【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-12

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-12

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-12

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【早盘内参】

6月12日沪深股市早盘内参：全国20家银行停止房贷　　宏观经济

　　新华社：应对今年的年中流动性关口，货币当局其实早已有备而来，过去一周的公开市场操作，释放出明确的维护年中流动性基本稳定的政策信号。

　　银监会：积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。
　　金融时报：在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”的前提下，银行业整体流动性状况良好，主要商业银行负债资金来源稳定，并未出现“揽储大战”。市场上有个别机构或少数从业人士所称的“中考”困难、“揽存大战”上演，这是以个别代替一般、以偏概全的说法。

　　北京青年报：北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正表示，雄安新区是一个和深圳、浦东并列的全国性新区，会有新的政策，目前政策正在研究中。

　　经济观察报：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。

　　证券时报：中债登5月份债券托管数据显示，国开行5月净融资额为-403.6亿元，创历史第二低值。最低值是在2015年12月，净融资-850.45亿。

　　华夏时报：一位接近央行的人士称，“削峰填谷”将是央行对流动性管理的方向。过去GDP两位数增长，M2也是两位数增速势头成为过去式，现在市场是时候清醒了，GDP个位数增长成为常态，同时资金利率走向上行周期，利率攀升耐受力在提升，高利率拐点还远未看到。未来M2增速将会平缓下行，甚至降至个位。

　　海通证券：姜超发布研报认为，本轮国内利率上升的主要原因在于金融去杠杆。过去两年，国内房价大幅上涨，资产泡沫风险上升，源于金融发展过度，以银行为首的金融机构资产膨胀过快。因而从监管层的角度，去杠杆的核心目标是抑制货币超增。

　　行业动态

　　新华社：推动长江经济带发展工作会议9日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽强调，要加强长江流域生态系统修复和环境综合治理，切实保护和改善水环境，集约高效永续利用好长江水资源，强化饮用水水源地安全保护，使长江经济带发展建立在环境可承载、生态受保护的基础上。

　　发改委：6月9日24时，我国迎来今年第十一个成品油调价时间窗口，汽油每吨下调180元，柴油每吨下调175元。从全国平均来看，国内成品油的价格浮动具体情况如下：90号汽油每升下调0.13元，92号汽油每升下调0.14元，95号汽油每升下调0.15元，0号柴油每升下调0.15元。

　　工信部：国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门制定了《网络关键设备和网络安全专用产品目录(第一批)》。

　　银监会：召开普惠金融工作督察座谈会，郭树清要求，开发性银行和政策性银行要继续推进事业部制改革，大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立，股份制银行要进一步完善专营部门制。

　　保监会：为完善环境污染损害赔偿机制，在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度，保监会就环境污染强制责任保险管理办法征求意见。从事环境高风险生产经营活动的企业事业单位或其他生产经营者，应当投保环境污染强制责任保险。

　　乘联会：2017年5月新能源乘用车销量达到3.8万，环比增长30%，同比增速45%。

　　新华社：国内现货钢价在一度跌幅扩大之后，由于各品种之间走势出现分化，市场悲观情绪有所缓解，价格开始有所企稳.进口铁矿石价格则继续下跌，创出阶段性的新低。据国内钢铁资讯机构提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于127.71点，一周下跌1.21%。

　　股市聚焦

　　证监会：6月9日核准了8家企业的首发申请，筹资总金额不超过25亿元。

　　证监会：新闻发言人邓舸公布了2017年前4个月终止审查、未通过发审会等IPO企业情况，其中35家终止审查，经营状况异常的情况占比为62.86%；18家未通过发审会，内控制度有效性存疑情况占比33.33%，财务状况存疑情况占比27.78%。

　　证监会：正式发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，进一步强化各方合规责任管理，改善合规负责人履职保障，维护独立性等。共5章40条，办法自10月1日起执行。

　　证监会：近日对5宗案件作出行政处罚，其中1宗中介机构违法违规案，3宗信息披露违法违规案，1宗限制期内交易股票案。在1宗中介机构违法违规案中，西南证券因“九好集团忽悠式重组案”被罚，对西南证券责令改正，并没收100万、处罚500万；1宗限制期内交易股票案则涉及南新装备。

　　证监会：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司、浙江绩丰岩土技术股份有限公司、南京健友生化制药股份有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司、索通发展股份有限公司(首发)将于6月13日上会。深圳市英可瑞科技股份有限公司、浙江三锋实业股份有限公司(首发)将于6月14日上会。

　　上交所：上周共对50起证券异常交易行为进行调查，涉及拉升打压虚拟开盘价、盘中拉升打压股价、涨跌停板虚假申报、对倒、超限买入风险警示股票等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　深交所：上周共对29起证券异常交易行为进行调査，涉及盘中打压股价、盘中拉抬股价、开盘虚假申报、全日虚假申报、大额封涨停、拉抬收盘价等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。共对18起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

　　新华社：板块资金持续净流出，股价集体走低，多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们，如今风光不再。ST股遭“弃购”的背后，从发行、重组到退市，一系列制度的变革和完善正在改变A股的价值观和投资逻辑。

　　新股申购：易德龙今日发行总数为4000万股，网上发行1600万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732380，申购价格10.68元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：中设股份公布中签结果。中签号码共有26667个，每个中签号码只能认购500股中设股份股票。末“4”位数：7922；末“5”位数：07378；末“6”位数：890155、090155、290155、490155、690155；末“7”位数：1245877、3245877、5245877、7245877、 9245877、4643632、7143632、9643632、2143632；末“9”位数：092090917.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月9日延续震荡反弹态势，最终小幅收涨0.26%结束一天交易，收报3158.40点，日K线实现四连阳。两市合计成交4053亿，行业板块涨跌互现.

　　港股：截止6月9日收盘，恒指收跌0.13%，报26030.29点；国企指数跌0.54%，报10592.17点；红筹指数跌1.17%，报4065.82点。大市成交1170亿港元，成交额创近3月高。

　　沪深港通：截止6月9日收盘，沪股通当日净流入9.03亿元，当日余额120.97亿元；深股通当日净流入5.64亿元，当日余额124.36亿元；北向资金当日净流入14.67亿元。港股通(沪)当日净流入7.80亿元，当日余额97.20亿元；港股通(深)当日净流入12.54亿元，当日余额92.46亿元；南向资金当日净流入20.34亿元.

　　融资融券：截至6月8日，上交所融资余额报5054.49亿元，较前一交易日增加4.98亿元；深交所融资余额报3568.92亿元，较前一交易日增加1.28亿元；两市合计8623.42亿元，较前一交易日增加6.27亿元.

　　公司简讯

　　万科A：恒大拟292亿元出售所持15.53亿A股至深地铁，12日复牌。万科A (000002) 6月11日晚间披露的权益变动报告书显示，深圳地铁此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元，该支付资金来源于自有及自筹资金，不存在利用此次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

　　新莱应材：实控人倡议员工增持，承诺兜底，控股股东持股无质押。

　　兴业证券：设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金，专项基金规模为5.5亿元。

　　东易日盛：副总刘勇违规减持，深交所下发监管函。

　　东华测试：执行减持新规，控股股东及一致人提前终止减持计划。

　　星河生物：控股股东减持458万股，占总股本1.59%。

　　东宝生物：江任飞、江萍拟“精准减持”，摆脱大股东身份。

　　骅威文化：实控人号召员工增持，承诺收益不低于10%。

　　东华能源：施建刚等两股东拟合计减持公司不超4%股份。

　　*ST智慧：新湖集团17.2亿元受让20.12%公司股份，成为第二大股东。

　　楼市观察

　　房贷：目前，全国533家银行中有20家银行已经停贷，未来时间会有新增银行暂停房贷业务。但是在政策框架内，不会出现过大面积停贷，影响到房贷市场的正常秩序。对购房者来说并非利好，可能增加购房者贷款难度。据北京媒体报道，北京部分银行把首套房贷利率上调为基准利率的1.1倍，少数银行甚至调高至1.2倍；二套房贷款利率则上调至基准利率的1.2倍，少数银行调高至1.3倍。另据报道，尽管上海、深圳两地的主流银行首套房贷仍可按基准利率0.95倍发放，但回归基准利率甚至上浮的银行也在增加，且房贷投放周期延长，一线城市单笔房贷投放周期从原来的半个月延长至1个月，有的银行更延长至45天至60天，公积金贷款则要等3个月左右。

