【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-26

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-26

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-26


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

股市早盘内参：习近平将出席庆祝香港回归祖国20周年大会　　宏观经济

　　新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。

　　新华社：习近平在山西考察工作时强调，推动传统产业转型升级，必须坚持以企业为主体，以市场为导向，以技术改造、技术进步、技术创新为突破口。要支持企业创新产业组织形态，瞄准国际国内先进标杆全面提高产品技术。
　　外交部：美国总统特朗普22日会见中国国务委员杨洁篪。杨洁篪称，习近平主席期待同总统先生在二十国集团领导人汉堡峰会期间再次会晤。特朗普表示，美方愿同中方在“一带一路”有关项目上进行合作。

　　发改委：编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》建言献策活动已正式结束，正在组织人员认真研究和吸纳有关建议。

　　发改委：对八家公司境外发行债券予以登记。包括四家地产公司：碧桂园集团、龙湖地产、金地集团、花样年集团。另四家为百度在线网络技术、山东清源集团、新奥燃气、中泰证券。中国电力建设集团、远东宏信完成境外发行债券。

　　人社部：有关部门负责人就我国养老保险基金运行问题进行了回应。总体来看虽然基金结余规模可观，具备较强的支撑能力，但由于地区间经济发展不平衡，存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。

　　审计署：在审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业过程中，发现18户企业采取虚构业务、人为增加交易环节、调节报表等方式，累计虚增收入2001.6亿元、利润202.95亿元。

　　中国政府网：6月23日，国务院批复同意了《太原市城市总体规划(2011-2020年)》，到2020年，中心城区常住人口控制在360万人以内，城市建设用地控制在360平方公里以内。

　　中国金融时报：央行公开市场业务操作室透露，6月份以来央行通过MLF、逆回购等工具向主要商业银行提供了充足的流动性，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。

　　中证报：据悉，监管层已在关注货币基金规模上升带来的市场风险问题。有货币基金经理认为，今年货币基金规模上升，离不开银行等机构资金的“帮忙”，同样这也可能是货币基金再次被监管盯上的原因。

　　行业动态

　　新华社：李克强主持国务院党组理论学习中心组学习讲座时指出，面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

　　银监会：银行业金融机构要努力提升支持供给侧结构性改革的能力和水平，积极探索更多有效途径；要注重加强自身风险防控能力建设，特别要注意防范信用风险和流动性风险。郭树清强调，要继续抓住“僵尸企业”这个“牛鼻子”，坚定不移地推进去产能。落实差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。

　　发改委：我国迎来今年第十二个成品油调价窗口，此次油价调整具体为：汽油每吨将下调250元，柴油每吨将下调240元。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.20元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.21元。

　　保监会：副主席黄洪对《关于加快发展商业养老保险的若干意见》进行解读。黄洪称，下一步要加强与相关部委的沟通联系，研究制定商业养老保险服务实体经济的投资支持政策，完善风险保障机制。

　　保监会：发布《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》，将加强加强股东资质条件核查，加强入股资金来源审查，股东出资资金应来源真实、合法，符合监管规定要求。

　　央视：由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复兴号”。6月26日，“复兴号”将率先在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发，分别担当G123次和G124次高速列车。

　　经济观察报：国家发改委近日召开铁路建设项目前期工作协商会议，提出要“决战第三季度”，并要求按照9月底前批复可研的要求倒排时间表，这意味着铁路项目批复会在三季度扎堆。

　　股市聚焦

　　证监会：6月23日核准了以下企业的首发申请，上交所主板：基蛋生物科技、索通发展股份、南京健友生化制药，深交所中小板：天津绿茵景观生态建设，深交所创业板：深圳市建筑科学研究院、深圳华大基因。上述企业筹资总额不超过32亿元。

　　证监会：河南润弘制药股份有限公司(首发)未通过，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(首发)获通过。

　　证监会：正川股份、宁夏嘉泽、威士顿、建工修复、昭衍新药6月27日首发上会；双一科技、国策环保、永福设计6月28日首发上会。

　　证监会：新时代证券因其保荐的登云股份IPO造假被立案调查。新时代证券遭证监会没收业务收入1676.96万元，罚款1676.96万元，给予警告。

　　保监会：发挥商业养老保险机构长期投资者作用，为资本市场平稳健康发展提供资金支持；有序推进商业养老保险资金参与全球市场，合理配置境外资产。

　　深交所：针对“新都退”投资者交易活跃的情况，本所通过多种方式要求会员，尤其是投资者买入量居前的会员，做好交易权限管理，密切关注交易情况，及时采取有效措施向投资者警示交易风险。

　　深交所：欣泰电气因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。本所于2017年6月23日决定公司股票终止上市。

　　新京报：外界有传言称，浦发银行、工行资管、建行上海等机构均下发通知要求其管理人清仓大连万达相关的债券。对于该传闻，建行总行回复称，建行从未下发此类通知，与相关企业业务一直保持正常。

　　新股申购：睿能科技6月26日申购，此次发行总数2567万股，网上发行为1026.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732933，申购价格20.20元，单一帐户申购上限10000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：大烨智能网上中签号出炉，末“4”位数5481、0481；末“5”位数52797、72797、92797、12797、32797、74280；末“6”位数715323、915323、115323、315323、515323、230050、730050；末“7”位数6521633、8521633、0521633、2521633、4521633、9614857、2114857、4614857、7114857；末“8”位数91191115、41191115、11773821、61773821.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月23日延续整理态势，盘中一度跳水近1%，午后震荡回升，最终小幅收涨0.33%结束一天交易，收报3157.87点。

　　港股：截至6月23日收盘，恒生指数跌0.02%，报25670.05点；国企指数涨0.26%，报10430.04点；红筹指数涨0.37%，报4023.24点。大市成交额658.05亿。

　　沪深港通：截止6月23日收盘，沪股通当日净流入5.85亿元，当日余额124.15亿元；深股通当日净流入10.62亿元，当日余额119.38亿元；北向资金当日净流入16.47亿元。港股通(沪)当日净流入-2.93亿元，当日余额107.93亿元；港股通(深)当日净流入4.40亿元，当日余额100.60亿元；南向资金当日净流入1.47亿元。

