【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-01

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-01

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-01

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

3月1日早盘内参：习近平强调要保持房地产市场稳定　 【宏观经济】

　　习近平：2月28日上午主持召开中央财经领导小组第十五次会议，强调要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定。要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。

　　国务院：印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。
　　央行：1月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，与12月末持平。

　　发改委：定于周三下午2:00，召开新闻发布会，介绍《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》有关情况。

　　发改委：本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　交通部：印发《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》。提出到2020年，我国将基本建成结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系。

　　农业部：在京召开全国农业转基因生物安全监管工作会议，总结2016年转基因监管工作，会议强调，经政府批准的转基因农产品是安全的。

　　保监会：保监会面向182家保险机构开展的公司治理现场评估工作，正在迎来高潮。这一被保监会副主席梁涛称为“大体检”的评估工作从2月下旬开始。证券时报记者从业内了解到，目前，北京、深圳等地已有多家保险公司迎来监管部门进场。下周，保监会将进驻安邦保险等机构，而且此次保监会采取了异地监管。

　 【股市聚焦】

　　新股申购：拉芳家化今日申购代码732630；康隆达申购代码732665；光库科技申购代码300620。

　　深交所：2016年，中小板公司实现平均营业收入35.92亿元，比上年增长17.81%，实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%。

　　中证登：上周(2月20日-2月24日)中国证券市场新增投资者数48.07万，环比增长11.71%，连续两周增长。

　　投保基金：上周(2月20日-2月24日)，证券交易结算资金银证转账转入额为4653亿元，转出额为4332元，证券保证金净流入321亿元。

　　中诚信国际：将前海人寿的评级展望由稳定下调为负面，并将持续关注保监会处罚事项进展情况以及后续影响。

　 【板块掘金】


　　水泥行业：行业今年风险不大，局部有亮点，水泥股还是要按照正常基本面逻辑来；全年来看，坚持优中选优、中线选股的思路，重点寻找供给有亮点的区域。

　　推荐重点关注：冀东水泥、金隅股份、祁连山、亚泰集团。

　　沥青板块：国内沥青资源整体供应恢复有限，加上部分刚性需求，冬储行情延后，国产沥青价格出现持续上涨。本月沥青价格涨幅已逾8%，供应紧张已推动沥青价格近3个月涨幅超50%。

　　宝利国际、国创高新、华锦股份等三只个股值得关注。

　　页游行业：国内游戏市场经过十余年的发展逐渐形成端游、页游、手游三个主要细分市场。安信证券认为，微端化3D页游快速崛起，页游行业有望红海变蓝海。

　　相关标的：三七互娱、游族网络、掌趣科技、天神娱乐。

　　有色金属：钴价上涨有望持续，继续推荐钴板块；钨价上涨有望改善板块风险偏好，新增推荐该板块。铝价续受益环保限产，铜矿供应风险升级，持续推荐铜和铝板块。

　　推荐标的：华友钴业、章源钨业、中国铝业、江西铜业、山东黄金。

　 【公司新闻】

　　中金公司：2月28日晚在港交所公告称，由于工作调动，董事长丁学东辞职。

　　南威软件：拟10转30派1.6元，2016年净利5147万元，同比下降18.48%。

　　欧菲光：第四期员工持股计划到期清仓减持，获利超七成。

　　新黄浦：获上海领资股权投资基金合伙企业二次举牌，持股比例达10%。

　　*ST中企：撤销退市风险警示，股票简称将从“*ST 中企”变更为“中华企业”。

　　凯龙股份：拟每10股转30股派5元。

　　润和软件：2016年度拟10转10派2。

　　江苏神通：拟每10股转10股派0.5元。

　　太平洋：2016年净利下滑逾4成，前海人寿退出前十大股东。

　　合众思壮：拟以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

　 【全球市场】

　　美国：四季度实际GDP年化季环比修正值增1.9%，预期2.1%，前值1.9%。

　　欧盟：对中国产厚钢板征收关税，为期五年。对中国产厚钢板征收的税率最高达73.7%。

　　韩国：与美国将在周三举行联合军演。联合军演期间，美国可能在韩国部署B-1B和B-52轰炸机。

　　外交部：发言人耿爽在例行记者会上宣布，应中国外交部邀请，朝鲜外务省副外相李吉成将于2月28日至3月4日访华。

　　商务部：就欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施发表谈话称，中方对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑。

　　特斯拉：入门级纯电动车Model3项目进展顺利，将于7月开始试生产，9月正式量产，目前我国消费者已可以在官网上预订，预计将在年末交付。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
-0.12% +0.20% -0.4% -0.07%


　　美股：道指收跌25.20点，跌幅为0.12%，报20812.24点；纳指跌36.46点，跌幅为0.62%，报5825.44点；标普500指数跌6.11点，跌幅为0.26%，报2363.64点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.2%；英股富时100指数涨0.14%，德股DAX指数涨0.1%。法股CAC指数涨0.28%。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货跌4.90美元，跌幅0.4%，报1253.90美元/盎司。

　　原油：美国原油期货跌0.04美元，或0.07%，报54.01美元/桶；布伦特原油期货跌0.34美元，或0.61%，报55.59美元/桶。

　　美元：美元指数跌0.05%，报101.1048；欧元兑美元涨0.10%，报1.0597；英镑兑美元跌0.23%，报1.2408；美元兑日元跌0.45%，报112.1900；美元兑加元涨0.70%，报1.3283；美元兑人民币跌0.01%，报6.8664。

　 【数据一览】





沪深港通资金流向
沪港通 沪股通 -5447万元 港股通(沪) 8.80亿元
深港通 深股通 3.39亿元 港股通(深) 3.76亿元
  北向资金 2.85亿元 南向资金 12.56亿元
融资余额
沪市融资余额 5272.94亿
深市融资余额 3768.30亿
两市融资总额 9041.24亿



