【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-16

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-16

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-11-16

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

摘要： 1、发改委预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元；2、、开发性政策性银行监管办法发布；3、楼市数据继续下挫：个人按揭贷款累计增速首现负增长；4、设立独资企业，外资私募加速布局中国市场；5、新三板与“四板”拟纳入《证券法》调整，逾3.1万家企业将受益；6、银行重启房地产压力测试，房企资金链或再承压。
　　【要闻必读】
　　【宏观要闻】
　　发改委：前不久，国务院国企改革领导小组审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。目前，正在抓紧指导试点企业制定实施方案。从时间进度看，混合所有制改革工作进度，符合国务院国有企业改革领导小组部署的工作计划安排。
　　国资委：积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例。
　　央行：11月15日中国央行进行1600亿元7天逆回购操作、1400亿元14天期逆回购操作、300亿元63天期逆回购操作，有1100亿元逆回购到期。周一、周二净投放量分别为1500亿元和1400亿元。
　　央行上海总部：10月，全市本外币房地产开发贷款减少28.12亿元，环比多减120.62亿元。本外币个人住房贷款当月增加60.76亿元，同比少增200.68亿元，其中二手房贷款当月增加32.92亿元，同比少增136.71亿元。
　　财政部副部长朱光耀：全球经济总体向好，2017年是全球金融危机以来，第一次全球主要的经济体都出现了正增长，但需要注意几个挑战，尤其是需要高度警惕就是全球的贸易保护，明年这个问题会继续发酵。
　　财政部：希望聘请咨询机构，就消费税制度立法国际比较研究内容开展研究，提出我国消费税法和消费税法实施条例的立法建议，以及消费税在我国税收制度中的定位和作用等建议。公告还称，我国消费税立法建议初稿交付不迟于2018年6月30日；最终报告消费税制度立法国际比较研究交付不迟于2018年12月31日。
　　发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元。这些项目主要集中在能源、交通、高技术等领域。下一步价格监管的重点，主要集中在两个领域，一是煤炭市场价格监管，二是商品房销售价格监管。
　　发改委：近期，我委印发通知，部署各地做好迎峰度冬期间煤炭市场价格监管工作。各地尤其是煤炭主产区、主要煤炭港口所在地，正在组织力量开展煤炭市场价格巡查。下一步，我委将对重点地区检查工作进行督查，并对重点地区和重点企业进行直接检查。
　　发改委：预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。将推动相关部门就共享经济的新业态、新模式，制定出台相关的管理办法，进一步取消和放宽资源提供者市场准入条件限制。
　　银监会：调研典当、租赁、保理三类机构 或接手监管。10月中下旬，银监会普惠部委托天津银监局副局长王文刚赴上海，就融资租赁公司、商业保理公司、典当行三类机构情况分别开展调研。上海典当行业协会和上海市租赁业协会分别发布了这一消息。上海典当行业协会称，“银监会的本次调研，在为监管职能的转移作准备，典当企业也应做好接受新的监管部门的准备。”
　　质检总局官员：上海自贸港在2018年会有大的突破，质检总局在推动自贸港的建设方面的力度也会加大，质检总局将持续关注、全力支持上海自贸港的建设。
　　工信部：5G作为未来移动通信技术的主要发展方向，推动5G安全、智慧发展，需要全球产业界的紧密合作和共同努力，要进一步增进共识，加快推进商用进程；深化应用，促进融合创新发展；保障安全，构建安全可靠生态。
　　科技部：15日在京召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会。会上公布了首批国家人工智能开放创新平台名单：依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。
　　人社部：近日新闻发言人说，人社部会同有关部门，正在加快研究推进养老保险全国统筹工作，准备明年迈出第一步，先实行基本养老保险基金中央调剂制度。
　　国家邮政局：15日公布的前十个月数据显示，今年1-10月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5269.5亿元，同比增长23.5%；业务总量累计完成7635.5亿元，同比增长32.4%。
　　[反腐] 天津市政协党组成员、秘书长李金亮被查；全国889家行政体制公证机构全部完成改制
　　Shibor：11月15日隔夜shibor报2.8060%，下跌2.10个基点；7天shibor报2.8860%，上涨0.95个基点；3个月shibor报4.5455%，上涨1.09个基点。3个月shibor连涨27日，创6月29日以来新高。
　　重要经济日程前瞻
　　07:50 日本11月10日当周日本净买进国外债券、股票；当周外资净买进日本债券、股票(亿日元)
　　08:30 澳大利亚10月失业率
　　09:00 韩国股市将于北京时间9点开市，比平常晚一小时。
　　14:30 法国三季度ILO失业率
　　17:00 意大利9月贸易帐、对欧盟贸易帐(亿)
　　17:30 英国10月核心零售销售环比
　　18:00 欧元区10月CPI环比
　　21:30 加拿大9月海外投资者净买入证券(亿加元)、9月制造业装船环比
　　21:30 美国11月11日当周首次申请、续请失业救济人数(万人)
　　21:30 美国11月费城联储制造业指数、进口价格指数环比
　　22:15 美国10月工业产出环比
　　23:00 美国11月NAHB房产市场指数
　　23:30 美国11月10日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
　　【股市聚焦】
　　证监会：北京百华悦邦科技股份有限公司、御家汇股份有限公司首发获通过。
　　沪深股市：沪指11月15日低开低走，收盘下跌0.79%，收报3402.52点，险守3400点整数关口；深市三大股指重挫，深成指跌1.04%，创业板指大跌1.51%，中小板指大跌2.06%。两市合计成交5243亿元，行业板块呈现普跌态势。
　　港股：香港恒生指数11月15日收跌1%，报28851.69点。
　　沪深港通：截止11月15日收盘，沪股通当日净流出11.57亿元，当日余额141.57亿元；深股通当日净流出7.88亿元，当日余额137.88亿元；北向资金当日净流出19.45亿元。港股通(沪)当日净流入12.95亿元，当日余额92.05亿元；港股通(深)当日净流入12.58亿元，当日余额92.42亿元；南向资金当日净流入25.53亿元。
　　融资融券：截至11月14日，上交所融资余额报6095亿，较前一交易日增加20.77 亿；深交所融资余额报4216亿，较前一交易日增加21.90亿；两市合计10311亿，较前一交易日增加42.67亿。
　　龙虎榜：盘后数据显示，11月15日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，7只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的个股前三位分别是武汉凡谷、华铭智能、中大力德，机构资金流入净额分别是4844万元、4036.04万元、2115.13万元。
　　新三板做市指数连跌8日失守千点大关。周三开盘后一路走低，最低触及997.94点再创历史新低，尾盘有所拉升但未能翻红，收盘跌0.11%报999.32点。
　　证券时报：继报道MSCI中国A股指数剔除名单出现“乌龙”，中英文剔除名单有差异、剔除名单数量不一后，11月15日MSCI方面认错，并更新了MSCI中国A股指数中文版名单。其中，亿利洁能、露天煤业、江苏有线、鹏欣资源、交运股份、通化金马、四川双马、郑煤机等疑似被“误”剔除个股获证实，本次更新名单中并未上榜。
　　证券时报：新三板与“四板”拟纳入《证券法》调整，逾3.1万家企业将受益。作为我国多层次资本市场的“塔基”部分，新三板以及区域性股权交易市场(俗称“四板”市场)正在得到重视，在两大层次市场不断规范并实现企业数量和融资快速扩容的同时，其市场地位和法律地位有望得以巩固。
　　新华社：近日，赵薇夫妇因收购万家文化(已更名祥源文化)过程中涉嫌信息披露违法违规而面临证监会处罚。证监会相关部门负责人表示，监管部门一直以来都对信息披露违法违规保持高压态势。并购重组作为金融服务实体经济的重要方式，证监会将持续关注其过程中的信息披露质量。
　　证券时报：市场担忧新能源汽车补贴或大幅退坡，锂电池概念股15日大幅回调，科达洁能、长园集团、先导智能等跌停。长园集团(600525)盘后数据显示，四家机构合计抛售3.41亿元，占总成交额40.14%。先导智能(300450)遭三机构抛售8493万元，占成交额15.76%。
　　央行：10月份，债券市场共发行各类债券3万亿元；货币市场成交共计51.3万亿元，同比增长12.9%，环比下降23.9%；沪市日均交易量为 2021 亿元，环比减少 14.91%；深市日均交易量为 2661 亿元，环比减少 14.71%。
