每日股市内参荟萃 2016-11-15

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每日股市内参荟萃 2016-11-15

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2016-11-15


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

11月15日沪深股市早盘内参：10月工业增加值不及预期　 【宏观经济】

　　国务院：印发《地方政府性债务风险应急处置预案》，提出省级政府对本地区政府性债务风险应急处置负总责。

　　外管局：中国央行10月末外汇占款环比下降2679亿元，至22.6万亿元。
　　统计局：10月规模以上工业增加值同比增6.1%，预期6.2%，前值6.1%。

　　财政部：公布10月财政收支情况，一般公共预算收入15359亿元人民币，同比增长5.9%；一般公共预算支出11819亿元，同比下降12.5%。

　　工信部：10月汽车生产258.6万辆，环比增长2.2%，同比增长17.6%；销售265.0万辆，环比增长3.6%，同比增长18.7%。

　　央行：自11月14日起银行间外汇市场完善人民币对加拿大元的交易方式，发展人民币对加拿大元直接交易。

　　人民币：在岸人民币兑美元跌破6.84关口，创逾七年新低。

　　煤炭运销协会：数据显示，秦皇岛基准动力煤价格跌至每吨680-685元，秦皇岛港煤炭库存升至592万吨。

　 【股市聚焦】

　　A股：沪指周一延续近期震荡攀升的态势，小幅收涨0.45%结束一天交易，站上3200点整数关口，收报3210.37点，再度刷新10个月新高。

　　新股申购：神力股份今日申购代码732819，申购价格8.77元；凯中精密申购代码002823，申购价格13.73元。

　　证监会：诚迈科技(南京)股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司、宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司首发申请将于11月18日上会。

　　上期所：连发三个公告对有关个人和公司采取限制开仓监管措施，因在跌停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准。

　　郑商所：对一客户采取暂停全部品种开仓交易1个月的纪律处分。

　　大商所：对11名期货客户违反交易限额规则采取监管措施，另对2名客户采取监管措施。

　　21世纪：针对11月14日早间有网络媒体文章称“明天系肖建华很有可能已经借到其旗下险资进入万科争夺战”的说法，明天控股有限公司声明称，明天控股有限公司从未介入万科争夺战。

　 【楼市动态】

　　统计局：中国1-10月全国房地产开发投资83975亿元，同比名义增长6.6%，增速比1-9月提高0.8个百分点。

　　深圳：市住房公积金管理委员会将于2016年11月15日发布通知，宣布从发布当天开始调整公积金贷款首付比例，公积金缴存职工家庭名下在深无房的首付比例最低为30%、名下在深拥有1套住房的首付比例不低于70%。

　　上海：上周(7日至13日)上海新建商品住宅成交面积仅10.3万平方米，环比减少12.0%，创今年以来第二低成交量，最低点为今年春节时期。

　　中金公司：向前看商品房销售正加速回落，房地产投资进入下行周期，明年经济仍有较大下行压力。

　 【板块掘金】

　　钢铁板块：工业和信息化部11月13日表示，将于近日发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》。

　　关注：马钢股份、鞍钢股份、三钢闽光、新钢股份、安阳钢铁、*ST八钢、*ST韶钢。

　　印染行业：受需求、成本等多因素推动，近期印染行业出现新一轮涨价潮。

　　A股上市公司中，浙江龙盛、闰土股份、安诺其、海翔药业等4股值得关注。

　 【公司新闻】

　　百联股份：拟3.21亿元转让子公司49%股权。

　　*ST亚星：披露重组草案，拟7996万出售两公司股权。

　　同达创业：股价异常波动，周二起停牌核查。

　　国栋建设：股份转让完成过户，实际控制人易主。

　　中材节能：中材集团将公司部分股份无偿划转给诚通金控及国新投资。

　　中国铁建：中标近150亿元PPP项目。

　　金洲管道：恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。

　　栋梁新材：恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。

　　国民技术：恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。

　　中元股份：恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。

　　积成电子：恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。

　 【全球市场】

　　美元指数：周一盘中突破100关口，为去年12月来最高。

　　央视：习近平与特朗普通话时表示，合作是中美关系的唯一选择；中美需要合作和可以合作的事情很多，中美应加强协调，推动全球经济增长。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
+0.11% +0.2% -0.2% -0.21%


　　美股：道琼斯工业平均指数涨0.11%，报18868.69点，标普500指数跌0.01%，报2164.20点，纳斯达克指数跌0.36%，报5218.40点。

　　欧股：泛欧斯托克600指数收涨0.2%，报338.23点，英国富时100指数涨0.34%，报6753.18点；德国DAX30指数涨0.24%，报10693.69点；法国CACA 40指数涨0.43%，报4508.55点。

　　黄金：截止收盘，美国COMEX12月黄金期货跌0.2%，报1221.70美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油12月期货跌0.21%，报43.32美元/桶。布伦特原油1月期货跌0.72%，报44.43美元/桶。

　　美元：截止发稿，美元指数涨0.96%，报100.01；欧元兑美元跌1.34%，报1.0739；英镑兑美元跌0.82%，报1.2493；美元兑日元涨1.64%，报108.3890，美元兑加元涨0.07%，报1.3553；美元兑人民币跌0.52%，报6.8445.

　 【大事提醒】

　　央行：周一将进行1050亿元7天期逆回购操作、650亿元14天期逆回购操作。

　　工信部：印发钢铁工业调整升级十三五规划，目标到2020年粗钢产能净减少1-1.5亿吨。

　　发改委：批复两铁路项目，投资金额近1100亿元。其中，新建北京至唐山铁路，总投资449亿元；赣州至深圳铁路，总投资641.3亿元。

　　国家电网：2016年第三批充电桩招标拟中标结果出炉，国电南瑞、普瑞特等国网系入围，杭州奥能、中恒电气中标占比靠前。

　　中签号：通灵珠宝中签号出炉，末“4”位数：9953、7453、4953、2453；末“5”位数：66394、16394、34889；末“6”位数： 770639、270639；末“7”位数： 0036429、2036429、4036429、6036429、8036429；末“8”位数： 16262359、28762359、41262359、53762359、66262359、78762359、91262359、03762359.

