新股信披酝酿细化新规 排队申报企业面临大洗牌
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：niu519
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除了日前已经过会待发的项目在受到稽查监管的进一步严控外，“目前在会排队的未过会企业IPO申请正将面临一次‘大洗牌’的结果”。1月14日，接近于监管层的知情人士透露。
而这一大洗牌的结果，或将使得过去两年多时间里形成的排队待审的次序被完全打乱，数家已经申报多时的申请将遭遇到“起个大早，赶个晚集”的结果。
更值得一提的是，在经历了此批被称为史上“最危险一周”的IPO密集发行后，在获得批文的51家企业在按计划于1月末发行完毕之后，重启后的IPO市场将遭遇到近两月有余的平静期。
“在IPO发审会再次重启之后，将有一大批新规在拟申请IPO的公司上得以践行，重点则是有关信息披露的重大转变。”上述接近于监管层的知情人士透露。
解读：近期关于IPO停发的一系列传闻，似乎有令2000点成IPO生死线的趋势。而在熬过一月份的50多家IPO轰炸之后，因为必须重新审核年报的规则，A股将迎来差不多两个月的融资喘息期。所以资金面的压力将不太可能延续至2月。
五只新股网上冻结资金1104亿
今日，五家公司发布中签结果，分别为安控股份、光洋股份、天赐材料、全通教育和思美传媒，冻结资金低于首批招股的两家公司。从申购情况和中签率来看，“打新股”的热情已经有所降温。
五只新股安控股份、光洋股份、天赐材料、全通教育和思美传媒的网上中签率分别为2.1%、1.83%、1.28%、1.67%和1.14%，相比首批新股新宝股份和我武生物的中签率都大为提高。
从网上冻结资金来看，安控股份、光洋股份、天赐材料、全通教育和思美传媒的网上冻结资金分别为128.9亿、171.5亿、255.7亿、176.4亿和373亿元，共计1104.5亿元。相比首批新股新宝股份和我武生物，此次拟上市公司的网上冻结资金大大降低，首批新股两家公司合计网上冻结资金已达到1245亿元。
上述五家公司中，安控股份和全通教育都实行了老股转让。其中，全通教育募投项目的计划所需资金量为1.19亿元，发行人本次发行费用约为2570万元，则新股发行预计募集资金额为不超过1.45亿元。而发行价格为30.31元/股，则本次可发行新股480万股，发行后总股本为6480万股。为保证本次发行后符合上市条件，老股转让数量为1150万股。安控股份发行数量为1345万股，其中发行新股495.57万股，老股转让849.43万股。
同时，由于发行网上、网下均获得足额申购，有三只新股从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，分别为光洋股份、天赐材料和思美传媒。回拨后，光洋股份网下最终发行数量为672万股，占本次发行数量的20.24%，网上最终发行数量为2648万股，占本次发行数量的79.76%；天赐材料网下和网上最终发行数量分别为606.3万股和2404万股，占本次发行数量分别为20.14%和79.86%；而思美传媒网下最终发行数量为429万股，占本次发行数量的20.15%，网上最终发行数量为1703万股，占本次发行数量的79.85%。
五家公司中签率及申购情况一览
代码公司公开发行股数老股转让数网上中签率网上冻结资金
300370 安控股份 1345万 849.4万 2.10% 128.7亿
002708 光洋股份 3283万 \ 1.83% 171.5亿
002709 天赐材料 3010万 \ 1.28% 255.7亿
300359 全通教育 1630万 1150万 1.67% 176.4亿
002712 思美传媒 2132万 \ 1.14% 373.1亿
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发表于 2014-1-15 09:08
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