7月1日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

小牛子

7月1日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：23521 回复：3

　　7月1日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

　　概念掘金
　　中国石化(行情 消息 资金)混合所有制改革引资方案出台 油改概念或再爆发
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　　中石化晚间(6月30日)公告“关于销售业务重组的进展公告”，兑现其3月24日所承诺的中国石化(行情 消息 资金)（600028(行情 消息 资金)）混合所有制改革时间表安排。 　 　 　 　 　 　
　　其中中石化销售公司将巩固优化油品销售业务，发挥平台优势，拓展便利店、汽车服务、车联网、O2O、金融服务、广告等业务，逐步提供全方位的综合性服务，实现油非互促、油非互动，打造令消费者信赖、令人民满意的生活驿站。 　 　 　 　 　 　
　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经认为中石化混合制改革，打响央企混合制改革的第一枪，此次国资改革破局后，中石化将以点带面、带出国资改革的规模性行情。 　 　 　 　 　 　
　　其中泰山石油(行情 消息 资金)（000554(行情 消息 资金)）做为中石化销售业务重组的平台，将利用遍布各地的加油站为依托，拓展便利店、汽车服务、车联网、O2O、金融服务、广告等业务。此外，国际实业(行情 消息 资金)（000159(行情 消息 资金)）也拥有加油站直销业务。其他油改概念股包括广聚能源(行情 消息 资金)（000096(行情 消息 资金)）、上海石化（600688(行情 消息 资金)）、龙宇燃油(行情 消息 资金)（603003(行情 消息 资金)）等。 　 　 　 　 　 　
　　同花顺财 经还了解到，荣之联（002642(行情 消息 资金)）有望做为第一家参与央企混合制改革的民营企业，参与中石化的车联网建设，并将根据进展进行公告。公司30日在互动平台对于上述说法并未 予以否认，公司表 示“关于车网互联日常经营中所涉及到的交易信息，公司将严格按照信息披露的有关要求，及时履行信息披露义务，请您关注公司的有关公 告。”
　　新疆力推油气领域混合所有制 多家公司牵手两桶油 　 　 　
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　　新疆近日召开“自治区发展混合所有制经济推进会”进展情况座谈会。据了解，新疆地方企业参与油气资源合资合作开发已取得不少成果，天利高新(行情 消息 资金)（600339(行情 消息 资金)）、广汇能源(行情 消息 资金)（600256(行情 消息 资金)）、中泰化学(行情 消息 资金)（002092(行情 消息 资金)）等公司与中石油、中石化开展合作，合作模式包括注册落地新疆、项目合作、股份合作、原料产品合作等。
　　粤港澳自贸区七月升温
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　　珠海横琴新区6月28日举行二线通道封关运作启动仪式，有业内人士认为，横琴新区二线通道封关运作，对广东省申报粤港澳自贸区将起到关键性的促进作用。广东省口岸办主任吴军也认为，横琴封关将有力地推动粤港澳自贸区的申报。 　 　 　 　 　 　
　　人民日报头版刊文谈“广东深水区改革” 自贸区审批是否重新启动，一是要观察顶层设计的魄力和决心，二是要推进人民币国际化进程。同花顺财经综合各方报道，不排除七月份之后，粤港澳自贸区再度升温。 　 　 　 　 　
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：粤港澳概念股包括深赤湾、盐田港、沙河股份（000014）、珠海港（000507(行情 消息 资金)）、珠海中富(行情 消息 资金)、华发股份(行情 消息 资金)等。
　　充电设施获多方支持 中央财政补贴即将落地 　 　 　
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　　同花顺财经获悉，新能源车充电设施有望获得中央财政补贴，相关政策近期将落地。此前北京出台了电动汽车推广应用行动计划，提出3年建设1万个快速充电桩，今年开展路灯充电桩研制及试点应用；上海也提出到2015年布局6000个以上充电桩。 　 　 　 　 　 　 　
