【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-30

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-30

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-30

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


早盘内参：住建部重拳整治房企和中介 齐星集团被曝欠债百亿　　宏观经济

　　财政部：印发《国有资本经营预算支出管理暂行办法》。其中明确，国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

　　中国社会科学院：财经战略研究院29日发布的最新研究结果预测，2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。
　　齐星集团：齐星集团有限公司约有40亿的银行债和60亿的场外债，近期因资金链断裂，大量银行贷款到期无法偿还，当地正组织金融机构成立债权人委员会来统一处理债权事宜。据悉，日前邹平县等有关部门组织召开了齐星集团债权人会议，集中商讨齐星集团金融机构贷款逾期问题，并商讨成立齐星集团银行业债委会；此外，还制定了《齐星集团有限公司银行业债委会合作公约》，公约明确要求在齐星集团重组方案作出前，各成员银行不得擅自退出、减少本行的授信份额。

　　住建部：29日，住建部举行整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议，要求各地持续整顿房地产市场秩序，重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源，操纵市场价格等三类违法违规行为。

　　证券日报：辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西等第三批自贸区有望在近期统一挂牌。挂牌之后，我国将形成11个自贸试验区梯度发展的新格局。

　　人民日报海外版：自贸区承载着中国进一步以开放促改革的使命，站在改革开放的最前沿，中国已经形成了一个由南至北、由东至西的“1+3+7”自贸区试点新格局。未来，中国11个自贸试验区将形成各具特色、协同并进的发展格局。

　　证券时报：周三下午，从浙江省金融工作电视电话会议获悉，浙江省副省长朱从玖在关于“进一步明确2017年金融工作任务和重点”时表示，浙江将开展温州金改五周年评估，争取启动新一轮改革。

　　央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，不开展公开市场操作。中国央行连续第四天暂停公开市场逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期。

　　Shibor:多数上涨。隔夜Shibor涨7.3基点，报2.5210%；7天期Shibor涨1.9基点，报2.81%；1个月期跌1.5基点，报4.3955%；3个月期跌0.95基点，报4.4135%。

　　行业动态

　　中石化：南川区境内页岩气中石化195平台在进行钻探作业。计划在南川境内设置平台20个，总投资60亿元，建成后年产16亿立方页岩气。目前，输气管道已开始施工，预计5月试产气。

　　银联：对区块链的探索，已准备在一些不同的场景内展开试点，包括可信凭证、数字积分、跨境支付、供应链金融等。预计今年上半年可信凭证、数字积分将开展试点。跨境支付预计今年年内推出试点，后者用于银联卡在海外退税的场景。

　　新疆自治区经信委：“十三五”期间，自治区将把装备制造业打造成为战略性新兴产业重要组成部分，努力建设成为丝绸之路经济带核心区具有一定影响力的装备制造业和向西出口产业基地。

　　新疆昌吉回族自治州：举行2017年重点项目开工誓师大会，首批集中开工700个项目，计划总投资1870亿元，计划当年完成740亿元。由此，昌吉州吹响了聚力攻坚年度2352亿元固定资产投资任务的冲锋号。

　　中国航天科工集团三院：由“国产新贵”武装起来的数字化柔性生产线和智能制造车间，将成为未来数字化生产的中坚力量。它们的应用推广，将加速我国装备制造业的升级换代，有力支撑“中国制造2025”战略举措落地。

　　中金：当前茅台的供给只能满足市场需求的50%，管制零售价格不是长久之计，提价势在必行。预计贵州茅台将在2018年初把出厂价格上调22%至1000元人民币。

　　上证报：今年NOR Flash产能缺口约20%，涨价将至少延续至二季度，涨幅可能达到60%，尤其是小容量产品的涨价幅度将更高。中国台湾的旺宏已在一季度上调NOR Flash报价10%。赛普拉斯(Cypress)、美光(Micron)也已对客户发出涨价通知，预计二季度涨幅达20%。

　　证券日报：化肥行业上市公司发布的2016年财务数据中，有13家公司可以查询“归属于母公司股东净利润同比增幅”这一财务指标，其中有9家公司去年净利同比出现不同程度的下滑，占比接近70%。企业不约而同地提及了“产能过剩”这一关键词。

　　会议预告：2017(第十六届)中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心举行，本届大会的主题为“广连接、新活力、融实业”。

　　股市聚焦

　　深交所：2016年1月至4月，联创电子公司控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金，公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，根据本所《股票上市规则(2014年修订)》，对联创电子科技及相关当事人给予公开谴责处分。

　　浙江证监局：今年，浙江将推动高质量上市公司并购重组，同时，加大对“忽悠式”重组、类借壳重组上市、盲目跨界等并购重组行为的监管，严厉打击利用重组进行虚假信息披露、内幕交易和市场操纵等行为。

　　上海证监局：发布对海通证券资管公司分管投资的副总张士军、投资主办人周小刚、张峰、杨贵宾，以及光大证券资管公司的总经理汪沛、合规总监兼首席风险官郑孝平、投资主办人沈吟、王杭等人采取监管谈话措施的决定。经查，海通资管和光大资管旗下多只集合资产管理计划在申购新股过程中，申报金额超过了集合计划的现金总额，违反了相关规定。

　　证券日报：随着昨日9家企业的首发申请审核结果的出炉，今年一季度的发审会收官。今年前三个月，总共有117家企业上会。今年以来，首发申请获得通过的企业已经过百家，达到了103家。通过与去年同期相比，不管是上会企业还是被否企业，数量均大幅增加。

　　证券时报：今年一季度港股走势亮眼，南下资金汹涌，私募基金是一支生力军。在中国基金业协会备案的证券类私募产品中，约四成可以投资港股，数量超过1万只。一些私募已经做起了A+H股的投资思路，两地选股票。有私募表示，今年港股仓位虽没A股高，但贡献了近一半收益。

　　每经：有媒体消息称，国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。中国神华母公司神华集团对此回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。

　　人民日报海外版：随着近年来中国监管制度的不断完善，证券市场中信息披露不实、内幕交易、财务造假等消极现象正加速得到遏制。对于未来证券市场金融风险的防控，业内人士普遍认为，应进一步将市场中违法违规行为的责任追究机制落实到人，从而营造价值投资、理性投资的氛围。

　　第一财经：西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向，4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。

　　新股申购：联泰环保等3只新股3月30日申购，联泰环保申购代码732797；扬帆新材申购代码300637；凯普生物申购代码300639。

　　交易提示：4月4日(下周二)为清明节，A股于4月3日(周一)和4月4日(周二)休市，香港股市4月4日(周二)休市一天。沪股通、深股通、港股通(沪、深)从3月30日(周四)至4月4日(周二)暂停交易。4月5日(周三)，香港股市、内地股市、港股通(沪、深)、深股通、沪股通均恢复交易。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周三延续震荡态势，全天基本都围绕昨收盘点位窄幅整理，最终收跌0.36%结束一天交易，收报3241.31点，两个多月来首度在收盘时失守30日均线，日K线也是遭遇三连阴。两市合计成交5399亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截至收盘，恒生指数报24392.05点，涨0.19%；国企指数报10437.51点，涨0.11%；红筹指数报3952.13点，跌0.39%。大市成交额772.5亿。

　　沪深港通：沪股通净流入2.23亿元，当日余额127.77亿元；深股通净流入1.08亿元，当日余额128.92亿元；北向资金当日净流入3.31亿元。港股通(沪)净流入11.45亿元，当日余额93.55亿元；港股通(深)净流入6.93亿元，当日余额98.07亿元；南向资金当日净流入18.38亿元。

　　融资融券：截至3月28日，上交所融资余额报5408.13亿元，较前一交易日增加7.89亿元；深交所融资余额报3861.84亿元，增加2.83亿元；两市合计9269.97亿元，增加10.72亿元。

　　板块掘金

　　人工智能：2017年人工智能计算机视觉产业创新大会在京召开，工信部信软司副司长朱皖在会议上表示，全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开。

　　重点推荐：科大智能、赛为智能、科大讯飞、海康威视、四维图新、思创医惠、佳都科技、远方光电、东方网力。

　　农垦改革：10个尚未出台农垦改革发展实施意见的省份必须在6月底前出台，《中央直属垦区管理办法》等一系列支持农垦改革的配套政策措施正加快出台，农垦系统上市公司将多重收益。

