波浪理论与价值投资
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：rcp
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本帖最后由 rcp 于 2017-6-28 16:27 编辑
股市里有两派 技术投资 价值投资
懂价值投资的不看技术图形，懂技术图形的不看价值基本面。 最后都可能挣钱或者赔钱。 为什么两者不能结合呢？ 波浪理论与基本面结合是所有技术面与基本面结合最完美的。为什么会有千人千浪 ，归根结底是浪形没有用基本面来做支撑。 浪不是数起来了 趋势也不是数起来了， 股票的涨跌必然有内在和外在的力量在作用（内在力量是个股本身外在力量是大盘 ） 但是说到底都需资金来决断 k图形就是资金进出时留下的痕迹 但是资金的进出也不是盲目的 必然有其基本面的支撑 亦是价值 亦或是题材
为什么有的股票可以走成五浪？ 为什么有的股票可以走出延伸浪？ 为什么有的股票走了三浪之后就没有四浪和五浪了? 为什么有的股票长期走势成了大箱体？为什么有的股票走了一浪之后二浪长期下跌？有太多的为什么了 如果离开了基本面很多东西是很难解释的！
个股的K线形态基本可以反应这只股票的80%以上已知和未知的信息。关键在于怎么通过图形去解读！
股票的K线形态主要受两种力量做用 第一种力量是个股的内在力量 也就是基本，题材类，第二种力量是有外部力量决定的也就是受大盘或者说是大环境所左右。
这两种力的强弱会对个股产生四种可能 第一种就是大盘好的时候，个股走势超越大盘 第二种就是大盘好的 个股没有大盘强 第三种 大盘不好的时候 个股比大盘强势走势而且独立 第四种 大盘不好的时候 个股走势比大盘还要弱 。在这四种可能之中我们要寻找的是大盘好的时候能超越大盘引领大盘的个股 也就是 领涨的龙头股 ，和大盘不好的时候走势独立或强于大盘形态的个股，然后通过基本面来寻找和分析支撑它强于大盘的内在原因，支撑股价的原因有很多 总结起来也就两个 一个是题材类炒作 比如重组 或者受某件事情刺激或 者某个消息的影响 另一个是业绩增长引的上涨 比如业绩稳定增长或者业绩超预期。两种都可以使股价上涨 ，但是股价需要长期上涨话 ，业绩稳定和增长是必不可缺的（这就看企业自身的发展阶段和企业自身的竞争力）。
个股业绩好又分两种 第一种是周期性的股票 当产品需求上升业绩开始转暖 或着周期性股票已经跌到底部 跌破了自身价值 大盘下跌个股已经不再跟随 走势开始强于大盘 这个时候反映出大众已经对股价产生了认同 第二种 非周期性的 业绩非常稳健 股价长期向上 大盘不好时压抑了它的表现这样的股票就会很有弹性 要只大盘启稳 就会马上上涨。第三种就是业绩出现暴涨 可持续时间长，这样的股票形态上会走出背离大盘的独立行情，形态清晰涨跌分明 这样的股票可以长期持有直到业绩不再增长或者股价已经超预期。
股价是围绕价值波动的 但是股价的上涨却是围绕业绩增长波动的。
在股市里人的预期很重要，不管是业绩还是题材。
在个股的选择中 尽量寻找主营业务简单，企业经营上有自已的护成河 业绩稳定，未来业绩增长空间大的 ， 在形态选择上 尽量选择形态流畅的 形态的流畅度反应了资金对这只个股的认同度 ，对于大幅暴涨暴跌的图形尽量远离，它说明资金只是短炒，并不是于股价的长期趋势认同。
企业的估值高低最终还需要市场来表达 那么形态就是市场对企业的价值的表现
研究了那么久的波浪理论最终还是回归企业价值 写的有点理论话 因为我还没有找到更好的表达方式
在《市场形为的关键》一书29 30页有 “理想的艾略特波浪行进 理想的调整浪”值得伙伴们一看
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发表于 2017-6-28 15:54
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