　　21世纪经济报道：一家知名房企融资负责人表示，目前常规融资渠道仍然可以操作，但对于用途监管非常严格。比如是否用于土地融资等。短短半年时间内，融资成本上涨非常明显，不少融资渠道成本已经在8个点以上。在货币收紧大趋势下，房企各个融资渠道都受到限制，融资成本相比以前也上升了2-3个点。

　　北京日报：连续多日走访调查东西城多个“学区房”市场发现，曾经一天一个价的“学区房”成交量急剧下滑，引发价格松动，中介方面甚至主动劝业主降价，不少房源价格跳水近百万元。来自链家研究院的数据显示，业主由3月份80%的涨价到目前超过80%的降价，预期发生了较大逆转。

　　腾讯：恒大已经在深圳储备了21个旧改项目，旧改项目也是恒大在深圳土地储备的绝对主力，预计的销售金额达到惊人的4025亿，众所周知，旧改项目如果有政府的大力支持，将会更易推进，显然恒大有着更为深远的谋划。

　　国际瞭望

　　巴菲特午餐：持续五天的2017巴菲特午餐拍卖刚刚落下帷幕，由账号为s***l的用户以267万9001美金的价格拍得。今年股神巴菲特慈善午餐拍卖在开始不到2分钟就突破100万美元大关，短短7次报价之后，价格就达到了7位数即100万美元。

　　英国首相May：将组建政府，以提供确定性。退欧谈判将在10日内启动。保守党计划在北爱尔兰民主统一党的支持下执政。需要集中精力争取一个成功的退欧协议。将争取一个能够确保长期繁荣的与欧盟间的新伙伴关系。

　　北爱尔兰：民主联盟党(DUP)将在议会支持英国首相May所在的保守党。

　　欧盟委员会：宣布将对中国钢铁产品征税，作为先前裁定中国钢铁产品存在补贴的对应措施。

　　欧洲央行：管委Nowotny表示，不排除因欧元升值导致2017年、2018年通胀下降，但欧洲央行目前并没有讨论改变通胀目标。

　　英国：4月工业产出环比+0.2%，预期0.7%，前值-0.5%。4月工业产出同比-0.8%，预期-0.3%，前值1.4%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币(CNY)兑美元北京时间6月9日23:30收报6.7970元，较前一日夜盘收盘上涨25点.

　　美元：6月9日美元指数涨0.05%，报97.2620；欧元兑美元跌0.06%，报1.1197.

　　期货行情

　　国内：6月9日商品多数上涨，农产品活跃，截止下午收盘，热卷大涨3.68%，黄豆、玉米涨逾2%，淀粉、沪铜。沪铅、沪锌、玻璃、螺纹钢、菜油涨逾1%，白糖上涨1%，而跌幅方面，锰硅下跌3.83%，焦煤下跌2.21%，铁矿石、白银、硅铁、黄金、沪铝跌逾1%。

　　黄金：6月9日COMEX8月黄金期货收跌8.10美元，跌幅0.6%，报1271.40美元/盎司。

　　原油：6月9日WTI7月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.42%，报45.83美元/桶。

　　全球股市

　　美股：6月9日道琼斯工业平均指数收涨89.44点，涨幅0.42%，报21271.97点。纳斯达克综合指数收跌113.85点，跌幅1.80%，报6207.92点；纳斯达克100指数跌2.4%。

　　欧股：6月9日欧洲STOXX 600指数收涨0.32%，报390.39点。

　　亚洲：日经225指数6月9日收盘上涨92.24点，涨幅0.46%，报20001.50点。韩国KOSPI指数6月9日收盘上涨18.12点，涨幅0.77%，报2381.69点。



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【股海早參】

股海早參（06.12）一.财经要闻：

1.中国证券报头版刊文称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩，切不可重走所谓“暂停IPO以救市”的老路。暂停IPO能不能救市是个未知数，但暂停IPO对新股发行市场化改革以及实体经济的伤害是可预知的。监管部门应坚定市场化改革的定力，增强改革韧性，积极搭建新股市场化发行的制度框架，夯实市场化改革的法治基础，稳定资本市场的发展预期。

2.新华社发文称，从央行过去一周在公开市场操作的资金吐纳情况看，保持年中流动性基本稳定有了前瞻安排和保障措施。虽然并未“大放水”，但仍然充分释放出稳定市场预期的政策信号，大可不必慌张。

(简评：经济观察报：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。）

3.新华社发文称，港珠澳大桥——“中国制造”撑起超级工程“世界之最”。港珠澳大桥管理局党委副书记韦东庆说，预计今年底大桥将全线通车，届时香港至珠海的陆路通行时间将由3小时变成半小时，三地经济融合将不断加深，珠三角将形成世界瞩目的超级城市群。

4.证券时报评论称，依法从严全面监管一年多来，A股市场秩序得到改善，成绩有目共睹。同时，也必须认识到，A股市场长期存在的种种丑恶现象，有着复杂的历史和现实原因，必须刮骨疗毒。进行这样的治疗，需要智慧、勇气和耐心，要能顶得住压力、持之以恒。

5.天风策略认为，一旦A股通过本次MSCI大考，超预期的成分会更加明显。但对于市场中期趋势，还需透过现象看本质，清醒地把握住基本面和流动性的因素。

6.方正宏观任泽平认为，随着监管维稳、混改提速、货币政策最紧的时间段可能已经过去，股市正处在短期修复的时间窗口。预计房地产短周期或调整到2018年，关键看长效机制。

7.全国首个“变电站+充电站”站点——深圳莲花山充电站正式投运。未来南方电网公司还将探索在变电站楼顶和地下建设充电设施。

二.下一个热点板块将花落谁家？





1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作


三.今日操作注意事项：
1.海通宏观姜超认为，本轮国内利率上升主因在于金融去杠杆。去杠杆核心目标是抑制货币超增，所以看到央行收紧货币总闸门。银行无米下锅，房贷利率飙升，信贷收缩是下半年最大风险。
2.新华社：板块资金持续净流出，股价集体走低，多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们，如今风光不再。ST股遭“弃购”的背后，从发行、重组到退市，一系列制度的变革和完善正在改变A股的价值观和投资逻辑。指南针多次强调，树立价值投资理念，远离ST股，坚决撤离创业板，下半年创业板将跌破1500点。
3.上海证券报头版刊文称，“只有常态化的新股发行才能保证市场基本融资功能正常实现。而在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡，也更有利于优化新股发行节奏的弹性。”过去就是一直在找平衡，控节奏，所以，所以，指数十年原地踏步。今天的消息面将对大盘带来沉重一击，但国家队会继续以“一九行情”的方式来护盘。


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【个股淘金早参】

6月12日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.26%，几大指数全线收红，创业板收红但拖后腿。保险、酿酒和食品板块涨幅居前但冲高回落不少，券商和石油等权重小跌。热点题材方面，沪深两地国改股领涨，雄安、一带一路和军工等局部表现，次新和高送转概念分化强烈。个股涨跌互现，下跌个股数略多。涨停板40个，其中自然涨停板24个，跌停板2个，跌幅3%以上个股较前一天减少几个。

