【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-01

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-01

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-01


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


6月1日沪深股市早盘内参：养老保险顶层设计方案基本确定　　宏观经济

　　国务院：将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。

　　PMI：中国5月官方制造业PMI51.2，连续10个月在荣枯线上方，预期51，前值51.2.
　　国务院发展研究中心：评5月官方制造业PMI称，订单类指数提高或持平，表明国内外市场需求大体平稳；价格类指数继续回落，表明市场供求缺口正在较快弥合；产成品库存指数下降，原材料库存指数提高，表明库存调整活动趋稳；生产指数下降，生产活动预期指数上升，表明生产活动趋稳。综合研判，经济增长正由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势。

　　统计局：解读PMI数据表示，制造业市场供需两端持续扩张，其中新出口订单指数，连续7个月位于扩张区间，国内外市场需求继续改善。中小型企业活力有所增强，企业对市场预期较为乐观。服务业有望继续保持平稳较快增长。

　　中金固收：点评5月份PMI称，房地产行业存在走弱的可能性，下一阶段价格有可能出现分化，比如钢铁行业本轮库存去化的速度超出季节性，在下一阶段反而有望迎来小幅反弹，但是从整体上看，在需求没有明显改善空间叠加库存周期向下的背景下，工业品价格也难有明显的上行空间。

　　中证报：6月面临美联储政策可能调整、国内银行半年度考核、金融机构资产负债表调整等不确定性因素，流动性难免出现波动和紧张，但考虑到机构提前应对和央行适时维稳，流动性出现持续异常紧张将是小概率事件。

　　央行：公开市场进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作，因有800亿逆回购操作到期，且端午节假期期间有1300亿元逆回购到期顺延，共有2100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.6365%，上涨3.55个基点； 1个月Shibor报4.0763%，上涨0.78个基点；3个月Shibor报4.5641%，上涨1.13个基点。

　　社科院：世界社保研究中心主任郑秉文近日表示，“包括中央调剂金、延迟退休等一揽子方案在内的养老保险顶层设计方案已经基本确定了，据我所知，只是还没有对外公布。基础养老金全国统筹没有实现，这轮改革只是建立中央调剂金，这无疑是这轮改革的一大遗憾。”

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发了《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见指出，进一步提高农业质量效益，促进现代农业发展。

　　证券日报：强监管下银行非标业务受限，目前部分股份制银行和城商行希望通过银行业信贷资产登记流转中心实现非标转标准化，从而不受银行理财资金投资非标规模的上限限制。

　　保监会：为进一步完善并有效实施中国风险导向的偿付能力体系，中国保监会决定成立偿付能力监管专家咨询委员会，并拟面向社会公开遴选第一届咨询专家。偿咨委是中国保监会偿付能力体系建设的咨询机构，主要负责参与参与偿二代的标准制定、实施和国际合作。

　　21世纪经济报道：江苏省财政厅联合多个部门以“特急文件”形式转发了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》，并提出了省级层面的补充意见。其中，明确“各设区市、县(市) 人民政府”是本次清理整改工作的责任主体，要求各地要建立整改工作明细台账，全面记录准确反映整改工作情况。

　　农业部：印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》提出，要创新融资模式，鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式，引导社会各类资本投资休闲农业和乡村旅游。

　　中国证券网：中国工程院制造业研究室主任屈贤民表示，大数据顶层设计基本就绪，专项行动全面落实，试点示范。其中，智能制造发展规划提出了两步走的发展目标：2020年目标是在传统制造业重点领域基本实现数字化；2025年目标是在重点产业实现智能制造。

　　网信办：《网络安全法》相关制度文件正在起草，包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。

　　上海：发布5月新能源汽车备案信息表。共有38款车型进入备案，其中37款乘用车，纯电动乘用车21款，插电式混合动力乘用车15款，一款燃料电池乘用车，一款纯电动商用车。其中，31款车型可获得上海地方补贴。

　　中证报：本轮稀土国储招标5月27日结束，招标总量3705吨，中标1665吨，参加招标的单位包括五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨和中色。业内人士表示，部分品种流标的原因是收储价格低于市场价格，商家后市看涨而不愿意出货；而中标的品种价格多高于市场价格。

　　华印纸箱：山东华泰纸业发出第一张6月涨价函后，又有5家原纸厂宣布提价，提涨幅度在100-250元/吨不等。此次涨价的原纸厂多分布在河北、山东及陕西地区。随着原纸主要原料废纸价格的持续上扬，不排除6月纸价上涨或再抬头。

　　股市聚焦

　　证监会：深圳市禾望电气股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、浙江百达精工股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、财通证券股份有限公司首发获通过，浙江时代电影院线股份有限公司首发未通过。

　　新华社：减持新规的出发点正是重塑资本市场激励机制，奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后，资本市场才能更好地服务于实体经济，真正在国民经济中担负起资源优化配置的重要使命。减持新规将如何影响资本市场和实体经济还需要更多的时间来沉淀。但激励制度的改变无疑将重塑资本市场的“赚钱逻辑”。

　　上交所：宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月12日正式生效。华夏幸福、绿地控股、江苏银行、上海银行、中国银河获调入；国金证券、东方明珠、中航动力、兴业证券、中信银行被调出。

　　投保基金：数据显示，上周(5月22日-5月26日)，证券保证金净流出895亿元。

　　新京报：减持新政效应显现，有私募停售定增项目。根据减持新规，定增投资的时间周期要到两年以上。北京一家私募机构工作人员称：定增项目的退出期延长，这与之前和投资者签订的协议不符，现在处境很被动，公司正在通知投资者，做沟通工作。

　　证券时报：本周一，恒生指数盘中再创2015年7月以来一年多新高，今年累计涨幅达16.82%； A股今年累计涨幅勉强收红为0.21%。相较于两地主要股指悬殊的走势，恒生AH股溢价指数走势相对平稳，近期更是持续横盘，在120点上下波动。所以整体来看，相较于H股，A股是输了指数，但大盘股却由于持续收到资金买入，与港股旗鼓相当。

　　证券时报：根据沪深交易所的安排，本周两市共有31家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计22.94亿股，占未解禁限售A股的0.28%。以5月26日收盘价为标准计算的市值为216.28亿元，占未解禁公司限售A股市值0.19%。其中，沪市9家公司为130.32亿元；深市22家公司为85.96亿元。

　　经济参考报：备受业内关注的2017年信托公司行业评级工作已基本接近尾声。据悉，与首次推进行业评级的2016年相比，2017年整体评级呈现下降趋势。具体表现为，A类评级公司有所减少，B类公司整体有所增加，而C类公司的数量也呈现上升趋势。

　　四川日报：四川省政府将实施规上企业规范化公司制改制“四年行动计划”，引导和鼓励规上企业实施规范化公司制改制。自2017年起，每年改制比例不低于10%。到2020年末，力争实现全省约50%的规上企业完成规范化公司制改制。

　　新股申购：惠发股份等3只新股6月1日申购，惠发股份申购代码732536；中马传动申购代码732767；长缆科技申购代码002879.