　　中签号：精测电子中签结果出炉，末“4”位数：6488；末“5”位数：35133、55133、75133、95133、15133；末“6”位数：074514、274514、474514、674514、874514、930164、180164、430164、680164；末“7”位数：5274832、7274832、9274832、1274832、3274832、6778238、1778238；末“8”位数：04183397、24183397、44183397、64183397、84183397；末“9”位数：222199800.

　 【数据一览】


沪股通流入 -1.13亿 港股通流入 25.20亿
沪市融资余额 5246亿 深市融资余额 4039亿
两市融资总额 9285亿



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【股海早參】

一．财经要闻：

1. 11月14日消息 市场继续处于消化特朗普上台之后的各种政策当中，“深港通”开通日期至今尚未有正式公布，大市观望气氛浓厚。昨日开盘，港股恒指低开0.83%，后因持续受压走低，截止收盘，恒生指数跌1.37%，报22222.222点。

（指南针：人为因素，有操纵之嫌）

2.随着近期A股总体呈上行态势，两融市场也接近“满血复活”。最新数据显示，沪深两市融资融券余额已达9329.10亿元，实现五连升，为近10个月新高。

（指南针：人为财死鸟为食亡，只要股市走强，谁也阻挡不了借钱炒股的欲望融资融券余额很快将突破1万亿，最终必将重复上演股灾的历史）

3.11月14日晚间，栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子、金洲管道共5家此前曾遭恒大人寿减持的上市公司发布公告称，恒大人寿在回复交易所问询函时表示，自11月以来对上述公司进行了增持，并承诺锁定6个月。

（指南针:恒大好大气啊，6个月！6个月还是短炒。中国机构总也形成不了长期投资理念，更何况广大散户？）

4.工信部14日发布钢铁工业调整升级五年规划，提出了一系列保障去产能的政策措施并支持钢企减量重组。

（指南针：钢铁企业积重难返，股市里没有大机会）

5.14日在岸人民币兑美元汇率跌破跌破6.84创七年新低，

（指南针：预计美联储12月加息预期兑现后有望缓解人民币下行压力。）

6.14日晚间，停牌中的上海电气发布重大资产收购预案。该方案的一大创新点是，除了收购兄弟公司股权外，还拟收购26幅土地资源。在此之前，上海国企改革已屡次推出创新之举：城投控股分立上市获批，三爱富“三元并购”发展教育文化产业，浦东科投杠杆式收编暂停上市的*ST新梅，华鑫股份“弃房购股”收购华鑫证券。

（指南针：上海国改概念股：上工申贝（600843）、万业企业（600641）、飞乐音响（600651）、城投控股（600649））

二.下一个热点板块将花落谁家？

深港通即将开通，本周深港通概念有望得到炒作。

1.券商板块：

2.深圳市场，尤其中小创业板：



三.今日操作提示：

1.昨天沪市的盘面显得不怎么健康，量价背离迹象开始出现，3250点上下将有巨震，这个巨震应该发生在本周三前后各1天。

2.很多板块都还没有起涨，因此，巨震不该大盘上行趋势，且巨震是逢低进场机会。

3.关注券商股、新股、有色金属。



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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨0.45%，创业板指领涨涨幅为0.68%，而中小板仅微涨。工程机械 、运输 和建筑等一带一路 概念、煤炭 及钢铁 等蓝筹板块领涨，券商领涨权重，银行和保险等仅小涨，食品、酿酒 和有色等板块领跌。小盘题材方面，部分创小板次新强势，软件、互联网金融 、网安 和网游 等科技类题材有异动但不是很强势，黄金 和股权转让概念等领跌。个股呈现出冰火两重天走势，上涨个股数略多，涨停板48个，其中自然涨停板22个，而涨停被砸的个股却多达30个，涨停被砸的概率高达58%。跌停板3个，大跌4%以上个股就有56个，跌幅榜不少近期强势的股权、次新和填权 股。

          大盘呈现出三连阳走势，成交量继续放大，创业板指领涨但回落的也最多。一带一路、券商、煤炭和钢铁等大盘股依然上演轮流拉抬的戏码，快节奏切换的结局就是持续性差，而且让整个盘面看起来很混乱，他们撑起了指数却砸坏了个股。看着指数涨了但一出手买股却很容易亏钱。不用说那些补跌的强势股，就连那些领涨的大盘蓝筹股多数也是收长上影，也就是说追涨也容易挨打。随着成交量出来后那些蓝筹板块不时会活跃，但也不适合短线追涨操作，连续两天拉了个遍后今天的强度也会下降。个股昨天表现不佳主要在于强势股补跌的现在很明显，大盘股拉的太猛就使得他们失血严重。次新板块仍然维持一定的活跃度，但分化很严重，风向开始由低价沪市次新转向有高送预期的中高价的创小板次新股 ，涨高了的歇整，低位的补涨 也契合了年报 高送转 行情，板块行情还在，分化也很正常，把握这个结构转换就好。而股权概念则也是呈现出新老交替的现象，只是新出现的个股多数没给机会而已，这个概念不时就有新面孔出现，所以也难言结束，但是板块力度会减弱，那些涨了很久的个股已经出现审美疲劳。总的来说，昨天题材没多少亮点，随着妖股倒下后个股好像还更难操作。