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.   沪深交易所的最新数据显示，内地投资者借道港股通参与港股投资的热情正在急速增长。业内人士认为，整个2017年，港股都有可能因为资金“南下风”猛吹，成为今年大类资产配置的新风口。  

（简评：在未来3年内地股市忙于解决IPO堰塞湖期间，资金南下将成为时尚，港股大概率大幅跑赢A股。但对于多数投资者而言，还是要记住一句话：不要轻易介入自己不熟悉的市场）

2.习近平主席2月28日上午主持召开中央财经领导小组第十五次会议。


3.2月28日，是中小创上市公司2016年业绩快报发布的收官日，其整体业绩概貌初现端倪。据上证报资讯统计，截至2月28日晚间记者发稿时，已披露业绩快报的中小创公司共有1292家，其中“报喜”的比例超过七成，主营业务推动和重组并表是主要的业绩推手。

（简评：A股，供求关系是决定股市涨跌的第一要素。创业板中只会有少数业绩真正高成长的公司将来会跑赢大盘。近期创业板会有反弹，上半年是冲高减仓创业板的最后机会）

4.最新数据显示，证券市场保证金上周净流入321亿元，实现连续4周净流入。分析人士指出，在风险偏好回升和流动性环境偏暖的双重利好推动下，大盘持续回升，投资者情绪持续转暖。

（简评：春季行情在路上，半路上。）

5.截至2月27日，沪深股市两融余额为9082.08亿元，刷新了1月13日以来的新高。

6.据《中国日报》消息：


8.中小板全部834家公司2016年实现平均净利润同比增长32.56%，净利润增长率创出近五年新高。

9.央视28日报道，由我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出，这标志着我国自主可控的北斗卫星导航应用正式进入米级定位时代。北斗米级快速定位系统的推出，将满足现代化城市中车用记录仪、后视镜、导航仪等与公众行车安全相关的各种电子设备的需求。预计2017年在我国汽车领域应用的自主处理器套片市场规模将达到1000万片。

10.全球基建步入高速期
（简评：工程机械概念股：厦工股份（600815）、柳工（000528）、山推股份（000680）、达刚路机（300103））

二.下一个热点板块将花落谁家？




量子通信京沪干线已经全线贯通，某国有大型银行已从上周起开始使用京沪干线传递备份。去年10月沪杭干线浙江段开通后，有关政府部门和地方银行机构也已经投入使用。
京沪干线是全球已开通的最长量子保密通信骨干网络，标志着我国信息安全技术水平又迈上了一个新的台阶，产业化探索提速。机构认为，量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大应用价值，随着量子卫星的发射，一个“天地一体化”的量子通信网络将初步形成，看好量子通信光器件、量子通信基础建设和系统服务、信息安全应用等三大领域的投资机会。A股相关概念股包括凯乐科技(600260)、三力士(002224)、福晶科技(002222)等。


三.今日操作注意事项：

钴价暴涨，概念股风起云涌

由于更严格的排放控制刺激了电动车需求，钴价自9月以来上涨近50%至19美元/磅，创5年新高。有分析师表示，到2020年钴将面临极大缺口。

近日，指南针团队重点关注了以下钴概念股：

1.华友钴业：

2.金岭矿业：

3.格林美：
4.宏达股份：

5.奥特佳：

6.海亮股份：


    中国正在调查研究鼓励夫妇生育第二个孩子的财政激励措施，因为调查显示许多人迫于经济压力不愿意生二胎。国家卫计委副主任王培安在上周六的社会福利会议上表示，接下来可能探讨相关激励措施的可能性。
7.国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍。

    习近平指出，建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，要充分考虑到房地产市场特点，紧紧把握“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，深入研究短期和长期相结合的长效机制和基础性制度安排。要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定。要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。
（简评：习主席讲“保持房地产市场稳定”，至少可以理解为：未来一段时间，房价不会大涨，但也不会大跌。）



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【个股淘金早参】

   一、周二盘面分析及今日操作策略

          昨日大盘低开震荡小涨0.4%，沪指涨幅最大，创业板指仅勉强收红。权重中两桶油领涨但也未跑赢大盘，券商、银行和保险板块仅微涨。题材方面，快递和次新领涨，小金属 、高送转 、基建和油改 也有局部表现。个股涨多跌少，涨停板41个，自然涨停板只有21个。跌停板多达5个，主要为庄股和问题股，跌幅3%以上个股40来个。

          大盘止跌收复10日线，两市量能继续缩减。沪指领涨，然权重却都不给力，主要是次新银行股撑起了指数。盘面热点题材的活跃度较前两日增强，但仍有点乱，次新银行、快递物流、高送转、资源钴、水泥建材 、次新360等私有化概念轮流活跃，板块最强的是快递物流，而维持最久的则是次新，其他多数是走过场。快递物流板块 爆发主要受顺丰四连板刺激，先打出一个标杆后再掀起板块热炒是近期流行的炒作套路，不过近期还流行的就是板块高潮后第二天就是剧烈分化，板块明天估计也是这么个走势，毕竟顺丰有其特殊的优势及多重消息刺激，再后知后觉的去追涨接力跟风股多有不妥，若能够出现一个接力龙的话就还能维持一些活跃度。次新是近期最为持续的题材，不过也非持续大涨的行情，板块内个股多是轮流涨而缺乏固定领涨的个股，其实走的就是趋势性行情，在未出现其他特别强势的大题材之前这种格局还会持续下去，重点仍然是潜伏那些质优或低估值 及有帮派资金运作的趋势股。这几天不时有新股开板，不过这类只是个别股行情，同时开几个的话只有个别有特别之处的股才可能炒起来，也只能是捞一把就跑的思路。次新银行则是特例，既不会跟次新也不会跟银行板块走，但它的大涨能够带动低价次新和中小银行股，起到的是以小带大和贡献指数的作用，昨天是第二次集体爆发，整体的持续力度估计有限。

