【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-31

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-31

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-31


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【早盘内参】

7月31日沪深股市早盘内参：证金新晋多家公司十大股东榜　　宏观经济

　　新华社：庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵于7月30日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。

　　国务院：常务会议部署加大引进外资力度，要研究出台措施放开一些领域外资持股限制。部署稳妥化解地方债务风险，坚决遏制隐性债务增量。
　　国务院：新闻办就财政金融政策有关情况举行发布会，财政部副部长刘伟在会上表示，将积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策。

　　国务院：新闻办公室将于2017年7月31日(星期一)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应、国务院发展研究中心副主任隆国强介绍2017年上半年我国对外经贸运行情况，并答记者问。

　　央行：决定自2017年7月31日起陆续发行中国人民解放军建军90周年纪念币一套。

　　财政部：副部长刘伟表示，中国将研究专项债相关规定。财政部将继续加强对政府隐形债务的监督和处罚；将加快地方政府融资平台市场化转型。

　　国资委：坚持稳中求进工作总基调，全面发力、重点突破、纵深推进国企国资改革各项举措，扎实推进国资监管各项工作取得更大成效，牢牢守住不发生重大风险的底线，实现中央企业提质增效，实现国有资产保值增值。

　　外汇局：严厉打击地下钱庄等外汇违法违规行为，防范化解跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定，维护国家金融稳定和经济安全。

　　穆迪：中国多数受评非金融企业的信用趋势稳定，仅零售企业的信用状况仍然疲弱，但已在改善中。

　　行业动态

　　发改委：印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》。规划指出，鼓励企业从目前以生产光源替代类LED照明产品为主，向各类室内外灯具方向发展，鼓励开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品，逐步提高中高端LED照明产品的生产和使用比重。

　　工信部：今年上半年，我国规模以上电子信息制造业增加值增速13.9%，高于工业平均水平7个百分点，引领制造业转型。中国电子信息行业联合会常务副会长曲维枝说，这得益于大型龙头企业的带动和引领。

　　农业部：发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，将进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备支撑。

　　能源局：公布关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见，原则上不再支持建设无技术进步目标、无市场机制创新、补贴强度高的集中式光伏发电项目。

　　林业局：印发社会资本参与林业生态建设第一批试点项目的通知，确定河北省洋辰投资集团有限公司建设万亩造林园区项目等12个项目作为国家层面联系的社会资本参与林业生态建设第一批试点项目。

　　银监会：近日，中国银监会2017年年中工作座谈会召开，银监会主席郭树清深入分析经济金融形势和银行业面临的挑战，部署下半年银行业监管工作。会议指出，当前银行业风险防控形势依然复杂严峻，房地产市场潜在风险和政府隐性债务风险不容忽视。下半年，银监会将加大处置和核销不良贷款的力度，防止新增贷款过度集中。“一对一”盯防高风险机构，严密防范流动性风险。

　　保监会：发布《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》，而保险业资产负债管理的顶层设计及整套制度计划于今年年底正式发布，自2018年起开始试运行。

　　保监会：举办保险业学习贯彻全国金融工作会议精神专题培训班，指出要推进公司治理改革，坚决防止出现大股东操纵的现象，不能使保险机构异化为少数人融资平台。

　　中钢协：上半年钢铁行业业绩增长情况好于预期，多家长期经营困难的钢铁企业实现扭亏为盈；下半年将继续配合政府做好化解钢铁过剩产能工作，特别是防止“地条钢”死灰复燃，继续推动全行业积极稳妥“去杠杆”，继续做好保行业平稳运行等。

　　冶金工业研究院：上半年，去产能取得的突破性进展，钢铁行业的整体经营各方面有所好转，中国钢铁行业仍然保持全球影响力和竞争力，无论生产还是效应，今年钢铁行业总体形势将会好于去年。

　　股市聚焦

　　证监会：2016年以来总体停复牌新规后停牌数量大幅减少。前期出了一些规定，旨在解决“随意停、笼统说、停市长”的问题，目前取得良好效果，超过90%重大资产重组停牌时间控制在3个月以内。但同时也有不少问题。下一步证监会将坚持依法全面从严监管，不断完善停牌制度，强化交易所对停复牌的一切监管。

　　证监会：对5宗案件作出行政处罚，包括1宗信息披露违法违规案，3宗内幕交易案，1宗基金从业人员违法违规案。涉及大连控股、华闻传媒、亚邦股份、唐山港等上市公司，以及广发基金。

　　深交所：发布关于上市公司股东通过大宗交易减持股份不再采用人工受理方式的通知。通知称，近期，相关技术系统改造已完成，并将于7月31日上线。系统上线后，将不再采用人工受理方式办理大宗交易股份减持业务。该通知自2017年7月31日起施行。

　　人社部：截至6月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西、安徽8省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4100亿元，其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资，剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。

　　上海一中院：对本市首例使用“抢帽子”手法操纵证券市场案作出一审判决，以操纵证券市场罪对被告人朱炜明判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币76万元；扣押在案的违法所得予以没收。

　　新股批文：证监会核准9家IPO批文，包括浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司，烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过43亿元。

　　新股过会：证监会公告，掌阅科技股份有限公司、温州意华接插件股份有限公司首发获通过。

　　新股申购：创业黑马和澄天伟业7月31日申购，创业黑马申购代码为：300688；澄天伟业申购代码为：300689.

　　中签号：嘉诚国际末“4”位数 9926,4926,3923 末“5”位数 29968 末“6”位数 706360,906360,506360,306360,106360,330040 末“7”位数 7711033,2711033,1754986 末“8”位数 58128374,08128374 末“9”位数 013424715.

　　中签号：纵横通信末“4”位数 5074 末“5”位数 81105,61105,41105,21105,01105 末“6”位数 789039,989039,589039,389039,189039 末“7”位数 5491545,7991545,2991545,0491545 末“8”位数 62114861 末“9”位数 002710484.

　　中签号：海特生物末“四”位数 3547、8547；末“五”位数 34454、54454、74454、94454、14454；末“六”位数 635293、835293、035293、235293、435293、887277、387277.