          大盘呈现出四连阳走势，上证50再创新高。早盘上证50用力过猛而压制了题材股表现，午后他们回落后创小板则回升，题材股明显活跃不少，只不过强势题材不强，盘面缺乏绝对的领涨题材，早上涨国改，下午拉雄安，但板块效应都有限。上证50与题材股的跷跷板效应太明显，靠他们是涨不出赚钱效应，这就说明当下做短线不要太看重大盘走势，因为大盘已经被上证50绑架的严重失真，有时甚至要当反向指标看待，指数回踩歇整时个股或许还没那么凌乱不堪。大盘连续上涨后已经上冲乏力，随时有回踩歇整的可能，当然大跌的可能性也不大，指数没看头也不担心，只要上证50中的大盘股不用力过猛的话个股就还有些操作性，他们涨高了后随时也有歇整的可能。短线仍然需要轻指数重个股，结构性赚钱效应犹存但有节奏上的要求，不悲观也不盲目出击，适度把控下仓位就好。热点题材关键看填权+等题材叠加概念、粤港澳、次新和雄安等，雄安和次新未必会大范围上涨但他们会影响大势走向，次新受新股核发数量增加的利空打压而歇整的话而后机会可能还会更加明显。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、华脉科技、弘信电子、中孚信息、日播时尚、智能自控、圣邦股份、元隆雅图、恒为科技、科蓝软件、科锐国际
       2、国企改革
       深圳国改：深深宝A、特力A
       上海国改：锦江投资、龙头股份、上海三毛
       央企改革+玻璃：洛阳玻璃
       央企改革+军工：长春一东
       混改+资产注入：国电南瑞

          点评：早盘最为强势的概念，但并未成为能够主导大势走向的热点，主要集中在沪深两地国改股及部分央企改革概念股。深圳本地国改股受恒大借壳的深深房即将复牌预期而起，上海本地国改股则像是跟随深圳国改股的走势，央改则并未炒作成线。整个国改题材并未有重磅利好刺激，只能当短炒看待，整体的持续性估计有限，深圳国改股的高度将影响其他的高度。

       3、高送转
       抢权+阿里云：和晶科技
       老填权：四通股份、光力科技
       抢权：森远股份

          点评：板块继续分化且力度下降不小，主要在于缺乏人气股领涨，板块的标杆英维克冲五板的动能都没有而又没有新龙头接力，从而让板块凝聚力下降。大涨后歇整很正常，高送转整体还是难大范围地炒作，这几天的核心填（抢）权+热门题材的概念应该还会有表现，因为这个概念并非简单的炒高送转，而是源于有填（抢）权的题材股更受资金关注，短线重点仍然是叠加题材且除权不久或即将除权的个股，已经过气的高送转概念股没啥看头。

       4、  雄安：保变电气、哈高科
           点评：早盘一度领跌，而午盘则脉冲一波打出了点人气，不过大涨的个股太少。周五领涨的主要是几个保定本地股，直接刺激性因素是中午有消息称北大的李国平称未来雄安新区和保定会联合成为特大城市区域，这并非政策性指引而是学者的一家之言，况且是几天前说的事都拿出来炒就说明炒雄安的资金已经黔驴技穷实在找不到好的突破口了，这不是好现象。板块当前已经出现审美疲劳，整体再大涨的可能性不大，个别有消息刺激的个股才可能表现好一点。

       5、  其他
       重组：新能泰山、宁波东力
       庄股：申科股份、东方中科
       超跌：大港股份、二六三
       游戏+超跌：卧龙地产
       游戏+360：游久游戏
       股权变更：奥维通信
       开板新股：安奈儿
       改名：巨人网络
       举牌：津劝业
       环保：三维丝

       三、盘中强势股扫描
       深深宝A（000019）、特力A（000025）：两个都是深圳本地国改股，且都是曾经的妖股。炒的主要是被恒大借壳的深深房即将复牌的预期，同为深圳国资委旗下公司人家已经被借壳，他们也就充满想象力，至于前海扩围及粤港澳他们受益的并不直接，可以说还有好些个公司都比他们正很多，其实就是一个短线炒作的噱头而已。更重要的一点就是两个都是曾经爆炒过的妖股，故而也可以说炒的是股性。000025基本上属于跟风，故而关键要看000019的走势，0019两连板带动了深圳本地国改股并刺激了上海国改股，作为龙头短线还有强者恒强的可能，但是这种全国人民早就知道有预期的票想爆炒走出妖股走势的话个人总觉得还缺点什么，姑且边走边看。

       和晶科技（300279）：涨停后再连续开两个一字的填权+阿里云概念股。第一个涨停炒的是抢权概念，那天受高送转板块大涨刺激。而后开一字则是受参股子公司与阿里云合作的利好刺激，前有万方发展和腾讯云合作的榜样，而阿里则是比腾讯更有想象力。周五看似一字板但量放的很大，开盘排队的话都能成交，故而可谓板上换手的走势，板上放大量，明天就同样需要放量换手才可能继续强势。基于题材的特殊性及填权+概念还有余热，短期应该还有空间，只是短线涨幅已经不小，涨高了后节奏稍没把握好的话仍会比较被动，尤其是一字板走势更需要通过盘中来观察资金的接力程度

       洛阳玻璃（600876）：底部连阳后再两连板加速。不知道具体炒作啥逻辑，论题材的话又可以说出好几个。前两天出了个会呼吸的墙概念但并非是玻璃股就有啥关系，若论央企改革的话曾经一块炒作的那些个股又并没啥大动静，并购重组松动对它算是利好但不直接，更像是跟随特力A等那种老妖股炒作，像周四那样尾盘直线拉板就是股性使然。图形上看算是超跌反弹，连续大涨后不好接力。

       锦江投资（600650）：几分钟直线拉板的底部超跌股。炒的是国企改革概念，但上海国改并没有直接的利好刺激，因为板块出现了助攻才封的稳。图形上来看算是股价腰斩后的超跌反弹，短线止跌但不见得就此会开启一波大行情，题材难以支撑其连续大涨，拉的太急正常来说资金会比较集中从而第二天接力的难度更大，短线不好追涨接力。

       安奈儿（002875）：开板新股T字板。6个板就开，涨幅还不大，只是近几天新股开板的氛围不好，周五开板2个只有它回板，而周四开板的一个新股走势看似比它更为强势第二天却大跌，这就不利于其持续表现。另外周末新股核发数量增多对它会有心理面的利空，故而早盘下杀下的话很正常。不过这票的估值不高，名字是亮点，短调后或许有机会再起。

       保变电气（600550）：午后拉板的雄安概念股。大单拉板且巨单封板说明人气还不错，涨停带动了下几个保定本地的雄安股，只是助攻个股不给力。这票近期走势一直很独立，板块涨的时候它没咋涨，而板块跌时它也未跌下去，资金控盘的比较稳。周五算是突破横盘的小平台，但也需要突破第一波的高点才能打出空间，一旦突破的话就是近两年新高，短线关键要看能否进一步突破。

       四、游资和机构龙虎榜
       珠海港（000507）：一家机构席位买入1854万、卖出566万
       三维丝（300056）：银河绍兴及浙商温岭人民东路游资封板，一机构买381万
       巨人网络（002558）：浙商临安万马路游资封板，一机构买1314万，卖141万
       安奈儿（002875）：华鑫郑州普惠路及海通杭州文化路游资封板，一机构卖190万
       津劝业（600821）：兴业福州湖东路及华泰深圳竹子林四路游资封板，一机构卖261万
       申科股份（002633）：国海济南历山路及东方厦门仙岳路游资封板（山东帮）
       光力科技（300480）：华泰舟山解放东路及国联成都锦城大道游资封板
       深深宝A（000019）：中信上海瑞金南路及浙商温岭人民东路游资封板
       特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
       二六三（002467）：光大宁波甬江大道及佛山季华六路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  证监会核发8家企业IPO批文，筹资总额不超过25亿元
       ○  证监会将严查IPO企业粉饰业绩，前4月35家企业终止审查
       ○  证券时报社评：顶住压力，扭住依法监管牛鼻子不放松
       ○  我国海域可燃冰试采“满月”，日均稳产气近7000立方米
       ○  纳指周五收盘重挫约2%回踩6200点关口，受累于科技权重股苹果和英伟达等暴跌