　　数据一览

　　沪深股市：5月31日是减持新规落地后首个交易日，也是5月份的收官战，沪指表现依然是不温不火，早盘一度上涨逾1%，之后震荡回落，最终收盘仅是小幅收涨0.23%，收报3117.18点。两市合计成交3891亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月31日收盘，恒指跌0.16%，报25660.65点；国企指数跌0.15%，报10602.97点；红筹指数涨0.15%，报4084.68点。大市成交486亿港元。

　　沪深港通：截止5月31日收盘，沪股通当日净流入-13.32亿元，当日余额143.32亿元；深股通当日净流入-2.14亿元，当日余额132.14亿元；北向资金当日净流入-15.46亿元。港股通(沪)当日净流入7.76亿元，当日余额97.24亿元；港股通(深)当日净流入4.35亿元，当日余额100.65亿元；南向资金当日净流入12.11亿元。

　　融资融券：截至5月26日，上交所融资余额报5058.37亿元，较前一交易日减少36.12亿元；深交所融资余额报3581.57亿元，较前一交易日减少26.34亿元；两市合计8639.94亿元，减少62.46亿元。

　　板块掘金

　　新零售概念：阿里接手联华超市股权，新零售合作有望在迎热点。建议沿超市连锁龙头业绩拐点凸显、高端消费复苏利好百货与品牌龙头、黄金珠宝行业三条主线布局。

　　建议增持：永辉超市、老凤祥、百联股份、鄂武商、苏宁云商、重庆百货、跨境通。

　　低估值蓝筹：弱市中投资者更应注意的是布局，而不是追逐短线热点。随着调整的深化，不少低估值高增长的板块低位震荡筑底，投资者可在股价处于低位时选择逢低布局，建议关注金融、大消费中的家用电器以及白酒。

　　建议关注：新宝股份、飞科电器、古井贡酒、泸州老窖、五粮液、工商银行、招商银行、中信证券。

　　休闲服务行业：整体来看，在去年行业相对弱势的格局下，今年第二、第三季度景区上市公司业绩有望大幅改善，且伴随着未来提价预期、资本运作、国企改革等方面的催化，景区板块行情有望持续深化。

　　机构扎堆推荐：中国国旅、中青旅、宋城演艺、众信旅游、峨眉山A、腾邦国际、三特索道、黄山旅游、凯撒旅游。

　　国防军工行业：当前板块估值处于合理区间中下部，结合行业中长期成长性，维持行业“强于大市”的评级。

　　建议重点关注：中直股份、中航飞机、中航机电、中船防务、航天长峰、四创电子、天和防务。

　　公司简讯

　　冠昊生物：控股股东及实控人等拟增持至少3%公司股份。

　　美年健康：董事长继续增持逾5000万元。

　　依米康：股东上海亨升累计减持309万股。

　　方大集团：实际控制人控制的公司增持107.9万股公司股份。

　　东方园林：中泰资管减持3943万股，套现超6亿。

　　华邦健康：控股股东增持逾2300万股。

　　洪汇新材：李燕昆继承获得567万股股份。

　　三六五网：股东拟减持20万股。

　　红豆股份：控股股东及其一致行动人计划6个月内增持1%-3%。

　　新联电子：控股股东增持逾522万元，后续拟增持5千万元。

　　楼市观察

　　上海市房地产交易中心：发布公告称，自2017年6月1日起，存量房合同网签备案时，网上操作系统将增加身份信息核验环节，如出售方与房地产权利人身份信息不一致，合同暂不能继续签订，需由经纪机构与房屋出售方共同至房屋所在地的区房地产交易中心办理身份信息核验手续。

　　证券日报：自3月份以来，北京二手房市场成交量连续下滑。5月份，二手住宅市场实际签单量环比下降34.2%，新增客户登记量也环比下降11.9%，市场交易活跃度已跌入谷底。二手房市场的杠杆率也在发生变化，全款购房比例正在提升。

　　经济日报：房地产市场调控政策显效；房价的过快上涨不利于宏观经济的稳定，也不利于解决住有所居问题；房地产市场对经济的拉动作用强，大幅回落也不利于经济增长。因此，房地产市场的平稳健康发展是宏观调控追求的目标。

　　21世纪经济报道：5月31日，《广州市住房和城乡建设委员会广州市金融工作局关于进一步规范中介机构办理存量房交易业务的通知》公开发布。通知对房地产中介，金融机构进一步规范，加强存量房网上交易监管，严查存量房交易中的违法违规行为。

　　国际瞭望

　　AXIOS：特朗普决定令美国退出巴黎气候协定。

　　穆迪：提高全球经济增长展望，因2017年风险减弱，表现稳定；随着风险减弱，欧洲保持恢复，全球经济增强；中国可能将避免经济突然下行；随着马克龙当选法国总统，主要欧元区国家离开欧盟的风险已经不是主要的担心问题；脱欧给英国带来的经济下行表现得更为温和，穆迪将其今年经济增速的预测从1%提高至1.5%；在自由公平贸易问题上，美国官方的立场已经明显软化。

　　美国联邦储备委员会：5月31日发布的全国经济状况褐皮书显示，美国经济缓慢增长，鲜有通胀压力迹象。

　　德国商报：德意志银行与中国国家开发银行签署合作协议，为中国的“新丝绸之路”基建计划提供融资。德意志银行成为该计划的首批外来投资者之一；协议在五年内涉及高达30亿美元的融资。德意志银行寻求发行以人民币计价的“熊猫债券”的许可。

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为88.8%，9月加息概率为91.7%。

　　最新民调：英国大选中，保守党支持率差距被缩小至10%；保守党支持率44.7%，工党支持率34.7%；在近一个月前的民调中，两党支持率差距在20%以上。

　　英国：5月BRC商店物价指数年率连续4个月收窄，为2013年11月来最小下降幅度；5月Gfk消费者信心指数升至-5，创4个月高位，不过英国人对经济前景依然悲观；整体调查显示，以历史标准衡量，英国消费者信心稳健。

　　日本：4月工业生产创近六年最大增幅，并触及2008年来最高水准；由于出口稳健，加上民间消费的有益提振，日本第一季经济创一年来最快增速，并为10年来最长时间的扩张期；日本4月工业生产增幅创下近六年来最大，使得产量来到2008年以来最高水准。

　　世界银行：世界银行批准对越南3.58亿美元的融资。

　　德意志银行：发布全球房屋租赁价格的调查报告称，仅次于中国的香港和美国的纽约两城市，在旧金山租赁一套两居室的公寓需要花费3449美元(约合人民币23500元)，旧金山成为世界上房屋租金第三大昂贵的城市。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月31日16:30收盘报6.8210，较上一交易日上涨400点。离岸人民币一度突破6.76关口。人民币兑美元中间价报6.8633，上调65点。2017年以来在岸人民币兑美元已经上涨了逾千点，而离岸人民币兑美元更是上涨了超2000点。值得注意的是，5月份人民币的涨势对全年的贡献相当大。按最新价格计算，5月以来，在岸人民币兑美元上涨逾800多点；而离岸人民币兑美元上涨逾千点。

　　美元：美元指数微跌0.48%，报96.93；欧元兑美元涨0.61%，报1.1248；英镑兑美元涨0.73%，报1.2892；美元兑日元跌0.10%，报110.74；美元兑加元涨0.20%，报1.3494；美元兑人民币跌0.63%，报6.8097.

