【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-02
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：xxx18
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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-02
MACD直播室 金融群英会
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【早盘内参】
早盘内参：习近平强调把军民融合发展上升为国家战略
宏观经济
央视：国家主席习近平强调，深入推进军民融合发展，构建军民一体化的国家战略体系和能力，把军民融合发展上升为国家战略。进全面深化国防和军队改革，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，更加注重聚焦实战、创新驱动，更加注重军民融合。
中纪委：中国银监会原主席助理杨家才严重违纪，被开除党籍和公职。
国防科工局：要突出军民融合这一必由之路，切实把国防科技工业作为军民融合发展的排头兵和试验田，加强工作的系统性，加快制定有关具体实施方案。
PMI：中国7月财新制造业PMI为51.1，创四个月新高，预期50.4，前值50.4.
央行：围绕“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三项任务，切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责，守住不发生系统性金融风险的底线；加强金融监管协调，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责。
外汇局：要结合贯彻落实全国金融工作会议精神，深刻认识和准确把握党中央对经济金融形势的重大判断和决策部署，紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，进一步增强做好外汇管理工作的责任感、使命感和紧迫感。
商务部：中蒙自贸区联合可行性研究即将启动；中蒙正在探讨建设二连浩特-扎门乌德跨境经济合作区。
经济参考报：按照国务院的部署，一系列新的措施都将在9月底前出台，包括服务外包示范城市的技术先进型服务企业所得税优惠政策推广到全国，扩大国家级开发区投资管理权限，简化外国人才来华工作许可等。
央行：公开市场8月1日进行1000亿元7天期逆回购操作，700亿元14天期逆回购操作。因有1700亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
Shibor：隔夜Shibor报2.8093%，上涨0.33个基点；1周期Shibor报2.886%，上涨0.4个基点；3个月Shibor报4.2631%，上涨0.7个基点。
行业动态
银监会：将认真执行已出台的公私分开、履职回避和监管问责办法，坚决杜绝徇私舞弊、设租寻租、利益输送等违规违纪行为，坚决以管党治党的“严紧硬”改变监管工作的“宽松软”。
央行：部分银行在落实账户开立管理与专项管理制度上存在不到位问题，个别银行存在违规问题多、违规程度高，甚至在开户审核环节严重违规。多数银行的整改期为3个月至6个月。
新华社：上海自贸区陆家嘴管理局发起倡议的《陆家嘴金融城楼宇公约》提出，要加强金融风险的源头防控和事中监测。一些新型金融平台、投融资中介机构蓬勃发展，其中有的不具备经营资质，有的缺乏基本的风险控制体系，还有的借创新之名行非法之实。
16部委：联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》，防范化解煤电产能过剩。鼓励和推动大型发电集团实施重组整合。
上期所：把主动防范化解期货市场风险放在更加重要的位置，不断增强一线监管的本位意识，确保市场稳健运行和交易所的安全生产。
科技部：“智能机器人”重点专项项目申报指南发布，重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。专项实施周期为5年(2017-2021年).
交通部：回复政协提案第4171号提出的关于降低高速公路收费的建议时表示，“在国家财政资金仍然紧张的的情况下，继续坚持收费公路政策，仍然是保障公路建设发展的必然选择。”
中国汽车流通协会：7月库存预警指数为52.5%，比上月下降5.7个百分点，位于警戒线以上。
发改委：批复山东齐成石油化工有限公司现有1套符合条件的炼油装置，原油一次加工能力350万吨/年，可使用进口原油160万吨/年。
中钢协：2017年7月中旬会员钢企粗钢日均产量185.78万吨，旬环比增加0.81万吨，增幅0.44%；全国预估日均产量235.33万吨，旬环比增加0.84万吨，增幅0.36%。
股市聚焦
中登公司：中国证券市场截至7月28日当周新增投资者数量30.65万，前值为29.83万，环比增加2.75%。
中证报：今年前7个月IPO审核通过率为81.46%，否决率为13.07%。去年否决率为2.21%。业内人士指出，下一步，监管部门将依法严格审核、严格监管，对IPO排队企业的质量严格把关，严防企业带病上市。
证券时报：7月份，九成以上的权益类分级基金份额出现下滑，132只分级基金合计份额缩水近100亿份，赎回最严重的份额减少了约36亿份。业内人士表示，分级基金的规模下降将成为常态，未来大多数分级基金将选择转型或者清盘。
上证报：自2015年以来，至少有70家上市公司的董事长或总经理职位，换由具有金融或投资背景的“实权派”掌权，以引领公司转型升级。
证券时报：证金公司入主上市公司前十大股东对股价点金效应在弱化。通过沪、深股通北上的互通资金在二季度与证金公司调仓方向大体一致，最新数据显示至少7家证金概念股已经被互通资金减持。
上证报：上周沪深两市仅有49家公司披露上周的机构调研记录。其中，机构对周期股延续了较高的调研热情。除了有色、钢铁等常规行业外，化工行业内多家上市公司迎来机构密集调研。
香港证监会：部分私人基金实为上市公司大股东所控，甚至牵涉部分细价股，将手持股份卖给基金，又再以投资者的身分买入基金，涉及明显的利益冲突。若基金重仓股份股价大跌、甚至孖展被“斩仓”时会造成极大损失，促请持牌法团顾及风险管理。
新股申购：中曼石油和联合光电8月2日申购，中曼石油申购代码为732619；联合光电申购代码为300691.
中签号：创业黑马中签号码出炉，末“4”位数：0154；末“5”位数：57368、07368、47700；末“6”位数：769490、969490、169490、369490、569490；末“7”位数：0649109、 2649109、4649109、6649109、8649109；末“8”位数：07846603、27846603、47846603、67846603、87846603、80437757、63128336；末“9”位数：082332758.
中签号：澄天伟业中签号出炉，末“4”位数：1619；末“5”位数：68729、18729、27891；末“6”位数：147889、347889、547889、747889、947889；末“7”位数：1667142、3667142、5667142、7667142、9667142、7506559；末“8”位数：71739658、91739658、11739658、31739658、51739658、97096470、22096470、47096470、72096470；末“9”位数：234871195、107271909.