　　新华网：在战略性重组、混合所有制改革等方面，今年国有上市公司热点不断，形成了不少市场高度关注的案例。值得关注的是，近期一些上市国企宣布停牌，公告筹划引进战略投资者或重大资产重组交易，引发市场对国企混改的预期升温。
　　新股申购：豪能股份将于11月16日进行申购，申购代码为：732809.
　　【题材掘金】
　　汽车金融：互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。
　　建议关注：物产中大、亚夏汽车等。
　　网络安全：进入2000年后，随着信息化的迅猛推进，网络逐渐成为了世界各国商业、教育基础设施连接的枢纽，IT基础设施目前正在成为社会生活中不可或缺的基础性支撑。
　　建议关注：江南嘉捷、绿盟科技、东方通、南洋股份、蓝盾股份、北信源、任子行、数字认证、格尔软件、中孚信息。
　　环保板块：北方供暖季也来临，环境质量面临着各种因素的威胁，各地区对环境保护的诉求加大。因此，国家出台了相关政策加强监管力度，支持环保行业的发展，从而改善环境质量。
　　建议关注：碧水源、启迪桑德、新纶科技、万邦达、上海洗霸、高能环境。
　　水泥板块：四季度水泥行业传统旺季，叠加限产力度空前，供需格局持续改善，推动价格多轮上涨。看好华东地区水泥价格及水泥标的盈利弹性。
　　重点推荐：海螺水泥、华新水泥、万年青。
　　通信行业：5G建设大规模投资预计在2020年前后启动，但传输网建设将先行，看好主设备商、光通信厂商投资机会；看好数据中心建设、网络扩容建设等带来的网络升级需求，持续看好光通信板块表现。
　　建议关注：中兴通讯、烽火通信、中际旭创、光迅科技、亨通光电、中天科技。
　　跨境电商：阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台。
　　建议关注：外运发展、跨境通等。
　　【公司简讯】
　　中科曙光：在11月12日-17日于美国丹佛举行的世界超算大会(SC17)上，面向全球首发Torus硅元交换机。
　　华大基因：涨幅较大，16日起停牌核查。
　　长园集团：藏金壹号增持1.89%股份，超越沃尔核材成为第一大股东。
　　科大讯飞：与国家医学考试中心签署战略合作协议。
　　茂业商业：控股股东拟增持1亿元-5亿元。
　　海正药业：吗替麦考酚酯胶囊获准在美国销售。
　　秋林集团：股东吉叶农业、软银通汇、白一多之间不存在关联关系。
　　中孚实业：实施2017-2018年秋冬季错峰生产，预计影响原铝产量7.2万吨。
　　美尔雅：实控人终止转让公司第一大股东美尔雅集团股权。
　　九强生物：三名高管折价一成转让公司3.49%股份。
　　亿阳信通：控股股东股份被司法轮候冻结。
　　广联达：董事王金洪拟减持不超1.61%股份。
　　乐视网：12家基金公司再度下调乐视网估值最低至3.9元：目前已有工银瑞信基金、易方达基金、嘉实基金、财通基金、中邮基金等12家基金公司发布公告，下调乐视网估值。最低下调至3.9元。
　　【楼市观察】
　　央行：上海总部表示，10月份，全市本外币房地产开发贷款减少28.12亿元，环比多减120.62亿元。
　　发改委：发改委表示，关于下一步价格监管的重点，主要集中在两个领域。一是煤炭市场价格监管。二是，商品房销售价格监管。目前，各省级价格主管部门已制定完成了检查方案，正在组织检查组开展检查工作。
　　北京市：统计局数据显示，1-10月，北京商品房销售面积为607.3万平方米，同比下降51.4%。其中，住宅销售面积为402.8万平方米，同比下降44.4%。
　　武汉市：率先出台了一批培育和发展住房租赁市场试点工作的扶持政策，包括租赁企业可发行债券、提供住房租赁支持贷款、个人租赁贷款融资、从事租赁经营的开发商可申请贷款等方面。还特别明确提出，鼓励物业服务企业加入到租赁住房运营中来。
　　上证报：【银行重启房地产压力测试 房企资金链或再承压】一家国有银行内部人士透露，近期银行重启房地产压力测试，或将对高杠杆、高负债的激进房企收紧贷款，以降低金融机构系统性风险。该人士称，再次强调压力测试，一方面是年底银根紧缩的常规动作，另一方面也是受到调控政策的影响，今年以来对房企贷款一直是偏紧的。一般而言，每一次压力测试后，无论结果如何，银行都会在一定程度上缩减房地产开发贷款的额度。
　　证券日报：链家研究院认为，万亿元级的租赁市场会吸引更多参与主体，形成土地供应商、开发建设端、产品运营端、金融支持端、租后服务方等多元主体各司其职的市场新格局。易居研究院也表示，十九大之后，房地产市场将演变成三轨制，即市场化商品住房、保障住房和租赁住房。
　　21世纪经济报道：楼市数据继续下挫：个人按揭贷款累计增速首现负增长。国家统计局11月14日发布数据显示，今年前10月，全国房地产开发投资、销售、到位资金等指标的增速继续下滑。其中，9月和10月单月，房地产销售规模连续两个月同比下降。受此影响，在房企到位资金来源中，个人按揭贷款累计增速首次出现负增长。
　　21世纪经济报道：11月14日，北京市首个公开摇号的共有产权房——朝阳区锦都家园项目的申购家庭就业情况复核结束。共有产权住房在保障范围、房源供应等方面较以往的保障性住房都体现出新的特点。“新北京人”购房资格认定更是成为各方讨论的焦点。
　　浙江在线：从浙江省建设厅获悉，近日浙江省建设厅联合9个省级部门发布《关于开展省级住房租赁市场培育试点工作的通知》，确定温州市、绍兴市、嘉善县、义乌市为省级住房租赁试点城市，开展试点相关工作。
　　【国际动向】
　　美国：10月CPI环比0.1%，预期0.1%；CPI同比2%，预期2%；核心CPI环比0.2%，预期0.2%；核心CPI同比1.8%，创4月份来最大涨幅，预期1.7%。目前市场普遍预计美联储将在12月份加息。
　　英国央行副行长：英国退欧不一定就意味着央行会采取低利率，其影响比较模糊。考虑到高于目标的通胀水平和闲置产能的减少，本月加息的举动是正确的。通胀压力与未来利率之间的均衡风险并不显著。
　　日本：三季度实际GDP年化季环比初值1.4%，预期1.5%；季环比初值0.3%，预期0.4%。日本经济再生大臣茂木敏充表示，日本经济保持温和复苏的趋势。将为2017／18财年编制追加预算，以满足额外的财政需求。
　　英国：10月失业金申请人数变动0.11万，前值0.17万。10月失业率2.3%，前值2.3%。
　　法国：10月CPI同比终值+1.1%，预期+1.1%，初值+1.1%。
　　美银美林：全球基金经理中有净48%认为股市被高估，尽管现金水平出现了下降，而这正是非理性繁荣的征兆；市场极为笃信金发姑娘现象——高增长和低通胀并存，导致风险资产投降；美国的税改有望维持或扩大这种预期。
　　路透：委内瑞拉称，为约600亿美元债务再融资的计划正在进行，但标普表示该国已选择性违约。
　　星展银行：比特币是庞氏骗局；比特币交易不可思议地昂贵，所有费用都通过加密机制被隐藏起来，我们不认为参与这种游戏将会给我们创造竞争优势；比特币价格最终将变得十分便宜，因为这是其规模所限。
　　波罗的海干散货指数：跌2.2%，报1374点，五连跌。
　　【债券市场】
　　发改委：五年来，累计核准发行企业债券2206支，规模达到3.26万亿元，相比上一个五年增长了34.36%。截至2017年10月底，创新品种债券核准规模达2872.4亿元，占到了核准总额的81.15%。
　　全国银行间债券市场结算总量为26993.27亿元，较上日下降0.62%，交易结算总笔数为11093笔。
　　10年期国债利率下跌0.25BP，至3.95%；10年期国开债利率下跌0.02BP，至4.72%。
　　债券研究员姜超表示，地产销售走弱缘于居民举债减速，而10月居民贷款增速明显下滑、房贷利率再创新高，都意味着地产销售下滑仍将持续，其对投资和消费的影响也才刚刚开始。
　　【全球股市】
    美股：道指跌0.59%，报23271.28点，跌逾百点至四周低位；纳指跌0.47%，报6706.21点；标普跌0.55%，报2564.62点。
　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.49%，报381.96点；德国DAX指数跌0.29%，报12995.41点；法国CAC40指数跌0.11%，报5309.69点；英国富时100指数跌0.49%，报7378.19点。
　　亚洲：日经225指数11月15日收盘下跌1.57%，报22028.32点；韩国首尔综指11月15日收盘下跌0.33%，报2518.26点。
　　【外汇播报】
    人民币：在岸人民币兑美元11月15日16:30收盘报6.6298，较上一交易日上涨133点。人民币兑美元中间价报6.6263元，较上日调升136点，创10月11日以来最大升幅。
　　美元：截至发稿，美元指数跌0.01%，报93.8085；欧元兑美元跌0.07%，报1.1791；英镑兑美元涨0.07%，报1.3170；美元兑人民币跌0.23%，报6.6199.
　　【期货行情】
    国内：截至11月15日下午收盘，期市收盘大面积飘绿，工业品弱势未改，沪镍、PVC跌停，橡胶跌超6%，铁矿石跌超4%，焦煤、沪锌跌超3%，螺纹钢、沪铅、沪铜、聚丙烯跌超2%；铁合金表现偏强，锰硅、硅铁涨超1%；农产品窄幅波动，油脂类齐跌。
　　黄金：美国COMEX 12月黄金期货价格收跌0.4%，报1277.70美元/盎司。
　　原油：美国WTI 12月原油期货价格收跌0.66%，报55.33美元/桶。
　　【商品快报】
　　大商所总经理王凤海：将加快推进棕榈油、黄大豆2号、黄大豆1号期货国际化，引导境外投资者和企业直接参与国内期货市场。尽快推进玉米、棕榈油等期权品种上市，为产业企业提供更为完善的避险工具。
　　截至11月15日下午收盘，商品多数下挫，有色金属与黑色系重挫。沪镍、PVC跌停，橡胶暴跌6.29%，沥青、铁矿石大跌逾4%，焦煤、沪锌跌逾3%，螺纹钢、沪铅、沪铜、丙烯跌逾2%，而涨幅方面，锰硅、硅铁、菜粕、淀粉涨逾1%。