　　期货行情

　　国内：截至5月31日下午收盘，期市收盘全线走弱，黑色系震荡下行，焦煤尾盘跌停，焦炭跌超7%，铁矿石跌近6%；化工品普遍低迷，橡胶跌近8%，沥青跌近6%，聚烯烃类相对抗跌；有色金属小幅飘绿；农产品集体飘绿，油脂油料跌幅可观，菜粕跌超5%，豆粕、豆油、菜油跌超3%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元，涨幅0.8%，报1275.40美元/盎司，5月份累涨约0.6%。

　　原油：WTI 7月原油期货收跌1.34美元，跌幅2.70%，报48.32美元/桶，5月份累跌逾2%；布伦特7月原油期货收跌1.53美元，跌幅2.95%，报50.31美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯工业平均指数收跌0.10%，报21008.58点；纳斯达克综合指数收跌0.08%，报6198.52点，盘中一度再创历史新高；标普500指数收跌0.05%，报2411.82点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数大致收跌0.13%，报389.99点，连跌五个交易日、累跌0.61%，5月累涨0.9%。英国富时100指数收跌0.09%，报7519.95点，5月累涨4.5%，创2017年迄今最大单月涨幅；德国DAX 30指数收涨0.13%，报12615.06点，5月份累涨约1.29%；法国CAC 40指数收跌0.42%，报5283.63点，5月份累跌约0.10%。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.14%，报19650.57点；日本东证股价指数收盘下跌0.27%，报1568.37点。韩国首尔综指收盘上涨0.1%，报2347.30点。



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【股海早參】

股海早參（06.01）一.财经要闻：

1.商品期货崩盘  





二.下一个热点板块将花落谁家？

房地产板块：
中国恒大股价大涨23% 房地产 板块受关注
29日港股交易中，中国恒大股价大涨近23%，再创反弹新高，碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。
在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势，受到资本市场青睐，容易获得更高的债券评级。从大型房企的今年前四月销售数据来看，招商蛇口（001979）销售面积和销售金额分别增长63.1%、82.2%，万科A（000002）增长57.8%、73.3%，保利地产（600048）签约面积和签约金额分别增长24.4%、28.3%。



三.今日操作注意事项：


    再现“半夜鸡叫”，为何不见“闻鸡起舞”？

2007年“5.30半夜鸡叫”令亿万股民毛骨悚然，十年之后的今天依然令老股民心有余悸，无数个股连续5个跌停板令老股民刻骨民心。为什么当年半夜鸡叫提高印花税，市场反应十分强烈，十年后端午节休市期间半夜鸡叫出台大股东减持新规并降速IPO，市场却无动于衷呢？是今次叫声不如10年前的响亮吗？不是！端午节出台的针对大股东的减持新规和IPO 降速绝不比当年的提高印花税的影响小，那么，再演“半夜鸡叫”，为何不现广大股民“闻鸡起舞”呢？

原因很有趣，很搞笑！

当年的“5.30半夜鸡叫”前，市场处于亢奋状态，大盘从2000点一路上涨到4300点，几乎所有的股民都赚得盆满钵满，几乎所有的股民都是短跑健将，都十分谨慎，连睡觉都是睁一只眼闭一只眼，和衣而睡，枕戈待旦，随时准备出逃。

十年后的端午节“半夜鸡叫”，市场处于休眠状态，大盘从3300点跌到3000点，无数散户却亏损30-50%，几乎所有的股民都是老弱病残了，都已麻木不仁了，即便是来个涨停板也距离解套很遥远，只能观看而不能动弹，虽有两大利好，只闻鸡叫，却无力起舞了。

当年的半夜鸡叫是利空，如今的半夜鸡叫是利好，就如同A股与美股的关系一样，跟涨不跟跌，对利好麻木，对利空敏感。

俗话说“鸡啼夜半，狗叫天亮”。夜半是子时，又名子夜，就是晚上11点到1点。鸡叫第一遍的时间大概是凌晨0点30到1点左右，每次间隔大约一个半小时，叫第三遍时天就快亮了。

如今的A股，百病缠身，股民深度套牢，动弹不得，虽然听到了半夜鸡叫，却无力起床起舞，一声半夜鸡叫无效，市场信心的恢复需要一个过程，老弱病残的股民们还在等第二声鸡叫、第三声鸡叫。

当一个人感觉要感冒了，及时吃感冒药，睡一觉起来可能就好了。如果等真感冒了，吃全世界任何感冒药都无效，都只能等熬过7天自然好了。一个病入膏肓的人，任何灵丹妙药都无法立竿见影。也就是说，治病的药到了，也得等时间到。股市，政策底出现了，还要等市场底的出现。

杀人容易，救人难；做坏事容易，做好事难。

期待本周末的第二声鸡叫。


    5月31日商品期货市场经历重挫，截至收盘，橡胶期货跌7%，焦煤期货9%封死跌停、焦炭期货跌7.64%；铁矿石、沥青、菜粕、甲醇跌幅均超过5%；螺纹钢、镍、豆粕、豆油等跌幅超过3%。
2.减持新规立威 大宗交易骤冷

5月27日，上交所与深交所双双发布减持新规实施细则，要求大股东或者特定股东采取大宗交易方式减持的，受让方在6个月内不得转让所受让的股份。5月31日，减持新规实施后首个交易日大宗交易数量从前几个交易日的日均70多笔骤降至15笔。长期以来，大宗交易平台成为“利益输送”的秘密通道，从这里“批发”出去的筹码再转手在二级市场高卖给散户.

3.5月制造业PMI持稳于51.2%，钢铁行业PMI升至54.8%为2016年5月份以来新高。

4.上周证券保证金净转出895亿元，其中端午节前最后一个交易日净转出630亿元。

5.人民币单日大幅升值

5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。
人民币升值将给航空公司带来汇兑收益，另外31日布伦特原油盘中大跌近3%，也有助于航空公司降低成本。中信证券指出，今年以来国内供需向好促票价回升、国际降幅收窄，从6月预订数据看旺季客公里收益改善趋势有望延续。南方航空（600029）4月收益水平持续好转；东方航空（600115）长期受益于长三角地区市场快速增长、客源结构改善。此外，人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。太阳纸业（002078）上半年预增1.2倍至1.5倍；山鹰纸业（600567）一季报中预计上半年有较大幅度增长。
6.雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理

据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
7.车载信息服务产业应用联盟与河北签约

近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。


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【个股淘金早参】

6月1日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨0.23%，创业板指和沪指涨幅一样。券商和两桶油领跑权重，银行也跑赢大盘，酿酒 、钢铁 、有色和保险等跌幅居前。热点题材方面，新零售概念领涨，次新和雄安概念均大涨后收跌，可燃冰 和填权 概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股略多，涨停板26个，其中自然涨停板仅12个，涨停被砸的个股却多达40个。跌停板9个，跌幅4%以上个股84个。