数据一览
沪深股市：沪指8月1日延续震荡攀升态势，收盘小幅上扬0.6%，收报3292.64点，日K线收出五连阳，逼近3300点整数关口，再度刷新4月7日以来的近四个月新高。两市合计成交5419亿元，行业板块涨跌互现，银行、保险、券商三大金融板块强势领涨。
港股：香港恒生指数8月1日收盘上涨216.24点，涨幅：0.79%，报27540.23点。
沪深港通：截止8月1日收盘，沪股通当日净流入9.69亿元，当日余额120.31亿元；深股通当日净流入6.35亿元，当日余额123.65亿元；北向资金当日净流入16.04亿元。港股通(沪)当日净流入10.80亿元，当日余额94.20亿元；港股通(深)当日净流入6.08亿元，当日余额98.92亿元；南向资金当日净流入16.88亿元。
融资融券：截至7月31日，上交所融资余额报5285.38亿元，较前一交易日增加37.09亿元；深交所融资余额报3676.85亿元，增加16.67亿元；两市合计8962.23亿元，增加53.76亿元。
板块掘金
钢铁行业：国内钢材市场供需景气度持续，预计8月份钢价走势偏强、矿价震荡为主，盈利仍将维持在高位。地方政府等相关机构推行去产能和淘汰落后产能工作进行强有力的追责。
重点推荐：方大特钢、南钢股份、宝钢股份、首钢股份、河钢股份。
军工板块：六月以来，行业迎来一系列利好事件，2017年军工行情体现为阶段性、主题性的特点，中长期标的选择以估值合理、具有持续成长性为主。
重点推荐：中航光电、中航机电、中电广通、鹏起科技、湘电股份、航新科技、杰赛科技。
金融板块：监管表态迎来边际改善，分类监管新规鼓励券商提升市场竞争力，同时，金融工作会议强调直接融资重要性，券商作为其中重要中介机构，将优先受益。
推荐标的：中信证券、国泰君安、华泰证券、国元证券、兴业证券。
环保行业：近日，中央环保督察组向辽宁、福建、湖南反馈督察意见。中金公司认为在环保督察风暴愈演愈烈的背景下，一系列政策性机会有望在二级市场凸显。
重点推荐：龙净环保、清新环境、启迪桑德、碧水源、葛洲坝、铁汉生态、聚光科技。
公司简讯
联络互动：高管拟增持至少1500万元。
三变科技：中科汇通减持200股，持股比例降至4.9999%。
中兵红箭：被中国证监会立案调查，因涉嫌信息披露违法违规。
狮头股份：股东经建投拟减持不超650万股。
永东股份：股东拟减持不超444.1万股，占总股本2%。
皇台酒业：因证券虚假陈述，被判赔偿10名投资者超两千万元。
思源电气：获上海承芯企业管理合伙企业举牌，未来或继续增持。
龙蟒佰利：已累计耗资近4.55亿元回购2868万股。
南京银行：拟定增募资140亿，南京高科6亿参与认购。
方大炭素：方大炭素1日晚回复上交所问询并提示风险。针对研究机构称“7月公司净利预计达5亿元左右”，公司称与事实不符，预计在4.3亿元左右；“高利润大概率持续到明年3月、年化盈利能力已达70亿元”等结论缺乏依据。根据现有产能和产品市场价，公司今年净利不可能达到70亿元。目前公司产能利用已饱和，短期无扩产计划，同行企业在加速复产，公司石墨电极价格等能否维持现有水平存在不确定性。公司股票2日复牌。
楼市观察
北京：土地市场8月1日成交3宗限价宅地，其中，时隔5年再次供应宅地的东城区地块，却因没有房企参与现场竞拍而以38.4亿元的最高网上报价被华润+招商+碧桂园联合体收入囊中，溢价率仅为0.52%，该地可售商品房最高限价93521元/平方米。
上海：链家市场研究部监控的数据显示，7月上海市一手商品住宅成交量为67.17万平方米，环比下跌2.11%，同比下跌48.90%，成交量连续两个月呈小幅下滑态势。
杭州：将探索构建政府公租房和市场租赁房相结合的“大租赁”新平台。杭州明确，要抓住开展住房租赁试点契机，以满足新市民住房需求为重点，探索构建政府公租房和市场租赁房相结合的“大租赁”新平台。
证券时报：“租购同权”出发点不应只为抑制房价。调房价应该抓牛鼻子，落实公民权利应该是另外一项事业，需要遵循其内在逻辑单向推进，不应该成为一个经济政策工具。
证券日报：目前北京多数银行房贷的放款周期三个月“起步”，并且贷款审批和资质审核等也较往年更为严格。多位房产经纪人表示：“日前合作的银行首套房基本都是执行基准利率，少数利率上浮的银行基本没有客户会主动选择。”
成都：到2017年年底，成都将组建或改建3~4家国有住房租赁公司，启动一批租赁住房建设，完善住房租赁交易服务平台，开展住房租赁市场专项检查，建立住房租赁信用管理体系和服务体系；到2020年，基本形成供应主体多元，管理服务规范，租赁关系稳定的住房市场。
新华社：从陕西省财政厅了解到，此次陕西出台的房产税实施细则，是陕西省根据早已实施的《中华人民共和国房产税暂行条例》，结合本省实际制定的实施细则，并非出台新的房地产税收政策。
国际瞭望
欧元区：二季度GDP季环比初值+0.6%，预期0.6%，前值0.6%修正为0.5%。
欧元区：7月制造业PMI终值为56.6，预期56.8，初值56.8；6月终值57.4.
英国：7月制造业PMI为55.1，预期54.5，前值54.3修正为54.2。其中，分项指数出口订单指数为58.2，为2010年4月以来新高。
美联储前主席：格林斯潘警告，预计1970年代以来不曾有过的滞涨即将重现；随着全球央行货币宽松时代的终结，利率很快就会向上突破；如果利率开始快速上升，投资者应迅速放弃股票。
高盛：美国对委内瑞拉潜在的制裁措施将会导致石油贸易流的重新洗牌，但对全球油价的影响或将有限。
YouGov调查：继选举导致6月信心大跌后，英国7月消费者信心回稳。但这仍然是四年来信心最弱的两个月。
澳联储：决定维持基准利率在纪录低位1.5%不变；对澳大利亚经济的预估大致不变；澳洲国内经济的一个不确定性根源是消费前景；失业率预计在未来几年略微下滑。
日本：首相安倍晋三将于8月3日重组内阁。
韩国产业通商资源部：韩国7月对中国出口同比增加6.6%；对美国出口同比增加7.0%；对欧盟出口同比增加10.2%。
韩国：7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，高于6月的1.9%；因生鲜食品价格大涨且消费者信心改善。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元8月1日16:30收盘报6.7194，较上一交易日上涨95点。人民币兑美元中间价报6.7148，上调135点，再创逾9个月最高。
美元：截至发稿，美元指数涨0.24%，报93.0745；欧元兑美元跌0.29%，报1.1801；英镑兑美元跌0.02%，报1.3204；美元兑日元涨0.09%，报110.3470；美元兑加元涨0.45%，报1.2546；美元兑人民币跌0.09%，报6.7181.
