业的开工率受到影响，市场供应骤然紧张，价格随之飙升。自环保部拟将白炭黑的重要原料四氯化硅等列入高污染、高环境风险产品名录，这将直接拉高白炭黑原料的购买、存储和运输等成本，刺激白炭黑价格持续上涨。德山化工此次涨价无疑将带动白炭黑价格进一步上涨。
金能科技(603113)炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨。
黑猫股份(002068)炭黑产能106万吨，沉淀法白炭黑产能6万吨，气相白炭黑产能3000吨。
~海信今年将落地3000家无人零售店、行业再迎风口
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据媒体报道，海信大手笔布局无人零售，2018年将落地3000家无人零售店。海信智能商用相关负责人表示“很多企业都在做无人便利店，我们不是第一个吃螃蟹的人，但是我们要做吃得最好最多的那一个”。早在2017年，海信与欧尚联合开展了无人便利店“欧尚一分钟”项目，目前已进入大规模落地应用阶段。如今，升级传统便利店成为海信在无人零售的另一大动作。
在阿里等巨头的带动下，无人零售呈爆发式增长。业内预计，2022年中国无人零售商店交易额将超1.8万亿元。作为新零售的表现形式之一，无人零售核心在于移动支付、物联网、人工智能、大数据等技术的整合应用。随着传统零售的升级及新零售时代的到来，类似海信智能商用这种在无人零售领域有技术优势的公司有望分享行业红利。
石基信息(002153)是阿里旗下新零售信息系统解决方案及大数据提供商，参股海信智能商用。
神思电子(300479)是身份识别领域龙头，公司深耕商业人工智能系统等无人零售领域。
【独家参考】
~埃斯顿(002747)：机器人(300024)业务有望持续高增长
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在中国制造2025、工业机器人(300024)渗透率提升的大背景下，埃斯顿(002747)作为机器人(300024)龙头企业，机器人(300024)业务有望持续维持高增速。从公司进入机器人(300024)市场以来，凭借强劲的研发实力和高额的研发投入，公司工业机器人(300024)水平突飞猛进，机器人(300024)部分的营收保持着每年100%以上的速度增长。至2016年，公司机器人(300024)相关收入已经占总营收的31%；
同时，与业内机器人(300024)龙头企业新松机器人(300024)毛利率达到同一水平。由于国家的政策鼓励，人口结构老龄化以及人力成本增加等原因，工业机器人(300024)还有巨大的发展空间。公司现在正处于开拓市场、推广产品的阶段，加上公司在技术方面的巨额投入，预计公司的机器人(300024)业务将继续保持高速增长。
~海鸥住工：交叉持股家装电商“独角兽”齐家网
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怀新资讯获悉，海鸥住工与互联网家装行业独角兽上海齐家网存在交叉持股。据公司介绍，齐家网关联方合计13.06%股权；
而公司全资子公司盈兆丰持有China Home公司2%股权，齐家网的实际控制人邓华金董事长同时也是ChinaHome公司的实际控制人。齐家网是目前中国最大的互联网装修平台，也是中国最大的家居电子商务企业，迄今为止已在全国300多个城市落地，成为家装行业最具影响力、创新性和成长性的独角兽企业。公司与齐家网交叉持股后，共同出资发起成立产业并购基金；
同时，齐家网将成为公司定制整装卫浴业务的互联网家装电商线上渠道之一。
【财经要闻】
~李克强签署国务院令公布《快递暂行条例》，自2018年5月1日起施行。
~保险业信披纲领性文件——《保险公司信息披露管理办法》7月起实施。
~审计署揭虚拟币黑幕，60余家平台操纵“币值”吸血。
~银保监：将坚决打好防范化解金融风险攻坚战。
~我国超额完成碳强度下降目标，扎实推进全国碳交易市场建设。
~广西首张窄带物联网正式商用，率先启动5G试点建设。
~深圳将投资约1118亿元推动环境治理和社会治理现代化。
~中科院携手昆山打造年产百万台可控高性能服务器生产基地
【公告淘金】
鸿特精密(300176)一季度预计盈利2.2亿元-2.3亿元，业绩预增约16倍。
新天药业(002873)控股股东提议年报10转10派2元。国光股份(002749)年报拟10转7派20元。荣盛石化(002493)年报拟10转5派1.2元。
神农基因(300189)获二股东曹欧劼再度举牌，于3月26日增持0.15%股份，总持股比例达10%。
共进股份(603118)拟7亿元现金收购闻远通信100%股份，标的公司承诺2018年-2020年净利分别不低于0.45亿元、0.55亿元和0.65亿元。
威孚高科(000581)拟3000万美元投资Protean公司，拓展轮毂电机产业。
【热点数据】
~81家公司预计一季报利润翻番
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统计显示，截至目前沪深两市共有252家公司发布一季报业绩预告，其中有81家公司预计报告期内净利润实现同比翻番，占比32.4%。进一步梳理发现，在上述业绩有望翻番的公司中，有76家为中小创标的，占比超九成。
具体来看，上述76家一季度净利润有望翻番的中小创公司中，共有37家创业板标的，包括新研股份(300159)、梅泰诺(300038)、智慧松德(300173)、花园生物(300401)、汉鼎宇佑(300300)等公司报告期净利润均有望实现增长超过500%；
中小板方面，共有39家公司一季报业绩有望同比翻番，其中华东重机(002685)、丽鹏股份(002374)、合众思壮(002383)、冠福股份(002102)、荣之联(002642)、晨鑫科技、新和成(002001)、天赐材料(002709)、科林环保(002499)等公司预计今年一季度净利润同比增幅超500%。
【资金风向】
~市场大幅反弹资金买入中国长城(000066)
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周二，市场呈现普涨格局，沪指在外盘的影响下大幅高开，全日高位震荡。创业板表现强势，高开高走。截至收盘，沪指涨1.05%报3167点，深成指涨2.00%报10776点，创业板指涨3.60%报1845点。两市共计成交5404亿元，较上个交易日增加695亿元；
主力合计净流出15亿元。盘面上，软件服务、电脑设备、船舶等板块涨幅居前，化纤、银行、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国长城(000066)、国投电力(600886)、昭衍新药(603127)，金额分别达1.01亿元、0.81亿元、0.70亿元。