　　推荐标的：海南橡胶、罗牛山、罗顿发展。

　　锂电池行业：目前，以动力电池为主导的锂电池行业，其基本面直接取决于新能源汽车产业的发展态度。在骗补风波的负面影响逐渐消化，2月份我国新能源汽车产销量重回快车道。

　　推荐关注：东方精工、天赐材料、先导智能、科恒股份、亿纬锂能、国轩高科。

　　电动汽车：腾讯入股特斯拉有望进一步刺激国内科技巨头投资互联网汽车步伐，相关产业链如互联网汽车、新能源汽车、自动驾驶等上市公司均有望获益。

　　相关概念股一览：四维图新、荣之联、泰豪科技、德联集团、隆基机械、金固股份、亚太科技。

　　公司简讯

　　思创医惠：2016年度净利1.87亿元，拟10转8派2.5元。

　　长青集团：2016年拟10转10。

　　凯莱英：拟每10股转10派5元。

　　凯中精密：2016年业绩同比增四成，拟10转10派2.7。

　　全筑股份：去年净利增两成，拟10转20派0.6。

　　元力股份：拟10送转20派2。

　　云海金属：2016年业绩同比增4.6倍，拟10转10派1。

　　大连电瓷：拟每10股派1.00元(含税)，转增10股。

　　潍柴动力：2016年业绩同比增逾七成，拟10送10派2.5。

　　东江环保：2016年度净利5.33亿元，拟10转8派1.21元。

　　楼市观察

　　北京房地产中介协会：希望全市的房地产经纪机构及从业人员都能遵守承诺，做到规范承接中介业务、规范发布房源信息、严格执行明码标价等八项内容。

　　长春市住房公积金管理中心：职工结清首次住房公积金个人住房贷款满2年后可申请第二次贷款；结清第二次住房公积金个人住房贷款满5年后可申请第三次贷款。申请使用住房公积金个人住房贷款购买自住住房不超过90平方米(含)，最低首付款比例为20%；超过90平方米不超过144平方米(含)，最低首付款比例为30%；超过144平方米，最低首付款比例为40%。

　　贵州省贵阳市政府官网：将原来的“以住房公积金贷款记录为准”，调整为“以住房贷款记录(含商业性住房贷款)为准”；调整第二套住房公积金贷款首付比例，将原来的“最低首付比例20%”调整为“最低首付比例30%”。

　　天水市人民政府网站：公积金联保贷款额度为公积金联保人公积金余额的两倍，且不超过20万元，贷款期限不超过20年。公积金贷款申请人夫妻双方都缴存公积金的，两区公积金贷款最高额度60万元，五县公积金贷款最高额度50万元；单方缴存公积金的，两区公积金贷款最高额度45万元，五县公积金贷款最高额度35万元。

　　住房城乡建设部：通报近期各地查处的30家违法违规房地产中介机构和开发企业。这是继去年住房城乡建设部连续三次通报96家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住房城乡建设部要求各地持续整顿房地产市场秩序。

　　北京日报：本市相关负责人表示，在产权住宅领域，北京正在加大力度供应中低价房源。正抓紧修订《北京市房屋租赁管理若干规定》，同时也在推动《北京市住房租赁管理条例》立法，并力争明年出台。将在中央有关部门的指导支持下，积极探索利用农村集体建设用地扩大公租房供给。

　　北京晚报：北京市发改委要求，开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。

　　21世纪经济报道：3月29日，广州共推出九宗地块进行出让，这是广州3.17楼市新政后迎来的首场土拍。海珠区广纸轻工地块由时代地产以55437元/平方米楼面价竞得，溢价率219%，并竞配建44100平方米。地块总价约20.4亿元。这一楼面价刷新了当前广州市内的楼面价格新高。

　　新华社：住建部周三举行整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议，要求各地持续整顿房地产市场秩序，重点整治房地产开发企业和中介机构的三类违法违规行为，一是垄断房源，操纵市场价格；二是造谣生事，误导市场预期；三是提供虚假证明，扰乱市场秩序。

　　新京报：“房天下”旗下公司因虚假宣传 “商改住”被注销备案，目前房天下网站已下架全部涉嫌“商改住”项目的信息。

　　国际瞭望

　　美国总统特朗普：签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位，并承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。

　　美联储副主席费希尔：正在密切关注财政政策的进展，对财政政策持观望态度是合适的；FOMC在预期中包括了小规模的财政扩张；今年再加息两次似乎是合适的；正在考虑留任问题。

　　美国：3月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-0.8%，前值-2.7%。

　　英国：首相特雷莎·梅29日致函欧盟，正式开启英国“脱欧”程序。英国驻欧盟大使已将“脱欧”函递交欧洲理事会主席图斯克。

　　英国：首相特雷莎·梅重申，现在不是进行新一轮苏格兰公投的时候。

　　欧盟：阻止德意志交易所以140亿美元收购伦敦证券交易所的交易。

　　欧洲理事会：主席图斯克收到关于英国脱欧的信件，启动为期两年的英国脱欧程序。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元3月29日16:30收盘报6.8897，较上一交易日下跌39点。人民币兑美元中间价报6.8915，下调133点，调降幅度创逾两周最大。

　　美元：美元指数涨0.27%，报99.9452；欧元兑美元跌0.44%，报1.0765；英镑兑美元跌0.16%，报1.2436；美元兑日元跌0.03%，报111.0080；美元兑加元跌0.35%，报1.3332；美元兑人民币涨0.15%，报6.8878。

　　期货行情

　　国内：截止3月29日下午收盘，期市收盘大面积飘红，黑色系集体走高，铁矿石、螺纹钢、热卷涨超3%，焦煤、焦炭、动力煤涨超2%；有色金属、化工品普遍飘红，聚丙烯、沪锌涨超3%，玻璃、沥青、沪铜、沪镍涨超2%；贵金属微跌；农产品涨跌不一，玉米、淀粉跌超2%。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货跌1.90美元，跌幅0.2%，报1253.70美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油5月期货涨1.14美元，或2.36%，报49.51美元/桶。布伦特原油5月期货涨1.09美元，或2.12%，报52.42美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌42.18点，跌幅为0.20%，报20659.32点；纳指涨22.41点，涨幅为0.38%，报5897.55点；标普500指数涨2.56点，涨幅为0.11%，报2361.13点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.4%，报378.5点；德国股市DAX指数涨0.4%，报12203点；英股富时100指数涨0.41%，报7373.72点；法国股市CAC 40指数涨0.45%，报5069.04点。

　　亚洲：日本股市日经225指数周三收盘上涨0.08%，报19217.48点；日本东证股价指数收盘下跌0.18%，报1542.07点。韩国首尔综指收盘上涨0.16%，报2167.00点。


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【股海早參】
一.财经要闻：

1.工信部：鼓励成立人工智能行业组织 将编制白皮书




继北上广深四个一线城市“认房又认贷”后，部分二线城市也开始加入这一行列。3月28日，杭州和厦门连夜发布新政，成为首批“认房又认贷”的二线城市。同日，福州、贵阳、常州也出台调控新政，再加上昨日的长春、天水、湛江，至此，3月份全国已有超过30个城市发布了楼市调控新政。其中，北京、厦门、杭州等城市发布了多次升级版调控政策，北京更是“十天九政”，史无前例。
    另据报道：《严厉调控下广州再度拍出高价地》
    最近半年多时间广州楼市“补涨”的消息不断传来，即使在严厉的调控政策下土地市场依旧疯狂。
4.央行公开市场操作连续四日暂停，单日净回笼700亿，四日累计净回笼2500亿。Shibor多数上涨。国债逆回购利率收盘多数收高，短期品种大涨。


5.上海证监局：海通资管和光大资管旗下多只集合资产管理计划在申购新股过程中违规，申报金额超过了集合计划的现金总额，对多名管理人员采取监管谈话措施。

6.新浪援引媒体称，传国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性。对此，中国神华母公司神华集团回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。

