【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-16

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-16

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-16
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


5月16日早盘内参：一带一路建设已经进入全面展开的新阶段　　宏观经济

　　央视：习近平在记者会上表示，各方在一带一路峰会上达成共识，通过了公报，同意推动全球化。一带一路建设已经进入全面展开的新阶段，各国政策协调不断加强。重大经贸项目加快实施，基础设施联通网络正在形成，贸易投资便利化不断提高。中方将在2019年举行第二届“一带一路”高峰论坛。

　　银监会：近日印发《2017年立法工作计划的通知》。通知要求，立法工作要把防控金融风险放到更加重要的位置；通知称，要针对突出风险，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制，加快对银行股东代持、资管业务、理财业务等重点领域的立法工作。
　　统计局：中国1-4月份新增就业465万，4月份调查失业率较3月份下降。中国4月城镇登记失业率和31个大城市调查失业率稳定在5%以下，比3月有所下降。服务业保持较快增长，景气继续扩张。固定资产投资增速平稳，基础设施投资增长较快。中国已完成63.4%的年度钢铁去产能目标和46%的煤炭去产能目标。上游工业产品价格趋缓降低了下游产品成本，原材料价格不可能继续快速增长。

　　统计局：新闻发言人邢志宏表示，经济增长、物价水平、就业状况、国际收支，这是我们判断宏观经济运行的四大重要指标，从4月份这四大重要指标的表现来看，可以说中国经济继续的稳定运行在合理区间，稳的主基调没有变。

　　中金固收：点评4月经济数据称，4份经济的下行主要是受PPI高位回落后制造业企业的生产和投资意愿回落的带动。而房地产和基建投资增速仍保持在高位甚至略有改善，对经济起到支撑作用。不过，从4月份金融数据来看，受到金融去杠杆政策的调控，整体社融增速已经开始放缓，尤其是非标资产跟随债券融资开始萎缩，后续可能对房地产和基建也会起到一定的抑制作用。金融去杠杆政策对后续社融的影响值得关注，若融资进一步收紧，可能对逐步产生负面抑制作用。

　　央行：数据显示，4月末外汇占款21.6万亿元人民币，较上月减少419.98亿元，连续18个月下降。

　　央行：周一不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.7160%，下跌7.51个基点；1周期Shibor报2.8833%，下跌2.74个基点；3个月Shibor报4.4184%，上涨0.96个基点，升至3月末以来高位。

　　预告：北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，将成为“政治中心”的核心承载区。经过三年的打磨，新一版北京城市总体规划编制工作，将向中央正式交卷。

　　行业动态

　　央视：目前，针对各家比特币交易平台的问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中，一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。

　　保监会：印发《关于2017年继续开展打击损害保险消费者合法权益行为“亮剑行动”的通知》，着力整治因营销失信、数据失真等市场乱象造成的损害保险消费者合法权益行为，将对近两年保险消费投诉考核排名靠后的公司开展专项检查，同时进一步加强对创新业务和交叉领域的监管。

　　网易：5月2日，深圳保监局向保监会送阅了一份《深圳保监局建议关注前海人寿现金流风险》的文件，上报了前海人寿“经营状况堪忧”、“面临严峻现金流风险和业务风险”的情况。有接近监管人士确认了该份文件的真实性，截至目前，前海人寿未就经营和现金流风险作出回应。

　　新华社：创新是推动发展的重要力量，要将“一带一路”建成创新之路。从坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，到践行绿色发展的新理念，加强生态环保合作。

　　央行：成立金融科技(fintech)委员会，旨在加强金融科技工作的研究规划和统筹协调。央行表示，将组织深入研究金融科技发展对货币政策、金融市场、金融稳定、支付清算等领域的影响，切实做好我国金融科技发展战略规划与政策指引。

　　发改委：今年煤炭去产能超1.5亿吨。今年6月30日前，“地条钢”产能彻底退出，2017年退出粗钢产能5000万吨左右。

　　上证报：碳酸锂结束一年的颓势，最近价格出现加速反弹。4月中旬以来，该价格累计上涨2.27%。电池级碳酸锂在去年4月最高飙升至17.7万元/吨后，开始持续调整，去年9月企稳，今年4月底重现反弹加速迹象。

　　证券时报：生猪出栏价已跌至23个月新低，且价格仍将持续下行。不过年内，生猪养殖或仍将处于盈利区间，但到2018年，生猪养殖行业可能会全面步入亏损期。

　　北京日报：位于北京华贸中心的特斯拉超级充电站日前正式投入使用，可为20辆特斯拉同时快速充电。2017年，特斯拉将在中国新增380个超级充电桩，超出过去2年内新增超级充电桩数量的总和。

　　工信部：副部长辛国斌表示，在产业合作方面，中国组织相关行业协会、企业到沙特、阿联酋、马来西亚、印度等交流对接，指导钢铁、有色、建材等行业到国外去建厂。

　　股市聚焦

　　证监会：鉴于科迈化工股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，证监会决定取消第75次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

　　中证报：今年5月全部A股限售股数量为136.07亿股，以当前股价估算，解禁市值大约为1586.46亿元，排在全年的倒数第三位。分析人士指出，5月份局部减持压力仍然较大，如中小板、创业板和定向增发解禁股这三类股票将面临较大的减持压力。5月份有77家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中，永泰能源、迪马股份、东方集团和驰宏锌锗解禁规模居前，超过5亿股。

　　21世纪经济报道：银行业理财登记托管中心有限公司已于日前下发通知，要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。通知要求，对于银行理财资金购买各类资产管理计划，和通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

　　上海证券报：央行行长周小川在“一带一路”国际合作高峰论坛上表示，中国还希望进一步推动股票和债券市场等资本市场发展，扩大股权、债券融资市场的连通性。

　　中新网：中国人民银行副行长易纲解读丝路基金相关成果时表示，在“一带一路”建设中，丝路基金展现了其优越性和活力，通过灵活高效的运作模式，为重要项目融资提供了新鲜血液，既确保了中长期财务可持续，也实现了合理的投资回报。“在现阶段扩大丝路基金规模是非常必要的。”

　　新股申购：三利谱5月16日申购，此次发行总数2000万股，网上发行2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码002876，申购价格19.12元，单一帐户申购上限20000股。