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【上证内参】中证早知道

【今日导读】

~世界首个柔性直流电网工程开工 将创多项世界第一
~雄安新区设立迎接一周年 “雄安第一标”即将竣工
~国际人类表型组计划启动 将构建中国首例表型图谱

【中证头条】

世界首个柔性直流电网工程开工 将创造多项世界第一
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日前，张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程正式开工，这是世界首个柔性直流电网工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。据国家电网公司董事长舒印彪透露，该工程核心技术和关键设备均为国际首创，将创造12项世界第一，创新引领和示范意义重大。

点评：柔性直流输电技术是目前电网科技领域最具革命性的前沿技术之一，也是已经开始商业化应用的成熟技术，具有可控性好、运行方式灵活、适用场合多等显著优势，在偏远地区和海上新能源并网、异步电网互联等应用领域具有独特优势。张北柔性直流工程将助力我国抢占全球电网技术制高点。此外，张北柔性直流工程具有产业链长、带动力强等优势，可有力带动电工装备产业等发展。

◆“全控器件”IGBT换流阀是柔性直流工程的核心。上市公司中，梦网集团(002123)是我国为数不多能够研发生产IGBT换流阀的公司之一，已为多个柔性直流工程供货；另外，公司还是我国最大的SVC设计制造商，SVC也是主流柔性输电设备。国电南瑞(600406)已研制出柔性直流全套核心设备。许继电气(000400)和中国西电(601179)也是我国重要的柔性直流工程设备制造商。