7.复星国际董事长郭广昌：梁信军为复星25年发展作出了巨大贡献，我个人对他很苛刻，要求很严，其离职短期对复星是有影响的；复星的股价被低估。

8.农业银行行长赵欢：目前农行已签约了约700亿元债转股项目，仍有20多个债转股项目在洽谈中。

9.深交所与中国银行开展战略合作，推动“一带一路”跨境金融服务。

10.券商中国：在一年多的清理整顿后，私募行业有望重新迎来新鲜血液。近期，包括广州市、湖南省、郑州市相继重启私募基金公司注册。

11.北京市发改委：开发商和中介不得炒作学区房、高价房，严禁房地产经纪从业人员一年内买入卖出同一套房屋。北京市住建委近日连续加码针对学区房的价格管控力度，明确通知中介机构对于单价超过15万的房产不得挂网。另外，为遏制学区房炒作现象，北京市教委正研究论证扩大“多校划片”政策，并通过随机摇号的方式确定具体的学校学位，这就意味着通过学区房入学将大幅增加不确定性。

12.证券日报：福建省电力体制改革综合试点方案于近期获批。这意味着新一轮电改将提速。

13.京津冀大气污染传输通道确定“2+26”城市。环保部制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，制定了产业结构调整取得实质性进展、全面推进冬季清洁取暖、加强工业大气污染综合治理、实施工业企业采暖季错峰生产、严格控制机动车排放等七项主要任务。

14.美联储威廉姆斯（2017年票委）：今年很可能加息3-4次；市场可能出现剧烈修正；

15.美联储威廉姆斯（2017年票委）：今年很可能加息3-4次；市场可能出现剧烈修正；

二.下一个热点板块将花落谁家？


一带一路
    据《证券时报》今日报道:
    最近，无论是作为国家战略还是作为在资本市场上的概念，“一带一路”风光无限。
    国家层面上的“一带一路”战略持续取得重大突破：中国和新西兰两国政府承诺，就中国提出的旨在扩大贸易及商务的“一带一路”倡议开展合作，这也是“一带一路”首迎西方国家。资本市场上“一带一路 ”指数今年以来的涨幅已达15.58%。
    分析人士指出，“一带一路”作为国家战略，正逐渐从政策推动向重点领域合作项目落地中。“一带一路”战略地位有望在中央层面攀升，政策组合拳大概率在各部委获得优先级。制度条件优化、项目加速落地，“一带一路”建设将加速推进。


三.今日操作注意事项：
1.今天会是黑色星期四吗？昨天本栏收评指出：创业板三连阴已经破位，黑周四有八成概率；主板技术形态未遭破坏，周四不会太黑。
2.“一带一路”两路大军分走陆和水路正大举向西推进，是短线最强势的板块，赚钱效应明显。
3.次新股两连跌，是否调整到位要看龙头吉比特的表现。从日线图看，吉比特上尚无止跌迹象。
4.稳健的投资者还是应该重点关注绩优高派现蓝筹股，如格力电器、美的集团、贵州茅台、云南白药等，它们又一波升势即将展开。

    3月28日，2017年人工智能计算机视觉产业创新大会在京召开，工信部信软司副司长朱皖在会议上表示，全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开，中国在数据保有量、应用场景、计算资源和软件开发等方面具有很强的比较优势；她表示，下一步工信部将会同相关部门共同策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图，引导社会围绕重点领域加大投入。
2.社科院预测：1季度GDP增长6.8% 上半年6.7%左右

    中国社会科学院财经战略研究院29日发布的最新研究结果预测，2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。
3.楼市调控升级 3月逾30城接力加码.




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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘震荡下跌0.36%，深市几大指数也全线下跌，其中创业板指下跌0.78%。煤炭 、酿酒 和钢铁 等蓝筹板块逆市上涨，两桶油和四大行也小涨，券商则大跌。热点题材方面，港口、海运 、工程机械 和海外工程 等一带一路 概念领涨，次新板块则暴跌，4G 、体育和基因等也跌幅居前。个股以下跌居多，涨停板52个，其中自然涨停板19个。跌停板13个，近300只个股大跌4%以上，跌幅榜以次新居多。

         大盘出现久违的三连阴走势，收盘失守20日线和30日线，两市量能较昨天放大不少。昨天指数还算坚挺，因为有四大行和两桶油相撑，尾盘指数急跳主要是券商顷刻间杀跌太狠所致。次新依然是个股杀跌的主要元凶，板块成为重灾区，次新大跌并带动相关的老股大跌从而重挫市场人气。次新主要是情绪性杀跌，因为盘子小且筹码分散的缘故跌起来就有惯性，而一带一路大涨更是加剧了资金的出逃。这个板块因为跌速过快，风险也就难以一下子释放完毕，当前是急跌而后会有一个缓跌到止跌的过程，恢复元气需要时间，什么时候这个板块止跌了整个盘面个股的氛围也就好转了。热点题材还有活跃，只是一带一路概念一枝独秀，领涨的对象变成了港口股且出现批量涨停的高潮走势，近一两个月以来高潮过后就大分化的套路估计仍然不会改变，港口股今天估计就是板块分化、个别股强势的节奏。昨天领涨的新疆本地股和海外工程概念股还有部分个股强势，但在整个一带一路板块中的地位下降且板块力度有限，这也就说明一带一路概念中的板块会轮流切换，就整个带路板块而言昨天全线大涨后今天也会是分化行情，分化行情就是龙头和挖掘出来的补涨 股表现，不强不弱的跟风股很容易调整。

          大盘连续调整三天，力度其实并不大，相对于每天的跌幅榜而言甚至可以说是强势。震荡的格局暂时还未打破，但明天必须得涨才能打破回调的格局，若还继续下探的话调整周期就会拉长。近几天市场的风险主要是个股而非指数，连续几天跌幅榜都好像以前大盘暴跌时一样，可谓亏钱很容易的行情，没抓对热点哪怕是没抓对热点中的个股及没把握好节奏就难赚钱。短线而言有热点活跃就还存在局部赚钱效应，但也只能控制仓位下谨慎参与，涨的太高的股错过了就不妨继续错过，没有特别好的股也宁愿耐心等待，追涨和杀跌都不可取。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：海量数据、寒锐钴业、麦格米特、至正股份、光库科技、中持股份、捷捷微电、克来机电、博士眼镜、诚意药业、维业股份、绝味食品、亿联网络、三雄极光、新泉股份、美芝股份、华瑞股份、碳元科技、捷荣技术、华测导航、泰禾光电、久吾高科、三晖电气、常青股份、元成股份、新劲刚、力盛赛车、快意电梯 、天域生态 、普利制药、欧派家居
       2、  一带一路
       港口：南京港、连云港、锦州港、珠海港、大连港、营口港、日照港、盐田港
       高速公路 ：五洲交通、福建高速、龙江交通
       新疆：西部建设、雪峰科技
       陕西：西安饮食、建设机械
       海运：宁波海运
       建筑：龙建股份
       建材：建研集团
       3、  其他
       高送转 +次新：横河模具
       庄股+次新：红墙股份
       军工 +重组 ：北化股份

       三、游资和机构龙虎榜
       西安饮食（000721）：光大佛山季华六路及中信淄博分公司游资封板，一机构卖228万
       福建高速（600033）：光大佛山季华六路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖4854万
       雪峰科技（603227）：天风杭州教工路及西藏东财上方东方路游资主封板
       西部建设（002302）：国元上海虹桥路及haute南京中山北路游资封板
       建研集团（002398）：中建投成都马家花园及财通温岭中华路游资封板
       南京港（002040）：华泰成都南一环路及万联广州东风中路游资封板
       盐田港（000088）：中建投武汉中北路及方正成都高升桥路游资封板
       营口港（600317）：中投宁波江东北路及中信杭州四季路游资封板
       北化股份（002246）：银河宁波柳汀街及方正上海保定路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  港交所回应停牌期间“神”加仓现象：港股通 实行T+2交收制度
       ○  住建部要求各地整治房企和中介操纵市场价格等违规行为
       ○  中国首个商品期权上市倒计时：豆粕 期权3月31日大商所挂牌
       ○  外媒:国资委 要求神华与大唐发电讨论合并可能性。神华集团称未接到通知
       ○  英国正式开启“脱欧”程序