　　末“七”位数： 4912398 6912398 8912398 0912398 2912398 9679152

　　末“八”位数： 52893832 02893832 73547190

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月28日延续震荡攀升态势，小幅收涨0.11%结束一天交易，收报3253.24点。但市场成交量大幅萎缩，合计成交4589亿元，行业板块涨跌互现，煤炭、有色、钢铁三大资源类股与白酒股强势领涨。

　　港股：香港恒生指数7月28日收盘下跌151.78点，跌幅0.56%，报26979.39点。

　　沪深港通：截止7月28日收盘，沪股通当日净流入14.65亿元，当日余额115.35亿元；深股通当日净流入9.40亿元，当日余额120.60亿元；北向资金当日净流入24.05亿元。港股通(沪)当日净流入6.25亿元，当日余额98.75亿元；港股通(深)当日净流入5.31亿元，当日余额99.69亿元；南向资金当日净流入11.56亿元。

　　融资融券：截至7月27日，上交所融资余额报5263.93亿元，较前一交易日增加13.05亿元；深交所融资余额报3673.67亿元，较前一交易日增加20.82亿元；两市合计8937.60亿元，较前一交易日增加33.87亿元。

　　公司简讯

　　陆家嘴：证金公司二季度增持3533万股，持股比例升至2.23%。

　　南京高科：证金公司二季度增持564万股，汇金持股不变。

　　烽火通信：二季度社保增持近千万股，证金持股不变。

　　国电南瑞：二季度证金、社保增持公司股份。

　　浙江龙盛：证金公司二季度加仓6000万股，扣非净利润增长54.93%。

　　永辉超市：半年报净利润同比增长57.57%，社保增仓。

　　方大炭素：收到上交所问询函，7月31日开市起停牌。

　　国海证券：收到证监会行政监管措施决定，一年内暂停新开证券账户。

　　中国神华：煤炭价格大幅增长，预计上半年净利243亿，同比增147%。

　　楚江新材：控股股东提议10转10，计划减持不超5%股份。

　　楼市观察

　　财政部：旗下经济日报刊文称，当前楼市正处在一个关键时期。越是在这样的关键时期，就越需要坚持调控政策的连续性和稳定性。只要坚持“房子是用来住的”定位，有效防止炒房资金进入楼市，在刚需和改善性需求一定程度上被满足后，出现销售和价格拐点就是大概率事件。

　　山东：省政府第107次常务会议审议通过了《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》，于7月26日印发。《通知》明确，培育和发展住房租赁市场。

　　杭州：在中央明确提出“发展住房租赁市场”后，杭州便高度重视此项工作。今年年底以前，杭州将完成租赁平台的搭建。

　　无锡：《无锡市进一步调整放宽市外户籍准入政策着力深化户籍制度改革》发布，自9月1日起在无锡正式实施，新规增设租赁住宅落户政策。

　　华夏时报：数据显示，与商品住宅数据的“跌跌”不休相比，2017年上半年北京豪宅市场又创佳绩：2017年上半年，单价在70000元/平方米以上豪宅成交1484套，同比上涨62%。地价飙涨情况下，北京多个豪宅项目入市，频频向火热的市场一再分羹。

　　21世纪经济报道：北京市7月27日推出三宗土地，均限房价、限地价、竞自持。其中两宗位于大兴、一宗位于昌平北。三宗地块总建筑面积为39.2万平方米，总价110亿元。

　　国际瞭望

　　美国：二季度实际GDP年化季环比初值+2.6%，预期2.5%，前值1.4%修正为1.2%。二季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值+2.8%，预期2.9%，前值1.1%修正为1.9%。

　　俄罗斯：央行维持基准利率在9.00%不变，预期为9.00%。

　　德国：7月CPI环比初值+0.4%，预期0.2%，前值0.2%。

　　法国：7月CPI环比初值-0.3%，预期-0.4%，前值0.0%。

　　欧元区：7月消费者信心指数终值为-1.7，预期-1.7，初值-1.7.

　　俄罗斯：要求美国在9月1日前将驻俄外交人数降至与俄驻美外交人数同等水平，告知美国将其外交人数降至455人。

　　IMF：世界各国领袖必须“不惜任何代价”，避免使用贸易保护主义措施，因为这类措施无助于改善外部失衡，甚至可能危害本国及全球经济。

　　OPEC：产油国将在8月7日至8日就减产执行情况在阿联酋召开会议。

　　特斯拉：创始人、首席执行官马斯克称，Model 3收到了超过超过50万份预约，每单订金1000美元。将在今年某个时候每周生产5000辆汽车，明年生产10000辆。

　　新华社：据朝中社29日报道，朝鲜28日晚成功进行了第二次“火星-14”洲际弹道导弹试射。

　　外汇播报

　　人民币：7月28日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7429，较上一交易日官方收盘价跌53点，较上一交易日夜盘收盘跌20点。

　　美元：美元指数7月28日延续下跌趋势，吞没周四全部涨幅，欧元领涨非美货币。截至发稿，美元指数下跌0.63%，欧元兑美元上涨0.7%，英镑兑美元上涨0.6%，美元兑日元下跌0.58%。

　　期货行情

　　国内：7月28日商品多数下跌，化工品下挫，截止下午收盘，橡胶封死跌停，丙烯下跌2.20%，郑棉、沥青、鸡蛋、动力煤、乙烯、菜油、白糖、强麦跌逾1%，而涨幅方面，铁矿石、豆粕、沪镍涨逾1%。

　　黄金：7月28日COMEX 8月黄金期货收涨8.40美元，涨幅0.7%，报1268.40美元/盎司，创6月中期以来收盘新高。

　　原油：7月28日WTI 9月原油期货收涨0.67美元，涨幅1.37%，报49.71美元/桶，创5月后期以来收盘新高，实现五连阳。

　　全球股市

　　美股：7月28日美三大股指收盘涨跌不一，道指连续三日收盘创历史新高。截至收盘，标普500指数下跌3.30点，跌幅0.13%，报2472.10点；纳斯达克指数下跌7.50点，跌幅0.12%，报6374.68点；道琼斯指数上涨33.80点，涨幅0.15%，报21830.31点。

　　欧股：7月28日欧洲股市收盘大跌，多国主要股指跌幅逾1%。富时泛欧绩优300指数初步收跌1.07%，欧洲STOXX 600指数收跌1.2%，欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.9%，德国DAX 30指数收跌0.5%，法国CAC 40指数收跌1.2%，英国富时100指数收跌1.1%。