　　融资融券：截至6月22日，上交所融资余额报5097.55亿元，较前一交易日增加8.23亿元；深交所融资余额报3593.94亿元，较前一交易日减少4.83亿元；两市合计8691.48亿元，较前一交易日增加3.38亿元。

　　公司简讯

　　中国建筑：近期获得重大项目共计445.7亿元人民币。

　　宇顺电子：获控股股东四次举牌，持股达20%。

　　宝通科技：控股股东增持476万股，占总股本比例为1.2%。

　　海南椰岛：部分高管拟增持5%-8%公司股份。

　　瀚叶股份：股东拟减持不超过3449万股。

　　四方精创：益志控股拟减持至多236万股，占总股本2.24%。

　　惠博普：股东潘峰为满足资金需求减持2141万股，套现超亿元。

　　常山药业：股东高会霞减持933万股。

　　跃岭股份：控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东拟减持423.68万股。

　　拓邦股份：控股股东再增持逾269万股。

　　楼市观察

　　洛阳市：召开房地产市场形势通报会，城市区在售项目的93家开发企业负责人全部参加。会议明确要求，各开发企业目前在售项目以今年5月9日之前签约均价为基准价，再售房源不得高于该基准价。

　　21世纪经济报道：据链家集团董事长左晖，中国2016年全年整体市场交易额(新房+二手房)超过了17万亿，其中二手房交易第一次超过了6.5万亿。

　　每日经济新闻：全国人大常委、财经委员会副主任郝如玉介绍，《税收征收管理法》、《个人所得税法》修订和《房地产税法》立法已经列入预备级论证、研究的阶段。记者在会议现场了解到，相关立法工作不会在今年完成，可能要持续到明后年。

　　华夏时报：中原地产研究中心统计数据显示，截至6月20日，全国卖地最多的50座大城市合计卖地金额达到了12071.8亿，同比2016年的8859亿上涨幅度达到了36.3%，平均地价上涨了32.6%。

　　国际瞭望

　　欧元区：6月制造业PMI初值为57.3，为74个月新高，预期56.8，前值57.

　　德国：6月制造业PMI初值为59.3，为两个月新低，预期59，前值59.5.

　　法国：6月制造业PMI初值为55，为两个月新高，预期54，前值53.8.

　　法国：一季度GDP同比终值+1.1%，预期1%，初值1%。

　　欧洲央行：行长德拉吉表示，欧元区经济正在增长，失业率在下滑，但潜在通胀率并未上升，因薪资增长尚未加速。物价增长缓慢意味着欧洲央行将维持当前货币政策。预计薪资将在未来数月加速增长。

　　穆迪：上调希腊主权信用评级至Caa2(之前为Caa3)，前景展望调整为正面(之前为稳定).

　　外汇播报

　　人民币：6月23日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8387，较上一交易日官方收盘价跌80点，较上一交易日夜盘收盘跌21点。

　　美元：截止6月23日收盘，美元指数跌0.27%，报97.2723；欧元兑美元涨0.41%，报1.1197.

　　期货行情

　　国内：6月23日商品多数上涨，截止下午收盘，鸡蛋重挫2.63%，玻璃、甲醇、硅铁、菜粕、沪铅、豆粕、动力煤跌逾1%，而涨幅放面，PVC上涨2.8%，沪镍、沪锌、沪铜、淀粉涨逾1%。

　　黄金：截至6月23日收盘，COMEX 8月黄金期货涨7.00美元，涨幅0.6%，报1256.40美元/盎司。

　　原油：截至6月23日收盘，美国原油期货涨0.27美元，或0.63%，报43.01美元/桶；布伦特原油期货涨0.32美元，或0.71%，报45.54美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至6月23日收盘，道指跌0.01%，报21394.76点；纳指涨0.46%，报6265.25点；标普500指数涨0.16%，报2438.30点。

　　欧股：截至6月23日收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.23%，报387.62点；法股CAC 40指数跌0.30%，报5266.12点；德股DAX指数跌0.47%，报12733.41点；英股FTSE指数跌0.20%，报7424.13点。

　　亚洲：日经225指数6月23日收盘上涨16.99点，涨幅0.08%，报20127.50点。韩国KOSPI指数6月23日收盘上涨8.23点，涨幅0.35%，报2378.60点。




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【股海早參】

一.财经要闻：



1.郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险

银监会委书记、主席郭树清带队赴农业银行总行，就银行业贯彻落实中央国务院决策部署、支持供给侧结构性改革情况进行调研和督导，郭树清指出，银行业金融机构要努力提升支持供给侧结构性改革的能力和水平，要注重加强自身风险防控能力建设，特别要注意防范信用风险和流动性风险。在实施债转股过程中，要确保风险有效隔离，把风险真正转移出去等。

2.

上半年239只新股上市超去年全年 券商正加速找项目

按照上市日期统计，今年以来共发行了239只新股，超过去年全年所发行的新股数量。某上市券商投行负责人透露，今年在会的项目都发行的差不多了，现在投行就是在拼命找项目，往会里报，据证监会公布的数据显示，截至6月22日，在审的IPO企业共计552家。除此之外，在各地证监局进行辅导备案登记的拟上市企业多达1287家。

3.中国标动命名“复兴号”、高铁投资有望加速

由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车 组25日被正式命名为“复兴号”，并将于26日在京沪高铁正式双向首发。铁总负责人表示，“复兴号”CR400系列动车组的成功研制和投入运用，对于我国全面系统掌握高铁核心技术、加快高铁“走出去”具有重要战略意义。铁总将以“复兴号”为平台，根据世界上其他国家的实际需求，量身打造，设计研制具有国际竞争力的动车组成套技术和产品，积极拓展国际市场，推动中国高铁“走出去”。永贵电器、神州高铁等公司本月以来接受了多家机构调研。
4.动力电池产销回暖、三元材料开始提价

据高工锂电网23日披露，多家电 池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂 和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。近一周三元材料523NCM主流成交价在每吨18.5万元至19万元，相比上周涨每吨5000元至10000元。格林美（002340）已构建钴和三元材料产业链，四氧化三钴、正极材料年产能分别为1万吨、2万吨；杉杉股份（600884）为锂电材料综合供应商，拥有正极材料产能3.3万吨，在建三元材料产能1.5万吨。
5.个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来