　　点 评：从目前形势看，阻碍新能源车推广的一大因素已不再是购车补贴，而是对于购车后如何充电的担忧。路灯具备分布广泛且周围环境起停便捷的优点，北京 提出的 路灯充电桩方案值得关注。一旦中央补贴政策明朗，京沪之外的其他地区也将迎来充电设施建设高峰。A股公司中，科士达（002518(行情 消息 资金)）、中恒电气(行情 消息 资金)（002364(行情 消息 资金)）、国电南瑞(行情 消息 资金)（600406(行情 消息 资金)）、许继电 气参与了北京充电桩或充电站招投标。 　 　 　
　　万艾可专利5月已到期 国产“伟哥”开抢仿制药先机
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　　“7月1日，全球最大制药公司美国辉瑞的蓝色小药丸"伟哥"(枸橼酸西地那非片，商品名万艾可)在中国的ED(勃起功能障碍)用途专利保护正式到期，国 内抢仿大战一触即发。”类似这样的说法，是多家媒体对“伟哥”中国专利保护到期时间的描述。据悉，这个被国内医药产业翘首盼望的 “大限之日”，早已于一 个多月前的5月13日就悄悄来临。
　　目前，一场关于抗ED药物仿制及市场争夺的角力早已悄然开始，地奥集团、广药白云山（600332(行情 消息 资金)）等多家药企开始着手生产准备。而这背后，国产仿制药进一步提高质量的呼声也渐渐升高。
　　国信证券研报显示，其市场容量在600亿~1000亿元。国产“伟哥”概念股包括白云山、常山股份(行情 消息 资金)（000158(行情 消息 资金)）等。
　　丁二烯价格接连上涨 海外供应日渐短缺 　 　 　
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　　同花顺财经获悉，中石化化工销售华南分公司将从7月1日起上调丁二烯出厂报价，涨幅每吨200元至9800元。就在上周的6月26日和27日，华锦股份（000059(行情 消息 资金)）连续两天上调丁二烯出厂价，每次幅度200元。 　 　 　 　 　 　 　
　　点 评：本轮丁二烯涨价的原因主要是海外供应减少，并且国内部分装置停车检修。随着页岩气在北美的蓬勃发展，大量取代传统的石油化工，而丁二烯是石油裂 解的副 产品，正在面临供应缺口。知名能源咨询公司IHS化学预计，2013至2018年，全球丁二烯需求增速将超过产量增速。A股公司中，齐翔腾达(行情 消息 资金)（002408(行情 消息 资金)）、华 锦股份业绩对丁二烯价格的敏感度较大。
　　军民融合成大趋势　两大方向挖掘个股 　 　 　
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　　周一，军工板块表现抢眼，近20只股票涨幅超过6%。从消息面看，28日举办的“首届中国军工产融年会”成为关注焦点。依靠军民融合，突破现有体制机制推动军工企业发展成为业内共识。 　 　 　 　
　　同花顺财 经认为，在军工企业改革将促进市场效能发挥更大作用，军民融合也将加快加深。这一方面有利于军工企业优化产业链、价值链；另一方面更有助于民营企 业获得 更广阔的市场，从该点出发，两大方向值得关注：一是具有先进技术，产品已在军队获得应用的，如川大智胜(行情 消息 资金)（002253(行情 消息 资金)）军用仿真模拟训练产品已在空军应用并获得全军科技进 步二等奖；二是大股东与军企关系密切企业，如华星化工(行情 消息 资金)（002018(行情 消息 资金)）大股东与珠海振戎公司成立合资公司。 　 　 　 　 　
　　依顿电子明日上市　PCB板块或受带动 　 　 　
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　　依顿电子（603328）将于7月1日挂牌，发行价15.31元、对应2014年市盈率23.3倍，公司主要生产PCB(印刷电路板)。由于公司为苹果 的PCB供应商 之一，机构普遍认为公司合理估值为25-30倍，预计上市后将受到投资者的高度关注，并有望带动PCB板块的联动效应。 　 　 　 　 　
　　基本面上，PCB行业景气周期与半导体行业较为一致，费城半导体指数近期创出了12年的新高，北美半导体BB值也连续8个月大于1，表明全球正处于半 导 体的景气上升周期。A股生产PCB及上游覆铜板的上市公司，一季度收入增速同环比均大幅增长，表明在4G通信、可穿戴设备、汽车电子的需求拉动 下，PCB 行业已进入营收及利润双增的通道。 　 　 　
　　在中期基本面支撑及短期事件刺激下，可关注PCB板块的投资机会，如兴森科技(行情 消息 资金)（002436(行情 消息 资金)）、沪电股份(行情 消息 资金)（002463(行情 消息 资金)）等。