期货行情
国内：截至8月1日下午收盘，铁矿石涨超2%，动力煤跌近1%；化工品小幅上扬，聚丙烯、甲醇涨近2%；有色金属整体偏弱，沪镍跌超1%；贵金属基本持稳；农产品涨跌不一，白糖涨超1%。
黄金：COMEX黄金期货收涨6.00美元，涨幅0.5%，报1279.40美元/盎司，创逾八周高位。
原油：WTI 9月原油期货收跌1.01美元，跌幅2.01%，跌破50美元整数关，报49.16美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.78%，报51.78美元/桶。
全球股市
美股：美股三大股指全线收涨，标普500指数收涨0.24%，报2476.35点；道琼斯工业平均指数收涨0.33%，报21963.92点，逼近22000点关口，连续五日收创历史新高；纳斯达克综合指数收涨0.23%，报6362.94点。
欧股：欧洲股市止跌反弹，欧洲STOXX 600指数收涨0.64%，报380.26点；德国DAX 30指数收涨1.10%，报12251.29点；法国CAC 40指数收涨0.65%，报5127.03点；英国富时100指数收涨0.70%，报7423.66点。
亚洲：8月1日日经225指数收盘上涨0.30%，报19985.79点；东证股价指数收盘上涨0.61%，报1628.50点。韩国首尔综指收盘上涨0.77%，报2422.96点。
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【股海早參】
一.财经要闻：
1.昨日早盘，恒指高开高走，一举突破27400点、27500点关口，创2015年6月5日以来新高。中资金融股造好，集体大涨。
2.严控煤电产能 鼓励大型发电集团重组.证券时报记者获悉，《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》近日出台，明确加快淘汰落后产能，依法依规关停不符合强制性标准的机组，进一步优化煤电结构；强化规划引领约束作用，完善风险预测预警机制，严控新增煤电规模；鼓励和推动大型发电集团实施重组整合，鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应。
3.股海早參--今天冲关3300，重点关注两点
4.第三批中央环保 督察组近日全部完成督察意见反馈，举报环境问题、立案侦查案件的数量均较前两批明显增长。
5.十六部委近日联合发文防范化解煤电产能过剩风险，要求依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机 组。
6.方大炭素表示7月份归母净利润预计约4.3亿元，在同行业企业加速复产背景下产品价格存在不确定性。
7.西宁特钢将停牌一天核查异动情况。
8.全球炭黑龙头宣布提价 企业盈利能力或改善
全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。据称，此次涨价 旨在延续对北美炭黑生产网络的实质性投入，是“确保公司长期供货能力的必要条件”，且当前北美地区的炭黑价格水平并未“充分反映维持该工厂产能的成本”。另据悉，欧励隆位于得克萨斯州奥兰治县的炭黑工厂，其中一条生产线将于2017年底前闲置。
9.市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期
据全球半导体 观察报道，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高（Sumco）12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%。
上市公司中，太极实业（ 600667 ）与 SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与 SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技（ 600584 ）已掌握集成电路 封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。
10.持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调
据聪慧化工 网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇 走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强；另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%。上市公司中，科隆股份（ 300405 ）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业（ 002365 ）环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车产业链：
首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
三.今日操作注意事项:
1.今天大盘要上攻前高3300点一线，预计攻克前高的可能性较大，但要密切关注攻关时成交量有无明显放大，市场热点是否明确和集中。如果大功公布攻关时，量能和热点不理想，谨防冲关失败，短线个股就要逢高减仓、控制一下节奏了。
2.预计大盘在创新高后会有大幅震荡，但震荡之后，慢牛趋势不会改变。
3.最新消息，锂辉石报价单日上调55%。指南针团队重仓持有的正是三大锂辉石概念股，所以，无论大盘怎么震荡，我们依然坚持此前的观点：不看天，挖矿山。
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【个股淘金早参】
8月2日个股淘金早参
一、周二盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开高走上涨0.6%，沪指最强，深市几大指数均小涨。保险、两桶油、券商和银行等权重涨幅居前，煤炭 、有色和钢铁 则领跌。热点题材方面，雄安概念领涨，锂电和一些化工 涨价 概念局部表现，钛金属 、稀土永磁 和石墨 烯等领跌。个股涨跌互现，上涨和下跌个股数基本上趋同。涨停板缩减至35个，其中自然涨停板21个，跌停板3个，大跌4%以上个股逾50个。
大盘再创近期新高且直奔3300点大关，上证50带动沪指高举高打，被压制的创业板指尾盘也回升。大金融 和两桶油成为拉升指数的主角，保险股都出现久违的涨停板，蓝筹和题材则不甚给力。盘面热点题材凌乱不堪，跑马灯似的东拉西扯，看似活跃的热点不少但多是拉一把就歇，券商、银行、锂电、军民融合 、雄安、充电 桩、创业板权重、次新和保险等轮番拉升。资源股歇整，雄安概念则趁势崛起，其实呈现的是高位股风险释放而低位超跌股崛起的格局。权重本想起到带领指数冲关，然而用力过猛就压制了题材的表现，而雄安概念崛起则是进一步压制其他题材的表现，因为它与其他题材历来就是跷跷板。昨天资源股在特停打压及权重压制下主动调整是化解风险之举，若开盘继续冲高后再跳水的话那杀跌的风险就要大很多。
大盘很强势，指数涨然多数人人未必赚钱，权重猛拉的格局并不利于个股表现，大跌个股和冲高回落的个股数较昨日增加不少。权重本想带领指数冲关，然而用力过猛导致指数冲关太快并不好，因为一旦冲上去意味着就将歇整蓄势。指数从图形上看像是突破近期趋势的上轨，然离前高只有几个点的空间，一旦突破的话容易引起宽幅震荡，毕竟近期领涨的板块都在高位，好在昨天资源股已经释放了部分风险而创业板还是处于低位，故而整体风险仍可控。大盘要谨防冲高回落，个股局部机会还犹存但更需要把握好节奏，短线操作上忌盲目追涨，冲高则以高抛为主。指数回落时更容易产生新热点，适当留意低位崛起个股或趋势刚加速的个股，连续大涨的高位股得谨慎。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 新股：华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、惠威科技、隆盛科技、英博尔、禾望电气、中科信息、大参林、电连技术、东方嘉盛