          大盘昨天展开反弹在预期之中，不过还是弱反，成交量没跟上说明资金还比较谨慎，另外除了开盘和尾盘那段时间外盘面仍然像是鸡肋行情一样，主要在于权重和蓝筹开盘那会拉的太急而后却多沉寂下去，若是开盘再下探一把杀出点量来的效果会好很多。大盘今天估计还是小涨小跌的震荡行情，盘中回踩仍然是低吸的机会，上涨则追涨要谨慎，短线仍可适度控制下仓位参与，要赚钱除了选对股外更重要的是节奏。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：立昂技术、德创环保 、泰ks物、盐津铺子、数据港、晨化股份、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、欣天科技、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品
       2、  快递物流：顺丰控股、飞力达、圆通速递、申通快递、韵达股份
       3、  次新：视源股份、吉比特、泰嘉股份、道恩股份
       4、  次新银行：无锡银行、常熟银行、吴江银行
       5、  其他
       重组 预期+填权 ：四通股份
       超跌+股权转让：银鸽投资
       复牌+有色：中钨高新
       开板新股：金太阳
       摘帽 ：亚星化学
       油改：中油资本
       重组：德力股份
       家电 ：万和电气
       360：中信国安

       三、游资和机构龙虎榜
       恒锋信息（300605）：一家机构席位买入644万
       易明医药（002826）：一家机构席位买入1207万
       顺丰控股（002352）：一深股通席位买入2358万
       韵达股份（002120）：三家机构席位买入5527万，五机构卖8341万
       申通快递（002468）：方正杭州杭海路及长江上海东明路游资封板，一机构卖3355万
       飞力达（300240）：国君上海天山路及华鑫上海淞滨路游资封板，一机构卖317万
       视源股份（002841）：华鑫北京菜市口大街及中信上海古北路游资封板
       中钨高新（000657）：华鑫宁波沧海路及银河广州滨江东路游资封板
       德力股份（002571）：南京南京大钟亭及华泰扬州文昌中路游资封板
       无锡银行（600908）：中投宁波江东北路及华泰湖南分公司游资封板
       吴江银行（603323）：中信上海淮海中路及银河杭州庆春路游资封板
       中油资本（000617）：长江上海东明路及方正上海保定路游资封板
       金太阳（300606）：海通嵊州西前街及国君郑州黄河路游资封板
       中信国安（000839）：广发西南南广济街及潮州潮枫路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  xi*：引导房地产 市场的投资行为，保持房地产市场稳定
       ○  中小板全部834家公司2016年实现平均净利润同比增长32.56%，净利润增长率创出近五年新高
       ○  遭保监会处罚后前海 人寿保险评级展望由稳定下调为负面
       ○  永安期货 ：“资管业务被暂停”纯属谣言，总经理施建军仍正常履职
       ○  中证登补充公布两周数据上周新增投资者数环比增加11.71%
       ○  ST股保壳战打响：近8成股扭亏 为盈

       ○  美国军费大幅飙升，军工 板块事件催化不断（作者：幽兰行天下）
           军工概念股：中船防务（600685）、中航 飞机（000768）、中兵红箭（000519）、凌云股份（600480）
       ○  量子通信 京沪干线全线贯通，产业化探索提速
           量子通信概念股：三力士（002224）、神州信息（000555）、华工科技（000988）、新海宜（002089）
       ○  钛精矿价格暴涨逾2倍，资源价值有望重估
           钛精矿概念股：天成控股（600112）、佰利联（002601）
       ○  分享经济获得政策力挺，物联网 或成重要支撑
           物联网概念股：东信和平（002017）、宜通世纪（300310）、榕基软件（002474）、佳讯飞鸿（300213）
       ○  全球基建步入高速期，工程机械 行业回暖或加速（作者：幽兰行天下）
           工程机械概念股：厦工股份（600815）、柳工（000528）、山推股份（000680）、达刚路机（300103）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息