　　中签号：弘信电子网上申购中签号出炉，共46800个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数： 8190、3190；末“5”位数： 60036、80036、00036、20036、40036；末“6”位数：827430、027430、227430、427430、627430、939806、189806、439806、689806；末“7”位数： 2168096、4668096、7168096、9668096；末“8”位数： 83855630、03855630、23855630、43855630、63855630、89063878；末“9”位数 150117624。

　　中签号：华荣股份中签结果出炉，中签号码共74493个，每个中签号只能认购1000股。末“4”位数 9915、7415、4915、2415；末“5”位数：19419、39419、59419、79419、99419；末“6”位数：841179、641179、441179、241179、041179；末“7”位数：6585281、7835281、9085281、5335281、4085281、2835281、1585281、0335281；末“8”位数：31014982、81014982；末“9”位数：147100148。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月15日延续震荡反弹的态势，收盘小幅上扬0.22%，收报3090.23点，日K线收出三连阳，逼近3100点整数关口。但两市成交量再度萎缩，合计成交3494亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月15日收盘，恒生指数涨0.86%，报25371.59点，创22月新高；国企指数涨1.63%，报10450.35点；红筹指数涨0.66%，报3944.83点。大市成交额812.69亿。

　　沪深港通：截止5月15日收盘，沪股通净流入8.81亿元，当日余额121.19亿元；深股通当日净流入8.76亿元，当日余额121.24亿元；北向资金当日净流入17.57亿元。港股通(沪)当日净流入23.37亿元，当日余额81.63亿元；港股通(深)当日净流入3.83亿元，当日余额101.17亿元；南向资金当日净流入27.20亿元。

　　融资融券：截至5月12日，上交所融资余额报5142.16亿元，较前一交易日减少30.17亿元；深交所融资余额报3630.71亿元，较前一交易日减少23.64亿元；两市合计8772.88亿元，较前一交易日减少53.81亿元，创2月3日以来新低。

　　板块掘金

　　网络安全：分析人士指出，互联网大数据时代，“网络安全”第五疆域逐渐成为国家及部门的重要战场，对于数据的保护将成为未来网络安全发展的重点。网络安全已经成为上升到国家发展层面上的战略方向。

　　建议关注：启明星辰、卫士通、南洋股份、美亚柏科、绿盟科技、中国长城、中国软件、太极股份、东方通。

　　医药行业：医药上市公司的高速增长，与行业变革期间并购整合较快以及市场份额向龙头企业集中有较大关系。上市公司大多具有较高的行业地位，较强的管理、资金、技术优势，在行业变革的大背景下，龙头企业有望持续受益。

　　关注标的：紫鑫药业、瑞康医药、永安药业、长生生物。

　　稀土行业：今年以来稀土价格整体上涨，部分品种最高涨幅近35%，并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%，利润增长29%，相关上市公司业绩扭亏为盈或明显增长。

　　相关上市公司可关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色、创兴资源。

　　无线充电概念：各种迹象表明，新一代的iPhone将会配备无线充电技术，随着技术不断进步以及无线充电技术的普及，无线充电已正在成为一个全新的机会领域，相关上市公司也迎来了投资机遇。

　　建议可重点关注：硕贝德、立讯精密、顺络电子、雷柏科技、信维通信、中兴通讯、劲胜精密、深桑达A、中颖电子、奥特讯。

　　公司简讯

　　分众传媒：5月15日现12.5亿元大宗交易，买方均为机构专用席位。

　　华闻传媒：控股股东增持1247万股，并拟年内增持不少于5%股份。

　　*ST新都：公司因涉嫌违反证券法律法规，被证监会立案调查。

　　第一创业：公司股票连续3日跌停，停牌核查。

　　中国人寿：前四月保费收入约2684亿，同比增20%。

　　众合科技：遭成尚科技减持逾700万股。

　　南方汇通：控股股东一致行动人中车贵阳增持218万股。

　　恒康医疗：实控人遭证监会罚没5314万元。

　　*ST墨龙：实控人张恩荣父子遭罚没1.53亿元。

　　西南证券：遭证监会罚没3000万元。

　　楼市观察

　　社科院：财经战略研究院和城市与竞争力研究中心发布《住房市场发展月度分析报告(2017年3-4月)》和大数据房价指数(BHPI).报告分析认为，多数城市房价短期涨势将得到抑制，但房价全面下跌的可能性极低。个别库存极低的城市房价仍将继续快速上涨。

　　承德：在市区(双桥区、双滦区、营子区、高新区)、兴隆县、滦平县、丰宁县、承德县、平泉县范围内，能够提供本市一年(含)以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购1套住房。

　　开封市：出台《关于规范房地产开发企业行为维护房地产市场秩序的通知》，九大条政策主要以稳定市场、控制房价、约束房企为主。但明确限制售卖，规定了在开封市区内购买的新建住房，取得不动产权证满3年方可转让。规定房价原则上半年内涨幅不得高于5%，一年内涨幅不得高于10%。

　　秦皇岛市：对已拥有1套住房的当地户籍家庭、能够提供一年内连续12个月本市纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，限购1套住房。

　　成都商报：成都部分国有银行近期上调了存款利率，而多家城商行的存款利率更高一些，个别城商行活期存款利率甚至高于央行基准利率，达到0.385%。分析师表示，这与市场资金收紧、银行间同业拆借利率及国债逆回购利率上升有关。

　　21世纪经济报道：4月以来，深圳部分银行已将首套房贷利率从9折上调到9.5折，到五一假期以后，深圳出现个别银行执行首套房贷1.1倍利率。

　　国际瞭望

　　国开行：与印尼中国高铁有限公司就印尼雅加达至万隆高速铁路项目正式签署贷款协议。

　　俄罗斯：总统普京表示，俄罗斯将支持并积极参与“一带一路”倡议。

　　沙特：能源部长法利赫表示，沙特和俄罗斯一致同意减产协议应延长，协议到期时间应该是2018年一季度。决定将在5月25日会议上做出。

　　IMF：德国经济前景“光明”，可能上调德国增长前景。德国将保持较大的经常项目盈余。

　　大摩：发表报告认为，本轮金融行业的清理整顿，会令市场平均利率到2018年初上升60-70个基点，对实体经济的影响仍然可控。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月15日16:30收盘报6.8976，较上一交易日上涨51点。人民币兑美元中间价报6.8852，上调96.00点。