◆由全球能源互联网合作组织主办的“2018全球能源互联网大会”将于3月28-29日在北京中国大饭店举行。会议将汇聚特高压电网、智能电网、清洁能源等全球能源互联网相关领域资源。上市公司中，远光软件(002063)投资设立远光能源互联网产业发展(横琴)公司等3家公司深化能源互联网业务布局，去年上半年能源云服务收入大增近30倍；公司在电力财务信息化领域市场份额高达80%。紫光股份(000938)旗下新华三助力全球能源互联网研究院搭建SDN科研仿真平台。

【中证聚焦】

雄安新区设立一周年 “雄安第一标”即将竣工
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4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。新区第一个标志性建筑群------雄安市民服务中心也即将竣工。这个项目，被喻为中国未来之城的孵化器，包括一期“政务中心”、二期“企业办公周转房”和三期“雄安集团”自办公区，总建筑面积超过10万平方米。

点评：雄安新区被写入十九大报告，是“千年大计、国家大事”。发改委国家发改委主任何立峰表示，雄安新区规划纲要已基本完成，已经政治局审议，将于近期发布，雄安新区建设将启动一批重点项目。

◆上市公司中，绿茵生态(002887)近日公告，与中建三局集团雄安市民服务中心项目I工区项目部签订合作框架协议。硅宝科技(300019)装配式建筑用胶已率先应用在雄安新区第一个装配式建筑------雄安市民服务中心。其他公告中标雄安市民服务中心项目的公司还有丝路视觉(300556)、扬子新材(002652)等。

【要闻精选】

~最新报道称，美团点评已就香港上市事宜接触投行。目前美团点评已是全球第四大初创公司，估值至少为600亿美元。

~27日6家公司首发上会，药明康德等2家通过。

~联想控股执行董事兼总裁朱立南说，该公司正在积极推动资产分拆上市。目前，部分资产在运作在香港上市，部分资产在运作A股上市。

~中国银行(601988)宣布提供300亿元支持中国冰雪运动产业，带动中国3000万个家庭、1亿人口参与冰雪运动。

~国家发改委牵头编制《加快储气能力建设责任书》征求意见稿。分析人士称，该政策如落地，将催生一个总投资数千亿元的储气调峰建设市场。

【产经透视】

国际人类表型组计划启动 构建中国首例表型图谱
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近日上海启动国际人类表型组计划，由复旦大学牵头，中国科学院上海生命科学研究院、上海交大、上海市计量测试技术研究院的专家共同承担，将聚集国内外百余名科学家，通过对人体从宏观至微观的多个层次的表型特征进行跨尺度多维度研究，首次在国际上建立先进的人类表型组学研究平台，全面制定我国人群健康表型组标准化技术体系，构建中国首例健康人群表型图谱及数据库。

点评：“人类表型组计划”被视为继“人类基因组计划”后又一战略制高点，将为生物医学研究提供新的突破口和新的范式，特别是将有助于发现药物靶标，加速医药产业发展。凯莱英(002821)与上海交大合作，共建生物药物创新技术研发联合实验室，银河生物(000806)子公司与上海赛安生物签署《战略合作框架协议》。而赛安生物和中国科学院上海生命科学研究院、复旦大学生物医学院、复旦大学病理诊断中心等中国最具实力的生物医学研究机构建立战略合作伙伴关系

【公司动向】

~顺丰控股(002352) 获颁发国内首张无人机航空运营许可证。

~神农基因(300189)获二股东曹欧劼二次举牌，持股达10%。

~鸿特精密(300176) 一季度净利预增1549%-1624%。

~新天药业(002873) 控股股东提议年报10转10派2元。国光股份(002749)年报拟10转7派20元，贵州茅台(600519) 2017年净利同比增62%，拟10派109.99元。

【资金观潮】

27日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中国长城(000066)，净买入额1.09亿元。

◆该股27日第一大买入席位为华泰证券(601688)上海普陀区江宁路证券营业部，买入5352.40万元；另外还有一家机构席位，买入2997.22万元。

【新股申购】

~长城科技：申购代码732897，申购上限1.70万股，申购价格17.66元，公司主营电磁线。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【新华社】：301调查是美国过时的单边贸易保护工具。
　　【美股】：美股再度大幅收跌，纳指跌逾200点。道指跌1.43%，报23857.71点；纳指跌2.93%，报7008.81点；标普500指数跌1.73%，报2612.62点。科技股遭遇重挫。投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；私募
　　2、【热点板块前瞻】 无人机；智能网联汽车
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、神雾节能（000820）：中建投北京三里河路及华泰杭州求是路游资封板
　　2、【机构评级变动】：用友网络(600588) 丽珠集团(000513)　