　　亚洲：日经225指数7月28日收盘下跌121.64点，跌幅0.61%，报19958.00点。韩国KOSPI指数7月28日收盘下跌42.24点，跌幅1.73%，报2401.00点。




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【股海早參】

股海早參（07.31）　　一.财经要闻：
　　1.港股7月领涨全球
　　港股7月动力十足，恒生指数27日一度站上两年多的高点27169.15点。回顾整个7月，源源不断的南下资金，为市场上涨提供了动力。恒生指数7月28日报26979.39点，当月涨幅4.72%，在全球主要股指中涨幅居首。
　　2.证监会：完善上市公司停复牌制度
　　针对市场对任性停牌、长期停牌的质疑，证监会新闻发言人常德鹏上周五收盘后表示，证监会将坚持依法全面从严监管理念，不断完善上市公司停复牌制度，强化证券交易所对上市公司停复牌的一线监管，维护市场的流动性和连续性。
　　3.据媒体报道，从知情人士处获悉，上交所和深交所目前正在加紧研发监控上市公司大股东减持的交易系统，使得大股东一旦触及减持新规相关条款，将被限制交易，不能再继续下单，从技术层面封堵大股东违规减持。知情人士透露，预计这套系统今年年底将研发完成，从而能够彻底转变目前主要靠自律、违规成本较小、大股东违规减持屡禁不止的现状。
　　4.无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策，或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。
　　5.十三部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年产业整体产值达到万亿元。
　　6.半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用
　　据消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。上市公司中，濮阳惠城（300481）已开发出多种OLED功能材料。万润股份（002643）设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。
　　7.钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减
　　西本新干线数据显示，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁等方面的僵尸企业。
　　8.轻稀土价格飙涨，部分品种无现货
　　稀土概念股：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车产业链：
　　首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
　　29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。

　　三.今日操作注意事项:
　　1.涨价题材卷土重来，有色金属、稀土永磁、煤炭、钢铁等强周期板块不断走强，这是大盘继续走强的中坚力量。
　　2.一些“漂亮50”个股高位横盘，一些“漂亮50”个股继续小幅上涨，总体来说，上证50指数仍将维持缓慢的慢牛盘升趋势，这对维护上证指数自5月初以来的上升通道十分有利。


　　3.在漂亮50搭台（平缓的上升平台）的形势下，真正上台的演员是各类涨价资源股，本周涨价资源股将继续呈现良好的赚钱效应。



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【个股淘金早参】

7月31日个股淘金早参

          一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.11%，深成指和中小板指更强，创业板指则下跌。酿酒、有色、钢铁和煤炭板块涨幅居前，权重仅银行板块小涨，保险、券商和石油均位于跌幅榜。热点题材方面，石墨电极、稀土和锂电等涨价题材领涨，人工智能、次新、军工和环保等则领跌。个股以下跌居多，涨停板28个，其中自然涨停板20个。大跌个股数缩减不少，无跌停板，跌幅4%以上个股也只有十来个。

          大盘缩量收小阳，连续四个交易日处于高位震荡态势，且连续三个交易日都是尾盘才勉强收涨，创业板则是未能延续上涨格局。主板和创业板中的权重多数走弱从而拖累了指数，热点题材还有活跃但可以说是涨价概念一枝独秀，资金再度回流涨价题材从而又压制了创业板和其他题材的表现，创业板下跌的行情下个股整体活跃度明显下降，上涨和大涨个股都数比周四要少不少。虽然创业板未能持续上涨但仍不能说市场风向切换失败，周五的市场也不再唯主板大盘股至上，一些创小板个股也有表现，而深成指和中小板指明显就更强，创小板的成交量逼近沪市就说明资金得到了分流，只是说明市场风向的切换是一个渐进的过程。这个过程就是原来的热点题材中的高位股渐显疲态、低位补涨个股轮涨及新热点酝酿的阶段，而一旦高位股发生补跌则可能引起强势股风险的集中释放。当前热点大方向还是处于涨价资源和超跌创小板互有攻防的阶段，短线可能还会不时地此起彼伏，而个股结构也会逐渐由高位股向低位股倾斜，节奏就变的更为重要。

          大盘虽然没跌但上冲乏力，涨不动也就只有回踩，短线的主基调仍是小跌小涨的震荡然重心可能会逐渐下移。创业板大涨一天后探底的风险消除，短线也随时还有再崛起的可能，而个股的分化程度已经减小，短线而言大盘的重要性降低，大盘大跌风险不大的情况下结构性机会犹存，就需要轻指数重个股，可以在把控仓位下适度参与。多留意低位崛起的趋势股，不管是创业板还是主板都要建立在成长性基础之上，叠加题材的绩优股即绩优题材股更是主角。需要注意一点的是短线选股要注意流动性，交投不活跃的票因接力性太差的缘故短线还是得谨慎参与。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、惠威科技、隆盛科技、英博尔
       2、  涨价（作者：幽兰行天下）
       石墨电极（针状焦）：方大炭素、宝泰隆、易成新能、永东股份
       负极材料：中科电气、杉杉股份、中国宝安
       焦炭：山西焦化、陕西黑猫
       碳素电极：天原集团
       钒矿：西宁特钢

          点评：周五最大的亮点，针状焦、负极材料和稀土是亮点。针状焦的逻辑在于石墨电极的补涨，不过这方面有产出的个股很稀缺，这就意味着挖掘出来补涨的逻辑难持续，把焦炭股都带起来则有点过热的味道，大热后自然是分化歇整。负极材料涨的还不算多，且逻辑也比较正，短线的持续性应该会好一些。稀土则已经在走趋势，不过板块内个股轮流涨且冲高回落已经是常态，低吸高抛的节奏很重要。其他小金属则关键得看涨价的势头，单纯的补涨类涨价股难持续走强，产品可替代性差及持续涨价的题材才更受资金青睐。不过灵魂股方大炭素特停无疑对板块是不小的利空，周五正因为它那么强势其他个股才敢发威，没有灵魂股领航后板块的力度会大打折扣，对一些高位个股还是得谨慎对待下，但板块行情还会在分化中反复。

       3、  超跌创业板票：朗源股份、万达信息
            点评：GJD概念的炒作逻辑难以为继，而游戏股也力度不佳从而决定整体缺乏持续性。不过超跌就是最大的逻辑，随着中报披露的越来越多后，GJD和社保及公募等进驻创业板个股尤其是创蓝筹的消息面会逐渐引领一些创小板成长股开始表现，不看板块，板块本就没多少联动性，关键看一些绩优股尤其是叠加题材突出的个股。