　　银监会放宽存贷比考核 利好银行和实体经济 　 　 　
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　　银监会宣布7月1日起正式调整商业银行存贷比计算口径，其中币种由本外币调整为人民币业务；贷款口径扣除6项，基本涉及支农、支小领域；存款口径增加大额可转让存单等2项。 　 　 　 　 　 　 　
　　点评：目前金融机构外币存贷比高达150%，据测算由本外币改为人民币后，整体存贷比将降低2.5个百分点。此外，通过减少分子、扩大分母，存贷比将 进一步 降低。这有利于缓解银行的存贷比压力，进而促进信贷投放，增加银行业利润，银行业不良资产的暴露时间也进一步延后。这也是落实“微刺激”政策的具 体举动， 有利于整个社会降低融资成本，中国经济企稳反弹的概率进一步增加。 　 　
　　汽车智能化或将加速破局 　 　 　
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　　继苹果公司发布的Carplay车载系统将iOS设 备与汽车仪表盘系统进行无缝结合之后，谷歌也于日前宣布推出安卓汽车系统 Android Auto，两大IT巨头针对汽车智能化的布局形成了“双头对弈” 格局。互联网巨头不停向作为终极移动终端的汽车产品探出触角，随着“鲶 鱼”效应的逐步展开，以汽车电子为标杆的智能化进程将大大加速。 　 　 　 　 　 　
　　点 评：无论是采用Carplay还是 Android Auto，主要功能的实现都是依靠手机，车载系统作为输入输出的人机接口，双方将携手挑战汽车电子的前 装和后装市场。在实际产品推出之 前，已经有了现成互联网产品的厂商，将借助这股热潮加大产品的销量，只要后续产品及时跟进，将享受到行业变革大潮的红利。 上市公司中，盛路通信(行情 消息 资金)（002446(行情 消息 资金)）曾于年初 发布公告称拟收购合正电子100%的股权，而合正电子正是CarPC、DA智联系统产品供应商。其他相关概念股包括启明信息(行情 消息 资金)（002232(行情 消息 资金)）、天泽信息(行情 消息 资金)（300209(行情 消息 资金)）等。 　 　 　
　　天然气涨价迎关键时间窗口 　 　 　
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　　同花顺财 经了解到，2014年的天然气涨价时 间窗口很有可能于6月底至7月初之间开启。此次涨价范围可能还是限于非居民用气，预计涨价幅度可能在0.1-0.5 元／方之间，意在提高存量气价，缩小存量气和增量气之间的价差，为天然气价并轨做准备。建议关注燃气类上市公司，具体包括深圳燃气(行情 消息 资金)（601139(行情 消息 资金)）、陕天然气(行情 消息 资金)（002267(行情 消息 资金)）、长春燃气(行情 消息 资金)（600333(行情 消息 资金)） 等。　
　　巨头纷纷抢滩 光伏热潮或再起 　 　 　
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　　巴菲特旗下的洛基山电力公司与美国德州 First Wind公 司近日签署了一份为期20年的协议，购买发电量为320MW的光伏资产。这也是巴菲特本月第二次出手收购光伏资产。与此同时，继特 斯拉投资50亿美元打 造超级电池厂之后，该公司首席执行官马斯克又宣布旗下太阳能公司SolarCity将斥资3.5亿美元收购太阳能面板制造商 Silevo，并计划建造全 球最大的太阳能面板厂。 　 　 　 　 　 　
　　点评：国内政策对光伏产业的支持力度不断增强，产业景气度呈上升趋势。在巨头抢滩、政策扶持的背景下，A股光伏概念将获得正面提振，可关注航天机电(行情 消息 资金)（600151(行情 消息 资金)）、隆基股份(行情 消息 资金)（601012(行情 消息 资金)）、拓日新能(行情 消息 资金)（002218(行情 消息 资金)）、精工科技等。 　 　 　 　 　 　
　　维生素B1将持续涨价 　 　 　
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　　维生素B1价格二季度一次性提价40%后，近期价格仍在上行。环保整顿是此次价格上涨的导火索。由于未来不再新批产能，受环保趋严限产影响，维生素B1持续涨价已成定局。可适当关注东北制药(行情 消息 资金)（000597(行情 消息 资金)）。 　
　 　
　　个股情报
　　沈阳机床(行情 消息 资金)i5智能机床销售有望大幅超预期 　 　 　
