【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-03
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：xxx18
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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-03
MACD直播室 金融群英会
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【早盘内参】
早盘内参：围猎“灰犀牛” 财政部打造中国版“市政收益债”
宏观经济
新华社：当前金融市场出现的乱象，有金融机构风险意识不足、审慎合规经营理念薄弱、公司治理体系改革不到位等问题，也有金融监管存在空白、短板，标准不统一规则不完善等问题。关于金融改革，金融部门年中会议释放三大信息，牢守风险底线、稳步推动改革、紧抱实体经济。
财政部：将加强国有企业境外投资财务监督。要求各级财政部门依托现有国有企业财务会计决算报送系统建立境外投资财务报告数据库，分析监测国有企业境外投资财务运行状况，制定完善相关政策措施。
商务部：金砖国家批准了促进投资的框架协议；金砖国家之间的投资有巨大增长潜力；金砖国家将致力于支持WTO 反对保护主义。
预告：商务部定于8月3日(周四)上午10:00在商务部机关3号楼1层发布厅召开例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况，并现场回答媒体提问。
经济参考报：展望下半年，经济增长的利好因素较多，基于消费稳定、外贸向好，投融资大环境也不会明显恶化，预计下半年将总体上保持稳定，全年超额完成年初确定的经济增长目标无悬念。
财政部：试点发行项目收益专项债券，是在法定专项债务限额内依法开好“前门”的管理创新举措。优先选择土地储备、政府收费公路2个领域试点发行，并鼓励有条件的地方立足本地区实际开展试点。东方金诚评级副总监俞春江称，监管层将“地方政府债务风险”列为“灰犀牛”之一，开地方政府债发行的“前门”，堵死所有地方政府违规融资所有“后门”，是应对地方政府债务风险“灰犀牛”的不二法门。
中信证券：中国M2增速或已见底，8-12月流动性缺口约1万亿元。要求央行平均每月进行约2000亿元公开市场净投放，以保持年内市场流动性水平平稳中性的状态。
央行：公开市场8月2日进行900亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作。因当日有1200亿逆回购到期，当日零投放零回笼，连续三日完全对冲。
Shibor：隔夜Shibor报2.832%，上涨2.27个基点；1周期Shibor报2.892%，上涨0.6个基点；3个月Shibor报4.2681%，上涨0.5个基点。
行业动态
保监会：发布了首批《保险业务要素数据规范》，从保险业务活动出发，覆盖财产险、人寿险、健康险、意外险等不同险种，穿透承保、保全、理赔、收付、再保等核心业务流程的系列数据规范。
国资委：相关人士称中国第一汽车集团公司与中国兵器装备集团公司两大掌门人的职务互调，属于“正常调动”，暂无更多可供猜想的央企重组增量信息。但是，随着国企国资改革的推进，也不排除未来进一步重组可能。
郑商所：做好维护市场稳定运行、防范化解各类风险的工作。要细致周到地做好棉纱期货上市和苹果、红枣等新品种研发工作，平稳有序地推出玻璃期货优化和PTA、动力煤期货连续活跃方案。
外管局：并未针对媒体报道中的几家企业开展内保外贷业务调查，相关报道情况不实。积极支持包括银行和企业在内的市场主体开展真实合规的内保外贷业务。严厉打击虚假担保和恶意担保等违规行为，促进内保外贷业务的健康发展。
新华社：2016年中国跨境进口电商交易规模为12000亿元，相比2015年增长33.3%，意味着中国跨境进口电商交易规模跨入“万亿时代”。
能源局：当前防范化解煤电产能过剩风险刻不容缓，坚决按时完成“淘汰、停建、缓建5000万千瓦以上煤电产能”任务，“十三五”期间全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦。
国电集团：国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院，新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后，新公司总资产超过18000亿元，负债率60%以上。发电装机容量则将达到约2.26亿千瓦，将成为目前中国最大的发电集团。
环保部：第三批中央环保督察组近日已全部完成对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州七省市的督察意见反馈。这也意味着新一批次的中央环保督察即将启动。接下来新疆、西藏、青海、四川、山东、海南、吉林、浙江等地将接受中央环保督察。
中国物流与采购联合会：7月中国物流业景气指数明显下滑，为53.8%，较上月回落2个百分点。中国仓储指数为49.6%，较上月回落3.1个百分点；中国公路物流运价指数为105.1点，比上月回落1.8%。
第一商用车网：7月我国重卡市场预计销售各类车型再超9万辆，为9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都高。
股市聚焦
证监会：截至7月31日，今年以来证监会共审核99家公司的并购重组申请，通过率为92.93%。1-5月审核企业数量分别为10家、6家、14家、11家、11家，6月增至26家，7月为21家。
中证报：6月以来，证监会审核的上市公司并购重组申请数量较前几个月大幅增加，审核速度有所加快。随着“脱虚向实”政策导向的进一步落实，涉及产业整合、国企混合所有制改革等实体经济领域的并购重组将迎来良机。
上证报：二季度公募基金增持比例最大的行业是非银金融，信托概念股也成为部分公募加仓的重要领域。其中，对安信信托增持1996.66万股，对爱建集团增持397.91万股，对五矿资本增持623.2万股，对经纬纺机增持1560.08万股。
中证报：7月共有174家上市公司大股东进行了减持，减持市值约151.85亿元，同比增长79.45%；共有242家上市公司大股东进行了增持，增持市值约135.31亿元，同比增长12.55%。增减持规模较6月均有不同程度的增加。
证券日报：截至8月1日晚间，A股总计有186家上市公司披露了2017年半年度业绩报告，其中147家上市公司今年1月份至6月份净利润实现同比增长，占比79.03%。其中48家今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%。
证券时报：强监管下，资金参与退市股炒作渐退潮，博傻行为有所收敛。无论何种交易模式，博傻资金参与退市整理期公司股票交易，都是一种面临较大风险的非理性行为。面对风险，投资者理性投资尤显重要。
澎湃：社保、QFII、险资三大资金的21家新进股中，11家来自中小创。三大资金最新增持数量最多的个股前三名分别是东方财富、歌尔股份和西山煤电。
中签号：中广天择中签结果出炉，中签号码共有22500个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：4294、9294；末“5”位数：14414、34414、54414、74414、94414；末“6”位数：366769、566769、766769、966769、166769、096776；末“7”位数：4232286、5482286、6732286、7982286、9232286、2982286、1732286、0482286、8679966；末“8”位数：80246879、42757926、72327821、67541411、83288128、57294703.
