财联社7月3日早报（周一）

从股到金778

财联社7月3日早报（周一）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：从股到金778 浏览：23876 回复：1

一、【财联社7月3日早间新闻精选】

宏观新闻：1)国家主席习近平7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式。习近平表示，支持香港在推进“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、人民币国际化等重大发展战略中发挥优势和作用。2)财政部发布关于资管产品增值税有关问题的通知，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。自2018年1月1日起施行。3)深市中报披露时间出炉：恒通科技、康泰生物将于7月18日率先披露2017年中报。天茂集团、牧原股份、光华科技、太辰光、利欧股份、富祥股份于7月20日披露，汇金股份于7月21日披露，海康威视7月22日披露。

行业新闻：1)中国6月官方制造业PMI为51.7，连续11个月在荣枯线上方;2)证监会核发6家公司IPO批文，筹资总金额不超过28亿元;3)内地与香港债券“北向通”7月3日上线试运行;4)四部委要求深化多层次资本市场改革扩大直接融资比例;5)保监会称允许保险资金参与深港通业务试点;6)保监会要求对关联交易“穿透式”监管;7)混改方案将在三季度密集落地，形成一批典型案例;8)操纵37只股票，牛散徐留胜被证监会罚没1.11亿元;9)深圳房价已出现连续九个月环比下跌;10)北京至雄安新区首次开行动车组列车;11)雄安新区全面商用新一代物联网;12)国家将再次派出督查组进行“地条钢”专项抽查;13)我国H7N9亚型禽流感疫苗投产，将开展免疫试点;14)环保限产、原材料供应有限导致石墨电极供给短缺;15)百度即将公布自动驾驶软件的首批汽车制造伙伴;16)原材料价格上涨，橡胶制品价格调涨;17)长江发生今年1号洪水，国家防总启动Ⅲ级应急响应;18)特斯拉将于本周日公布Model 3发售日期。

公司新闻：1)万科股东大会深圳地铁提名11名董事候选人悉数当选，郁亮为新任董事长兼总裁，王石为董事会名誉主席;2)海达股份：谢先兴、谢建勇拟清仓减持10%股份;3)中泰桥梁股东金陵投资拟清仓减持8.02%股份;4)南通锻压称嘉谟逆向基金拟减持至多7.21%公司股份;5)西安饮食：控股股东股份转让受让主体变更为华侨城文化集团;6)招商蛇口子公司23.6亿元收购天津汤臣100%股权;7)开立医疗：上半年业绩预增超1倍;8)岳阳林纸：预计上半年业绩同比增长450%-523%;9)氯碱化工称烧碱价上涨，上半年业绩预增超16倍;10)智飞生物：上半年业绩预增12至15倍。

二、【粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设 关注相关概念股】

国家主席习近平7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式。按照协议，粤港澳三地将在中央有关部门支持下，完善创新合作机制，促进互利共赢合作关系，共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际一流湾区和世界级城市群。

A股中，可关注珠海港(000507)、招商蛇口(001979)、珠江实业(600684)等。

三、【长江形成今年1号洪水 强降雨仍将持续】

受连续降雨影响，长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米，超过警戒水位2厘米，标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。

预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强，建议关注苏交科(300284)、新界泵业(002532)。

四、【国产相变存储器开启产业化应用 中国望实现“弯道超车”】

中科院上海微系统所研发的国际领先的嵌入式相变存储器现已成功应用在打印机领域，并实现千万量级市场化销售，未来中国在该领域有望实现“弯道超车”。

我国是智能电子产品消费大国，对嵌入式相变存储器有巨大需求。在产学研合作模式下，国产相变存储器技术势必会为我国半导体行业带来新的契机。珠海艾派克微电子有限公司为上市公司艾派克全资子公司，艾派克现更名纳思达(002180)。南大光电(300346)生产的MO源、二叔丁基碲，是制造相变存储器的核心原材料。

五、【受益烧碱价格上涨 相关公司盈利高增长】

烧碱价格从去年10月份以来持续上涨，涨幅近70%。在今年大多数化工品价格都出现大幅回调的背景下，其价格仍创出新高，成为走势最强的化工品之一。烧碱最大下游氧化铝行业今年产能投产带动需求增长，预计烧碱供需仍将偏紧，产品价格也将维持高位。

烧碱价格从去年四季度开始明显上涨，相关上市公司盈利增长在今年一季报以及将在半年报中体现。上市公司中，烧碱业务占比较大的有滨化股份(601678)、氯碱化工(600618)、中泰化学(002092)。

六、【核电机组集中开工 设备组件有望放量】

根据国家能源局年初公布的《2017年能源工作指导意见》，2017年需要建成五台机组，新开工八台机组。然而2017年上半年仅建成一台机组，而新开工为零，预计《意见》所提建设需求将集中在未来6-12个月内集中兑现。