       ○  阿里成立首个生态化IoT联盟，关注相关物联网概念
           物联网概念股：金卡智能（300349）、新天科技（300259）、宜通世纪（300310）、安控科技（300310）
       ○  中国核燃料研究重大突破，新核能系统构建清洁能源新战略
           核电概念股：福能股份（600483）、中广核技（000881）、中核科技（000777）、沃尔核材（002130）
       ○  政策预期窗临近，珠海“吃肉”行情已开启
           珠海本地股：珠海港（000507）、恒基达鑫（002492）、世荣兆业（002016）、格力地产（600185）
       ○  重庆直辖市正式挂牌20周年，本地股有望受益
           重庆本地股：重庆港九（600279）、重庆路桥（600106）、渝开发（000514）、重庆建工（600939）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月12日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　证监会例行新闻发布会，前4个月终止审查IPO企业35家，财务状况异常是主因；证券公司和基金公司合规管理办法将于10月1日起施行；通报5宗案件，南兴装备原副董事长违法减持被罚；持续关注兴业证券先行赔付工作的后续进展；提示轻资产类公司收益法评估监管风险。
      上周五美股震荡，道指上涨0.42%，再创历史记录，纳指下跌1.8%，标普下跌0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨19美分，涨幅为0.4%，收于每桶45.83美元；纽约黄金期货下跌8.1美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1271.4美元。
      市场信息：易德龙732380新股发行申购日；证监会核发8家IPO批文，融资总额不超25亿元；IPO审核将关注短期降成本和促销售等粉饰业绩情况；新华社点评一周货币政策操作：不必慌张，稳定预期；新华社文章称ST遭“弃购”背后是制度变革改变A股投资逻辑；四大证券报集体头版发文力挺监管，力挺新股发行常态化；张高丽强调推动长江经济带发展要加快构建综合立体交通走廊；郭树清表示风险可控前提下鼓励银行业下放信贷审批权；国内汽、柴油价格每吨分别降低180和175元；全国有20家银行停止房贷；中国将试点发行土地储备专项债券，额度已下发地方政府；多省鼓励外资参与PPP项目，外资管理体制改革加速推进；万亿市场规模可期基建环保成大户，60多家上市公司中标PPP项目；两部门联合规范不动产抵押权登记；上海发布全国首个网贷电子合同存证业务指引；农村集体产权制度改革试点扩容，新增100个县市区试点；我国首提新核能系统（涉中广核技、福能股份、中核科技等）；保定部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，改善雄安新区生态环境（涉碧水源、首创股份等）；中国海域可燃冰试采满月，日均产气近7000立方米；全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运；北京首条磁浮线路开始联调联试，有望年内试运营；恒大292亿转让万科股权给深铁，预计将产生70.7亿元亏损；阿里成立首个生态化loT联盟（涉金卡智能、新天科技等）；投资者对股票估值信心连续两月回升；本周两市限售股解禁市值238亿元。

