002085 万丰奥威 突破回踩，小级别三买

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002085 万丰奥威 突破回踩，小级别三买

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：lwtcs 浏览：25304 回复：2

002085 万丰奥威
1、突破回踩，小级别三买。

2、低价收购万丰摩轮少数股东权益，全资控股增厚公司业绩
    万丰摩轮是万丰奥威旗下生产摩托车轮毂的子公司，2015年实现净利润1.35亿元，此次25%的股权收购价格仅约为4400万人民币，而每年预计增厚公司归属母公司股东净利润达3000多万元，对应PE仅约1.5倍，远低于公司当前估值水平（当前股价对应公司2016年EPS约32倍PE），并将增厚上市公司业绩。同时，完成全资控股后，能够更好地发挥母子公司的协同效应，有利于提高万丰摩轮的经营决策效率和盈利能力，为推进公司业务的快速发展奠定坚实基础。
3、 汽车轻量化龙头，迈瑞丁快速发展
    控股子公司迈瑞丁拥有二十多年镁合金压铸的成功经验，在镁合金产品特别是汽车镁合金部件的设计、生产及市场拓展方面领先于国际同行。其中，迈瑞丁镁合金压铸汽车零部件全球占比约40%，北美市场占有率更是高达65%以上，客户囊括特斯拉、保时捷、福特、通用、克莱斯勒、宝马、奔驰等全球高端品牌。随着轻量化持续推进，公司未来为特斯拉配套的产品种类能有很大提升，未来想象空间更加巨大。迈瑞丁承诺2015-2017年归属母公司净利润分别不低于1.34亿元、1.69亿元和2.01亿元，复合增速超过20%。2015年迈瑞丁实际利润为2.04亿元，高出承诺利润超50%，2016年上半年实现净利润1.57亿元，已接近全年承诺业绩，显示在汽车轻量化趋势下，轻量化龙头正快速增长。
4、万丰奥威主要从事汽车、摩托车铝合金车轮的生产与销售，集团大交通战略格局突显，公司成长性好。
5、预计2016年1月至9月归属于上市公司股东的净利润63,613.48万元至79,516.85万元，同比增长幅度20%至50%。
6、股价突破旗形整理，创新高。

伊人雪

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