高层重视+机组集中开工+技术进步，核电板块迎来投资良机。重点关注设备及零部件领域，个股如东方电气(600875)、应流股份(603308)和台海核电(002366)等。

七、【工业机器人需求快速增加 天津将打造智能制造示范区】

据了解，首届世界智能大会上，天津开发区管委会宣布，将在区内设立智能产业区，规划面积20.17平方公里。该产业区将依托汽车、电子、装备智造、医药健康等先进制造业基础，重点发展人工智能、智能制造、智能健康医疗等高端智能产业集群。

工业机器人需求快速增加，但国内机器人产业总体水平与国外尚有差距，中高端市场进口替代空间大，机器人行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。

考虑到“国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大”，8月机器人大会召开前有望迎来主题投资行情，相关机器人概念股如佳士科技(300193)、智云股份(300097)等有望得到市场青睐。

八、【全装修有望成建筑业新趋势 千亿级市场渐显】

海南省7月1日起告别毛坯房时代，成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。目前国内全装修房比例较国外较低，根据建筑业“十三五”规划提出的目标，2020年全国全装修比例将达到30%，全装修未来市场规模将达到六千亿至八千亿级别，年复合增速20%。

全筑股份(603030)全装修业务占比近80%;金螳螂(002081)为建筑装饰行业领军企业，业务承揽优势显著。

九、【高端峰会将开 区块链金融与人工智能引关注】

据悉，2017中国FinTech区块链金融与人工智能战略发展峰会将于7月6日在上海举办，大会以“推动金融科技的发展与创新”为主题，邀请到政府协会、银行、第三方支付公司、金融科技公司、大数据、电商、基金保险公司和人工智能公司、以及行业媒体等代表出席参加。共同交流探讨金融行业未来的发展模式和改革。

区块链技术和人工智能等技术不断出现并应用将慢慢替代传统互联网金融。在区块链技术方面，易见股份(600093)、四方精创(300468)、飞天诚信(300386)仍可继续关注。人工智能方面，可继续关注金融AI产品系列全面，涵盖金融服务全方位的恒生电子(600570)，还可关注辅助资管、舆情管理有望获得跨越式发展的同花顺(300033)。

十、【支付宝推出“闪电开票”服务、数万商家已支持】

支付宝宣布推出“闪电开票”功能，以应对国家新的发票要求。目前，支付宝已经为国内通信运营商、酒店、餐饮、电商、停车场、零售业等行业数万家企业提供了闪电开票解决方案。

上市公司中，东港股份(002117)旗下瑞宏网是我国绝对领先的电子发票独立第三方服务平台，市场份额超过70%。航天信息(600271)旗下航信诺诺极速开票是此次支付宝“闪电开票”服务的合作伙伴，负责用户端和商家端的部分操作。

十一、【百度加速推进自动驾驶 即将公布首批汽车制造伙伴】

消息人士透露，百度将于7月5日召开的百度AI开发者大会上宣布其自动驾驶软件的首批整车合作伙伴。

百度董事长兼首席执行官李彦宏在近日召开的世界智能大会上表示，百度即将发布一个重大的名为阿波罗计划的整体战略，主要方向是无人驾驶、自动驾驶。

千方科技(002373)携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。亚太股份(002284)公告，与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。

十二、【整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧逐渐改善】

为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组。

随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。受益公司包括盛和资源(600392)、五矿稀土(000831)等。

十三、【报道称盐酸金霉素报价暴涨 生产商拥有绝对定价权】

盐酸金霉素报价由500元每公斤，涨至50000元每公斤，涨幅达到令人惊叹的100倍。

造成盐酸金霉素等原料药品种暴涨的主要原因在于，相关“原料药品”生产企业数量仅有一两家，生产商很容易形成市场垄断，继而拥有绝对定价权。随着我国养殖集约化程度提升，养殖户用药意识提升，预计国内仍有5倍增长空间，国内金霉素需求空间巨大。

金霉素目前处于寡头垄断竞争格局，行业大规模生产金霉素的只有两家企业。其中金河生物(002688)是全球最大的金霉素生产基地，拥有包括原料药盐酸金霉素、金霉素在内的系列产品。

十四、【美股上周五大体上扬 油价持续攀升】

美股上周五大体上扬，虽然上周初期的科技股大幅下跌，不过主要股指上半年依然收获多年同期最大涨幅。欧股小幅收低，6月录得一年最大月度跌幅，紧缩的货币政策殃及市场人气。金价收跌，报1242.30美元/盎司。由于全球债券收益率攀升以及市场对贵金属的投资需求下降，金价已经连续第四周下跌。美原油大幅收涨2.47%，报46.04美元/桶，连续第7个交易日收高。经济数据显示美国活跃原油钻井数量出现24周以来首次下降，降低了市场对美国原油产量将继续提高的预期。

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