据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、***等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，以期在传统金融之外，实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖。上市公司中，银之杰（300085）发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一；今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息（300324）参与发起设立考拉征信。
6.机构研报称 行业供需好转VD3价格短线暴涨

国海证券发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450 元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。且已经有下游客户成交接单。海外报价水涨船高，欧洲已达到40欧元/公斤，美洲报价超过 50美元/公斤。A股上市公司中VD3主要生产企业有金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）等。


二.下一个热点板块将花落谁家？



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：


1.近几日股指大幅震荡，周四长上影，周五长下影，权重绑架指数肆意震荡，可能是地震的前兆。

2.一线二线蓝筹股仍可能是下半年行情的主战场，二八行情没有尽头。但从炒作的角度看，涨了半年的一二线蓝筹股都该有一次震荡洗盘了。这个时间有可能在年中，即6月底7月初。

3.在市场方向不明朗的情况下操作是一件不愉快的事，守住手中资金才是最重要的，稳健投资者可半仓配置绩优高成长新兴产业蓝筹股，如新能源汽车等。



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【个股淘金早参】

一、今日盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.33%，深强沪弱，深成指和中小板指均大涨1%。家电 、地产、食品和保险等板块领涨，银行和两桶油也跑赢大盘，权重中仅券商下跌。热点题材方面仅石墨 烯和锂电等小幅表现，可燃冰 、雄安和次新等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板21个，其中自然涨停板仅7个，跌停板5个，跌幅3%以上个股还有百来个。

          大盘呈现深V走势，缩量拉尾盘与周四前后相反。指数看似红通通一片，然只能说是虚涨，下跌放量而上涨，关键的是拉的还都是大盘股，没有增量资金参与下拉大盘股的结局毫无疑问是占多数的小盘股表现不佳。深市指数大涨并非意味着市场风格转向了八类股，恰恰相反二八分化很严重，主要是深市当中的蓝筹即深蓝筹表现突出。资金抱团大蓝筹并非意味着价值投资时代来临，当中很多都是打着价值投资旗号的价值投机，传统蓝筹不论说不是未来经济发展的方向，不论当中的多数未来走下坡路已经是大势所趋，就连当下很多估值都高于所在市场平均估值甚至有的比小盘股估值还高，譬如茅台和万科都比市场平均估值要高，再譬如近期扛中小板指数的大华股份和海康威视估值就比安防 板块平均估值要高很多，传统行业而且是超级大盘股高达几十倍的PE本来就不正常，他们能几十倍那么更着重于未来的小盘股几十倍甚至上百倍PE又何尝不可呢？蓝筹股行情并非大势所趋，短时间内因为机构配合国家队而抱团取暖还会有所表现，但投机蓝筹股必须得在趋势拐头时毫不犹豫的出来，要不然一旦被套可能就不是几天而是几个月甚至几年。现在市场有种错觉就是好像盘子大的票就会跟随白马股一起涨，大盘股比小盘股还更吃香这是圈套，那些真正涨的好的基本上都是行业龙头或基本面很突出的白马股，若仅仅因为盘子大而去投机那迟早会挨打。从长远来看小而美的企业终究会更有成长空间，10亿市值的企业涨100倍才1000亿，然已经几千亿市值的企业再涨一倍可能就是天花板。多数蓝筹股的泡沫当前并不比成长股小，很多成长股经过几轮股灾后本就没有了泡沫，个人觉得蓝筹股行情不会这样一直疯狂下去，一有风吹草动的话像周四复星医药那样的闪崩可能也会不时出现，随着创小板稳住后成长股行情也会不远。

          大盘依然处于来回折腾的状态，拉上去有打压而跌下去又有资金护，周四看似要向上突破就是给你跌下来，而周五跌穿20日线后就是给拉回来。指数暂时风险不大但还有来回拉锯，短期依然对其采取不关心也不担心的姿态，指数早就失去了其存在的意义，关键看赚钱效应。上周可谓近期赚钱效应最低迷的时期，蓝筹拉升指数后关键看题材股能否回归，个人觉得随着季末资金面紧张的时期即将过去后题材股会渐趋活跃起来，但大机会仍需要等蓝筹歇整过后，短线主要以跟随为主，暂且先小仓位小打小闹，等出现明显的赚钱效应时再加码出手。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：盛邦股份、惠发股份、飞鹿股份、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技
       2、  其他
       石墨烯 +次新：碳元科技
       石墨烯+填权 ：中科电气
       军民融合 +次新：新劲刚
       股权变更+地产：万科A
       中央政务区：京能置业
       前期庄股：柘中股份
       家电：海信科龙

       三、主要热点题材点评
       1、  石墨烯：碳元科技、中科电气、当升科技、德尔未来
            点评：盘面唯一有点板块效应的题材，受石墨烯电极涨价 利好刺激而崛起。之前也活跃过几次，但每次都是有消息刺激时才一日游或半日游，主要在于实质性受益的企业太少。板块短线的持续性估计仍然有限，后面再有消息面刺激的话可能也还会零星的活跃，但边际效益会递减，除非能够打出一个强有力的标杆个股出来。

       2、  白马+蓝筹：海信科龙、万科A、天茂集团、片仔癀
            点评：继上证50以后蓝筹开始向深圳100和深圳300等成分股转移，这种持续性还有待观察。个人觉得蓝筹股行情不会这样一直疯狂下去，当前表现好的主要是一些行业龙头或基本面很突出的白马股，而很多经过连续上涨后估值已经不低。短时间内因为机构配合国家队而抱团取暖还会有所表现，但投机蓝筹股必须得在趋势拐头时毫不犹豫的出来，短线则是没有确切把握的话宁愿错过也不建议追涨，毕竟蓝筹的节奏比小盘股要难把握太多，也多不适合做短线。

       四、盘中强势股点评
       碳元科技（603133）：次新+石墨烯概念股，因为沾边次新的属性而更受资金追捧。周五最先涨停的一个股，一度是早盘唯一的自然涨停板，不过几度被砸，从而使得量能放的太大，成交回报并不突出。当前氛围下涨停后的走势只能边走边看，连板票太少，质地不是很特殊的票拉板都容易被砸，它想走出太强的走势估计也有难度。