       ○  阿里云发布ET大脑，人工智能 医疗或率先突破（作者：幽兰行天下）
           人工智能+医疗概念股：思创医惠（300078）、万东医疗（600055）、卫宁健康（300253）、万达信息（300168）
       ○  血检技术获多项突破，传统诊断方式迎变革
           血检概念股：科华生物（002022）、达安基因（002030）、利德曼（300289）、三鑫医疗（300453）
       ○  锂电铜箔 企业基本满产，景气度有望延续
           铜箔概念股：诺德股份（600110）、金安国纪（002636）、生益科技(600183)、铜陵有色（000630）
       ○  国产大飞机 首飞倒计时，航空产业链受关注
           航空概念股：中航 飞机（000768）、宝钛股份（600456）、中航动控（000738）、洪都航空（600316）
       ○  美计划放开石油开采 ，油服产业受益资本开支增加
           油服概念股：惠博普（002554）、杰瑞股份（002353）、中海油服（601808）、石化 油服（600871）
       ○  多省电改 试点获批，电改进入政策落地期（作者：幽兰行天下）
           电改概念股：恒华科技(300365)、北京科锐(002350) 、福能股份(600483)、积成电子（002339）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周四早间市场信息
　　昨夜美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.38%，标普上涨0.11%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.14美元，涨幅为2.4%，收于每桶49.51美元；纽约黄金期货下跌1.9美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1256.8美元。美国计划放松石油开采；血检技术获多项突破；马斯克新公司研发人脑和机器交互。
      市场信息：联泰环保732797、扬帆新材300637、凯普生物300639新股发行申购日；浙江证监局强调加大对忽悠式重组、盲目跨界等行为的监管；私募注册闸门重启，多地陆续放开私募基金登记注册；首季经济数据即将公布，机构预测GDP增速6.8%；财政部明确国有企业资本金注入采取三种方式；地方国资监管将设负面清单，出台办法严防国资流失；第三批自贸区有望近期挂牌；住建部要求各地整治房企和中介操纵市场价格等违规行为；国务院发布第九批国家级风景名胜区名单；多部委联合召开今年钢铁去产能工作会；工信部鼓励成立人工智能行业组织，将编制白皮书；水环境治理PPP项目将加快落地；汽车销售管理办法四月初出台；京津冀大气污染传输通道确定'2+26'城市；安徽推进国企混改，继续减压煤钢产能；消息称国资委要求中国神华与大唐发电讨论合并可能性；中国信达批复50亿元基金应对西王齐星担保；阿里云ET进军医疗AI领域；草甘膦龙头再度上调报价；神华调高煤价，大秦铁路上调运价，多地煤价集体上扬；房天下被注销房产经纪备案。
      个股信息，利好：元力股份年报拟10送2转18派2（元力股份控股股东4小时内态度大逆转，从准备清仓减持突变成半年不减持）；全筑股份年报拟10转20派0.6；凯莱英年报拟10转10派5；凯中精密年报拟10转10派2.78；潍柴动力年报拟10送10派2.5；云海金属、大连电瓷年报拟10转10派1；长青集团年报拟10转10，实控人及董事或减持；思创医惠年报拟10转8派2.5；东江环保年报拟10转8派1.21；仙琚制药年报拟10转5派1；东方网络、三钢闽光、江粉磁材、金安国纪、好想你、经纬电材、楚江新材、南京港、鸿达兴业、云海金属、露天煤业、永安药业、唐人神、同德化工、木林森、兔宝宝、新北洋一季报预增；棕榈股份联合体中标45.9亿元特色小镇项目；智云股份签1.61亿元设备销售合同；传化智联获“无车承运”物流牌照；金浦钛业钛白粉销售价格上调；华茂股份收到国泰君安分红3716万；交大昂立减持国泰君安获利2316万；*ST南化申请摘帽；中信银行股东增持。
      利空：鸿特精密年报拟10派2；景嘉微年报不分配；聚隆科技年报拟10派0.97；永安药业年报拟10派1；富森美年报拟10派5；易明医药年报拟10派0.6；桃李面包年报拟10派3；好莱客年报拟10派2.54；利民股份年报拟10派3.5；康达新材年报拟10派0.72；海普瑞、万马股份、远大智能、键桥通讯、暴风集团、景嘉微、升达林业、青龙管业、拓尔思、中科云网、东方新星、天生生物、特尔佳、*ST中特一季报预亏；金风科技、信隆健康、登海种业、聚隆科技、罗普斯金、国民技术、荣科科技、阳普医疗一季报预降；珠海中富6.29亿元债券本息违约。
      其它：得润电子并购重组获批；西王食品公告称不存在对西王集团和齐星集团的借款或担保；齐星铁塔称与齐星集团不存在任何形式互相担保，公司实控人是龙跃实业；城投控股吸并阳晨B股及分立上市实施完毕；兖州煤业600亿元债务融资工具获批准；奋达科技拟28.95亿收购苹果供货商富诚达；鲁信创投拟20亿开展新三板做市业务；葛洲坝拟2亿美元收购巴西供水公司；爱迪尔拟10.2亿元收购珠宝首饰零售企业世纪缘；友利控股拟9亿元收购天津福臻；永安药业拟3.3亿扩建牛磺酸项目；亚夏汽车与滴滴出行合作；皮阿诺与河南恒大设合资公司，向恒大优先销售产品；中国联通成立首家产业互联网子公司；御银股份已研发出人脸识别、指纹识别等生物识别技术；沧州明珠湿法锂离子电池隔膜生产线投产；长盈精密称vivo和OPPO均进入公司2015年、2016年前5大客户范围；城投控股、西王食品、友利控股、得润电子复牌。
      限售股解禁：春秋航空、拓邦股份、奥飞娱乐、世纪鼎利、长青集团、舒泰神。
      虽然盘面有港口水运、高速公路、自贸等热点所在，但多数品种走低，之前被炒的风生水起的次新股本周更是杀跌居前，大盘K线形态也呈现三只乌鸦态势，与其说是结构性牛市，不如说是结构性熊市，当前投资者还是宜保守对待，耐心等待入场时机，不急于出手，“结构性行情”里本来就该持币休息时间远多于操作时间，至多是实在手痒就小仓打酱油，注意特别回避年报预期落空股和业绩地雷股。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（03. 30)　　【资讯导读】
　　国产“大飞机”首飞倒计时　航空产业链受关注
　　美国计划放松石油开采　油服产业受益资本开支增加
　　血检技术获多项突破　传统诊断方式迎变革
　　英威腾(002334) ：新能源汽车电控业务将继续高增长
　　【今日头条】
　　国产“大飞机”首飞倒计时　航空产业链受关注
　　据媒体报道，中航工业周三宣布，我国自主研制的，世界在研最大水陆两栖飞机AG600正紧张进行首飞前的最后准备，计划在今年上半年实现首飞。与此同时，国产大型客机C919的首飞前准备工作也正在进行中，近日中国商飞在上海组织召开了C919首飞技术评审会，评审委员会一致同意通过C919首飞技术评审，最快预计在4月首飞。
　　业内认为，国产“大飞机”三剑客（运20、AG600和C919）陆续首飞，将推动国内航空产业链快速发展。目前，AG600已经取得17架意向订单，C919订单数截至去年底更是达到570架，机构预计C919市场空间超过1000亿美元，并将带动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等航空产业链上下游环节，促进我国万亿规模的航空产业加速成长。A股中，中航飞机(000768) 是运20等军用大飞机的唯一生产商，C919、AG600等民用大飞机的主要零部件供应商；宝钛股份(600456) 是国内主要军用航空钛材供应商。
　　【投资聚焦】
　　美国计划放松石油开采　油服产业受益资本开支增加
　　据外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并承诺通过削减扼杀就业的监管来帮助美国石油和煤炭生产商。特朗普上台后，石油开采明显增加，上周美国石油活跃钻井数增加至652座，较去年低点实现翻番。
　　数据显示，石油公司普遍调升资本支出计划，埃克森美孚计划今年增加14%的资本支出，达到了220亿美元。国内方面，中国石化(600028) 计划今年钻井工作量可能增加35%；中海油宣布今年的资本支出计划为600-700亿，相比2016年完成额提高19%-39%。业内认为，油企纷纷提高资本支出计划，油服公司业绩好转有望快于预期。杰瑞股份(002353) 产业链覆盖完整，布局北美油气。惠博普(002554) 是一体化油服企业，海外EPC订单增长快速。
　　血检技术获多项突破　传统诊断方式迎变革
　　美国《国家科学院学报》近日报道，科学家研制出一种新型血液检测方法，仅需两个半小时就能诊断结核病，并快速判断病人的治疗情况。日前加州大学研究人员开发出的新型血液检查方法通过在癌症患者的血液循环中寻找肿瘤的DNA，确定其在身体中位置。多项血检技术的突破可能颠覆传统的重大疾病诊断方法。
　　据世卫组织统计，全球每年有880万人死于癌症，每年有约1000万人患结核病，约200万人因结核病死亡，其中许多人死亡的原因是未得到诊断或确诊太晚以致无法治愈。据研究人员介绍，现有的癌症和结核病诊断方法不但缺乏准确性，存在误报或漏报可能，且耗时较长，不利于疾病的早发现、早治疗。血液检测新方法的特点就是准确度高，不仅可以早期诊断癌症，检测肺结核，也可以对传统方法诊断困难的肺外结核、菌阴结核病、艾滋病伴发肺结核和儿童结核病等做出诊断。国内涉及血检相关公司中，科华生物(002022) 是国内血液检测龙头企业，受益血筛检测的推广。达安基因(002030) 开发出血液筛查荧光NAT系统，在国内首先开发荧光基因探针PCR技术和试剂，产品质量达到国际水平。
　　【独家参考】
　　英威腾(002334) ：新能源汽车电控业务将继续高增长
　　英威腾(002334) 新能源汽车电机控制器业务开展两年来，一直保持着翻番以上的增速，2016年实现收入1.19亿元，同比增长97%。公司汽车电控业务初期以辅助电机控制器为主，并正逐步切入价值量更大的主驱动电机控制器市场，目前已被电车人联合会列为电动车零部件100强。同时，公司于2016年年中加入了沃特玛创新联盟，联盟在电动物流车租赁运营领域的一系列布局将有助于公司获取物流车电控订单。公司预计，电控业务今年将继续保持高速增长。
　　此外，公司轨道交通进展顺利，自2015年12月获得市场投标资质，公司积极参与投标，并在2016年中标候选人两次。公司有望凭借100%自主化率和广深地区的区位优势，迎来轨交产品订单从0到1的突破。
　　新研股份(300159) ：商业航天卫星业务稳步推进
　　新研股份(300159) 商业航天卫星业务正在稳步推进中。目前国家正在大力推动商业航天产业发展，据业内人士预测，全球的商业航天市场规模将超1.7万亿元，2020年中国商业航天市场将达到8000亿元，商业航天产业有望迎来重大发展机遇。
　　公司目前已在商业卫星领域完成一系列布局：2016年，公司投资设立西藏明日宇航卫星科技有限责任公司，布局高通量宽带通信商业卫星业务。2017年3月，西藏明宇与航天五院签署《重大经营合同》，拟以不超过10亿元向航天五院订购一颗Ka频段高通量通信卫星。公司通过多重布局已在商业卫星领域形成先发优势，随着我国商业航天产业的迅速发展，卫星业务有望成为公司未来业绩的亮点。
　　【每周港股通】
　　中软国际业绩增长超预期
　　中国软件(600536) 国际（0354.HK）2016年营收67.8亿元人民币（下同），同比增长32.3%，归母净利润4.4亿元，同比增长57.9%。去年业绩高增长超出市场预期，主要原因是公司利用华为客户渠道稳步推进云、大数据业务。2016年公司来自华为的营收占比由2015年的38.1%提升至53.6%。依托华为强大的国内外销售渠道，公司在10多个城市与华为公有云及大数据平台结合，开发区域市场，并加大海外业务开发力度。在华为继续保持稳定增长情况下，公司外包业务仍有较大扩展空间，将向100亿营收目标迈进。除内生性增长，面对5G、云计算等新兴技术带来的发展契机，公司有意进行海外收购兼并，寻求新的技术及规模突破。机构预计，公司2017-2019年净利润复合增速有望达到30%。
　　【财经要闻】
　　住建部：重点整治房企和中介操纵市场价格等违规行为。
　　多省电改试点获批，电改进入政策落地期。
　　中国首个商品期权上市倒计时：豆粕期权3月31日大商所挂牌。
　　外媒:国资委要求神华与大唐发 电讨论合并可能性。神华集团称未接到通知。
　　【公告淘金】
　　永安药业(002365) 拟投资3.3亿元扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，以满足市场进一步增长的需求。预计达产后可实现年利润2.07亿元。
　　亚夏汽车(002607) 子公司与滴滴出行签署合作协议，将促进公司网约车融资租赁业务的快速发展，并带动公司燃油车及新能源汽车销售、售后、保险业务的增长。
　　智云股份(300097) 子公司签1.61亿元设备销售合同，占公司2015年营收的38.35%。
　　交大昂立(600530) 减持560万股国泰君安(601211)，获利2316.71万元。公司2016年一季度净利为3082万元。
　　三钢闽光(002110) 一季报净利同比预增逾8倍。南京港 、金安国纪(002636) 净利同比预增250%-300%。
　　全筑股份(603030)(603030)拟10转20派0.6元。
　　【热点数据】
　　险资上年末重仓177只个股
　　随着上市公司2016年年报的逐渐披露，险资去年四季度的投资线路变得更加清晰。数据统计发现，截至目前，险资去年四季度现身于177家上市公司的前十大流通股股东名单中，持股总数达350.77亿股，市值达到6861.88亿元。其中，新进42只个股，增持44只个股，减持61只个股，持平30只个股。在险资去年四季度增持和新进的个股中，从行业来看，险资偏好化工和电子两大行业，另外，房地产、非银金融和医药生物也受到险资的特别喜爱。
　　【资金风向】
　　两市继续走弱　资金青睐营口港(600317)
　　周三，两市开盘后快速走低，随后在一带一路等板块的带动下反弹翻红，午后大盘转弱，尾盘杀跌。两市共计成交5401亿元，较上个交易日增加742亿元；两市共计净流出261亿元，交通运输、采掘、钢铁、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.36%报3241点，创业板指跌0.78%报1929点。盘面上，港口航运、自贸区、公路铁路、钢铁等板块涨幅居前，次新股、通信设备、仪表仪器、计算机等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是西部建设(002302) 、营口港(600317) 、红墙股份(002809)，金额分别达1.97亿、1.23亿、1.04亿元。江苏省港口整合路径浮出水面，港口集团整合拉开序幕，营口港(600317) 或受益于辽宁省港口合并预期增强。




