6月5日：早间机会情报汇总

小牛子

6月5日：早间机会情报汇总

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　　6月5日：早间机会情报汇总

　　概念掘金

　　京津冀一体化规划最快月底上报国务院

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　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经了解，接近国家发改委的消息人士表示，京津冀一体化协同发展规划现在到定稿阶段了，最快月底上报国务院。可以说，规划最直接地回答了总书记的要求。

　　据了解，端午节之前，国家发改委召开内部会议商定规划，目前规划的名称已基本确定，即京津冀一体化协同发展规划，据发改委地区司相关人士透露，该规划有可能很快出台。发改委已初步将京津冀区域划分为四大功能分区，即西、北部生态保护和生态产业发展区(覆盖承德、张家口)，中部优化调整区(北京、天津、廊坊、唐山)、南部制造业与耕作业区(覆盖石家庄、保定、沧州)、东部滨海临港产业发展区(覆盖秦皇岛、唐山、天津、沧州)。

　　在四大功能分区的基础上，京津冀的总体布局也已具雏形，即“两核三轴一带三重点”，“三轴”指京津塘主轴、京-保-石拓展轴、京-唐-秦拓展轴，“一带”指沿海经济带，三个重点开发地区包括中关村、天津滨海新区、曹妃甸工业区。京津冀概念股可关注廊坊发展(行情 消息 资金)（600149(行情 消息 资金)）、唐山港(行情 消息 资金)（601000(行情 消息 资金)）、华夏幸福(行情 消息 资金)（600340(行情 消息 资金)）等。

　　特高压建设提速 相关公司订单足 　 　 　 　 　 　

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　　国家能源局网站4日最新公告，为进一步细化落实《能源行业加强大气污染防治工作方案》,近日，能源局分别与国家电网公司、南方电网公司签署《大气污染防治外输电通道建设任务书》。三方将加快推进内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输变电工程等12条大气污染防治外输电通道建设。 　 　 　 　 　 　

　　另据同花顺财经获悉，淮南-南京-上海1000千伏交流特高压输变电工程很快将进入施工阶段；宁东-浙江特高压直流工程也有望于近期核准开工；酒泉-湖南特高压直流工程有望年内获批；雅安-武汉特高压交流工程、锡盟-江苏特高压直流工程年内获批可能性也较高。特高压工程建设今年将快速推进，有望直接利好相关电力设备企业。

　　◆中国西电(行情 消息 资金)：营收增长无虞 业绩弹性足 　 　 　 　 　 　

　　中国西电(行情 消息 资金)（601179(行情 消息 资金)）作为国内输变电设备企业龙头，有望成为特高压建设的最大受益者。据估算，建设一条特高压交流通道，将为公司带来16亿元左右的设备需求；而建设一条特高压直流通道，将带来20至24亿元的设备需求。公司业绩弹性较大，一季度营收仅增长6.85%，却拉动业绩大增183%。根据经营计划，公司全年营收目标为145亿元。从目前情况看，半年实现一半目标应不成问题，有望较去年同期较大比例增长。 　 　 　 　 　 　

　　◆平高电气(行情 消息 资金)：供货情况良好 有望拉动业绩增长 　 　 　 　 　 　

　　平高电气(行情 消息 资金)（600312(行情 消息 资金)）在国家电网和南方电网集中招标中，特高压产品订单有较大幅度的提升。公司目前在手订单完成情况较好，包括一季度已完成的浙北-福州特高压交流输电工程3个间隔，上半年预计完成7个间隔的交货，有望拉动业绩大幅增长。后续订单方面，由于淮南-上海北环已在发改委过会，设备招标也将随后启动，公司目前备产顺利。 　 　 　 　 　 　