          大盘冲高回落收长上影的阴线，深市几大指数均呈现出两连阴走势，创业板指早盘一度领涨然午后也是缓慢回落。午后回落是权重和题材齐回落的结果，权重中的保险都从高位回落4个点，而两大主流题材次新和雄安也是大幅回落。次新板块在新股缩减的利好刺激下大幅高开，然而也是砸的最狠的板块，其中有6个次新回落幅度在10个点以上，除了一字开太多外周五潜伏盘太多是主要因素。板块昨天上套的资金太多从而明早就有割肉盘多杀多的可能，惯性下探后也会有资金自救从而展开反抽，只是再像昨天早盘那样集体大涨的难度很大，个别股可能会反包，毕竟次新板块的情绪性更浓，整体跳起来容易而涨就更难。次新大幅高开后吸走了雄安的资金，整个早盘也是抢了雄安概念的风头，周五强势的几个雄安股开盘就被闷杀打压了板块，而后个别股意图反攻因为合力不足而无功而返，午后几个老一批的雄安股脉冲带动板块异动了下但力度还是有限，比较超跌的股拉起来就是沉重的抛压，板块要起来除了超跌的前期人气股止跌反弹外更需要位置和图形更有优势的新面孔领涨。既然市场热点没能从雄安切换到次新，那么雄安的行情就还将继续，今天它的结构性机会或许会更为突出点，需要注意一点的是这个板块已经难像头三波行情那样齐涨齐跌，板块哪怕大涨时也会有分化，因为涉及的个股越来越多，板块内个股会新老交替，有的已经成为过去式就不要再留恋而有的却还是具有后发潜力的新面孔。至于板块效应最强的新零售概念只能说是利好刺激下的超跌反弹，难以成为持续性炒作的主流热点，阿里入股联华超市 只是个股，并非代表着板块有持续性的利好或政策红利 ，次新和雄安互相打架后两败俱伤才给予了它短暂的夹缝中生存的机会，明天估计就是板块分化、极个别股强势的节奏。

          大盘冲高回落主要在于量能没跟上，假日 效应散去后沪市量能居然还缩减，说明利好并未能吸引增量资金入场，好在量缩主要集中在盘中回落阶段。无量回落就还算正常，只能说明市场信心的恢复需要一个过程，冲高不上那么大盘短线就还有小幅回踩的可能，主基调应该是围绕年线震荡，指数仍没多大看头，尾盘上证50还在虚充指数。盘面热点题材还有活跃，只是热点切换太快导致今天追涨吃面的概率很大，这就说明节奏至关重要。短线仍可轻指数重个股，跟随盘面热点适度参与，但不可盲目追涨。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：晶瑞股份、展鹏科技、顶点软件、弘信电子、三利谱、民德电子、海鸥股份、正海生物、中孚信息、新天药业、华荣股份、艾艾精工
       2、  新零售：百联股份、三江购物、华联综超、红旗连锁、杭州解百、上海九百
       3、  雄安：东华科技、冀东装备
       4、  次新：超频三、香山股份
       5、  其他
       股权变更：青海华鼎、奥维通信
       摘帽 +环保 ：鲁丰环保
       摘帽：恒力股份

       三、游资和机构龙虎榜
       现代制药（600420）：四机构席位买入1.60亿
       石化 机械（000852）：一机构席位买入1746万
       金溢科技（002869）：一机构席位买入1156万
       华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
       东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
       青海华鼎（600243）：湘财福州东街及长城南京童卫路游资封板，一机构买289万
       红旗连锁（002697）：长江成都天府大道及海通南京广州路游资封板
       冀东装备（000856）：银河北京阜成路及中信上海漕溪北路游资封板
       超频三（300647）：国君上海天山路及海通中关村南大街游资封板
       鲁丰环保（002379）：平安深圳分公司及东方太原高新街游资封板
       上海九百（600838）：东兴邵武五一九路国君成都北一环游资封板
       香山股份（002870）：华泰南通通州人民路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国务院将开展第四次大督查，确保经济运行在合理区间
       ○  证监会：财通证券等6公司首发过会，1公司被否
       ○  债券通意见稿发布：境外投资者可使用自有人民币或外汇投资
       ○  新华社：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济
       ○  打击各类住房骗购！广州楼市新政后再规范存量房交易

       ○  京津冀 加速推广清洁供暖，“煤改电”助热泵 市场爆发式增长（作者：幽兰行天下）
           热泵概念股：创元科技（000551）、日出东方（603366）、烟台冰轮（000811）、盾安环境（002011）
       ○  人民币单日大幅升值，航空造纸 行业有望受益
           人民币升值 受益股：南方航空（600029）、东方航空（600115）、太阳纸业（002078）、山鹰纸业（600567）
       ○  第四代核电 快堆公布招标结果，望年内启动建设
           核电概念股：中国核电（601985）、福能股份（600483）、江苏神通（002438）、沃尔核材（002130）
       ○  PPP 立法进程提速，万亿级投资有望爆发
           PPP概念股：腾达建设（600512）、宏润建设（002062）、津膜科技（300334）、万邦达（300055）
       ○  德汽配 巨头携手百度，自动驾驶产业加速前行（作者：幽兰行天下）
           自动驾驶概念股：星宇股份（601799）、欧菲光（002456）、启明信息（002232）、金固股份（002488）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月1日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　昨夜美股小幅收低，道指下跌0.1%，纳指下跌0.08%，标普下跌0.05%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.34美元，跌幅为2.7%，收于每桶48.32美元；纽约黄金期货上涨9.7美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1275.4美元。特朗普决定令美国退出巴黎气候协定；谷歌联手夏普开发VR液晶显示器。
      市场信息：惠发股份732536、中马传动732767、长缆科技002879新股发行申购日；内地香港债市互联互通合作管理办法征求意见稿出炉；上证50、沪深300等指数样本票将调整；新华社三评减持新规：重塑激励机制，奖赏专注价值的投资者；经济参考报头版刊文称A股市场应当有“进”有“退”；国务院将开展第四次大督查，要求确保经济运行在合理区间，重点推进五个方面工作；中办国办出台意见，加快培育新型农业经营主体；投融资体制改革法律制度保障将获突破，政府投资条例今年有望出台；环保部发布“一带一路”生态环境保护合作规划；农业部发文推进休闲农业；省级电网输配电价改革6月底将完成全覆盖；雄安新区开展城乡垃圾一体化处理；京津冀加速推广清洁供暖；车载信息产业应用联盟与河北签约；上海公布产业发展“五年计划”：战略新兴产业增加值占GDP比超20%；江苏下发特急文件，要求全面规范政府举债融资行为；全国卫星导航定位基准服务系统建成启用；第四代核电快堆公布招标结果，有望年内启动；沿海六大电厂煤炭库存创今年新高；德国大陆集团与百度合作推进自动驾驶产业；世界交通运输大会将在北京召开。