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【刘鹤】：金融系统要要牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，认真做好金融改革发展稳定各项工作。

　　【银保监】：坚决打好防范化解金融风险攻坚战，进一步提升服务实体经济质效，深化银行保险体系改革开放，全力推动银行保险业向高质量发展转变。　

　　【新华社】：301调查是美国过时的单边贸易保护工具。

　　【经济日报】：援引商务部官员，为进一步扩大进口，相关部门正在起草《关于扩大进口 促进对外贸易平衡的指导意见》，有望近期发布。

　　【证监会】：6家公司首发上会，药明康德等2家通过，3家被否1家暂缓。

　　【深交所】：聚焦“忽悠式”重组、关联交易、信披违规等问题。增强一线监管的及时性、针对性、有效性和威慑力，切实防范和化解市场风险。

　　【新华社】：今年上交所还将提高上市公司信息披露质量要求；继续整治市场乱象；强化并购重组监管服务，担起退市主体责任。

　　【北京证监局副】：辖区个别上市公司要实控人和高管竭力自救。

　　【美股】：美股再度大幅收跌，纳指跌逾200点。道指跌1.43%，报23857.71点；纳指跌2.93%，报7008.81点；标普500指数跌1.73%，报2612.62点。科技股遭遇重挫。投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估。

　　【国际要闻】
　　1、美国总统特朗普发布推文称，正在与多个国家进行贸易谈判，这些年来美国与这些国家贸易关系都不平等，最后会达成各方都满意的结果。此外美国告知世贸组织称，其并未威胁全球贸易秩序。

　　2、美国商务部长罗斯：美韩自由贸易协议对双方都有好处，我们最终达成了协议，而不是贸易战；中国对美国的投资将会受到限制；贸易代表莱特希泽对北美自贸协定持相对乐观态度。

　　3、3月消费者信心指数意外下降，但仍接近18年来高点。美国3月世界大企业联合会消费者信心指数127.7，预期131，前值130.8。美国3月里士满联储制造业指数15.00，预期22.00，前值28.00。

　　4、欧洲央行管委马库赫：认为通胀并未出现回升的可信迹象；对投资者预期的政策路径并不感到紧张，欧洲央行释放的信号很明确；欧洲央行在沟通时需要保持谨慎。

　　5、欧元区3月消费者信心指数终值0.1，预期0.1，前值0.1；欧元区3月经济景气指数112.6，预期113.3，前值114.1。欧元区2月M3货币供应同比增4.2%，预期增4.6%，前值增4.6%。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1804成交20625手，持仓28526手，日增仓-731手；IH1804成交14276手，持仓17014手，日增仓162手；IC1804成交12593手，持仓19086手，日增仓417手。

　　期指升贴水方面，IF1804贴水15.27点，IH1804贴水9.39点，IC1804贴水29.17点。

　　外盘方面，截止发稿，A50E03报13750.0点，涨0.51%；成交46.9449万手，持仓45.0005万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，3月28日周三A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】近期市场持续震荡调整，市场风格不断变幻。此时，机构动向就成为市场关注的重点。统计数据显示，截至3月25日，3月以来，两市共计发生911笔大宗交易，共计成交22.52亿股，成交金额263.95亿元。具体来看，半导体、技术硬件与设备、耐用消费品与服装等是机构大宗交易出货较为集中的行业，而机构买入的个股集中分布在医药生物、软件、材料等行业。

　　【公募】机构调研聚焦化工行业，恒逸石化最受关注。数据显示，截至昨日发稿，沪深两市共有51家公司披露了上周的机构调研记录。其中，化工行业公司达到11家，占比超过两成，显示机构近期对于化工行业强烈关注。

