市场早知道（2014-4-1）

1805

市场早知道（2014-4-1）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：15587 回复：0

>LED芯片供不应求　行业景气加速传导
>原奶价格稳中有降　乳业龙头投资机会来临
>上海医药(行情 消息 资金)力争上半年推出股权激励
>机构短线看好保障房及京津冀概念

【投资聚焦】
>LED芯片供不应求　行业景气加速传导
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　　据机构最新调研结果，国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD，并要求在今年四季度前完成订单并交货。从目前芯片厂商急于采购设备看，LED芯片供不应求的状况正在延续，符合时报资讯此前判断，“LED照明需求暴发将引起芯片缺货”。
　　随着LED背光的五一备货潮来临，在背光和照明双驱动下，LED行业景气将加速传导。时报资讯认为，可继续关注相关标的，如三安光电(行情 消息 资金)（600703(行情 消息 资金)）近期连续与福建安信、北京南瑞签订大单，充分显示公司在照明工程中的开拓能力；阳光照明(行情 消息 资金)（600261(行情 消息 资金)）为飞利浦、GE等国际巨头做光源代工，拥有1300多家经销商及3000多个网点，渠道优势相当明显。

>原奶价格稳中有降　乳业龙头投资机会来临
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　　据时报资讯监测，2月份以来，原奶价格开始回落，国内主产区奶价连续环比下降，国外新西兰恒天然全脂奶粉3月初均价环比下降6%。业内人士认为，2014年全球原奶主产区在新一季增产的带动下价格将持续下跌，影响乳业盈利水平的成本问题将得到缓解。
　　行业需求方面，受益于“单独”二胎放开和结构升级，仍将保持稳定增长。成本下降需求稳定，行业整体盈利将明显改善，企业将恢复增长，特别龙头企业在高端产品占比不断提升的情况下，重回高增长。如伊利股份(行情 消息 资金)（600887(行情 消息 资金)）一季度净利率有望提升1.5个百分点，净利增速达到40%以上，机构一致预期2014年市盈率约21倍，处于历史较低水平；贝因美（ 002570(行情 消息 资金) ）股价已基本反应调价带来的影响，随着竞争环境改善，预估2014年净利增速将达35%，当前市盈率低于20倍。
【财经要闻】
>央行2月份启动SLO回笼1000亿元，中标利率3.4%。
>国家海洋局：今年将推行海域使用权招拍挂出让政策。
>QFII额度3月增12.6亿美元，总额超两千亿。
>前两月交通投资增速维持高位，铁路投资增速达13.6%。
>农业部发布全国肉鸡遗传改良计划，提升行业水平。
>解放军总后勤部原副部长谷俊山被公诉。
>上海市政府常务会议研究部署农村土地确权登记。

【独家参考】
>上海医药(行情 消息 资金)力争上半年推出股权激励
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　　上海医药(行情 消息 资金)（601607(行情 消息 资金)）总裁左敏31日在业绩发布会上表示，力争上半年通过两道国资委的审批，完成中高层的股权激励工作，较此前市场预期进一步加快。
　　上海医药(行情 消息 资金)酝酿股权激励已有2年时间，均因审批和发行H股而陷入沉寂。此次借助上海国资委发布国企改革20条之际，重启高管股权激励计划。按目前上海一些公司股权激励方案来看，行权条件更注重收入增速，上海医药(行情 消息 资金)或加快并购整合步伐以达到行权条件。

>中粮生化(行情 消息 资金)厂区土地升值潜力巨大
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　　中粮生化(行情 消息 资金)( 000930(行情 消息 资金) )最新公告，由于蚌埠市政府推进主城区工业企业“退市进园”政策，公司位于蚌埠市主城区禹会区的厂区也将被政府收储。据怀新资讯了解，该厂区面积约2500亩。2013年7月该区一块商业用地的招拍价底价为279万元/亩。照此估算，公司厂区由工业用地转为商业用地的招拍底价约为70亿元。即使作为工业用地，最低也有17万/亩，一般30万/亩。据悉，目前当地收储的土地政府与企业的分成比例最低为企业4:6，高的可达3:7。因此一旦该土地被收储，将给公司带来巨大的土地升值收益。公司目前总市值不到37亿。