　　美元：美元指数下跌0.24%，报98.9152；欧元兑美元涨0.47%，报1.0977；英镑兑美元涨0.08%，报1.2897；美元兑日元跌0.42%，报113.7520；美元兑加元跌0.59%，报1.3628；美元兑人民币跌0.10%，报6.8899。

　　期货行情

　　国内：截至5月15日下午收盘，国内期市多数飘红，黑色系维持震荡，焦煤、热卷涨超1%，铁矿石涨近1%；化工品集体上扬，PVC、塑料涨超3%，沥青、聚丙烯涨近3%；有色金属走势分化，沪铝涨超1%，沪铅跌近1%；贵金属双双走高，沪银涨超1%；农产品涨跌互现，两粕继续走低，郑棉涨近4%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。

　　原油：WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.41%，报20,981.94点；标普指数涨0.48%，报2,402.32点；纳指涨0.46%，报6,149.67点。

　　欧股：欧洲斯托克500指数周一收涨0.20%，报3641.50点；英国富时100指数收涨0.26%，报7454.37点；法国CAC 40指数收涨0.22%，报5417.40点；德国DAX 30指数收涨0.29%，报12807.04点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.07%，报19869.85点；日本东证股价指数收盘下跌0.04%，报1580.00点。韩国首尔综指收盘上涨0.25%，现报2290.65点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.国家统计局15日发布的数据显示，4月份部分经济指标增速出现回落。

5.隔夜外盘：欧美股市齐唱“高歌” 美股三大股指集体上涨

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

据上证资讯报道，15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，呈加速反弹迹象。随着新能源汽车推广目录和购置税减免目录陆续出台，以及地方补贴政策逐步落地，终端销售数据持续向好，机构认为上游锂矿资源将确定性受益。天风证券研报显示，今年三四季度国内外新能源汽车产量有望大幅增长，而锂盐需求的增长较新能源汽车领先约3个月，看好后续涨价前景。关注天齐锂业、赣锋锂业。

三.今日操作注意事项：

周末，各部门联合出利好：银监会12日在发布会上定调绝不因处置风险引发新风险。新华社也发文指出，不能因处置风险而发生新风险。对此，市场宾不买账，沪市仅小涨6个点，成交量大幅萎缩，场外资金并未因为管理者的喊话而进场。

利好出现，为何市场不买账呢？我们认为有如下原因：

1.政策朝令夕改，投资者不知所措，信用严重缺失。

2.只是说加强监管用药太猛，并不是指要停止用药。1日10片可致死，改为1日6片也让你生不如死。

3.市场已病入膏肓，一剂中草药难以立竿见影。

4.市场最大的利空不是监管，而是新股超高速发行。

5.已经连续反弹三天，股指逼近下降通道上轨线3100点一线阻力区，市场追涨意愿明显减弱，市场需要二次探底来夯实底部结构。

后市大盘走势预测：

本周后半周将展开二次探底，在3000点附近构筑“双底结构”，之后展开上攻行情。这次管理层发声护盘至少说明3000点附近是政策底，市场底与政策底不会相差太远。上半年多在3000点之上运行。

2.《证券时报》： 各板块估值对比显示，创业板最新市盈率58.61倍，较4月7日64.79倍的平均估值下降一成；中小板最新市盈率39.31倍，降幅同样接近一成。相比之下，沪深300样本股目前平均市盈率12.54倍，较4月7日平均估值降幅仅为2%。
两融余额六连降，并且连续两天低于8900亿元。

3.被视为“白马股”标杆之一的美的集团，在股价连创新高之时，却遭到了其创始人的大笔减持。深交所5月15日披露，美的集团创始人、实际控制人何享健于5月12日通过大宗交易减持公司股票3232.84万股，占总股本的0.5%，减持均价为34.68元/股，套现金额约为11.21亿元。
4.经济参考报：强制上市公司分红未必能保护投资者


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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨，几大指数全线小涨，深市更强。煤炭 和酿酒 等板块涨幅居前，两桶油和券商则领涨权重，保险领跌。热点题材方面，网安 、雄安及苹果概念等领涨，一带一路 、粤港澳 和次新等领跌。涨停板53个，其中自然涨停板29个。跌停板7个，跌幅4%以上个股近50个。

          大盘缩量三连阳，受阻于年线及3100点大关，盘中基本上横盘走直线。权重和题材均有表现，但分化严重。两桶油和券商硬抗有点掩护近期不停涨的保险出货的意味，而一带一路概念则是趁利好兑现开始出货，若不是有维稳 的因素的话基本上会跌的更惨，这类股短期还是尽量回避为好。热点题材依然是雄安概念在唱主角，板块指数涨幅不算大主要在于当中的大盘股多数下跌而小盘股则在轮番活跃，亮点主要集中在装配式建筑、地热 和水处理 等方面。连续上涨后板块的向心力在下降，需要靠2个人气龙头股创业环保 和冀东装备 来轮番拉升以稳住板块就说明其他个股已经有跟风不足的意味，况且他们当前位置已经不低一旦后劲不足的话就会拖累板块，而午后在北京本地地产股的带动下几个大盘股跟随脉冲了一下就回落，这种轮番炒小盘股而没有大盘股助攻的格局也不利于板块朝纵深发展。板块行情还会在曲折中前进且每天都是一波三折，预计今天分化的力度可能会更大，操作上也就更需要把握好节奏，跟风股追涨需多点谨慎。网安概念涨幅更大但却是收阴，基本上只有看戏的份，竞价就开出11个一字然而收盘除了封死涨停的那些就没几个收阳线的个股，也就是说要么买不到买到了就是套。今天涨停板虽然多，但未必会有持续性行情，当前只能理解为突发消息刺激下的超跌反弹，再大的病毒事件其实与他们都没有直接关联，今天可能就是少数个股强势、板块大分化的节奏。而软件、苹果、人工智能 和云计算 等科技题材多少也是受网安概念刺激，他们基本上都是小打小闹的节奏，当前还缺乏支撑其持续上涨的逻辑。