　　【热点板块前瞻】
　　【苹果产业链】：据媒体报道，苹果今年将提前至第二季度试产新iPhone，以确保上市后的供应量。目前，苹果已经完成了新手机零部件的采购谈判。苹果今年将发布三款新iPhone，5.8英寸的iPhone X更新、6.5英寸的iPhone X Plus以及廉价LCD版iPhone。

　　【白炭黑】：据媒体报道，气相二氧化硅（白炭黑）巨头企业——日本德山化工近日发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从4月1日起，公司生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。目前华东150#均价达到了32000元/吨，华南150#更是高达34000元/吨，部分企业出厂报价已到35500元/吨。此前全球炭黑巨头日本三菱化学表示，将于4月1日提高炭黑价格，涨幅高达400美元/吨。

　　【无人零售】：据媒体报道，海信大手笔布局无人零售，2018年将落地3000家无人零售店。海信智能商用相关负责人表示“很多企业都在做无人便利店，我们不是第一个吃螃蟹的人，但是我们要做吃得最好最多的那一个”。早在2017年，海信与欧尚联合开展了无人便利店“欧尚一分钟”项目，目前已进入大规模落地应用阶段。如今，升级传统便利店成为海信在无人零售的另一大动作。

　　【无人机】：顺丰控股最新公告，子公司丰羽顺途获得中国民航华东地区管理局颁发的国内首张无人机航空运营（试点）许可证，这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段。顺丰表示，将持续建设物流无人机覆盖网络，在非人口密集、涉山涉水的广大偏远地区，扩大物流配送范围，提升物流服务时效，完成对三线及以下城市的空网覆盖，大幅度提升物流效率。

　　【智能网联汽车】：工信部27日公布《2018年智能网联汽车标准化工作要点》，要求尽快启动汽车网联标准的研究与制定，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究，积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定，协同推进汽车信息安全标准的制定，充分调动汽车整车和零部件以及电子、通信、互联网等企业的积极性和主动性，进一步发挥企业在标准化工作中的核心作用。

　　【物联网】：广西移动27日召开“和慧八桂智联未来”窄带物联网（NB-IoT）商用发布暨5G试点建设启动会，宣布NB-IoT网络在全区正式商用，这也标志着广西进入了万物互联新时代。预计到2018年底，近2万个站点将具备NB-IoT承载能力，可提供近30亿的物联网连接容量。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　新大陆（000997）：两家机构席位买入3835万
　　中国长城（000066）：一机构买2997万，一机构卖785万
　　昭衍新药（603127）：三交易日三机构买7546万，两机构卖2215万
　　安达维尔（300719）：华泰湖南分公司及中信北京远大路游资封板，一机构买1002万
　　国机汽车（600335）：华鑫常州晋陵中路及华安阜阳分公司游资封板，一机构买987万
　　高鸿股份（000851）：海通北京中关村南大街及安信南昌胜利路游资封板
　　四维图新（002405）：中泰淄博人民西路及广发江门万达广场游资封板
　　东方市场（000301）：华泰荣超商务中心及申万杭州莫干山路游资封板
　　神雾节能（000820）：中建投北京三里河路及华泰杭州求是路游资封板
　　合肥城建（002208）：中信上海分公司及华鑫广州广州大道中游资封板
　　盘龙药业（002864）：国联杭州中山北路及华泰南京中华路游资封板
　　威唐工业（300707）：长江荆州北京西路及国金成都桫椤路游资封板
　　荣之联（002642）：海通徐州中山北路及国君深圳深南大道游资封板
　　柘中股份（002346）：中建投杭州庆春路及财通杭州体育馆游资封板
　　华微电子（600360）：华泰沈阳大西路及银河杭州庆春路游资封板
　　长春经开（600215）：中投深圳分公司及东吴苏州西北街游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 利安隆 300596 3月26日 买入 首次 国海证券
2 用友网络 600588 3月26日 买入 维持 东吴证券
3 海螺水泥 600585 3月26日 买入 维持 申万宏源
4 东尼电子 603595 3月26日 买入 维持 申万宏源
5 福能股份 600483 3月26日 买入 首次 申万宏源
6 金风科技 002202 3月26日 买入 维持 西南证券
7 中国人寿 601628 3月26日 买入 维持 西南证券
8 海天味业 603288 3月26日 买入 维持 招商证券
9 上海石化 600688 3月26日 买入 首次 太平洋
10 丽珠集团 000513 3月26日 买入 维持 西南证券
11 上海机场 600009 3月26日 买入 维持 国金证券
12 国联水产 300094 3月26日 买入 维持 天风证券
13 圆通速递 600233 3月26日 买入 调高 招商证券
14 上海医药 601607 3月26日 买入 维持 天风证券
15 宁波华翔 002048 3月26日 买入 维持 招商证券
16 美亚柏科 300188 3月26日 买入 维持 华创证券
17 海澜之家 600398 3月26日 买入 维持 招商证券
18 中国神华 601088 3月26日 买入 维持 招商证券


