空头的重磅鸡血: 跌停的茅台

drum

必有急涨。其后再论。:

天边的一朵白云

drum 发表于 2013-12-20 21:05
必有急涨。其后再论。

既然破了130, 我不再对茅台说啥了. 但是, 别人说什么, 我没有意见, 也没有建议.

hw0000

天边的一朵白云 发表于 2013-11-15 19:21
呵呵， 九哥喝酒吧？ 只要你不喝茅台， 那就没问题了。

大盘并没有反转，我不过杀了一个回马枪而已。这 ...

     出口九是珠三角的粤人对广东顺德九江酒厂豉香型双蒸米酒（远航牌）出口香港版的简称，出口九粤语中的白话发音类似普通话发音中的“搓吼狗”。九江酒厂原厂址印象中应该是在西江的东头，江对面毗邻就是鹤山市原来好像是高明县，九江酒厂当时与九江制衣厂等企业同在一条街上。当时个人还在从事制衣业，几年间几乎跑遍了西江这边的番禺顺德中山和珠海，我的第一部和第二部车都是在九江买的，第一部还是右軚车-------走私的二手丰田皇冠3.0，时值1.5W大洋；第二部为走私左軚佳美就是后来的凯美瑞。那部右軚车给我留下非常深刻的印象，实事求是地说，现在几乎所有的合资车以及很多原装车与之相比不知差到哪里去了，不管动力也好操控也好，这里我绝没有给小鬼子脸上涂金的意思，但是小日本当时的造车工艺确实是厉害。

      波版以前有位波友名曰“南海鳄神”（请注意广州南海市原来还是县的时候就已经下辖九江镇了），这位“神”留给我的印象是几乎从不对大盘说三道四，但是在捕捉个股的能力上，印象中波版继小孩之后几乎无人能出其左右，对此我坚信最终会有人站出来为本人作证！

drum

天边的一朵白云 发表于 2013-12-21 15:08
既然破了130, 我不再对茅台说啥了. 但是, 别人说什么, 我没有意见, 也没有建议.

这个推断不针对茅台。酒类我认为1月可能进入9环射程

天边的一朵白云

hw0000 发表于 2013-12-21 20:22
出口九是珠三角的粤人对广东顺德九江酒厂豉香型双蒸米酒（远航牌）出口香港版的简称，出口九粤语中的 ...

非常感谢!

hw0000

天边的一朵白云 发表于 2013-12-22 21:43
非常感谢!

      上面写错了，上文中的“广东顺德九江酒厂”应该是广东南海九江酒厂，广东顺德原来也产类似的米酒，但是口感较差。

hw0000

drum 发表于 2013-12-22 14:08
这个推断不针对茅台。酒类我认为1月可能进入9环射程

       那要看是什么品种，啤酒中的600最近还创出了历史新高，尽管个人认为它的瓶装酒现在非常难喝。白酒类的问题主要是消费群体在逐步衰减，特别是高度酒。

hw0000

天边的一朵白云 发表于 2013-12-22 21:43
非常感谢!

      看来白云哥并没有完全明白懂我的意思！有个成语叫醉翁之意不在酒。

天边的一朵白云

hw0000 发表于 2013-12-23 01:00
看来白云哥并没有完全明白懂我的意思！有个成语叫醉翁之意不在酒。

不管怎么说，谢谢告诉我这个掌故，这段历史，“搓吼狗”很不错。

天边的一朵白云

出口九 发表于 2013-12-20 18:40
项羽《垓下歌》
力拔山兮气盖世，
时不利兮骓不逝。

1871，我稍微乐观一点--1914--我的真实目标是1949。

天边的一朵白云

今天的反弹恰到好处，节奏准确

天边的一朵白云

hw0000 发表于 2013-12-22 22:58
那要看是什么品种，啤酒中的600最近还创出了历史新高，尽管个人认为它的瓶装酒现在非常难喝。白酒 ...

我在前有论述，跟踪白酒不能不看茅台，喝酒不一定茅台。我想你能理解“喝”的含义

出口九

出口九 发表于 2013-9-12 09:20
ROE一旦到顶，再便宜的PE估值都是昂贵的。

贵州茅台[/istock]就是活生生的案例。

预计茅台回归2010年年度摊薄ROE的地板之日（2015年？），就是估值见底回升之时。
粗略目测，届时茅台业绩年化增长率在4•5%附近（2015年？），折合合理估值的价格在75元附近，吻合重叠了2008年年底之月收盘价。（上一级别4子浪？）。

还是之前的判断，ROE见底后若要提升（届时将提价而不可能提量），则茅台必须在三年内重新定位产品的高端市场，将二三线面向搬砖工人阶层的茅台系列产品剔除出市场，这是茅台未来的唯一出路！

出口九

出口九 发表于 2013-9-12 21:12
《论语》颜渊第十二之第七：“子贡问政。子曰：足食，足兵，民信之矣。子贡曰：必不得已而去，于斯三者何先 ...

足兵，军工也。

足兵绝不是为了战争，而是为了避免战争。

天边的一朵白云

出口九 发表于 2013-12-29 13:03
预计茅台回归2010年年度摊薄ROE的地板之日（2015年？），就是估值见底回升之时。
粗略目测，届时茅台业绩 ...