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【股海早參】

　一.财经要闻：
　　1.北京时间15日早间CNBC称，巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司向SEC提交的文件显示，该公司三季度增持了390万股苹果公司股票，在该公司的持股增至1.341亿股，占比2.6%，价值约210亿美元，成为苹果第五大股东。
　　2.恒指近日突破29000点后出现量价齐升格局，市场已憧憬30000点，向好趋势鼓舞人心。其背后的逻辑，有近一年来港股自身新变化的支撑，而对港股市场影响最直接的是大幅流入的南下资金。由于渠道限制，内地资金以前较少涉足香港市场，港股定价权几乎都在外资手中，直至沪深港市场互联互通启动，局面开始转变
　　3.发改委表示已确定31家中央和地方国企纳入第三批混改试点范围，目前正在抓紧指导试点企业制定实施方案。
　　4.发改委表示未来几年我国共享经济将保持年均40%左右的高速增长；我国正研究在快递等领域推行绿色包装的实施方案。
　　5.腾讯控股第三季度收入同比增长61%创出七年来最快增速，其中手游收入同比增长84%。
　　6.阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机
　　阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台，这一概念由马云在去年提出，根据他的愿景，未来一个年轻人只要有一部手机，就可以做全世界的生意。此前在本月3日，阿里首个海外eWTP试验区——马来西亚数字自由贸易区正式奠基，eWTP首期海外智能机器人仓库同时投入运行，这也是东南亚首个智能机器人仓库。
　　外运发展（600270）在电商物流方面与阿里、网易等巨头加深合作，受益于跨境电商出口业务的高成长性；跨境通（002640）是跨境出口B2C领域龙头企业，旗下环球易购侧重流量吸引，帕拓逊侧重品牌运营。
　　7.双氧水价格创3年新高
　　双氧水概念股：金禾实业（002597）、滨化股份（601678）

　　二.下一个热点将花落谁家？
　　“科技蓝筹”:
　　科大讯飞发布多款智能产品：
　　据《中国证券报》今日报道：11月9日，科大讯飞发布多款智能产品，涉及教育、医疗、客服、车载、家居等领域，其中不乏脑电波控制家电开关的黑科技等。新一代讯飞输入法在实现语音输入的同时，还可以做到用语音精确修改；而最新打造的智慧家庭方案，在解决人机语音和手势交互的同时，还能实现“脑电波”交互。
　　科技部首批国家人工智能开放创新平台名单公布
　　昨天上午，科技部在京召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会。会上公布了首批国家人工智能开放创新平台名单：依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。

　　三.今日操作提示：
　　1.江丰电子、华大基因宣布因近期股价涨幅较大，分别从15日、16日开市起停牌核查。这说明管理层比希望个股走得太快，这两只个股都是近期累计涨幅太大的股票。茅台这样的慢牛一直都没有遭到停牌。
　　2.两只科技龙头的停牌可能对我们近期关注的“科技蓝筹”板块构成短线压力，但对于慢牛推进的科技股，回档就是机会，回档到5日或10日线就敢大胆介入。这就是本栏所说的将资金始终置于上升通道内。
　　3.热点：5G，爆出了涨停潮，有逻辑支撑。而且，板块内的很多个股一直在走漂亮的趋势，比如中兴通讯，亨通光电，包括新易盛已经创出了波段新高，中通国脉，武汉凡谷之类也在默默的往上探。


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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走下跌0.79%，深市几大指数均大跌1%以上，创小板领跌。酿酒、家电和医药成为仅有的几个红盘板块，保险、有色、石油和钢铁等板块领跌。热点题材仅剩5G概念和个别开板新股强势，锂电、特斯拉和充电桩等新能源汽车产业链领跌，人工智能、芯片、苹果和国产软件等科技类题材也跌幅居前。个股以下跌居多但并非普跌，涨停板37个，其中自然涨停板19个，涨停被砸个股7个。跌停板多达18个，上百只个股大跌5%以上。