　　◆风范股份(行情 消息 资金)：订单充裕 基本处于满产状态 　 　 　 　 　 　

　　风范股份(行情 消息 资金)（601700(行情 消息 资金)）主营角钢输变电铁塔和钢管塔业务，公司目前订单充裕，基本处于满产状态。多家机构近期对公司进行了调研，认为随着特高压项目采用钢管塔，该产品未来需求巨大，目前国内钢管塔产能在45万到50万吨之间，而需求量在百吨级规模。此外，风范股份(行情 消息 资金)近年来加快拓展海外业务。由于海外业务毛利水平较高，因此收入占比提高，将有利于提升公司盈利能力。

　　天津广东自贸区方案仍将择机推出 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经获悉，除天津、广东外，其他地方自贸区申报方案被暂缓。据了解，天津、广东自贸区方案已经准备成熟，目前正在根据高层意见进行修改，修改完毕后仍有望在适当时机推出。 　 　 　 　 　 　

　　在定位方面，天津自贸区定位将与京津冀一体化相结合，广东自贸区则将强化金融定位，相关细则需要进一步细化。国内其他省市和地区提出的自贸区方案，目前已被暂缓，包括相关部门的前期调研、可行性研究等暂不进行。 天津自贸概念股包括津滨发展(行情 消息 资金)（000897(行情 消息 资金)）、天津松江(行情 消息 资金)（600225(行情 消息 资金)）、天津港(行情 消息 资金)（600717(行情 消息 资金)）等；广东自贸概念股包括盐田港、珠海港（000507(行情 消息 资金)）、深赤湾A等。

　　中阿七星级酒店项目预计下半年动工 　 　 　 　 　 　

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　　据相关人士透露，沙特投资建设的中阿门头沟七星级酒店项目有了最新进展，中国和沙特方面对项目整体方案基本获得认可，沙方官方访问团近期将访问门头沟，一期工程预计下半年动工。 　 　 　 　 　 　

　　同花顺财经了解，该地块除总投资约120亿的七星级酒店项目外，还将配套建设中东海湾石油贸易中心、中东海湾金融中心、会展及商贸中心项目，总投资预计达到500亿元。早在2010年6月沙特投资方曾到门头沟考察，提出希望在休闲旅游产业、文化交流产业等方面进行合作。此外，2013年9月19日，中东海湾投资集团、香港华通投资控股有限公司、北京市鸿坤雅枫置业投资有限公司等共同签订战略合作协议，联合在门头沟建设高端商业集群。万方发展(行情 消息 资金)（000638(行情 消息 资金)）、京投银泰(行情 消息 资金)（600683(行情 消息 资金)）等在门头沟区具有土地储备或会受益。

　　厄尔尼诺威胁逼近 农业部要求防范秋旱 　 　 　 　 　 　

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　　农业部网站6月4日发文，提出今年可能出现厄尔尼诺现象。为此，农业部制定了《应对厄尔尼诺现象技术指导意见》，要求北方重点防范秋旱，提前检修灌溉设施；北方冬麦区还要防范秋冬连旱。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　点评：近日北方多地连发高温预警，提前进入“火炉”模式，加之来自国外的多份预测报告，更使市场对厄尔尼诺的担忧持续高涨。从事农业节水的大禹节水(行情 消息 资金)（300021(行情 消息 资金)），生产水管的青龙管业(行情 消息 资金)（002457(行情 消息 资金)），生产农用水泵的新界泵业(行情 消息 资金)（002532(行情 消息 资金)）都与抗旱相关。 　