          大盘虽然连续反弹但开始反弹乏力，无量反弹注定走不远，维稳期一过那些耗着吃奶的劲护盘的权重就该回归常态，指数短线存在歇整的需求，但这里并非看空，短暂的歇整下还有再反弹的可能，若没歇整就冲高则更需谨慎。指数难涨，主要是个股的结构性行情，也就只能在控制仓位基础下跟随盘面热点适度参与，连续反弹后更需要把握好操作节奏，盲目追涨需谨慎。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：友讯达、韦尔股份、新日股份、金石资源、奥翔药业、太龙照明 、超频三、铁流股份、鸣志电器、金陵体育、迪贝电气、寿仙谷、杭州园林 、万通智控、先达股份、伟隆股份、金能科技、金牌橱柜
       2、  网络安全 ：格尔软件、蓝盾股份、任子行、绿盟科技、启明星辰、拓尔思、北信源、美亚柏科、数字认证、飞天诚信
       3、  雄安新区：博深工具、太空板业、津膜科技、汉钟精机、博天环境、恒通科技、北大医药、常山股份、东方能源、恒泰艾普、长青集团、湘邮科技
       4、  中央政务区：京能置业、大龙地产、京投发展、华远地产
       5、  其他
       超跌：众兴菌业、沙隆达A、辅仁药业
       次新：力盛赛车、至纯科技
       嘉兴示范区：嘉欣丝绸
       苹果：环旭电子
       抢权：光一科技

       三、游资和机构龙虎榜
       星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万
       京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
       力盛赛车（002858）：华泰上海澳门路及光大宁波中山西路游资封板，两机构卖3266万
       美亚柏科（300188）：国君深圳深南东路及华宝成都天泰路游资封板，三机构卖1.06亿
       沙隆达A（000553）：安信重庆中华路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买入368万
       华远地产（600743）：国君成都北一环及中信杭州玉皇山南基金小镇游资封板
       长青集团（002616）：华泰上海望园南路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       博天环境（603603）：中投南京太平南路及国君广州东风中路游资封板
       太空板业（300344）：浙商绍兴解放北路及中信深圳深南大道游资封板
       博深工具（002282）：银河北京阜成路及中投广州番禺桥南路游资封板
       津膜科技（300334）：中信上海淮海中路及中投广州体育东路游资封板
       恒通科技（300374）：国君上海天山路及华福厦门湖滨南路游资封板
       汉钟精机（002158）：浙商绍兴解放北路及华泰南京瑞金路游资封板
       东方能源（000958）：华泰武汉首义路及万和成都通盈街游资封板
       常山股份（000158）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板
       恒泰艾普（300157）：中信杭州四季路及中信上海溧阳路游资封板
       大龙地产（600159）：长江上海东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  中国将在2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛
       ○  理财资金“穿透”式规范升级：通道、委外均须登记底层资产
       ○  央行：4月末外汇占款21.6万亿元人民币，连续18个月下降
       ○  央行：比特币 年涨幅260%，管理办法或于6月出台
       ○  年内191家IPO公司完成上市，合计募资976.3亿元




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周二早间市场信息

　　昨夜美股收高，道指上涨0.41%，纳指上涨0.46%，标普上涨0.48%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.01美元，涨幅为2.1%，收于每桶48.85美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1230美元。MSCI中国A股指数大调整，新增39只成份股，剔除22只；巴菲特拟进军中国楼市；中国和日本3月份增持美国国债；媒体称苹果新机生产入准备阶段。

