【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-02-23

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-02-23

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-02-23


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

2月23日沪深股市早盘内参：2年期国债期货仿真交易即将启动　 【宏观经济】

　　政治局：2月21日下午就我国脱贫攻坚形势和更好实施精准扶贫进行第三十九次集体学习。习近平在主持学习时强调，更好推进精准扶贫、精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标。

　　发改委：首批“PPP证券化”项目截至目前，各地区共上报41单。
　　统计局：中国1月铁路货运量同比增长10.4%至3.1058亿吨，连续第六个月增长。

　　新华社：在房价同比上涨压力仍大的情况下，热点城市的楼市调控周期或将贯穿2017年全年。

　　新浪：知情人士表示，中国央行最近数月在公开市场常规操作之外，还曾不定期的开展定向操作以投放流动性。

　　澎湃：22个季度连续上升之后，全国银行业不良贷款率首次回落。

　　一财：企业所得税法提交人大修改，税率未调整，做慈善更优惠。反不正当竞争法24年首次大修，增加针对互联网行业条款。

　 【股市聚焦】

　　证监会：上海力盛赛车文化股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、新经典文化股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司首发获通过。

　　保监会：回应“险资举牌”现象称，部分保险公司把保险投资当作主要的工作来抓，押宝在投资利润上，这是不对的。险资一定要坚持稳健审慎的投资理念，股权投资应当以财务投资为主，战略投资为辅。

　　中金所：即将启动2年期国债期货仿真交易，自2017年2月27日(星期一)起上市交易。

　　郑商所：强麦期货交易保证金标准由原比例调整为7%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

　　基金业协会：截至2017年1月底，公募基金资产合计8.36万亿元。去年底，公募总规模突破9万亿大关，1个月之内大跌近8000亿元。

　　新股申购：牧高笛今日申购代码732908；尚品宅配申购代码300616；寒锐钴业申购代码300618。

　　中签号：科达利网上申购中签号出炉，末“四”位数：2329、7329；末“五”位数：44515、64515、84515、04515、24515、71500；末“六”位数：261396、461396、661396、861396、061396；末“七”位数：3584323、5584323、7584323、9584323、1584323、3604627；末“八”位数：94800327、19800327、44800327、69800327；末“九”位数：046714798、227558823。

　 【公司新闻】

　　万里股份：中概股回归政策尚不明确，搜房网终止借壳。

　　光一科技：2016年净利同比增逾3成，拟10转15.

　　张家港行：2016年净利润6.89亿元，同比增2.38%。

　　长城电脑：获实控人增持1468万股。

　　中科云网：回应“被不明身份人员控制”，称目前公司已恢复正常经营秩序。

　　八菱科技：员工持股计划累计买入逾4亿元股份。

　　云内动力：调整高送转预案，拟10转7送3派0.8元。

　　鼎泰新材：顺丰借壳后首份业绩快报亮相，2016年净利超40亿元。

　　合力泰：2016年拟10转30，实控人及董监高等拟减持至多8225万股。

　　万家文化：龙薇传媒贷款遭银行拒绝因市场对交易质疑较大。

　 【全球市场】

　　新华社：世界贸易组织总干事阿泽维多22日在日内瓦宣布，世贸组织《贸易便利化协定》正式生效。

　　汇金网：知名对冲基金看好中国且无视印度，称A股投资机会多多。

　　印度：已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
+0.16% -0.01% -0.5% -1.36%


　　美股：道指涨32.60点，或0.16%，报20,775.60点；标普指数跌2.56点，或0.11%，报2,362.82点；纳指跌5.32点，或0.09%，报5,860.63点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数微跌0.01%；德股DAX指数涨0.3%，英国股市富时100指数涨0.38%，法股CAC-40指数涨0.15%。

　　黄金：COMEX黄金期货收跌5.60美元，跌幅0.5%，报1233.30美元/盎司。

　　原油：美国原油期货跌0.74美元，或1.36%，报53.59美元/桶；布伦特原油期货跌0.82美元，或1.45%，报55.84美元/桶。

　　美元：美元指数跌0.23%，报101.2224；欧元兑美元涨0.35%，报1.0571；英镑兑美元跌0.14%，报1.2456；美元兑日元跌0.46%，报113.1250；美元兑加元涨0.04%，报1.3152；美元兑人民币跌0.06%，报6.8764.

　 【数据一览】


沪股通流入 4.29亿 深股通流入 7.94亿
港股通流入(沪) 45.1亿 港股通流入(深) 5.49亿
沪市融资余额 5223亿 深市融资余额 3737亿
两市融资总额 8960亿



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【股海早參】

一.财经要闻：

1. 为规范金融机构资产管理业务，由“一行三会”等部门组建的工作小组正起草统一监管标准。最大的亮点是，或放开银行理财产品直接投资股票。

(简评：“放开银行理财产品直接投资股票”可能很快被辟谣。如果真的放开，姜维股市带来数以万亿的资金，中国股市又要走疯牛了。）

2.2017年2月22日下午3时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国保监会主席项俊波出席。

3.据《证券日报》今日报道：

4.1月份，国家统计局重点监测的15个一线和热点二线城市中，除了广州新房价格环比上涨0.6%外，其余14个城市房价环比全部止涨。

（简评：国家政策这么大力度调控，楼市还只是“止涨”，如果换做股市，一定是“股灾”，“断崖”式下跌。可见，楼市比股市稳得多。和美国股市一样稳。）

5.