      个股信息，利好：新亚制程中报预增23倍；中国铁建联合中标178.72亿元公路建设PPP项目；北方国际签订7.1亿美元选矿厂建设合同；文科园林签署7.3亿元水浒影视文化体验园建设项目合同；厚普股份中标3.5亿元管道工程EPC项目；博世科预中标3亿元重金属废水治理项目；华建集团签署近2亿元合同；宝色股份中标1.69亿元设备采购合同；国祯环保中标邹城PPP项目；奥特佳成一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商；万华化学公司产品供应到共享单车领域；力帆股份获1299万元国家节能环保汽车推广补贴；阳光城、科达股份、帝王洁具股东增持；新莱应材、骅威文化倡议员工增持，承诺兜底。
      利空：*ST普林终止重大资产重组；界龙实业终止定增事宜；德宏股份终止筹划重大事项；星河生物、*ST丹科股东减持；东华能源、雷曼股份、东宝生物、星光农机股东拟减持。
      其它：易见股份实控人将变更；沪电股份拟推1.1亿元员工持股计划；佳都科技拟半价推2100万股股权激励；新湖集团受让*ST智慧20%股权；东旭光电拟合计42.15亿并购申龙客车、旭虹光电；京东方A拟38.26亿元受让重庆京东方18.2%股权；大连圣亚拟设立30亿元投资基金，布局旅游行业；金龙机电拟11亿收购兴科电子；北斗星通拟6000万欧元收购德国汽车工程服务提供商股权；洛阳玻璃5亿元升级改造超薄电子玻璃生产线；再升科技拟4.4亿收购悠远环境延伸产业链；中信国安拟3.64亿转让盟固利新材料控股权；四川长虹拟2.99亿元出售4公司股权；日海通讯2.96亿元收购子公司26.90%股权；凌云股份拟购买太行机械、东方联星100%股权；智慧能源收购保定电力龙头意源达；中珠医疗拟出售深圳广晟70%及亿宏矿业50%股权；启明星辰与腾讯云战略合作；浙数文化与阿里云签署合作协议；长安汽车与PSA集团签署战略合作协议；宝信软件拟与中国太保进行数据中心服务合作；香江控股与微软将微软人工智能等方面展开合作；荣盛发展拟合作开发蔚县全域旅游，并建设旅游度假区；金风科技与Apple合作目前顺利推进中；日出东方设立子公司推广“太阳墙”采暖技术；锦龙股份因被追诉前主动交代单位行贿行为免被起诉；山东如意更名为如意集团；升华拜克将更名为瀚叶股份；万科A、锦龙股份、海南海药、香江控股、易见股份、东方银星、德宏股份、德威新材、三利谱、*ST智慧、*ST普林复牌。
      限售股解禁：海王生物、中国核建、三湘印象、远光软件、劲嘉股份、上海莱士、探路者、欧比特、天舟文化、以岭药业、华宇软件、联创互联、暴风集团、聚隆科技、温氏股份、*ST大控。
      上周两市总体上涨，宜以严重超跌后的反弹来对待，不指望已经见大底；
      最近一阵，集合竞价开不出开盘价的个股300多家，未到高峰状况，盘中动辄十几二十分钟才出现一笔成交的情况很是稀少；
      每天波动仅十个点左右的磨洋工市道和地量复地量的状况还没有出现；
      保守对待市场，勿激进，休息观望等待为好。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位
~中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
~阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
~金字火腿(002515)布局医疗健康产业前景可期
【主编视角】
~上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位
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上周上证指数持续反弹，重返3100点大关，更一度上摸3165点，创出一个月以来的新高。上证指数当周上涨1.7%，上证50指数已创下1年多新高。近期大盘的反弹基本是上证50成份股的推动，创业板仍然表现相对疲软，市场分化格局持续。减持新政的出台、新股IPO数量减少、上市公司增持家数的增多，仅仅是缓兵之计，并不能真正解决问题，因此，市场经过反弹后仍将延续分化格局。从近期市场来看，机构继续抱团取暖，持续进入上证50成分股，这也是上证50指数创新高的主要动力；
但另一方面，大多数个股跌幅在30%-40%，在市场资金有限的情况，出现如此跷跷板效应不足为奇。从短期来看，上证50指数已进入高位，面临震荡调整，以贵州茅台(600519)、海康威视(002415)等为代表的大盘蓝筹或将面临一轮调整。届时是大盘蓝筹带动中小创一起向下，还是后者超跌后迎来反弹，走出分化行情，我们还将拭目以待。中报预告将陆续披露，通过寻找中报业绩的确定性，挖掘细分板块的龙头公司，也是一个可行策略。
【今日头条】
~中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
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据媒体报道，中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统（ADANES），可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。
发展清洁高效、安全可靠的核裂变能，是解决未来能源供应、保障我国经济社会可持续发展的战略选择。然而，核裂变能可持续发展必须解决核燃料的利用效率和乏燃料的安全处理处置问题，这是国际核能界面临的共同挑战。中科院重大科技任务局局长王越超表示，加速器驱动次临界系统（ADS）是国际上公认的一种最有前景的核废料安全处理技术途径，但尚未有建成的装置。中科院这一突破性技术，为我国率先建成实验装置奠定了技术基础。中科学院近代物理研究所副所长徐瑚珊表示，应用ADANES这一系统可让铀资源的利用从目前的约百年提升至数万年。福能股份(600483) 与中陕核工业集团打造国内最大新能源核燃料开发基地，是A股唯一的核燃料供应商。中广核技 是中广核集团发展核技术应用产业的战略性产业化平台。
【投资聚焦】
~阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
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据媒体消息，在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上，阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟，明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会，标志着IoT将进入生态化发展的快车道。
物联网（IoT）产业已经进入爆发的临界点，但场景的碎片化令产品与服务难以互联互通，以及安全问题，都是目前影响IoT发展的最大痛点。首届联盟理事长、阿里云IoT事业部总经理库伟在大会上表示，联盟的目标就要是建立和培育开放、互通、安全的IoT产业生态，并开放阿里巴巴的生态资源，做大做强整个IoT产业。为此IoT联盟将致力于用互联网思维建设标准与生态，作为粘合剂，打通已有技术标准，撬动国际标准进而推动整个IoT行业发展。行业观察家认为，通过阿里巴巴的生态资源以及云计算服务，联盟具备极强的商业变现和市场号召力，这将有力的推动中国乃至全球IoT市场走向成熟和标准化。金卡智能 与阿里云合作伙伴，借助阿里云相关技术和中间件，使得公司易联燃气行业云迅速成长壮大。新天科技(300259) 与阿里云在智慧水务领域展开合作，共同建设基于阿里云的“新天智慧水务云服务平台”。
【独家参考】
~金字火腿(002515)布局医疗健康产业前景可期
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决策主力资讯获悉，金字火腿(002515) 正通过外延并购等方式积极寻求转型，以突破肉制品产业发展的瓶颈期。2016年下半年公司通过先后注资中钰资本一举成为其控股股东，正式进军大健康产业。中钰资本专注于医疗大健康产业投资与实业控股，截止2016年底，中钰资本已签订协议的并购基金规模超200亿元、已投创投基金规模逾30亿元，为国内领先的专业大健康股权投资机构。
2017年中钰资本将按计划实现部分基金投资项目退出，金字火腿(002515)Q1实现净利3440万元，同比+182%。其中中钰资本Q1实现9950万元收入，利润约6000万元，贡献主要业绩。随着哈三联药业、万高药业等项目进入退出期，中钰资本业绩将逐步释放，有望大幅提振公司整体业绩。
~莱宝高科(002106)：OGM产品下半年销量将进一步增长
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决策主力资讯获悉，莱宝高科(002106) 自2017年3月起已实现首款OGM产品批量生产供应，结合目前与客户的沟通情况，公司预计OGM产品今年下半年销量将进一步增长。公司生产的OGM是OGS的升级版本，具有支持窄边框、手写笔操作、悬浮触控等特点，主要用于中高档的二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑等产品。公司是国内目前第一家自主研发并批量生产OGM产品的厂商，自2016年第四季度以来，已为包括联想、惠普、戴尔等多家客户开立数款OGM产品，具有一定的先发和技术竞争优势。公司表示，今年将加大OGM产品的市场推广力度，提升公司在中大尺寸电容式触摸屏的市场竞争力和巩固市场地位，努力培育新的利润增长点。
【财经要闻】两市震荡整理机构青睐巨人网络
上周五，两市震荡整理，权重股展开分化。两市共计成交4054亿元，较上个交易日减少211亿元；
主力合计净流出70亿元，化工、电子、家用电器资金净流出居前。截止收盘，沪指涨0.26%报3158点，创业板指涨0.08%报1796点。盘面上，国资改革、特高压、养殖业、饮料制造等板块涨幅居前，酒店餐饮、采掘、农业、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是珠海港(000507)、巨人网络、三维丝(300056)，金额分别达0.19亿、0.13亿、0.04亿元。巨人网络 完成重大资产重组事项，定位为综合性互联网企业，9日起正式由“世纪游轮(002558)”更名。
【财经要闻】
~工信部：培育参与全球竞争的工业云平台。
~全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运。
~发改委副主任：今后将加快修订一批节能标准。
~我国海域可燃冰试采“满月”，日均稳产气近7000立方米。
~四川拟全面放开养老服务市场，境外投资者享同等政策待遇。
~特色小镇“地产化”被叫停，产业立镇考验资本现金流。
~山东生猪价格连跌10周，迫近成本线。
~全球86国家地区参展2017商洽会，签约总额预计超4000亿元。
【公告淘金】
长安汽车(000625) 与标致雪铁龙集团（PSA）达成战略合作，拟各18亿元增资长安PSA，推动其发展。
奥特佳 被确定为一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商，相关车型预计于2018年始批量上市。
北方国际(000065) 签订7.1亿美元选矿厂建设合同，公司2016年度营收为87.62亿元。
宝色股份(300402) 中标1.69亿元设备采购合同，占2016年营收的66.77%。文科园林（002775）签署7.3亿元EPC合同，占2016年营收48.12%。
骅威文化 实控人号召员工增持，承诺收益不低于10%。新莱应材(300260) 实控人倡议员工增持承诺兜底，其持股无质押。
新亚制程(002388) 收到深圳富源实业3810万补偿款，上修业绩预增23倍。
【热点数据】
~上周共有26股筹码全换手
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数据统计显示，剔除近三个月上市的次新股，上周共有26只个股换手率超过100%；
换手率在50%-100%之间的有79只；
换手率在10%-50%的有685只。其中，红墙股份换手率最高的个股，一周换手率为201.46%，该股不仅高换手，股价多次涨停，一周收获近三成涨幅。除红墙股份外，新宏泽、泰嘉股份、英维克等25股上周换手率也在100%以上。另外，26只高换手个股上周平均大涨8.24%，跑赢市场各核心指数。
【一周回顾】
上周大盘在权重股推动下震荡走高。沪指周一小幅回落后连续4连阳，顺利站上3150点；
创业板走势也大有改观，尤其周三领涨两市。截至周五收盘，沪指周涨1.70%，深成指涨3.91%，创业板指涨2.88%。两市量能有所放大，但存量资金仍是主导，致使题材股反弹缺乏持续性，板块、个股分化格局仍旧。
6月4日，河北省推动海绵城市建设，龙泉股份(002671) 5日最大涨幅14.41%；
区块链发展开始提速，恒生电子(600570) 4日最大涨幅16.80%。
6月6日，中国恒大重组预案将出，宝鹰股份(002047) 连续两日涨停；
大湾区或收政策“大礼包”，深赤湾A 、盐田港 2日最大涨幅分别达11.09%、14.84%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~电线电缆首届雄安峰会将召开 欲打造产业链优质平台
~河北省将突出抓好雄安水资源保障 力争率先完成治理
~骅威文化兜底增持承诺收益 新湖集团成大智慧(601519)二当家
~浙数文化与阿里云签订协议 在云计算等领域开展合作
【中证头条】
中国电线电缆首届雄安峰会将召开 打造产业链优质平台
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中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为不断升级产业新格局，打造电线电缆产业链优质平台，积极配合雄安新区建设。峰会将着眼于打造业内最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。
点评：国家电网公司已经成立服务雄安新区发展领导小组，正在加快组建雄安新区供电公司，加快研究编制雄安新区电网规划。新区建设，绿色智能电网将成最大亮点。业内普遍预测雄安新区的年用电量有望超830亿千瓦时，配电网投资有望达到千亿元以上。这将给优质电线电缆企业带来新的发展机遇。