          大盘延续跌势，沪指依然被权重操控在跌不超1%的红线范围内。保险和两桶油成为砸盘的主角，题材则是新能源产业链、次新及近期强势的科技类题材遭遇重挫。市场反人性的特征很明显，当大家都去学习抱团做趋势股时就跌给你们看，昨天跌的最狠的是趋势股，从领跌题材来看基本上都是炒作周期太长的板块在跌，从跌幅榜个股来看多是高位趋势股领跌。一种炒作生态的覆灭是新的生态酝酿的机会，趋势股开跌后游资就开始尝试曾经的看家本领即通过追涨拉板来进行短线投机，大跌的环境下涨停板却增加而涨停被砸个股减少就是很好的说明。高位股补跌后超跌股及低位起势个股就表现更为突出，这是调整市带来的高低结构转换的时机。接下来市场主流热点可能还会是次新+和科技两大类成长股主题，只是次新+中的个股会新老交替，而先调整的科技类题材也可能会率先崛起，其实昨天逆市走强的5G概念就是调整或者说是蓄势整固时间更久的前期主流，而领涨个股也是低位的新面孔。

          大盘惯性下探后反抽失败，黑色星期四提前了一天。近三个月都没出现三连阴的状况，这次是持续上涨后的调整理应不会更差。高位股风险集中释放后杀伤力会递减，杀跌过后市场机会就会出来，缩量下跌本就难持续，短线无需悲观。基于尾盘回抽太弱的缘故明早还有惯性下探，而后继续看反弹。短线操作上不跟随恐慌，回踩可以找机会适度参与，把控下仓位就好，关键还是得看板块和个股，弱势阶段短线机会反而会更集中。短线多关注低位逆市崛起或调整到位的个股，高位未补跌个股仍得谨慎。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：聚灿光电、广哈通信、佳力图、璞泰来、海川智能、华信新材、贵州燃气、安达维尔、国立科技、药石科技、剑桥科技、新余国科、苏博特、大业股份、乐惠国际
       2、  5G：大富科技、广和通、武汉凡谷、中通国脉、东方通信、新易盛、超讯通信
           点评：今日唯一有板块效应的题材，开盘在消息面刺激下就有动静，只是多数个股基于大势氛围不好的缘故而处于围而不攻的态势，尾盘打出几个涨停板来后才激发了板块活力。逆市崛起的板块短线需要保持关注，近期这个题材偶有动静但板块整体来说时间上调整的已经够充分，具备再起行情的条件，估计会是反复活跃的态势，适合逢低关注，追涨的氛围可能不会有多好。

       3、  开板新股：长盛轴承、丽岛新材、阿科力、东宏股份
           点评：板块呈现出冰火两重天态势，昨天开板个股开盘基本上都被闷杀，不过连续两天大跌后情绪在好转，这个板块本就是情绪性炒作。这两天之所以跌在于开板新股太多所致，而接下来几天能开板的新股会很少，这有助于板块氛围回暖，今天下午本就有点转势的味道，短线可以适当关注。需要注意一点的是并非新股开板就能随便乱抢，只有那种质地特殊的个股才是机会。炒作初期主要看长相，价格低及小市值个股会率先受资金关注，而后基本面或题材有亮点的才会有后发潜力。

       4、  重组：英维克、华铭智能、老白干酒、井神股份
       5、  其他
       超跌：天山生物、金亚科技
       电子基材：超华科技
       360借壳：江南嘉捷
       太阳能：乾照光电

       三、盘中强势股点评
       大富科技（ 300134 ）、武汉凡谷（ 002194 ）：2个均是5G概念股。300134是两连板的超跌股，因为套牢盘多而巨量拉板后被砸开洗一番才回板，这种超跌股需要量能跟上才会有持续性，两连板后股性已经被激活，短线还会有冲劲，最近这种市场氛围下能否冲三板就只能边走边看。002194虽然是尾盘拉板但可谓板块的定海神针，它冲板后其他个股才蜂拥而上，这票是之前那波的龙头，之前该跌没跌下去说明就是有资金在运作。回报显示机构席位介入，不过是大宗交易大幅折价成交。短线应该是为解放前高的套牢盘而来，不确定性在于之前大买且还锁仓的欢乐海岸的筹码要承接住不容易。

       丽岛新材（ 603917 ）、长盛轴承（ 300718 ）：2个均是开板新股。 603937 三连板，算是午后的一个转势板，几近跌停到涨停体现出了不错的弹性。这票本身基本面和题材都算不上特殊，主要是低价且开板较早，关键是卡位的时间点很正。从今天的人气来看短线还可能继续表现，只是本身质地决定其难走太远，多数开板新股本就是适合短炒。300718是刚开板后的T字板，被砸开片刻后就回板，不过换手还未完全出来。这票算是恐慌下的意外开板，当前估值还不高，一旦板块氛围好转还会有行情，短线而言关键还得看明天放量换手后资金的承接力，充分换手才走的更远。

       英维克（ 002837 ）、华铭智能（ 300462 ）：2个均是遭遇错杀后反包的重组股，操作手法差不多，都是反人性的打法，300462有跟风002837的意味。002837是低价次新股，也沾边填权概念，当前位置还不错，短线应该还会有行情，只是从成交回报来看几百万就拉板，需要放点量方便游资进出才好持续。300462是佛山游资的惯常打法，回报显示2个佛山游资席位大买两成多，只是多了个机构席位陪衬。这票重组复牌后连续大跌两天就体现出了过往股性不佳的本色，前两天的大阴线需要量来消化，短线追涨接力难度有点大。

       老白干酒（ 600559 ）：六连板的重组股。开板后洗盘一段时间才回板，不过价位并未偏离涨停价多少就说明下方资金的承接还是可以。这种票短线怎么走盘前不好说，关键看隔天资金的接力，怎么开盘很重要，开的不好的话就容易多杀多，开的好还是会有资金愿意接力，毕竟已经新高，巨量后也要成交量跟上才行。

       超华科技（ 002288 ）：拟30亿投建两电子基材项目的利好刺激下涨停，不过开盘并未高开多少，这就说明利好对短线的刺激作用有限。有资金打上去了才吸引了跟风，回报显示又是佛山游资主导且一家独大，这不利于短线接力。图形上看本就属于超跌反弹，短线持续性估计有限。

       乾照光电（ 300102 ）：一大早就拉板的太阳能概念股，也可能是炒芯片补涨的逻辑，走的是独立行情而没有板块效应作支撑。这票的位置还不错，业绩也是大增，问题在于股性还有待激活，近一年来基本上处于阴盛阳衰的状况，这会影响短线持续性，可以等歇整后再关注。