6.环保部要求今年从六方面加大京津冀大气污染治理力度，钢铁、电解铝、化工等行业采取限产或生产调控。

7.1月份全国铁路货运量同比增长10.4%，去年12月为同比增长9.8%。

8.小金属演绎涨价潮 业绩修复促行业景气度回升。

22日，国内黑钨精矿上涨每吨1000元，报价7.5万至7.6万元，春节后累计涨幅近5%。钴、锑、镁、钼和稀土等稀有金属价格也在近期轮番上涨。统计显示本月以来电解钴累计上涨28%，涨幅居前。锑锭、钼精矿等品种累计涨幅也分别达到9%和2%左右。
（简评：目前钨砂供应增长较慢，矿山挺价惜售;钴行业受益于新能源汽车需求大增，导致供需缺口;稀土、钼则主要受到国家收储和“打黑”行动的带动。）

9.

10.安徽“十三五 ”食品产业规划组建大型白酒集团
（简评：徽酒概念股：古井贡酒（000596）、金种子酒（600199）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589））

二.下一个热点板块将花落谁家？

白酒医药

茅台引领行业高增长涨价及混改催热白酒板块。贵州茅台（600519）21日晚公告，预计一季度营收增长25.38%，净利润增长15.92%。这显示优势白酒公司去年底发起的涨价潮正逐步化为利润。

由于需求端持续超预期，白酒行业复苏趋势有望延续，其中高端白酒景气度将维持高位。除“涨价”之外，“混改”也有望成为白酒行业关键词。继沱牌之后，汾酒集团为山西省国企改革打头阵，成为地方混改新样本；安徽的金种子酒（600199）混改预期亦明显升温。

三.今日操作注意事项：

1.目前最火爆的板块当属水泥板块。该板块还能追吗？高报酬伴随的是高风险，喜欢冒险的投机客当然是喜欢最热的板块，但擒贼先擒王，龙头涨幅虽然已经最高，但龙头最安全。目前的水泥龙头当属我们前天提示的福建水泥了。但小心接最后一棒！

2.市场第二个热点板块当属近期开板的次新股。指南针团队近日重点关注的603839安正时尚连续3个涨停！在第一个开板时间买进的指南针队员获利丰厚。

3.钢铁、有色、煤炭、白酒都是春季行情的主战场之一，适合稳健型投资者布局。

苹果将推出三款新手机 3D人脸识别有望成亮点

研究机构集邦咨询22日发布的调查显示，苹果今年将推出三款iPhone新机，并在硬件上进行重大更新。根据目前供应链消息来看，三款机型中的最大亮点落在高端款iPhone上。该机型将首度搭载5.8寸AMOLED面板，分辨率达2K等级。高阶款iPhone也可能搭载“3D Sensing”技术，除可应用于人脸识别功能，也有利于未来支持AR应用

（简评：在苹果公司的引领下，其他手机厂商或跟进，推出搭载AMOLED面板和人脸识别功能的机型，从而给产业链上的相关公司带来机遇。）
    两融余额在9000亿元以下停留逾一个月后，伴随着市场的回暖，再度跨越这一关口，截至2月21日，沪深两市两融余额为9007.85亿元。
    值得注意的是，近期天山股份、冀东水泥等诸多明星股共同特点之一，便是融资余额的快速攀升，因此可从个股融资余额变化情况来捕捉强势股机会。
    数据统计显示，在948只两融标的股中，豪迈科技、四方股份、北辰实业、福建高速、申万宏源、广汇汽车、金龙汽车、富奥股份、老凤祥、江苏银行、苏泊尔、金科股份、小天鹅A、江南水务和东方证券等15只标的股2月21日融资余额较1月16日时已翻倍
（简评：融资客是最激进的短线投机客，融资追涨短线强势股，快进快出，炒短线的投资者可以关注此类股，长线账户绝不要碰。）
  在谈到险资举牌现象时，保监会表示，险资一定要坚持稳健审慎的投资理念，股权投资应当以财务投资为主，战略投资为辅。
    项俊波还说，绝不能把保险办成富豪俱乐部，不许大鳄藏身！
（简评：“一定要坚持稳健审慎的投资理念”的要求利好众多的绩优大盘蓝筹股。不管怎么变，保险资金投资低估值、高股息的绩优蓝筹股的宗旨不会改变）