      市场信息：习 近 平表示2019年将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛；三利谱002876新股发行申购日；经济参考报文章称强制分红未必能保护投资者，许多优秀公司选择不分红；原油期货系统测试启动；银监会监管风暴致市场紧张，回应称近期文件无新规定；银监会今年将加快对银行股东代持、资管等领域立法工作；央行成立金融科技委，统筹防范风险指引创新；全国社保基金突破2万亿，划转国资充实将提速；债转股机构管理办法或临近公布，签约额升至7000亿；前4月房地产投资增速创25月新高；发改委连续召开三场PPP座谈会，摸底PPP情况；网信办称勒索病毒传播速度已明显放缓；雄安新区将打造邮改创新试验区；上海自贸区将在2017年底前形成自由港建设方案；水泥错峰生产将在全国推广实施；长江海事部门推十大举措服务长江经济带发展；国外罕见病药物入华提速；比特币管理办法或于6月出台；碳酸锂价格加速反弹；中国证券市场投资者信心指数连续两个月回落。
      个股信息，利好：中工国际签署2.5亿美元商务合同；龙元建设预中标14.91亿元PPP项目；荣盛发展签署5.68亿元“一带一路”项目；合众思壮签订4.78亿元重大合同；大千生态预中标2.8亿元城区绿化PPP项目；大连电瓷预中标3600万元国网采购项目；广电网络与淳化县政府签订购买协议，巩固农村有线电视市场；物产中大签约舟山参与自贸区建设；日上集团获科威特石油公司钢结构供应商资格；新华百货、铜陵有色、南方汇通、滨江集团、合康新能股东增持；凯迪生态、华闻传媒、鹏博士、易事特、美盛文化、景峰医药、*ST海润股东拟增持。
      利空：双良节能终止并购两互联网医疗企业；诚志股份子公司重大合同遭终止；天健集团子公司发生安全事故；恒康医疗实控人遭证监会罚没5314万元；西南证券因*ST大有项目被证监会罚没3000万元；*ST新都遭证监会立案调查；美的集团、众合科技股东减持。
      其它：第一创业停牌；曙光股份公告称华泰汽车收购公司股权获商务部通过；荣盛石化拟近26亿元向控股股东购浙江石化51%股权；万科拟不超11.95亿入伙中城乾元基金；桐昆股份拟逾10亿元收购浙江石化20%股权；美都能源拟6亿元增资杭州耀顶；汉鼎宇佑拟6亿元并购手游公司上海沃势；三特索道拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目；快乐购拟3亿元设立小贷公司，开展网络小贷业务；万达院线3亿元增资博纳影业；中集股份拟募资7520万元用于偿还贷款等；万向钱潮6000万元增资易往信息，加码智慧工厂项目；新大洲A拟收购牛肉行业资产；南方航空与沙特阿拉伯航空建立代码共享合作；北京银行与国美金融战略合作；东方能源控股股东与中国中车签订合作协议；江铃汽车今年底将有插电混动车型投产；太极集团虫草野生抚育取得突破性进展；美亚柏科等多家网络安全公司上周获机构调研；美都能源复牌。
      限售股解禁：健康元、威龙股份、中泰化学、信邦制药、旷达科技、捷顺科技、鸿利智汇、博晖创新、惠伦晶体、四方精创、富祥股份。
      昨日两市收涨，但成交量出现明显萎缩，最近在一带一路论坛召开前后的三连阳，量能一天比一天少，投资者对后市期望值还是不能太高，后面还有逐步缩量的过程，保守对待市场为好，要么休息，要么小仓位围绕雄安概念等做些操作。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~河北装配式建筑“十三五”规划发布或成雄安主导模式
~原油减产协议或延长下半年油价前景乐观
~千方科技(002373)智能交通全产业链布局逐渐完善
~水晶光电(002273)布局生物识别打开成长空间
【今日头条】
~河北装配式建筑“十三五”规划发布或成雄安主导模式
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河北近日印发装配式建筑“十三五”发展规划，明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务，规划期为2016年至2020年。《规划》要求，要构建京津冀装配式建筑协同发展格局，发挥河北装配式建筑示范市（县）的引领作用。根据规划，石家庄、保定等6市率先发展。
机构预测，2015年我国新开工装配式建筑面积在3500-4500万平米之间，未来几年我国新建建筑面积有望维持在10亿平米以上，若能达到2020年30%的政策目标，产业预计有近10倍空间。住建部发装配式建筑三大标准将于今年6月1日实施，与雄安新区建设时间点高度吻合。雄安新区要建设绿色智慧新城，无疑将利好装配式建筑的发展。随着《京津冀协同发展规划纲要》深化实施，河北装配式建筑将迎来极大的市场需求。
杭萧钢构(600477) 装配式建筑技术研发在国内处于领先地位，在河北区域成功布局。富煌钢构(002743)（002743）被授予“国家装配式建筑产业基地”，北京子公司开拓承接京津冀相关市场业务。
【投资聚焦】
~原油减产协议或延长下半年油价前景乐观
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周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。受此消息刺激，国际油价大涨。截至北京时间晚上8点，布伦特期油和纽约期油涨幅均接近3%，创出一个半月以来新高。
业内认为，俄罗斯和沙特分别作为全球最大产油国和最大原油出口国，对减产协议延长时间的表态，超出市场预期的延长至今年下半年，将对油价构成显著支撑。从供需看，根据全球原油供需平衡表，预计17年对OPEC原油的需求（即总原油需求减去非OPEC的供应）为3190万桶/日，4月OPEC现有成员国产量合计3173.2万桶/日。减产带来的供需缺口有望进一步消化库存，继续减产将加速全球原油市场恢复再平衡，支撑原油价格稳定在50美元以上。A股中，可关注业绩增长确定性强的中国石化(600028) 、拥有美国页岩油资源的新潮能源 等。
【独家参考】
~千方科技(002373)智能交通全产业链布局逐渐完善
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千方科技(002373) 深耕交通信息化多年，凭借交通大数据积累并借力外延整合，从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链业务布局逐渐完善。目前，公司业务体系已由高速公路、轨道交通、城市交通、民航、水运等2G领域延伸至2B领域（公交电子站牌、出租车广告运营等）和2C领域（客运联网售票、民航O2O、智能停车等）。同时，公司流量变现能力不断增强，并继续积累覆盖多类型、多主体的海量动态交通数据，推动“大交通”生态的进一步完善。伴随着交通领域信息化建设的飞速发展，公司有望长期受益。
~水晶光电(002273)布局生物识别打开成长空间
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水晶光电(002273) 日前公告终止定增改为发行可转换公司债券，定增预案中投入10亿用于蓝玻璃及生物识别滤光片项目在可转债预案中完全保留，项目正按计划推进。生物识别具有便捷性优势，技术成熟、产业端具备量产能力，在方案成本可控的前提下国际大客户双线采用，形成示范效应。机构预测，2017至2020年生物识别滤光片实现将近10倍增长至25.60亿元，未来市场容量将近百亿。公司作为光学薄膜龙头，窄带的技术壁垒比IRCF高，客户与IRCF高度重合，占尽先发优势，业绩将进一步打开。
此外，公司正全力推进汽车HUD（平视显示器）业务的产业化进程。公司产品定位中高端，后装HUD产品已形成小量销售。公司目前着重布局前装市场，正积极与多家汽车终端厂家接洽。
【财经要闻】
~习近平：一带一路建设已经进入全面展开新阶段。
~上海自贸区：2017年底前将形成自由贸易港区建设方案。
~年内191家IPO公司完成上市，合计募资976.3亿元。
~央行：比特币年涨幅260%，管理办法或于6月出台。
~保监预警前海人寿现金流风险：一季度退保188亿元。
【公告淘金】
荣盛石化(002493) 拟近26亿元向控股股东购浙江石化51%股权，有利于避免同业竞争。标的公司获浙江省发改委核准批复舟山绿色石化基地4000万吨/年炼化一体化项目，项目投资1731亿元。
万达院线(002739)（002739）与博纳影业签订协议，就增资扩股、院线加盟、广告合作、影片投资等方面开展战略合作。
新华百货(600785) 获宝银系继续增持26万股，其持股比例增至32.76%，进一步逼近控股股东所持比例。
南方汇通(000920) 获股东中车贵阳增持218.9万股，并计划一年内继续增持不超过2%的股份，增持价格不超过18元每股。
合众思壮(002383) 签订4.78亿元加工合同，占2016年营收的40%。
中工国际(002051) 与沙特签署2.5亿美元重大合同，为2016年营收的21%。
【热点数据】
~155家公司中报业绩有望实现翻番
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数据统计显示，截至目前沪深两市共有1104家公司发布中报业绩预告，其中，有821家公司业绩预喜，占比达74.4%。值得关注的是，有155家公司中报业绩有望实现翻番。