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　　作为沈阳机床(行情 消息 资金)（000410(行情 消息 资金)）产业升级的主打产品i5系列智能机床销售情况不断超预期。5月初，同花顺财 经获悉该产品销售出现“井喷”，但公司预期全年合同额仅过亿元。最新信息显示，公司将全年i5系列智能机床销售目标提升至4000-5000台。初步测 算，这一产品可为新增贡献新增销售收入10-15亿元，约占公司2013年收 入额的20%。 　 　 　 　 　 　
　　友谊股份(行情 消息 资金)正处转型进行时 　 　
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　　同花顺财 经获悉，友谊股份(行情 消息 资金)（600827(行情 消息 资金)）正在制定改革转型的方案，进行商圈转型体制调整，经营模式调整，并确定了改革转型的时间表和路线图，将实现从商 业出租经营场地向经营顾 客、经营供应链的转变。公司还将推进大数据运用，铺设WIFI系统，加强新媒体运用等。公司会进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯 三大板块的调整提升， 南京汤山的奥特莱斯正在筹建，全国奥特莱斯布局不断成熟，将陆续在二三线城市开发建设奥特莱斯。 　 　 　
　　此外，公司国资改革方案正在制定当中，可能会有股权激励；公司在7月底8月初或正式更名百联集团，为配合更名将会有一些促销及宣传活动。
　　三公司中报业绩预增 　 　 　
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　　鼎龙股份(行情 消息 资金)（300054(行情 消息 资金)）中报预增75%-105%，主因是彩粉业务大幅增加及子公司珠海名图利润贡献增大。汤臣倍健(行情 消息 资金)（300146(行情 消息 资金)）、阳普医疗(行情 消息 资金)（300030(行情 消息 资金)）中报均预增40%至60%，主因均是收入增加，利润增加。
　　宝莱特增资博奥天盛加码血液透析 　 　 　
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　　惠博普向控股股东与高管定增 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：惠博普（002554(行情 消息 资金)）拟向控股股东和高管等9名自然人定增6000万股，定增价格9.68元，募资5.8亿元用于补充流动资金。停牌前公司股价10.76元。 　 　 　 　 　 　
　　恒顺电气(行情 消息 资金)获实控人增持 　 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：恒顺电气(行情 消息 资金)（300208(行情 消息 资金)）于6月30日获实控人贾全臣增持59万股，增持均价8.25元，未来6个月内拟继续增持不超过总股本2%的股份。公司近期因收购印尼镍矿，股价曾暴涨。 　 　 　 　 　 　
　　中天科技(行情 消息 资金)进军石墨烯等新材料 　 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中天科技(行情 消息 资金)（600522(行情 消息 资金)）近日与中国科学院过程工程研究所签订了战略合作协议。双方决定建立战略合作关系，将中天科技(行情 消息 资金)市 场化能力与过程所科研优势相结合，在石墨烯、纳 米材料、节能环保材料、锂电池、空气净化、高压绝缘子及有机无机复合材料等领域开展合作，进行项目产业化对 接。 　 　 　 　 　
　　中科院过程所现有生化工程、多相复杂系统两个国家重点实验室；一个国家工程实验室、一个国家工程技术研究中心。中天科技(行情 消息 资金)主营光纤光缆，2013年每股收益0.75元，公司称此举在于推动转型升级，进入新兴产业。
　　国金证券(行情 消息 资金)半年报拟10转增10股 　 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：国金证券(行情 消息 资金)（600109(行情 消息 资金)）控股股东九芝堂集团提议公司2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增10股。 　 　 　 　 　 　
　　大连控股(行情 消息 资金)拟投资涉足教育产业 　 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：大连控股(行情 消息 资金)（600747(行情 消息 资金)）公告称，董事会通过了《关于公司拟参与投资深圳市景良云教育有限公司的议案》。拟参与深圳市景良云教育有限公司对教育资源的整合，打造线 上线下相结合的、从幼儿到***教育的全产业链，利用资本市场做强做大教育产业。 　 　 　 　 　 　