　　国务院要求石化产业科学布局 优势企业迎机遇 　 　 　 　 　 　

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　　6月4日召开的国务院常务会议署石化产业科学布局和安全环保集约发展。会议强调，石化产业规划布局方案一经确定，必须严格执行。要以现有产业基地和优势企业挖潜改造为重点，促进石化产业提质增效升级。要严格环评、科学论证，做好项目选址，避免盲目违规乱上。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　点评：发改委官员此前透露，《石化产业规划布局方案》正在紧锣密鼓的筹备中。国家将按照炼化一体化、装置规模化、产业园区化、生产清洁化和产品高端化的要求，强化炼油、乙烯和芳烃项目联合布局，将推动上海漕泾、浙江宁波和广东惠州现有石化产业基地的升级，并在大连长兴岛、江苏连云港(行情 消息 资金)（601008(行情 消息 资金)）、福建古雷和河北曹妃甸布局新建石化产业基地。专家预计，未来新建石化项目审批将趋严，现有新建产能优势企业或将受益。A股公司中，万华化学（600309(行情 消息 资金)）在宁波八角工业园建设的精细化工生产装置一期预计今年四季度建成投产；齐翔腾达(行情 消息 资金)（002408(行情 消息 资金)）异辛烷项目预计今年年中投产，脱氢项目有望明年投产；卫星石化(行情 消息 资金)（002648(行情 消息 资金)）( 002648(行情 消息 资金) )丙烷脱氢制丙烯项目计划于6月底投料。

　　马云或将携手广州恒大足球概念股或受关注

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　　随着绿城中国的转让，有关马云入股杭州绿城足球的传闻也变得沸沸扬扬。然而就在马云与杭州绿城之间的”绯闻”剪不断理还乱的时候，广州恒大却意外出现了。6月4日下午，有媒体发微博称数百家媒体已经收到广州恒大方面的邀请，5日广州恒大与阿里巴巴将有重大消息发布，届时马云将空降广州与许家印会面，而足球将是双方合作的重点。足球俱乐部上市公司：江苏舜天(行情 消息 资金)（600287(行情 消息 资金)）(江苏舜天(行情 消息 资金)俱乐部，同一控股股东)、泰达股份(行情 消息 资金)（000652(行情 消息 资金)）(天津泰达俱乐部)、足球概念股(双象股份(行情 消息 资金)（002395(行情 消息 资金)）)

　　扶持基金即将落地 集成电路系列扶持政策有望出台 　 　 　 　 　 　

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　　6月3日，北京市集成电路产业发展股权投资基金管理公司的遴选结果正式公布。另据同花顺财经获悉，集成电路总体发展纲要即将下发；工信部正在牵头集成电路产业扶持基金的最终方案设计，最早本月底前出台；今年首批扶持基金规模将超1000亿元，目前正由国开金融以及大唐电信(行情 消息 资金)（600198(行情 消息 资金)）等意向企业进行最终方案的商定。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　点评：习总书记刚在3日强调，中国把创新驱动发展战略作为国家重大战略。科技的发展进一步推升了信息安全的重要性，为此，主管部门已将推动芯片国产化上升至国家安全高度。国内集成电路行业，特别是封装测试业的景气度正在日益提升，长电科技(行情 消息 资金)（600584(行情 消息 资金)）、通富微电(行情 消息 资金)（002156(行情 消息 资金)）、华天科技(行情 消息 资金)（002185(行情 消息 资金)）等封测企业今年一季度业绩增长强劲。

　　政策资金规划三支撑 环保或迎趋势行情 　 　 　 　 　 　

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　　2月18日以来，环保指数连续下跌18.84%，个股跌幅普遍在25%-30%，对应2014-2015年PE分别为31倍和24倍。同花顺财经认为，环保“十二五”规划进入后期，国家领导人督促环保落实，资金来源逐渐补缺，污染行动计划趋于完善，板块或迎来趋势行情。 　 　 　 　 　 　

　　高层力挺科技治霾，狠抓政策落实。6月3日，习主席在2014年国际工程科技大会上表示，着力推动工程科技创新，加大自然生态系统和环境保护力度，着力解决雾霾等一系列问题，努力建设美丽中国。5月30日，李总理主持召开国常会，决定对国务院已出台政策落实情况开展全面督查，表态“国务院决不发空头文件，所有政策措施必须不折不扣落实到位”。 　 　 　 　 　 　