【上证内参】中证早知道（03.30)
　　【今日导读】
　　草铵膦龙头再度上调报价　近半年涨幅逾五成
　　阿里云发布多款人工智能程序　进入应用元年
　　葛洲坝(600068) 投资巴西水务公司　拓展工程承包市场
　　腾讯领投互联网医疗　行业将迎来大发展契机
　　【中证头条】
　　草铵膦龙头再度上调报价　近半年涨幅逾50%
　　据悉，29日草铵膦龙头再度上调报价，95%草铵膦原粉上海港提货价每吨上调0.5万元至17万元，幅度近3%。自去年三季度低点以来，累计涨幅逾50%。
　　 点评：在环保核查和下游需求提升的推动下，草铵膦市场持续供应紧张。中央环保督察组自4月份起，将对四川等草铵膦大省进行环保督查。机构预计，随着草铵膦替代百草枯市场份额的进程加快，未来3年内中国草铵膦需求有望增长1万吨至2万吨，涨价进程不断持续，龙头企业受益产品价格上涨的业绩弹性大。上市公司中，利尔化学(002258) 现有草铵膦产能5000吨，国内第一，全球第二，今年还将实施1万吨草铵膦项目。辉丰股份(002496) 去年发行8.4亿可转债投向草铵膦等项目，预计今年年中前建成投产。
　　【中证聚焦】
　　阿里云发布多款人工智能程序　进入应用元年
　　今日，阿里云在云栖大会-深圳峰会上发布ET医疗大脑和ET工业大脑，同期发布的还有用可视化的拖拽方式让开发者使用人工智能技术的机器学习平台PAI2.0。阿里云总裁胡晓明表示，不论是ET进入医疗和制造领域，还是机器学习平台PAI2.0的推出，都是为了让人工智能这门复杂而前沿的科学变得更加通用，为“万物智能”提供基础设施和智能引擎。
　　 点评：随着首次被写入政府工作报告，人工智能已经成为近日来提及频率最高的“热词”。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。相关概念股可关注科大智能(300222) 、江南化工(002226) .
　　工信部信软司副司长朱皖28日表示，全球范围内围绕争夺人工智能技术产业制高点的竞争已经展开，中国在数据保有量、应用场景、计算资源和软件开发等方面具有很强的比较优势。下一步工信部将会同相关部门共同策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图，引导社会围绕重点领域加大投入。
　　【要闻速递】
　　消息称第二批自贸试验区试点任务实施率超过90%，辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西等第三批自贸区有望在近期统一挂牌。
　　消息称国资委要求中国神华(601088) 与大唐发电(601991) 讨论合并可能性。
　　山东 黄金集团在山东省发现一个世界级的巨型单体金矿床，潜在经济价值可达1500多亿元，将成为国内有记载以来最大的单体金矿床。
　　据《新疆日报》消息，3月28日，新疆昌吉回族自治州举行2017年重点项目开工誓师大会，首批集中开工700个项目，计划总投资1870亿元。
　　工信部信软司处长孙文龙表示，“十三五”期间，工信部将推动若干个大数据综合试验区，创建一批大数据产业集聚区。
　　【公司动向】
　　葛洲坝(600068) 全资子公司葛洲 坝集团海外投资公司拟以约2亿美元收购巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，以获取与巴西圣保罗圣诺伦索供水项目相关的特许经营权。此次收购有助于公司拓展巴西PPP项目投资和工程承包市场。
　　永安药业(002365) 拟3.3亿元扩建牛磺酸项目
　　亚夏汽车(002607) 携手滴滴出行开拓网约出租车业务
　　元力股份(300174) 拟10送转20派2，实控人拟清仓式减持。全筑股份(603030)(603030)拟10转20派0.6元。凯中精密(002823)拟10转10派2.778。长青集团(002616) 2016年度分配拟10转10。凯莱英(002821)拟10转10派5。
　　三钢闽光(002110) 一季度预增超8倍。楚江新材 一季报预增220%-270%。好想你(002582) 一季报预增208%-258%。鸿达兴业(002002) 一季报预增177%-223%。同德化工(002360) 一季报预增110%-160%。经纬电材(300120) 一季报预增550%-580%。
　　【产经观察】
　　腾讯领投互联网医疗　行业迎大发展契机
　　有消息称，医疗网站好大夫在线正在进行新一轮2亿美元融资，目前领投者腾讯的投资已到账。这是好大夫在线创立11年来，首次官方确认融资消息。
　　 点评：互联网医疗不仅是传统医疗的重要补充和有效辅助手段，而且具有跨越时空、优化医疗资源配置的特点，弥补了传统医疗服务体系的明显缺陷，在政策扶持和云计算、大数据、物联网和移动通信技术的快速发展背景下，已迎来大发展的契机。相关概念股可关注思创医惠 、宜通世纪(300310) 。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹3股　净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是西部建设(002302) 、红墙股份(002809)和西安饮食(000721) ，净买入金额1.99亿元、1.05亿元和1.03亿元。
　　 点评：消息称第三批自贸区有望在近期统一挂牌，陕西位列其中。西安饮食(000721) 即为典型的西安自贸区概念股。该股前五买入席位多为一线游资，如光大证券(601788) 佛山季华六路（买一，净买入6148.32万元）、中信证券(600030) （山东）淄博分公司（买2，净买入4328.58万元）。
　　【新股申购】
　　扬帆新材：申购代码300637，申购上限1.20万股，申购价格10.02元，公司主营引发剂、巯基化合物及衍生物等精细化工新材料。
　　凯普生物：申购代码300639，申购上限0.75万股，申购价格18.39元，公司主营核酸分子诊断产品。
　　联泰环保：申购代码732797，申购上限2.10万股，申购价格5.96元，公司主营污水处理。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】自贸区：辽宁、浙江、湖北等第三批自贸区有望在近期统一挂牌
　　【股市要闻】西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向
　　【国际市场】欧美股市继续反弹
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：私募、险资
　　2、【市场机会前瞻】：国产大飞机、血检技术、草铵膦等
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：北化股份（002246）：银河宁波柳汀街及方正上海保定路游资封板
　　2、【机构评级变动】：南京港（002040）、济川药业(600566)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　财政部：印发《国有资本经营预算支出管理暂行办法》。其中明确，国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。