       四、游资和机构龙虎榜
       中大力德（ 002896 ）：一机构席位买入2115万
       融捷股份（ 002192 ）：一机构席位买入1249万
       天奇股份（ 002009 ）：一机构席位买入1969万
       武汉凡谷（002194）：浙商临安万马路及银河福州冶山路游资封板，大宗交易4844万
       大富科技（300134）：海通天津霞光道及国融成都东大街游资封板，一机构卖出3231万
       乾照光电（300102）：光大佛山季华六路及华泰湖南分公司游资封板，两机构卖出1160万
       华铭智能（300462）：光大佛山绿景路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买5118万，一机构卖1082万
       新易盛（ 300502 ）：国君成都北一环路及财通海宁水月亭西路游资封板，一机构买619万，四机构卖5365万
       丽岛新材（603937）：海通北京阜外大街及银河重庆民族路游资封板
       超华科技（002288）：光大佛山季华六路及兴业福州湖东路游资封板
       金亚科技（ 300028 ）：华泰成都南一环路及财通温岭中华路游资封板
       广和通（ 300638 ）：国君成都北一环路及华鑫西安科技路游资封板
       英维克（002837）：广发成都新光路及国融杭州江晖路游资封板
       阿科力（ 603722 ）：华泰上海武定路及华泰上海澳门路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  亚马逊出售云计算相关资产，国产云服务替代加速（作者：幽兰行天下）
           云服务概念股：云赛智联( 600602 ) 、紫光股份（ 000938 ）、宝信软件（ 600845 ）、网宿科技（ 300017 ）
       ○  新一代人工智能发展规划启动实施，公布四大平台
          人工智能概念股：科大讯飞（ 002230 ）、万东医疗（ 600055 ）、汉王科技（ 002362 ）、四维图新（ 002405 ）
       ○  美国出台高血压诊断新标准，降压药市场或提升
          降压药概念股：华海药业（ 600521 ）、信立泰（ 002294 ）、天宇股份（ 300702 ）、中新药业（ 600329 ）
       ○  阿里成立eWTP投资工作小组，跨境电商迎发展契机
           跨境电商概念股：外运发展（ 600270 ）、跨境通（ 002640 ）、朗姿股份（ 002612 ）、华贸物流（ 603128 ）
       ○  易鑫集团赴港上市，关注汽车金融板块机会
           汽车金融概念股：物产中大（ 600704 ）、亚夏汽车（ 002607 ）、浙商中拓（ 000906 ）、庞大集团（ 601258 ）
       ○  双氧水价格创3年新高，相关公司业绩望超预期
           双氧水概念股：金禾实业（ 002597 ）、滨化股份（ 601678 ）
       ○  国家发改委称正研究推行绿色物流绿色包装实施方案
           绿色包装概念股：金发科技（ 600143 ）、皖维高新（ 600063 ）、王子新材（ 002735 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
　　美国出台高血压诊断新标准降压药市场或提升
　　双氧水价格创3年新高相关公司业绩望超预期
　　双箭股份(002381)：持续布局医养行业
　　迪安诊断(300244)：渠道并购整合效果显著

　　【今日头条】
　　美国出台高血压诊断新标准降压药市场或提升
　　据媒体报道，美国心脏协会等组织公布了新版高血压指南，将原先的血压值≥140/90mmHg的诊断标准，拓宽为血压值≥130/80mmHg，这意味着将新增14%的高血压诊断人数。新版美国指南取消了“高血压前期”这一诊断类别。取而代之的是，只要患者血压值≥130/80mmHg，便可能被考虑为已经符合高血压的诊断标准。
　　据世界卫生组织统计，全球每五个成人中就有一例高血压。2010年统计数据，我国约有3.3亿的高血压患者，且年增长率3%左右。高血压作为一种慢性病，需要长期服药控制血压，催生了巨大的降压药市场。2013年降血压药在我国样本医院的销售额高达191亿元，增速在12%左右。在存量市场方面，国内优质药企通过一致性评价有望夺取外资药企原研药物市场份额；
　　同时在分级诊疗政策推行下，基层市场有望继续扩增。
　　可关注华海药业(600521)、信立泰(002294)等高血压药优势企业。

　　【投资聚焦】
　　双氧水价格创3年新高相关公司业绩望超预期
　　据生意社监测，11月14日，国内双氧水市场继续拉涨，价格由1396元/吨涨至1487元/吨，单日涨幅达到6.54%。双氧水价格本月来上涨了12.69%，10月来价格一路飙升，突破三年历史高位，累计涨幅高达66.15%。
　　业内认为，目前企业库存处于低位，货源紧张。上游氯碱行业平稳运行，原料维持高位，氢气成本价格相对增加。下游市场，因近年环保核查成为热点，造纸、已内酰胺、污水处理方面对双氧水采购成倍增加，双氧水市场从供应过剩局面转变为供不应求，价格屡破新高。目前国内双氧水进入新一轮上涨周期，下游买单支撑，整体市场需求稳定，企业库存低位情况下，预计27.5%双氧水价格将很快突破1500元/吨。
　　上市公司中，金禾实业(002597)有35万吨双氧水产能，滨化股份(601678)有双氧水产能10万吨。

　　【独家参考】
　　双箭股份(002381)：持续布局医养行业
　　怀新资讯获悉，双箭股份(002381)正在不断加大在养老产业及医疗健康领域的布局。公司于2012年10月通过参股设立了桐乡和济养老服务投资有限公司，进军养老产业；
　　2015年5月和济颐养院投入运营。2016年3月公司设立“双箭红日”作为养老资源整合与异地扩张运营平台，6月又出资设立上海双箭健康产业投资有限公司。2017年2月，和济颐养院签约桐乡市凤鸣街道养老服务中心，将凤鸣街道养老服务中心作为桐乡和济颐养院首个托管经营项目，进一步探索医养融合的养老管理新模式。公司是A股首家养老服务机构的落地标的，在相关政策逐步到位与养老消费观念升级的带动下，公司正迎来报布局医养结合的黄金时期，看好未来医养业务的业绩贡献。
　　迪安诊断(300244)：渠道并购整合效果显著
　　怀新资讯获悉，迪安诊断(300244)在体外诊断耗材的渠道方面持续高强度并购整合，产业链协同效应逐渐放大。公司自2015年开始，抢先在各省市并购当地优质渠道资源。2016年，公司先后并购云南盛时、新疆元鼎、内蒙古丰信医疗、陕西凯弘达、北京中科执信、杭州德格等地区优质渠道商，使得2016年公司的诊断产品营收大幅增长208%。2017年，公司渠道整合速度不减，全国性布局更进一步，除收购华南片区迪会信之外，公司分别与青岛智颖医疗及郑州康泽签署合作协议。公司目前是国内规模最大的产品、服务一体化供应商，随着实验室网点布局的完善，渠道资源的整合，迪安诊断(300244)的发展进入了新的阶段，技术创新将成为未来公司增长的去要驱动力量。

　　【每周港股通】
　　安踏体育：线上销售高增长具有并购预期
　　安踏体育（2020.HK）今年双十一线上销售表现靓丽，全天销售额达6.7亿元，较2016年的4亿元同比增长66%。在天猫平台，安踏在运动服品牌中销售排名第三位，同时是销售成绩最好的本土品牌。斐乐（Fila）再次跻身销售表现最好的10大运动品牌。此外，公司SKU也从600提升到1000。除销量提升，线上业务盈利能力也有所提升，主要因为60%的线上商店为直营店，毛利率更高，同时租金费用更低也提升了经营利润率。
　　线上销售发力将助推公司业绩高增长。同时，潜在收购预期正在升温。今年上半年，安踏宣布筹得38亿港元将用于未来收购，对象为国际体育品牌。近期，市场传出Gucci母公司开云集团有意出售旗下德国运动品牌Puma，有分析师称，目前买家最大的可能来自亚洲。

　　【财经要闻】
　　科技部首批国家人工智能开放创新平台名单公布，BAT、科大讯飞(002230)等入选。
　　质检总局官员：上海自贸港在2018年会有大突破，会全力支持。
　　新华社：市场对国企混改的预期升温，部分上市公司仍存在阶段性经营困难。
　　我国研制出面向百亿亿次计算的硅元交换机。
　　浙江体育局联手阿里体育打造智慧亚运。

　　【公告淘金】
　　中国中铁(601390)中标413亿元重大工程，占2016年营收的6.46%。
　　岭南控股(000524)控股股东拟6个月内增持不超1%的公司股份。
　　得润电子(002055)子公司已被德国宝马汽车指定为宝马旗下MINI Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商。
　　鹏博士(600804)收购加拿大光纤网络运营公司与海底光缆公司。
　　洛阳玻璃(600876)拟9890万投建光电材料研发中心项目。

