诸葛鉴股---600173卧龙地产 强势 看涨

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诸葛鉴股---600173卧龙地产 强势 看涨

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：3600000 浏览：27275 回复：2

一基本面：

要点一：所属板块　长江三角 房地产 沪股通 上证380 浙江板块
要点二：经营范围　房地产开发与经营,技术咨询与服务,建筑工程、装饰装潢工程设计、施工,物业管理(凡涉及许可证制度的项目,待取得资质许可后方可经营)
要点三：主营业务-房地产业务　公司从事的主要业务是房地产业务的开发与销售,经营模式为房地产项目开发与销售自行开发的商品房。公司主要项目集中在武汉、清远、绍兴三个区域。
要点四：行业背景-房地产行业　当前经济增速下行和房地产高库存压力下,政府更加重视房地产在促进经济增长方面的重要作用,中央和地方各级政府采取多项政策鼓励需求入市,进而拉动消费和投资增长。未来政策仍将围绕鼓励刚性需求和改善性需求入市,促进房地产市场稳定发展。
要点五：核心竞争力-优质的土地储备　公司目前土地储备约205.43万平方米,土地成本相对较低。项目主要分布在经济相对发达的二三线城市,刚性需求潜力较大,为公司发展提供了良好的发展空间。
要点六：拟44亿跨界收购游戏资产(已经终止)　2016年9月29日公告,公司回复了上交所问询函,并同步披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)及其摘要。经申请,公司股票将于9月30日复牌。根据方案,卧龙地产拟以6.32元/股发行3.61亿股,并支付现金21.29亿元,合计作价44.09亿元收购墨麟股份97.714%股权;同时拟以6.98元/股发行股份募集配套资金21.36亿元用于支付现金对价及发行费用,其中公司控股股东卧龙控股拟认购11.79亿元,公司董事、总经理王希全拟认购1396万元,公司高管郭晓雄、杜秋龙、马亚军均拟认购698万元。
要点七：武汉城中村改造　　公司同意在渔业村开发用地上建商业用房，并由渔业村按照建设成本价上浮30%的价格回购15-30%的商业用房，渔业村将上述商业用房用于经济发展，具体事项待双方协商后另行确定。渔业村负责改造项目中的安置还建工作，还建建筑面积和建设标准以统一的政府批准方案为准，建设资金按建筑面积1800元/平方米计入开发用地出让成本，建设及交付均与公司无关，还建房建设成本超过的部分按规范测算和市场行情由双方友好协商解决。同时，渔业村承诺于2010年9月30日前完成所有拆迁工作。2010年12月，卧龙墨水湖以9.16亿元竞得武汉市位于汉阳区红卫村，丰收村，渔业村一块15.4万平米居住用地。
要点八：耀江神马　　公司持有耀江神马100%的股权(2010年2月，受让耀江神马75%股权，11月，再受让耀江神马25%股权)。耀江神马主要资产是为正在开发的耀江•丽景湾项目，该项目占地面积35.95万平米(折539.21亩，未包括代征地约61亩)，规划建筑面积为54.2万平米，项目位于武汉市东西湖区金银湖金南一路南，武汉市人民会议中心南侧。目前已开发情况：耀江•丽景湾项目一期总面积97487平米，总占地面积26440平米，耀江•丽景湾项目二期香山苑的总面积36194平米，另地下室2处面积4982平米，总占地面积9187平米，耀江•丽景湾项目三期总面积36361平米。2015年1-6月，该公司实现净利润1955万元。
要点九：重组拟44亿跨界收购游戏资产　2016年8月1日发布重组预案,公司拟以6.32元/股发行3.65亿股,并支付现金21.03亿元,合计作价44.09亿元收购深圳墨非等13家企业及陈默等4名自然人持有的深圳墨麟科技股份有限公司(简称“墨麟股份”)97.714%股权。交易完成后,墨麟股份将成为公司控股子公司,公司将由单一的房地产开发业务为主业转为房地产开发与网络游戏并举的双主业上市公司。墨麟股份主营业务为网络游戏的研发和授权运营,包括页游、端游、手游的研发和授权运营以及相关IP的开发和授权使用。 截至2016年3月31日,墨麟股份资产总额11.33亿元,所有者权益合计9.51亿元。此外,其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入4.64亿元、2.93亿元和0.59亿元,归属于母公司所有者净利润分别为5506.64万元、17502.99万元、24990.70万元。
要点十：房地产销售情况　2016年上半年,公司无新增土地面积;新开工面积为0,同比下降 100%;竣工面积3.83万平方米,同比下降45.60%;房地产项目签约销售面积为14.42万平方米,同比增加35.65%;房地产项目签约销售金额为10.43亿元,同比增加32.15%。
要点十一：房地产即物业管理业务　2016年中报披露,期内公司房地产业务实现营收7.10亿元,同比增加7.84%,业务毛利率24.95%,同比减少3.56个百分点;物业管理业务实现营收1197.3万元,同比增加27.24%,业务毛利率19.90%,同比减少0.47个百分点。
要点十二：控股股东增持　　2015年9月公司公告，9月15日高管王希全通过上交所交易系统增持公司股份50000股，平均增持价4.69元/股，增持后持有公司股份50000股，占总股本0.007%；控股股东、实际控股股东、实际控制人及其一致行动人于2015年7月15日首次增持，截至2016年1月8日累计增持股份185万股，累计增持金额1224.57万元；董监高人员通过上交所交易系统累计增持66.25万股，累计增持金额502.59万元。


二、技术面：

1、位于涨停区，继续看涨。
2、位于安全区，追高无忧。

子轩二少

元标

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