       中科电气（300035）：石墨烯+填权概念，去年收购的星城石墨沾边点石墨烯概念，因为除权不久才更受资金追捧。不过算不上特别强势，涨停被砸后好长一段时间都没资金上板。这票已经走出了底部三涨停的走势，但每次涨停后都没持续，这次估计也会是这样，短线难持续然调整后还可能再度活跃。

       万科A（000002）：这种票短线没啥好分析的，尾盘才拉板，也只有尾盘才敢拉板，拉板越早的话估计被砸的越快。当前已经没有了去年举牌 资金的推动，几乎不太可能再那样涨，说不清道不明涨停的逻辑是啥，奇怪的是还吸引了游资和机构的一并参与，这只能说是游资打板题材股无门后的无奈之举，我等小散还是不掺和为好。

       柘中股份（002346）：前期强势的庄股，炒的主要还是股性或者说是妖股记忆，并无新的刺激性因素。2点之前几度上板但就是没资金去封板就是忌惮于疲弱的个股氛围，短线持续大涨的难度大。

       新劲刚（300629）：尾盘偷袭涨停的军民融合概念股，因为是次新股 才在板块中表现更为突出。因为概念还不错，后面应该还有不时活跃的可能，但短线力度不强，若是强势的话周四就该反包。

       京能置业（600791）：放量反包板，中央政务区概念。应该是受益于地产板块大涨，直线拉板但封板力度并不强，板块跟风动能有限，短线追涨需谨慎。

       点评说明：近期题材股氛围不好，短线强势股的持续性大打折扣，两连板和三板都是坎，故而强势股更需要跟随盘口边走边看，预测并非主要的，追涨更需谨慎。

       五、游资和机构龙虎榜
       保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
       海信科龙（000921）：两家机构席位买入3848万，一机构卖1880万
       万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
       中科电气（300035）：华宝舟山 解放西路及中银成都人民中路游资封板，一机构卖835万
       碳元科技（603133）：华泰青岛宁夏路及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖1493万
       柘中股份（002346）：国君成都北一环路及华泰青岛宁夏路游资封板
       新劲刚（300629）：华福泉州田安路及中建投北京东直门游资封板

       六、周末重要资讯
       ○  xi*将于6月29日至7月1日赴港出席香港回归20周年大会
       ○  li*：准确把握世界科技革命产业变革新趋势
       ○  证监会核发6公司IPO批文，筹资总金额不超过32亿元
       ○  郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险
       ○  MSCI首席执行官：MSCI未来可能纳入195只中盘股