      个股信息，利好：北新路桥中标131亿元PPP项目；中国铁建获非洲123亿元大单；津膜科技联合预中标8.34亿元PPP项目；铁汉生态联合中标4.95亿元PPP项目；银江股份中标逾1亿元机电安装工程项目；长江电力签售电合同；聚龙股份中标招商银行纸币清分机采购项目；捷顺科技中标一卡通项目；得润电子子公司获保时捷新业务定点；顾家家居将进入恒大材料供应商名录；南通锻压获收储补偿金6682万；五矿稀土获1000万元政府补助；东方银星、方大集团、美年健康、键桥通讯、奥马电器、梦网荣信股东增持；华邦健康股东增持，拟继续增持；红豆股份、林洋能源、长园集团、新联电子、冠昊生物股东拟增持。
      利空：绿景控股撤回定增申请；顺威股份终止收购熊猫新能源；中航地产终止非公开发行公司债；永东股份超标排放遭环保局处罚；东方园林、依米康、*ST东数股东减持；三六五网股东拟减持。
      其它：易见股份实控人变更为国务院国资委；华菱星马控股股东拟协议转让公司股份，公开征集受让方；新洋丰推1.67亿元员工持股计划；任子行推1亿元员工持股计划；银亿股份近80亿并购东方亿圣，揽入汽车变速器制造商邦奇集团；三维通信拟13.5亿收购巨网科技，切入移动互联网广告行业；华自科技重组拟9.4亿收购精实机电及格兰特；庞大集团拟7.3亿转让子公司70%股权；诺德股份4.9亿合作设立新能源产业并购基金；漳泽电力拟3亿收购控股股东所持同达热电51%股权；光线传媒1.3亿转让捷通无限股权；两面针6557万元挂牌转让捷康公司35%股权；远光软件合作发起设立区块链产业基金；常山药业拟在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心；回天新材积极推进雄安新区市场开拓工作；蒙草生态与华大基因在多方面开展深度合作；鲁丰环保简称变更为宏创控股；升华拜克拟变更简称为瀚叶股份。
      限售股解禁：同济堂、广博股份、福瑞股份、碧水源、安洁科技。
      昨日两市高开低走，多数个股走出冲高回落的态势，尤其是参与次新股打板的投资者损失较重，甚至有个股从开盘后不久的涨停一路到收盘时的接近跌停，这些也算是正常走势，毕竟熊市里的利好并非入场信号，而只是拉客留客手段，“老乡别走”，投资者一定需要有清醒认识，别指望在熊市里不断折腾能赚得盆满钵满，那样只会是落雨天背稻草，越背越重，还是建议股友们继续选择休息旁观，当下不去考虑任何机会。
       各位节日快乐！