2、 涨价：
碳酸锂 ：丰元股份、融捷股份
碳酸二甲酯：石大胜华
萤石 +次新：金石资源
硅晶圆：上海新阳
化工：金牛化工
点评：板块出现大分化，昨日领涨的稀土、煤炭和小金属 大跌，部分低位起涨个股则表现更好些，板块间个股呈现出高低结构转换。板块行情并未结束，只是特停打压及权重压制下的主动调整，有些低位个股在涨价消息刺激下立马起飞就说明题材仍受资金追捧，况且涉及涨价的品种太多及资金量介入过深就使得出货也会有一个过程。板块行情还会反复但会渐趋弱化且到了节奏没把握好就容易挨打的时候了，重点关注那些低位起势或调整过后趋势还完好的个股，涨的老高的个股还是得谨慎，越到高处股价对涨价消息的反应力度会越差。
3、 雄安：京汉股份、冀东水泥、青龙管业
点评：板块出现久违的大涨，指数大涨然个股并未出现批量涨停之势，强势股基本上都是老雄安龙头。暂且只能定性为超跌反弹，其他题材不给力才给予了它短暂的表现机会，在没有消息刺激的情况下短线持续大涨的可能性不大但会有反复，毕竟大部分个股都已经跌到起涨处，而9月有雄安规划出台的预期，故而只适合潜伏而非涨起来追涨，节奏毕竟难把握。
4、 开板新股：岱美股份、卫信康、基蛋生物
5、 其他（作者：幽兰行天下）
复牌+中报预增 ：骅威文化
央企合并 预期：一汽夏利
中报预增：凯美特气
小银行：江阴银行
黑嘴票：界龙实业
充电桩 ：万马股份
战狼2：北京文化
增持 ：麦达数字
配股：双杰电气
玻璃：九鼎新材
保险：新华保险
三、盘中强势股点评
北京文化（ 000802 ）：两市唯一的两连板个股，一字后放量换手T字板。炒的是战狼2电影 的概念，其实和涨价概念炒作的逻辑差不多，票房持续超预期的表现给公司带来的就是实打实的利润，从这两天票房走势来看还有继续超预期的可能，当前票房已经超越15亿。今天开板后的承接力还不错，因为需要清洗潜伏盘才放大量，票房太给力后对股价提振力度加大，明天应该还有冲劲，至于能冲多高则要看接力资金的配合。
界龙实业（ 600836 ）：莫名其妙大幅高开且秒板的票，据说是短信黑嘴票，至于什么是黑嘴票之前已经反复说过就不再赘述。这种票居然一开盘就获资金追捧且封的很死，这只能说明开盘的重要性。这类票近期经常性出现，而且之前有几天还表现不错，不过近几天也不时挨砸，不管怎样对于这类票个人的原则是尽量回避，尤其是隔天接力更需谨慎。
金牛化工（ 600722 ）、石大胜华（ 603026 ）：2个均是跳空涨停的化工股。600722具体炒的是啥化工概念不清晰，公司主营甲醇 然近几个月甲醇并未涨价，故而只能说是化工股补涨 ，因具备曾经的妖股属性而强势，虽沾边点雄安概念但雄安板块崛起与它基本上没多少关系，暂只能理解为超跌反弹，明天还有冲劲但未必好追涨接力。603026则是碳酸二甲酯涨价概念，昨天尾盘就被消息吹起来而晚上中证报继续吹才勉强走出了烂板走势，不算强势，本就是涨价中的非主流，短线难持续。
岱美股份（ 603730 ）、卫信康（ 603676 ）：2个均是刚开板的新股。6037302个板就开，可谓近一个月涨幅最小的新股，若涨幅这么小都没人接的话那以后的新股还怎么发，只不过开板早就说明本身质地不咋样，今天低位抓住了的话应该是机会，只是短线未必能持续涨，若其他题材不给力才可能表现更好点。603676则是近期开板时最低价的新股，西藏本地股也是一大亮点，历来低价新股和边疆股都更受资金青睐，今天回板的力度不强，然回报则是游资扎堆，短暂的洗一洗应该还有再上冲的可能。
京汉股份（ 000615 ）、冀东水泥（ 000401 ）：2个均是雄安概念股。000615率先拉板算是日内龙头，佛山游资主导下直线拉板的模式，然而尾盘冷不防地放大量是一大遗憾，超跌反弹的图形也不是很好，因为板块有助攻而有一定的溢价然短线难持续走强。000401虽然拉板时间更晚但人气更强，它涨停后其他个股才一窝蜂似的跟上，主要在于盘子大体现出了资金的意志，不过这种跌了两三个月的大市值个股突然拉一根大阳线的持续性也有待观察，关键需要看接力资金能否跟上。
金石资源（ 603505 ）、上海新阳（ 300236 ）：2个都是受尾盘涨价消息刺激而崛起的个股，尾盘拉板的个股并非代表着不强，近期就流行尾盘偷袭，不少尾盘崛起的个股持续性还更好。6003505炒的是萤石矿概念，叠加次新的属性而涨起来迅速，萤石价格大趋势还是没好转但短线还是涨的多，故而只能当短炒看待。300236则是炒的硅晶圆概念，属于比较偏的概念，估计也是因为名字陌生被当新题材炒，短线持续性估计有限。
四、游资和机构龙虎榜
云海金属（ 002182 ）：一机构席位买入1529万
融捷股份（ 002192 ）：申万上海东川路游资封板，三机构席位买入8003万
北京文化（000802）：华泰湖南分公司及海通天津霞光道游资封板，一机构席位卖出1760万
青龙管业（ 002457 ）：华宝舟山 解放西路及动物苏州西北街游资封板，一机构席位买入1284万
冀东水泥（000401）：浙商绍兴解放北路及国君上海江苏路游资封板，两机构席位买入9084万
双杰电气（300444）：国君北京知春路及浙商临安万马路游资封板，一机构买1121万，两机构卖1147万
凯美特气（ 300407 ）：申万瑞安安盛路及浙商临安万马路游资封板，一机构席位卖出311万
一汽夏利（ 000927 ）：国君成都北一环路及银泰成都顺城大街游资封板
江阴银行（ 002807 ）：中投宁波江东北路及光大佛山季华六路游资封板
金石资源（603505）：华安六安分公司及中信杭州市心南路游资封板
万马股份（ 002276 ）：中信淄博分公司及国君成都北一环路游资封板
金牛化工（600722）：方正成都高升桥及中信淄博分公司游资封板
京汉股份（000615）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
五、晚间重要题材资讯
○ 锂辉石报价单日上调55%，关注锂矿 资源股
锂辉石概念股：雅化集团（ 002497 ）、天齐锂业（ 002466 ）、西部资源（ 600139 ）、赣锋锂业（ 002460 ）
○ 陶瓷电容龙头盈利创新高，行业下半年延续高景气
陶瓷电容概念股：风华高科（ 000636 ）、国瓷材料（ 300285 ）、三环集团（ 300408 ）
○ “智能机器人”重点专项项目申报指南发布
机器人概念股：三丰智能（ 300276 ）、埃斯顿（ 002747 ）、科远股份（ 002380 ）、瑞凌股份（ 300154 ）
○ 全程无人分拣中心首亮相，快递自动化渐成趋势
智能物流 概念股：永利股份（ 300230 ）、诺力股份（ 603611 ）、音飞储存（ 603066 ）、软控股份（ 002073 ）
○ 阿里与无锡打造物联网 小镇，产业落地加速推进
物联网概念股：宜通世纪（ 300310 ）、中兴通讯（ 000063 ）、和晶科技（ 300279 ）、金卡智能（ 300349 ）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~锂辉石报价单日上调55%关注锂矿资源股
~陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
~中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
~嘉化能源(600273)：氯碱涨价带动收入大涨
【今日头条】
~锂辉石报价单日上调55%关注锂矿资源股
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据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；
一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；
品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。