       ○  华大基因IPO批文下发，产业链公司受关注（作者：幽兰行天下）
           华大基因概念股：千山药机（300216）、达安基因（002030）、空港股份（600463）、经纬纺机（000666）
       ○  个人征信 机构“信联”筹建，行业快速发展阶段到来
           征信概念股：银之杰（300085）、旋极信息（300324）、中科金财（002657）、新国都（300130）
       ○  巨头供应受阻，聚碳酸酯（PC）涨价动力足
           聚碳酸酯概念股：鲁西化工 （000830）、万华化学（600309）、金发科技（600143）、东材科技（601208）
       ○  粘胶 短纤高开工景气延续，旺季将至助推价格上涨
           黏胶概念股：澳洋科技（002172）、三友化工（600409）、南京化纤（600889）、吉林化纤（000420）
       ○  机构研报称，行业供需好转VD3 价格短线暴涨
           CD3概念股：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）、花园生物（300401）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~白马股行情趋势强化
~MSCI基金流入时点或超预期关注名单内低位个股
~华大基因IPO批文下发产业链公司受关注
~达实智能(002421)积极拓展智慧医疗PPP项目
【主编视角】
~白马股行情趋势强化
上周市场震荡上行，沪指全周上涨1.11%，深成指周涨1.72%，而创业板指周跌0.14%，以创业板为代表的高估值小市值股表现相对弱势。板块方面，以金融、大消费为代表的白马股行情持续，A股进入MSCI后，白马股的行情有强化的可能。主题方面，特斯拉国产化概念受到追捧，这是一个中长期实际受益的事件，未来有望反复活跃。
本周是6月最后一个交易周，金融机构的年中考核会对资金形成一定影响，资金相对会偏谨慎。上周五证监会核准6家公司IPO，与前一周一致，较前期数量有放缓迹象。不过，IPO发行常态化使得供给持续增加，在缺乏退出机制的情况下，未来中小创个股稀缺性将进一步减弱，高估值的缺乏真正成长性的概念股继续承压。白马股行情市场认同度在持续增加，漂亮50有望进一步扩散，相对低位的低估值的蓝筹股值得关注。
【今日头条】
~MSCI基金流入时点或超预期关注名单内低位个股
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据媒体25日报道，MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示，在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业，中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。Henry Fernandez表示，目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。
业内表示，MSCI明晟预计A股纳入MSCI后初始资金流入在170-180亿美元。如果中国A股在未来完全纳入，预计资金流入可能达到3400亿美元左右。关于流入时间方面需要注意的是，虽然指数实际调整要等到2018年中，但是跟踪MSCI指数的主动管理型基金可以提前布局A股，无须等到最终实施之时，而这部分基金占比达到了90%。MSCI跟踪基金资金流入时间点或超预期，低位的列入MSCI名单个股受关注。张江高科(600895) 是全球科创中心的旗帜和标杆，参与投资设立上海科创中心股权投资基金，目标管理规模为300亿元，聚焦战略新兴产业。正泰电器(601877) 在能源相关技术领域事业广泛，先后布局石墨烯粉体、充电设施、晶体传感器等新兴企业。
【投资聚焦】
~华大基因IPO批文下发产业链公司受关注
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据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定，通常拟上市企业获得批文，七个工作日后开启集中申购，企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。
业内表示，华大基因是国内基因测序行业龙头，据统计，华大基因近几年有超过50家投资人（含中途退出者）通过关联、非关联的方式入股，共计投资高达72.15亿元，其中不乏红杉、软银、云锋基金等知名机构。近几年基因测序行业快速发展，据机构预测，在2020年国内基因测序市场空间将达到100亿元，年复合增长率20%。以无创产前检测为例，在过去近3年时间里，约有逾15万中国孕妇接受了这项检测，目前其市场渗透率尚不到1%，发展空间巨大。而这片蓝海，华大基因占46%的市场份额。华大基因上市后，有望引领行业发展提速。达安基因(002030) 为基因诊断行业龙头，是国内少有的取得二代测序仪器及试剂注册的厂商。千山药机(300216) 控股宏灏基因，布局基因检测业务。
【独家参考】
~达实智能(002421)积极拓展智慧医疗PPP项目
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达实智能(002421) 近年来积极运用PPP模式开拓智慧医疗市场收获卓著。公司与包头市签订包头市绿色智慧城市PPP投资战略协议，积极促进智慧城市建设项目的落地实施。同时还与汕头市签订智慧医疗PPP投资项目战略合作框架协议书，加强PPP模式投资、智慧医疗建设等合作。日前，公司作为牵头单位再次预中标江苏淮安洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目，总投资为15.71亿元人民币，占公司2016年度经审计营业收入的63.96%。该项目是迄今公司在智慧医院建设运营领域单笔金额最大的项目。
~国睿科技(600562)空管雷达业务高增长可期
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国睿科技(600562) 作为军用空管雷达、国产民航二次雷达主要供应商，受益于军民市场强烈需求，空管雷达业务有望维持高速增长。数据显示，到2020年，我国民用运输机场数量将由2015年的207个发展到260个以上，空管雷达市场预计将形成20亿元/年的市场规模。而目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口，国产设备市场占有率不到10%。同时，公司产品在国内军用航空空管系统建设中具有特定的优势，伴随通用航空发展提速，空管设备也将迎来一个高速增长的时期。公司控股股东中国电科十四所为我国军用雷达的主要研制单位，公司作为旗下唯一上市公司将明显受益。
【财经要闻】
~习近平将于6月29日至7月1日赴港出席香港回归20周年大会。
~郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险。
~证监会核发华大基因等6公司IPO批文，筹资总金额不超过32亿元。
~2017大连夏季达沃斯年会筹备工作就绪。
~国内油价再度下调，多地重回“5元时代”。
~广东开通中国首个5G基站，启动外场测试。
【公告淘金】
天邦股份(002124) 拟总投资41.8亿元建盱眙食品产业园，以做强做大生猪养殖板块，完善食品全产业链。
宇顺电子(002289) 获控股股东四次举牌，持股比例达到20%。
国统股份(002205) 联合中标4.92亿元项目，约占公司2016年营收的81.82%。
海南椰岛(600238) 部分高管拟1年内增持股份5%-8%。
拓邦股份(002139) 控股股东再度增持0.4%的股份。万向钱潮(000559) 控股股东及一致人增持股份达到2%。
锡业股份(000960) 半年报净利预增超53倍，主要因有色金属价格大涨。江山化工(002061) 净利预增上调至逾10倍。寒锐钴业（300618）预增652%-682%。
盛和资源(600392) 联合收购美国稀土矿获当地法院批准。
【热点数据】
~33只房地产股最新动态市盈率低于20倍
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数据统计发现，截至目前沪市最新动态市盈率按整体法计算为14.07倍，深市最新动态市盈率按整体法计算为32.87倍，在房地产行业136只个股中，有44只个股估值低于所属市场的整体水平，占行业内成份股总数比例为32.35%。
具体来看，上述44只房地产股中，最新动态市盈率低于20倍的房地产股有33只，其中，华联控股(000036)最新动态市盈率最低，达到5.02倍，新湖中宝(600208)紧随其后，最新动态市盈率也仅为6.58倍，另外，金地集团(600383)、世茂股份(600823)、保利地产(600048)和信达地产(600657)等个股最新动态市盈率也不足10倍。
【资金风向】
~股指上演V形反转资金青睐万科A
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上周五，两市低开后震荡走高，临近上午收盘遭遇跳水，午后股指回升翻红。两市共计成交4054亿元，较上个交易日减少727亿元；
主力合计净流出150亿元，仅家用电器、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.33%报3157点，创业板指涨0.50%报1807点。盘面上，钛白粉、石墨烯、稀缺资源、保险等板块涨幅居前，可燃冰、王者荣耀、油改、雄安新区等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构净买入前三是万科A、保隆科技、海信科龙(000921)，金额分别达0.90亿、0.31亿、0.20亿元。随着董事会换届方案的推出，万科A 股权之争基本尘埃落定。
【一周回顾】
上周大盘在震荡中略有上行。A股纳入MSCI指数，市场并没有出现大的改变，相反在一系列消息的影响下放量急跌，尽管周五探底回稳，却缺乏成交量的配合。截至周五收盘，沪指周涨1.11%，深成指周涨1.72%，创业板指却下跌0.14%。盘面上，热点持续性欠佳，市场人气依旧低迷，行情短期内或难有突破。
6月18日，粤港澳大湾区规划征询意见，深赤湾A 3日最大涨幅17.12%。
6月19日，谷歌苹果合谋智能语音，科大讯飞(002230) 、国光电器(002045) 3日最大涨幅分别为8.05%、10.4%。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
~机构研报称 行业供需格局根本性好转VD3价格暴涨
~富瑞特装(300228)投建氢能源项目 中能电气(300062)设公司覆盖雄安
~中科院与河北省携手 签雄安新区规划建设合作协议
【中证头条】