　　环保资金来源问题逐渐补缺。2014年，政府从顶层设计、专项规划走到管理措施资金安排环节，资金来源问题逐渐引起重视。5月16日，财政部下拨100亿元专项资金，支持京津冀及周边、长三角和珠三角地区开展大气污染防治。5月21日，财政部印发《关于进一步加强财政支出预算执行的通知》，预计5月份环保财政支出将逐渐回升。6月4日，环保部发布史上最严《锅炉大气污染物排放标准》等4项新标准，各地排污费也将有相应提高。 　 　 　 　 　 　

　　两项行动计划即将出台。6月4日，国新办举行环境质量状况新闻发布会，发布《2013中国环境状况公报》。继去年出台《大气污染防治行动计划》之后，环保部副部长表示将抓紧制定出台《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》。同花顺了解，《水污染防治行动计划》有望上半年报国务院审议，核心点是工业废水处理；《土壤污染防治行动计划》重新修改后有望再次报环保部审议，下半年上报国务院审议。三项行动计划好比三大战役，环保将在“十二五”后期完成冲刺。 　 　 　 　 　 　

　　建议投资者关注“小而美”的公司如燃控科技(行情 消息 资金)（300152(行情 消息 资金)）、汉威电子(行情 消息 资金)（300007(行情 消息 资金)）、先河环保(行情 消息 资金)（300137(行情 消息 资金)），“大而强”的平台型公司也有望迎来估值修复，如中电远达（600292(行情 消息 资金)）、瀚蓝环境（600323(行情 消息 资金)）、国电清新(行情 消息 资金)（002573(行情 消息 资金)）。

　　>体育运动用品行业景气拐点已现 　 　 　 　 　 　

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　　据资讯了解，由于大众化体育运动用品行业最先开始调整，去库存进展最快，行业经营的“严冬”即将结束。安踏作为行业龙头，在行业内以领先半步著称，公司近三个季度订货量都实现2位数增长，今年业绩预计会有近两位数的增长。特步、匹克、361度等运动品牌在经历了去年20%左右业绩下滑后，今年下滑幅度会收窄到10%以内，乐观估计有些企业可能出现个位数的增长。A股中，贵人鸟（603555）以体育运动用品为主，有望跟随行业实现经营好转。

　　券商：将受益基金外包服务准入程序简化 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经获悉，监管层将简化外包服务机构的准入程序，鼓励基金托管等机构先行先试为行业提供中后台外包服务。业内人士认为，这意味着有基金托管资格的银行和部分券商有望首尝5亿蛋糕。此外，由于基金在券商开户，外包业务倾向于券商。据悉，截至今年3月底，我国证券投资基金托管人共计29家，其中券商3家，分别海通证券(行情 消息 资金)（600837(行情 消息 资金)）、招商证券(行情 消息 资金)（600999(行情 消息 资金)）和国信证券。结合5月融资融券市场做多券商主线明晰，多只券商股融资净买入额居前。同花顺财经认为，伴随6月IPO重启预期渐浓，券商板块迎来利好，建议持续跟踪。 　

　　个股情报

　　宝莱特6月底将发布“微康”可穿戴产品 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经获悉，宝莱特（300246(行情 消息 资金)）的可穿戴医疗产品“微康”系列将于6月底正式发布，且将主要通过京东和天猫等线上渠道销售。定价与九安医疗(行情 消息 资金)（002432(行情 消息 资金)）的iHealth相当，但差异化优势仍存在，微康系列产品除了常见的生命体征数据测量外，还将加入运动记录等相关检测功能。 　 　 　 　 　 　

　　公司未来有望开拓医疗健康大数据、新型商业模式等。同时随着公司血液透析业务的纵向和横向发展，不排除公司可穿戴与血透业务协调发展的可能性。 　 　 　 　 　 　

　　目前公司主导产品插件式监护仪订单充裕，今年前4个月订单量已超去年全年，由此今年监护仪销量增速仍较快，预计可达30%以上。

　　兵团乳品产业重组整合或将加快进程 　 　 　 　 　 　

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　　新疆生产建设兵团于去年下发关于《兵团乳品产业重组整合方案》，并完成天润乳业（600419(行情 消息 资金)）的借壳上市。在新疆乳业集团的支持下，天润乳业积极与兵团内部的奶业关联企业洽谈合作。据悉，公司已接触了洽谈了包括兵团第八师、第一师的相关企业。 　 　 　 　 　 　