          大盘连涨三天且成交量配合较好，也就没啥大风险，但是偏离5日线太远后也有回踩的需求，短线围绕3200点附近整固的可能性大。创业板昨天虽然领涨，但仍然受主板大盘股压制而没体现出应有的强势格局，今天还需再接再厉。其实这几天指数涨上来了，但个股的活跃度并没之前的妖股行情那么好，追涨被砸的概率不是一般的高。也就是说大盘风险不大，但个股想赚钱不易，主要在于大盘股干扰了多数个股的节奏。随着指数进入震荡阶段大盘股的节奏慢下来且强势股补跌后个股的机会会更为明显。短线操作而言仍可以轻指数重个股，但大盘股的节奏难把握，更侧重于小盘题材股的低吸。
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       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：能科股份、集智股份、万集科技、黄山胶囊、和科达、电魂网络、新华网、塞力斯、中富通、佳发安泰、理工光科、海天精工、贝达药业、快克股份、国检集团、富森美、海兴电力、东方中科
       2、  重组 ：田中精机、世纪华通、河北宣工、天沃科技
       3、  一带一路：中铁二局、山推股份、大连港
       4、  次新：山鼎设计、昊志机电、万里石
       5、  股权转让：同达创业、达刚路机、齐翔腾达
       6、  庄股：柘中股份、佳隆股份、重庆燃气
       7、  其他
       高送转+股权冻结：宝塔实业
       填权+有色：驰宏锌锗
       填权+超跌：昇兴股份
       开板新股：五洲新春
       燃料电池 ：雪人股份
       跨境电商 ：报喜鸟
       大数据 ：创意信息
       举牌 ：莫高股份
       钢铁：华菱钢铁
       GPU：景嘉微
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       三、游资和机构龙虎榜
       中潜股份（300526）：一家机构席位买入1497万
       优德精密（300549）：两家机构席位买入3415万
       第一创业（002797）：两家机构席位买入4005万
       冀中能源（000937）：两家机构席位买入9188万，两机构卖5733万
       田中精机（300461）：华泰上海福士广场游资封板，一机构买1791万，一机构卖1703万
       景嘉微（300474）：安信南昌胜利路及浙商临安万马路游资封板，一机构卖533万
       中铁二局（600528）：中信上海古北路及淮海中路游资封板，两机构卖1.05亿
       昇兴股份（002752）：财通温岭东辉北路及华鑫上海茅台路游资封板
       昊志机电（300503）：国君上海天山路及中信上海淮海中路游资封板
       华菱钢铁（000932）：华泰成都南一环及国君长沙五一东路游资封板
       宝塔实业（000595）：海通杭州文化路及天风武汉八一路游资封板
       山推股份（000680）：国君上海福山路及银河宁波翠柏路游资封板
       大连港（601880）：国君襄阳襄城西街及中信淄博分公司游资封板
       山鼎设计（300492）：广发普宁流沙及东方宁波中兴路游资封板
       万里石（002785）：光大佛山绿景路游资封板
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       四、晚间重要资讯
       ○  地方政府性债务风险应急预案出台，中央不兜底
       ○  央行：10月外汇占款减少2678.64亿元，连续12个月下滑
       ○  美元指数破百，在岸人民币创逾七年新低
       ○  三大期货 交易所对多名客户采取监管措施
       ○  恒大人寿11月后增持 5家公司，并自愿锁定六个月

       ○  彩票 管理三大部委领导换届，互联网彩票 重启时间窗口临近（作者：幽兰行天下）
           互联网彩票概念股：鸿博股份（002229）、人民网（603000）、安妮股份（002235）、高鸿股份（000851）
       ○  世界互联网大会 开幕在即，聚焦大数据
           大数据概念股：创意信息（300366）、银信科技（300321）、天玑科技（300245）、拓尔思（300229）
       ○  汽车 电子领域并购不断，三星 溢价近三成收购哈曼
           汽车电子 概念股：盛路通信（002446）、四维图新（002405）、启明信息（002232）、天泽信息（300209）
       ○  集成电路 产量加速增长，封测及材料市场需求提升
           集成电路概念股：华天科技（002185）、鼎龙股份（300054）、晶方科技（603005）、通富微电（002156）
       ○  电竞业三大盛会来袭，产业链再掀高潮
           电竞概念股：恺英网络（002157）、新文化（300336）、游久游戏（600652）、金亚科技(300028)
       ○  上海国资 频出创新之举，集团资产整合前景佳
           上海国改 概念股：上工申贝（600843）、万业企业（600641）、飞乐音响（600651）、城投控股（600649）
       ○  央企改革 四季度“好戏连台”，概念股望站上风口
           央企改革概念股：中材节能（603126）、中成股份（000151）、冠豪高新（600433）、佳电股份（000922）
       ○  RCEP或取代TPP ，国内港口发展迎风口
           港口股：营口港（600317）、北部湾 港（000582）、大连港（601880）、连云港（601008）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　周二早间市场信息