　　社科院：财经战略研究院29日发布的最新研究结果预测，2017年1季度GDP增长6.8%，消费物价指数上涨1.4%。2017年上半年GDP增长6.7%左右，完成全年增长6.5%的目标不成问题。

　　自贸区：辽宁、浙江、河南、湖北、四川、陕西等第三批自贸区有望在近期统一挂牌。挂牌之后，我国将形成11个自贸试验区梯度发展的新格局。

　　人民日报海外版：自贸区承载着中国进一步以开放促改革的使命，站在改革开放的最前沿，中国已经形成了一个由南至北、由东至西的“1+3+7”自贸区试点新格局。未来，中国11个自贸试验区将形成各具特色、协同并进的发展格局。

　　证券时报：周三下午，从浙江省金融工作电视电话会议获悉，浙江省副省长朱从玖在关于“进一步明确2017年金融工作任务和重点”时表示，浙江将开展温州金改五周年评估，争取启动新一轮改革。

　　央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，不开展公开市场操作。中国央行连续第四天暂停公开市场逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期。

　　中金：当前茅台的供给只能满足市场需求的50%，管制零售价格不是长久之计，提价势在必行。预计贵州茅台（600519）将在2018年初把出厂价格上调22%至1000元人民币。

　　住房城乡建设部：通报近期各地查处的30家违法违规房地产中介机构和开发企业。这是继去年住房城乡建设部连续三次通报96家违规房企之后，再次集中公开曝光违规房企名单。住房城乡建设部要求各地持续整顿房地产市场秩序。

　　北京：北京市住建委官网发布一则整顿“商改住”公告，称北京市住建委执法部门当日在检查中发现，林肯公园、万科天地、恒大未来城、泰和中央广场、龙湖西宸广场和尚峰一号等6个涉嫌将规划批准的商业办公用途改变为居住用途，并对外进行宣传的开发项目，被停止网签。

　　【股市要闻】
　　深交所：2016年1月至4月，联创电子（002036）公司控股股东之一鑫盛投资两次非经营性占用公司资金，公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，根据本所《股票上市规则(2014年修订)》，对联创电子科技及相关当事人给予公开谴责处分。

　　浙江证监局：今年，浙江将推动高质量上市公司并购重组，同时，加大对“忽悠式”重组、类借壳重组上市、盲目跨界等并购重组行为的监管，严厉打击利用重组进行虚假信息披露、内幕交易和市场操纵等行为。

　　上海证监局：发布对海通证券（600837）资管公司分管投资的副总张士军、投资主办人周小刚、张峰、杨贵宾，以及光大证券（601788）资管公司的总经理汪沛、合规总监兼首席风险官郑孝平、投资主办人沈吟、王杭等人采取监管谈话措施的决定。经查，海通资管和光大资管旗下多只集合资产管理计划在申购新股过程中，申报金额超过了集合计划的现金总额，违反了相关规定。