机构认为，特斯拉Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年；
再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池总产量年均增速在25%以上，2017-2018年全球锂资源供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。
雅化集团(002497) 国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。
天齐锂业(002466) 子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。
【投资聚焦】
~陶瓷电容龙头盈利创新高行业下半年延续高景气
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据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长主要来自产品需求稳定增长，半导体客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。
业内认为，汽车电子、手机快充等领域发展带动MLCC等被动元件需求爆发式增长，日、韩等高市占率企业的产能加快投向车用等高端市场，中国台湾和内地企业也吸取上一轮盲目扩产教训，行业连续四个季度量价齐升但未见大规模扩产计划，尤其是中低端产能。从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注我们此前提示的风华高科(000636) 、三环集团(300408) 等国内MLCC行业龙头。
~中蒙自贸区联合研究即将启动相关公司受关注
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据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。
业内表示，中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位，2016年，双边贸易额46.1亿美元，占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来，双边贸易额达到31亿美元，同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月，中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元，占蒙吸引外资总额的30%，成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。
锦州港(600190) 是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。
宏润建设(002062) 在蒙古国合作开发百万平米地产项目。
【独家参考】
~嘉化能源(600273)：氯碱涨价带动收入大涨
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决策主力资讯获悉，受益于氯碱行业景气上行，嘉化能源(600273) 上半年氯碱业务实现销售收入4.52亿元，同比增长35.16%；
其中烧碱产品收入4.02亿元，同比增长53.51%。数据显示，2017年以来烧碱价格持续上涨，一季度烧碱均价同比上涨达83%，二季度价格略有波动，但仍保持高位。烧碱下游氧化铝、钛白粉、粘胶短纤等需求增长稳定，而由于与烧碱联产的盐酸、液氯景气低迷，加之环保监管趋严，氯碱行业开工率较低，烧碱供给未来预计仍较紧张。公司目前氯碱产品年产能为29.7万吨，且具备热电联产一体化优势，未来有望继续受益于氯碱行业景气度提升。
此外，公司非公开发行股票募集资金已经到位，未来伴随原有业务稳定增长，以及非公开发行各个项目逐渐落地，公司业绩有望持续增长。
~双环传动(002472)：自动变齿轮有望爆发增长
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决策主力资讯获悉，双环传动(002472) 与大客户深度绑定，桐乡自动变齿轮业务得到逐步放量。公司于2015年与上汽变合作在桐乡成立自动变齿轮子公司，为上汽变独家供应全自动变速器（DCT360）的全套齿轮，前两期共计募投60万套自动变速箱齿轮产能，预计今年将贡献2-2.5亿元收入，2018年贡献5-6 亿元收入。同时，公司积极和其他客户开展合作，与盛瑞传动达成战略合作协议，拟在潍坊组建合资公司，重点合作8AT等系列零件产品的研发制造。公司通过2年在自动变齿轮的技术沉淀，未来将逐渐开拓新客户开花结果，自动变齿轮业务有望迎来爆发式增长。
此外，公司的乘用车、工程机械、电动工具等齿轮产品销量也稳步提升，公司全年业绩持续增长可期。
【财经要闻】
~外汇局：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。
~上期所：把主动防范化解期货市场风险放在更加重要位置。
~发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。
~第三批中央环保督察反馈结束，7省市问责四千余人。
~8月A股两市合计约212.29亿股解禁，仅次于2月的262.86亿股，参考市值约2344.99亿元。
【公告淘金】
粤电力A 因上网电价上调，将增加4375万元净利。
思源电气(002028) 获上海承芯举牌，未来或继续增持。
天地源(600665) 7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
未名医药 拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司，交易金额约45亿元人民币。
中航机电(002013) 公开发行21亿元可转债，收购两军工资产。
天地源(600665) 7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目，预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
西宁特钢(600117) 因股价异动8月2日停牌一天核查。
方大炭素(600516) 周三复牌。
【热点数据】
~上半年A股网络游戏公司超七成盈利
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数据显示，在47家A股网络游戏概念股上市公司中，截至目前已有39家披露了今年上半年财报预告。其中，净利润增长企业达28家，占比达71.79%；
净利润下滑企业8家，占比20.51%；
亏损企业仅为3家。
按照预告净利润同比增长下限计算，净利润预计增长一倍以上的企业有6家，占比为14.63%，分别为北纬通信(002148)、天神娱乐(002354)、凯撒文化、中南文化、天沃科技(002564)和世纪华通(002602)。天神娱乐(002354)、游族网络(002174)、巨人网络、恺英网络、昆仑万维(300418)、三七互娱、完美世界上半年净利润预计都在3亿元人民币以上，领跑A股游戏市场。大东南、大唐电信(600198)预计亏损。
【资金风向】
~市场震荡上扬机构买入冀东水泥(000401)
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周二，沪指在金融板块大幅拉升的带动下，一路震荡上扬，冲击前高。创业板也有企稳迹象。两市共计成交5420亿元，较上个交易日增加15亿元；