　　【热点数据】
　　产业资本今年净减持268亿元
　　统计显示，今年以来两市共有1750只个股被产业资本(重要股东们)增持或减持。其中净增持有788家，占比为45.0%；
　　净减持为858家，占比为49.0%(另有少数增持和减持数量持平)。总体上，产业资本合计净增持74.36亿股，净增持参考市值896.58亿元；
　　合计净减持100.59亿股，净减持参考市值1164.70亿元。总的来看，2017年以来，产业资本净减持规模为268.12亿元。
　　从今年产业资本增减持细节来看，分众传媒(002027)今年累计遭到了34次减持，套现金额高达91.15亿元，远远超出其他上市公司。康得新(002450)、国投电力(600886)、华闻传媒(000793)、南京新百(600682)和康美药业(600518)今年的净增持规模均超过了20亿元，位居所有上市公司前列。

　　【资金风向】
　　市场大幅回调资金买入阿科力(603722)
　　周三，沪指继续大幅下跌，盘中曾跌破3400点整数关口。创业板指跌幅更大。截至收盘，两市共计成交5243亿元，较上个交易日减少794亿元；
　　主力合计净流出347亿元。沪指跌0.79%%报3403点，深成指跌1.04%报11462点，创业板指跌1.51%报1868点。盘面上，酿酒、电信运营、家用电器等板块涨幅居前，电气仪表、保险、有色等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神开股份(002278)、阿科力(603722)、华铭智能(300462)，金额分别达1.24亿元、1.12亿元、0.99亿元。当前市场风险较高，白马股纷纷回调，需严格控制仓位。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
　　亚马逊出售云计算相关资产、国产云服务替代加速中
　　国家发改委称 研究推行绿色物流绿色包装实施方案
　　浙江体育局联手阿里体育 打造智慧亚运和智慧杭马
　　长园集团(600525)一二大股东换位 中科曙光(603019)研发E级交换机

　　【中证头条】
　　亚马逊出售云计算相关资产、国产云服务替代加速
　　11月13日晚，亚马逊云计算（AWS）在中国的合作伙伴光环新网(300383)发表公告称，以不超过人民币20亿元的金额收购亚马逊通技术服务北京有限公司基于AWS云服务的特定经营性资产（包括但不限于服务器等IT设备），并基于该等资产在中国境内提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。
　　点评：合规问题一直是困扰国外云服务商在中国市场取得进一步发展的重要因素。2016年3月1日开始实施的《电信业务分类目录（2015年版）》规定，云计算的基础设施属于互联网数据中心的一部分，这是国家重点监管的领域。此次交易后，光环新网(300383)购得前端的运营服务；
　　而亚马逊则将退居后方，提供更底层的技术支持。有业内人士评论称，这为AWS在华的合规问题找到了一个相对合理的解决方案。云计算已经成为了互联网巨头未来竞争的主场，对于微软、亚马逊等外资企业，未来的发展还是会面临一系列的制约，无论是政策层面还是自身的运营决策，都难以突破。这将有利于与这些巨头合作发展云计算业务的国内企业。
　　◆上海市人民政府新闻办公室15日消息，定于11月16日（周四）下午2:30举行上海市政府新闻发布会，邀请上海市国资委相关负责人参加，介绍上海国资国企改革创新发展有关情况。上述公司中，云赛智联(600602)大股东为上海仪电电子(集团)有限公司，实控人为上海市国资委。
　　云赛智联(600602)与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》，在“微软云暨移动应用孵化平台”及围绕云计算技术在电子政务和公共安防领域的应用等方面进行合作。今年4月28日，公司董事长黄金刚会见微软大中华区首席运营官菲利普-罗格，双方表示继续推进Azure混合云方面的深入合作。
　　宝信软件(600845)IaaS 云管理平台服务和基于宝信云管理平台软件的IaaS企业私有云解决方案通过国家首批云服务及云解决方案标准资质认证。
　　网宿科技(300017)为亚马逊提供互联网接入服务(ISP)。
　　紫光股份(000938)微软合作，为国有企业客户提供按需求定制的混合云解决方案及相关服务。

　　【中证聚焦】
　　国家发改委称、正研究推行绿色物流绿色包装实施方案
　　发改委发言人今日（11月15日）表示，正会同商务部和邮政等部门研究在电商、快递、外卖等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案，在这个实施方案中，将要求电商平台、外卖规定平台和物流企业提供绿色消费的选择。同时，推进电商物流标准化，发展单元化物流，推广标准托盘，共享快递等可循环的物流设施等等。
　　点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁，亟待出台系统性政策，对各市场主体形成有效约束。国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
　　金发科技(600143)完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。公司此前在互动平台表示，已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议，目前各项工作正按计划推进中。京东的“清流计划”公司也参与其中。
　　皖维高新(600063)主营的聚乙烯醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性。

　　【要闻精选】
　　发改委发言人称，预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。另外，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围。
　　日前，工信部在《关于对十二届全国人大五次会议第6099号建议的答复》中指出，《无人驾驶航空器飞行管理规定》已列入立法计划，拟提交国务院向社会征求意见，力争2017年底出台。
　　科技部15日召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单， BAT、科大讯飞(002230)等入选。
　　在今日的大疆秋季媒体沟通会上，大疆公关总监谢阗地正式发布与苹果合作的Mavic Pro初雪白限定版无人机。
　　2017京津冀石墨烯产业国际峰会暨北京石墨烯产业创新中心专家委员会成立大会11月15日举行。
　　前10月已近去年全年快递量，2017快递量有望破360亿件。
　　腾讯控股前三季净利逾180亿元，同比增长69%。

　　【产经透视】
　　浙江体育局联手阿里体育、打造智慧亚运和智慧杭马
　　浙江省体育局和阿里体育15日在杭州召开发布会，宣布签署战略合作，用高科技互联网特色提升杭州马拉松的影响力、共同打造智慧杭州亚运会，以及建设和运营浙江省全民健身智慧云平台，将“智慧体育”理念深入浙江全省体育产业。此外，通过阿里体育与国际泳联、国际拳联、英国黑池舞蹈节等国际组织合作，浙江省体育局将引入游泳世界锦标赛、英国黑池等国际高水平赛事，同时创办一批自主品牌赛事，完善浙江赛事市场开发和运作模式。相关概念股包括莱茵体育(000558)、浙数文化(600633)等。

　　【公司动向】
　　长园集团(600525)公告，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318，871，260股，占公司总股本的24.21%，成为公司第一大股东；
　　沃尔核材(002130)及其一致行动人持有公司股份318，870，292股，占公司总股本的24.21%，为公司第二大股东。
　　中科曙光(603019)近日成功研制出面向E级计算的Torus硅元交换机。E级超算是指每秒可进行百亿亿次数学运算的超级计算机，被全世界公认为“超级计算机界的下一顶皇冠”。
　　蒙草生态(300355)子公司获得乌海市生态建设PPP项目，投资估算总额约14.3亿元。
　　海正药业(600267)吗替麦考酚酯胶囊获准在美国销售。
　　必康股份(002411)实控人增持2604万元股份，近三个月增持金额超3亿元。
　　美年健康(002044)拟实施22亿元员工持股计划。

　　【资金观潮】
　　今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是阿科力(603722)，净买入金额1.12亿元；
　　神开股份(002278)，净买入金额1.01亿元。
　　点评：神开股份(002278)股东方面出现乱局。公司此前称，第一大股东上海业祥投资管理有限公司的控股股东浙江君隆资产管理有限公司股权发生变更，该事项可能导致业祥投资的控制权发生变动。但值得注意的是，该股权变动事项此前引出了君隆资产老股东的异议函，目前君隆资产的新老股东之间已经开始打官司。此事项对上市公司无甚影响，但市场却喜欢炒作不确定性。