数据一览
沪深股市：沪指8月2日冲高回落，最终小幅收跌0.23%结束一天交易，收报3285.06点，3300点得而复失，盘中最高一度涨至3305.43点，创出去年1月以来的新高。两市合计成交5844亿元，行业板块多数收跌，券商、银行、钢铁、煤炭板块逆市上扬。
港股：截至8月2日收盘，恒生指数涨0.24%，报27607.38点，再创逾两年新高；国企指数涨0.28%，报11055.42点；红筹指数涨0.44%，报4267.81点。
沪深港通：截止8月2日收盘，沪股通当日净流入1.74亿元，当日余额128.26亿元；深股通当日净流入1.97亿元，当日余额128.03亿元；北向资金当日净流入3.71亿元。港股通(沪)当日净流入5.73亿元，当日余额99.27亿元；港股通(深)当日净流入7.63亿元，当日余额97.37亿元；南向资金当日净流入13.36亿元。
融资融券：截至8月1日，上交所融资余额报5292.31亿元，较前一交易日增加6.93亿元；深交所融资余额报3683.31亿元，较前一交易日增加6.46亿元；两市合计8975.62亿元，较前一交易日增加13.39亿元。
板块掘金
雄安概念：雄安规划有望9月底出炉，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光，表明雄安规划设计稳步推进；雄安支持政策也有望公布，是近期潜在的催化因素。
建议关注：金隅股份、创业环保、启迪桑德、深圳华强。
新能源汽车：伴随着全球新能源汽车加速向上，新能源汽车产业链在资本市场上的价值与长期投资潜力展露无遗。今年下半年新能源汽车乘用车销量将会继续走高，并且形成长期的供需两旺趋势。
推荐关注标的：科士达、中恒电气、科陆电子、和顺电气、通合科技、特锐德、万马股份、北巴传媒。
硅晶圆板块：全球硅晶圆供应紧张，大陆芯片厂受影响，看好集成电路板块，首先看好受益于国内大规模新建晶圆厂的半导体设备、材料板块，其次看好封测和制造板块。
建议关注：上海新阳、太极实业、鼎龙股份、华天科技、长电科技。
军民融合：自2015年军民融合上升为国家战略以来，在国家鼓励和政策支持下许多民营企业加入军工配套生产体系，打破了军工原有的封闭体系，多重利好推动下，军民融合相关上市公司有望获得市场资金的关注。
建议关注：三一重工、海格通信、海兰信、中航光电、东方国信、启明星辰、超图软件、隆鑫通用、四创电子。
公司简讯
冀凯股份：获牛散景华二度举牌，不排除继续增持。
合众思壮：高管拟增持不少于1.2亿元。
利尔化学：股东中通投资拟减持不超2621万股，占比近5%。
乐视网：已偿还建行5000万借款，正协商2亿元解决方案。
万达电影：申请继续停牌，停牌时间不超过1个月。
西水股份：控股股东一致行动人新时代证券拟减持529万股。
神思电子：北京同晟达信减持160万股，持股比例降至4%。
健盛集团：张茂义先生增持公司总股本的1.33%。
宝泰隆：针状焦项目尚未开工，对公司业绩没有影响。
楼市观察
广州：住建委发布关于严格落实房地产调控部署全面加强市场管理的通知，对于不接受政府价格知道的项目，一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案。
中新网：中国指数研究院2日发布的数据显示，7月受监测的29个主要城市商品住宅成交面积环比下降8.69%，近六成城市成交环比下滑；29城楼市成交同比下降约26%。
中原地产：北京7月全月累计二手房住宅签约合计7158套，环比跌幅达到了20%，这一成交量也是2014年6月6464套以来的连续37个月最低值，年度同比跌幅达到了70%。
上证报：自7月18日后，上海几无商品住房项目取得预售许可证，也无项目以摇号形式开盘。相关数据显示，上海8月份预计仅有13个项目入市开盘，基本集中在外郊环附近，且部分热门项目最终是否能够取得预售许可证仍存变数。
深圳：深圳7月新建商品住宅成交均价为54446元/平方米，自去年10月份以来已连续10个月下降；成交套数为2023套，环比下降31.5%。
香港：7月住宅楼买卖合约数3515户，去年同期为4243户，上月为6100户；7月住宅楼买卖金额332亿港元，去年同期为297亿港元，上月为591亿港元。
香港特首：林郑月娥称，香港房价上半年上涨6%，将成立小组讨论土地供应，将研究住宅政策。
国际瞭望
美国：7月ADP就业人数变动17.8万，预期19万，前值15.8万。
印度：央行将回购利率从6.25%下调至6.00%，符合预期，创2010年11月以来最低。
欧元区：6月PPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值-0.4%修正为-0.3%。
CNN：美国国会参议院以92票对5票压倒性多数，投票通过律师克里斯托弗·雷出任FBI局长的总统提名；雷的任职不会轻松，尤其在处理同特朗普关系方面，他“不可避免将面临挑战”。
德国商报：德意志银行正寻求在中国取得全面银行执照。
标普：将融创中国拟发行的美元优先票据评级定为B，列入负面观察。
NHK：日本内阁改组过程中，拟由前经济贸易产业省大臣茂木敏充取代石原伸晃担任经济财政大臣。
韩国：宣布采取额外措施为房地产市场降温，将提高多套房所有者的资本利得税。
彭博：俄罗斯计划将8月柴油出口增加至134万吨。
华尔街日报：壳牌因大火关闭欧洲最大炼油厂Pernis，最快8月下旬复产；根据巴克莱集团，Pernis炼油厂关闭数周可能令壳牌每日损失至多200万-300万美元。
特斯拉：电池技术主管Kurt Kelty突然宣布离职。特斯拉Model 3搭载的新型2170电池量产计划此前是一直是由Kelty负责推进的。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元8月2日16:30收盘报6.7219，较上一交易日下跌24点。8月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价报6.7205，上调57.00点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.1768%，报92.8806；欧元兑美元涨0.4278%，报1.1856，再创两年半来新高；英镑兑美元涨0.1401%，报1.3226；美元兑日元涨0.3117%，报110.7110；美元兑加元涨0.1906%，报1.2564；美元兑人民币跌0.0268%，报6.7199.