　　点评：投资教育产业，可以为公司带来新的利润增长点，更重要的是，“教育”是目前A股市场最大的热点，涉足教育无意将会对公司股价带来正面刺激。 　 　 　 　 　 　
　　隆基股份(行情 消息 资金)拟定增募资加码单晶硅 　 　
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　　隆基股份(行情 消息 资金)发布定增预案，拟募集资金近20亿元，用于投建年产2GW单晶硅棒、切片项目及补充流动资金。公司股票将于7月1日复牌。 　 　 　 　 　 　
　　点评：项目的实施，将进一步提升公司单晶产品的转换效率和产品品质，并将继续大幅降低非硅制造成本，从而进一步巩固和提升公司在单晶硅片领域的行业地位和市场竞争力。
　　海印股份(行情 消息 资金)大股东提议中报10转增10股
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：海印股份(行情 消息 资金)（000861(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，公司控股股东海印集团提议公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：向全体股东每10股转增10股。
　　南风股份(行情 消息 资金)核电厂空气处理设备等获科技成果鉴定
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：南风股份(行情 消息 资金)（300004(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，6月28日，由公司与上海核工程研究设计院联合研制的“AP系列核电厂空气处理设备及风阀设备国产化项目”科技成果鉴定 会在广东佛山召开。本次科技成果包括非空气处理机组、安全壳循环冷却机组和控制棒驱动机构冷却风机等三大设备。经鉴定，专家一致认为上述科技成果达到国际 先进水平，可应用于CAP1000、CAP1400项目，也可应用于其他核电项目，具有很好的应用前景；公司技术实力雄厚，装备齐全、工艺先进、测试手段 完备，核质保体系运转有效，具备批量生产、供货和服务能力。
　　力源信息(行情 消息 资金)牵手东方富海 谋股权投资及并购等
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：力源信息(行情 消息 资金)（300184(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，公司与深圳市东方富海投资管理有限公司(简称“东方富海”)于6月30日签署《战略合作框架协议》，双方将在包括股权投 资、产业整合、并购重组等方面进行全面战略合作。力源信息(行情 消息 资金)表示，本次合作对公司在对下游新兴行业优质企业进行股权投资(项目孵化)、境内外同行业产业整 合、并购方面有着积极意义，对实现公司外延式并购战略目标有重要而积极的意义。
　　省广股份(行情 消息 资金)获烟台公交车身广告经营权
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：省广股份(行情 消息 资金)（002400(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，近日，公司全资子公司成都经典视线广告传媒有限公司与烟台市公交集团有限公司签署了公交车身媒体广告经营权合同。上述项目合作期限为五年，自2014年7月4日至2019年7月3日。
　　高电气中标国家电网1.54亿元采购项目
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：平高电气(行情 消息 资金)（600312(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，日前公司产品在“国家电网公司变电项目2014年第三批货物集中招标”活动中中标，中标总金额为15413.57万元。
　　青龙管业(行情 消息 资金)预中标8039万元管材制造项目