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【个股淘金早参】

   一、周三盘面分析及今日操作策略
       昨天大盘低开震荡小涨0.24%，深成指和中小板指也小涨，唯独创业板指微跌。两桶油则领涨权重，银行和保险均小跌，船舶和煤炭 板块跌幅居前。热点题材方面，建材和工程机械 等基建板块领涨，高送和次新在分化中局部表现，上海国改 、新零售和军工 等跌幅居前。个股涨多跌少但分化严重，涨停板54个，其中自然涨停板缩小至37个。跌停板约等于1个，跌幅3%以上个股增加至33个，跌幅榜以次新居多。
       大盘继续小涨且呈现出三连阳走势，创业板指则由领涨变成领跌且尾盘被几个指标股拉起来才收星。两油扛指数，蓝筹依然是轮番起舞，基建股则引领热点题材。基建股集体大涨主要受水泥股带动，而水泥股则由福建水泥三连板刺激，这个板块近期已经呈现出炒地图之势，新疆的气势弱了后福建又率军突围。短线的核心是水泥，跟随起来的工程机械和钢铁 等虽不时也在活跃但短线整体的持续性有限。水泥股昨天已打出高潮走势，因为之前已经涨了不少，昨天可谓第二次高潮，故而今天板块分化很正常但势头还在，短线重点是龙头和低位强势崛起的补涨 个股。高送转 概念这两天的氛围明显在转强，早上被打下去后又再度崛起，随着除权时点的来临板块会更趋活跃起来，汇金科技的填权 还是刺激抢权的第一步，一旦再有个股公布除权时点就会真正引爆板块，故而当前正是潜伏的时机。前天最强的次新并未延续强势格局，主要在于板块容量大且基建股吸金导致承接力不足。当前难有板块性行情，有反复活跃的局部行情但需要精选个股而为之，主要是部分质地好的个股和帮派资金运作的短庄股的趋势性行情。
       大盘还在涨但这两天都体现出上升乏力，短期冲一下前期3301的高点就有回踩的可能，当前小涨小跌的高位震荡的话都很正常。昨天创业板未能延续强势格局，但小调整也属正常，昨天可能又会比主板更强，当前风格的切换难持续，短线不要太纠结于创业板还是主板。指数涨到高位后风险更是涨出来的，当前只要大盘不在权重急拉下快涨就没啥大的系统性风险，短线就仍可轻指数重个股，而一旦权重出现急拉的话则要小心。短线关键在于个股，指数震荡阶段个股会更为活跃，有热点题材活跃就有赚钱效应。这几天其实个股分化都很严重，抓对了板块仿佛置身于牛市，没抓对则很可能满仓踏空。近期热点题材基本上围绕基建、次新、高送转、短庄股和军工等轮番涨，掐准热点切换的节奏很关键，短线更适合强势股低吸，等涨起来追若追的不是特别强势的也容易挨打。
      
       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：至纯科技、立昂技术、德创环保 、英联股份、泰ks物、恒锋信息、盐津铺子、数据港、金太阳、拓斯达、新坐标、晨化股份、上海天洋、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、欣天科技、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工
       2、  基建
       水泥：福建水泥、金圆股份、祁连山、万年青、尖峰集团、华新水泥
       工程机械：厦工股份、建设机械、河北宣工
       钢构：大金重工（作者：幽兰行天下）
      
       3、  次新：安正时尚、视源股份、瑞特股份、道恩股份、海波重科
       4、  高送转：汇金科技、音飞储存、京威股份
       5、  庄股：雅百特、世纪游轮
       6、  其他
       福建本地：三木集团、福晶科技
       超跌：未名医药、双环传动
       重组 预期+填权：四通股份
       河南混改：豫能控股
       重组：宝胜股份
      
       三、游资和机构龙虎榜
       道恩股份（002838）：三交易日两家机构席位买入3830万
       视源股份（002841）：申万上海东川路游资封板，两机构买4830万
       瑞特股份（300600）：东兴泉州温岭北路及银河绍兴游资封板，一机构买1250万
       福晶科技（002222）：浙商临安万马路及国君成都北一环路游资封板，两机构买7287万
       豫能控股（001896）：光大佛山季华六路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构卖2424万
       金圆股份（000546）：光大佛山季华六路及方正上海保定路游资封板，一机构卖641万
       万年青（000789）：广发深圳民田路及泉州涂门街游资封板，两机构卖2911万
       安正时尚（603839）：中信上海淮海中路及华林拉萨察古大道游资封板
       大金重工（002487）：东方桂林中山中路及中信上海漕溪北路游资封板
       厦工股份（600815）：国君上海天山路及中信湖北分公司游资封板
       河北宣工（000923）：华宝舟山 解放西路及兴业广西分公司游资封板
       汇金科技（300561）：浙商绍兴解放北路及银河杭州新塘路游资封板
       三木集团（000632）：国君上海天山路及中信淄博分公司游资封板
       海波重科（300517）：中投无锡清扬路游资封板
      
       四、晚间重要资讯
       ○  保监会回应险资举牌 ：坚持稳健审慎投资理念
       ○  消息称央行近期在公开市场常规操作外，增加定向操作
       ○  多家券商调整风控指标，券商两融风控步入常态化
       ○  跌破9万亿，公募1月总规模锐减近8000亿
       ○  水泥协会：水泥产业“奖补退出”去产能政策今年启动
       ○  新华社：热点城市的楼市调控周期或将贯穿2017年全年
      