　　【新股申购】
　　豪能股份：申购代码732809，申购上限0.90万股，申购价格22.39元，公司主营汽车变速器用同步器组件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【发改委】：全国正在调查商品房销售价格，发现问题将严处。
　　【新华社】：市场对国企混改的预期升温，部分上市公司仍存在阶段性经营困难。
　　【美联储罗森格伦】：失业率下降表明需要收紧政策；暂时性因素导致通胀低迷；支持12月加息。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】原奶；苹果产业链
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、武汉凡谷（002194）：浙商临安万马路及银河福州冶山路游资封板，大宗交易4844万
　　2、【机构评级变动】：世纪华通(002602) 三角轮胎(601163)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【发改委】：全国正在调查商品房销售价格，发现问题将严处。
　　【新华社】：市场对国企混改的预期升温，部分上市公司仍存在阶段性经营困难。
　　【张高丽】：深化改革加快东北等老工业基地振兴。
　　【国家资产负债表】：我国首部官方编制的国家资产负债表（2015）有望年内完成。尽管在数据缺口等操作方面仍存难题，但编制工作的整体思路和脉络已渐清晰。
　　【孙宏斌】：没任何逻辑显示房地产会暴涨。
　　【证监会】：北京百华悦邦和御家汇两公司首发申请获通过。
　　【新华社】：赵薇夫妇收购“大戏”面临证监会处罚，监管“鹰眼”将持续关注。
　　【IPO】：今年以来，两市已经有394家IPO公司完成上市，募资1989.42亿元。
　　【乐视】：孙宏斌欲数十亿元增资乐视影业和乐视致新。
　　【大商所】：今年将在焦煤、焦炭品种上开展基差交易试点，推动国内钢铁和煤矿企业积极利用期货市场定价。
　　【摩根资产】：中国股市具备吸引力，未来或加大配置。

　　【申购提醒】
　　【豪能股份（732809）】：发行价22.39元，申购上限9000股，主营汽车同步器齿环。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1711成交11726手，持仓11411手，日增仓-3665手；IH1711成交7365手，持仓7360手，日增仓-2358手；IC1711成交9863手，持仓8324手，日增仓-3546手。
　　期指升贴水方面，IF1711贴水0.27点，IH1711贴水2.05点，IC1711贴水10.66点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E11报13052.5点，跌0.53%；成交15.7517万手，持仓64.7574万手。
　　【国际市场要闻】
　　1、美联储罗森格伦：失业率下降表明需要收紧政策；暂时性因素导致通胀低迷；支持12月加息。
　　2、美联储埃文斯：未来3-4年内资产负债表将回到合理规模；未来的经济增长趋势“令人失望”；收益率曲线仍相对平坦；若美国通胀高于2%是可接受的，失业率可能会跌至4%下方；尚未决定资产负债表的可持续水平；将在12月的会议上对利率决策和数据进行观察。需要留心美国财政政策正在变得更具扩张性。
　　3、美国10月CPI同比升2%，预期升2%，前值升2.2%；核心CPI同比升1.8%，预期升1.7%，前值升1.7%。CME“美联储观察”显示，市场认为美联储到12月最少加息25个基点的概率由98.2%升至100%，加息50个基点的几率由0升至3.3%。
　　4、美国10月零售销售环比增0.2%，预期持平，前值由增1.6%修正为增1.9%。分析称，美国10月零售销售增长延续9月增长势头，表明至节日季前需求都将维持坚实。美国11月纽约联储制造业指数19.4，预期25.1，前值30.2。
　　5、瑞士信贷表示，预计未来5年全球百万富翁数量将增长22%，达到4400万。与此同时，净资产不到1万美元的底层人口数量将仅下降4%，从而进一步加剧贫富差距。
　　6、加拿大央行副行长Wilkins：加拿大经济表现强劲；通胀一直都是相当重要的，是我们的唯一目标；随着加拿大经济改善，我们会看到薪资将开始增长；重申加拿大央行将对收紧政策持谨慎态度。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，11月16日周四股市气象预期：阴转多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】进入11月以来，在金融市场外部流动性整体保持适度宽裕的背景下，沪深股市在日均成交量、两融余额、公募基金发行等反映资金进出与交易活跃性的关键资金指标上，持续呈现出温和增长的向好格局。尤其近期多只“爆款”公募基金产品的热发，再次令投资者嗅到增量资金入场的味道。
　　【公募】尽管今年A股震荡上行，但沪指相比2015年的5178点而言，依然只能说是在底部艰难徘徊。不过，部分公募基金却早已越过了当年。统计显示，近三成可比基金的净值已经超越5178点，有的净值甚至已经翻倍。

　　【热点板块前瞻】
　　【原奶】：11月第二周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.5元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨1.2%。9月份开始生鲜乳价格持续反弹，9月份第1-4周价格分别为3.43元/公斤、3.45元/公斤、3.46元/公斤、3.48元/公斤，10月四周的价格都稳定在3.48元/公斤，11月份生鲜乳价格继续稳中有升。多数机构预计，新西兰减产趋势或加码，且国内乳品需求持续向好，均将支撑奶价上行。
　　【汽车金融】：互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。此前，易鑫集团凭借强大的股东背景、强劲的盈利能力与汽车新零售第一股概念等因素，公开招股中获得超过30万人热捧，超额认购约559倍，冻资逾3820亿元，继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮。
　　【煤电联动】：据悉，“2018年全国煤炭交易会”11月21-23日在河北秦皇岛召开。本次会议由中国煤炭工业协会主办，会议将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同。另外，11月15日环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比下降1元/吨，指数连续六期下降，累计跌幅9元/吨。分析人士认为，低需求高库存继续制约下游用户的采购积极性，目前电企压价意愿较高，煤价短期或维持弱势震荡。
　　【涤纶长丝】：据国家统计局最新数据显示，全国涤纶长丝（FDY150D/96F）11月10日9356.3元/吨，创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升，盈利水平恢复。从产销情况来看，1）近年来涤纶长丝产能扩张逐年放缓，2018年涤纶长丝预计实际新增量200万吨左右，产能增速继续维持低位。受国外发达国家经济复苏和国内经济稳中转好影响，纺织服装行业复苏，涤纶长丝需求好转，机构预计2017年涤纶长丝的消费量一直保持在10%左右的增长速率，每年新增需求量均超过200万吨，涤纶长丝行业景气度已显著回升。
　　【苹果产业链】：苹果公司在2017年第三季度重新夺回在可穿戴设备市场的领导地位，其Apple Watch出货量达390万台，主要竞争对手小米和Fitbit在第三季度的出货量则分别是360万和350万台。市场预计在2018年Apple Watch的总体出货量预计至少可达2500万块。据媒体报道，巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司向SEC提交的文件显示，该公司三季度增持了390万股苹果公司股票。截止三季度末，伯克希尔哈撒韦总计持有2.6%的苹果在外流通股，价值约210亿美元，成为苹果第五大股东。
　　【高血压诊断】：据媒体报道，美国心脏协会等组织公布了新版高血压指南，将原先的血压值≥140/90mmHg的诊断标准，拓宽为血压值≥130/80mmHg，这意味着将新增14%的高血压诊断人数。新版美国指南取消了“高血压前期”这一诊断类别。取而代之的是，只要患者血压值≥130/80mmHg，便可能被考虑为已经符合高血压的诊断标准。