主力合计净流出189亿元。截止收盘，沪指涨0.60%报3293点，深成指涨0.19%报10525点，创业板指涨0.27%报1741点。盘面上，保险、公共交通、石油等板块涨幅居前，煤炭、有色、航空等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是江阴银行、冀东水泥(000401)、京汉股份，金额分别达0.76亿、0.67亿、0.52亿元。冀东水泥(000401) 获得两家机构席位合计买入9084.95万元。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期
~供应不足走货良好 环氧乙烷价格近期不断上调
~思源电气(002028)获上海承芯企业举牌 未来或继续增持
~智能机器人(300024)重点专项指南已发布 部署六大方向
【中证头条】
市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期
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据全球半导体观察报道，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高（Sumco）12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%。
点评：目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划，后续缺货问题将更为严重。因此，硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判，预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估，明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单，优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂，加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年，甚至到2019年。
◆上市公司中，太极实业(600667) 与 SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与 SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技(600584) 已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。
【中证聚焦】
持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调
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据聪慧化工网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强；
另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%。
点评：近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。
◆上市公司中，科隆股份 是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业(002365) 环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。
【要闻速递】
~中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上强调，深入推进军民融合发展，构建军民一体化的国家战略体系和能力，把军民融合发展上升为国家战略。
~发改委、财政部、央行、国资委、工信部等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》。
~有消息称，中国兵器装备集团公司董事、总经理、党组副书记徐留平调任一汽集团或任职董事长、党委书记一职；
而一汽集团董事长、党委书记徐平将任职兵装集团董事、总经理、党组副书记。
~杭州将探索构建公租房和市场租赁房结合的“大租赁”平台。
【公司动向】
思源电气(002028)获上海承芯举牌 未来或继续增持
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思源电气(002028) 公告，上海承芯企业管理合伙企业增持公司股份共38,010,402股，占公司总股本的5%，未来不排除进一步增持的可能性。
~中航机电(002013) 公开发行21亿元可转债，收购新乡航空工业（集团）有限公司100%股权、宜宾三江机械有限责任公司100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目。
~方大炭素(600516) 回复上交所称，受钢材价格上涨等因素影响，炼钢用石墨电极需求量出现增长。公司产能利用已经饱和，短期内无扩产计划。另外，随着针状焦等原材料价格持续上涨，原有低价原材料的将逐步消耗，公司产品原材料成本会上升。公司石墨电极产品价格从6月份的36000元/吨左右上涨到7月份的78000元/吨。目前的石墨电极价格是短期的市场行为，不代表市场价格的长期水平，预计长期将难以维持。
~科大讯飞(002230) 公告，公司主导编制的《中文语音合成互联网服务接口规范》和《中文语音识别互联网服务接口规范》2项国家标准获得批准发布。
~宜宾纸业（600793）拟定增7.95亿用于整体搬迁技改。
~南京银行(601009) 定增不超140亿补充核心一级资本。
~北京利尔(002392) 子公司发起设立中国菱镁矿业有限公司。
~爱康科技(002610) 1亿元出售旗下光伏电站，获税前利润约3500万元。
~中路股份(600818) 公告，某创业板公司拟并购英内物联，公司持有后者28%股权，该部分股权交易对价为2.52亿元。
~创业环保(600874) 中标约7.8亿元PPP项目。
~黑牛食品(002387) 获Z/F补贴1.5亿元。
~龙蟒佰利 已累计耗资近4.55亿元回购2868万股。
【产经透视】
“智能机器人(300024)”重点专项指南发布 部署六大方向
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按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人(300024)重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人(300024)”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人(300024)基础前沿技术、新一代机器人(300024)、关键共性技术、工业机器人(300024)、服务机器人(300024)、特种机器人(300024)六个方向部署实施。
点评：我国机器人(300024)产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。人口红利到期，劳动力成本上升也将推动机器换人。国家各项扶持政策不断落地将支持机器人(300024)产业发展。相关概念有三丰智能(300276) 、康力电梯(002367) 等。
【资金观潮】
今日2股净买入金额逾5000万元 雄安再上风口
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是冀东水泥(000401) ，净买入额6810.29万元；
京汉股份 ，净买入额5306.79万元。
点评：今日雄安概念整体走强，冀东水泥(000401)、京汉股份均属其中。目前市场热点切换较快，经过此前的大幅炒作，板块再度持续走强的概率不大。
【新股申购】
~联合光电：申购代码300691，申购上限0.85万股，申购价格15.96元，公司主营光学镜头及镜头相关光电器件。