【机构情报】
>机构短线看好保障房及京津冀概念
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　　多家券商、私募等机构向时报资讯表示，成长股中期调整已经开始，分化会日益加剧。后期A股将受到多个外部因素影响，包括经济下滑明显，保增长压力仍然很大；外围环境不利等。受访机构包括北京一家中型券商资管、深圳攀成投资等。
　　上述机构认为，从资金面看，目前A股市场增量资金较少，最大希望就是“盘活存量”；从宏观面看，一旦经济过度下滑引发就业压力，政府可能会出台相关刺激政策，只是力度有限且投向基建和民生相关领域的可能性较大。针对板块热点，机构认为，京津冀为首的区域概念以及保障房等板块值得关注。
【公告淘金】
>鸿达兴业（ 002002(行情 消息 资金) ）因产品销售提升及电力、原材料价格大幅下降，公司一季度净利同比增长271%-321%；金螳螂（ 002081(行情 消息 资金) ）一季度净利同比增长35%-55%；东方电热(行情 消息 资金)（300217(行情 消息 资金)）因民用电加热器产品销售收入增长，一季度业绩预增10%-40%；新大陆（ 000997(行情 消息 资金) ）一季度业绩预增50%-70%；中恒集团(行情 消息 资金)（600252(行情 消息 资金)）因主导产品注射用血栓通系列销量同比增长40%，一季度业绩预增60%；广汇能源(行情 消息 资金)（600256(行情 消息 资金)）一季度业绩预增60%。

>三维丝（300056(行情 消息 资金)）拟10转6派2.0元。建新股份(行情 消息 资金)（300107(行情 消息 资金)）拟10转10派0.8元。康达新材(行情 消息 资金)（ 002669(行情 消息 资金) ）拟10股转10股并派现1.2元。

>为避免同业竞争，靖远煤电(行情 消息 资金)（ 000552(行情 消息 资金) ）控股股东靖煤集团出具了《关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函》，承诺伊犁开发公司等五家公司各自满足取得煤矿许可证等相关条件后一年内，靖煤集团将配合靖远煤电(行情 消息 资金)启动收购相应公司股权工作。

>新朋股份(行情 消息 资金)（ 002328(行情 消息 资金) ）全资子公司上海瀚娱动投资拟用自有资金500万元，与上海胡氏文化传媒有限公司合作影片《上海王》，占该剧总投资的7.7%。

>国光电器(行情 消息 资金)（ 002045(行情 消息 资金) ）拟与江苏国泰(行情 消息 资金)、华荣化工以及相关技术人员合资设立广州锂宝新材料公司，共同推进镍钴铝酸锂正极材料、镍钴锰锂离子电池正极材料的产业化。

>中源协和(行情 消息 资金)（600645(行情 消息 资金)）决定自4月1日起对公司干细胞存储业务进行调价，提高设备检测费14%-25%，下调年度保管费14.7%。公司是我国干细胞存储行业龙头，此次将一次性确认的设备检测费提高2200元，预计可增加2014年合并报表收入约3500万元。据公司此前业绩预告，2013年净利润约720万元。

>珠海港（ 000507(行情 消息 资金) ）拟出资7650万元收购浙江科啸风电51%股权，共同开发建设浙江玉环大麦屿风电场工程项目。

【资金风向】
>丝绸之路概念获追捧　机构游资买入新疆城建(行情 消息 资金)
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　　周一，沪指收绿，丝绸之路、草甘膦等概念涨幅居前。
　　新疆本地股中，新疆城建(行情 消息 资金)（600545(行情 消息 资金)）涨停。龙虎榜数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入9061万元，占总成交额的18%。据报道，“丝绸之路经济联盟”近期在乌鲁木齐成立。习主席此次德国访问期间，再次提出推进丝绸之路经济带建设，引发市场关注。公司是新疆本地城市基础设施建设商，今日强势涨停并突破前期压力位，创出年内新高。

>主力合约贴水跌0.11%　空头略胜一筹态度谨慎
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　　31日，期指主力合约IF1404报收2143.4点,跌0.11%，贴水3个点。周一，期指高开低走，截至收盘，该合约持仓7.10万手，减仓1636手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，小幅贴水，贴水幅度则相较上周明显回落。经过多空周一激烈对战，目前空头稍胜一筹，但气势已不如前。