　　【用友网络(600588)】：云业务营收超预期，双重受益工业互联网平台和企业上云加速
　　业务营收和付费客户数均至少翻两倍，人均营收和利润增长明显平台效应开始显现。

　　分业务看，1、软件业务：营收51.32亿元，同比增长8.0%。2、云服务：营收4.09亿元，同比增长249.9%，其中云PaaS收入近1亿成为新亮点；云业务按大中型、微型两类客户看，面向小微企业客户的畅捷通营收2525万元，同比增长177.8%；面向大中型客户营收3.84亿元，同比增长256%。3、金融业务：营收8.03亿元，同比增长229.3%，其中互联网投融资信息服务业务累计撮合成交金额265亿元，较2016年年末增长141%，友金所控股各公司营收7.17亿元；支付业务交易金额2786亿元，同比增长166%。

　　企业客户数：截止2017年，用友云为超过393万企业客户提供服务，云付费客户数同比增长266%，其中畅捷通云付费用户新增5万，同比增长200%。

　　财务指标：经营性现金流净额14.3亿元，大幅优于16年的8.9亿元；销售和管理费用率共下降6.26pct，毛利率提高2.79pct；报告期，股权激励费用1.93亿元，若再加上该费用，2017年实际业绩可认为为5.84亿元；2017年研发投入12.97亿元，同比增长21%，占公司营收20.5%；人均角度，云业务人均营收从2016年的7.04万元增长至2017年的21.02万元，金融业务人均营收从2016年的29.72万元增长至2017年的60.19万元，所有业务人均营收从2016年的37.7万元增长至2017年的43.0万元，人均净利润从2016年的1.5万元增长至2017年的2.6万元，均增长明显。

　　双重受益工业互联网平台和企业上云加速。我国制造业转型升级的迫切需求与信息技术向制造领域加速渗透的趋势相互融合，工业互联网平台应运而生。《国务院关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》表示，到2020年，支持建设10个左右跨行业、跨领域平台，到2025年形成3-5个具有国际竞争力的工业互联网平台，我们认为用友精智工业互联网平台有望成为其一，目前精智已签约鞍钢、深圳特发、大亚圣象、江铜集团、中国振华电子集团等客户。此外公司入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录（共23家）。同时，浙江、山东、广东、江苏、湖南等省份纷纷推出顶层政策推动企业上云，在财政补贴的推动下有望加速，我们认为国内传统软件厂商将抢占SaaS市场最大规模，用友受益显著。

　　对标海外转型成功案例，公司有望迎来收入与PS双升。我们认为18年公司云业务占营收比例将超过10%，作为最有可能成为我国企业SaaS龙头的公司，整体PS估值合理。参考海外案例，从转型初期到模式得到认可，PS至少提升一倍以上，转型期Adobe的PS从4倍左右提升到9倍左右，Autodesk从4倍提升到10倍出头，Adobe转型成功后PS进一步提升到13倍左右。目前用友2018年PS6倍左右，随着国内对公司转型的认可，用友有望进入PS的提升期。如果考虑稳定期云业务的净利润率可以达到25%-30%，那么10倍的PS对应33-40倍左右的PE，处于合理范围。用友中长期有望迎来PS和收入的双升，空间弹性大。继续维持"买入"评级。