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~京津冀加速推广清洁供暖“煤改电”助热泵市场爆发式增长
~PPP立法进程提速万亿级投资有望爆发
~盈峰环境：进一步加强京津冀地区业务拓展
~银河娱乐：中场业务受益澳门bocai业持续复苏
【今日头条】
~京津冀加速推广清洁供暖“煤改电”助热泵市场爆发式增长
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习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出，要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作，雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。
空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。数据显示，2016年北京全市“煤改电”项目共覆盖14个区县，其中13个区县招标采购空气源热泵。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区也积极出台政策大范围推广“煤改电”，利用空气源热泵等清洁能源作为替代品。2016年，国内空气源热泵市场规模已超100亿元，预计今年有望翻番。机构认为，借助雄安新区大力推广清洁能源及更多省市相继出台清洁能源政策的东风，空气源热泵行业将迎来大爆发。
日出东方(603366) 是国内空气源热泵行业10大杰出品牌，多次中标北京大兴区、房山区“煤改电”项目，太阳雨家庭太阳能电站在安新县成功并网发电。
创元科技(000551) 子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区。
【投资聚焦】
~PPP立法进程提速万亿级投资有望爆发
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据媒体报道，由国务院法制办牵头的PPP(政府与社会资本合作)立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见，根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时，PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文，进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。
业内表示，近年来，各方针对PPP出了很多政策，但依然没有一部能够解决基本保障问题的法律。立法解决的是大的原则性问题，根本意义在于从法律上明确地位，提供保障和依据。截至2017年3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目达12287个，累计投资额14.6万亿元。近三年PPP项目投资额超3万亿，随着PPP政策不断完善，项目落地有望进一步加快。宏润建设(002062) 发力布局PPP，计划今年承接PPP项目60亿元。腾达建设(600512) 自2015年至今签订PPP项目(含框架协议)约174亿元。
【独家参考】
~盈峰环境：进一步加强京津冀地区业务拓展
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决策主力资讯获悉，盈峰环境 近日在互动平台上表示，在国家设立雄安新区之前，子公司宇星科技已在河北设立了分公司及运营中心，公司将进一步加强京津冀地区的业务拓展。公司于2015年11月通过收购宇星科技100%股权，正式跨入环保领域。宇星科技以分析检测技术为核心，提供在线监测仪器及系统，并逐步开展环境治理工程及环境治理设施运营服务。与其他监测领域上市公司相比，宇星科技资质齐全、产业链更加完善，产品覆盖环境治理的中游监测与下游治理领域。
此外，公司大股东盈峰控股近期拟斥资73.95亿元联合受让中联重科(000157)旗下环保资产。盈峰控股作为公司第一大股东，若收购成功将扩大旗下环保资产规模，进一步完善其环保产业的综合性布局。
~齐心集团(002301)：大客户资源不断丰富
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决策主力资讯获悉，继天津政府采购中标后，齐心集团(002301) 近期再次中标深圳市政府采购，大客户资源不断丰富。今年以来，公司陆续中标项目超过11个，包括上海、福建、湖北、天津、安徽宿州等政府采购，国核、国网新源控股、国网江苏招标、四川号百、招商银行(600036)、航天科工等，大客户增速超过预期。大客户服务门槛较高，多次中标显示出公司扎实的服务中大型客户的能力。
办公用品市场规模超过万亿，公司目前市场占有率不到1%，与国外Staple等同行市占率相比，提升空间巨大。政府正大力推进采购电商化，而公司电商平台目前基本搭建完善，线上用户约占5成，为公司对接政府采购电商化提供基础。随着政策进一步落地，大客户数量持续增加，公司办公用品业务收入将得到明显提升。
【财经要闻】
~国务院将开展第四次大督查，确保经济运行在合理区间。
~中办、国办印发加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见。
~交通部：拟取消通用航空经营许可证有效期限。
~第四代核电快堆公布招标结果，望年内启动建设。
~特朗普决定令美国退出巴黎气候协定。
【公告淘金】
顾家家居（603816）与恒大材料签订战略合作协议，对方将积极推动公司参与恒大集团拎包入住项目合作，并拟在2017年-2021年向公司采购金额约20亿元。
得润电子(002055) 子公司获得保时捷指定为全新一代电动汽车平台Mission E“车载充电机”的唯一供应商。
津膜科技(300334) 联合预中标8.34亿元PPP项目，公司2016年营收为7.49亿元。
华邦健康 再获控股股东累计增持逾2300万股，占公司总股本1.13%。并计划半年内继续增持不低于1000万股。
美年健康 、林洋能源 、方大集团(000055) 等公司获增持。
【热点数据】
~公募基金前5月调研724家公司
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数据显示，前5月公募基金调研步伐较为密集，合计调研724家上市公司。从具体行业看，前5月被基金公司调研的724家上市公司中，工业机械最受关注，54家上市公司前后被调研；
紧随其后的是电子设备和仪器行业，有40家上市公司被调研；
电子元件、电气部件与设备和基础化工分别有37家、26家、26家上市公司被基金调研。此外，金属非金属、建筑与工程、信息科技咨询与其它服务、通信设备、食品加工与肉类、应用软件、西药、房地产开发、机动车零配件与设备等行业也在前5月获较多基金公司调研。
【资金风向】
~两市高开低走机构接盘现代制药(600420)
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周三，两市高开后震荡回落，新零售概念集体表现。两市共计成交3891亿元，较上个交易日增加96亿元；
主力合计净流出90.36亿元，非银金融、银行、房地产获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.23%报3117点，创业板指涨0.23%报1763点。盘面上，零售、跨境电商、机场航运、粤港澳等板块涨幅居前，采掘、油改、在线旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是现代制药(600420)、石化机械、金溢科技，金额分别达1.61亿、0.17亿、0.12亿元。现代制药(600420) 为国药集团旗下唯一化学药工业产业平台，今日遭遇两路游资疯狂甩货，获四家机构接盘。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入
~车载信息应用联盟与河北签约 推动智能汽车智慧交通发展
~常山药业(300255)拟雄安建医院 长园集团(600525)管理层拟大幅增持以上位
~历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文物保护与考古工作
【中证头条】
雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入
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据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会主要举办地张家口等。而据媒体报道，雄安新区各县镇正积极开展垃圾分类和城乡垃圾一体化处理工作，其中容城县按照《推进城乡垃圾一体化处理工作的实施方案》，将于6月启动环卫服务招标，优选全国一流环卫服务公司，提供城乡垃圾收集、分类、转运等各环节服务。北京环卫集团优势明显。
◆上市公司中，维尔利(300190) 与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目(指垃圾渗滤液、沼液、城市污水、工业废水处理等相关项目)建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。龙马环卫(603686)（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。
【中证聚焦】
车载信息服务产业应用联盟与河北签约 推动智能汽车与智慧交通产业发展
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近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。
◆河北工业和信息化厅厅长龚晓峰在致辞中强调，河北省高度重视智能汽车与智慧交通产业发展，将与“车联”一道大力推进关键核心技术研发、相关标准制定、技术成果转化、应用模式推广，构建产业生态体系，大力推动电子信息产业大发展、快发展。值得注意的是，雄安新区建设的首要任务就是建设绿色智慧新城，智慧交通系统的建设是其中重要的一环。
◆上市公司中，启明信息(002232) 是车载信息服务产业应用联盟唯一的理事长单位。公司与华为合作共建车联网平台；与科大讯飞(002230)合作，致力于车载智能终端与智能语音交互技术相融合。长城汽车(601633) 是河北省智能汽车与智慧交通产业发展应用示范建设重点单位。
【要闻速递】
~国务院将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。
~《网络安全法》将于6月1日起施行。
~《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》征求意见。
~5月份制造业PMI为51.2%，连续10个月位于荣枯线上方。
~5月钢铁业PMI升至54.8%，创去年5月以来新高。
~围棋人机大战，中国棋手柯洁九段仍0：3完败于“新版”AlphaGo。
~第四代核电快堆公布招标结果，望年内启动建设。
【公司动向】
常山药业(300255)拟在雄安新区建立医院和药物研究院
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常山药业(300255) 公告，在符合雄安新区规划的前提下，公司拟通过三个方面推进助力雄安新区建设：1）在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式积极布局医疗服务，承接北京转移过来的医疗服务功能；2）在雄安新区设立药物研究院，进一步增强与国内外药物研发机构的合作，引进高端研发人才，提高研发水平；3）借助设立产业基金等方式，通过并购重组整合雄安新区及其周边医药生产企业。
长园集团(600525)管理层抛“上位“计划 藏金壹号拟增持7%股权
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长园集团(600525) 公告，公司股东藏金壹号及其一致行动人计划6个月内增持不超总股本7%的股份，增持价不超22元/股，公司最新股价为12.4元/股。目前，藏金壹号及其一致行动人持有22.31%股权。据悉，藏金壹号及其他股东日前刚结为一致行动人，藏金壹号为公司员工持股平台，其一致行动人包括公司多名董事及高管。而目前长园集团(600525)大股东为沃尔核材(002130)及其一致行动人，合计持有24.21%股权。
~亚太科技(002540) 在投资者互动平台表示，全资子公司海特铝业为中国海油建设的蒙西煤制天然气外输管道绕管式换热器用铝换热管指定供应商。蒙西管道已被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道。此外，LNG绕管式换热器也是陆上和海上天然气液化装置的关键核心设备。
~盈峰环境 在投资者关系互动平台上表示，在国家设立雄安新区之前，宇星公司已在河北设立了分公司及运营中心，将来公司将进一步加强京津冀地区的业务拓展。回天新材(300041) 在互动易平台表示，公司的轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品可以服务雄安新区建设，相关市场开拓工作已在积极推进。
~据河北省政府采购网，石家庄广日电梯销售有限公司中标容城县人民政府机构事务管理局容城县会展中心电梯更换工程，另外，据公司官网，近日广日股份(600894) 下属全资子公司广州广日电梯工业有限公司河北分公司隆重开业。
~远光软件(002063) 共同发起成立启迪远光区块链产业基金，基金规模2亿元。
~广州港(601228) 斥资近11亿合建南沙港区四期工程。
~庞大集团(601258)  7.3亿转让庞大置业70%股权，预计给公司带来收益3611万元。
~海航投资(000616) 控股股东海航资本一致行动人计划在未来12个月内，合计增持不超过3.5%。欧菲光(002456)  第六期员工持股计划已增持超1亿元。红豆股份(600400)  控股股东及实控人抛新一轮增持计划。冠昊生物(300238)  控股股东及实控人拟增持至少3%股份。华邦健康  控股股东增持逾2300万股，拟继续增持。
~东方园林(002310) 联合中标淄博市临淄区水生态建设项目，总投资21.53亿元。国轩高科 获北汽新能源18.75亿元大合同。津膜科技(300334)  联合预中标8.34亿元PPP项目。北新路桥(002307)  中标广元至平武高速公路PPP项目，出资额（资本金）22亿元。铁汉生态(300197)  联合中标4.95亿元PPP项目。
【产经透视】
历史文化底蕴深厚 雄安新区全面启动文保与考古工作
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据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。
◆上市公司中，中海达(300177) 三维激光产品在文物考古与保护领域已得到应用。公司还中标安徽省文物考古研究所三维激光扫描平台建设项目、成都数字文化文物信息平台建设项目等。天瑞仪器(300165) 自主研发的手持式能量色散X射线荧光光谱仪可应用于考古检测。
【资金观潮】
监管层出台新规限制减持 次新股表现活跃
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受上周六监管层出台减持新规影响，今日大盘大幅高开，之前表现羸弱的次新股走势活跃。登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入位居前三位的均是次新股，分别是香山股份（002870），净买入9602.49万元；超频三（300647），净买入8982.79万元；金石资源（603505），净买入6581.05万元。
点评：受前段时间次新股整体走弱影响，近期新股上市开板时间较早。其中部分个股基本面优质，成长性好，后市可适当关注。
【新股申购】
~长缆科技：申购代码002879，申购上限1.40万股，申购价格18.02元，公司主营电力电缆附件及配套产品。
~惠发股份：申购代码732536，申购上限1.20万股，申购价格7.63元，公司主营速冻调理肉制品。
~中马传动：申购代码732767，申购上限2.10万股，申购价格11.19元，公司主营汽车变速器及车辆齿轮。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【减持新规】：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济
　　【债券通】：31日就"债券通"管理暂行办法公开征求意见，"北向通"投资标的涵盖银行间债市交易流通的所有券种
　　【大宗交易】：5月31日，减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；公募
　　2、【市场机会前瞻】：PPP、自动驾驶
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
　　东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
　　2、【机构评级变动】：宁波银行(002142) 　片仔癀(600436)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【供给侧改革】：将开展第四次大督查，督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，确保经济运行在合理区间。
　　【新型农业】：印发加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见。
　　【航空】：拟取消通用航空经营许可证有效期限。
　　【IPO审核】：深圳市禾望电气股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、浙江百达精工股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、财通证券股份有限公司首发获通过，浙江时代电影院线股份有限公司首发未通过。　　
　　【减持新规】：减持新规重塑激励机制，促资本市场更好服务实体经济。　
　　【指数成份】：调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股，本次调整将于6月12日正式生效。华夏幸福、绿地控股、江苏银行、上海银行、中国银河获调入；国金证券、东方明珠、中航动力、兴业证券、中信银行被调出。
　　【去通道】：近期多只个股在没有明显利空的情况下，快速连续跌停，正是由于场外配资收紧，长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。在监管的高压之下，券商、基金子公司等中介机构也进入风声鹤唳状态，去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。
　　【债券通】：31日就“债券通”管理暂行办法公开征求意见，“北向通”投资标的涵盖银行间债市交易流通的所有券种。　
　　【证券保证金】：上周证券保证金净转出895亿元，其中端午节前最后一个交易日净转出630亿元。
　　【大宗交易】：5月31日，减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔。
　　【分级基金】：5月1日起实施的分级基金新规已满月，分级基金5月环比下降了313.69亿份。业内人士认为，随着分级基金新规的实施和投资者门槛的抬升，预计分级基金可能会逐步萎缩成一类小众化产品。