昨夜美股震荡，道指上涨0.11%，再创新高，纳指下跌0.36%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货下跌9美分，跌幅0.2%，收于每桶43.32美元；纽约黄金期货下跌2.6美元，跌幅0.2%，收于每盎司1221.7美元。微软签署最大规模风电购买协议，打造“无碳”数据中心。
       市场信息：习近平同特朗普通电话：合作是中美唯一的正确选择；神力股份732819、凯中精密002823新股发行申购日；三大期货交易所对多名客户采取监管措施；新三板公司将破万家，退市制度有望年底前后出台；离岸人民币跌破6.85关口；地方债务风险应急预案出台，16万亿地方债设四级风险预警，中央不兜底；钢铁工业调整升级规划发布；九部门印发指导推进家庭教育五年计划；彩票管理三大部委领导本周全部换届；深圳、武汉等地楼市调控升级；山东市场化“债转股”首单启幕，签署210亿元合作协议；中科院研制成功世界一流稳态磁体装置；铁路煤炭运价再上浮10%；全国电子竞技大赛将举办。
      个股信息，利好：中国中车7-11月重大合同价值约为252.4亿元；中国铁建联合体中标149.94亿元PPP项目；新筑股份签署50亿元四川轨道交通产业项目合作投资协议；棕榈股份签署40亿元战略合作协议；中天科技中标2.98亿元项目；厚普股份签订2.2亿元天然气输送管道项目承包合同；龙建股份中标1.65亿元PPP项目；天海防务预中标1.28亿元合同；银江股份预中标1亿元PPP项目；利欧股份股东增持。
      利空：申华控股、珠海中富拟终止筹划重大资产重组；财信发展、山河智能、英飞拓、裕兴股份、山东华鹏股东减持；特锐德、万顺股份、凯发电气股东拟减持。
      其它：栋梁新材、金洲管道、积成电子、中元股份、国民技术公告称恒大人寿已于11月后增持并计划长期持有，承诺自愿锁定六个月；明天系否认参与万科之争，称该争夺战太复杂；新宙邦拟推限制性股票激励计划；国栋建设股权转让完成过户；国轩高科拟定增募资36亿元发展新能源项目；吉电股份4亿元参与设立新能源产业基金；百联股份拟3.21亿元转让子公司49%股权；友利控股拟近2亿转让三公司股权；*ST亚星拟7995.61万元出售两公司股权；派思股份2207.52万元向控股股东转让KG5技术；欧比特投资设立航天科技子公司；泰禾集团与南昌水利投资签署战略合作协议；福田汽车发布中国首款无人驾驶卡车；普邦园林简称变更为普邦股份；国轩高科、欧比特、旋极信息复牌。
      限售股解禁：长安汽车、中钨高新、云煤能源、黄河旋风、艾华集团、天玑科技、康拓红外。
      昨日煤炭、一带一路等品种走强，带动大盘三连阳，沪市再创阶段性新高，市场延续偏强势特征，不过板块个股出现分化走势，之前的强势股（尤其是妖股）多数处于持续调整状态，投资者需要注意防范涨多了的个股杀跌的风险。当前投资者宜继续中短结合，中线注重个股所处绝对价位，盘中可找机会做差价，短线回避之前已经充分放量活跃的老题材股。



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【绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）】

2016-11-15时报早知道 （星期二)

【资讯导读】
○RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口
○彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近
○铁路项目密集获批基建板块迎多重利好
○日机密封：核主泵密封项目正有序推进中

【今日头条】
○RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口
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据媒体消息，奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋伙伴关系协定（TPP），该协议包含亚太地区的12个国家，是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。而美国白宫经济顾问委员会3日发布研究报告称，如果美国不批准IPP，涵盖中国、日本和东盟国家的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将会填补IPP失败的空白。习近平主席将出席于11月19日至20日在秘鲁利马举行的亚太经合组织（APEC）第二十四次领导人非正式会议。
有专家认为，TPP和RCEP都是实现亚太自贸区（FTAAP）重要路径，TPP流产使得RCEP会备受重视，中国有望在即将举行的APEC峰会上，主导推动RCEP。若RCEP谈成，将涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，占全球总量的1/3，所涵盖区域也将成为世界最大的自贸区。外界普遍认为中国将成为最大的受益方，而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。国内相关港口建设和海运发展将进入黄金时期，可关注营口港（600317）、北部湾港（000582）等。

【投资聚焦】
○彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近
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近期，三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。财政部门负责全国的彩票监督管理工作；
国务院民政部门、体育行政部门分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作。业内表示，彩票作为国内唯一的bocai形式，其特殊性决定了监管的严苛性。此次人事调整不改互联网彩票的政策方向。
此前中体彩“中国竞彩微信”开发项目招标，项目开发完成时间预计为2017年3月。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测及其他待定测试项目的测试时间为今年6月至2017年2月。机构认为，2017年一季度有可能成为互联网及电话售彩重启的关键时间窗口，相关公司有望迎来重大机遇。A股中，人民网（603000）旗下人民澳客是垂直领域排第二的互联网彩票平台。鸿博股份（002229）是彩票印刷行业龙头企业之一，布局彩票全产业链。

○铁路项目密集获批基建板块迎多重利好
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11月以来，国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日，发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路，总投资855.5亿元。11月14日，发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路，总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看，与10月相比均接近翻倍。
业内认为，从国内看，明年上半年经济下行压力增大，基建作为对冲下滑的“稳定器”可能继续加码，PPP模式引入将进一步加快城轨等项目建设速度。从国际看，美国新总统上台后海外战略或收缩，这有助于缓解中国“一带一路”战略面临的压力，利于基建龙头企业“走出去”。同时，人民币贬值还将提升国际工程企业汇兑收益。总体看，基建行业中短期内面临多重利好因素，中国交建（601800）、中国铁建（601186）等龙头业绩或超预期。

【独家参考】
○日机密封：核主泵密封项目正有序推进中
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怀新资讯获悉，近期多家机构调研日机密封（300470），重点关注公司核主泵密封的研发进展情况。反馈显示，目前公司已与中广核、中科华、核动力研究院、清华大学等多家科研院所签署了核主泵密封项目的研发、研制合同。核主泵密封项目已完成了静动压试验、启停试验以及耐久性寿命试验，进展情况良好并有序推进中。同时，公司研制的核电站主泵油机械密封产品也已顺利通过国家能源局鉴定，并完成交货实现销售收入。
此外，公司前期成立了产业并购基金，主要为公司寻找产业链相关或新兴行业有核心竞争力的优质企业，目前该并购基金已积极开展工作且取得一定成效。

○中光防雷深度布局铁路防雷领域
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怀新资讯获悉，中光防雷（300414）为了应对通信行业发展放缓的影响，正在积极开拓除通信领域以外的其他市场领域。公司于近期公布拟收购国内铁路通信及信号系统电气安防的主要供应商之一铁创科技100%股权，通过此次同行业横向收购，公司将快速进入铁路防雷这一随着轨道交通建设防雷需求持续提升行业。同时，公司自身在铁路防雷领域具有一定积累，也将推进自身电源防雷产品进入这个市场。
此次并购是公司上市以来开启的第一例并购，也是公司外延式发展跨出的第一步。公司有望汲取此次并购的成功经验为未来更多的同行业横向收并购打下坚实基础。借力上市资本平台优势，公司有望通过收并购围绕防雷业务实现多领域的横向布局，以及上下游的收并购提升公司的综合竞争力。