       ○  渤海湾海底隧道 开建呼声高，相关公司受益千亿级投资（作者：幽兰行天下）
           渤海湾隧道概念股：天业通联（002459）、隧道股份（600820）、大连国际（000881）、大连重工（002204）
       ○  安徽“十三五 ”食品产业规划组建大型白酒 集团
           徽酒概念股：古井贡酒（000596）、金种子酒（600199）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）
       ○  硅晶圆持续缺货价格走俏，产业链公司望受益
           硅晶圆概念股：长电科技（600584）、全志科技（300458）、上海新阳（300236）、有研新材（600206）
       ○  首款石墨 烯五号电池 发布，产业或迎爆发期
           石墨烯 概念股：正泰电器（601877）、中泰化学（002092）、金路集团（000510）、华丽家族（600503）
       ○  动力煤 现货大涨，去产能预期支撑价格走强（作者：幽兰行天下）
           煤炭股：开滦股份（600997）、西山煤电（000983）、恒源煤电（600971）、露天煤业（002128）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　周四早间市场信息
　　昨夜美股震荡，道指上涨0.16%，连续9日创新高，创下1987年以来连涨最长天数记录，纳指下跌0.09%，标普下跌0.11%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.74美元，涨幅为1.36%，收于每桶53.59美元；纽约黄金期货下跌5.6美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1233.3美元。苹果将推出三款新手机，3D人脸识别有望成亮点；高通称2035年5G将创造逾12万亿美元产值。
       市场信息：项俊波指出严厉打击保险资金短期炒作及恶意进入上市公司管理等行为；牧高笛732908、尚品宅配300616、寒锐钴业300618新股发行申购日；华泰证券上调两融担保比例至140%；1月公募总规模锐减近8000亿元，跌破9万亿元大关；我国对地方政府债务实行闭环管理，严控债务规模；首批41单“PPP证券化”项目已上报发改委；农业部要求切实落实关键措施，全力做好H7N9防控工作；国家能源局对六省区发出风电投资红色预警；上海网贷监管细则内部讨论稿出炉，监管超出其他区域要求；崇明生态岛建设第三轮三年行动计划方案正在编制；四川将新建27万个电动汽车充电桩；北京出租车油换电拟撬动90亿市场；安徽十三五食品产业规划组建大型白酒集团；首款石墨烯五号电池发布（涉正泰电器、中泰化学等）；钴、锑、镁、钼及稀土稀有金属价格大涨；全国25家主流纸厂上调废纸价格。
      个股信息，利好：合力泰年报拟10转30，股东拟减持；光一科技年报拟10转15；京威股份年报拟10转10派3.5；云内动力高送转方案调整为10送3转7派0.8，员工持股计划拟减持；中材科技一季报预增；中国铁建65亿元中标石家庄城市轨道交通建设项目；首创股份联合体预中标16亿元PPP项目；启迪桑德中标12亿元生态湿地PPP项目；今天国际中标5727万元建设项目；长城电脑股东增持；宝光股份股东增持，拟继续增持。
      利空：万里股份宣告终止与搜房网重组；永安林业、福星股份终止定增计划；威创股份持股5%以上股东及其一致人终止股权转让；宏润建设、东港股份、兆日科技股东减持；炬华科技股东拟减持。
      其它：华力创通、真视通并购重组获批；英力特获天元锰业要约收购，收购价25.89元/股；顾家家居拟15亿元投建智能家居生产基地；牧原股份实控人拟不超5亿元参与设立扶贫基金；罗牛山拟向大东海3亿元转让三亚农商行6.91%股权；三钢闽光拟2.01亿元设立购售电业务公司；陕国投A、罗牛山、永安林业、福星股份、华力创通、真视通复牌。
      限售股解禁：新研股份、中顺洁柔。
      昨日两市再度收高，本轮行情带动者之一水泥股再度雄起，继续维系局部赚钱效应，次新银行股出现调整，板块个股总体涨跌互现，之前错过这波行情的股友宜观望休息，好动者小仓参与。