　　【国际市场】
　　【特朗普】：将在未来数日宣布关于巴黎气候协定的决定。外媒报道，接近特朗普政府的消息人士称，特朗普总统已决定令美国将退出巴黎气候协定，此前其已就该决定以及退出程序咨询了相关官员。　
　　【媒体】：欧盟委员会将提出旨在加强欧元区的建议，包括发行共同债券并实行统一预算。
　　【CNN】：前美国联邦调查局（FBI）局长Comey计划最早下周出席国会参议院听证会，届时将确认爆炸性指控，即总统特朗普的确向他施压，并要求结束调查特朗普助理在总统竞选期间与俄罗斯之间的关系。
　　【据CME“美联储观察”】：美联储6月加息概率为91.2%，9月加息概率为93.4%。

　　【新股申购提醒】
　　『中马传动』：6月1日在上交所进行申购，申购代码732767，申购上限2.1万股，申购价格11.19元，主营汽车变速器。
　　『惠发股份』：6月1日在上交所进行申购，申购代码732536，申购上限1.2万股，申购价格7.63元，主营速冻肉制品。
　　『长缆科技』：6月1日在深交所进行申购，申购代码002879，申购上限1.4万股，申购价格18.02元，主营电缆附件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交14231手，持仓30747手，日增仓-317手；IH1706成交8384手，持仓19544手，日增仓-60手；IC1706成交14585手，持仓26325手，日增仓-384手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水10.88点，IH1706贴水6.08点，IC1706贴水51.50点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11020.0点，涨幅为0.16%；成交15.14万手，持仓66.65万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月1日周四A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】次新板块长期受到解禁潮影响，而本周由于减持新规出台次新板块最大雷区消失，于是板块昨日早盘疯狂反弹，寿仙谷、杭州园林、万通智控、伟隆股份相继涨停，带动了近期开板的新股大涨。随后板块龙头寿仙谷开板、板块炒作情绪降温多股跟随回落，次新板块的回落使得市场整体炒作氛围降温，尾盘个股大幅杀跌。

　　据越声理财E投资数据监测显示，昨日中信证券上海淮海中路、中信证券上海溧阳路、光大证券深圳金田路等知名营业部均被套寿仙谷。而光大证券佛山绿景路、华泰证券舟山解放东路等营业部则在万通智控中折戟，个股日内振幅达15%，同样情况的还有金石资源，据监测中信证券上海古北路、华泰证券上海武定路、华泰证券上海共和新路等一众上海游资参与其中，昨日齐齐被套。

　　【机构：公募】绩优超跌小盘股成为5月份机构调研的重点，通过筛选发现，有89只个股同时满足2016年年报业绩同比增长、流通市值不足百亿元、前期超跌这三个特征。根据近期机构给予的投资评级来看，这89只个股中，有58只个股在近一个月获得了机构给予的“买入”评级，其中，天翔环境(7家)、东江环保(6家)、正业科技(6家)、腾邦国际(5家)、东方国信(5家)、亿联网络(5家)等6只个股受到较多机构的集体推荐，投资机会备受看好。

　　【险资】严格监管下，保险资产管理公司的投资风格正在发生变化。近日，某大型保险公司的投资经理向记者透露，最近两三年会优先投资大盘蓝筹股，因为大多数小盘股已经没有稀缺性。“目前看来，股市短期可能反弹，长期看债市会先见底，保险资金在债市的投资肯定多于股市。”

　　【市场机会前瞻】
　　【热泵】：习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出，要加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。为了全面推进大气污染防治工作，雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式，其中安新县大力推广空气源热泵。
　　建议关注：日出东方、创元科技
　　【PPP】：据媒体报道，由国务院法制办牵头的PPP(政府与社会资本合作)立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见，根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时，PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文，进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。
　　建议关注：宏润建设、腾达建设
　　【人民币升值】：5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口，日内大涨逾600点。消息面上，日前有媒体报道央行将在中间价形成机制中增加“逆周期调节因子”。中金公司研报认为，此次调整加入了反映宏观经济基本面变化的逆周期调节因子，旨在降低目前中间价形成公式中的“顺周期性”和因参照前一天收盘价而产生的“惯性”，此外经济基本面对今年人民币汇率有较强支撑。
　　建议关注：南方航空、东方航空、太阳纸业、山鹰纸业
　　【自动驾驶】：欧洲最大的汽车配件供应商——德国大陆集团31日与百度签署战略合作协议，将利用彼此在汽车零部件和互联网技术上的优势，在自动化驾驶、连接车辆和智能移动服务等领域建立全面战略合作。百度方面还表示，将开发一种新的智能移动和自动驾驶生态系统。
　　建议关注：欧菲光、星宇股份
　　【垃圾一体化】：据悉，北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准，做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作，北京环卫集团成立临时突击组，已在端午节期间积极展开相关招聘工作，并于5月31日下午在雄县人力资源社会保障服务中心进行面试。
　　建议关注：维尔利、龙马环卫
　　【智慧交通】：近日，河北工业和信息化厅与保定市人民政府、车载信息服务产业应用联盟（车联）在保定签署战略合作协议，并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。工信部、国家国防科工局、新闻出版广电总局、国家标准委、国务院安委会相关人员参加此次活动。
　　建议关注：启明信息、长城汽车
　　【文保考古】：据新华社报道，从河北省文物部门获悉，雄安新区文物保护与考古工作站、雄安新区联合考古队近日都已成立，雄安新区文物保护与考古工作已经进入全面实施阶段。河北雄安新区所在的雄县、容城、安新三县历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。位于容城县晾马台乡南阳村的南阳遗址面积达42万平方米，有专家学者认为南阳遗址可能是战国时期燕中都所在地。
　　建议关注：中海达、天瑞仪器