　　昨夜美股收低，道指下跌0.12%，纳指下跌0.62%，标普下跌0.26%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货下跌0.04美元，跌幅为0.07%，收于每桶54.01美元；纽约黄金期货下跌4.9美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1253.9美元。摩根大通等巨头组建新的区块链联盟；特斯拉入门级纯电动车9月实现量产；世卫组织首次发布耐药菌清单，建议政府补贴企业研发新抗生素；苹果新版机将用OLED屏，三星为最初供应商。
      市场信息：习主持召开中央财经领导小组会议，强调防控金融风险，防范和化解系统性风险，引导房地产市场的投资行为，保持房地产市场稳定；拉芳家化732630、康隆达732665、光库科技300620新股发行申购日；确保市场公平干净高效，证监会立体化打击市场操纵；部分公募基金及险资已开立深港通账户；深交所相关人士回复创业板加速上市传闻：无法拍板；前海人寿保险评级展望由稳定被下调为负面；国有投资运营公司试点扩容，多家央企上报改革方案；国务院印发十三五现代综合交通运输体系发展规划；发改委否认由其牵头调查大宗商品期货是否涉投机炒作；中国日报称中国考虑财政激励措施鼓励生二孩；农业部称经政府批准的转基因农产品是安全的；发改委鼓励社会资本建设电子招投标交易平台；量子通信京沪干线全线贯通；上海市长应勇鼓励民企参与国企混改；南京打造千亿级生命健康产业群；重庆与阿里巴巴、蚂蚁金服共建智慧城市；我国首家全国性PPP资产交易平台在天津成立；我国首台爆炸性大气试验箱研制成功；我国自主研制“米级快速定位北斗芯片”正式推出；中国电信将成立专项投资基金，推进混改；小米发布其自主研发芯片澎湃S1；钛精矿价格暴涨逾2倍；传葛卫东等囤积6000吨钴，令全球股票刷刷涨；保证金连续四周净流入，新开户连增三周。
      个股信息，利好：凯龙股份年报拟10转30派5；南威软件年报拟10转30派1.5；易事特年报拟10转30派0.9；合众思壮年报拟10转30，资管计划拟减持；润和软件年报拟10转10派2；江苏神通年报拟10转10派0.5；安控科技年报拟10转6派0.3；天沃科技一季报扭亏为盈；鸿达兴业签署25亿元盐碱地土壤改良PPP项目；花王股份签约9.89亿元EPC项目重大合同；乾景园林获1.5亿元合同；*ST中企将摘帽摘星；新黄浦股东增持。
      利空：匹凸匹年报预亏；理工光科一季报预降；林海股份拟终止重大资产重组；GQY视讯终止重组事宜，股东拟减持；共达电声终止收购事宜；江阴银行控股子公司银行印章被伪造和私刻；河池化工将被*ST；欧菲光、先导智能股东减持；思美传媒股东拟减持。
      其它：顺络电子拟推员工持股计划；百川股份将定增募资总额从5.27亿元调降到4.29亿元；江南化工39.8亿元收购新能源资产；深中华A定增募资12亿元投入智能家居；康达尔不超10亿元收购境外牛油果种植资产；中京电子拟7.9亿元收购复大医疗；晨鸣纸业以8200万元出售北京房产；再升科技收购重庆纸究院剩余20%股权；欢瑞世纪北京设子公司建影视剧特效中心；中集集团战略联手格力电器、珠海银隆；四方精创与IBM合作；TCL正在研发全触屏黑莓手机；深中华A、康达尔、江南化工、中京电子、GQY视讯、鹏辉能源、至纯科技复牌。
      限售股解禁：四川长虹、黑芝麻、新华都、嘉事堂、联建光电、万安科技。
      昨日两市尾盘小拉，缩量收高，板块个股涨跌互现，顺丰控股的持续拉板吸引着眼球，次新银行股也再度活跃，小金属、360私有化等也相对活跃，不过赚钱效应一般，多数老热点处于调整行列，而新的活跃点随机性很强，一些老庄股分时突然变脸杀跌，盘中操作难度并不小，后市宜偏保守对待市场，观望休息为主，适当打酱油。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（03. 01）　　【资讯导读】
　　钛精矿价格暴涨逾2倍　资源价值有望重估
　　美国军费大幅飙升　军工板块事件催化不断
　　球基建步入高速期　工程机械行业回暖或加速
　　和仁科技(300550)新军字一号项目全面推广在即
　　【今日头条】
　　钛精矿价格暴涨逾2倍　资源价值有望重估
　　据生意社28日数据，我国钛精矿三大主要生产企业之一的四川安宁铁钛股份本周连续两次上调钛精矿报价，每次上调100元/吨，最新报价为1750元/吨，本周涨幅近13%。与今年初价格相比，目前钛精矿价格累计涨幅约34%；与去年初的价格(527.5元/吨)相比累计涨幅高达230%。
　　业内人士表示，钛精矿价格暴涨，主要原因是行业供需格局改善；环保措施趋严，主产区攀枝花钒钛高新技术区企业因环保不达标被停产整治；下游钛白粉需求旺盛连续涨价，对钛精矿涨价形成有力支撑。据机构测算，目前钛精矿毛利率高达70%，盈利能力大幅提升，拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。A股中，天成控股(600112) 投资的海外锆钛矿企业香港长城矿业，开采非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。佰利联(002601) 是钛白粉行业龙头，具备钛精矿储量3625万吨，年产能超过60万吨/年。
　　【投资聚焦】
　　美国军费大幅飙升　军工板块事件催化不断
　　据外媒报道，美国总统特朗普正向国会申请增加国防支出540亿美元，这相当于增加近9.2%的军费支出。如果申请获批，这一军费增幅将是2008年以来最高，军费规模也将于伊拉克战争前相当。特朗普称，新增的国防预算将投入造船、飞机等。受此消息刺激，美股军工板块周一上涨，洛克希德马丁公司股价创出历史新高。