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

上证决策参考20170223


　　【本期导读】
　　在资本市场平稳环境中务实进取
　　国有投资运营公司将求多面突破
　　机构热衷布局政策受益行业龙头
　　美探索人工智能在军事领域应用

　　【主编观点】
　　在资本市场平稳环境中务实进取
　　近日再融资新政快速落地，释放出严控过度融资和“不缺钱”融资的政策取向，大股东无序减持、“忽悠式”重组等乱象也已进入监管视野，预计未来监管层也将务实开出制度改革的药方。实际上，包括完善股权融资制度、规范并购重组及大股东减持行为在内的一系列工作，均是今年资本市场改革推进的重要内容，而统领和实施这些改革举措的前提和基础，在于平稳运行的市场环境，并实现“稳”与“进”之间的动态平衡。
　　概而言之，今年资本市场的“稳定”着重关注三个维度。一是政策维度，包括市场化、法治化、国际化的总体方向不变，各项监管政策，尤其是实践证明有效的监管政策不折腾、不动摇;二是市场维度，稳定的市场运行是改革施策的基础，严打违法违规的最终目的也是为了维护市场健康的运行秩序，为推进市场改革创造良好环境;三是防风险维度，监管部门将加强动态监控和快速反应，做到有预判、有预案。
　　在此“稳”的大局下，今年将寻求在发行上市、多层次市场体系改革、法制建设、上市公司质量提升等领域作出突破和深化。应该承认，资本市场作为中国经济发展的重要组成部分，其发展离不开实体经济和国家政策的大力支持，与此同时，资本市场也必须顺应国家经济发展战略的需要，切实提升自身服务实体经济、服务供给侧结构性改革的能力。为此今年的资本市场发展，仍然十分强调基础功能的更好发挥，为此将着力优化新股发行制度、加大股权融资力度，推动股权融资常态化。
　　而从去年融资实际和最新释放出的政策信号来看，监管层在通过常态化发行逐步缓解“堰塞湖”问题的过程中，始终会把“充分考虑市场承受能力”作为重要的政策效应边际因素，加以密切关注和衡量。事实上，也只有实现了政策、市场和防风险这三维度的稳定，拟议中的各项市场改革才有可能更有效、更积极地“进”。如何实现“稳”与“进”之间的动态平衡，将在相当程度上继续考验监管层的调控能力和技巧。相信监管层对此有非常明确和深刻的认识，也将拿出切实有效的措施和办法。(青予)

　　【热点调查】
　　国有投资运营公司将求多面突破
　　2017年作为国企改革“落地见效”的关键年，国企公司制改制有望全面展开，股权多元化和混合所有制改革有望取得突破，国企重组整合有望进一步深化。其中国有投资运营公司将作为综合改革平台，不仅是资本平台，还要承担起国资国企市场化经营机制等多方面改革的重任。
　　据悉，国资管理部门将在近日召开首届“中国企业改革发展论坛”，届时相关部委和诸多改革试点企业负责人都将出席，总结和分享前期改革成果和经验，并首次发布中国企业改革白皮书，向外界传递改革加速信号。目前国有资本投资公司试点包括2014年确定的中粮集团、国投公司，以及2016年新增的神华集团、宝武集团、中国五矿、招商局集团、中交集团和保利集团等。诚通集团、中国国新是国有资本运营公司试点。
　　综合各方信息分析，作为国有资本投资公司试点的中粮集团有望年内力推中粮饲料、中粮酒业、中国茶叶3家专业化公司混改，到2018年全部完成下属18家专业化公司的混改;招商局集团计划到2020年前后，建成由实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台组成的企业集团;宝武集团将把金融业纳入公司主业，并积极拓展产业投资基金、融资租赁、冶金资产管理公司、国际及投行等新业务领域，助力集团转型为国有资本投资公司。近期，中国五矿旗下*ST金瑞(600390)用重组配套募资149.2亿元对五矿资本进行增资，后者再向五矿证券、五矿期货、五矿信托、五矿金融租赁等公司增资，打造成为综合金融控股平台。

　　【机构动向】
　　受访基金将“抓大放小” 布局政策主题
　　资讯对部分沪深公募基金的最新调研显示，“抓大放小”积极布局政策受益主题，是他们近期主策略。理由是，受再融资新规等影响，中小市值公司此前屡试不爽的并购扩张发展模式受制，行业龙头公司优势进一步稳固和凸显。在盈利持续修复的情况下，低估值、高分红、现金流良好的蓝筹股，成为包括养老金在内的新增资金入市投资重点品种。
　　受访机构看好三方面政策受益主线：一是国有企业混合所有制改革，今年将是国企改革深化落地年，在具体政策的实施落地过程中，将会形成逐浪推动效应，近日兵器工业集团混改、上海国资国企改革大会、阿里巴巴牵手百联受热捧，即是明证;其次是随着“一带一路”深入推进，相关的工程建设、电力及油气设备等公司将会显著受益，尤其是发力工程总承包(EPC)业务且在手订单多的公司;最后是农业供给侧改革，以及今年有望实质推进去产能的电解铝、水泥和玻璃等产能过剩行业。

　　【产业观察】
　　进出口复苏迹象显现 主流航线运价或上调
　　海关总署2月10日公布的数据显示，按人民币计价，中国2017年1月的出口、进口额均实现两位数增长。上一次出现如此高的同比增速要追溯至2013年3月，这意味着贸易复苏迹象显现。资讯近日对有望受益于此的航运产业进行了调研。
　　截至2月21日，波罗的海干散货指数(BDI)报收于778点，渐渐走出春节低谷。交运行业研究人士认为，2月将是BDI指数年内低点，2月下旬开启反弹行情。干散货航运周期复苏已经开启，中长期仍有上涨空间。另据了解，3月集运班轮公司还计划集体涨价，主流航线运价预计将有一定幅度的上调。目前集装箱需求已经回升，价格由2016年底的1600美元/TEU提升至今年一季度的1800至1850美元/TEU。