       4、  其他
       增持+游戏：长城动漫
       中报+食品：涪陵榨菜
       中报+白酒：水井坊
       租购同权：市北高新
       重组：中远海控
       超跌：正虹科技

       三、盘中强势股点评
       宝泰隆（ 601011 ）、西宁特钢（ 600117 ）：2个均是涨价资源股。601011炒的是石墨电极原材料中的针状焦概念股，不过它的针状焦项目当前并未投产，也就只能说是短线当个噱头在炒作，补涨行情难持久。从底部其实已经涨上来一波趋势，短线连续三天冲板则是趋势加速的态势，加速后短线节奏就更难把握，追涨更需谨慎。600117炒的则是钒涨价概念，已经是四天三板的走势，连续几天被砸却砸不死就显牛股气质，这票和其他大多数走趋势行情的资源股不一样的是连续几天跳空涨且上涨多是以涨停形式出现，放在以前可谓妖股走势，然当前市场氛围下涨停板太多的话资金则可能会有恐高心理，若涨价的趋势还在的话就还难言结束，但再盲目追涨可能也会比较被动，另外这票还个不确定性是钒矿项目有未必已经投产。

       朗源股份（ 300175 ）、万达信息（ 300168 ）：2个均是两连板的创业板票，崛起于周四创业板起风时。300175炒的是低PE概念，不是龙头却更为强势主要在于超跌且横盘突破的图形，独立走势并无领涨气质，明天应该还有一定的冲劲但冲三板有难度。300168则是巨量烂板，开的太高而被砸，GJD持股的传闻被澄清后就只能说是超跌反弹的逻辑，若创业板再崛起时它还有可能表现，然周五量太大需要时间短暂的消化下。

       中科电气（ 300035 ）、杉杉股份（ 600884 ）：2个均是锂电负极材料概念股。300035因为低价且有填权概念而更为强势，之前也有跟随石墨烯概念而炒过，短线是有摆脱5日线而加速的态势，新高的问题不大，只是会否一举突破则很难说。600884则是新高回踩后再冲新高，公司正负极材料国内领先，且有钴概念，走的是趋势性行情但也只适合走趋势而非跳空持续大涨，回踩时逢低关注尚可。

       涪陵榨菜（ 002507 ）、水井坊（ 600779 ）：2个都是中报业绩超预期的利好刺激下涨停，都是白马股范畴。002507大幅跳空涨停，机构扎堆的票若连续大涨容易被机构砸，单纯的业绩利好刺激难支撑其短线持续走强，涨停后再追涨需谨慎。600779则是涨停创新高，5日线趋势，短线是趋势加速，但位置并不低，连续加速后就容易迎来歇整，短线的节奏难把握，这类股其实也不好做短线。

       长城动漫（ 000835 ）：T字板。控股股东拟增持5%-10%股份的利好刺激下涨停，拟巨额增持提振了市场信心，公司本身就是绩优游戏股，经过一年多的漫漫熊途后存在企稳反弹的需求。当前算是转势，不过短线的股性能否一下子激活还有待观察，毕竟利好只是短暂的刺激下股价，后市走向估计是一个曲折中前进的过程。

       市北高新（ 600604 ）：底部两连板。走势有点超预期，得益于曾经的妖股属性，不过也是放量烂板，尾盘还冷不防地被砸开一次，故而算不上有多强。所炒的租购同权概念还在发酵，不过对于它来说只能说是沾边，本身今年业绩很烂，在当前选股重业绩和题材双轮驱动的行情下业绩和题材并不抢眼的它能走多远真的不好想象，暂且仍只能理解为超跌反弹。

       四、游资和机构龙虎榜
       酒鬼酒（ 000799 ）：两家机构席位买入3809万
       汇纳科技（ 300609 ）：一家机构席位买入455万
       昆百大A（ 000560 ）：两家机构席位买入9012万
       旭升股份（ 603305 ）：一家机构席位买入3210万
       古井贡酒（ 000596 ）：两家机构席位买入4848万，两机构卖2707万
       中远海控（ 601919 ）：东方上海银城中路游资封板，三机构买1.73亿，一机构卖2603万
       涪陵榨菜（002507）：银河宁波大庆南路及中信宁波甬江大道游资封板，三机构卖4932万
       正虹科技（ 000702 ）：东兴上海肇嘉浜路及浙商临安万马路游资封板，一机构卖571万
       长城动漫（000835）：华鑫上海宛平南路及华泰成都南一环路游资封板
       天原集团（ 002386 ）：华泰荣超商务中心及国海桂林中山中路游资封板
       中国宝安（ 000009 ）：中建投重庆涪陵广场及国君成都北一环游资封板
       中科电气（300035）：财通绍兴人民中路及浙商湖州双子大厦游资封板
       山西焦化（ 600740 ）：中信上海淮海中路及华泰无锡解放北路游资封板
       朗源股份（300175）：国君成都北一环路及华泰荣超商务中心游资封板
       易成新能（ 300080 ）：国君成都北一环路及华泰绍兴府山游资封板
       万达信息（300168）：银河绍兴及中信上海淮海中路游资封板