期货行情
国内：截至8月2日下午收盘，焦炭涨近2%，铁矿石及铁合金飘绿；化工品涨跌互现，PVC涨近4%，触及年内高位，PTA、沥青跌超1%；有色金属亦现分化，沪铝午后继续上扬至逾2%，铜锌镍飘绿；农产品中油脂油料齐跌，软商品走升。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.00美元，报1278.40美元/盎司。
原油：美国WTI 9月原油期货实盘价格涨0.43美元，涨幅0.87%，报49.59美元/桶；ICE布伦特10月原油期货实盘价格涨0.58美元，涨幅1.12%，报52.36美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.24%，报22016.24点，史上首次收盘突破22000点整数位关口；纳指基本持平，报6362.65点；标普涨0.05%，报2477.57点。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.43%，报378.63点；德国DAX 30指数收跌0.57%，报12181.48点；法国CAC 40指数收跌0.39%，报5107.25点；英国富时100指数收跌0.16%，报7411.43点。
亚洲：8月2日日经225指数收盘上涨0.47%，报20080.04点；东证股价指数收盘上涨0.36%，报1634.38点。韩国首尔综指收盘上涨0.20%，报2427.82点。
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【股海早參】
股海早參（08.03） 一.财经要闻：
1.外交部：印军至今仍然非法滞留在中国领土上，中方通过外交渠道多次向印方提出严正交涉，对印方非法越界行为予以强烈谴责；中方发布《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件，是向国际社会进一步说明此次印军越界事件真相。
2.恒指冲高回落收涨0.24%，报27607.38点，续创逾两年新高。
3.融资客加码杠杆，两融余额继续攀升，续创三个月新高。截至8月1日，A股融资融券余额为9026.17亿元
4.宝泰隆回复深交所问询函称，公司已建成的5万吨/年针状焦项目尚未开工生产，截止目前，该项目没有实现营业收入和利润，公司股票周四复牌。
5.多只涨价概念股晚间发布股价异动核查结果。其中，西宁特钢表示，钒产品涨价对公司总体经营无影响；沧州大化表示，公司主营产品TDI市场环境及行业政策未发生重大调整，公司TDI产品供需没有出现明显变化；融捷股份表示，锂辉石矿价格上涨对公司业绩目前并无影响。
6.券商中国：全市场目前1700亿左右的养老金到账规模。其中，股票类资产配置规模为150亿左右。这意味着，养老金之于股市，只有“润物细无声”效果，而非“兴奋剂”。
7.中指院：7月受监测的29个主要城市商品住宅成交面积环比下降8.69%，近六成城市成交环比下滑，29城楼市成交同比下降约26%；一二三线代表城市楼市成交面积均不同程度下滑，其中一线城市成交量同比“领跌”，下降46.02%。
9.万科A：7月，实现销售面积249.1万平方米；销售金额355.6亿元，环比下降27.6%。
10.今年来稀土产品产量下降显著，月平均稀土氧化物产量较上年下降8.5%，6月稀土氧化物产量环比降27%，国内轻稀土价格加速上涨。
11.消息称特朗普将鼓励美国贸易代表莱特希泽对中国贸易做法发起调查，最快于本周公布相关决定，包括全面关税在内的所有政策工具都会被考虑在内。
12.特斯拉第二财季调整后EPS为亏损1.33美元，市场预期亏损1.88美元。第二财季营收27.9亿美元，市场预期25.1亿美元。特斯拉盘后股价上涨约9%。
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车产业链：
首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
三.今日操作注意事项:
1.昨天大盘上攻前高3300点一线，遇阻回落，今天又逢惯性黑周四，料今天大盘震荡幅度比较大，盘中必有急跌过程，因此，今天交易坚持“红盘不买股”的原则。
2.特斯拉第二财超预期对新能源汽车产业链构成正面影响，相关资源股有望继续上涨。
3.多只涨价概念股晚间发布股价异动核查结果。各公司的表态都很保守，这对近日如火如荼的资源股的炒作构成负面影响。但昨天复牌的600516方大碳素涨停，所以，今天复牌的龙头股不会再现4月分雄安概念龙头股的悲剧。
4.昨天放量不涨，今天大盘理当调整，但调整幅度有限。
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【个股淘金早参】
8月3日个股淘金早参 一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡小跌0.23%，几大指数全线下跌，创业板领跌。钢铁 、银行、券商、有色和煤炭 成为为数不多的几个红盘板块，两桶油和保险则领跌权重。热点题材方面，雄安和涨价 资源局部活跃，一带一路、军工 、云计算 、人工智能和次新等领跌。个股以下跌居多，仅两成左右个股上涨，涨停板34个，其中自然涨停板21个。跌停板6个，大跌个股数批量增加，跌幅3%以上个股近三百个。
大盘冲高回落收长上影的阴线，站上3300点大关完成创新高的任务后即回落。早盘保险和两桶油大跌一度拖累大盘，而后资源股崛起又让指数回升，而午后券商急拉后盘面就开始出现跳水迹象。带头回落的是资源股尤其是有色和煤炭，可谓涨也资源跌也资源，有色板块指数回落3个多点，回落5个点以上的个股更是一大批，这就是涨到高位后追涨的风险。资源股回落，雄安概念则又趁机崛起，它与其他题材历来就是跷跷板，高位股风险释放后资金又转向低位题材寻求突破。不过创业板的跷跷板效应并未出来，人家高位股回落后本与它没什么事而它却跟随一路走低，估计是早盘资源股崛起之前几个指标股拉起创业板指脉冲一把后的效果不明显从而让游资放弃了抵抗，主要还是权重不给力，尾盘还是有些个股在跃跃欲试。
大盘新高处出现宽幅震荡是一贯的套路，因为高位的资源股前天已经提前释放了部分风险，而那么低位的创业板再跌也风险可控，另外新高后并未出现放量杀跌的状况，故而可理解为正常的歇整。大盘明天应该还有个小回踩，小跌小涨都正常，蓄势歇整下才会走的更远。短线总体来说风险仍可控，结构性机会犹存，只是之前几天是没抓对板块难赚钱，而接下来可能是即使抓对了板块然节奏没把握好也可能亏钱。短线操作上适当保持谨慎但不悲观，适当把控下仓位就好，操作节奏上以回踩后的低吸为主。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 新股华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、惠威科技、隆盛科技、禾望电气、中科信息、大参林、东方嘉盛、朗新科技
2、 雄安：青龙管业、太空板业、京汉股份、森特股份
点评：连续两个交易日在跳水阶段崛起，今天板块指数虽然是小涨但个股表现比预期的好。随着资源股行情分化后这种有预期的主题性题材出来表现下很正常，很多个股也是到了超跌反弹的时候，当中的个股存在不时出来活跃下的可能，然像之前那样涨出一大波行情的可能性不大，毕竟消息面刺激的因素不明显。