　　进入3月，军工领域还将迎来多个事件催化剂。一是3月5日总理做Z/F工作报告将披露今年军费预算情况。在美、日等国相继提高军费开支情况下，市场预期中国今年军费增速或重返两位数。2016年，中国军费增速仅7.6%创6年来最低。二是美韩联合军演计划在3月举行，此次演习美军将派出核动力航母，还将首次启用萨德系统，规模达到历史最大，军演无疑将加剧区域紧张局势。军工板块关注度提升，中航飞机(000768) 、中船防务 等龙头可留意。
　　全球基建步入高速期　工程机械行业回暖或加速
　　亚洲开发银行周二发布报告，重点强调了大规模公共设施建设和更新换代以及极大增进民营投资的必要性，到2030年，亚洲地区新兴经济体须为从交通网络到清洁水资源等各类基础设施建设投入高达26万亿美元的资金。另据媒体报道，特朗普在本周二国会演讲中提出将大规模基建方案，金额高达5000亿美元。与之对应的是，中国近期公布，国内固定资产投资，在2017年或超45万亿。
　　中美两大国均发力基建，加上印度、东南亚等区域的新兴基建工程纷纷上马，将驱动全球市场，基建热潮即将到来。中国正与“一带一路”沿线国家一道，积极规划六大经济走廊建设。随着全球基建建设进入新的加速周期，工程机械行业的上升周期已经来临。行业回暖带来的整体销量增长，厦工股份(600815) 、柳工(000528) 等工程机械公司有望受益。
　　【独家参考】
　　和仁科技(300550)新军字一号项目全面推广在即
　　据悉，和仁科技(300550)的新军一字号项目研发工作已经完成，目前正处于试点阶段，全面推广在即。公司于2011年与解放军总后勤部卫生部签署《军队新一代医院疗养院信息系统合作开发协议》，并独家负责新军字一号推广。电子病历是医疗信息化的核心部分，公司电子病历产品得到解放军总后勤部的充分肯定，目前已经在全军医院进行推广。同时，公司的电子病历产品和服务在业内具备较强的竞争优势，新军字一号的顺利推广有望帮助公司在军民医院信息化领域中打开百亿的市场空间。
　　四维图新(002405) 积极构建车联网生态体系
　　四维图新(002405) 正加大车联网产品在前装以及后装的布局，构建车联网生态体系。公司自收购杰发科技后，车联网产业链上下游以及软硬件一体化整合战略全面落地，不断面向车相关领域进行产业链垂直深耕，加快推进以WeDrive为代表的车联网产品开发及商用进度，与车厂、车机厂等客户共同探索核心业务变现及商业模式创新。今年年初以来，公司相继与东风日产、飞歌就车联网服务达成合作，更于近日宣布今年丰田G-BOOK在国内将采用公司自主研发的呼叫中心运营平台，公司车联网服务的广度与深度得到不断拓展。
　　【财经要闻】
　　习近平：努力改善经济质量和效率 深化供给侧结构性改革。
　　国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》。
　　六部门发文促进交通运输与旅游融合发展。
　　工信部：建材行业产能过剩矛盾没有根本缓解。
　　重庆与阿里巴巴、蚂蚁金服共建智慧城市。
　　世卫组织首次发布耐药菌清单，建议Z/F补贴企业研发新抗生素。
　　【公告淘金】
　　顺络电子(002138) 拟推员工持股计划，该计划所持有股票总数累计不超过实施时总股本的5%。
　　新黄浦(600638) 获领资投资二次举牌，持股比例达10%。
　　乾景园林(603778)签订两项重大工程合同，预计在2017、2018年分别产生1.1亿、0.4亿元收入。公司2015年营收为6.08亿元。
　　太极集团(600129) 496个品种入选国家医保目录。恩华药业(002262) 5产品新进入国家医保目录。
　　天沃科技(002564) 2017年一季度预盈3000-4000万元，上年同期亏损933万元。
　　凯龙股份(002783)、南威软件(603636)(603636)、易事特(300376) 、合众思壮(002383) 2016年拟10转30股。
　　【热点数据】
　　232家公司年内增持约196亿
　　数据统计显示，自2017年1月1日截至目前，沪深两市共有232家上市公司大股东和高管增持公司股份，合计净买入16.81亿股，增持参考市值约196亿元，其中增持金额超过10亿元的有3家，增持过亿元的还有45家，另外有70家增持过千万元。
　　东江环保(002672) 是目前被增持金额最大的公司，资料显示，在2017年1月12日至2月18日期间，广晟金控和广晟深圳公司合计增持公司股份数量7085.65万股，增持参考市值为12.77亿元。值得一提的是，被增持公司按行业分类，排名前五位的分别为环保、铝业、房地产、金融和家具制造。
　　【资金风向】
　　两市窄幅震荡　资金青睐无锡银行(600908)
　　周二，两市延续短期调整态势，全天维持窄幅震荡。两市成交4192亿元，较上个交易日减少481亿元；两市共计净流出155亿元，仅银行、综合、采掘行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.40%报3241点，创业板指涨0.02%报1927点。盘面上，物流板块表现强势，油改、银行、造纸、次新股、小金属等板块涨幅居前，电竞、P2P、钢铁、医药电商、生态农业等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，无锡银行(600908)获营业部净买入1.02亿元，高居榜首。无锡银行(600908)成本控制表现良好，不良贷款率略上升，资产质量好于行业平均水平。