　　【海外来风】
　　美探索人工智能在军事领域应用
　　据媒体报道，乔治梅森大学研究员正在为美国高级情报研究计划署(IARPA)研发智能分析工具Co-Arg，以帮助情报人员更好应对国防军事领域的复杂性决策。研究员已初步开发出智能工具，并表示该工具未来也可用于网络安全、医学和金融领域。
　　随着人工智能技术逐步成熟，越来越多国家投入“人工智能+国防军事”产品的研发中。海外分析师表示，未来人工智能在该领域的应用或将迅速扩大。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】习近平：推进精准扶贫精准脱贫
　　【股市要闻】中金所：即将启动2年期国债期货仿真交易
　　【国际市场】道指连续第九个交易日创收盘记录新高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：券商、基金
　　2、【市场机会前瞻】：石墨烯、硅晶圆、工业互联网、食药检测、物联网
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：福晶科技(002222)：两家机构买入6747.03万元；世纪游轮(002558)：浙商证券临安万马路游资封板
　　2、【机构评级变动】：特变电工(600089)、中兴通讯(000063)


　　 [size=+0]一、全球财经要闻
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　习近平：推进精准扶贫精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标。

　　新华社：在房价同比上涨压力仍大的情况下，热点城市的楼市调控周期或将贯穿2017年全年。

　　银监会：数据显示商业银行不良率在去年四季度下降0.02个百分点至1.74%，信贷资产质量趋稳迹象明显。

　　环保部：要求今年从六方面加大京津冀大气污染治理力度，钢铁、电解铝、化工等行业采取限产或生产调控。

　　发改委：首批"PPP证券化"项目已上报发改委，共计41单。

　　【股市要闻】
　　保监会主席项俊波：2016年末保险公司整体偿付能力充足率达247%；严厉打击保险资金短期炒作及恶意进入上市公司管理等行为。保监会副主席陈文辉强调，资管业统一监管非常有必要；鼓励保险企业做全球资产配置。

　　证监会：上海力盛赛车文化股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、新经典文化股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司首发获通过。证监会同时公布，真视通（002771）、华力创通（300045）发行股份购买资产获无条件通过。　
　　中金所：即将启动2年期国债期货仿真交易，自2017年2月27日(星期一)起上市交易。

　　中基协：截至2017年1月底，公募基金资产合计8.36万亿元。去年底，公募总规模突破9万亿大关，1个月之内大跌近8000亿元。


【国际市场】
　　1、周三美股涨跌不一，道指连续第九个交易日创收盘记录新高。截止收盘，道指涨32.60点，或0.16%，报20，775.60点；标普指数跌2.56点，或0.11%，报2，362.82点；纳指跌5.32点，或0.09%，报5，860.63点。

　　2、欧股周三微幅收跌，但仍持稳在14个月高位，盘中触及2015年12月初来最高点375.42，未能延续此前三个交易日的连续上涨走势。截止收盘，泛欧STOXX 600指数微跌0.01%；德股DAX指数涨0.3%，英国股市富时100指数涨0.38%，法股CAC-40指数涨0.15%。

　　商品
　　1、周三期金收跌0.5%，但在美联储发布纪要后短线急速拉升。日内公布的美国经济数据仍然比较强劲，对黄金构成一定压力。截止收盘，COMEX黄金期货收跌5.60美元，跌幅0.5%，报1233.30美元/盎司。

　　2、周三期油收跌1.36%，自近18个月高位大幅回落，为两个交易日最低价。截止收盘，美国原油期货跌0.74美元，或1.36%，报53.59美元/桶；布伦特原油期货跌0.82美元，或1.45%，报55.84美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　美联储会议纪要：在有投票权和没有投票权的美联储官员中，许多认为"很快"升息可能是合适的。多数委员认为如果经济保持正轨，将会相对较快加息。不过，纪要明确指出，美元升值带来下行风险。

　　美国：1月成屋销售总数年化569万户，创2007年2月份以来新高，为最近六个月里第五次上升，预期554万户。这表明购房者对房价上涨和抵押贷款利率上扬不屑一顾，意味着对美国经济的信心越来越高、且住房市场动能将延续至2017年。

　　世界贸易组：织总干事阿泽维多22日在日内瓦宣布，世贸组织《贸易便利化协定》正式生效

【新股申购提醒】
　　『牧高笛』：2月23日在上交所进行申购，股票代码603908，申购代码732908，发行价格预估16.37元
　　『寒锐钴业』：2月23日在深交所进行申购，股票代码300618，申购代码300618，发行价格预估12.45元
　　『尚品宅配』：2月23日在上交所进行申购，股票代码300616，申购代码300616，发行价格预估54.35元

【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1703成交13003手，持仓237941手，日增仓68手；IH1703成交4877手，持仓24517手，日增仓-357手；IC1703成交9035手，持仓24194手，日增仓-94手。

　　期指升贴水方面，IF1703贴水22.76点，IH1703贴水6.59点，IC1703贴水84.63点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E02报10590.0点，涨幅为0.14%；成交30.11万手，持仓67.94万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为阴。