【财经要闻】
○国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》。
○“十三五”期间我国将重点发展农村社区。
○大地震重创新西兰经济，奶制品产业全线停产。
○中国明年启动碳排放交易市场。
○国际航协：2029年前后中国将取代美国成为全球最大航空市场。

【公告淘金】
国轩高科（002074）拟31.18元/股定增36亿元发展新能源项目，以全面优化升级公司动力锂电池产业链。
新筑股份（002480）拟参与投资设立四川省轨道交通产业公司。产业公司注册资本为5亿元，公司拟出资人民币1.75亿元，占其35%的股权。
厚普股份（300471）控股子公司签订2.2亿元天然气输送管道项目承包合同，占2015年营业额的19.85%。
亚太股份（002284）拟与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统，将有助于推进公司业务长期发展与持续性拓展产品市场。
皖能电力（000543）参股公司华安证券IPO获批，公司持有其20000万股股份，占其发行前总股本的7.09%。
积成电子（002339）、中元股份（300018）、国民技术（300077）、栋梁新材（002082）先后公告称恒大人寿11月后增持公司股票，并承诺锁定六个月。

【热点数据】
○73亿元大单暴露机构布局意图
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随着沪深两市成交额的显著增加，大单资金开始积极布局热点板块，后市有望出现强者恒强的结构性牛市。统计显示，上周钢铁、非银金融和采掘等三板块大单资金净流入达到73亿元，其占行业成交额比例居申万一级行业前三名。
具体来看，上周钢铁板块累计吸金21.98亿元，其中抚顺特钢、包钢股份、宝钢股份、酒钢宏兴等4只个股期间累计大单资金净流入均超2亿元；
非银金融板块累计吸金48.41亿元，其中方正证券、长江证券、中信证券、兴业证券等4股累计大单资金净流入均超4亿元。采掘板块累计吸金2.78亿元，其中西山煤电等9股累计大单资金净流入均超亿元。

【资金风向】
○沪指收涨站上3200资金青睐昊志机电
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周一，两市开盘后快速冲高，沪指创新高后震荡回落，前期强势股明显分化。两市共成交7680亿元，较上个交易日略增75亿元；
两市净流出资金283.87亿元，有色金属净流出59.37亿元居首。截止收盘，沪指涨0.45%报3210点，创业板涨0.68%报2161点。盘面上，港口、煤炭、航运、高铁、一路一带等板块涨幅居前，有色、股权转让、钛白粉、黄金等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有7只，山推股份、万里石、昊志机电获资金买入位居前三。昊志机电（300503）为电主轴行业技术领先企业。随着上游数控机床及配套主轴的市场需求持续增加，且国内机床性能提升将逐步替代进口，主轴整机行业市场潜力巨大。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、重要新闻点评
　　商品期货遭遇黑色星期一
　　深港通开通或引400亿美元
　　恒大人寿增持5公司承诺自愿锁定6个月
　　二、主力动向曝光
　　妖股逆市集体重挫 游资敢死队高位出货（名单）
　　“中字头”释放赚钱效应 解密83只标的股升值几率
　　机构上周调研16只业绩翻番股
　　三、今日股评家最看好的股票
　　伊之密、柯利达、万和电气

　　[size=+0]一、重要新闻点评
[size=+0]　　商品期货遭遇黑色星期一
　　昨日国内商品期货遭遇黑色星期一，多个品种跌停，焦煤主力尾盘拉升收涨近7%，铁矿石收涨4.07%，焦炭涨3.14%，沪锌、郑煤、沪铅收盘涨逾2%，沪铝、锰硅、玉米涨超1%；沥青、菜粕、郑醇、PP、大豆、棕榈、塑料收盘封跌停板。晚间，夜盘开盘，棉花领跌。截止发稿，棉花跌4.3%；螺纹钢、热轧卷板、铁矿石分别跌3%、2.1%、0.4%。

　　简评：在经历了连续暴涨后商品期货迎来了高位震荡回调，而如果回调之势不能及时遏止住，商品期货或将转为开启下跌行情，届时或将对A股带来持续的负面影响。目前需要密切关注的是商品期货的龙头焦炭、动力煤等品种，只要龙头不倒，商品期货的牛市行情便还未结束。

　　[size=+0]深港通开通或引400亿美元
　　14日，国务院办公厅发布《地方政府性债务风险应急处置预案》，对可能会出现的地方政府性债务风险应急处置作出总体部署和系统安排。财政部有关负责人表示，《预案》的出台有利于提高地方政府动态监测、实时预警的能力，提前妥善做好政府债务风险事件应急政策储备，推进风险防控工作科学化、精细化，确保债权人和债务人合法权益，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

　　简评：这个预案类似于美国地方政府破产法，解决了债务危机爆发后如何处理的难题，它是中国地方债风险控制的最后关口，相当于地方债管理的'刹车闸'，也给地方举债以警示作用。

　　[size=+0]恒大人寿增持5公司承诺自愿锁定6个月
　　11月14日晚间，被恒大“准举牌”的栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子和金洲管道均发布内容几乎一模一样的公告。5家公司在回复深交所问询函中异口同声：恒大人寿对公司股票进行了增持并计划长期持有，承诺持有公司所有股票均自愿锁定6个月。

　　简评：在被保监会约谈和证监会监控账户后，恒大系已经不太敢于继续短炒行为了，其对A股的投资转向中线也有利于市场的稳定，投资者也可逢低关注上述被中期持股的恒大概念股。






　　
　　[size=+0]二、主力动向曝光
[size=+0]　　妖股逆市集体重挫 游资敢死队高位出货（名单）
　　周一(11月14日)在沪指收涨0.44%，站上3200点之际。前期强势的妖股却纷纷逆市集体重挫，武昌鱼、大恒科技等多股跌停；华钰矿业跌逾9%，正平股份跌8.46%，煌上煌跌8.77%，来伊份跌7.55%，泸天化跌7.37%，四川双马跌6.43%。