       五、周末重要题材资讯
       ○  建军90周年阅兵举行，多公司装备亮相
          军工股：中兵红箭（ 000519 ）、中直股份( 600038 ) 、中航飞机（ 000768 ）、北方导航（ 600435 ）
       ○  纸业8月涨价战再起，淡季不淡趋势明显
           造纸概念股：景兴纸业（ 002067 ）、民丰特纸（ 600235 ）、山鹰纸业（ 600567 ）、博汇纸业（ 600966 ）
       ○  轻稀土价格飙涨，部分品种无现货
           稀土概念股：北方稀土（ 600111 ）、盛和资源（ 600392 ）、广晟有色（ 600259 ）、五矿稀土（ 000831 ）
       ○  首批特斯拉Model 3正式交货，国内公司有望参与全球分工
           特斯拉概念股：旭升股份（603305）、中科三环（ 000970 ）、天汽模（ 002510 ）、三花智控（ 002050 ）
       ○  金银花单月跳涨近三成，减产和库存消耗引发反弹
           金银花概念股：辅仁药业（ 600781 ）、贵州百灵（ 002424 ）、康缘药业（ 600557 ）、人民同泰（ 600829 ）
       ○  美国首次进行人类胚胎，基因编辑行业发展前景广阔
           基因编辑概念股：劲嘉股份( 002191 ) 、东富龙( 300171 )、安科生物（ 300009 ）、北陆药业（ 300016 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
~轻稀土价格飙涨部分品种无现货
~美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
~金徽酒：深化产品结构升级
【主编视角】
~沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头
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过去一周，沪指维持缓慢上行趋势，全周上涨0.47%，周线六连阳。创业板指表现更强，周四放量大涨收出长阳，全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%，全周上涨个股占比近7成。从具体板块看，有色、钢铁和化工等周期品种受到资金热烈追捧，涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹，计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。
近期市场人气升温明显，主要特征一是由有色、化工品等涨价引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性；
二是“国家队”加仓叠加前期超跌，令创业板出现放量反弹，出现连续两日放量，资金涌入迹象明显。短期看，市场缓慢上行趋势不改，投资者可聚焦热点板块龙头品种，在上升趋势中获得稳定盈利。
【今日头条】
~轻稀土价格飙涨部分品种无现货
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据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。
业内认为，稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度，工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作，并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好，订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会，招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。
国内稀土行业量价齐升，北方稀土(600111) 、盛和资源(600392) 等龙头受益明显。
【投资聚焦】
~美国首次进行人类胚胎基因编辑行业发展前景广阔
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新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。知情人士称，这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治严重病症。
业内认为，随着技术的快速进步以及更多研究的开展，人类对胚胎基因编辑的利弊认识日益深入，国际上的反对声音可能会越来越小。中国在基因编辑领域研究世界领先，全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。6月公布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对安科生物(300009) 、北陆药业(300016) 等率先布局公司产生积极影响。
【独家参考】
~金徽酒：深化产品结构升级
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决策主力资讯获悉，伴随大众消费升级，金徽酒（603919）产品结构升级进一步深化。半年报显示，公司高档产品的增速最快，同比增长32.15%。公司是甘肃省生产规模最大的白酒生产企业，销售网络已覆盖甘肃全部县区，并进入宁夏、陕西、新疆、西藏等省外市场。西北白酒市场与全国市场的发展相一致，也存在明显的消费升级。公司高度重视消费升级进程中对产品结构的调整，作为战略准备，公司三年前开始投入柔和系列，目前增速超预期。2012年至今，公司中高档产品的结构占比提升明显，带动整体毛利率快速提升。目前公司的产品价格体系十分健全，未来随着消费价格带上移，公司有望继续保有竞争力。
~新纶科技(002341)：铝塑膜产品持续放量
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决策主力资讯获悉，新纶科技(002341) 子公司新纶复材与捷威动力签订为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》，根据协议，捷威动力向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品需求计划为累计1657万平方米。公司于去年8月通过对日本凸版印刷铝塑膜业务的并购，启动铝塑膜原材料的国产化进程。收购完成近一年来，公司已逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，铝塑膜月销售量稳定在100万平方米以上。
本次订单是公司继不久前与多氟多(002407)的231万平米订单之后的又一个大订单，将进一步巩固新纶复材作为捷威动力的铝塑膜产品核心供应商地位，推动新纶复材常州工厂投产后产能迅速释放，加强了与一线软包电池厂的技术合作，并有望推动新纶复材成为国内最大的动力锂电池铝塑膜供应商。
【财经要闻】
~国常会：稳妥化解地方债务风险 部署加大引进外资力度。
~保监会：决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。
~新华社：PPP项目建设驶入“快车道”合规是可持续发展基石。
~7月判例80多起，银监会强调严堵非法集资。
【公告淘金】
江山化工(002061) 半年报增长逾11倍。安妮股份(002235) 半年报增长逾5倍。
汤臣倍健(300146) 半年报净利增长62.29%，证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。
国电南瑞(600406) 获证金、社保基金增持，持股比例分别为1.14%和0.62%。
柯利达(603828)（603828）预中标2.7亿元工程项目，占2016年营收的16.52%。
鸿路钢构(002541) 预中标2.46亿元钢结构标准化厂房项目，占2016年营收的7.89%。
伟明环保（603568）中标2.6亿元垃圾发电项目，项目建成后将增加公司固废业务处理规模。
华正新材（603186）拟4400万投资设立锂电池封装材料公司，占73.33%股权比例。
【热点数据】
~国家队现身24只个股
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数据统计发现，截至目前两市共有64家公司披露2017年中报，其中23家公司前十大流通股股东中出现证金公司或汇金公司等国家队的身影。另外，出版传媒(601999)股权变动公告也显示，截至二季度末，汇金公司持有该股993.42万股，为其第二大流通股股东。
从总持股数量来看，上述24只个股中，海康威视(002415)、华策影视(300133)、滨化股份(601678)、昆仑万维(300418)、国机汽车(600335)、安琪酵母(600298)、安迪苏、红旗连锁(002697)、金杯电工(002533)等9只个股国家队截至二季度末的总持股数均在1000万股以上；
另外，出版传媒(601999)、汇金股份(300368)、天原集团(002386)、三维工程(002469)和易世达(300125)等个股国家队二季度总持股数也均在500万股以上。
【资金风向】
~市场窄幅震荡资金买入中国宝安(000009)
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上周五，市场沪指窄幅震荡收红，创业板未能延续周四的强势，一路震荡走低。两市共计成交4590亿元，较上个交易日减少935亿元；