　　公司在年报中曾表示，将择机整合包括但不限于农一师和农七师的兵团优质乳业资产，以进一步延伸产业链条，提升现有的业务规模，优化产品结构。随着乳业行业竞争的加剧，公司的整合有望加快。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　两公司中标大单 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：华仪电气(行情 消息 资金)（600290(行情 消息 资金)）与中国水电(行情 消息 资金)顾问集团华东勘测设计研究院联合中标11亿元风电场总包项目，其中，公司负责设备采购及管理，对方则负责建安工程建设管理。公司去年收入15亿元。新海宜参股孙公司签订签署了五份产品销售合同，总合同金额2.6亿元。公司去年收入8亿元，旗下控股56%的子公司持有该孙公司45%的股权。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　欣旺达：切入苹果供应链 急扩产能 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经获悉，欣旺达（300207(行情 消息 资金)）目前订单饱满，2014年成功取代台湾某电池模组厂商切入苹果供应链，为iPhone 6提供电池模组，份额有望超过20%，为公司贡献新增数亿元营收。鉴于目前产能不足，公司积极扩产，已准备租下新厂房，计划到年底从目前的120条生产线扩展到180条生产线。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　阳谷华泰(行情 消息 资金)：环保因素推动 促进剂再次提价 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经持续跟踪橡胶助剂行业的环保治理情况，促进剂NS价格从年初每吨2-2.2万元提高到2.75-2.8万元，较4月份上涨1000-1500元。受益于环保因素，原料M的生产作为促进剂生产过程中污染最大的环节，直接导致促进剂NS的供给收缩，价格上行。 　 　 　 　 　 　

　　近期我们了解到，公司东营工厂促进剂NS和CBS的原料M的产量逐步攀升，继第一条线7500吨彻底解决生产工艺问题、达到满负荷后，第二条线也已投料，预计2-3个月满负荷。终端产品上，促进剂NS目前日产900吨，满负荷状态；CBS全年预计产量在3000吨左右。 　 　 　 　 　 　

　　此外，公司本部计划8、9月份采用新的生产工艺新增部分NS产能。

　　人福医药(行情 消息 资金)重磅新药专利获批 有望抢占国产化机遇 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺财经获悉，由人福医药(行情 消息 资金)（600079(行情 消息 资金)）子公司申报的《制备人干扰素β1a的细胞的培养方法和培养基及其应用》已获发明专利证书。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　点评：干扰素β1a是目前能控制多发性硬化症反复发作的唯一药物，可用于多种病毒感染性疾病的治疗、恶性肿瘤的辅助治疗、老年性痴呆症治疗。目前该技术被两家国外公司垄断，2013年产品销售分别为187亿元和188亿元。人福医药(行情 消息 资金)获得专利后，有望抢占国内的庞大市场。

　　双鹭药业(行情 消息 资金)拟溢价回购股份 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：双鹭药业(行情 消息 资金)（002038(行情 消息 资金)）拟以不超过每股45元的价格回购公司约222.22万股，占公司总股本约0.49%，回购总金额不超过1亿元。3月10日，公司大股东、董事长徐明波已买入5000股公司股票。公司最新股价41.88元，回购价格较现价溢价7.45%。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　沧州明珠(行情 消息 资金)拟定增加码锂电池隔膜项目 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：沧州明珠(行情 消息 资金)（002108(行情 消息 资金)）拟以9.18元的底价定增3750万股募资3.44亿元投入“年产2000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”、“年产2500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”以及补充流动资金。上述两募投项目建成达产后，年均税后净利合计为5597万元。控股股东东塑集团认购不低于10%。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　目前，随着深圳星源和沧州明珠(行情 消息 资金)的崛起，干法锂电隔膜已实现进口替代，但高端湿法锂电隔膜市场仍被日韩等国际知名厂商垄断，价格居高不下。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　恒基达鑫(行情 消息 资金)拟向自家人定增补充流动资金 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：恒基达鑫(行情 消息 资金)（002492(行情 消息 资金)）拟每股7.49元定增3000万股募资2.25亿元补充流动资金。本次定增对象为实友化工、恒荣润业、横琴荣通等。其中，实友化工为公司控股股东，恒荣润业为公司总经理张辛聿的关联企业，横琴荣通目前为公司高级管理人员关联企业。