　　而从分类来看，跳水的前期强势妖股，主要集中于股权转让、高送转和次新股等三大概念板块。

　　而妖股的集体逆市跳水并非没有先兆。从上周以来(11.07-11.14)主力资金角度看，下列表格中所列的前期强势股皆呈现主力大单资金净卖出的情况。华钰矿业、国栋建设、泸天化、四川双马、准油股份、天马股份、天润数娱排名靠前。

　　而从换手率角度看，绝大多数强势股呈现高换手格局，汇嘉时代、华钰矿业、准油股份、四方冷链、名家汇、天润数娱、河池化工、泸天化更是至少换手率超100%，而有的甚至超200%，也就是说，短短一周交易时间内，接力拉抬的主力资金已经换过两拨。

　　妖股的异动自然离不开游资的拉抬和获利了结，比如华钰矿业，10月以来大涨近70%，但从上周五开始连续两个交易日跳水逾13%。

　　从今日龙虎榜数据看，游资高位出货迹象十分明显。占据卖一席位的联储证券友谊南大街营业部，卖出逾1个亿，净卖出占比高达14.71%。而就在11月10日，其还以5.42%的净买入占比高居买一席位，其净买入金额也恰恰刚好超1亿。



　　再比如武昌鱼，著名游资敢死队席位中信北京安外大街营业部今日现身卖一席位，其曾参与特力A的炒作，共计净卖出逾3400万。净卖出占比为2.04%。



　　而还有部分妖股虽然并未跳水，但也需要高度警惕游资高位逃顶，比如嘉麟杰，于10月31日自11月10日间股价翻倍，暴涨116.53%。但近三个交易日，股价有高位调整的迹象。龙虎榜数据显示，中信证券上海溧阳路营业部、财通证券绍兴人民中路营业部两大知名的活跃游资也积极参与到该股的炒作。

　　数据显示，中信证券上海溧阳路营业部于7日净买入嘉麟杰4779.16万元，随后于8日出货5248.55万元。而财通证券绍兴人民中路营业部亦是7日入货，买入净额4742.11万元，紧接着，于8日出货，卖出净额416.49万元。而除了上述两知名游资外，华泰证券厦门厦禾路营业部步伐也颇为一致，7日净买入4805.67万元，8日净卖出4219.02万元。


　　[size=+0]“中字头”释放赚钱效应 解密83只标的股升值几率
　　编者按：昨日中铁二局(600528)放量涨停，中国中铁、中国联通等也有不俗的表现，中字头概念股近期持续走强。分析人士表示，受益龙头央企整合、一带一路、PPP等多因素催化共振，“中字头”整合值得密切关注。本专题今日对沪深两市隶属中央国有企业、中央国家机关和国资委的83家 “中字头”上市公司进行梳理，通过估值、资金流向和机构评级三角度分析解读，供投资者参考。

　　16只中字头股市盈率低于21倍
　　在中央以及国资委直属的83只中字头股票中，低估值个股仍不在少数，有16只个股最新动态市盈率均在21倍以下，其中中国银行、中信银行和中国建筑更是在10倍以下，分别为：5.75倍、7.34倍和7.63倍，另外13只个股分别为：中国高科(600730)、中国铁建、中国国航、中国化学(601117)、中航地产(000043)、中国交建(601800)、中国中铁、中国石化、中国中冶(601618)、中国电建(601669)、中材国际(600970)、中国巨石(600176)和中工国际(002051)，其最新动态市盈率分别为：11.82倍、11.84倍、13.00倍、13.29倍、13.42倍、15.23倍、16.15倍、17.13倍、17.86倍、18.21倍、18.35倍、20.33倍和20.60倍。

　　对于估值仍处于低位的2只中字头银行股，有市场人士表示，在当前权重蓝筹股仍占上风的背景下，银行股后期走势值得关注。东吴证券(601555)表示，银行基本面转向稳定，股息率也会抬升，估值切换是大概率事件，基于弹性考虑，首推宁波银行(002142)，同时推荐有改善预期的中信银行。

　　在上述16只低估值股中，中国中铁昨日涨幅居第一，为8.10%，该股最新收盘价为9.61元。对于该股，兴业证券(601377)表示，公司今年新签合同总额增速达到近6年以来的峰值，主要是受益于占比超过80%的基建建设新签合同的增长。铁路工程和城市轨道工程表现良好带动基建建设板块新签合同增长，在一带一路和我国大力推进城市轨道交通建设的背景下，主业未来有望保持较快增长。预计公司2016年-2018年每股收益分别为0.6元、0.67元和0.74元，维持“增持”评级。

　　值得一提的是，在中字头概念股中，铁路基建相关个股近期表现最为突出。中国交建、中国铁建、中国中铁、中工国际、中国建筑、中国中冶和中材国际等7只个股月内累计涨幅均在10%以上，分别为：18.53%、15.63%、14.27%、12.68%、12.53%、11.43%和10.83%。

　　逾65亿元资金追捧14只个股
　　从昨日资金流向来看，中字头股票再度受到主力资金的青睐。中国中车(601766)、中国中铁、中铁二局、中远航运(600428)、中国联通、中国重工(601989)和中国核电(601985)等7只个股昨日大单资金净流入均在亿元以上，分别为：4.66亿元、4.59亿元、3.97亿元、1.60亿元、1.18亿元、1.08亿元和1.00亿元。

　　从月内资金流向来看，在83只中字头股票中，有14只个股11月份以来累计大单资金净流入均在2亿元以上，累计吸金逾65亿元。其中，中国中车、中体产业(600158)、中铁二局、中色股份(000758)和中国中冶等5只个股月内累计大单资金净流入均在5亿元以上，分别为：15.33亿元、7.10亿元、5.96亿元、5.76亿元和5.34亿元。另外9只个股分别为：中国核电、中远航运、中国铝业、中钢国际(000928)、中国远洋、中国软件(600536)、中国核建、中国人寿和中国交建。