【上证内参】中证早知道（03.01）　　【今日导读】
　　发改委发文推动分享经济发展 将放宽市场准入
　　京沪干线已全线贯通 量子通信产业化发展提速
　　江南化工(002226) 定增收购大股东资产 切入新能源领域
　　中京电子(002579) 拟收购广州复大医疗 布局医疗健康业
　　米级快速定位北斗芯片正式推出 我国自主研制
　　【中证头条】
　　发改委就分享经济发展征意见 进一步放宽市场准入
　　据国家发改委消息，发改委就《分享经济发展指南(征求意见稿)》向社会征求意见，旨在进一步推动分享经济发展。征求意见稿提出，加快形成适应分享经济特点的政策环境，进一步增强政策包容性和灵活性，加强分类指导，降低准入门槛，维护公平竞争，提高“放管服”水平，降低分享经济发展的政策风险。鼓励创新监管模式，引导和支持有条件的地区和行业先行先试。
　　 点评：分享经济的本质是互助互利，能够有效提升资源配置效率。此前“十三五”规划首提分享经济。根据统计，2014年全球分享经济的市场规模达到150亿美金。到2025年，这一数字将达到3350亿美金，年复合增长率达到36%。可以想象分享经济将是下一个万亿级的市场。互联网为分享经济提供了强大的工具。分享经济的发展将充分利好在相关领域布局的企业，如交通出行、物流快递、数据共享等企业。
　　上市公司中，捷顺科技(002609) 与中国电信、深圳通分别签署《战略合作协议》和《合作框架协议》，共享商户，共享入口资源。它还联手建亿通，共享全国数以亿计的公交一卡通用户。千方科技(002373) 与首开合作，拓展社区停车服务，进行社区车位资源整合。
　　【中证聚焦】
　　京沪干线已全线贯通 量子通信产业化提速
　　据悉，量子通信京沪干线已经全线贯通。上周，某国有大型银行开始使用京沪干线传递备份。去年10月沪杭干线浙江段开通后，有关Z/F部门和地方银行机构也已经投入使用。这标志着我国信息安全技术水平又迈上了一个新的台阶，量子通信产业化发展提速。
　　 点评：量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平，产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括凯乐科技(600260) 、三力士 、福晶科技(002222) 等。
　　2月27日，合肥综合性国家科学中心暨量子信息与量子科技创新研究院建设动员大会在合肥召开。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东做出重要批示，并为研究院揭牌。
　　【要闻速递】
　　亚开行报告：到2030年亚太基建投资缺口达26万亿美元。
　　中国贸促会3月底将发布《出口促进路线图》，加大贸易促进力度。
　　特斯拉近日发布2016年财报显示，作为其研发的入门级纯电动车Model3项目进展顺利，将于7月开始试生产，9月正式量产。
　　据发改委28日消息，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部联合印发了《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》
　　据华尔街日报，苹果公司决定今年新版iPhone手机将使用OLED屏。
　　【公司动向】
　　江南化工(002226) 近40亿收购大股东资产 切入新能源领域
　　江南化工(002226) 拟作价39.8亿元收购控股股东盾安控股等旗下的盾安新能源100%股权，同时拟配套募资不超过30亿元，投于标的公司多个风电场项目。本次交易完成之后，公司将持有盾安新能源100%股权，切入新能源领域。
　　 点评：本次交易一方面将加强民爆主业，进一步稳定并提升公司现金流和盈利能力；另一方面将拓展新领域，布局新能源业务，兼顾产业转型和多元化战略。
　　中京电子(002579) 拟收购资产 布局医疗健康领域
　　中京电子(002579) 公告，拟收购广州复大医疗股份有限公司100%股权，交易价格暂定为79,000万元。标的公司为集医疗、教学、科研为一体的国家三级肿瘤专科医院，在国内率先开展氩氦刀冷冻消融治疗、血管介入、纳米刀治疗等微创手术技术，并积累了丰富的治疗经验，部分肿瘤治疗技术全国领先。
　　新黄浦(600638) 获领资投资二度举牌 持股比例达10%
　　新黄浦(600638) 公告，领资投资于1月16日至2月28日期间，通过集中竞价交易系统增持2805.83万股，占公司总股本的5%，合计增持金额不超过6亿元。截止2月28日，领资投资共计持有5611.64万股，占公司总股本的10%。
　　康达尔(000048) 拟不超10亿收购境外牛油果种植资产
　　康达尔(000048) 公告，重大资产重组标的资产为位于西澳大利亚的由境外自然人Delroy家族人士作为实控人通过信托安排实际控制的与鳄梨(又称牛油果)种植业务相关的土地、果园等资产以及由Delroy家族人士通过有关信托安排持有的与鳄梨种植业务经营相关的管理公司Primary
Growth Pty Ltd.的股权等资产。预计交易金额不超10亿元。
　　深中华A (000017)定增募资12亿元发力智能家居。
　　合众思壮(002383) 2016年拟10转30。南威软件(603636) 拟10转30派1.6元。易事特(300376) 拟10转30派0.9元。凯龙股份(002783)拟每10股转增30股派5元。
　　【产经观察】
　　我国自主研制“米级快速定位北斗芯片”正式推出
　　央视消息，28日下午，由我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出，这标志着我国自主可控的北斗卫星导航应用正式进入米级定位时代。
　　 点评：北斗米级快速定位系统的推出，将满足现代化城市中车用记录仪、后视镜、导航仪等与公众行车安全相关的各种电子设备的需求。并对交通管理部门精准处理交通违章和事故，提供有力支持，同时为智慧城市建设提供技术支撑。相关上市公司可关注烽火电子(000561) 、北斗星通(002151) 。
　　【资金动向】
　　今日游资抢筹2股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中信国安(000839) 和无锡银行(600908)，净买入金额1.12亿元和1.02亿元。
　　当天机构净买入额最高的易明医药(002826)，机构资金流入净额0.24亿元。
　　【新股申购】
　　光库科技：申购代码300620，申购上限0.85万股，申购价格11.43元，公司主营光纤器件。
　　拉芳家化：申购代码732630，申购上限1.50万股，申购价格18.39元，公司主营日用化学产品。
　　康隆达：申购代码732665，申购上限1.00万股，申购价格21.40元，公司主营手部劳动防护解决方案。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【习近平】：建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，深入推进去产能
　　【深交所】：审核是否加速深交所无法拍板
　　【证券市场】：新增投资者数量创下去年9月以来新高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：机构调研、大股东减持、保险机构
　　2、【市场机会前瞻】：钛精矿、军工、工程机械、物联网、分享经济
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：恒锋信息（300605）：一家机构席位买入644万；视源股份（002841）：华鑫北京菜市口大街及中信上海古北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：康拓红外(300455)、华锦股份(000059)