◆上市公司中，宝胜股份(600973) 是此次峰会主演讲嘉宾，集电线电缆产业科研、设计、制造、销售于一体，具备了为国内外各级重点工程提供全面、全方位服务的能力。京津冀是公司主要市场之一，首都机场、鸟巢、国家大剧院等国家重点工程都有公司的产品使用。公司在河北石家庄设有专门的营销公司，雄安新区市场拓展占得先机。另外，公司还拥有研制生产量子通信和超导用线缆的技术能力。中广核技（）此次峰会主办方之一中广核中联是其全资孙公司，而中广核中联位于雄安新区。
【中证聚焦】
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 力争率先完成治理任务
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6月9日，河北省长许勤主持召开省地下水超采综合治理、水资源税改革试点工作领导小组会议。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于生态优先、绿色发展的重要讲话精神，按照中央和省的部署要求，主动担当作为，扎实深入推进，高标准高质量完成各项试点任务，切实把水资源保护好、利用好，推动河北省实现更有质量更有效益可持续发展。突出抓好雄安新区水资源保障，力争率先完成治理任务。
点评：从河北省水利厅获悉，该省正在积极推进雄安新区水利规划建设各项任务，下大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡。强化水资源刚性约束，严格水资源论证和取水许可管理，积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业，严控入淀污染源。围绕保障防洪安全、供水安全、生态安全，不断提升雄安新区水安全保障能力。在加快引黄入冀补淀工程建设，抓好新区南水北调配套工程建设管理，提升新区防洪减灾能力等方面进行了规划。
◆上市公司中，大禹节水(300021) 在天津建有规模最大的全资子公司天津公司，业务辐射华北、东北等重要区域，同时近年来公司在石家庄、保定、廊坊、张家口、邯郸等地开展了农田水利工程建设、城市地下压踩工程等诸多项目。公司表示，未来将以天津公司为平台，积极参与雄安新区智慧水务项目建设。先河环保(300137) 曾成功中标河北省水利厅地下水超采综合治理试点第二批水资源监控系统建设项目。
【要闻速递】
~中国恒大拟292亿元出售所持15.53亿万科A股至深地铁；深铁表示，支持万科的混合所有制结构。
~近日，保定市环保局成立对接雄安新区规划建设工作领导小组，抓紧谋划服务对接雄安新区的生态环保工程项目，编制对接雄安新区、借势发展保定的生态环保规划。
~近日，保定市政府召开重点工作调度会，安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动、南水北调中线防洪影响工程建设、南水北调水费征缴及配套建设三项工作。
~9日内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司发布6月稀土产品挂牌价格，上调幅度达5%。
【公司动向】
骅威文化实控人发出增持倡议 承诺收益不低于10%
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骅威文化 公告，公司控股股东、实控人郭祥彬发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺在6月12日至6月15日期间买入者，且连续持有达到12个月并在职的，如产生亏损由郭祥彬予以补偿。同时，如果期间员工收益不足10%的由郭祥彬予以补足。
ST智慧：新湖集团协议受让股份成二当家
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*ST智慧 公告，新湖集团通过协议受让张长虹持有的上海大智慧(601519)股份有限公司4亿股股份，占大智慧(601519)总股本的20.12%。交易完成后，新湖集团成为公司第二大股东。新湖集团未来12个月内拟视市场情况适度增持上市公司股份，增持价格不超过5.5元/股，增持金额不低于1亿元。
点评：2014年新湖集团旗下的湘财证券曾拟通过重组大智慧(601519)而登陆资本市场。尽管最终失败，但双方关系一直非同一般。此次实力雄厚的新湖集团直接强势介入，*ST智慧的最坏日子或许已经过去。
金融街与石家庄政府携手建设雄安新区金融服务桥头堡
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石家庄日报消息，近日石家庄市政府与北京金融街投资（集团）有限公司签订战略合作协议，合作建设金融创新开发区。石家庄市长邓沛然表示，此次签约是石家庄深度融入京津冀协同发展、承接首都金融产业外溢的一项重大突破，希望通过几年努力，把金融创新开发区打造成京津冀金融副中心、河北省金融中心和雄安新区金融服务桥头堡，引领全省金融创新改革，服务和推进京津冀协同发展。金融街 是金融街投资（集团）有限公司旗下唯一A股平台，也是其高端金融产业区建设的主要承接单位。此外，金融街还与石家庄签订协议，拟投入150亿打造中央商务区。
浙数文化与阿里云签订协议 在云计算领域开展合作
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浙数文化 公告，公司与阿里云今日签署合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。共同建设云计算服务平台的合作；共同推进浙江省中小企业上云工程的合作；共同推进阿里云学院培训计划的合作。双方共同规划建设 媒体云、医疗云、体育云等行业云及专业云，通过试点辐射全国，争取在全国占有领先地位。
启明星辰(002439)与腾讯云签署战略合作协议
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启明星辰(002439) 公告，公司与腾讯云于6月9日签署了战略合作协议，双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网等领域的多个层面展开深入合作，在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作，共同带动和促进在全国范围内的政企客户、产业互联网等领域的建设和发展。
~洲际油气(600759) 拟33.62亿元购买上海泷洲鑫科能源投资公司96.70%股权。北斗星通(002151) 子公司拟6000万欧元收购德国汽车工程服务提供商股权。再升科技(603601)(603601) 拟4.4亿元收购悠远环境100%股权，标的公司是从事室内干净空气解决方案的环保型企业。金龙机电(300032)  拟11亿元收购兴科电子100%股权，此次收购有利于公司加速向智能硬件成品制造转型。
~北方国际(000065) 签订7.1亿美元选矿厂建设合同。
~奥特佳 成一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商。
~日出东方(603366)  合资设立子公司，推广太阳墙采暖技术。
~东旭光电(000413) 公告，拟发行股份并支付现金，合42.15亿元收购申龙客车、旭虹光电全部股权。
~新亚制程(002388)  收到业绩补偿款，上半年盈利同比增23倍。
~拓尔思(300229)  在互动平台表示，目前公司积极关注新区建设的各种政策落实的进展，根据新区需求在政府大数据，智慧城市，互联网政务等方面的业务机会保持密切关注和跟踪。宝鹰股份(002047) 在互动平台表示，公司在建筑装饰设计与施工等方面具有一定的竞争优势。公司已经高度关注雄安新区的建设机会，并将积极参与其中；为雄安新区作建设已在计划中。安控科技(300370)  在互动平台上表示，2017年，公司将积极依靠自身业务优势，加快与雄安新区建设规划的对接，积极谋划智慧水务、智慧城市、智慧园区、智慧管廊、智慧粮库、智慧环保等各项业务。常山药业(300255)  已考察雄安地区及周边部分地块，尚未确定建设医院地点。科达利(002850) 在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货。
【经透视】
河北省地税系统电子税务局试运行 即将全省推广
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据河北日报6月9日报道，今年4月开始，省地税局开发建设的电子税务局在石家庄、承德、沧州率先试运行，纳税人可以享受足不出户办税新体验。今后，省地税局将进一步加快电子税务局二期建设，推动基层办税网点与电子税务局无缝对接。从今年7月份开始将在全省推广。
点评：地税电子税务局的建立，是继网上办税服务厅之后，互联网+政务服务的又一次重大实践。电子税务局是集在线办税、电子报税、涉税查询、税企互动为一体的网络办税平台。电子税务局是优化营商环境的一项重要举措，降低了办税成本，提高了办税效率。上市公司中，数字认证（300579）参与了河北地税网上纳税申报项目，在雄安新区中，有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件(002279) 在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。
【资金观潮】
9日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前2位的是深物业A (000011)，净买入7565.89万元；东方中科（002819），净买入5557.58万元。
点评：深物业A为深圳国资改革概念股，临近下半年十九大的召开，国企改革作为今年改革领域的主要工作，下半年国资委、央企、地方国企都将加大推进力度。
【新股申购】
~易德龙：申购代码732380，申购上限1.60万股，申购价格10.68元，公司主营电子制造服务。
【周回顾】
资金面好于预期 市场企稳回升
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从周二开始，央行持续释放流动性，MLF和逆回购操作净投放超过2600亿元。从央企本周的操作看，表达了央行对6月份重要时间点上的资金面十分重视，在逆回购和MLF到期前进行净投放操作，有效缓解短期资金面偏紧的局面。接近半年度尾声，市场资金面都会存在较大压力，预期管理便变得十分重要。央行动作，给市场释放出本月资金面较为平滑的预期已经远好于资金面紧张的预期。
◆本周中证快报方面，8日中证头条阿里投资者日大会召开，全球顶级投资机构齐聚探讨新零售，重点推荐标的三江购物(601116)次日盘中最大涨幅逾8%；7日中证聚焦雄安新区规划绿地要超50%，建设世纪性地下管廊设施，重点推荐标的青龙管业(002457)次日最高涨幅近8%；6日产经透视港珠澳大桥全线贯通在即，将进一步推动区域产业发展和融合，重点推荐标的珠海港(000507)随后连续两日涨停。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【一带一路】：2017南亚东南亚国家商品展曁投资贸易洽谈会将于6月12日至18日举办，展会吸引了"一带一路"沿线33个国家和地区，全球86个国家和地区参加
　　【可燃冰】：珠江口神狐海域可燃冰试采自5月10日点火测试以来，至6月10日已连续产气达31天，实现了试采工作的"满月"记录
　　【万科】：深圳地铁受让恒大所持万科股权的资金中175亿来自银行贷款；占比约六成
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】国改基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：水处理、电线电缆
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
　　2、【机构评级变动】：碧水源(300070) 精测电子(300567)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【房贷】：目前，全国533家银行中有20家银行已经停贷，未来时间会有新增银行暂停房贷业务。但是在政策框架内，不会出现过大面积停贷，影响到房贷市场的正常秩序。对购房者来说并非利好，可能增加购房者贷款难度。　　
　　【国资委】：国务院国资委主任肖亚庆赴中国华能集团公司调研并主持召开座谈会。就可持续发展、海外项目等问题与企业负责同志深入交流。　　
　　【货币政策】：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。央行此次用的是定量调控，而非利率工具，不下调存款准备金率，这说明央行对市场规律是尊重的；并不想改变市场紧缩的预期，也不敢贸然释放利好——那样可能会引发市场预期的混乱。　　
　　【国改基金】：在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。　　
　　【一带一路】：2017南亚东南亚国家商品展曁投资贸易洽谈会将于6月12日至18日举办，展会吸引了“一带一路”沿线33个国家和地区，全球86个国家和地区参加。海内外知名企业35家确认参展。截至目前，集中签约仪式的拟签约项目近300个，签约总金额预计超过4000亿元。　　
　　【可燃冰】：珠江口神狐海域可燃冰试采自5月10日点火测试以来，至6月10日已连续产气达31天，实现了试采工作的“满月”记录。截至10日下午，试采总产气量达到21万立方米，平均日产6800立方米。　
　　【IPO审核】：新闻发言人邓舸公布了2017年前4个月终止审查、未通过发审会等IPO企业情况，其中35家终止审查，经营状况异常的情况占比为62.86%；18家未通过发审会，内控制度有效性存疑情况占比33.33%，财务状况存疑情况占比27.78%。　
　　【金融标准化】：正式发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，进一步强化各方合规责任管理，改善合规负责人履职保障，维护独立性等。共5章40条，办法自10月1日起执行。　
　　【新股】：A股市场历史上曾9次暂停IPO，似乎均没有改变市场的基本走势，但这在一定程度上体现了监管态度上的积极变化，有利于改善投资者情绪。从这个角度看，近期监管层放缓新股发行节奏、集中公布新股发行审核情况，意在加强市场引导，寻求资本市场改革发展的最大公约数，促进资本市场稳定健康发展。