　　对于资金净流入居前的中国中车，中信证券(600030)表示，海外市场逐步拓展，订单高速增长；《中长期铁路网规划》首次提出了“八纵八横”和铁路远期发展规划，为中车中长期发展提供空间，预计“十三五”期间国内铁路市场仍稳步增长，城轨地铁是亮点，维持“增持”评级。在资金的追捧下，除上文提及的铁路基建类中字头股涨幅居前外，中国中车、中国远洋近期也所异动，昨日分别上涨3.70%和3.0%。

　　值得注意的是，中国铁建、中航机电(002013)、中国建筑、中煤能源和中国交建等5只个股已经出现连续4日以上飘红，分别为：6日、5日、4日、4日和4日。对此，有市场人士表示，尽管市场投资情绪回暖，但大盘上方的压力仍较大，投资者还需谨慎操作，等待低吸良机。

　　机构扎堆看好9只中字头股
　　中字头股票正受到机构的普遍看好，据同花顺(300033)数据显示，在上述83只中字头股票中，有47只个股近30日内有机构给予“买入”评级，占比56.62%。其中，中青旅(600138)、中国建筑、中工国际、中航机电、中航光电(002179)、中直股份(600038)、中国联通、中国人寿和中国国旅(601888)等9只个股近30日内机构“买入”评级家数均在5家以上，分别为：10家、8家、8家、7家、7家、6家、6家、5家和5家。另外，中国铁建、中国医药(600056)、中国巨石、中国石化、中航资本(600705)和中国神华等个股近30日内机构“买入”评级家数也均在3家以上。

　　对于机构集中看好的中青旅，国信证券(002736)表示，景区优势持续显现，遨游网在控制中谋发展。从中长期角度来看，公司乌镇模式有望持续受益于核心城市圈休闲游爆发，市值依然具有较好潜力，建议稳健性投资者中长线战略配置。

　　从三季报业绩来看，机构看好的个股多数为绩优股，上述47只个股中，有34只个股三季报净利润出现不同程度增长，其中中国高科、中金黄金(600489)、中粮屯河(600737)、中房地产(000736)、中国重工、中航飞机(000768)和中煤能源等7只个股净利润同比增长翻番，分别为：878.09%、454.37%、 348.02%、346.31%、291.82%和196.74%和153.63%。这7只个股中，截至昨日，中国高科、中煤能源和中粮屯河3只个股已披露年报业绩预告，且均为预喜，其后续表现值得关注。(证.券.日.报. 赵.子.强 乔.川.川.)

　　[size=+0]机构上周调研16只业绩翻番股
　　机构上周调研了195家上市公司，其中16家全年业绩预增且增幅区间中值翻番的公司被机构盯上了。

　　调研机构类型显示，券商调研最为广泛，达到151家公司，即近八成上市公司调研活动有券商参与；基金公司调研111家，位列其后；私募调研81家，排名第三；以投资稳健见长的保险公司以及海外机构分别对36家和47家上市公司进行走访。

　　从调研次数看，永兴特钢4次；泰胜风能、新海宜等均为3次；以岭药业、田中精机、中颖电子等均有2次调研记录。永兴特钢4次特定对象调研主要内容包括：公司产品及高温合金生产情况、公司经营情况及发展战略；公司产品产能、成本及市场占有率，下游需求情况以及公司产业链拓展和投资情况；公司业绩情况、主要客户和竞争对手情况，募投项目进展情况、产品在核电运用情况；公司产品细分行业情况、竞争优势情况、成本结构情况等。

　　泰胜风能11月7日、8日、9日接待3批机构调研。根据调研记录，对于机构提出的风电电价下调对风电行业未来发展的影响，公司给予的回答为：风电电价已呈现阶梯式下调，中长期风电补贴减少甚至退出也是市场趋势。但是，由于风电产业链愈发成熟，相应成本也在逐年降低，风电行业仍有适当的利润空间，电价下调不会对行业产生重大影响。对于泰胜风能三季度产品毛利率较高的主要原因，公司解释为：自身竞争优势增加，部分区域产能释放，产生规模效应，原材料价格较去年同期有所下降，海外业务有所提升。

　　机构家数看，以岭药业被调研机构达到161家，排名居首；东方网力、博创科技均超过60家；此外，泰胜风能、三七互娱、田中精机等被30家以上机构密集走访。业绩方面，195家被调研公司中，78%的公司三季度净利润同比增长，其中，39家业绩翻番。此外，过半数公司披露全年业绩预告，各类型显示，预增71家，占比超六成，预盈6家，预降和减亏公司分别包含12家和2家。值得关注的是，16家全年业绩预增，并且增幅区间中值翻番的公司被机构调研。

　　如11月8日接受21家特定对象调研的天赐材料，今年三季度净利润同比增长531%，全年净利润预计增长320%至350%。年度业绩大幅增长的主要原因为：电解液销量及价格较上年同期大幅度增长；个人护理品材料市场规模稳定增长；参股容汇锂业而确认的投资收益对公司业绩有较大提升。

　　被调研股上周平均涨幅2.75%，略强于大盘，个股表现明显分化。其中，新股丝路视觉和路畅科技涨幅均超过五成。11月4日上市的丝路视觉，一周接受6家特定对象调研。调研记录的问答环节显示，机构对于房地产业务收入是否能在后续的发展中持续增长，阿里巴巴在瑞云科技股权占比20%，是否存在业务合作的可能等问题较为关注。上市后连收22个涨停板的路畅科技，近一周被30家机构调研。公司对机构关注的2016年前装市场情况，未来如何进一步拓展海外市场等问题进行了解答。 (.投.资.快.报) 　