~中曼石油：申购代码732619，申购上限1.20万股，申购价格22.61元，公司主营钻井工程服务和钻机装备制造。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【外汇局】：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。
【发改委】：组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。
【人民币】：人民币重现年度升值是大概率事件。
【雄安新区】：雄安新区、粤港澳大湾区发展规划将于9月上报中央。
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；公募
2、【热点板块前瞻】：机器人物联网
三、今日机构、游资最看好的股票
1、云海金属（002182）：一机构席位买入1529万
2、融捷股份（002192）：申万上海东川路游资封板，三机构席位买入8003万
3、【机构评级变动】：新坐标(603040) 星云股份(300648)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【外汇局】：积极适应外汇管理新常态，切实维护国家经济金融安全。
【发改委】：组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。会议指出，全力以赴办好今年全国双创活动周，进一步把双创工作推向深入．
【人民币】：人民币重现年度升值是大概率事件。
【雄安新区】：雄安新区、粤港澳大湾区发展规划将于9月上报中央。
【杭州】：构建公租房和市场租赁房结合的“大租赁”平台。
【中纪委】：中国银监会原主席助理杨家才严重违纪被开除党籍和公职
【并购重组】：投行人士表示，最近并购重组项目明显增多，各种类型的交易开始活跃，甚至出现了人手不够用的情形。
【上期所】：把主动防范化解期货 市场风险放在更加重要位置。
【中证协】：公布今年第三批网下打新黑名单，上千名对象遭罚。
【李小加】：港股创新板不会变成壳股市场。
【国际市场】
【美国】：7月消费者支出小幅增长0.1%，个人收入持平；核心PCE物价指数继续低于美联储目标。
【欧元区】：二季度GDP初值环比增长0.6%，符合预期；7月制造业PMI终值较初值小幅回落，但仍处于高位，德法继续保持扩张。
【美国】：下周将出现数量“让地球都震撼的”能源类数字。
【苹果】：财报盈利超预期、iPhone8推迟发布担忧减退，股价创历史新高。苹果公司首席执行官库克称，苹果公司iPhone累计销量已经超过12亿部，美国创造了200万就业岗位。公司在自动驾驶系统项目上正在做出“重大投资”。
【外媒】：据德国商报，德意志银行正寻求在中国取得全面银行执照。
【新股申购提醒】
『中曼石油』（732619）发行价22.61元，申购上限1.2万股，主营钻井工程服务。
『联合光电』（300691）发行价15.96元，申购上限8500股，主营安防监控 用的光学镜头。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1708成交11942手，持仓22218手，日增仓-71手；IH1708成交9629手，持仓14798手，日增仓561手；IC1708成交9877手，持仓18489手，日增仓-384手。
期指升贴水方面，IF1708贴水21.58点，IH1708升水0.19点，IC1708贴水39.42点。
外盘方面，截止收稿，A50E08报12000.0点，涨幅为1.27%；成交13.83万手，持仓60.45万手。
【A股气象预测】
综合来看，8月2日周三A股市气象预期：晴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】在上周四的创业板大涨之后，上周五行情整体陷入低迷震荡之中，融资客情绪也较为低迷。7月28日，沪深两融余额为8954.79亿元，环比降低近30亿元。不过，融资客仍然逆市布局了周期品种，特别是其中的有色金属板块，以及电子等兼具成长性和确定性的主题也获得融资客的重点关注。
【公募】而从近期的市场表现来看，方正证券认为市场核心变化在于两点：一是经济下滑担忧解除，制造业和出口数据一直缓慢好转证伪了经济下滑预期。二是金融风险降低，有三个层面，最核心的是降低资本跨境流出风险，目前相应的整改和规范政策逐步落地；化解地方政府债务风险方面，提出的措施包括要编制地方政府资产负债表，负债端要“杜绝明股实债、防范通过PPP项目变相举债融资”，资产端要推进存量资产PPP项目移交社会资本、盘活地方政府资产；对于企业去产能风险，去年以来去产能向中上游转移，而近期提到的“不再行政化去产能”本身就是对去产能趋向尾声的确认。因此，目前市场系统性风险信号尚未出现，反弹行情有望继续，市场将拾级而上。市场风格方面，在坚守价值的同时，“龙马”行情也将向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹扩散。
【热点板块前瞻】
【锂辉石】：据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。
建议关注：雅化集团、天齐锂业。
【陶瓷电容】：据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长 主要来自产品需求稳定增 长，半导体 客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。
建议关注：风华高科、三环集团。
【中蒙自贸区】：据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。
建议关注：锦州港、宏润建设。
【物流仓储】：京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。
建议关注：永利股份、诺力股份、音飞储存。
【物联网】：8月1日，阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器 集主流通讯 协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。
建议关注：中兴通讯、宜通世纪。
【硅晶圆】：据全球半导体 观察报道，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高（Sumco）12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%。
建议关注：太极实业、长电科技。
【环氧乙烷】：据聪慧化工 网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇 走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强；另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%。
建议关注：科隆股份、永安药业。
【智能机器人】：按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人 、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。
建议关注：三丰智能、康力电梯。
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
云海金属（002182）：一机构席位买入1529万
融捷股份（002192）：申万上海东川路游资封板，三机构席位买入8003万
北京文化（000802）：华泰湖南分公司及海通天津霞光道游资封板，一机构席位卖出1760万
青龙管业（002457）：华宝舟山解放西路及动物苏州西北街游资封板，一机构席位买入1284万
冀东水泥（000401）：浙商绍兴解放北路及国君上海江苏路游资封板，两机构席位买入9084万