　　一、全球财经要闻


　　【习近平】：主持召开中央财经领导小组会议，建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，深入推进去产能，坚定不移处置“僵尸企业”。
　　【国务院】：印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍。
　　【农业部】：在京召开全国农业转基因生物安全监管工作会议，总结2016年转基因监管工作，会议强调，经政府批准的转基因农产品是安全的。
　　【发改委】：本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
　　【深交所】：中小板全部834家公司2016年实现平均净利润同比增长32.56%，净利润增长率创出近五年新高。
　　【深交所】：有市场传言称，创业板改革思路中已经明确最重要的两点——降低门槛和审核提速。深交所相关人士最新回复的是，审核是否加速深交所无法拍板，目前尚不能具体回应相关问题。
　　【证券市场】：上周证券保证金为连续第四周净流入，新增投资者数量创下去年9月以来新高。
　　【期货】：包括国泰君安期货、永安期货、新湖期货等在内的主流大型期货公司均否认了被国家发改委调查的传言，并表示目前业务一切开展正常。

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国际市场】
　　【美股】：美国三大股指集体下跌，道指结束十二天连涨。道指收跌25.20点，跌幅为0.12%，报20812.24点；纳指跌36.46点，跌幅为0.62%，报5825.44点；标普500指数跌4.53点，跌幅为0.19%，报2365.20点。2月份，道指累计大涨4.8%，纳指涨3.8%，标普指数涨3.7%。
　　【黄金、原油】：WTI原油期货收跌0.04美元跌幅0.07%，报54.01美元/桶。布伦特原油期货跌0.6%，收于每桶55.59美元。2月WTI原油期货累涨2.3%，布伦特原油几无变动。COMEX 4月黄金期货收跌4.90美元，跌幅0.4%，报1253.90美元/盎司，2月份累涨约3.5%，连续第二个走高。投资者对地缘政治以及特朗普政策的不确定性感到担心。

　　【新股申购提醒】
　　『拉芳家化』：3月1日在上交所进行申购，股票代码603630，申购代码732630，发行价格18.39元
　　『康隆达』：3月1日在上交所进行申购，股票代码603665，申购代码732665，发行价格21.40元
　　『光库科技』：3月1日在深交所进行申购，股票代码300620，申购代码300620，发行价格11.43元
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1703成交13489手，持仓37328手，日增仓-214手；IH1703成交4700手，持仓25483手，日增仓77手；IC1703成交9387手，持仓24091手，日增仓-476手。
　　期指升贴水方面，IF、IH主力贴水再度扩大。IF1703贴水23.41点，IH1703贴水8.51点，IC1703贴水74.57点。
　　外盘方面，A50主力成交量萎缩，持仓量上升。截止收稿，A50E03报10460点，跌幅为0.21%；成交95351手，持仓71.62万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，3月1日周三A股市气象预期：阳。










　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【机构调研】春节刚过，机构即奔赴各上市公司调研。据统计，2月各机构合计调研了315家上市公司。其中，202家上市公司接受了5家以上(含)机构的调研，132家上市公司接受了10家以上(含)机构的抱团调研，被50家以上机构扎堆调研的上市公司也有6家。从公司分布上看，或是受世界移动通信大会召开的影响，通信设备股在2月受到了机构宠儿。在接受调研次数方面，43家公司接受机构调研超过3次(含3次)。而伊利股份(600887)、徐工机械(000425)、*ST煤气(000968)、海鸥卫浴(002084)、老板电器(002508)、太钢不锈(000825)、潍柴动力(000338)、泰和新材(002254)、大华股份(002236)、华凯创意(300592)和云南白药(000538)这11家公司接受机构调研超过5(含)批。

　　【大股东减持】据21数据新闻实验室统计，按照股权变动实施期计算，2017年1月1日至2月28日，A股共有282家上市公司出现重要股东减持行为，净减持金额达265.4亿元。净减持参考市值超过10亿元的有3家，分别为世纪游轮(002558)、山东钢铁(600022)和同力水泥(000885)；超过1亿元的有58家。其中，世纪游轮前任董事长和总经理彭建虎于 2016 年辞去职务后，于2016年11月—2017年2月与其子彭俊珩合计减持6150.23万股，直至所持股份比例低于5%，套现逾35亿元。(彭俊珩减持股价按去年11月均价计算)

　　【保险机构】保监会面向182家保险机构开展的公司治理现场评估工作，正在迎来高潮。这一被保监会副主席梁涛称为“大体检”的评估工作从2月下旬开始。目前，北京、深圳等地已有多家保险公司迎来监管部门进场。下周，保监会将进驻安邦保险等机构，而且此次保监会采取了异地监管。一位外资保险公司内部人士透露，虽然还没接到监管部门正式进场时间表，但公司董办等相关部门近日都在加班加点，积极准备，迎接监管部门的检查。

　　【市场机会前瞻】
　　【钛精矿】：据生意社28日数据，我国钛精矿三大主要生产企业之一的四川安宁铁钛股份本周连续两次上调钛精矿报价，每次上调100元/吨，最新报价为1750元/吨，本周涨幅近13%。与今年初价格相比，目前钛精矿价格累计涨幅约34%；与去年初的价格(527.5元/吨)相比累计涨幅高达230%。

　　标的股：天成控股（600112）、佰利联（002601）

　　【军工】：据外媒报道，美国总统特朗普正向国会申请增加国防支出540亿美元，这相当于增加近9.2%的军费支出。如果申请获批，这一军费增幅将是2008年以来最高，军费规模也将于伊拉克战争前相当。特朗普称，新增的国防预算将投入造船、飞机等。受此消息刺激，美股军工板块周一上涨，洛克希德马丁公司股价创出历史新高。

　　标的股：中航飞机（000768）、中船防务（600685）
　　【工程机械】：亚洲开发银行周二发布报告，重点强调了大规模公共设施建设和更新换代以及极大增进民营投资的必要性，到2030年，亚洲地区新兴经济体须为从交通网络到清洁水资源等各类基础设施建设投入高达26万亿美元的资金。另据媒体报道，特朗普在本周二国会演讲中提出将大规模基建方案，金额高达5000亿美元。与之对应的是，中国近期公布，国内固定资产投资，在2017年或超45万亿。
　　标的股：厦工股份（600815）、柳工（000528）
　　【物联网】：发改委网站28日显示，《分享经济发展指南(征求意见稿)》已制定完成，现向社会公开征求意见。意见稿提出，允许和鼓励各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式；加快形成适应分享经济特点的政策环境。政府部门要包容创新，完善分享经济发展行业指导，充分利用云计算、物联网、大数据等技术，创新网络业务监管手段，加强事中事后监管。
　　标的股：东信和平（002017）、宜通世纪（300310）
　　【分享经济】：据国家发改委消息，发改委就《分享经济发展指南(征求意见稿)》向社会征求意见，旨在进一步推动分享经济发展。征求意见稿提出，加快形成适应分享经济特点的政策环境，进一步增强政策包容性和灵活性，加强分类指导，降低准入门槛，维护公平竞争，提高“放管服”水平，降低分享经济发展的政策风险。鼓励创新监管模式，引导和支持有条件的地区和行业先行先试。
　　标的股：捷顺科技（002609）、千方科技（002373）