　　[size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【券商】近期多家券商相继调整两融业务追保维持担保比例、客户持股集中度等指标。多位业内人士表示，随着两融业务回归理性发展，部分临时调整的风控指标将逐渐调回正常值区间。这也意味着，近年快速发展的券商两融业务在经历2015年股市异常波动的非常时期后，将步入风险控制常态化时期。

　　【基金】去年底，公募总规模好不容易突破9万亿大关，1个月之内却大跌近8000亿元，重回8万亿时代，退至8.36万亿元。根据中国证券投资基金业协会(以下简称协会)刚刚发布的公告显示，"截至2017年1月底，我国境内共有基金管理公司109家，其中中外合资公司44家，内资公司65家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计8.36万亿元。"
　　【养老基金】"养老金入市的效率很高。从去年12月明确21家受托管理人之后，今年1月初，社保基金便着手进行了第一次组合招标工作。从评标之后到公布中标账户，一两周之内便打款、开户。现在，首次中标的权益类组合已启动了入市的准备工作。"2月21日，一家首批基本养老保险基金证券投资管理机构人士告诉记者。"就在上周，社保基金又启动了第二次养老金管理组合招标工作，我们也参加了投标。"记者在采访中获悉，养老金组合管理招标是按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议，审核其产品管理资格。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　石墨烯：北京碳世纪科技有限公司21日发布全球首款石墨烯锂离子五号充电电池。与普通5号干电池、充电电池相比，该款电池优势明显，可循环使用3万次以上，能够在-45℃~60℃的环境下使用，这些性能都是普通电池所不能及的。最为重要的是，该款电池能够实现量产，产品发布也代表了正式投入市场。

　　建议关注：正泰电器（601877）、中泰化学（002092）。(来源：时报财富)
　　硅晶圆：据媒体报道，今年以来半导体硅晶圆市场供货吃紧，出现8年以来首度涨价情况。一季度12吋硅晶圆合约价已上调10%以上，业界预计二季度合约价有望再调涨1成，且涨势将蔓延到8吋硅晶圆。

　　建议关注：长电科技（600584）、全志科技（300458）。(来源：时报财富)
　　工业互联网：工业和信息化部部长苗圩近日在"2017工业互联网峰会"表示，工信部正在研究制定工业互联网发展路径，将进一步形成我国工业互联网发展的顶层设计。中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任庄荣文在峰会上也透露，主管部门将积极制定工业互联网发展战略，开展工业互联网试点和转型升级专项，启动工业互联网综合实验平台和管理平台建设等工作，推动工业互联网落地实施。

　　建议关注：东土科技（300353）、东方国信（300166）、光环新网（300383）。(来源：中证快报)
　　食药检测：国务院近日公开印发《"十三五"国家食品安全规划》和《"十三五"国家药品安全规划》，要求推动食品药品安全现代化治理体系建设，促进食品药品产业发展，推进健康中国建设，并提出通过加强食品检验及药品检验检测等方式实现食品药品质量提升。

　　建议关注：华测检测（300012）、苏试试验（300416）。(来源：中证快报)
　　物联网：22日，ofo与中国电信、华为共同签署NB-IoT(窄带物联网)共享单车应用合作协议，三方将研发基于NB-loT技术的共享单车智能解决方案。此外，中兴通讯（000063）官网22日消息，公司正式发布智能停车系统NB-IoT版本。该系统基于全新的物联网技术NB-IoT，接入能力提升50倍以上，并能实现系统的稳定接入和数据可靠传输。

　　建议关注：宜通世纪（300310）、高新兴（300098）。(来源：上证早知道)



　　[size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　福晶科技(002222)：两家机构买入6747.03万元
　　视源股份(002841)：两家机构买入4829.81万元
　　厦工股份(600815)：一家机构买入1919.76万元
　　瑞特股份(300600)：一家机构买入1250.3万元
　　汇金科技(300561)：游资大幅买入(浙商证券绍兴解放北路买入3560万)
　　海波重科(300517)：游资大幅买入(中投证券无锡清扬路买入2981万)
　　世纪游轮(002558)：游资大幅买入(浙商证券临安万马路买入2591万)
　　如通股份(603036)：游资大幅买入(光大证券宁波解放南路买入2113万)
　　河北宣工(000923)：游资大幅买入(华泰证券深圳益田路买入1627万)
　　三木集团(000632)：游资大幅买入
　　雅百特　(002323)：游资大幅买入
　　翔鹭钨业(002842)：游资大幅买入
　　泰嘉股份(002843)：游资大幅买入
　　和胜股份(002824)：游资大幅买入
　　吉大通信(300597)：游资大幅买入
　　亚振家居(603389)：游资大幅买入
【机构评级变动】

序号	名称	日期	代码	机构评级	评级变动	评级机构
1	特变电工	2月22日	600089	买入	维持	东吴证券
2	新力金融	2月22日	600318	买入	维持	招商证券
3	中国中车	2月22日	601766	增持	首次	申万宏源
4	博世科	2月22日	300422	买入	维持	申万宏源
5	中兴通讯	2月22日	000063	买入	维持	招商证券
6	碧水源	2月22日	300070	买入	无	群益证券
7	贵州茅台	2月22日	600519	买入	维持	招商证券
8	富春环保	2月22日	002479	增持	首次	东北证券
9	富森美	2月22日	002818	中性	调低	光大证券
10	友阿股份	2月22日	002277	买入	维持	华泰证券

