海信科龙（000921） 上升趋势未破

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海信科龙（000921） 上升趋势未破

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ijxuot 浏览：26726 回复：2

行业近况
    4月挖掘机行业销量14,397台（不含龙工），同比增长101.1%，1~4月行业累计销量54,864台，同比增长99.5%，好于预期。国产品牌份额提升：4月挖机销量14,397台，同比增加101.1%。国产品牌中，4月柳工、徐工和三一重工分别销售883台、1,401台和3,026台，分别同比增长169%，123%和90%；国产品牌前4月累计市场份额49.83%，同比增加1.22ppt。外资品牌中，日系日立和小松分别销售845台和1,019台，同比增长137%和116%；韩系现代江苏和斗山分别销售373台和1,217台，同比增长1,863%和135%。卡特彼勒销售1,597台，同比增长59.5%。4月增长主要来源于国内市场：国内中东/中/西部销量分别同比增长96.4%/131.9%/109.1%，而海外市场则同比增长4.2%。大挖继续引领增长。4月大挖/中挖/小挖销量分别同比增长168.6%/100.4%/90.4%，大挖增速继续保持领先。
    评论
    挖掘机继续保持高速增长，预计全年增速超40%。4月挖掘机销量增速回升至101%，显示出下游需求依然强劲。往前看，预计5月份销量保持高双位数增长，全年销量达到10万台以上。此外，除土方机械外，混凝土机械的复苏也值得重点关注，前4个月混凝土机械实现高速增长，预计全年增速有望超预期。
    利用小时数继续稳定增长。我们监控的某工程机械厂商利用小时数显示，4月混凝土开工时间同比增长35%，汽车起重机同比增长13%，挖掘机同比增长8%，汽车起重机和挖掘机的利用小时数均达到历史较高水平，显示出下游工程量依然饱满。
    “一带一路”建设持续推进，关注工程机械海外业务进展。“一带一路”国家是我国工程机械出口的主要市场，65个国家占我国工程机械出口总额的43%，若带路国家基建加码，工程机械将最先受益。目前，我国工程机械在海外市场的占比仍低，发展空间广阔。
    估值与建议
    投资建议上，工程机械板块继续推荐龙头企业三一重工，核心零部件供应商恒立液压和港股中联重科。
    风险
    销量不及预期。

买入理由，有信号，短期2B，上升趋势未破

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