个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
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据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，以期在传统金融之外，实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖。
点评：征信是社会信用体系建设的基础。国内权威的第三方数据监测公司艾瑞咨询发布的《2016年中国互联网消费金融市场研究报告》指出，2015年中国消费信贷规模达到19.0万亿元，同比增长23.3%；
预计2019年将达到41.1万亿元。个人征信服务对于消费信贷坏账率的降低有巨大作用，庞大的消费信贷带来的征信行业市场空间或高达几千亿元。目前国内市场的征信空间主要由央行主导，随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
◆上市公司中，银之杰(300085) 发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一；
今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息(300324) 参与发起设立考拉征信。
【中证聚焦】
机构研报称 行业供需好转VD3价格短线暴涨
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国海证券(000750)发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450 元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券(600109)的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。且已经有下游客户成交接单。海外报价水涨船高，欧洲已达到40欧元/公斤，美洲报价超过 50美元/公斤。
点评：国金证券(600109)指出，由于近几年来盈利能力维持低位，VD3行业整体逐步实现产能出清。目前行业实际有效产能大幅降低。国内多个主要产能的生产受到多方面的影响已大幅度受限，同时也已有若干套装置由于多年的盈利困境与自身工艺等原因已彻底退出市场，行业供需格局已得到根本性的好转，有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格或创历史新高。A股上市公司中VD3主要生产企业有金达威(002626) 、新和成 、仙琚制药(002332) 等。
【要闻速递】
~下周公开市场将有3300亿元逆回购到期。
~总投资达262亿元的我国首条大规模清洁能源输送特高压直流输电工程（酒湖工程）23日正式全线带电投产。
~2017年，中国钢铁去产能目标是化解5000万吨粗钢产能，在6月30日全面取缔“地条钢”；
截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；
目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产。
~MSCI首席执行官亨利-费尔南德兹表示，看好中国经济。在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。他还看好消费、环境和金融行业。
【公司动向】
富瑞特装(300228)投建氢能源汽车供氢系统项目
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富瑞特装(300228) 公告，结合考虑国内氢能源市场发展现状等因素，公司拟投建“氢能源汽车供氢系统产业化项目”。项目建设周期料为24个月，达产后可年产5万只储氢气瓶，可实现年销售收入10亿元，净利1.34亿元。
~中能电气(300062) 拟设立合资公司提供新能源车租赁及充电服务，覆盖雄安新区。
~天邦股份(002124)  拟投建盱眙食品产业园，总投资或超40亿。
~京蓝科技  拟合作海外节水灌溉工程，估算投资额7.5亿。
~盛和资源(600392)  联合收购美国稀土矿获当地法院批准。
~锡业股份(000960) 预计2017年上半年盈利3.4亿元至3.9亿元，估算同比增幅达5400%至6200%。江山化工(002061) 预计2017年上半年盈利1.8亿至2亿元，同比增长1028%至1153%。欧比特(300053)（）公告，上半年预计盈利5300 万元 -5900 万元，同比增长 162.19% 至 191.87%。
~宜通世纪(300310)  中标4.21亿元中国移动广东公司招标项目。
【产经透视】
中科院与河北省签署雄安新区规划建设合作协议
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中科院与河北省6月23日在京召开座谈会，双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出，此次签署的合作协议，是中科院与河北省全面深化合作的指导性文件，双方要共同做好雄安新区规划，加强在科学技术及产业规划方面的合作。希望中科院在承担建设大科学工程、科研基础设施、科研平台和布局新的科研机构、加强科技成果转移转化基地建设时，充分考虑在河北省特别是雄安新区落地。可关注中科院下属上市公司中科曙光(603019) 、超图软件(300036) 。
供不应求致鱼价持续上涨
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今年以来，以草鱼为代表的淡水鱼价格不断上涨。截至周五，中国草鱼价格指数收报128.30点，为三年来同期最高水平。业内专家指出，随着存塘量减少、气温上升等因素印象，鱼价或将保持高位。相关概念包括大湖股份(600257) 、国联水产(300094) 等。
【资金观潮】
23日主力资金抢筹2股 万科A净买入金额均逾3亿元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是万科A ，净买入金额3.00亿元；
天茂集团(000627) ，净买入金额1.07亿元。
点评：万科A股权之争落听，董事会换届成功，市场对公司未来预期看好。从前五买入席位看，第一大买入席位为中信证券(600030)上海淮海中路，净买入高达2.03亿元。第二位为机构席位，净买入额也高达9004.05万元。
【新股申购】
~睿能科技：申购代码732933，申购上限1.00万股，申购价格20.20元，公司主营针织横机电脑控制系统。
【一周回顾】
龙马行情还能走多远
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A股纳入MSCI指数的消息公布之后，龙马行情再度上演。市场短线风险偏好提升，但增量资金入场是一个长期、渐进的过程。由于龙马行情已经有所演绎，投资者当前反而需要警惕滞涨、分化、风格的交替等风险。
◆中证快报本周持续优异表现，22日中证头条“官方表态，柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿”，重点推荐标的盐湖股份(000792)次日盘中最高涨幅7.95%。19日中证头条“腾讯连放大招，QQ群开放付费认证，微信小程序上线广告”，重点推荐标的新国都(300130)次日触及涨停，收盘大涨9.34%。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【夏季达沃斯论坛】：第十一届夏季达沃斯论坛将于6月26日-28日在大连召开
　　【农业保险】：从2007年到2016年的10年间，我国农业保险保费增长了7倍，而其提供的风险保障则增长了近20倍
　　【MSCI】：MSCI的首席执行官亨利·费尔南德兹表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；私募
　　2、【热点板块前瞻】：MSCI低位个股、5G
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
　　万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
　　2、【机构评级变动】：北新建材(000786) 涪陵电力(600452)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【夏季达沃斯论坛】：第十一届夏季达沃斯论坛将于6月26日-28日在大连召开，国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。共有来自90多个国家的代表1500余人将参会。
　　【农业保险】：从2007年到2016年的10年间，我国农业保险保费增长了7倍，而其提供的风险保障则增长了近20倍。
　　【养老保险】：随着经济进入新常态和人口老龄化压力日渐增大，养老保险基金运行情况广受社会各界关注。人力资源和社会保障部有关负责人日前回应称，我国养老保险基金运行总体平稳，养老金可按时足额发放。
　　【货币政策】：本周，公开市场将有3300亿元逆回购到期，上周公开市场实现资金净回笼600亿元，为5月中旬以来资金净回笼量最大的一周。
　　【MSCI】：MSCI的首席执行官亨利·费尔南德兹表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整。此外，还可能选择纳入195只中盘股。
　　【期货市场】：张晓军通报了2016年证券期货市场的诚信情况，2016年度存在违法失信记录的行为共2930起，其中，信息披露违法失信行为1265起，占比43.17%。对于这一比例，笔者初闻惊诧随后却又释然，因为现实中信息披露确实是违法“重灾区”。
　　【证监会】：7月1日起，将实施新的《证券期货投资者适当性管理办法》，股票不再是谁想买都能买，A股、B股、新三板创新层挂牌股票均纳入“中风险”等级，需要风险测评分数在37分以上的投资者才能购买。
　　【配股】：上市公司通过配股公开发行股份融资呈加速态势。剔除修改配股预案的公司，2013年有3家上市公司发布配股预案，2014年为2家，2015年为8家，2016年为8家，而2017年至今发布配股预案的数量已达16家，超过去年全年。
　　【财务安全】：举办《中国非金融类上市公司财务安全评估报告》媒体发布会。报告认为，2017年上市公司总体财务安全形势将进一步恶化，但上市公司总体财务安全状况尚在可控范围，不会出现重大系统性财务风险；中小板相对于主板和创业板更具投资价值。
　　【市场操纵】：揭秘尾市拉升出货手法，操纵惯犯被罚没逾3亿。由于收盘价具有指标意义，影响次日开盘走势，而且尾市交易相对清淡、时间短，影响股价需要的资金量较少。利用尾盘快速拉升，吸引投资者盲目追高，成为常见的市场操纵手法之一。