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：青龙管业(行情 消息 资金)（002457(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，根据“衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元PCCP管材制造第一标段”评标结果，公司为该项目第一中标候选人，预中标金额8039.69万元，约占公司2013年度经审计营业收入的6.49%。
　　通富微电(行情 消息 资金)拟定增募资12.8亿加码主业
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：通富微电(行情 消息 资金)（002156(行情 消息 资金)）6月30日晚间发布定增预案，公司拟以每股6.79元的价格，非公开发行不超过1.5亿股，募集资金总额不超过12.8亿元，公司股票将于7月 1日复牌。公司本次募集资金拟用于投建移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目、智能电源芯片封装测试项目、补充流动资金，拟投入金额分别为7.9亿 元、3.4亿元和1.5亿元。
　　大北农拟出资2亿元设立小额贷款公司
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：大北农（002385(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告称，公司拟出资2亿元在北京市投资设立一家小额贷款公司，名称拟定为“北京农信网小额贷款有限公司(简称“农信网公司”)，公司持有100%投资比例，注册地为北京市海淀区。
　　新纶科技(行情 消息 资金)拟2000万参股鹏鼎创盈涉足互联网金融
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：新纶科技(行情 消息 资金)（002341(行情 消息 资金)）6月30日晚间公告，公司拟出资2000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(简称“鹏鼎创盈”)，认购价格为1元/股，认购 股数为2000万股。鹏鼎创盈经营范围包括，依托互联网等技术手段，提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)；信息咨询(不含限 制项目)；投资兴办实业等。该公司的股东包括天源迪科(行情 消息 资金)（300047(行情 消息 资金)）、沃尔核材(行情 消息 资金)（002130(行情 消息 资金)）、科陆电子(行情 消息 资金)（002121(行情 消息 资金)）等。
　　民生加银基金举牌酒钢宏兴(行情 消息 资金) 　 　 　
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：酒钢宏兴(行情 消息 资金)（600307(行情 消息 资金)）公告称，民生加银基金管理有限公司旗下资产管理计划民生加银-民生资管战略投资3号资产管理计划通过大宗交易系统买入公司股份44912.98万股，占公司总股本的7.17%。 　 　 　 　 　 　
　　民生加银此前并未持有酒钢宏兴(行情 消息 资金)股份。对于本次增持目的，该资管计划表示，买入酒钢宏兴(行情 消息 资金)股份目的是获取股票增值收益，其在未来12个月内不排除继续通过大宗交易增持酒钢宏兴(行情 消息 资金)股份。 　 　 　 　 　 　
　　光线传媒(行情 消息 资金)拟1.6亿参股游戏公司妙趣横生。 　 　 　 　 　 　
　　中利科技(行情 消息 资金)预中标中移动9.8亿采购项目。 　
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：智光电气(行情 消息 资金)拟投资1.55亿元与天津冶金集团签订3年期的能源管理合同。后者承诺，3年内将保证公司分享的总节能效益不低于2.1亿元。公司2013全年营收5.63亿元。 　 　 　 　 　 　
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：华谊兄弟(行情 消息 资金)拟5.39亿元出让旗下的华谊兄弟(行情 消息 资金)（300027(行情 消息 资金)）(天津)实景娱乐有限公司49%的股权，交易完成后公司仍持有51%的股权。该公司利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动等，净资产约2亿元，评估值约11亿元，评估增值约9亿元。公司去年净利6.6亿元。 　 　 　
　　新华都董事长兼总经理于30日增持182万股，均价约7.18元/股，占公司总股本的0.33%。当日股价收于7.38元。