上述155只中报有望实现翻番的绩优股在近30日内有91只获得机构给予“买入”评级，占比达58.7%。具体来看，跨境通、青岛金王(002094)、均胜电子(600699)、太阳纸业(002078)等4家公司在近期均获得10家或10家以上机构的集体看好，此外，受到7家或7家以上机构看好的个股包括：好想你(002582)、鸿达兴业(002002)、岭南园林(002717)、龙蟒佰利等。
【资金风向】
~市场缩量窄幅震荡资金青睐中信国安(000839)
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周一，两市维持窄幅震荡，受消息面影响，网络安全概念上演涨停潮。两市共计成交3496亿元，较上个交易日减少240亿元；
主力合计净流出82.77亿元，非银金融、食品饮料、采掘行业获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.22%报3090点，创业板指涨0.23%报1778点。盘面上，网络安全、油改、白酒、雄安新区等板块涨幅居前；
碳纤维、港口航运、深圳国资改革等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中信国安(000839)、恒泰艾普(300157)、津膜科技(300334)，金额分别达2.98亿、1.79亿、0.87亿元。WannaCry勒索病毒爆发，网络安全再度获得市场的关注，中信国安(000839) 作为360概念股受关注。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
~类脑智能技术国家实验室成立 助人工智能发展
~政策持续支持 分布式光伏发电装机持续高增长
~车用半导体新标准即将最后确认 进入加速发展
【中证头条】
雄安将打造邮改创新试验区 智能物流板迎机遇
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交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
◆此前，雄安新区决策层核心专家，京津冀协同发展专家咨询委员会委员、清华大学交通研究所所长陆化普表示，智能物流系统将走入雄安新区。此次国家邮政局明确提出要把雄安新区打造成邮政业改革创新发展试验区，智能物流有望在其中扮演重要角色。
◆上市公司中，传化智联 与河北省政府签订了《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。去年1月，公司与保定交通运输集团签署合同，共同投资开发和经营传化保定公路港项目。中储股份(600787) 大股东诚通集团明确在雄安新区建设和发展中提供全方位的仓储物流、绿色物流、智慧物流服务。
【中证聚焦】
类脑国家实验室成立 助推人工智能发展
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新华社报道，我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立，将借鉴人脑机制攻关人工智能技术，推进类脑神经芯片、类脑智能机器人(300024)等新兴产业发展。“类脑是人工智能发展的重要途径，通过发展类脑智能可以揭示人脑信息处理的途径，有利于完备智能技术体系，推动我国智能产业发展。”类脑实验室理事会理事长、中国科学技术大学校长万立骏说。
点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器人(300024)联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222)将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。川大智胜(002253) 成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。
◆第四届中国机器人(300024)峰会暨智能经济人才峰会开幕，主题为“智能+时代，智胜未来”。
【要闻速递】
~北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。
~央行：4月末外汇占款21.6万亿元，连续18个月下降。
~中国联通(600050)15日宣布启动窄带物联网网络试商用。
~中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%。
【公司动向】
三特索道(002159)拟向控股股东募资近6亿元布局旅游项目
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三特索道(002159) ，公司拟向控股股东当代科技非公开发行股份，募集不超过5.96亿元资金，用于红安天台山文化生态旅游区、田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅和南漳漫云中国传统村落文化旅游区等三个建设项目及补充流动资金。
~宜安科技(300328) 接受机构调研表示，公司用液态金属生产的汽车门锁扣，已成功在特斯拉的新能源车上得到应用，相信以后在这一方面的合作会更加广泛。
~铜陵有色(000630)  获控股股东员工管理产品累计增持1.34亿股；
新华百货(600785) 公告称，上海宝银及上海兆赢再增持26万股。
~合众思壮(002383) 签订4.78亿元重大合同。荣盛发展(002146) 签署5.68亿元“一带一路”合作项目。
【产经观察】
政策持续支持 分布式光伏装机高增长
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国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》，要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案，明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气发电不受各地区年度新增建设规模限制，其它类型不得超过安排建设项目。
点评：分布式光伏发电新建项目不受建设规模限制，这一规定凸显了能源局对于分布式光伏发电的持续政策支持。近日能源局公布的2017年一季度光伏发电信息显示：一季度新增装机与2016年同期基本持平，其中集中式光伏新增装机同比下降23%，分布式新增装机同比增长151%，分布式光伏装机继续呈现大幅增长。上市公司，清源股份（603628）主营光伏支架，直接受益光伏装机规模的大幅增长；
林洋能源 积极推进分布式光伏电站建设。
车用半导体设计生产新标准进入最后确认阶段
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据中国半导体行业协会网站今日披露，国际标准化组织（ISO）的车用半导体设计生产指南草案，已进入最后确认阶段。据介绍，该标准在2018年正式发布后，汽车及零组件企业预计会依照该指南选择芯片供货商。
点评：汽车电子作为半导体行业的重要增长领域，在国际标准设定后，将迎来快速发展期。此前高通斥巨资收购汽车半导体公司恩智浦，布局汽车电子领域。据机构测算，随着智能化的推进，预计2017年全球汽车半导体市场规模有望达到350亿美元，呈现快速增长态势。相关概念股有拓普集团(601689)（601689）、得润电子(002055) 等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹2股 1股净买入金额达3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中信国安(000839) ，净买入金额3.00亿元；
恒泰艾普(300157) ，净买入1.79亿元。
点评：今日网络安全概念股大涨，中信国安(000839)属于360回归概念股；
恒泰艾普(300157)则属于雄安概念股。两股前五买入席位中均集中了较多一线游资，后市继续活跃的概率大。
【新股申购】
~三利谱：申购代码002876，申购上限2.00万股，申购价格19.12元，公司主营偏光片产品。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　习近平：2019年举办第二届“一带一路”论坛
　　北京：17日研讨《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》
　　银监会：将加快对银行股东代持、资管业务等重点领域立法工作
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【QFII】、【大股东】、【社保基金】
　　2、【市场机会前瞻】：装配式建筑、油价、碳酸锂、物联网、智能物流
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万；京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
　　2、【机构评级变动】：金新农(002548)、九阳股份(002242)