　【国际市场】　　
　　英国脱欧部长：我们认为，经历两年的脱欧谈判之后，将达成过渡性协议。　　
　　欧洲央行：如果经济形势符合预期，欧洲央行就应当撤出刺激措施。

　　外媒：美印两国元首将于周一会晤。

　　英国：据外媒报道，英国国会发生网络系统遭攻击事件，英国当局已经展开调查。

　　【新股申购提醒】
　　『睿能科技』：6月26日在上交所进行申购，申购代码603933，申购上限1万股，申购价格20.20元，主营针织横机电脑控制系统。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交17224手，持仓26907手，日增仓29手；IH1707成交11037手，持仓17836手，日增仓-641手；IC1707成交15863手，持仓22956手，日增仓400手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水25.48点，IH1707贴水13.39点，IC1707贴水57.11点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11370.0点，涨幅为1%；成交23.52万手，持仓58.23万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月26日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】上周A股成功“入摩”成为市场关注焦点，而222只即将加入MSCI指数的A股成份股更是受到了市场的高度关注。在此背景下，机构也将目光对准相关标的股，上周共有14家上述相关上市公司接待包括海外机构、基金、券商、阳光私募以及险资等五大机构的调研。对此，分析人士表示，通常来看，机构对于市场上存在的投资机会具备较高的敏感度，而调研活动往往也被视为判断其短期布局方向的主要依据之一。因此，在A股成功纳入MSCI指数，相关个股普遍受到市场关注的背景下，从机构调研的标的股中筛选投资标的，亦是捕捉优质潜力股的重要途径之一。

　　【私募】据统计，截至2016年末，全国社保基金组合及全国社会保障基金理事会累计持有A股市值超过2.27万亿元。这也意味着私募基金持仓A股市值超过了两万亿元。西湖峰会以“私募基金的责任为主题”，洪磊在主论坛的致辞中表示，2015年以来大量私募机构登记，但是鱼龙混杂；两年后的今天，很高兴看到私募基金的专业性正在提升。

　　【QFII】统计数据显示，6月以来累计60家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影，以QFII为代表的外资机构已经积极参与到A股上市公司的调研活动中。美的集团、鞍钢股份、伊利股份、利亚德等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。其中，美的集团累计接待了18家海外机构，排名首位。其实，外资对美的集团的极高关注度直接在交易数据上便能看出。数据显示，6月以来的14个交易日中，美的集团均出现在深股通十大活跃成交股榜单中，累计净买入金额达35.2亿元。受此影响，美的集团股价6月以来累计上涨13.18%，表现亮眼。

　　【热点板块前瞻】
　　【MSCI低位个股】：据媒体25日报道，MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示，在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业，中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。Henry Fernandez表示，目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。
　　建议关注：张江高科（600895）、正泰电器（601877）
　　【华大基因IPO】：据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定，通常拟上市企业获得批文，七个工作日后开启集中申购，企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。
　　建议关注：达安基因（002030）、千山药机（300216）
　　【三元材料】：据高工锂电网23日披露，多家电池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。

　　建议关注：格林美（002340）、杉杉股份（600884）
　　【5G】：据报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5G基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。

　　建议关注：中兴通讯（000063）、通宇通讯（002792）、烽火通信（600498）
　　【VD3】：国海证券（000750）发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券（600109）的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。
　　建议关注：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）
　　【中科院】：中科院与河北省6月23日在京召开座谈会，双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出，此次签署的合作协议，是中科院与河北省全面深化合作的指导性文件，双方要共同做好雄安新区规划，加强在科学技术及产业规划方面的合作。
　　建议关注：中科曙光（603019）、超图软件（300036）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
　　海信科龙（000921）：两家机构席位买入3848万，一机构卖1880万
　　万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
　　中科电气（300035）：华宝舟山解放西路及中银成都人民中路游资封板，一机构卖835万
　　碳元科技（603133）：华泰青岛宁夏路及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖1493万
　　柘中股份（002346）：国君成都北一环路及华泰青岛宁夏路游资封板
　　新劲刚（300629）：华福泉州田安路及中建投北京东直门游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 太极股份 002368 6月25日 买入 维持 申万宏源
2 北新建材 000786 6月25日 买入 维持 广发证券
3 古井贡酒 000596 6月25日 买入 维持 招商证券
4 顾家家居 603816 6月25日 买入 维持 广发证券
5 隆基股份 601012 6月25日 增持 无 渤海证券
6 潞安环能 601699 6月25日 买入 维持 招商证券
7 鸣志电器 603728 6月25日 买入 首次 安信证券
8 摩恩电气 002451 6月25日 买入 维持 招商证券
9 苏州科达 603660 6月25日 买入 无 广发证券
10 拓斯达 300607 6月25日 增持 无 广发证券
11 新文化 300336 6月25日 买入 首次 安信证券
12 赢合科技 300457 6月25日 买入 维持 安信证券
13 科士达 002518 6月23日 买入 维持 东吴证券
14 新和成 002001 6月23日 买入 调高 东兴证券
15 三花智控 002050 6月23日 买入 维持 招商证券
16 中天能源 600856 6月23日 买入 维持 招商证券
17 涪陵电力 600452 6月23日 买入 维持 中泰证券
18 玲珑轮胎 601966 6月23日 增持 维持 申万宏源
19 高能环境 603588 6月23日 买入 维持 广发证券
20 山煤国际 600546 6月23日 买入 维持 安信证券
21 益佰制药 600594 6月23日 增持 无 财富证券
22 振华重工 600320 6月23日 买入 维持 东吴证券
23 金牌厨柜 603180 6月23日 买入 维持 招商证券
24 涪陵电力 600452 6月23日 买入 维持 中银国际
25 太阳纸业 002078 6月23日 买入 维持 招商证券
26 金达威 002626 6月23日 买入 维持 西南证券