主力合计净流出41亿元。截止收盘，沪指涨0.11%报3253点，深成指涨0.41%报10438点，创业板指跌0.47%报1734点。盘面上，矿物制品、酿酒、有色等板块涨幅居前，航空、保险、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中远海控、中国宝安(000009)、酒鬼酒，金额分别达2.07亿、0.91亿、0.63亿元。
【一周回顾】
上周沪指横盘震荡整理，周涨幅为0.47%，周线连续6周收红。然而创业板周四拉出一个大阳线，周涨幅为2.60%。盘面上，成交较上周大幅缩减，热点集中在石墨烯和锂电池的股票上。
上期今日头条推荐的西宁特钢(600117) 、中科三环(000970) 期间涨幅分别为34.43%、7.62%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~中国电科与雄安新区对接 推动建设大数据产业基地
~半导体照明“十三五”规划印发 OLED照明获得重视
~丰华股份(600615)上半年业绩大幅增长12倍 主营转型镁制品
~美国批准苹果对5G无线宽带服务进行测试 商用渐近
【中证头条】
中国电科与雄安新区对接 积极推动建设大数据产业基地
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据河北日报报道，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。河北省委常委、新任河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚出席对接会并讲话。双方将积极推动建设大数据产业基地，积极构建大数据产业创新空间，培育大数据创新产业的良好生态；
谋划和制定智慧城市建设相应的标准体系，围绕智慧城市建设，参与智慧城市顶层设计，推动雄安新区公用大数据建设。
点评：习近平总书记要求规划建设雄安新区要突出七大重点任务，首先就是建设绿色智慧新城。据报道，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业，促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。
◆中国电科旗下上市公司中，太极股份(002368) 主营智慧城市、大数据业务。与阿里云战略合作，共推政务大数据解决方案；
定增收购宝德计算机和量子伟业，构建大数据云计算基础设施和智慧城市数据平台服务体系；
公司在大数据、云计算、智慧城市建设方面已与天津、石家庄展开合作，并刚刚与云上贵州签订战略合作协议。公司总裁刘淮松最新透露，将围绕中国电科相关部署，积极支持和参与到雄安新区的规划建设中来。杰赛科技(002544) 旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。
【中证聚焦】
半导体照明产业“十三五”规划印发 推动OLED照明产品规模应用
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据中国政府网消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。
点评：OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。
◆上市公司中，濮阳惠城（300481）已开发出多种OLED功能材料。万润股份 设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。
【要闻速递】
~庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，于今日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队并发表重要讲话。
~国务院总理李克强：取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。
~证监会：将不断完善上市公司停复牌制度，强化一线监管。
~银监会部署下半年工作：防范银行业风险要有新举措。
~雄安新区启动区城市设计国际咨询第二次咨询会举行。
【公司动向】
丰华股份(600615)上半年业绩增长12倍 主营转型镁制品
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丰华股份(600615) 发布半年报，上半年完成了转让所持有的全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权，并收到了转让款总金额29,000万元，致上半年业绩大增逾12倍。公司由此实现转型，主营业务来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金制品。
点评：因镁涨价题材，云海金属(002182)、北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)等个股连续大涨。主营转型镁制品的丰华股份(600615)有望被资金关注。
~英特集团(000411)  实控人划转5825万股，控股股东变更为浙江国贸集团，实控人变更为浙江省国资委。
~世纪鼎利(300050)  拟3.6亿元收购教育行业公司。
~华正新材（603186）拟投资设立锂电池封装材料公司。
~坤彩科技（603826） 变更经营范围，拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。
~永辉超市(601933)  杭州湾新区设子公司，设立投资基金布局新零售。
~河钢股份 日前在接受机构调研时表示，公司目前钒产品产能2.2万吨，钒产品涨价对公司业绩有积极影响。
~鸿路钢构(002541)  拟投建产业园及智能制造项目，投资额将超10亿。
~亚厦股份(002375)  二季度新签订单额超30亿元。北方国际(000065)  二季度新签项目金额达13亿美元。
~楚江新材  控股股东提议10转10，计划减持不超5%股份。
~科华恒盛(002335)  为建军90周年活动提供电源系统。
【产经透视】
美国正式批准苹果对5G无线宽带服务进行测试
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据媒体报道，苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。
点评：机构认为，5G不仅是网络，而是整个智能互联网的开始，移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力，将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈，率先布局的企业有望占得先机。相关概念股有通宇通讯（002792）、盛路通信(002446) 等。
【资金观潮】
28日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是中远海控 ，净买入金额2.07亿元；
中国宝安(000009) ，净买入金额1.09亿。
点评：石墨烯及负极材料是近期的大热点，中国宝安(000009)兼具上述两大题材，短线仍有望保持强势。
【新股申购】
~创业黑马：申购代码300688，申购上限1.70万股，申购价格10.75元，公司主营创业服务。
~澄天伟业：申购代码300689，申购上限1.70万股，申购价格14.39元，公司主营智能卡和综合制卡服务。
【一周回顾】
上周中证快报继续良好表现。7月26日中证聚焦“丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久”，推荐标的珈伟股份(300317)，次日最高大涨8.55%；
7月25日中证聚焦“国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高”，推荐标的双象股份(002395)次日最高大涨8.32%；
卫星石化(002648)最高大涨9.86%。产经透视“锂电负极材料涨价压力大 部分企业单日调涨30%-40%”，推荐标的杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)28日双双涨停。24日产经透视“国内钒铁资源供应紧张 价格持续上涨”，重点推荐标的西宁特钢(600117)随后4个交易实现3个涨停，累积大涨37.43%。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国常会】：确定进一步激发民间有效投资活力措施，积极稳妥化解地方政府债务风险。
　　【李克强】：取缔"地条钢"化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。
　　【国资委】：纵深推进国企国资改革各项举措，实现国有资产保值增值。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：稀土 特斯拉
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、酒鬼酒（000799）：两家机构席位买入3809万
　　2、汇纳科技（300609）：一家机构席位买入455万
　　3、【机构评级变动】：红宝丽(002165) 新天科技(300259)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【阅兵】：庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，于7月30日9时在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队并发表重要讲话：有信心有能力打败一切来犯之敌。