　　[size=+0]一、全球财经要闻
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　习近平：中国将于2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

　　新华社：推进“一带一路”伟大事业，走好改革开放新的征程。

　　央行：4月央行口径外汇占款215789.52亿元，环比减少419.98亿元，连续18个月下降。

　　统计局：中国1-4月份新增就业465万，4月份调查失业率较3月份下降。中国4月城镇登记失业率和31个大城市调查失业率稳定在5%以下，比3月有所下降。

　　央行：比特币年涨幅260%。目前，针对各家比特币交易平台的问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中，一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。

　　工信部：副部长辛国斌表示，在产业合作方面，中国组织相关行业协会、企业到沙特、阿联酋、马来西亚、印度等交流对接，指导钢铁、有色、建材等行业到国外去建厂。

　　北京：市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。

　　证监会：鉴于科迈化工股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，证监会决定取消第75次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

　　银监会：今年将加快对银行股东代持、资管业务等重点领域立法工作。

　　21世纪：银行业理财登记托管中心有限公司已于日前下发通知，要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。通知要求，对于银行理财资金购买各类资产管理计划，和通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

　　中证报：今年5月全部A股限售股数量为136.07亿股，以当前股价估算，解禁市值大约为1586.46亿元，排在全年的倒数第三位。

　　新浪：在中国央行提示有关风险后，天弘基金计划大幅削减个人投资者投资余额宝货币市场基金的金额上限，由目前的100万元人民币调降超过一半。天弘基金回应称，“对于市场传闻不予置评，余额宝转入一切正常。”

　　网易：深圳保监局向保监会送阅了一份《深圳保监局建议关注前海人寿现金流风险》的文件，上报了前海人寿“经营状况堪忧”、“面临严峻现金流风险和业务风险”的情况。

　　【国际市场】
　　【美股】：标普500指数收涨11.42点，涨幅0.48%，报2402.32点，其中原材料、金融和能源股分别涨0.84%、0.77%和0.62%。道琼斯工业平均指数收涨85.33点，涨幅0.41%，报20981.94点。纳斯达克综合指数收涨28.44点，涨幅0.46%，报6149.67点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230.00美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『三利谱』：5月16日在深交所进行申购，股票代码002876，申购代码002876，发行价格19.12元

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12135手，持仓19631手，日增仓-2565手；IH1705成交6606手，持仓12137手，日增仓-1322手；IC1705成交10723手，持仓13953手，日增仓-1939手。

　　期指升贴水方面，主力贴水相继收敛。IF1705贴水12.59点，IH1705贴水8.95点，IC17005贴水16.71点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月16日周二A股市气象预期：晴







　　[size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【QFII】5月份以来截至昨日，共有253只个股现身大宗交易平台，累计成交量为18.80亿股，成交额243.52亿元。其中，备受市场关注的QFII席位也频频出现在大宗交易平台上，据统计，“QFII大本营”月内出手29次，合计斥资逾24亿元共买入21只个股。其中买入美的集团金额最大，为5.95亿元，另外，中国平安(54068.09万元)、贵州茅台(23648.59万元)、浦发银行(19983.20万元)、海康威视(19876.85万元)、火炬电子(9376.62万元)、恺英网络(9227.79万元)、上海环境(7200.00万元)、国药一致(7157.76万元)和西水股份(6999.96万元)等个股买入金额均超5000万元。从市场表现来看，在“QFII大本营”买入的21只个股中，5月份以来股价跑赢大盘(上证指数同期下跌2.04%)的个股有11只，占比逾五成。其中，西水股份期间累计涨幅居首达到30.32%，海康威视、美的集团、金力泰、中国平安、贵州茅台、中天能源、浦发银行等个股期间实现逆市上涨，期间累计涨幅分别为9.82%、7.97%、7.83%、7.74%、1.47%、0.65%和0.39%。

　　【大股东】数据显示，部分上市公司股东趁市场调整之际，对公司股票进行了增持，增持力度明显强于4月份。根据数据作了一下统计，截至5月12日收盘，重要股东及董监高(含董监高直系亲属)增持时间的前后落点全在5月8日及以后的增持行为共272起，涉及110家公司，不论是在增持行为数量上，还是在涉及公司家数上，都较4月份大幅增长，表明随着行情下跌，重要股东逆市增持意愿显著增强。

　　【社保基金】全国社会保障基金理事会(下称“社保基金会”)的数据显示，2016年底，社保基金会管理的资产总额为20427.55亿元，过去3年，社保基金累计投资收益达到4033.18亿元，年均投资收益率9.37%。社保基金会理事长楼继伟日前在该机构第六届理事大会第一次会议上作报告时表示，2017年将进一步扩宽社保基金投资范围，并推动完善划转部分国有资本充实社保基金实施方案按期出台。

　　【市场机会前瞻】
　　装配式建筑：河北近日印发装配式建筑“十三五”发展规划，明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务，规划期为2016年至2020年。《规划》要求，要构建京津冀装配式建筑协同发展格局，发挥河北装配式建筑示范市（县）的引领作用。根据规划，石家庄、保定等6市率先发展。
　　标的股：杭萧钢构、富煌钢构

　　油价：周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。受此消息刺激，国际油价大涨。截至北京时间晚上8点，布伦特期油和纽约期油涨幅均接近3%，创出一个半月以来新高。
　　标的股：中国石化、新潮能源

　　碳酸锂：百川数据显示，15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，该报价已累计涨逾2%，呈现加速反弹迹象。据了解，由于天齐锂业检修至月底，而盐湖尚未量产，碳酸锂供给暂时短缺，部分材料厂家采购紧张，不乏提价拿货的现象。
　　标的股：天齐锂业、赣锋锂业

　　物联网：据中国通信网报道，15日摩拜科技与爱立信、中国移动签署智能出行“一带一路”合作备忘录。三方将以北京、上海、广州、深圳和四川为试点，推进物联网新技术应用，共同优化共享单车物联网端到端解决方案。三方还将推进信息共享，探索智能出行方案。响应国家“一带一路”政策号召，配合摩拜单车全球化战略布局，三方共同研究物联网全球化一站式解决方案，以期打造便捷易用的全球物联连接平台。
　　标的股：宜通世纪、移为通信