　　钱江摩托(行情 消息 资金)：大中矿业IPO过会 参股公司持有其4%股份

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：钱江摩托(行情 消息 资金)（000913(行情 消息 资金)）6月4日晚间公告称，6月4日，经证监会发行审核委员会工作会议审核，内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票申请通过审核。

　　其中，钱江摩托(行情 消息 资金)全资子公司浙江满博投资管理有限公司参股的杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)持有内蒙古大中矿业股份有限公司5645.16万股，占发行前总股本的4.38%。

　　杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人共认缴出资42000万元，其中浙江满博投资管理有限公司出资10000万元，认缴比例为23.81%。　

　　中国南车(行情 消息 资金)近期签订92.3亿合同

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中国南车(行情 消息 资金)（601766(行情 消息 资金)）6月4日晚间公告称，公司于近期签订地铁车辆销售、风力发电机组销售等若干项重大合同，合计金额约92.3亿元，约占公司中国会计准则下2013年营业收入的9.4%。

　　此外，公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司、川崎重工业株式会社及其新加坡分公司组成联合体中标新加坡陆路交通管理局约36亿元人民币的地铁车辆项目。　

　　喜临门(行情 消息 资金)获Hello Kitty品牌授权许可

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：喜临门(行情 消息 资金)（603008(行情 消息 资金)）6月4日晚间公告称，公司近日就获得HelloKitty 品牌授权许可事宜与利鸥品牌策划(上海)有限公司签订了《许可协议》，品牌授权时间自2014年7月1日起至2017年6月30日止。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　山东章鼓(行情 消息 资金)成功研发污水处理新产品 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：山东章鼓(行情 消息 资金)（002598(行情 消息 资金)）继成功研发“污水处理用脂润滑罗茨鼓风机”之后，公司又成功研发“新型集装式ZG-BOX罗茨风机机组”，该产品是专门针对污水处理行业和污水处理设备改造推出的另一款新品。

　　沃尔核材(行情 消息 资金)再度增持 成为长园集团(行情 消息 资金)第一大股东 　 　 　 　 　 　

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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：沃尔核材(行情 消息 资金)（002130(行情 消息 资金)）及其一致行动人易华蓉、邱丽敏于6月4日增持长园集团(行情 消息 资金)（600525(行情 消息 资金)）1481.6万股，占其总股本的1.73%，至此，公司及其一致行动人持有长园集团(行情 消息 资金)6.72%的股份，超过华润深国投的持股比例6.24%，沃尔核材(行情 消息 资金)及其一致行动人从而成为长园集团(行情 消息 资金)第一大股东。长园集团(行情 消息 资金)5日停牌1天。

　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：长荣股份(行情 消息 资金)将于6月7日举办“长荣健豪云印刷业务发布会”，介绍云印刷业务进展。公司合资建设的长荣健豪云印刷项目设计年产能为20亿元，其中一期已具备生产条件。并且，云端网站已经开发完毕，为逐步将业务拓展到全国打下基础。

　　歌华有线(行情 消息 资金)与中移动北京公司在北京共同签署了4G合作共建框架协议，双方共同拓展4g网络建设、维护及光纤、管道等资源合作。公司提供移动通信设施和设备的建设、运维及优化等服务。

　　梅花伞6月5日起更名为“游族网络”。

　　江苏宏宝(行情 消息 资金)6月5日起更名为“长城影视”。