　　【北新建材(000786)】　　　
　　“Lennar案”达成和解，预计支付650万美元
　　公司2017年6月22日晚发布公告：北新建材、泰山石膏分别与Lennar达成了和解，北新建材将向Lennar支付50万美元，泰山石膏将向Lennar支付600万美元，前述和解款项应于2017年7月31日前分批次付清。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后的三个工作日内，将向州法院申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。对于美国石膏板诉讼中涉及的其他个人及集团案件，目前正在审理进程中，尚无法准确预估损失及影响，我们将继续关注案件的解决情况。　　
　　个人案件和解为主有利于集团案件解决，集团案件积极进行中
　　2009年起，美国多家房屋业主，房屋建筑公司等针对包括北新建材及泰山石膏等多家中国石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，以石膏板存在问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。个人案例达成和解，可作为案例作为集团诉讼的历史依据，为公司集团诉讼案件提供帮助。目前“Dragas案”（个人）和“Lennar案”（个人）已达成和解，（预计）分别支付400万美元和650万美元，“Germano案”（集体）和“AMORIN案”（集体）正在进行中，未来尚存在不确定性。2014-2016年支付诉讼费用分别为1，191万元、16，625万元、9，004万元，分别占归母净利润1.08%、18.54%、6.05%，截至2016年12月31日已花费3.61亿元。　
　　投资建议：维持“买入”评级石膏板行业需求仍有较大增长空间，受益于装配式建筑和消费升级，石膏板渗透率将继续提升；行业高度集中格局，公司在行业内市场份额接近60%；高份额背后是公司突出的“低成本”竞争力，未来将继续保持领先优势，份额有望继续提升；完成收购泰山石膏剩余股权（混改）进一步激发经营活力，环保力度加大将加速小企业出局，给公司业绩增长带来保障。对”预计支付650万美元“进行预测调整，我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.97、1.16、1.46元，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：下游需求大幅下滑、原材料价格大幅上涨、美国诉讼影响扩大。（.广.发.证.券）


　　【涪陵电力(600452)】
　　公告2017年首单配网节能改造订单，预备再次申请8亿授信额度：1）公司公告拟与湖北电力签署配网节能改造合同，将为湖北电力配电网实施提高电能质量及综合节能改造，合同总额约5.54亿元，公司预计投资额为3.14亿元。项目建设期约6个月，项目验收后公司将以节电量效益及增供效益作为收入（节电量效益：节电量×电价；增供效益：增供电量×购售电差价），收费期限为7年。2）公司董事会决定，为满足公司配电网节能业务等资金需要，公司拟向金融机构申请新增不超过8亿元的综合授信额度（后续还需通过股东大会审议）。增加后，公司合计授信额度不超过17亿元，望撬动更多节能改造项目。

　　配网节能业务盈利能力优秀，全年节能规划收入近8亿：公司一季度实现营业收入4.78亿元，同比增长60.41%，归母净利润0.55亿元，同比增长130.09%，整体经营业绩增长显着，主要原因是由于公司于2016年4月底才完成相关配网节能资产注入，因此今年一季报配网节能业务取得的成果相较去年同期为增量业绩，此外我们推测公司传统售电业务亦有所增长。我们通过对公司2016年年报与2017年一季报的大致测算（假设原有主业稳定，新增收入与利润来自配网节能业务），发现公司配网节能业务的盈利水平超出了之前市场普遍预期的约10~12%净利率，综合考虑公司不同期间费用与其余成本项的影响，我们认为公司配网节能业务的实际净利润率可超15%，甚至更好。此外公司在年报中披露2017年经营计划，公司预计资本性项目投资计划14.51亿元，其中节能业务14亿元；计划实现营业收入20.54亿元，其中节能业务7.88亿元。此项目已投资3.14亿，全年剩余投资计划11.37亿元，以相同投资额占合同比计算，全年有望带动合计超25亿节能合同。　
　　输配电价准许成本望纳入节能改造资产，国网表态积极支持：北极星电力网报道国网近期召开发布会表示将加快输配电价改革，目前安徽、湖北等11家省级电网输配电价标准已获发改委批复执行；除西藏外的其余15省正处于输配电价测算阶段，预计6月底前批复实施。输配电价的定价方式=准许成本+准许收益+价内税金，我们认为配网节能改造等设备资产有望全面纳入准许成本，以促进地方电网有足够动力进行相关改造。同时，目前多省市的输配电价办法中都表示，“若实际线损值低于核定值，这部分收益由电网企业和电力用户共享”，因此电网节能改造降低线损的需求迫切，公司望充分受益。　
　　与国网节能服务公司共成长，增量混改形成新看点：公司股东国网节能服务公司承诺五年内解除国网旗下与公司配网节能业务的同业竞争，公司望与国网节能服务公司共同发展成长。同时考虑公司作为国网节能服务公司目前唯一上市资本平台，未来有望响应国网在增量配电领域放开投资的号召，发展混合所有制，放大国有资本功能，形成新看点。中长期看，国网节能服务公司会积极利用资本市场的帮助，扩大其投资规模促进相关业务规模再上台阶，保障公司业绩持续增长。　　
　　投资建议：我们预计在首单配网节能改造订单落地后，后续还会有订单陆续签署。公司一季报业绩亮眼并再次证明其配网节能业务突出的盈利能力，面对广阔的节能改造业务市场，我们持续看好稀缺的股东背景为公司带来的促进作用。同时未来国网的混改预期为公司拓展更多业务提供可能，持续推荐。我们预计公司2017-2019年EPS分别为1.38/1.85/2.40元。买入评级，目标价55.6元。　
　　风险提示：配网节能业务拓展不及预期，配网投资不及预期。(.中.泰.证.券)