　　IPO：随着昨日9家企业的首发申请审核结果的出炉，今年一季度的发审会收官。今年前三个月，总共有117家企业上会。今年以来，首发申请获得通过的企业已经过百家，达到了103家。通过与去年同期相比，不管是上会企业还是被否企业，数量均大幅增加。(媒体)
　　港股：今年一季度港股走势亮眼，南下资金汹涌，私募基金是一支生力军。在中国基金业协会备案的证券类私募产品中，约四成可以投资港股，数量超过1万只。一些私募已经做起了A+H股的投资思路，两地选股票。有私募表示，今年港股仓位虽没A股高，但贡献了近一半收益。（证券时报）
　　中国神华：有媒体消息称，国资委要求中国神华（601088）与大唐发电（601991）讨论合并可能性。中国神华母公司神华集团对此回应称，目前没有接到消息，如果有会对外发出公告。（每经）
　　人民日报海外版：随着近年来中国监管制度的不断完善，证券市场中信息披露不实、内幕交易、财务造假等消极现象正加速得到遏制。对于未来证券市场金融风险的防控，业内人士普遍认为，应进一步将市场中违法违规行为的责任追究机制落实到人，从而营造价值投资、理性投资的氛围。

　　齐星事件：西王集团与中国信达资产管理股份有限公司达成意向，4月10日之前中国信达为西王集团批复10亿元流资、50亿元基金用于应对齐星事件。（一财）

【国际市场】
　　1、美国三大股指多数上涨。能源板块普遍上扬。道指收跌0.2%，报20659.32点；纳指涨0.38%，报5897.55点；标普涨0.11%，报2361.13点。英国启动退欧首日，投资者同时消化美联储官员的鹰派言论。

　　2、欧洲股市收盘上涨，连续第二个交易日走高。英国富时100指数收涨0.41%，报7373.72点。法国CAC40指数收涨0.45%，报5069.04点；德国DAX30指数收涨0.44%，报12203.00点。投资者基本上无视英国正式启动脱欧程序的消息。


　　商品
　　1、原油期货创三周新高。WTI 5月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.36%，报49.51美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.09美元，涨幅2.12%，报52.42美元/桶。

　　2、COMEX 4月黄金期货收跌1.90美元，跌幅0.2%，报1253.70美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌2.00美元，跌幅0.2%，报1256.80美元/盎司。英国正式启动脱欧程序导致欧元疲软、美元走强、金价承压。


　　【全球要闻】 　　 　
　　特朗普：签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位，并承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。

　　美联储：正在密切关注财政政策的进展，对财政政策持观望态度是合适的；FOMC在预期中包括了小规模的财政扩张；今年再加息两次似乎是合适的；正在考虑留任问题。

　　美国：3月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-0.8%，前值-2.7%。

　　英国：首相特雷莎·梅29日致函欧盟，正式开启英国“脱欧”程序。英国驻欧盟大使已将“脱欧”函递交欧洲理事会主席图斯克。

　　英国：首相特雷莎·梅重申，现在不是进行新一轮苏格兰公投的时候。

　　欧盟：阻止德意志交易所以140亿美元收购伦敦证券交易所的交易。

　　欧洲理事会：主席图斯克收到关于英国脱欧的信件，启动为期两年的英国脱欧程序。

　　【新股申购提醒】
　　『联泰环保』：将于3月30日在上交所进行申购，股票代码603797，申购代码732797，网上发行2133.6万股，发行价格5.96，发行市盈率：22.98。

　　『凯普生物』：将于3月30日于深交所创业板进行申购，股票代码300639，申购代码300639，网上发行750万股，发行价格18.39元，发行市盈率：22.99。

　　『扬帆新材』：将于3月30日在深交所创业板进行申购，股票代码300637，申购代码300637，网上发行1200万股，发行价格10.02，发行市盈率：19.95。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1704成交15005手，持仓35399手，日增仓339手；IH1704成交5697手，持仓21857手，日增仓-41手；IC1704成交11307手，持仓23230手，日增仓371手。

　　期指升贴水方面，IF1704贴水8.59点，IH1704升水3.71点，IC1704贴水36.94点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E03报10410点，涨幅为0.24%；成交38.2096万手，持仓28.9005万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】截至2017年3月27日，已有765家上市公司发布了2016年年报。数据显示，目前有258家上市公司的前十大流通股东中出现私募身影，其中不乏王亚伟、赵军等私募大佬。从行业上看，私募基金持股规模最大的行业是房地产。据统计，已披露年报的上市公司中，私募机构合计持有62.93亿股，合计持股市值1028.49亿元。从已披露的信息来看，私募机构所持个股较为分散，但持股行业较为集中。截至目前，私募机构持股市值前五的行业分别为房地产、医药生物、化工、电子和机械设备行业，占私募持股总市值的58.83%。从私募持股总市值来看，房地产行业的持股总市值达295.46亿元，占私募持股总市值的28.73%，为目前私募持股集中度第一的行业。而私募重仓的第二大行业医药生物，持股总市值为92.40亿元，仅是配置房地产行业市值的31.27%。有着如此大的悬殊，可以判断出私募基金对房地产业极为看重。

　　【险资】在监管趋严的背景下，险资在资本市场的投向更加受到关注。随着上市公司2016年年报的逐渐披露，险资去年四季度的投资线路变得更加清晰。统计发现，截至3月28日，险资去年四季度现身于177家上市公司的前十大流通股股东名单中，持股总数达350.77亿股，市值达到6861.88亿元。其中，新进42只个股，增持44只个股，减持61只个股，持平30只个股。在险资去年四季度新进的个股中，中信银行成为新进个股数量最多的公司，规模达1.38亿股，市值达8.82亿元。另外，险资新进个股超过3000万股的分别有西山煤电、世茂股份、节能风电、上海石化、齐翔腾达和江苏银行等6只个股；新进个股数量超过1000万股的还有鲁商置业、鲁银投资和上海家化等5只个股。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　国产大飞机：据媒体报道，中航工业周三宣布，我国自主研制的，世界在研最大水陆两栖飞机AG600正紧张进行首飞前的最后准备，计划在今年上半年实现首飞。与此同时，国产大型客机C919的首飞前准备工作也正在进行中，近日中国商飞在上海组织召开了C919首飞技术评审会，评审委员会一致同意通过C919首飞技术评审，最快预计在4月首飞。

　　建议关注：中航飞机（000768）、宝钛股份（600456）。(来源：时报财富)

　　血检技术：美国《国家科学院学报》近日报道，科学家研制出一种新型血液检测方法，仅需两个半小时就能诊断结核病，并快速判断病人的治疗情况。日前加州大学研究人员开发出的新型血液检查方法通过在癌症患者的血液循环中寻找肿瘤的DNA，确定其在身体中位置。多项血检技术的突破可能颠覆传统的重大疾病诊断方法。

　　建议关注：科华生物（002022）、达安基因（002030）。(来源：时报财富)

　　油服产业：据外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并承诺通过削减扼杀就业的监管来帮助美国石油和煤炭生产商。特朗普上台后，石油开采明显增加，上周美国石油活跃钻井数增加至652座，较去年低点实现翻番。业内认为，油企纷纷提高资本支出计划，油服公司业绩好转有望快于预期。

　　建议关注：杰瑞股份（002353）、惠博普（002554）。(来源：时报财富)

　　锂电铜箔：据资讯了解，目前锂电铜箔企业基本满产，且每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。由于动力电池需求增加，锂电池铜箔自2015年以来进入景气周期，呈现供不应求。产能扩张方面，预计今年国内锂电铜箔新增年产能10.97万吨，其中60%到年底才能释放。

　　建议关注：诺德股份（600110）、金安国纪（002636）。(来源：上证早知道)

　　智能医疗：阿里云29日在云栖大会深圳峰会上发布ET医疗大脑和ET工业大脑。阿里云总裁胡晓明现场介绍了ET医疗大脑如何辅助医生判断甲状腺结节点。数据显示，人类医生的平均准确率为60%至70%，而当下算法的准确率已经达到85%。未来，ET有望在患者虚拟助理、医学影像、药效挖掘、新药研发、健康管理等领域承担医生助手的角色。

　　建议关注：万东医疗（600055）、思创医惠（300078）。(来源：上证早知道)

　　草铵膦：据悉，29日草铵膦龙头再度上调报价，95%草铵膦原粉上海港提货价每吨上调0.5万元至17万元，幅度近3%。自去年三季度低点以来，累计涨幅逾50%。

　　建议关注：利尔化学（002258）、辉丰股份（002496）。(来源：中证快报)