　　风险提示：云业务发展不及预期。（.东.吴.证.券）

　　【丽珠集团(000513)】：业绩符合预期，原料药+特色专科药快速增长
　　业绩总结：公司2017年实现营业收入85.3亿元，同比增长11.5%；归母净利润44.9亿元，同比增长440.7%；扣非后归母净利润8.2亿元，同比增长20.2%；经营性现金流量净额13.2亿元，同比2.9%；利润分配方案为每10股派现20元（含税）并转赠3股。

　　业绩符合预期，原料药、亮丙瑞林和艾普拉唑呈快速增长态势。公司归母净利润超高速增长主要系公司处置旧厂土地，获得收益42.8亿元，影响公司归母净利润32.8亿元所致。扣除土地处置收益和资产处理受益2.25亿后，公司归母净利润同比增速约25%，业绩符合预期。分产品线看：1）中药制剂：收入20.5亿元，同比-3.8%，毛利率下降0.87pp，其中参芪扶正收入15.7亿元，同比-6.3%，降价导致毛利率下降2.34pp，由于公司营销改革，我们预计其净利润增长预计持平，占比在20%以内，未来利润贡献维持稳定；2）西药制剂：收入37.0亿元，同比+21.5%，核心二线品种增长良好，其中亮丙瑞林实现5.4亿元+40.3%，艾普拉唑实现4.3亿元+50.5%，而尿促卵泡素5.5亿元+1.1%，鼠神经生长因子5.2亿元+5.3%。我们预计亮丙瑞林和艾普拉唑将延续40%-50%增长，尿促卵泡素将恢复到10%左右增长，由于降价影响，预计鼠神经生长因子增速平稳或略有下滑；3）诊断产品：收入6.4亿元+12.0%，毛利率提升1.68pp，主要系自产产品占比提升所致；4）原料药业务：收入21.0亿元+21.2%，毛利率提升4.34pp，主要系公司完成从大宗原料药向以阿卡波糖、头孢曲松和林可霉素等高端特色原料药，由国内市场向国际市场的转型升级工作，2017年公司出口达10.3亿元+37.8%，带动盈利能力显著提升，预计2017年贡献净利约2亿元。艾普拉唑片剂和针剂放量+原料药持续向好，将带动2018年公司业绩稳健增长。

　　国家创新战略驱动下，精准医疗布局驱动公司估值逐步提升。精准医疗为未来医学发展方向，是医药创新的主要表现形式，公司已初步形成"丽珠试剂+丽珠单抗+丽珠圣美+丽珠基因"的精准医疗的产业链布局。丽珠试剂：IVD产品，分子诊断和化学发光研发加快；丽珠单抗：公司12个项目在研，其中PD1、CD20、HER2、TNFa和rhCG分别临床I-III期，rhCG临床III期，已处于国内第一梯队；丽珠圣美：高端液体活检检测设备及试剂；丽珠基因：第三方实验室服务，落地精准诊断。随着肿瘤细胞检测和单抗的持续落地，在国家鼓励创新发展的大的政策背景下，我们认为精准医疗布局有望带动公司估值逐步提升。

　　盈利预测与投资建议：预计2018-2020年EPS分别为2.08元、2.52元和3.05元，对应当前股价PE分别为34倍、28倍和23倍。我们认为新医保和重磅产品获批将驱动公司业绩提升，新产品研发推进和精准医疗布局有望推动公司估值同步提升，故维持"买入"评级。

　　风险提示：原料药业务不及预期的风险、新产品获批进度或低于预期的风险、参芪扶正注射液和鼠神经生长因子，受控费降价或超预期的风险。（.西.南.证.券）





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sarahliya99