双杰电气（300444）：国君北京知春路及浙商临安万马路游资封板，一机构买1121万，两机构卖1147万
凯美特气（300407）：申万瑞安安盛路及浙商临安万马路游资封板，一机构席位卖出311万
一汽夏利（000927）：国君成都北一环路及银泰成都顺城大街游资封板
江阴银行（002807）：中投宁波江东北路及光大佛山季华六路游资封板
金石资源（603505）：华安六安分公司及中信杭州市心南路游资封板
万马股份（002276）：中信淄博分公司及国君成都北一环路游资封板
金牛化工（600722）：方正成都高升桥及中信淄博分公司游资封板
京汉股份（000615）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 新坐标 603040 8月1日 增持 无 上海证券
2 星云股份 300648 8月1日 增持 首次 东吴证券
3 恩华药业 002262 8月1日 增持 维持 国联证券
4 苏宁云商 002024 8月1日 买入 维持 光大证券
5 陆家嘴 600663 8月1日 买入 首次 西南证券
6 西山煤电 000983 8月1日 买入 首次 安信证券
7 伊利股份 600887 8月1日 买入 维持 平安证券
8 嘉事堂 002462 8月1日 买入 维持 广发证券
9 思创医惠 300078 8月1日 买入 维持 广发证券
10 苏交科 300284 8月1日 买入 维持 华泰证券
11 信捷电气 603416 8月1日 买入 首次 西南证券
12 龙元建设 600491 8月1日 买入 维持 中泰证券
13 宏发股份 600885 8月1日 买入 维持 国金证券
14 苏交科 300284 8月1日 买入 维持 中泰证券
15 承德露露 000848 8月1日 增持 首次 太平洋
16 北方国际 000065 8月1日 买入 维持 安信证券
17 丽珠集团 000513 8月1日 买入 维持 中泰证券
18 中百集团 000759 8月1日 增持 维持 太平洋
19 百洋股份 002696 8月1日 买入 调低 中泰证券
20 广汽集团 601238 8月1日 增持 维持 东兴证券
21 汤臣倍健 300146 8月1日 增持 维持 申万宏源
22 恒力股份 600346 8月1日 增持 维持 招商证券
23 恩华药业 002262 8月1日 买入 维持 国金证券
24 万华化学 600309 8月1日 增持 无 开源证券
25 今天国际 300532 8月1日 买入 调高 安信证券
26 兖州煤业 600188 8月1日 买入 维持 广发证券
【新坐标(603040)】
精密冷锻件生产商，产品附加值高、盈利能力强
公司是国内少数专注于采用冷锻技术生产汽车精密锻件的厂商， 产品应用于汽车、摩托车发动机配气系统及电动工具等领域。 与热锻、温锻等工艺相比，冷锻技术在生产效率和成品的精度等方面都具有一定优势。 特殊的生产工艺和较强的自主研发能力保证了公司产品的高附加值，毛利率水平远高于国内生产类似产品的竞争对手。
液压挺柱、滚轮摇臂等高单价新产品放量
气门传动组精密冷锻件如液压挺柱、滚轮摇臂等是公司近年来成功开发的新产品，相比传统产品气门组精密冷锻件在单价和单车供应金额上都有大幅度的提高。 2016 年四季度新产品实现放量， 目前已稳定供货给上海大众、一汽大众等客户，并获得大众欧洲市场的液压挺柱定点供货资格，成为公司业绩的重要推动力。
拟建立捷克生产基地拓展海外市场
公司积极拓展海外市场，已通过福特 Q1 供应商认证，并获得德国大众液压挺柱定点供货资格。公司拟在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资建设生产基地，计划年产能液压挺柱、滚轮摇臂 100 万台套，高压泵挺柱 250 万台套。 捷克与周边德国、奥地利、斯洛伐克、波兰等国汽车工业发达，有助于公司更好地向海外客户配套。
推出股权激励计划彰显公司发展信心
公司推出股权激励计划， 拟向包括高级管理人员、中层管理人员及业务骨干等在内的激励对象授予权益总计137.50万股， 激励条件定为：以2016年净利润为基数， 2017-2019年净利润或营业收入增长率分别不低于30%、 55%、 75%。 本次股权激励计划的推出，将有利于将核心员工的利益与公司业绩情况绑定，显示出公司对未来发展的信心。
投资建议
预计公司2017年至2019年营业收入为2.69亿元、 4.08亿元、 5.93亿元，同比增长70.18%、 51.81%、 45.29%；归属于母公司股东的净利润0.93亿元、 1.42亿元、 2.14亿元，同比增长67.57%、 52.25%、 50.95%；对应EPS为1.55元、 2.36元、 3.56元； PE为42.64倍、 28.01倍、 18.55倍，给予“增持”评级。（.上.海.证.券.）
【星云股份(300648)】
国内领先的锂电池检测系统供应商
公司是国内领先的锂电池检测系统供应商，主营产品包括锂电池检测系统和锂电池自动化组装系统。 公司的收入和利润近几年快速发展，我们认为主要原因有三点： 1）动力锂电设备行业高增长： 我们预计 2020 年动力锂电池设备将达 432 亿元， CAGR30%； 2） 客户竞争优势明显： 公司客户主要有 CATL（ 2016 年占比总收入的 20%） ，珠海银隆，比亚迪等，锂电池行业未来强者恒强，公司绑定龙头有望更快发展； 3） 公司技术水平优势： 公司参与了锂电检测行业国家标准的制定，同时在锂电设备行业涉足7 大类产品， 公司产品线还在不断延伸中， 收入利润规模有望继续高增长。
公司收入规模快速扩张中， 中报业绩增长 30%-60%
2016 年公司实现营收 2.27 亿元，同比+60%， 归母净利 5077 万元，同比+70.58%，扣非归母净利 4635 万元，同比+59%。分产品看，锂电池检测系统全年营收 1.33 亿元，同比+28%，占总营收的 59%;锂电池组自动化组装系统全年营收 7999 万元，同比+150%，占总营收的 35%。 2017Q1 实现营收 3927 万元，同比+82%，归母净利 564 万，同比+48%。 7 月 14 日， 公司上调了中报业绩区间，为同比增长 30%-60%， 净利润为 0.18-0.22 亿元，公司业绩高速增长，系新能源应用领域产品收入大幅增加所致。
盈利水平从高位略有下滑， 绑定大客户战略空间巨大， 毛利有望企稳
2016 年公司综合毛利率 50.09%，同比-2.87pct， 有所下滑。 但龙头产品锂电池组自动化组装设备和充放电检测系统的毛利率维持高位， 分别维持在 36%和 48%左右。 同时， 公司期间费用控制良好， 合计占比 27.04%，同比-4.23pct。 我们认为， 随着募投项目（ 电池检测系统产业化项目） 的有序推进，公司将设备生产产能将会扩张，随着生产规模效应的显现，以及新能源汽车的良好发展前景， 公司的盈利能力有望企稳、维持高位。
大力拓展检测应用领域， 进入化成分容检测领域
随着锂电池在新能源汽车和储能领域的快速发展，电池质量的要求也越来越高，检测设备市场应运而生，公司的传统业务“ 工况模拟测试设备”属于实验室配套设备， 需求量较小， 最近进入的“ 充放电检测设备” 领域市场空间巨大， 2020 年约为 86 亿元。 自动化成和自动分选设备领域技术门槛高，进口替代空间大，星云的先发优势明确。
盈利预测与投资建议
司作为国内领先的锂电池检测系统供应商， 具备先发优势。随着公司募投项目的稳步推进，以及下游新能源汽车领域未来的广阔前景， 公司有望依靠绑定大客户高速增长， 预计公司2017-2019年EPS为1.10/1.45/1.96元，对应PE为45/34/25X，首次覆盖，给予“ 增持”评级。
风险提示： 研发进度不及预期， 宏观经济波动， 扩产水平不及预期。（．东．吴．证．券．.）
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发表于 2017-8-2 09:06
提升卡
变色卡
千斤顶
楼主