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　现代制药（600420）：四机构席位买入1.60亿
　　石化机械（000852）：一机构席位买入1746万
　　金溢科技（002869）：一机构席位买入1156万
　　华联综超（600361）：国君上海四平路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖700万
　　东华科技（002140）：海通许昌建设路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构卖3152万
　　青海华鼎（600243）：湘财福州东街及长城南京童卫路游资封板，一机构买289万
　　红旗连锁（002697）：长江成都天府大道及海通南京广州路游资封板
　　冀东装备（000856）：银河北京阜成路及中信上海漕溪北路游资封板
　　超频三（300647）：国君上海天山路及海通中关村南大街游资封板
　　鲁丰环保（002379）：平安深圳分公司及东方太原高新街游资封板
　　上海九百（600838）：东兴邵武五一九路国君成都北一环游资封板
　　香山股份（002870）：华泰南通通州人民路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中炬高新 600872 6月1日 买入 维持 东吴证券
2 农业银行 601288 5月31日 买入 维持 东吴证券
3 宁波银行 002142 5月31日 买入 维持 东吴证券
4 中材科技 002080 5月31日 买入 维持 安信证券
5 铁汉生态 300197 5月31日 买入 维持 广发证券
6 片仔癀 600436 5月31日 增持 维持 招商证券
7 中金岭南 000060 5月31日 买入 维持 招商证券
8 鱼跃医疗 002223 5月31日 买入 首次 国金证券
9 海能达 002583 5月31日 买入 维持 华泰证券
10 五粮液 000858 5月31日 买入 维持 中泰证券
11 宋城演艺 300144 5月31日 买入 维持 东吴证券
12 伊之密 300415 5月31日 增持 首次 东吴证券
13 中兴通讯 000063 5月31日 买入 维持 华泰证券
14 山大华特 000915 5月31日 买入 维持 安信证券
15 广生堂 300436 5月31日 买入 维持 西南证券
16 科大国创 300520 5月31日 增持 维持 东兴证券
17 经纬纺机 000666 5月31日 买入 首次 中投证券
18 富临精工 300432 5月31日 增持 维持 国联证券
19 人福医药 600079 5月31日 买入 维持 西南证券
20 合力泰 002217 5月31日 买入 维持 安信证券
21 广联达 002410 5月31日 买入 维持 招商证券
22 中信证券 600030 5月31日 买入 维持 招商证券
23 天域生态 603717 5月31日 买入 首次 安信证券



　　【宁波银行(002142)】
　　利润维持高增长，净息差大幅上升。净利润持续高增长。17Q1宁波银行的归母净利润同比增长16.2%，位于上市城商行前列；在MPA考核框架下，广义信贷增速受到一定限制，但净利润仍能维持高增长，盈利能力强。净息差大幅上升。17Q1宁波银行的净息差为2.14%，较16年上升19bps，主要由于贷款收益上行及生息资产结构优化。成本收入比有所改善。由于不断加大对零售金融业务条线的信息化建设，积极开设新的网点以扩大业务规模，并推进信息科技及电子渠道建设，成本收入比略高于可比银行。但与去年同期相比，宁波银行的成本收入比下降1.62pc，经营效率有所改善。　　
　　传统负债优势明显，流动性充裕。存款持续高增长，负债端压力小。16年末，宁波银行的存款余额为5114亿，较年初增长1500多亿，增速为43.78%，大幅高于可比上市城商行；存贷比不到55%，在可比银行中最低。流动性充裕，同业存单发行规模小。截止5月末，宁波银行未到期的同业存单规模约为933亿元，占总负债的比重为10.75%，即使同业存单纳入同业负债考核，比重仍然低于33%，不受影响。　
　　信贷需求旺盛，资产质量企稳，拨备计提充足。社会融资需求旺盛。宁波银行的业务范围集中在浙江与江苏两省，16年贷款占比合计超过80%，其中浙江省超过60%。浙江经济发达，社会融资需求旺盛。一季度社会融资规模达3857亿元，位居全国前列。不良企稳，关注与逾期贷款占比双降，不良生成压力减小。一季度不良率为0.91%，与去年持平，优于同业;关注类贷款占比较16年末下降0.37pc至0.96%，逾期贷款占比下降0.58pc至1.15%；另外，浙江省工业企业亏损额累计同比自16年末以来持续下降，企业经营状况改善，未来不良贷款生成压力持续减少。拨备计提充足。一季度末，宁波银行的拨备覆盖率高达372.62%，较16年增长21.2个百分点，远高于同业。　　
　　盈利预测及投资建议
　　我们预计17/18年宁波银行的归母净利润分别为90.9亿和106.5亿，BVPS为13.37和15.52元/股。宁波银行经营稳健，机制灵活，盈利能力领先同业。在同业监管趋严的背景下，存款高增长，资金同业融入压力较小。信贷需求旺盛，资产质量企稳有望继续好转，拨备计提充足。推进定增及可转债发行以补充资本，为未来规模增长打下基础。综合考虑其16%以上的利润增速，给予目标价20.05元，维持“买入”评级。


　　风险提示：宏观经济下行压力加大、同业监管力度加大（.东.吴.证.券）


　　【片仔癀(600436)】
　　事件：公司于5月26日发布公告，称鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司主导产品片仔癀国内市场零售价格将从500元/粒上调到530元/粒，供应价格将进行相应上调。　　
　　此次提价符合我们之前的判断，片仔癀国内销售已经是主导。基于对公司的长期跟踪，我们判断公司在经过14-16年对渠道的梳理后，持续提价预期强烈，此次提价符合我们的判断；根据以往的经验，我们判断公司此次出厂价提升比例和零售价提升比例基本一致（8%左右）。根据公司2016年年报，我们估计公司片仔癀系列销售额10亿左右，接近80%在国内销售，所以我们判断此次国内提价对公司片仔癀销售收入和利润提升明显。　
　　看好片仔癀系列提价后量价齐升。公司渠道经过14-16年三年时间的梳理，并且从16年年报母公司销售费用中可以看出公司加大了营销和渠道建设投入，我们判断公司此次提价后，和16年年中提价后一样，片仔癀系列销量仍将稳步提升，出现量价齐升的局面，推动公司业绩高增长。　
　　其他业务17年有望助推增长。子公司厦门片仔癀宏仁17年将有完整季度的并表，业绩承诺2300万元；化妆品公司16年由于业务受电商冲击大，盈利情况较往年有所下滑，预计17年将有所改善；和上海家化合作生产销售牙膏的控股子公司16年亏损3650万元，17年有望减亏。　
　　维持“审慎推荐-A”评级：预计公司2017-2019年净利润增速36%、23%和12%，对应EPS1.20元、1.49元和1.67元，当前股价对应pe估值为45X，符合片仔癀的稀缺性和疗效确切性及未来仍然存在的较大提价空间和较强的提价预期。同时公司营销策略的调整和大健康业务的持续推进为公司未来业绩打开空间，维持“审慎推荐-A”评级。风险提示：产品销售不达预期。(.招.商.证.券)

苗准牛股

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