　　【国常会】：确定进一步激发民间有效投资活力措施，积极稳妥化解地方政府债务风险。

　　【李克强】：取缔“地条钢”化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。

　　【国资委】：纵深推进国企国资改革各项举措，实现国有资产保值增值。

　　【新华社】：PPP项目建设驶入“快车道”合规是可持续发展基石。

　　【银监会】：加强穿透监管，切实规范交叉金融业务。　　
　　【新华社】：据陕西省国资委网站消息，陕西省政府近日印发《陕西省房产税实施细则》。细则中提到，五类房产可免征房产税
　　【河北钢铁】：抓住去产能这个“牛鼻子”，全面排查钢铁等方面的僵尸企业
　　【证监会】：28日表示将不断完善上市公司停复牌制度，维护市场交易的连续性和流动性
　　【IPO】：核发9家企业IPO批文，筹资不超过43亿元。

　　【保监会】：决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。

　　【外资】：外媒汇总中国央行的数据显示，6月底境外机构和个人持有境内股票8680.4亿元人民币，升至2013年底开始跟踪该数据以来的纪录新高，超越了2015年5月时创下的股灾前高点8503.5亿元。

　　【券商中国】：两融”绕标套现”被卡死监管部门紧急刹车两ETF融资买入，大部分大型券商已不再提供这种服务，但一些中小券商人，仍不遗余力地为上市公司各种变通。

　　【减持】：大股东违规减持屡禁不止，沪深交易所或在年底前推出交易系统全面堵漏。

　　【证券时报】：外资通过深港通已经连续两周增持创业板互通标的。

　　【国际市场】　　　　
　　【澎 湃】：美国五角大楼宣布成功测试萨德防卫系统。
　　【中国外交部】：部署“萨德”解决不了韩方的安全关切，解决不了朝鲜半岛有关问题，只会使问题变得更加复杂。
　　【IMF】：世界各国领袖必须“不惜任何代价”，避免使用贸易保护主义措施，因为这类措施无助于改善外部失衡，甚至可能危害本国及全球经济。
　　【IMF】：美元汇率被高估10%-20%，人民币汇率大体符合基本面。
　　【特斯拉】：Model3交付首批车主，将于2018年推向中国市场。
　　【朝中社】：朝鲜28日晚成功进行了第二次“火星－14”洲际弹道导弹试射。

　　【新股申购提醒】
　　『澄天伟业』（300689）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡产品。
　　『创业黑马』（300688）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1708成交11619手，持仓22029手，日增仓-474手；IH1708成交7696手，持仓14037手，日增仓-535手；IC1708成交11414手，持仓18718手，日增仓-422手。

　　期指升贴水方面，IF1708贴水13.49点，IH1708贴水0.79点，IC1708贴水30.26点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E08报11845.0点，涨幅为0.06%；成交15.21手，持仓58.96万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月31日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】下半年以来，创业板第一大权重股温氏股份有15次大宗交易记录，位居沪深两市上市公司之首。梳理温氏股份下半年来的15笔大宗交易，可以发现有两个特点：1、公司注册所在地为广东省云浮县，下半年以来，中金公司当地的营业部多次在大宗交易平台自买自卖温氏股份；2、在温氏股份7月14日发布中报业绩预告前，7月5日，招商证券云浮新兴新州大道证券营业部在大宗交易平台上，自买自卖温氏股份。

　　【公募】上周(7月24日至28日)两市共计47家上市公司接受调研。从行业来看，工业机械、电气部件与设备、金属非金属、电子元件等行业受到机构关注。此外，在上周的机构调研中，星云股份、捷捷微电、拓斯达、久之洋、迅游科技等12家创业板公司接受了各类机构的调研。

　　【热点板块前瞻】
　　【轻稀土】：据百川资讯数据，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。
　　建议关注：北方稀土、盛和资源。

　　【基因编辑】：新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRISPR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。知情人士称，这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治严重病症。
　　建议关注：安科生物、北陆药业。

　　【特斯拉Model3】：29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
　　建议关注：均胜电子、三花智控、中科三环、旭升股份。

　　【大数据】：据河北日报报道，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。河北省委常委、新任河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚出席对接会并讲话。双方将积极推动建设大数据产业基地，积极构建大数据产业创新空间，培育大数据创新产业的良好生态；谋划和制定智慧城市建设相应的标准体系，围绕智慧城市建设，参与智慧城市顶层设计，推动雄安新区公用大数据建设。
　　建议关注：太极股份、杰赛科技。

　　【OLED】：据中国政府网消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。
　　建议关注：濮阳惠城、万润股份。

　　【5G】：据媒体报道，苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。
　　建议关注：通宇通讯、盛路通信。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　酒鬼酒（000799）：两家机构席位买入3809万
　　汇纳科技（300609）：一家机构席位买入455万
　　昆百大A（000560）：两家机构席位买入9012万
　　旭升股份（603305）：一家机构席位买入3210万
　　古井贡酒（000596）：两家机构席位买入4848万，两机构卖2707万
　　中远海控（601919）：东方上海银城中路游资封板，三机构买1.73亿，一机构卖2603万
　　涪陵榨菜（002507）：银河宁波大庆南路及中信宁波甬江大道游资封板，三机构卖4932万
　　正虹科技（000702）：东兴上海肇嘉浜路及浙商临安万马路游资封板，一机构卖571万
　　长城动漫（000835）：华鑫上海宛平南路及华泰成都南一环路游资封板
　　天原集团（002386）：华泰荣超商务中心及国海桂林中山中路游资封板
　　中国宝安（000009）：中建投重庆涪陵广场及国君成都北一环游资封板
　　中科电气（300035）：财通绍兴人民中路及浙商湖州双子大厦游资封板
　　山西焦化（600740）：中信上海淮海中路及华泰无锡解放北路游资封板
　　朗源股份（300175）：国君成都北一环路及华泰荣超商务中心游资封板
　　易成新能（300080）：国君成都北一环路及华泰绍兴府山游资封板
　　万达信息（300168）：银河绍兴及中信上海淮海中路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中国巨石 600176 7月31日 买入 维持 国海证券
2 贵州茅台 600519 7月31日 买入 维持 国海证券
3 红宝丽 002165 7月31日 增持 维持 华泰证券
4 思创医惠 300078 7月30日 买入 首次 华泰证券
5 新天科技 300259 7月30日 买入 首次 华泰证券
6 美亚柏科 300188 7月30日 买入 首次 华泰证券
7 盛屯矿业 600711 7月30日 买入 维持 广发证券
8 佛慈制药 002644 7月30日 增持 维持 招商证券
9 山煤国际 600546 7月30日 买入 维持 招商证券
10 国星光电 002449 7月30日 增持 首次 东方财富证券
11 老板电器 002508 7月30日 增持 首次 东方财富证券
12 水井坊 600779 7月30日 增持 维持 东方财富证券
13 分众传媒 002027 7月30日 增持 首次 东方财富证券
14 华峰超纤 300180 7月30日 增持 首次 国金证券
15 万华化学 600309 7月30日 增持 维持 申万宏源
16 厦门钨业 600549 7月30日 增持 维持 华泰证券
17 国电南瑞 600406 7月30日 增持 维持 华泰证券
18 中钢国际 000928 7月30日 买入 维持 广发证券
19 涪陵榨菜 002507 7月30日 买入 维持 广发证券
20 道氏技术 300409 7月30日 买入 维持 广发证券
21 烽火通信 600498 7月30日 增持 维持 东北证券
22 老板电器 002508 7月30日 买入 维持 山西证券
23 安信信托 600816 7月30日 买入 无 山西证券
24 银轮股份 002126 7月30日 买入 维持 华泰证券
25 贵州茅台 600519 7月28日 买入 维持 华泰证券