3、 涨价：（作者：幽兰行天下）
锂辉石：西藏矿业、雅化集团
锂电：丰元股份、金银河
石墨 电极：方大炭素
环氧丙烷 ：滨化股份
针状焦：云煤能源
化工 ：赤天化
PVC ：英力特
点评：午后跳水的主角，早盘强势主要在于灵魂股方大炭素超预期的走势引爆了资金的追涨的热情，不过也可谓今天最坑的板块，回落5个点以上的个股一大批。灵魂股午后回板对板块的号召力已经不再，况且它本身也有可能出现高位整理的可能，这会影响板块整体走势。板块今天高位巨震后未必意味着行情结束，因为涉及的涨价行业太多就还有在分化中反复活跃的可能，但那些高位滞涨的个股还是以防风险为主，低位起势或调整过后趋势还完好的个股，节奏也会越来越难把握。
4、 开板新股：英博尔、电连技术
5、 其他
超跌：华铁科技、亚泰国际
要约收购：爱建集团
股权转让：江泉实业
复牌补涨 ：爱康科技
券商：第一创业
三、盘中强势股点评
方大炭素（ 600516 ）：关黑屋被放出来的资源股中的灵魂股。开盘居然还大幅高开就是超预期走势，不过也是放量烂板，当前可谓加速赶顶的走势，早就脱离了基本面，炒的就是人气股的那个势头，能阻挡它的只有外力，而如今面临的最大风险就是来自监管层，不光是停牌盘中也可能不时有无形的手在干预。只属于持股者的盛宴，没货的还是看戏为好。
青龙管业（ 002457 ）、京汉股份（ 000615 ）：2个都是两连板的雄安概念股。002457因为位置更好而抢龙头，000615昨天更强然今天的分时基本上没看到啥领涨的气质，不过能连板就说明有其特别之处。短线而言明天两个应该还有一定的冲劲，至于能冲多高就只能边走边看，002457因为之前是无量一字板跌下来的上面的套牢盘少从而拉起来更容易。
雅化集团（ 002497 ）、西藏矿业（ 000762 ）：2个均是涨价的锂辉石概念股。002497开的高却被砸的明显，因为潜伏盘太多，这个概念其实昨天盘中就出来，最近流行当天盘中出现的概念而晚上某报出来吹以帮潜伏资金出货的模式。002497是新高板，之前在锂电板块中就很活跃，新高后还会有新高，只是短线未必好追涨接力。000762则是低位崛起，这个之前一直落后于板块，主要在于基本面太差，人家炒的都是需求放量和涨价后的业绩增长，而它却还是大亏，故而只能当短炒看待，短线的持续性估计有限。
英博尔（ 300681 ）、电连技术（ 300679 ）：2个均是刚开板的新股。300681开板瞬间就被封死，手快有手慢无，这票的基本面和题材还可以，然也是预期中的开板，今天强并不代表明天强，关键要看充分换手后的接力，当前市场氛围下只适合捞一把就跑，机会更在今天，明天追涨接力的话仍有不确定性。300679则是两个板就开，开板早的硬伤在于股价高，而回板的时间并不早也就算不上强势，换手还不够大估计是中签的小散不在乎这么点而没卖，高价股短线还是难炒，换手未完全放大也不好接力。开板新股并没多少技术面可言，关键还得看板块氛围。
爱建集团（ 600643 ）、爱康科技（ 002610 ）：2个均是复牌补涨的个股。600643因为要约收购价18块才涨，股权之争得以和解其实意味着想象空间不再，从走势来看停牌之前明显有潜伏盘，而机构大卖也说明资金的态度，短线的空间估计有限。002610炒的则完全是补涨，因为价格低才有资金关注，超跌反弹难持续。
丰元股份（ 002805 ）：连续两天开一字的锂电股，今天则是放量T字板。这票虽然沾边点锂电概念然更大可能炒的庄股模式，因为一直就位列锂电板块中而并未出现新的刺激性因素。回板很强势，但个人对这类股没啥感觉，明天也将面临三连板的坎。
四、游资和机构龙虎榜
太空板业（ 300344 ）：华泰无锡苏锡路及华宝舟山 解放西路游资封板，一机构席位卖出404万
电连技术（300679）：中建广州云城南三路及申万上海东川路游资封板，一机构席位卖642万
爱康科技（002610）：海通上海建国西路及中投无锡清扬路游资封板，两机构席位卖出1814万
雅化集团（002497）：中信上海淮海中路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构席位卖出2853万
京汉股份（000615）：中信上海淮海中路及新时代郑州经八路游资封板
青龙管业（002457）：中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板
英力特（ 000635 ）：华泰无锡苏锡路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
丰元股份（002805）：浙商上海浦东南路及华福厦门湖滨南路游资封板
金银河（ 300619 ）：华鑫北京菜市口大街及中信上海漕溪北路游资封板
云煤能源（ 600792 ）：国君成都北一环路及中信杭州文三路游资封板
华铁科技（ 603300 ）：浙商临安万马路及国君成都北一环路游资封板
第一创业（ 002797 ）：银河北京阜成路及海通许昌建设路游资封板
西藏矿业（000762）：东吴苏州西北街及财通杭州体育馆游资封板
五、、晚间重要题材资讯
○ 钼铁涨价加速，概念股有望受益
钼概念股：洛阳钼业（ 603993 ）、金钼股份（ 601958 ）、新华龙（ 603399 ）、炼石有色（ 000697 ）
○ 鸡苗 价格单月上涨200%，禽养殖 业迎多重利好
鸡苗概念股：民和股份（ 002234 ）、圣农发展（ 002299 ）、仙坛股份（ 002746 ）、益生股份（ 002458 ）
○ 勒索病毒又来袭，网络安全 行业或迎机遇
网安 概念股：任子行（ 300311 ）、北信源（ 300352 ）、飞天诚信（ 300386 ）美亚柏科（ 300188
○ 原材料价格暴涨，金属硅价格加速上行
金属硅概念股：三峡新材（ 600293 ）、新安股份（ 600596 ）、东方钽业（ 000962 ）、鄂尔多斯（ 600295 ）
○ 五部委部署土壤污染状况详查，土壤治理 力度有望加码
土壤治理概念股：鸿达兴业（ 002002 ）、博世科（ 300422 ）、永清环保 （ 300187 ）、东江环保（ 002672 ）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好
~原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行
~五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码
~玖龙纸业：箱板纸龙头受益纸价上涨
【今日头条】
~鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好
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据中国饲料信息网监测，8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地，鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性，鸡苗需求大增。另一方面，肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速，在产父母代和后备父母代存栏量持续下降，鸡苗供给收缩。