　　智能物流：交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
　　标的股：传化智联、中储股份



　　[size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　星云股份（300648）：一机构席位买入2091万，一机构席位卖出602万
　　京能置业（600791）：兴业福州湖东路游资封板，一机构席位卖出317万
　　力盛赛车（002858）：华泰上海澳门路及光大宁波中山西路游资封板，两机构卖3266万
　　美亚柏科（300188）：国君深圳深南东路及华宝成都天泰路游资封板，三机构卖1.06亿
　　沙隆达A（000553）：安信重庆中华路及长江惠州下埔路游资封板，一机构买入368万
　　华远地产（600743）：国君成都北一环及中信杭州玉皇山南基金小镇游资封板
　　长青集团（002616）：华泰上海望园南路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　博天环境（603603）：中投南京太平南路及国君广州东风中路游资封板
　　太空板业（300344）：浙商绍兴解放北路及中信深圳深南大道游资封板
　　博深工具（002282）：银河北京阜成路及中投广州番禺桥南路游资封板
　　津膜科技（300334）：中信上海淮海中路及中投广州体育东路游资封板
　　恒通科技（300374）：国君上海天山路及华福厦门湖滨南路游资封板
　　汉钟精机（002158）：浙商绍兴解放北路及华泰南京瑞金路游资封板
　　东方能源（000958）：华泰武汉首义路及万和成都通盈街游资封板
　　常山股份（000158）：中信杭州四季路及申万上海东川路游资封板
　　恒泰艾普（300157）：中信杭州四季路及中信上海溧阳路游资封板
　　大龙地产（600159）：长江上海东路游资封板


【机构评级变动】

序号	名称	日期	代码	机构评级	评级变动	评级机构
1	金新农	5月15日	002548	买入	维持	招商证券
2	九阳股份	5月15日	002242	买入	调高	招商证券
3	特发信息	5月15日	000070	买入	维持	广发证券
4	万达院线	5月15日	002739	买入	维持	招商证券
5	奋达科技	5月15日	002681	买入	维持	华泰证券
6	伊利股份	5月15日	600887	买入	维持	东吴证券
7	高能环境	5月15日	603588	买入	维持	广发证券
8	普洛药业	5月15日	000739	买入	维持	安信证券
9	环能科技	5月15日	300425	增持	首次	国海证券
10	隧道股份	5月15日	600820	买入	维持	安信证券

　　【金新农(002548)】
　　饲料板块：量增迅猛，产能释放
　　2016年饲料销量73.18万吨（+34.08%），主要是由于规模化战略客户增量较大。公司作为教槽料行业龙头，教保料、种猪料比例分别达到20%和24%，2016年合计提升8pct，毛利率显着高于行业。公司的大客户直销战略领先于行业，直销占比达到65%。预计2017年将至少完成预定目标销售量90万吨（+23%），以100元/吨的净利来计算，饲料板块将贡献约9000万净利。?
　　养殖板块：规模化猪场服务商，权益出栏量快速增长
　　我们认为，未来中国的生猪养猪结构将由目前的金字塔形向纺锤形转变，一方面需要关注大型养殖企业；另一方面需关注为5000-10000头规模的养殖场提供全方位服务的饲料企业，如金新农。金新农定位于规模化猪场综合解决方案的提供商，正以多种形式切入下游养殖业，分别在铁力和南平布局种猪场和百万头生态养殖项目小区，为饲料销量增加强劲动力的同时，享受下游养殖利润。2016年公司权益出栏量约33万头，预计2017-2018为45、100万头，保守估计2017年贡献净利润9000万元。

　　其他板块：聚焦生猪产业链
　　公司围绕生猪产业链，内生增长和产业投资双双进入良性增长轨道，产业链一体化战略取得突破性进展，将定位于生猪产业链的科技公司。2017年，华扬药业、盈华讯方将分别为公司贡献1000、6000万元归母净利润。

　　盈利预测与估值：预计公司2017/18/19年归母净利润2.5/3.0/3.1亿元，EPS为0.65/0.78/0.81，根据分部估值可得公司合理市值为62.6亿元，较现价具有38%的上涨空间，维持“强烈推荐-A”投资评级。

　　风险提示：猪价超预期下跌，并购整合不达预期，多楼层小区养殖技术不达预期

　　【九阳股份(002242)】
　　投资思考： 2-3年期优选配置品种。家电板块在年初以来取得显着的超额收益，机构持仓处于相对高位;风险收益比凸显重要性。生活小家电品类处于更朝阳的生命周期且具有更持久的成长性，合理估值中枢20xPE（稳定永续（持续跑赢通胀）是品牌消费品龙头的价值体现）;而九阳的经营改善将来自于渠道调整的逐步完成。渠道调整期间公司在去年仍录得7亿盈利，当前股价仅对应2016年19xPE，显着低估中长期成长空间。预期九阳有望在2019年突破10亿盈利，以现130亿市值布局，2017-2019年均复合收益可接近20%。当前股价与公司盈利均处于相对底部，给予“强烈推荐-A”评级。

　　16年报&17Q1季报：渠道调整期的阵痛。据2016年报，公司实现收入73.15亿元，同比+3.61%;归母净利6.98亿，同比+12.53%。据2017Q1季报，公司实现收入14.85亿同比-9.58%;归母净利1.36亿，同比+2.92%。公司拟非公开发行募集资金总额不超过5.10亿元（主要投向“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目）并在4.11日获得证监会核准批复。九阳于2016Q1开始进行渠道调整（精简结构，进一步优化和发挥核心经销商的优势）预计将于2017上半年完成。中性预期公司未来3年将维持15%以上的年均复合盈利增长。

　　品牌小家电将持续受益于消费升级和零售渠道结构变革。公司收入结构（按2016）中内销占98%;产品构成逐步趋向合理，其中豆浆机占42%（2009年最高峰时占比达78%）非豆浆机业务58%。消费升级和终端渠道（KA商超网购等日渐成为主导）的变化，将赋予品牌企业占据更多的量价优势。据中怡康，美的苏泊尔九阳等品牌在5-10个小家电品类占据销量前三名。IH电饭煲的兴起，均价已从4年前不足300元提升至如今的近千元。

　　如何看待和评估消费抱团行情？据Wind，Q1家电板块收益率11.1%基金持仓5.9%，分别是市场第2和第5位。看好消费的长期逻辑在于中国经济社会逐步由投资驱动向消费和科技创新驱动转型;短期支撑则来自于三方面：1，Q1地产景气的超预期; 2，中小创板块盈利的羸弱和壳价值的覆灭，金融监管的从严以及周期股盈利的不稳定; 3，宏观与政策的不确定，消费品“确定性溢价”。

　　风险提示：渠道调整慢于预期、消费抱团行情的短期逻辑弱化