　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　中大力德（ 002896 ）：一机构席位买入2115万
　　融捷股份（ 002192 ）：一机构席位买入1249万
　　天奇股份（ 002009 ）：一机构席位买入1969万
　　武汉凡谷（002194）：浙商临安万马路及银河福州冶山路游资封板，大宗交易4844万
　　大富科技（300134）：海通天津霞光道及国融成都东大街游资封板，一机构卖出3231万
　　乾照光电（300102）：光大佛山季华六路及华泰湖南分公司游资封板，两机构卖出1160万
　　华铭智能（300462）：光大佛山绿景路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买5118万，一机构卖1082万
　　新易盛（ 300502 ）：国君成都北一环路及财通海宁水月亭西路游资封板，一机构买619万，四机构卖5365万
　　丽岛新材（603937）：海通北京阜外大街及银河重庆民族路游资封板
　　超华科技（002288）：光大佛山季华六路及兴业福州湖东路游资封板
　　金亚科技（ 300028 ）：华泰成都南一环路及财通温岭中华路游资封板
　　广和通（ 300638 ）：国君成都北一环路及华鑫西安科技路游资封板
　　英维克（002837）：广发成都新光路及国融杭州江晖路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 美亚柏科 300188 11月16日 买入 维持 国海证券
2 中顺洁柔 002511 11月15日 买入 维持 国海证券
3 仙琚制药 002332 11月15日 买入 维持 中泰证券
4 世纪华通 002602 11月15日 买入 首次 中泰证券
5 特发信息 000070 11月15日 买入 维持 东吴证券
6 三钢闽光 002110 11月15日 买入 维持 中泰证券
7 京蓝科技 000711 11月15日 买入 维持 国金证券
8 东风汽车 600006 11月15日 买入 维持 东吴证券
9 美盛文化 002699 11月15日 买入 维持 安信证券
10 新和成 002001 11月15日 买入 维持 招商证券
11 中金环境 300145 11月15日 买入 维持 广发证券
12 三角轮胎 601163 11月15日 增持 首次 西南证券
13 光迅科技 002281 11月15日 买入 调高 西南证券
14 众生药业 002317 11月15日 买入 维持 国海证券
15 康旗股份 300061 11月15日 买入 维持 安信证券
16 宝钢股份 600019 11月15日 买入 首次 国海证券
17 金圆股份 000546 11月15日 买入 维持 华泰证券
18 仙琚制药 002332 11月15日 买入 维持 国金证券
19 全筑股份 603030 11月15日 买入 维持 国金证券
20 信质电机 002664 11月15日 买入 维持 东兴证券
21 迪安诊断 300244 11月15日 买入 维持 联讯证券


　　【世纪华通(002602)】：拥抱盛大游戏，巨轮启航在即　　　　　　　　　
　　汽车零部件领先企业收购转型游戏。世纪华通成立于2005年，从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，产品间接配套上海大众、上海通用、上汽集团、广汽集团等国内知名整车企业，2016年该业务收入25亿元，稳步增长。公司2014年起收购七酷网络、天游软件等，进军页游及手游研发运营，最近公告收购页游研发商文脉互动，当前游戏业务贡献约60%的毛利，预计体育休闲游戏运营稳定，哥们网、文脉、七酷等引进及自研页游、手游储备将保障后续业绩。去年公司发起收购点点互动，其从自研农场经营游戏起家，海外发行能力强，代理手游《阿瓦隆之王》一度位于美国iOS收入榜首，三季报中公司预期点点今年12月并表。


　　股东全面收购盛大游戏，注入公司可期。盛大游戏2014年启动私有化退市，世纪华通控股股东及大股东历经数轮运作，于今年8月获得盛大游戏100%股权。据今年6月公告，该次收购完成后一年内控股股东及大股东以实际评估值为作价基础将其持有的盛大游戏权益优先转让给上市公司。盛大游戏披露2016年净利润16.2亿元，我们预计2017年其净利润有望达20亿元。


　　产业链一体化、全球化布局，有望打造A股游戏龙头。未来盛大游戏若成功注入，有望与旗下七酷、天游、点点等游戏业务整合，形成游戏制作（盛大九大工作室+七酷，自研与代理双管齐下）、游戏运营（盛大游戏强运营能力继续巩固）、游戏发行（盛大+点点联手全球发行，国内腾讯合作+自主发行）一体化，端游、页游、手游多平台全球化布局。


　　核心传奇IP+引进IP代理及自研+原创IP拓展全品类游戏。产品矩阵上，对核心IP“传奇”系列长效运营，《热血传奇》《传奇世界》等多个爆款，续作持续推出；引进IP代理+自研并行，《龙之谷》手游4个月流水近20亿；原创IP自研自发《神无月》，伽马数据测算其9月流水1.5亿；明年产品储备多个，拓展全品类游戏，并通过泛娱乐对旗下各类IP持续孵化多元变现。


　　投资建议：假设点点互动自今年12月起并表，我们预计公司2017/2018/2019年归母净利润分别为8.73/13.75/16.60亿元，考虑点点互动发行股份收购及配套募资的摊薄，预计EPS分别为0.60/0.94/1.14元。考虑到盛大游戏若按照优先认购权约定明年注入，有望带来显着业绩增厚和行业地位提升，给予公司一定估值溢价，目标价48.5元，买入评级。


　　风险提示：收购整合风险、市场竞争风险。（.中.泰.证.券）

　　【三角轮胎(601163)】：拟在美国建设首个海外生产基地，有利于长远发展
　　事件：公司发布公告，计划在美国投资新建年产500万条乘用车轮胎项目（第一期项目）和年产100万条商用车轮胎项目（第二期项目），预计总投资额分别达到2.98亿美元和2.82亿美元，其中一期项目预计将在2018年开始工厂设计及建设，建设期2-3年，二期项目预计将于2020年开始设计及建设，建设期预计2-2.5年。


　　公司基本情况介绍。公司是国内前十的轮胎制造商，产能2200万条，其中全钢胎600万条、半钢胎1600万条。公司轮胎品种超过4200种，是国内产品最齐全的轮胎制造商和供应商之一。公司2016年上市，募投项目为“年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目”和“南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目”。


　　该投资项目是公司首个海外轮胎生产基地项目，有利于公司全球化发展。美国汽车总保有量超过2亿辆，乘用车保有量超过1亿辆，全球第一，2016年美国轻型车轮胎销售量达到2.9亿条，其中40%左右来自美国本土制造商，60%左右依赖进口，本土的轮胎产能供给有很大的提升空间。随着美国制造业复苏和卡车保有量不断加大，预计未来五年商用汽车替换胎出货量会稳步增长，预计年增速2%左右。三角轮胎出口美国市场已经有20多年的时间，在美国拥有成熟的消费群体，与大型分销渠道和集团客户有良好的合作关系。公司已经在美国成立了美国技术研发中心和美国销售公司，组建了北美研发团队和销售团队，相关的技术服务与市场支持能力为公司的美国本土化制造与营销打下了坚实的基础。另外，公司在美国建设海外轮胎生产基地，有利于提升在美国和全球的品牌影响力，更好提供本地化服务，能辐射加拿大、墨西哥及周边市场，同时借助美国在全球的贸易市场地位有效回避贸易壁垒。


　　盈利预测与投资建议。暂不考虑公司美国项目的影响，预计公司2017-2019年EPS分别为0.68元、0.92元、1.23元，考虑到公司未来的成长性，首次覆盖，给予“增持”评级。


　　风险提示：主要原材料价格波动的风险；贸易摩擦加剧的风险；境外项目投资失败风险；在建项目投产及达产进度不达预期的风险。（.西.南.证.券）

sarahliya99

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