业内认为，短期随着学校开学和国庆、中秋假期到来， 肉鸡消费全面进入旺季，需求持续转好，将对毛鸡价格形成支撑，并进一步激发养殖户补栏热情，支撑鸡苗价格。中长期看，受欧美禽流感疫情等因素影响，美国、法国等主要祖代鸡出口国年内复关难度较大，预计今年祖代引种量约40-50万套，同比继续下滑15%-25%。加之美国有望放开中国自产熟制禽肉等潜在需求释放，行业供需格局将继续改善。
民和股份(002234) 是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，业绩极具弹性；
圣农发展(002299) 拥有肉鸡产业一体化优势，受益明显。
【投资聚焦】
~原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行
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据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港(600717)成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。
石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好，低品位金属硅始终保持供不应求局面，而海关数据显示，6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%，超出预期。业内预计，生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续，从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。
三峡新材(600293) 控股95.5%的宜昌当玻硅矿有限责任公司是国内大型硅质原料生产基地，探明B＋C＋D级储量3000多万吨，年产石英精砂30万吨，属中南地区最大的硅矿。
新安股份(600596) 金属硅的4个生产基地产能约12万吨。
~五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码
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近日，环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。
业内人士表示，《土壤污染防治法（草案）》已公开征求意见，预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策，也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据，将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实，土壤治理市场空间有望加速打开，机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。
鸿达兴业(002002) 、博世科(300422)（300422）等土壤治理公司有望受益。
【独家参考】
~黑猫股份(002068)：炭黑涨价推动公司业绩高增长
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决策主力资讯获悉，受益于炭黑涨价，黑猫股份(002068) 业绩提升明显。公司中报业绩预告显示，预计上半年净利润20000-22000万元，较一季报预测上调幅度超过100%。公司是我国最大的炭黑生产企业，目前炭黑产能106万吨，全国第一，全球排名前四。公司近年来坚持贴近下游和资源的全国布局战略，市场份额稳步提升。炭黑行业低迷多年，落后产能逐步退出，行业新增产能有限，而环保监管趋严将进一步推进行业供给侧改革。随着行业供需结构逐步优化和龙头企业市场份额提升，公司产销规模和盈利均有望保持较快增长。
值得一提的是，全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司于近期宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。公司作为国内炭黑龙头企业，炭黑价格或迎来新一轮上涨。
~创力集团(603012)：受益煤机行业高景气
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决策主力资讯获悉，煤炭价格的大幅上升使得下游利润明显好转，创力集团(603012)（603012）运营情况明显改变。公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。煤价大幅回升，在煤炭企业利润大幅好转后，有望从两方面改善煤炭机械企业的盈利：一方面，现金流回收加快，坏账损失大幅减少；
另一方面资本支出增加，对煤机采购量大幅回升。公司所在采煤机和掘进机行业空间在120亿左右，在鸡西煤机和佳木斯煤机厂关闭后，公司份额进一步提升，有望在本轮回暖中取得更大市场份额。
此外，公司积极开拓第二主业，选定新能源汽车产业作为公司转型的战略方向，布局了新能源汽车三电及租赁业务。目前公司已基本完成了三电的布局，并成立了运营公司，未来有望在物流车等专用车市场取得突破。
【财经要闻】
~国资委相关人士称，一汽与兵装集团掌门人职务互调，属于“正常调动”。
~财政部：加强国有企业境外投资财务监督。
~7月中国29城楼市成交同比降26%，一二三线城市均下滑。
~7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比2016年同期增长89%。
【公告淘金】
冀凯股份 获景华二度举牌，12个月内或继续增持。
合众思壮(002383) 9名公司管理人员拟6个月内增持不少于1.2亿元，目前公司市值约100亿元。
隆鑫通用(603766) 半年报增长17%，植保无人机实现小批量生产。
捷成股份(300182) ：《战狼2》上映7日票房超16.4亿元，超2016年营收的50%。
铁汉生态(300197) 承接乌鲁木齐约10亿元PPP项目工程，占2016年营收的22%。
融捷股份 ：锂辉石价格上涨对公司业绩目前并无影响。
西宁特钢(600117) ：钒涨价对公司业绩无影响。
【热点数据】
~7月机构调研348股
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数据统计显示，刚过去的7月份，仅有348家接受了机构的调研，较6月份的411家公司减少63家，较5月份的机构的608家公司减少逾四成。从机构调研数量上看，海康威视(002415)累计接待489家机构的调研，成为7月份的机构调研人气王。在调研会上，海康威视(002415)相关负责人重点介绍了创新业务方面的信息。此外，天齐锂业(002466)、环旭电子(601231)、华策影视(300133)和亿帆医药也分别接受了有149家、138家、112家和109家机构的调研。而劲胜智能、大族激光(002008)、深天马A、华工科技(000988)、悦心健康也接受超过50家机构的调研。