　　【特变电工(600089)】
　　公司作为民营企业，在电力装备的国内和海外的竞争中充分证明了自己的优质。特变在国内的竞争中已经处于龙头地位，受益于的特高压放量特变16年新增特高压优质订单60亿人民币，在直流和交流特高压变压器的市占率中均处于第一。电力装备的海外业务，特变目前在一次设备中海外营收和增速都是第一，已经是先行者的地位，17年5月份在京举办一带一路首脑峰会，我们预测峰会上会有两大重要利好，一是商业模式的梳理确立，二是订单的集中释放，为后续特变的海外订单落地加速打下基础，15年特变新增订单10亿美金，16年新增订单38亿美金，16年底在手订单50亿美金，17年值得期待。

　　光伏板块多晶硅扩产+电站运营发力，能源板块煤矿和电厂受益于新疆加速基础设施建设。特变多晶硅17年从2万吨扩产至3万吨，或受益于与韩国的贸易战，多晶硅量价保持高位，16年底建成500MW风光电站，17年开始运营贡献利润。根据《17年新疆政府工作报告》，能源板块要求加快"电化新疆"建设，完成"电化新疆"建设投资1810亿元以上，目前煤矿产能1300万吨，在手路条3000万吨，电厂17年底完成建设投运，在新疆基建发力的前提下，公司参与的"新疆大型煤炭基地建"有望加速推进。

　　盈利预测与估值：我们调整了此前的盈利预测，即公司2016-2018年的净利润分别为21.3/24.5/28.1，EPS分别为0.66/0.76/0.87元，同比增长13/15/15%，考虑到特变进一步做大做强新能源业务，在海外输变电工程方面积攒的经验和口碑将大幅受益一带一路战略推进，给予2017年18倍PE，目标价13.5元，维持买入评级。

　　风险因素：一带一路推进缓慢导致海外订单落地不达预期；国内多晶硅价格战激烈，进口替代过程不达预期；新疆基础设施建设投资不达预期。

　　

　　【中兴通讯(000063)】
　　事件：中兴通讯（000063）14日午间发布公告，公司与美国商务部、司法部、财政部正在就和解事宜进行磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚(包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任)。相关和解事宜尚有不确定性，可能对公司财务状况及经营成果有重要影响，公司将根据上述事项的重要进展情况及时履行信息披露义务。

　　评论：
　　1、和解会谈正式开始，出口限制事件取得重要进展
　　自去年3月24日公布限制出口事件以来，美国商务部工业与安全局(BIS)已四次延期临时普通许可，截止目前事件已持续近一年时间，今日首次公告公司正在与美国商务部、司法部、财政部就和解事宜进行磋商，透露出和解的重要信号，本次事件有望在近期正式尘埃落定，长期压制公司股价因素有望实现突破。

　　2、布局物联网、SDN、5G等新技术标准，未来通信技术的引领者
　　公司从3G时代跟随，4G时代发力，到5G时代的技术引领地位逐步得到全球市场认可。目前公司在4.5G、5G、物联网、SDN/NFV技术方面具有众多的技术专利，研发投入占比不断提升，公司是NB-IOT、LTE-V、LoRa等多个物联网技术标准的引领者，覆盖从芯片、模组、承载网络到垂直应用等整个物联网产业链。公司也是全球仅有的具有芯片自研能力、SDN+NFV技术、高端路由器等技术能力的三家主设备厂商之一。

　　3、终端产线聚焦精品，补齐产业链上游薄弱环节
　　终端产品线未来将持续发力，去年底中兴通讯执行董事手机事业部创始人殷一民被任命为手机业务负责人，走精品产业化路线，有望带领终端事业部实现超越。公司M-ICT战略实现公司从系统集成商向运营服务商的转型，围绕移动互联网、云计算、大数据、智慧城市、新能源等新领域进行布局，打开了公司未来的成长空间。同时公司在电芯片和光电子等领域持续布局，在南京等地成立光电子基金等项目不断落地，着力补齐产业链薄弱环节。

　　4、低估值行业龙头价值重新发现，维持"强烈推荐-A"投资评级
　　未来5G市场规模将超过千亿美元，而在5G技术标准中我国将力争主导，公司在5G、光通信、SDN、物联网和云计算等核心技术标准的价值值得重新发现。预计2016-2018年净利润分别约为38.6亿元、48.2亿元和60.7亿元，摊薄后EPS分别0.93元、1.16元和1.46元，对应2016-2018年PE分别为16X、12X和10X。从这个角度，我们认为公司在当前600亿市值下属于低估，公司价值面临重新发现。给予2017年24倍PE，对应6个月目标价27.90元，维持"强烈推荐-A"。

　　风险提示：美国商务部出口限制禁令处罚、运营商资本开支下降。