　　互联网医疗：有消息称，医疗网站好大夫在线正在进行新一轮2亿美元融资，目前领投者腾讯的投资已到账。这是好大夫在线创立11年来，首次官方确认融资消息。

　　建议关注：思创医惠、宜通世纪（300310）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　西安饮食（000721）：光大佛山季华六路及中信淄博分公司游资封板，一机构卖228万
　　福建高速（600033）：光大佛山季华六路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖4854万
　　雪峰科技（603227）：天风杭州教工路及西藏东财上方东方路游资主封板
　　西部建设（002302）：国元上海虹桥路及haute南京中山北路游资封板
　　建研集团（002398）：中建投成都马家花园及财通温岭中华路游资封板
　　南京港（002040）：华泰成都南一环路及万联广州东风中路游资封板
　　盐田港（000088）：中建投武汉中北路及方正成都高升桥路游资封板
　　营口港（600317）：中投宁波江东北路及中信杭州四季路游资封板
　　北化股份（002246）：银河宁波柳汀街及方正上海保定路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 国海证券 3月29日 000750 增持 维持 东吴证券
2 天翔环境 3月29日 300362 买入 维持 东吴证券
3 济川药业 3月29日 600566 买入 维持 万联证券
4 华兰生物 3月29日 002007 买入 维持 安信证券
5 双环科技 3月29日 000707 买入 维持 安信证券
6 大亚圣象 3月29日 000910 买入 维持 安信证券
7 日照港 3月29日 600017 增持 首次 安信证券
8 海大集团 3月29日 002311 买入 维持 安信证券
9 中煤能源 3月29日 601898 买入 调高 中银国际
10 南方航空 3月29日 600029 持有 维持 中银国际
11 桐昆股份 3月29日 601233 增持 首次 安信证券
12 新研股份 3月29日 300159 买入 维持 长城证券
13 九强生物 3月29日 300406 买入 维持 光大证券
14 湖南海利 3月29日 600731 买入 首次 安信证券


　　【南京港（002040）】
　　事件
　　公司近日发布 2016 年业绩快报， 2016 年实现营业总收入 2.22 亿元， 同比增长 40.83%；营业利润 9544 万元， 同比增长 424.36%；利润总额 9781万元， 同比增长 323.06%；归属于上市公司股东的净利润为 8461 万元， 同比增长 290.13%；基本每股收益为 0.34 元， 同比增长 290.14%。

　　重大资产重组，业绩得到大幅改善2016 年公司营收同比增长 40.83%， 归母净利润同比增长 323%。 业绩实现高速增长，主要包括两方面原因：
　　（ 1）报告期内，公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，因合并范围扩大，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别实现 40.83%、 424.36%、 323.06%、 290.13%的增长。

　　（ 2） 油品、液体化工品装卸业务板块在 2016 年全年预计较上年同期实现约 15%-20%的增长。

　　我们预计：公司油品、液体化工业务将实现持续增长，同时受益于全球航运回暖，集装箱业务尤其是内河集装箱业务复苏脚步将进一步加快。 实现"油品化工品+集装箱"双轮驱动，叠加海运业加速复苏，宏观利好助力公司快步前行。

　　被并入的龙集公司成立于 2000 年 4 月，主要从事集装箱装卸及拆装，拼箱，修理，清洗服务等业务。 2013 年、 2014 年，龙集公司集装箱吞吐量分别为240.04 万 TEU， 249.56 万 TEU，占长江干线主要港口集装箱吞吐量的比例为 27.87%， 28.53%。 2013 年、 2014 年、 2015 年，龙集公司实现营业收入分别为 3.57 亿元， 3.98 亿元， 4.20 亿元，净利润分别为 6892.59 万元，7900.82 万元和 7418.55 万元。

　　公司 2015 年， 2016 年上半年各项业务收入占比情况：
　　原油装卸业务营收分别为 0.72 亿元、 0.34 亿元， 收入占比为 45%、 37%；成品油装卸业务营收分别为 0.34 亿元， 0.31 亿元， 收入占比为 27%、 33%；液体化工装卸营收分别为 0.43 亿元， 0.27 亿元，收入占比为 21%、 29%；2016 年公司的几项业务中，成品油、液体化工收入上涨较快。

　　盈利预测与投资建议
　　预计公司 2016~2018 年归母净利润分别为 0.81 亿元、 1.29 亿元、 1.55 亿元， EPS 分别为 0.22 元、 0.35 元、 0.42 元，对应的 P/E 分别为 86x、 54x、45x。 公司资产重组并入集装箱装卸业务， 整合公司业务链， 另外， 航运业整体呈现回暖趋势，业绩有望持续高速增长， 给予 60x 估值， 2017 年目标价为 21 元， 建议"增持"评级。

　　风险提示
　　与并入公司业务整合及企业管理风险； 自然、意外事故风险。


　　【济川药业(600566)】
　　3 月24 日晚间，公司公布2016 年年报：2016 年公司营收和归母净利分别为46.78 亿和9.34 亿，同比增长24.15%和36.06%，EPS 为1.17，同比增长33%，其中第四季度分别实现营收和归母净利11.71 亿和2.58亿，同比增长23%和37%，继续保持快速增长势头。同时公司公布了年度利润分配方案：每10 股派发现金股利7.30 元（含税）。

　　投资要点：
　　核心品种蒲地蓝保持快速增长，继续看好未来业绩放量
　　2 016年公司业绩保持大幅增长的主要原因是蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等主要产品的销售收入持续增长，同时东科制药业务协同效应显现。其中核心品种蒲地蓝2016年全年收入超过20亿元，同比增长约28%。尽管之前市场预期较高的蒲地蓝品种落选新一轮国家医保目录，但作为独家剂型仍看好未来市场表现：一方面蒲地蓝已进入8个地方省份医保，由于该单品营收占公司总体收入比重较高（45%左右），一旦进入几个地方医保目录调整，都将给公司带来较大业绩增量；同时，当前蒲地蓝在医院端和OTC端销售比例约为75%：25%，医院端主要覆盖二级以上等级医院，覆盖数达到4000多家，覆盖率达到50%，而OTC端增速远高于医院端，未来等级医院覆盖率提升+基层渗透+OTC端快速增长将保证蒲地蓝品种维持较高增速。预计17，18年蒲地蓝复合增速不低于25%。

　　二线品种继续放量，东科制药业务协同效应显现
　　小儿豉翘清热颗粒为独家品种，目前已在院内儿科感冒用中成药市场占有率排名第一（35%），全年增速约40%；雷贝拉唑钠肠溶胶囊16年因招标策略和降价因素，增速为10%左右，因在疗效和安全性上与一些竞品相比有一定优势，预计未来仍可保持稳健增长。三拗片和新品蛋白琥珀酸铁口服液目前正进入快速放量期；此外，东科制药目前已完成营销并轨整合，16年全年收入增长89%，主要品种妇炎舒胶囊、甘海胃康胶囊、黄龙咳喘胶囊均保持了较快增速，未来公司二线品种集群的市场表现值得关注。

　　研发管线日益丰富，公司外延预期强烈
　　报告期内，公司研发管线日益丰富：左乙拉西坦注射液已获得临床试验批件，目前正进入BE阶段；注射用雷贝拉唑钠处于临床2期，未来该产品获批将进一步丰富公司消化系统产品线；同时还有多个中药品种处于临床3期阶段。公司拟发行约10亿元可转债，未来极大可能将立足于现有产品布局和长远规划，选择性进行品种收购，外延预期强烈。

　　盈利预测与投资建议：
　　公 司坚持大品种战略，看好公司几大核心品种未来时间内在新一轮医保目录调整、全面二胎政策下的业绩放量，以及二线品种和潜力品种对公司中长期的业绩支撑。同时公司积极推进日化品业务，且存在一定外延并购预期。我们预计17-18年公司归母净利分别为11.77亿、14.21亿；EPS分别为1.45、1.75，对应当前股价PE分别为23、19倍，强烈推荐，予以"买入"评级。

　　风险因素：
　　产品招标降价的风险；新品市场推广不及预期的风险