　　[size=+0]三、今日股评家最看好的股票
[size=+0]　　一家机构推荐伊之密：看好机器人子公司发展
　　投资要点：公司发布三季报，2016年前三季度公司经营情况符合预期，实现营业收入10.24 亿元，比上年同期增长15.13%，归属母公司所有者伊之密的净利润为7，397.13 万元，比上年同期上升40.22%。其中2016 年第三季度，公司营业收入为3.82亿元，比上年同期增长34.33%，归属母公司所有者的净利润为2，299.54万元，比上年同期大幅上升185.00%，主要原因系主营产品注塑机的销售收入及毛利率较去年同期有较大增长，引致利润增加。报告期内，公司与浙江卧加科技、重庆伊申特科技签订的1518 万元和1989 万元的重大合同均处于生产阶段，预计将在年末履行完毕。公司产品注塑机、压铸机及橡胶机是制造业的工作母机，服务的客户分布于汽车、家电、消费电子、医疗、包装、建材等数十个行业。公司所签订的合同中，汽车和3C 行业占比最大，分别达到30.89%和17.58%。汽车材料使用铝合金压铸件替代钢铁部件已经成为行业趋势，随着汽车性能和品质的进一步提升，其对中高端注塑机、压铸机的需求将稳步增加。3C 制造业体量巨大，产值高，企业多，发展空间大。由于 3C 产品短周期和更新换代快的特点，3C 行业需求保持较高景气度，带动注塑机、压铸机需求扩张。公司于2015 年成立伊之密机器人自动化科技有限公司，主要开展压铸成型装备自动化集成业务，能实现给料、去除、冷却、检验等自动功能。该子公司将满足客户压铸机及周边设备自动化的需求，预计未来将继续扩展至注塑机、橡胶注射机等业务领域，为公司业绩增长提供新的支撑。

　　投资建议：我们预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.42 元、0.52 元和0.66 元，对应PE为44 倍、36 倍和28 倍。公司是国内知名的注塑机、压铸机专业制造商，市场份额在国内均居于前列。公司前三季度业绩符合预期，注塑机的销售收入及毛利率大幅提升。目前订单中，汽车及3C 行业订单占比最大，机器人子公司将为业绩增长提供新的支撑。持续覆盖，维持推荐评级。

　　风险因素：高端产品推广不及预期，下游需求持续低迷。(长城证券)
　　
　　[size=+0]一家机构推荐柯利达：外延并购实现业务整合
　　投资要点：公司2016 年前三季度实现营业收入10.26 亿元，同比下滑12.94%，归属上市公司股东净利润0.32 亿元，同比下滑25.85%，基本每股收益0.17 元/股。前三季度营收及净利下滑，主要由于公司上半年核心业务建筑幕墙工程营收下滑所致。公司2016 年前三季度销售毛利率为15.81%，同比上升0.09pct；净利率3.19%，同比下降0.43pct。期间费用率7.29%，同比上升1.91pct，管理费用的上升是期间费用率上升的主要原因，管理费用率同比上升1.74pct。营业税金及附加0.15亿元，同比下降59.76%，主要系“营改增”影响所致。经营性净现金流-1.54 亿元，较去年同期的增加1.09 亿元，主要原因系公司主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。公司去年Q4、今年Q1、Q2、Q3 分别实现营业收入4.49，2.88，3.63，3.76 亿元，分别同比增长-12.91%，-7.22%，-17.26%，-12.65%；实现归属上市公司股东净利润0.12，0.19，0.07，0.16 亿元，分别同比增长-67.25%，-24.65%，-25.66%，-29.38%。由于结算的季节性，公司四季度收入贡献全年业绩较多。2016 年是PPP 发展大年，公司积极顺应市场趋势大力发展PPP 业务，公司于今年2 月出资0.77亿元拟合资成立子公司四川立达，出资占比51%；10 月份对旗下孙公司四川柯利达建筑设计咨询公司增资扩股2.5 亿元，以实施对相关PPP 项目的管理和运作，并以此为起点开拓西南地区市场业务。此外公司10 月份中标泰州医药高新区PPP 项目，项目总额11.97 亿元，占2015 年营收的73.53%。随着公司PPP 项目经验和承揽能力的进一步加强，未来有望大幅受益。

　　投资建议：预测公司2016-2018 年EPS0.34/0.38/0.47 元，对应2016-2018年的PE 分别为70/53/50 倍，给予增持评级。

　　风险因素：宏观经济波动风险、PPP 发展不达预期风险、应收账款回收风险等(长江证券)
　　
　　[size=+0]一家机构推荐万和电气：主营稳健增长
　　投资要点：前三季度公司实现主营收入34.57亿元，同比增长12.21%，其中三季度实现10.77 亿元，同比增长12.53%；实现归属股东净利润2.94 亿元，同比增长14.64%，其中三季度实现0.63亿元，同比增长14.60%；实现EPS 0.67 元，其中三季度实现0.14 元；此外，公司预计全年实现归属股东净利润同比增长0%-40%至3.19-4.47 亿元。三季度公司主营延续前期稳健增长态势，这一方面在于在前期地产销售回暖滞后效应持续显现背景下，公司凭借自身品牌、产品及渠道多重优势，内销规模稳健增长；另一方面电商渠道持续较快增长也对当期收入形成有力支撑；后续考虑到公司内销方面推进信息化及数据化建设，经营效益有望逐步提升，且外销在与博世合作稳步推进下也值得期待；总的来说，受益于前期地产回暖带来终端需求向好，预计公司全年收入保持稳健增长较确定。报告期内公司大幅计提市场费用及品牌管理费从而使得其他流动负债较期初增加346.70%，且考虑到与行业巨头博世合作及经销商直营化改革稳步推进，公司内外销均有望维持稳健增长且内部费用管控改善带来盈利弹性值得期待；此外公司积极布局空气能、太阳能等新能源产品，并成立合资公司加快推进双净产品为代表的健康产业布局，品类扩张带动下长期发展值得期待。

　　投资建议：三季度公司整体经营符合预期，后续随着地产滞后拉动效应持续显现，公司收入有望延续稳健增长，考虑到产品结构持续优化、高毛利渠道占比提升及内部经营改善，公司盈利能力也有望提升，且未来在公司与博世合作不断深入及品类扩张持续推进下，长期发展也值得期待；预计公司16、17 年EPS 分别为0.84 及1.00元，对应当前股价PE 为21.24 及17.87 倍，维持公司“增持”评级。

　　风险因素：行业竞争加剧，新业务开拓低于预期(长江证券)