只有怡亚通才能挑战电商！挑战京东！
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：hgkmh
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前几天去家居广场看一张可收纳的床，意大利设计云云，价格在8000到一万多，我在天猫上看同类的产品，3000我块的多得去了，传统产业的暴利，在这个电商时代，只能骗骗那些老大爷老太太了！
怡亚通做的是什么事业呢？如果说京东、天猫是B2C的话，那么怡亚通就是B2B,他的深度供应链系统，就是建立在挑战传统代理商机制的基础之上，代理商的在传统商业时代，总代理赚10%，区级代理再赚20%，经销商赚20%，这样一件产品到客户手里，已经从50到100块；而电商是没有这样的复杂流程，所以可以让利于客户；而在电商与传统代理机制之间，有一些需要线下参于的产品，比如体验式的珠宝等，就是怡亚通的市场了！
怡亚通通过采购或者成为某个品牌的代理，接合自己的物流体系，将产品直接运送到零售商，没有了其它的中间环节，又快又能节约成本，目前深度供应链只有5.2%的毛利率，这个特点，与亚马逊1%的净利，途牛5%的毛率，是类似的，凡做平台者，有太高的毛利率，必然会受到冲击，如唯品会，未来必定会受到其它电商的冲击！
80%负债与增发！
深度供应链建立还只有一年，在平台建立之初，没有议价能力，所以现在怡亚通必然会通过比较高的财务杠杆来发展，采购商品、物流体系的完善等都需要钱！
估值：
目前117亿的市值，对应的是一年200亿的营收，目前的估值与1000亿营收，580亿市值的苏宁云商(行情 消息 资金)差不多；本人看好深度供应链年增长在100%以上，现在的怡亚通可是相当的便宜，目标股价第一阶段在18.9块！
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发表于 2014-9-9 13:29
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