　　【红宝丽(002165)】　　
　　上半年净利降 33.1%，业绩符合预期
　　红宝丽发布 2017 年中报， 实现营收 11.25 亿元，同比增 30.7%；净利 0.41亿元，同比降 35.9%。以最新股本 6.02 亿股计算，对应 EPS 为 0.07 元（扣非后为 0.07 元），每股经营性净现金流量为-0.15 元。其中 Q2 实现营收 5.84亿元，同比增 30.8%；净利 0.22 亿元，同比降 33.1%， EPS 为 0.04 元。公司同时预计 2017 年 1-9 月净利 0.51-0.75 亿元，同比下降 0-30%，对应2017Q3 净利 0.10-0.34 亿元。

　　产品销量及价格提升带动营收增长
　　报告期内，公司积极开拓国内外市场，主产品销量同比增 18.9%。 其中异丙醇胺销量同比增 40%以上，实现营收 3.64 亿元，同比增 42.7%。 2017H1硬泡聚醚华东市场均价为 10085 元/吨，同比上涨 21.7%，该业务实现营收6.91 亿元，同比增 24.0%。保温材料销量同比增 15%左右，实现营收 0.21亿元，同比增 26.2%。

　　环氧丙烷涨价拖累利润下滑
　　2017 年 H1 环氧丙烷华东市场均价为 10100 元/吨，同比增 26.7%，对公司盈利造成不利影响： 2017H1 综合毛利率同比下降 7.1pct 至 15.5%，其中硬泡聚醚毛利率下降 7.2pct 至 11.6%， 异丙醇胺毛利率同比下降 8.5pct 至24.1%。 2017Q2 环氧丙烷均价为 9754 元/吨，同比增 18.4%，同期公司综合毛利率同比下降 6.2pct 至 16.2%。

　　环氧丙烷等新项目是未来主要看点
　　公司年产 12 万吨环氧丙烷项目正在抓紧建设中，目前已完成工程进度的70%，预计于 2017 年底竣工，建成后将实现环氧丙烷的完全自给。后续氯醇法环氧丙烷工艺或将持续面临环保压力（尤其是华北地区），部分落后装置或退出市场。公司在建的环氧丙烷生产线采用较为先进的共氧化法工艺，环保优势显着，整体盈利前景良好。

　　维持“增持”评级
　　红宝丽是国内聚氨酯细分领域的龙头企业，聚醚业务保持稳健发展；异丙醇胺业务替代乙醇胺前景广阔；环氧丙烷项目有望受益于行业格局变化，是未来主要看点。 由于公司中止通过发行股份收购雄林新材，且环氧丙烷等原料价格上涨超预期，我们相应调整公司 2017-2019 年 EPS 分别至0.15/0.25/0.32 元（前值 0.22/0.33/0.38 元），考虑到 2017 年受环氧丙烷涨价影响公司业绩短期下滑，而公司环氧丙烷项目投产后将构建完整产业链并享有上游利润，结合可比公司估值水平我们给予 2018 年 30-35 倍 PE，对应目标价 7.5-8.8 元， 维持“增持”评级。

　　风险提示： 下游需求下滑风险，原料价格波动风险。（.华.泰.证.券.）

　　【新天科技(300259)】
　　核心观点
　　公司新老业务均不乏看点，定增价倒挂为股价提供安全边际。公司凭借原有智能仪表产业基础，切入智慧水务、智慧农业业务，市场空间迎来十倍以上提升，有望再造一个新天；智能燃气表进入华润等下游主流客户采购体系，未来三年有望实现50%以上年均增速，晋升行业主流厂商行列；智能水表由于行业渗透率不足15%，公司该业务仍将稳健增长。公司一年期定增10月解禁，现价较定增价存在倒挂，提供了一定的安全边际。

　　切入智慧水务、农业，升级智慧系统服务提供商，有望再造新天
　　目前我国自来水平均漏损率高达15.7%，政府积极推进智慧水务建设，市场空间有望十倍以上提升。五部委联合发布《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，智慧农业节水新增市场规模超千亿。公司凭借原有智能水表产业基础，向产业链纵深积极拓展，智慧云平台整体解决方案可以为客户节省成本、提高收益，已经收获实际订单，有望逐步进入收获期。

　　智能仪表主业享有“宽护城河”，未来仍将保持较快增长
　　近两年公司逐步进入华润、港华、重庆燃气等采购体系，加之产能提升释放的业务空间，公司智能燃气表2017年营收有望接近翻番，未来三年有望实现50%以上年均增长；智能水表作为公司的拳头产品，毛利率和下游议价能力高于同行业，为公司提供持续的利润和现金流保障；公司产品线完整，是国内首家同时生产智能水表、智能热量表、智能燃气表、智能电表四大类产品的上市公司，将在智能“水电气热”四表集抄领域发挥优势。

　　领跑物联网，公司NB-IoT样表完成测试走向商用
　　工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，要求加快NB-IoT在国内落地，下半年将迎来行业发展的关键时期，到2018年物联网应用有望大规模商业化普及。公司NB-IoT样表采用中国电信通信系统（基站）、华为的芯片设备，目前已经完成在华为的通信测试，下一步将逐步推向市场，引领行业趋势。

　　公司作为智能仪表龙头，新老业务均不乏看点，首次覆盖给予买入评级
　　公司作为智能仪表行业龙头企业，凭借产业基础切入智慧水务、智慧农业等行业应用领域，升级智慧系统服务提供商，市场空间迎来十倍以上提升。原有主业凭借智能燃气表放量以及智能水表稳步增长也将保持较高增速。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.28、0.39、0.51元，对应2017-2019年36倍、26倍、20倍PE。参考可比公司2017年平均50倍估值水平，我们给予公司2017年45-55倍PE目标，对应目标价12.6-15.4元，首次覆盖给予买入评级。

　　风险提示：公司智慧水务、智慧农业订单获取及收入确认不达预期；智能燃气表放量进度低于预期。（.华.泰.证.券.）