【资金风向】
~市场前期高点遇阻 资金买入雅化集团(002497)
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周三，沪指早盘在金融股和周期股的带领下一路稳步上扬，下午2点后，周期股大幅下挫，尾盘沪指收绿。创业板更是一路震荡下行。两市共计成交5846亿元，较上个交易日增加426亿元；
主力合计净流出227亿元。截止收盘，沪指跌0.23%报3285点，深成指跌0.53%报10469点，创业板指跌0.93%报1725点。盘面上，矿物制品、钢铁、银行等板块涨幅居前，建筑、航空、工程机械等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是第一创业、雅化集团(002497)、st华菱，金额分别达1.34亿元、1.15亿元、1.10亿元。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~建信投资今开业 市场化债转股转入规模推广
~重卡产品需求大幅释放 七月销量增速近九成
~冀凯股份获牛散二度举牌 不排除将继续增持
~中核董事长会晤盖茨 共推第四代核电新技术
【中证头条】
建信投资今日开业 市场化债转股转入规模推广阶段
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全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示，建设银行(601939)至今保持债转股业务的龙头地位，签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。
点评：债转股是落实全国金融工作会议关于金融服务实体经济，防范系统性金融风险，深化金融体制改革的重要着手点和发力点；
是党中央国务院推进供给侧改革，做好三去一降一补工作的重要决策部署。今年政府工作报告提出，积极稳妥去杠杆，支持市场化法治化债转股，逐步将企业负债降到合理水平。业内预计，随着政策推动及相关管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。
◆海德股份(000567) 是A股唯一一家民营资产管理公司。越秀金控 发起设立的广东省第二家地方资产管理公司已获批。
【中证聚焦】
重卡产品需求大幅释放 7月销量增速近90%
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据第一商用车网，7月我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大增89%。这个增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%。今年1-7月，重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆同比大幅增长74%，整体市场净增长28.8万辆，累计增速比1-6月（72%）高2个百分点。
点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。
中国重汽(000951) 是国内15吨级以上载重汽车最大的生产企业，产销规模上已进入世界重卡行业前列。
潍柴动力(000338) 拥有重卡业动力总成(发动机+变速箱+车桥)、整车、其它零部件三大核心板块，是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一。
【要闻速递】
~据媒体报道，雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央，环杭州湾大湾区亦在积极筹划。另外，8月1日商务部发布会上提到，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动，区域增长动力强化在即。
~外汇局：并未针对安邦等企业开展内保外贷业务调查。
~中国电子商务研究中心最新发布的《2016-2017年度中国跨境进口电商发展报告》显示，2016年中国跨境进口电商交易规模为12000亿元，相比2015年增长33.3%，意味着中国跨境进口电商交易规模跨入“万亿时代”。
~在第十一届中国新能源(600617)国际高峰论坛低碳减排论坛上，国电集团安全生产部处长关维竹公开表示，国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院，新集团名称暂定为国家能源投资集团。
~大疆拟收购零度智控，将占全球无人机市场76.3%的份额。
~广州房市调控加码：不接受政府价格指导的项目，一律不办理网签。
【公司动向】
冀凯股份获牛散景华二度举牌 不排除继续增持
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冀凯股份 公告，1月4日至8月2日期间，公司股东景华通过其自身证券账户及三个私募基金账户，合计增持公司1000万股股份，占公司总股本的5%。目前，景华直接及间接合计持有公司10%股份，且不排除在未来12个月内继续增持。景华是A股市场上著名牛散，偏好押并购重组题材。
~合众思壮(002383) 高管拟增持不少于1.2亿元。
~捷成股份(300182) 公告，旗下全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司参与投资的电影《战狼2》截至8月2日13时票房成绩超过人民币16.40亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
~龙蟒佰利 拟揽入海外钛矿项目控制权。
~中国铁建(601186) 联合体中标杭州湾高速PPP项目，总投资约180.96亿元。东旭蓝天 签订不低于35亿环保PPP项目。
~中毅达（600610）公告，公司原实际控制人何晓阳先生及深圳宝利盛投资管理有限公司拟将其持有大申集团和78.2232%的股权转让，公司实际控制人或变更。
~悦心健康 预计1-9月归属上市公司股东的净利润1500.00万至2500.00万，同比增613.00%至1088.00%。
【产经透视】
中核集团董事长会晤比尔-盖茨 共推第四代核电新技术
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近日，中核集团董事长王寿君率团访问美国，与微软创始人、泰拉能源公司董事长比尔-盖茨举行了会谈，共同推动第四代核电新技术行波堆项目合作。
点评：与其他四代核电技术相比，行波堆可以直接利用废弃的铀以及只需简单转化的核废料，可以在贫铀条件下运行数十年，产生的废料远少于常规反应堆。比尔-盖茨在2006年创立了泰拉能源公司来发展这项技术。已商定初步工作计划。A股核电概念股有中国核电（601985）、久立特材(002318) 等.
