【伊人的果园】——白马股大全之关于601011宝泰隆的个股分析
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：伊人雪
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鉴于该股短线已经大幅拉升，只是提供信息，不作为实盘买入依据，据此介入，后果自负！
宝泰隆的石墨矿到底价值多少个万亿？
宝泰隆公司所在的黑龙江省石墨资源 占中国的64%，占世界的45%，公司距离因石墨而闻名的黑龙江省萝北云山石墨矿520公里，距我国大鳞片石墨主产区黑龙江省鸡西市不到100公里。特别 是公司通过竞拍还获得了地处七台河域内的石墨探矿权，为公司打造石墨烯产业基地提供了充足的原料保障。
有些分析说该公司拥有百分之45的石墨矿，纯属扯淡的。目前该公司仅有七台河的探矿权，采矿权是另一码事。拥有是一码事。
宝泰隆的石墨矿到底价值多少个万亿？
报告期内公司通过拍卖方式取得七台河市东润石墨探矿权，公司收购“东润矿业”43%股权，总勘察面积 16.35 平方公里，截至2015 年 12 月 31 日，在不到 5 平方公里的已勘探面积内， 公司已探明石墨矿体 56 条，总水平厚度 414.5 米，发现矿石量约 4145 万吨，晶质矿物量约 310.88 万吨，属于大型矿区，为公司发展石墨烯及石墨精深加工项目提供充足的原料保障。预期公司石墨勘查工作将于 2016 年末完成，并于 2017 年初形成精查报告。石墨3000元左右一吨，4145万吨 X 3000元 = 12435000万元 = 1243.5亿元，双手合十礼了，目瞪口呆了，这只是不到三分之一的勘探面积的价值。石墨矿还有六七千元一吨的，如果石墨矿加工为石墨烯价值还得再倍增！然而宝泰隆的市值只有几十亿，几十亿的市值与价值千亿的石墨矿是否悬殊太大！
如果宝泰隆继续收购石墨矿呢？石墨矿是石墨烯的基础，石墨烯分单层与多层，价格不同，单层的公开报价一克400元，多层的公开报价一克50元，石墨烯是从石墨上剥离出来的极的物质，一吨单层石墨烯的价格是400元X1000克X1000=400000000元再除以石墨一吨3000元增值100000以上，那么4000万吨石墨矿价值不是千亿了，是10000个万亿；多层石墨烯一吨的价格是50元X1000X1000=50000000元再除以石墨一吨3000元至少是10000倍，接近20000倍，那么4000万吨的石墨矿加工成石墨烯价值至少是1000个万亿，接近2000个万亿！双手合十礼了，晕头转向，这是天文数字！
晶质矿物310.88万吨，约是4000万吨石墨矿的十分之一，据说晶质矿物的石墨矿才能制作合格的石墨烯，即使如此参考50元一克的价格再乘以百分之十得出宝泰隆石墨矿制作石墨烯后价值不低于100个万亿元。这是天文数字，要冷静再冷静，要宠辱不惊更要波澜不惊。
关注公司转型石墨烯项目进展，首次覆盖给予“增持”评级
以石墨烯为核心的石墨及石墨深加工业务是公司未来转型升级的主要方向。
资源方面： 报告期内公司通过拍卖方式取得七台河市东润石墨探矿权，总勘察面积 16.35 平方公里，截至2015 年 12 月 31 日，在不到 5 平方公里的已勘探面积内， 公司已探明石墨矿体 56 条，总水平厚度 414.5 米，发现矿石量约 4145 万吨，晶质矿物量约 310.88 万吨，属于大型矿区，为公司发展石墨烯及石墨精深加工项目提供充足的原料保障。预期公司石墨勘查工作将于 2016 年末完成，并于 2017 年初形成精查报告。
技术方面： 2016 年 1 月 20 日公司自主研发的专利成功通过中试，并生产出 1～5 层、 1～10 层等不同规格的品质高、性能优越的石墨烯产品，产品经权威部门检测，达到了预定指标。该技术将为 2016 年末投产的 100吨/年石墨烯项目提供宝贵的工艺优化经验，处国内领先水平。
公司将充分利用现有的东润石墨矿区资源、依托购 买的青岛金墨自动化科技有限公司石墨烯制备专利技术，打造石墨及石墨制品新产业，向新材料和新能源产业转型，但后续石墨烯项目的投产进度和盈利状况仍需继 续关注。考虑到公司所在地较为明显的石墨资源优势及公司近年来的技术研究和积累，首次给予“增持”评级，预计公司 2016、 2017 年 EPS 分别为 0.05 和 0.09。
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发表于 2016-8-7 22:45
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