　　【债券承销】：为券商承销公司债券资格划定了最新两大门槛：一是公司债主承销商资格与分类评级结果挂钩，必须最近两年内，至少有一年评级在A以上。二是非A类券商的公司债主承销资格与其公司债承销金额行业排名挂钩，必须进入前20位。　　
　　【万科】：深圳地铁受让恒大所持万科股权的资金中175亿来自银行贷款；占比约六成。如果万科选举董事、监事及高级管理人员，则将根据有关规定依法行使股东权利，向万科推荐合格的董事及监事候选人，由万科股东大会进行董事会及监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。万科今日复牌。

　　【国际市场】
　　【法国】：据法国内政部，马克龙阵营在议会选举第一轮投票中得票率31.5%，共和党得票率15.8%，国民阵线得票率14.3%。
　　【巴菲特午餐】：持续五天的2017巴菲特午餐拍卖刚刚落下帷幕，由账号为s***l的用户以267万9001美金的价格拍得。今年股神巴菲特慈善午餐拍卖在开始不到2分钟就突破100万美元大关，短短7次报价之后，价格就达到了7位数即100万美元。　
　　【英国首相May】：将组建政府，以提供确定性。退欧谈判将在10日内启动。保守党计划在北爱尔兰民主统一党的支持下执政。需要集中精力争取一个成功的退欧协议。将争取一个能够确保长期繁荣的与欧盟间的新伙伴关系。　
　　【欧盟委员会】：宣布将对中国钢铁产品征税，作为先前裁定中国钢铁产品存在补贴的对应措施。

　　【新股申购提醒】
　　『易德龙』：6月12日在上交所进行申购，申购代码603380，申购上限1.6万股，申购价格10.68元，主营电子制造服务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13058手，持仓24883手，日增仓-1238手；IH1706成交8565手，持仓15231手，日增仓-859手；IC1706成交13901手，持仓20987手，日增仓-835手。
　　期指升贴水方面，IF1706升水2.43点，IH1706贴水4.67点，IC1706贴水4.87点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11280.0点，涨幅为0.58%；成交17.38万手，持仓64.98万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月12日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】2015年的6月12日，对许多投资者来说是个难以忘却的记忆。在那轮杠杆牛市的顶峰，股指在6月12日这天达到最高点5178点。这一天是股指的分水岭，也是人性的分水岭，谨慎的人，从傻瓜变成智者，狂欢的人从暴发变成爆仓。杠杆不再能够暴富，狂欢被恐惧所替代。这个值得纪念的日子，至今整整两年。两年来，股指没有像牛市里的人们所期望的那样站上更高点，而是跌到3000点附近并反复徘徊。两年来，那轮牛市里最被看好的中小创公司，跌幅更大，至今还在“跌跌”不休。但必须指出的是，就是在这样的市场环境下，却有些偏股型基金从牛市最高点至今取得了正收益，可以说，这些基金不仅大幅跑赢市场，而且为投资者带来绝对收益。

　　【国改基金】在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

　　【QFII】近期，A股多只白马价值股不断创出历史新高，有市场投资者分析认为这是板块轮动，只是轮到了大市值股票上。然而在这些不断上涨的白马股背后，或存在这样一种可能性。那就是港资(包括海外资金，下同)正在通过沪、深港通大量地买入上述那些白马股。每经投资宝注意到，北京时间6月21日凌晨，MSCI将宣布A股是否被纳入MSCI新兴市场指数，而那些A股标的正是海外资金可以通过沪、深港通买入的大市值A股。

　　【市场机会前瞻】
　　【核燃料】：据媒体报道，中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统（ADANES），可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

　　建议关注：福能股份（600483）、中广核技（000881）
　　【物联网】：据媒体消息，在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上，阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟，明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会，标志着IoT将进入生态化发展的快车道。

　　建议关注：金卡智能（300349）、新天科技（300259）
　　【监测数据】：10日阿里云在云栖大会上海峰会上宣布推出应对全球环境恶化的技术方案：ET环境大脑。ET环境大脑可辅助政府、公益机构实现对生态环境的综合决策与智能监管，并以服务形式对外开放。目前，ET环境大脑的客户已在江苏省实现对水、气、土、污染源的智能感知。在沿海多个省份的固废全程监管模拟推演中，政府使用ET环境大脑共预警131次，其中有效预警122次，有效率达93%，管理企业达2.5万家。

　　建议关注：理工环科（002322）、聚光科技（300203）
　　【水处理】：据央广网10日报道，为改善雄安新区生态环境，河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪院士此前表示，雄安新区开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提。

　　建议关注：碧水源（300070）、首创股份（600008）
　　【电线电缆】：中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为“不断升级产业新格局，打造电线电缆产业链优质平台，积极配合雄安新区建设”。峰会将着眼于打造业内“最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系”。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。