【资金观潮】
今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是*ST华菱 ，净买入额1.41亿元；
雅化集团(002497) ，净买入额1.43亿元；
第一创业（002797），净买入额1.28亿元；
电连技术（300679），净买入额1.12亿元。
点评：3300点冲关之际，券商股连续走强，第一创业既是龙头。该股上市成“妖”，股性活跃。今日前五买入席位全为一线游资，后市大概率保持强势。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【国企改革】：改革提速江苏力推企业混改与上市
【M2增速】：中国M2增速或已见底，8-12月流动性缺口约1万亿元
【社保基金】：社保、qfii、险资三大资金的21家新进股中，11家来自中小创。三大资金最新增持数量最多的个股前三名分别是东方财富（300059）、歌尔股份（002241）和西山煤电（000983）
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；QFII
2、【热点板块前瞻】：集成电路 债转股
三、今日机构、游资最看好的股票
1、第一创业（002797）：银河北京阜成路及海通许昌建设路游资封板
西藏矿业（000762）：东吴苏州西北街及财通杭州体育馆游资封板
2、【机构评级变动】：水井坊（600779） 亿纬锂能(300014)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【财政部】：将加强国有企业境外投资财务监督，国企境外投资事前决策须考虑财务可行性。
【外汇局】：并未针对安邦等企业开展内保外贷业务调查。
【金砖国家】：金砖国家批准了促进投资的框架协议；金砖国家之间的投资有巨大增长潜力；金砖国家将致力于支持WTO反对保护主义。
【楼市】：7月中国29城楼市成交同比降26%，一二三线城市均下滑。
【国企改革】：改革提速江苏力推企业混改与上市。
【M2增速】：中国M2增速或已见底，8-12月流动性缺口约1万亿元。
【IPO审核】：保持常态化、从严审核的大背景下，今年以来IPO被否企业数量大幅攀升也在意料之中。
【并购重组】：投行人士表示，最近并购重组项目明显增多，各种类型的交易开始活跃，甚至出现了人手不够用的情形。
【地方债】：8月1日，四川省首次在深交所政府债券发行系统公开招标发行政府一般债券，四川省地方债成深交所地方债“首单”。
【社保基金】：社保、qfii、险资三大资金的21家新进股中，11家来自中小创。三大资金最新增持数量最多的个股前三名分别是东方财富（300059）、歌尔股份（002241）和西山煤电（000983）。
【国际市场】
【美国】：美联储(Fed)一位鹰派官员周三表示，美联储(Fed)应继续将重点放在逐渐收紧政策上，因为过去几个月，因为一次性因素(而非长期趋势)导致通胀走弱。
【欧元区】：欧盟统计局公布数据显示，欧元区6月PPI月率为-0.1%，符合预期，前值由-0.4%修正为-0.3%。欧元区6月PPI年率为2.5%，符合预期，前值由3.3%修正为3.4%。
【苹果】：8月2日，苹果公司发布2017财年第三季度财报。财报显示，苹果第三财季营收为454.08亿美元，较上年同期的423.58亿美元增长7%；净利润为87.17亿美元，较上年同期的77.96亿美元增长12%。受此影响，苹果盘后股价涨逾6%。不过苹果在大中华区的营收却连续六个季度下滑。
【新股申购提醒】
今日暂无新股申购。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1708成交12223手，持仓22579手，日增仓361手；IH1708成交8761手，持仓14681手，日增仓-117手；IC1708成交11432手，持仓19012手。
期指升贴水方面，IF1708贴水7.45点，IH1708升水6.17点，IC1708贴水26.46点。
外盘方面，截止收稿，A50E08报11995.0点，跌幅为0.06%；成交13.15万手，持仓61.35万手。
【A股气象预测】
综合来看，8月3日周四A股市气象预期：晴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】近期，私募调仓思路是前期涨势过猛但目前已调整到底部形态，且上涨趋势刚确立的成长型品种。不过，由于蓝筹品种、周期品种的上涨尚未结束，中小品种在底部调仓规模还比较小。目前私募的整体仓位在70%左右，但有激进的私募更高甚至满仓操作。
【QFII】7月份，外资除了继续通过沪股通和深股通整体加仓蓝筹股外，对细分板块的态度陡然生变。外资对传统的优势板块—金融股的态度开始转冷，个别大盘金融股遭遇净卖出。而对于有技术背景的蓝筹股诸如海康威视、汇川技术等则继续大手笔增仓。另外，外资对酒类股、家电股的增持也在继续。
【热点板块前瞻】
【养殖】：据中国饲料信息网监测，8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%
建议关注：民和股份（002234）、圣农发展（002299）
【金属硅】：据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港（600717）成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。
建议关注：三峡新材（600293）、新安股份（600596）
【土壤治理】：近日，环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。
建议关注：鸿达兴业（002002）、博世科（300422）
【重卡】：据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。
建议关注：一汽富维（600742）、富奥股份（000030）、威孚高科（000581）、中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）
【PVC】：2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保因素影响，厂家开工有所下降。
建议关注：中泰化学（002092）、鸿达兴业、三友化工（600409）
【债转股】：全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示，建设银行（601939）至今保持债转股业务的龙头地位，签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。
建议关注：海德股份（000567）、越秀金控（000987）
【集成电路】：商务部数据显示，上半年，我国进出口总额达到13.14万亿元，增长19.6%，扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%，进口同比增长25.7%。但有数据称，目前我国集成电路对外进口依赖严重：集成电路产值不足全球7%，市场需求却接近全球三分之一，目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。
建议关注：三安光电（600703）、长川科技（300604）、上海新阳（300236）、上海贝岭（600171）、北方华创（002371）
【物联网】：日前，无锡高新区(新吴区)与阿里云宣布达成物联网战略合作，携手开启无锡鸿山物联网基础平台(飞凤平台)的建设，共同打造世界级的物联网示范项目以及以技术创新为核心的物联网特色小镇，拉动无锡物联网产业基地发展。
建议关注：苏州固锝（002079）、金智科技（002090）
