诸葛荐股600125铁龙物流 铁路概念 股价突破
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：雪佛兰乐风
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参赛表弟600125铁龙物流
基本面； 公司加大铁路特种集装箱投资力度，有望逐渐改变目前业务庞杂、主业不突出、业绩下滑局面。长期来看，铁路货运，特别是铁路集装箱货运市场空间和边际改善空间较大，行业行政性准入壁垒较强，公司垄断地位稳固。2017 年国企改革预期强烈，铁路作为被指名行业，政策、方案有望持续落地，估值依然有一定提升空间。
垄断经营特种集装箱，多式联运具备长期发展潜力
铁路多式联运已在欧美证明是未来运输主流方式，具备长期稳定发展潜力，我国已将联运作为未来物流发展重要形式，鼓励大力发展。铁龙物流经营的铁路特种箱较普通箱可实现无包装运输，灵活定制、专货专箱，有望成为铁路高端货运重要组成部分。公司作为垄断经营企业，有望伴随多式联运行业快速发展成为标杆企业。
新一轮特箱投产，有望拉动业绩增长
目前公司已经完成上市初木材箱等老式箱型的淘汰，长期制约发送量增长因素消除。随着铁总货运改革深化、下游需求向好，公司2016 年购置1.65万只新箱，将特箱规模扩张至约4 万只左右。从公司历史购置来看，其购置新箱后，对收入盈利均有一定拉动作用，特别是落后产能退出基本完成，对业绩拉动弹性有望超预期。
铁路临港物流与委托加工板块受益大宗企稳，下行空间有限
公司经营沙鲅铁路，作为营口港疏港线，受到近2 年钢铁煤炭大宗商品去产能影响，货量、收入和盈利显着下滑，但2016 年下半年起，我国大宗商品产销回暖，公司临港物流业务有望企稳。公司2014 年起发展的钢铁委托加工业务同样将受益于钢铁行业价格回暖，下行空间有限。
技术面，该股今日跳空过压力
KDJ金叉
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发表于 2017-2-14 22:49
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