当前白酒行业最就有投资价值的是五粮液和洋河, 因为它们裸奔了. 茅台要有投资价值, 也要裸, 现在还没有做到, 茅台的家底太厚了, 你看到的报告都是调整过的. 裸奔,  则代表管理层彻底醒悟, 你不能指望走回头路, 只能开拓新市场, 新市场效果怎么样, 你要坦诚布公, 这样投资者才能信任你, 才愿意长期持有你的股票.

茅台在120附近应当有一波行情, 什么地方, 什么时候, 看盘功夫, 这么大个股票, 不可能谁单独拉得动, 这是真功夫. 我估计这波行情仍然是反弹而不是反转.

出口九

海阳核电厂启动前自评估活动圆满结束中国国际招标网 时间：2013.12.25 来源：来源
根据世界核电运营者协会(WANO)开展启动前同行评估(PSUR)的要求， 12月16-20日，山东核电有限公司针对1号机组开展了自评估活动。本次自评估活动以山东核电有限公司为主，中国核能行业协会应邀为其提供了技术支持。山东核电有限公司党委书记兼副总经理余兵担任本次自评估队队长，协会邀请中广核核电运营有限公司生产准备中心经理陈小强担任评估队常务副队长，另外还邀请了中核、中广核的多名同行专家参与了评估活动。

现场评估过中，自评估队以WANO/PSUR业绩目标与准则为评估标准，对13个领域开展了全面的自评估。自评估活动的圆满成功，有利于山东海阳核电工程项目的持续改进，为迎接WANO/PSUR评估打下了坚实的基础。

为做好现场评估工作，12月11-13日，协会还就PSUR基础知识、自评估方法与流程分别举行培训班，对工程项目管理人员和全体评估队员进行了培训。协会副秘书长兼核电厂同行评估及经验交流委员会秘书长龙茂雄出席了现场评估活动入场会并致辞。

山东海阳核电项目业主是山东核电有限公司，该公司成立于2004年9月，是中国电力投资集团公司控股子公司，全面负责海阳核电站的设计、建造、运营管理。山东核电有限公司由中国电力投资集团公司、山东省国际信托有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司、中国国电集团公司、中核核电有限公司、华能核电开发有限公司6家股东出资设立。
海阳核电项目同三门核电项目作为首批国家第三代核电技术的自主化依托项目。肩负着中国掌握三代核电技术工程设计和设备制造技术，建立健全核电技术标准体系的使命。最终将使中国

出口九

出口九 发表于 2013-12-30 12:25
海阳核电厂启动前自评估活动圆满结束中国国际招标网 时间：2013.12.25 来源：来源
根据世界核电运营者协会 ...

一、关联交易概述

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝

工程市场份额和经济效益，通过参加招投标的方式分别与通辽霍林河

坑口发电有限责任公司、中电投电力工程有限公司签订了《1号锅炉

烟气脱硝（SCR）改造EPC总承包工程合同》，《土耳其阿特拉斯（1+1）

×600 MW伊斯肯德伦电厂脱硫系统安装工程施工合同》。合同金额分

别为：9718.0508万元，3738万元。

继水务亿元签单后，292除夕再爆1.2亿元后端脱硝签单，真是签单签到手软。

明年海阳核电1号机组投入发电运营后，核废核废料处理新增长极值得期待。

出口九

出口九 发表于 2013-12-30 19:37
一、关联交易概述

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝

如此确定的企业利润上升通道，足够长时间跨度的成长周期，中电投如此强劲的大股东背景，叫长线筹码如何不信心满满地锁定呢？^_^

短期估值高一些又有什么大碍呢？！^_^

出口九

我为什么不看好茅台？
时间：2013-12-30 16:50  标签：茅台  
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作者：私募人士 邓耀

11月中旬去南极旅行，临行前，朋友建议我买两手茅台，当时茅台的股价是145元，说等我回来，盈利就足够买两瓶酒请大家喝了，我当时回复说：“我宁愿掏现金买两瓶请你喝也不愿意买茅台股票！”，如今，茅台只剩下124元了，离100不远了！



今天和公司研究员聊天，谈到茅台，他说茅台确实很便宜了，若再下跌到110元，则2013年的PE只有八倍了，按券商们的估算，2014年的PE只有7倍了，放眼全球市场也找不到这么便宜的好股票。我问他几个问题：第一，茅台的价格不能再涨了，过去十年来，靠提价带来的高增长如何维系？第二，茅台的产能是有限的，既不能涨价，又无法扩张产能，那成长空间在哪里？第三，反腐之前，喝茅台是尊贵身份的象征，如今呢？有多少老百姓会没事儿喝茅台？第四，年轻一代喝白酒的多吗？想喝茅台的多吗？上面这几个问题不搞清楚，2014年、2015年的利润从何推算而来？以前是一天一个价，怕买不到茅台，单位会囤几箱以备不时之需，而今随时可以拿到货，价格还下跌了50%！这个供需关系有没有逆转？把这几个问题回答清楚了，我们再来聊聊估值的问题。



国人赋予了茅台太多的主观价值，在我眼里，茅台与五粮液何异呢？不过是口味不同的酒精饮品而已！



茅台是否可以买，先不要用估值判断，还是茅台的消费群体完全正常化、平民化后，我们在重新评价其价值吧，也许我们会发现，现在的价格并不便宜，毕竟不能用过去10年的成长速度来估算未来10年的成长，别忘记，生态环境的巨变带给茅台的也许不是增速放缓，也许是负增长。


且让时间来揭秘。


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这位美女私募看出一点茅台的门道了。

出口九

挨批殴重启鸟。。。