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
太空板业（300344）：华泰无锡苏锡路及华宝舟山解放西路游资封板，一机构席位卖出404万
电连技术（300679）：中建广州云城南三路及申万上海东川路游资封板，一机构席位卖642万
爱康科技（002610）：海通上海建国西路及中投无锡清扬路游资封板，两机构席位卖出1814万
雅化集团（002497）：中信上海淮海中路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构席位卖出2853万
京汉股份（000615）：中信上海淮海中路及新时代郑州经八路游资封板
青龙管业（002457）：中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板
英力特（000635）：华泰无锡苏锡路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
丰元股份（002805）：浙商上海浦东南路及华福厦门湖滨南路游资封板
金银河（300619）：华鑫北京菜市口大街及中信上海漕溪北路游资封板
云煤能源（600792）：国君成都北一环路及中信杭州文三路游资封板
华铁科技（603300）：浙商临安万马路及国君成都北一环路游资封板
第一创业（002797）：银河北京阜成路及海通许昌建设路游资封板
西藏矿业（000762）：东吴苏州西北街及财通杭州体育馆游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 银江股份 300020 8月2日 增持 首次 华泰证券
2 洁美科技 002859 8月2日 买入 维持 华泰证券
3 国星光电 002449 8月2日 增持 首次 东方财富证券
4 万华化学 600309 8月2日 买入 维持 中原证券
5 水井坊 600779 8月2日 增持 维持 东方财富证券
6 亿纬锂能 300014 8月2日 买入 调高 光大证券
7 苏交科 300284 8月2日 增持 维持 光大证券
8 宏发股份 600885 8月2日 买入 维持 光大证券
9 迈克生物 300463 8月2日 增持 维持 上海证券
10 亿联网络 300628 8月2日 买入 维持 东北证券
11 晶盛机电 300316 8月2日 增持 维持 长城国瑞证券
12 兴业矿业 000426 8月2日 买入 维持 广发证券
13 昆仑万维 300418 8月2日 持有 无 财富证券
14 爱建集团 600643 8月2日 增持 维持 华泰证券
15 拓邦股份 002139 8月2日 增持 调高 财富证券
16 国泰集团 603977 8月2日 增持 首次 申万宏源
17 万华化学 600309 8月2日 买入 维持 太平洋
18 杰赛科技 002544 8月2日 买入 维持 申万宏源
19 先导智能 300450 8月2日 买入 维持 广发证券
20 亿纬锂能 300014 8月2日 增持 维持 平安证券
21 浙江龙盛 600352 8月2日 买入 首次 太平洋
22 兄弟科技 002562 8月2日 买入 维持 华金证券
23 诺德股份 600110 8月2日 增持 维持 太平洋
24 京蓝科技 000711 8月2日 增持 调低 华金证券
25 中工国际 002051 8月2日 买入 维持 安信证券
【水井坊（600779）】
【投资要点】
中报业绩增长超预期，收入及净利润创新高。公司2017年半年报显示，公司上半年收入8.41亿，净利润1.14亿，分别同比增长70.62%和25.66%，二季度收入利润4.42亿和0.22亿，同比大幅增长129.7%和74.4%，创最近三年业绩新高，公司上半年销售收现金同比增长110.6%。
在上半年，我们认为公司业绩猛增主要受益行业回暖以及公司精细化管理、渠道下沉。2017年上半年，消费升级趋势加快的背景下，中高端和高端白酒市场需求逐步扩大，公司创新管理理念，提升治理水平;同时，在新省代模式下，到今年5月，核心门店数量已经达到4000-5000家。其二，水井坊今年的市场费用投入相比去年投入翻倍达到1.02亿元。公司表示，未来还要继续加大投入。
公司定位准确，打造次高端白酒龙头企业。公司目前300—900元价格带上布局有臻酿八号、井台、典藏及典藏大师版。2017年，水井坊确定了四川、江苏、河南、湖南、广东五大核心市场；北京、上海、天津、浙江、福建五大非核心市场。公司将围绕核心市场基于渠道下沉向深度发展；采取蘑菇战略，增长核心市场数量。
中短期有望持续增长，未来长期可期。我们判断未来一至两个季度业绩仍有弹性空间，中短期内会带动股价上涨，长期业绩趋势向好。我们认为公司成长路径清晰，未来成长可期，维持“增持”评级。
【投资建议】
预计公司17/18/19年归母净利分别为人民币329/545/815百万元，EPS分别为人民币0.63/0.98/1.33元，维持“增持”评级。（.东.方.财.富.证.券）
【亿纬锂能(300014)】
事项：
公司公告2017年半年报，上半年实现归母净利润2.33亿元，同比增长161.37%。
平安观点：
业绩高增长，锂电池业务增长最快：亿纬锂能201 7年上半年实现营业收入13.44亿，比上年同期增长63.65%；实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，比上年同期增长161.37%。锂原电池业务实现营业收入4.48亿，比上年同期增长18.60%，业绩增长主要来自共享单车、GPS定位跟踪、E-call和水热气表等行业。锂离子电池业务实现营业收入3.97亿，比上年同期增长155.63%。公司在惠州和荆门形成了3.5GWh圆柱三元产能，在荆门形成了2.5GWh方形磷酸铁锂产能，总产能达到6GWh，有助于提升公司对客户的服务能力和公司的业绩。电子雾化器业务实现营业收入4.99亿，同比增长73.26%。
积极开拓客户，锂电池放量增长：公司自成功入选工信部“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”以来，积极开拓客户，多款产品通过强检并获得强检报告。年初至今，有100多款装配有公司动力电池及电源系统的新能源汽车入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，在2017年7月17日工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第298批）车辆新产品公示中，公司配套车型数量逐步位居前列，并且顺利地进入了国内客车龙头企业一郑州宇通客车的供应链体系。公司按计划推进9GWh产能建设，随着动力电池产能进一步提升，产品结构进一步优化，公司已成为动力电池完整解决方案服务商，可以为商用车、专用车和乘用车提供配套产品，动力电池业务成为公司增长最快的业务。
投资策略：亿纬锂能的传统业务锂原电池营利稳步提升，是公司发展前景的原动力。新开拓的锂离子电池业务产能逐步提升，预计17年底形成9GWh的动力锂电池产能，跻身动力锂电池行业第一梯队，预期将带来较大的业绩弹性。我们预计公司2017-2019年营业收入分别为40.51/59.00/68.91亿元，归母净利润分别为4.40/5.93/6.88亿元，对应的EPS分别为0.51 /0.69/0.80元，对应PE为48/36/31倍，维持公司“推荐”评级。
风险提示：新能源汽车的需求不及预期，动力电池行业竞争加剧。（.平.安.证.券）
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发表于 2017-8-3 09:13
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