　　建议关注：宝胜股份（600973）、中广核技
　　【电子税务局】：据河北日报6月9日报道，今年4月开始，省地税局开发建设的电子税务局在石家庄、承德、沧州率先试运行，纳税人可以享受“足不出户”办税新体验。今后，省地税局将进一步加快电子税务局二期建设，推动基层办税网点与电子税务局无缝对接。从今年7月份开始将在全省推广。

　　建议关注：数字认证（300579）、久其软件（002279）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　珠海港（000507）：一家机构席位买入1854万、卖出566万
　　三维丝（300056）：银河绍兴及浙商温岭人民东路游资封板，一机构买381万
　　巨人网络（002558）：浙商临安万马路游资封板，一机构买1314万，卖141万
　　安奈儿（002875）：华鑫郑州普惠路及海通杭州文化路游资封板，一机构卖190万
　　津劝业（600821）：兴业福州湖东路及华泰深圳竹子林四路游资封板，一机构卖261万
　　申科股份（002633）：国海济南历山路及东方厦门仙岳路游资封板（山东帮）
　　光力科技（300480）：华泰舟山解放东路及国联成都锦城大道游资封板
　　深深宝A（000019）：中信上海瑞金南路及浙商温岭人民东路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
　　二六三（002467）：光大宁波甬江大道及佛山季华六路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 博雅生物 300294 6月12日 买入 维持 安信证券
2 复星医药 600196 6月12日 买入 维持 中泰证券
3 健盛集团 603558 6月12日 增持 维持 太平洋
4 金智科技 002090 6月12日 增持 维持 国海证券
5 东方雨虹 002271 6月12日 增持 首次 东北证券
6 启迪桑德 000826 6月11日 买入 维持 华泰证券
7 华东医药 000963 6月11日 增持 维持 平安证券
8 万达电影 002739 6月11日 买入 无 群益证券
9 国睿科技 600562 6月11日 买入 维持 广发证券
10 海大集团 002311 6月11日 增持 无 财富证券
11 方大炭素 600516 6月9日 买入 维持 招商证券
12 碧水源 300070 6月9日 买入 调高 华泰证券
13 万润股份 002643 6月9日 买入 维持 招商证券
14 飞科电器 603868 6月9日 增持 首次 中泰证券
15 华建集团 600629 6月9日 买入 维持 国金证券
16 分众传媒 002027 6月9日 买入 调高 安信证券
17 北方国际 000065 6月9日 买入 维持 安信证券
18 精测电子 300567 6月9日 买入 维持 安信证券
19 阳谷华泰 300121 6月9日 买入 维持 太平洋
20 大秦铁路 601006 6月9日 买入 维持 国金证券
21 通灵珠宝 603900 6月9日 买入 维持 华泰证券


　　【碧水源(300070)】　
　　水处理龙头，内生稳健外延有望超预期
　　碧水源是我国水处理市场环保企业龙头，是中国唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用为一体的企业。已建成数千项膜法水处理工程，可每天处理近2000万吨污水，每年新增高品质再生水近70亿吨，占全国膜法水处理市场份额70%以上。2016年公司营业收入88.9亿，同比大增71%，经营基本面向好。今年以来公司捷报频传，本月先后公告收购定州京城环保、定州市冀环危废和良业环境，切入危废和生态照明领域。公司积极完善全产业链布局，并购意愿强烈，有利于发挥各业务的协同作用，提升在京津冀地区的渠道能力，提高综合竞争力。　　
　　收购良业环境协同显着，深化布局生态修复
　　良业环境在室外光领域有20年的从业经验，积累了大量光环境的发明专利，具备智能控制和系统整合能力，并有一路一带峰会和延安颂等大型项目经验。良业环境主营的夜景城市生态照明效果好、投资小，是深受政府欢迎的政绩工程。公司主业水环境综合处理与良业环境的河道夜景生态业务客户都是地方政府，客户协同效应显着。收购有利于整合双方渠道和技术资源，完善公司产业链布局。

　　收购危废战略凸显，横向切入京津冀工业环保
　　公司收购的定州冀环危废拥有有有机溶剂、医疗废物等13类危废处理资质，目前具有危废等焚烧处置规模约9，500吨/年，废活性炭处置规模1.5万吨/年，和再生性活性炭销售3，000吨/年，经测算每年可贡献1000万元以上利润。未来规划到2020年将扩充到2.9万吨/焚烧处置能力，预计将贡献利润约2500万元以上。危废治理行业毛利率高，市场空间大，未来三年有望达2000亿元的市场规模，公司通过本次收购，绕过了漫长的新牌照审批环节，快速切入危废治理行业，未来盈利高速增长可期。　　
　　产业布局完善，看好后续发展
　　公司水处理业务领先，积极并购完善产业布局，外延+内生看好公司后续发展。我们上调公司2017~2019年EPS预测至0.78/1.08/1.30，当前股价对应2017~2019年PE为25/18/15倍。按照2017年PE 30-32倍，微调目标价至23-25，上调至买入评级。　
　　风险提示：项目建设不达预期。（.华.泰.证.券）


　　【精测电子(300567)】
　　事件：　
　　公司发布股权激励计划草案，拟以45.38元/股的价格向113名核心技术（业务）人员和20名核心管理人员授予不超过200万股限制性股票，约占公司8000万股总股本的2.50%。解锁条件包括公司业绩和个人绩效考核要求，其中公司业绩要求以2016年为基数，2017、2018、2019年每期分别满足净利润增长率不低于20%、40%、60%的条件。定向发行所募集的9076万元计划全部用于补充流动资金。　
　　股权激励计划抓住核心团队奠定长远发展之基：公司上市后首次股权激励计划健全了长效激励机制，激励对象为核心技术、业务和管理人员，有利于充分调动核心团队积极性，将公司、股东和团队个人利益有效结合。公司目前处于业务开拓期，前道设备的后续研发亟需技术人员发挥主动性与积极性，该计划的实施不仅符合公司中短期发展阶段，同时建立完善的激励机制也有利于留住和吸引人才，为公司长远发展奠定良好基础。本次股权激励计划对于净利润增速的考核要求反应了公司对于未来业绩成长的基本预判，可以判断未来业绩基本有保障。　
　　AOI设备已获市场认可，受益下游景气有望贡献更多业绩：公司通过自主研发和技术收购台湾宏濑光电重点布局的AOI光学检测系统已成功切入市场，根据公司年报，2016年实现收入2.14亿元，同比增长154.77%，占主营收入的41.50%，成为继公司传统优势产品模组检测系统外又一大重要业绩贡献点。由于下游面板产业景气度较高，随着厂商对于国产AOI检测设备接受度的提高，未来公司将深度受益于设备需求的增长，2017年有望获得更多设备订单。　　
　　面板检测设备全制程覆盖，产品品类持续扩容：公司立足传统优势后端Module制程，逐步向前端Cell和Array制程渗透，目前三大制程均有研发成功的产品，目前公司cell相关产品已经实现规模销售，Array制程的相关产品也已开发完成，是国内少有的有能力量产前端制程检测设备的公司，由于Array和Cell制程的设备需求是Module的十几倍，公司未来市场空间将更加广阔。公司有能力提供光机电一体化的系统产品，是检测设备领域的稀缺优质标的。　　
　　面板产能向大陆转移，作为面板检测龙头有望率先受益：近年全球面板和模组产能逐年增加，带动平板显示检测设备需求的增加。面板产能逐渐向大陆转移，多条TFT-LCD和OLED产线投产或在建。公司作为国内面板检测的龙头，受益于国内面板行业崛起，产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用，受益于“大客户”战略，订单充足有保障。　　
　　投资建议：鉴于公司行业内产品和技术的领先地位以及格局的稀缺性，我们给予公司买入-A投资评级，6个月目标价为117.3元，我们预计公司2017-2019年营收增速分别为55%、60%、55%；净利润增速分别为51.1%、54.7%、43.0%；每股收益分别为1.86元、2.88元、4.12元。　　
　　风险提示：OLED产线投建不及预期，净利润增速不达预期。(.安.信.证.券)