　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　恒锋信息（300605）：一家机构席位买入644万
　　易明医药（002826）：一家机构席位买入1207万
　　顺丰控股（002352）：一深股通席位买入2358万
　　韵达股份（002120）：三家机构席位买入5527万，五机构卖8341万
　　申通快递（002468）：方正杭州杭海路及长江上海东明路游资封板，一机构卖3355万
　　飞力达（300240）：国君上海天山路及华鑫上海淞滨路游资封板，一机构卖317万
　　视源股份（002841）：华鑫北京菜市口大街及中信上海古北路游资封板
　　中钨高新（000657）：华鑫宁波沧海路及银河广州滨江东路游资封板
　　德力股份（002571）：南京南京大钟亭及华泰扬州文昌中路游资封板
　　无锡银行（600908）：中投宁波江东北路及华泰湖南分公司游资封板
　　吴江银行（603323）：中信上海淮海中路及银河杭州庆春路游资封板
　　中油资本（000617）：长江上海东明路及方正上海保定路游资封板
　　金太阳（300606）：海通嵊州西前街及国君郑州黄河路游资封板
　　中信国安（000839）：广发西南南广济街及潮州潮枫路游资封板

【机构评级变动】 序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 中孚实业 2月28日 600595 买入 维持 广发证券
2 合兴包装 2月28日 002228 买入 维持 广发证券
3 康拓红外 2月28日 300455 买入 维持 广发证券
4 梦网荣信 2月28日 002123 增持 调低 广发证券
5 齐峰新材 2月28日 002521 买入 无 广发证券
6 华灿光电 2月28日 300323 增持 维持 西南证券
7 华锦股份 2月28日 000059 买入 首次 东北证券
8 飞凯材料 2月28日 300398 增持 首次 东北证券
9 三七互娱 2月28日 002555 买入 维持 广证恒生
10 明牌珠宝 2月28日 002574 增持 维持 光大证券

　　【康拓红外(300455)】
　　业绩平稳增长，符合预期。公司发布2016年业绩快报，报告期内，各项经营活动有序推进，公司营业收入稳步增长，实现营业收入2.84亿元（+12.51%），归母净利润6748万元（+10.09%），业绩符合预期。

　　受益于铁路信息化建设，图像系统业务有望实现快速增长。公司专注于铁路安全检测与检修领域，主要产品THDS系统、图像系统和检修智能仓储系统在铁路行业占有较高市场份额，行业地位稳固，有望充分受益于铁路安全检测和自动化检修行业投资的增长。公司图像系统产品步入应用推广阶段，有望加速采购，驱动公司业绩快速增长。

　　加强产品研发，新产品有望带来新的业绩增长点。公司依托大股东航天技术向民用领域转化，加强研发投入，核心技术与产品取得一定突破，在完善既有的铁路行车安全监控系统产品线基础上，逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品，图像检测、TLDS等新产品有望带来新的业绩增长点。

　　有望受益于国企改革和军民融合发展。公司是航天科技集团五院下属民品上市公司，当前业务隶属于五院工业智能控制板块，未来有望成为五院军民融合平台，充分受益于国企改革和军民融合发展。

　　盈利预测及投资建议：预计16-18年EPS分别为0.24/0.28/0.31元，看好公司在铁路安全检测和检修自动化领域的发展前景，以及军民融合的发展空间，维持“买入”投资评级。

　　风险提示：铁路投资放缓；新品研发低于预期；国企改革和军民融合发展低于预期。

　　【华锦股份(000059)】
　　低估值炼化标的，16年业绩爆发。华锦股份是兵器集团下属唯一一家石化企业，具备炼化、石脑油裂解、聚烯烃等多层次产业链。2016年前三季度，公司实现营收206.29亿元，同比下降7.91%；归母净利11.62亿元，同比上升10367%。受原油价格上涨影响，公司炼化业务受益，上半年原油加工及石油制品板块毛利率达35%；聚烯烃产品毛利率达28%。随着下半年丁二烯价格暴涨，丁二烯毛利率提升，大幅增厚公司业绩。

　　炼化业务平稳发展，扩建项目等待批文。公司目前具备600万吨炼化产能。原料方面，公司通过振华进口原油，库存原油约70万吨，周转周期约50天。目前公司产品包括柴油、煤油、变压器油、白油、石脑油、石蜡等多个品种。另有200万吨产能用于沥青生产。公司柴油生产能力100万吨，煤油80万吨，石脑油180-240万吨、石蜡30-40万吨、变压器油10-20万吨。公司具备负号柴油生产能力，能够在北方销售，利润率比零号柴油高。公司炼化产能计划扩张到1000万吨，目前在等待批文过程中。

　　聚烯烃产品利润提升，丁二烯成新增长点。公司具备聚乙烯产能56万吨、聚丙烯产能25万吨，此外还有聚苯乙烯等聚烯烃产品。随着油价上涨，聚烯烃产品价格上升，相关业务盈利改善。公司的石脑油裂解制乙烯装置同时副产丁二烯。受油价上涨、乙烷价格下跌等因素影响，目前新增乙烯产能多数采取乙烷制乙烯路线，不再副产丁二烯，因此造成丁二烯新增供给减少。目前丁二烯市场价已经暴涨至26500元/吨以上，盈利能力大幅提高。

　　业绩预测：预计公司2016-2018年归母净利分别达到19.37亿元、22.92亿元、26.48亿元，对应EPS 1.21元/股、1.43元/股、1.66元/股，PE 12X、10X、9X。

　　风险提示：产能扩张进度不及预期的风险，油价大幅下跌的风险，气头乙烯供给增加，价格承压的风险。