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1. 《华尔街日报》报道，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)周四公布，7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值降至47.7，6月份终值为48.2。7月份官方制造业PMI为50.3，高于6月份的50.1。
点评：7月份中国官方PMI超出市场预期，从分项指数来看，新订单指数和新出口订单表现较好，购进价格指数、原材料库存指数和生产指数都不同程度回升，显示7月份中国制造业出现复苏迹象。但该数据与汇丰PMI背离，也与市场感受不同，因此能否反映中国经济短期面貌还要与不久后公布的7月份宏观经济数据相结合来看。
2. 道琼斯通讯社报道，据参与投标的交易员周四透露，中国央行早间进行了340亿元14天期逆回购操作，中标利率为4.50%，较上一期同期限品种大幅上行105个基点。
点评：本周中国央行两次实施逆回购，意味着央行对流动性预期管理态度积极，资金面不再会有6月份那样的极度紧张，市场预期也将得到缓和。本周公开市场资金净投放1360亿元，随着月底效应淡去，资金价格明显回落，昨日7天和1个月SHIBOR回落超过40个基点。
3. 新湖中宝(行情 消息 资金)8月1日晚间发布定增预案，拟定增募资约55亿元，用于上海普陀区和闸北区两处旧城改造项目。同时公司股票将于2日复牌。根据预案，公司拟以不低于3.07元/股的价格向至多10名特定对象非公开发行不超过17.91亿股。本次定增募资拟分别用于上海新湖明珠城三期三标段、四标段项目和上海新湖?青蓝国际项目。据介绍，上海新湖明珠城三期三标段、四标段项目和上海新湖?青蓝国际项目均为上海市新一轮“365”旧城改造的重点项目之一。
点评：新湖中宝(行情 消息 资金)发布定增预案，意味着地产再融资出现松动，可能引发地产股上涨，因前期市场对地产再融资放松预期强烈。不过要注意的，这次新湖中宝(行情 消息 资金)再融资募投的两个项目均为棚户区改造，至今只能说明地产再融资放松是有条件的，即符合中国政府的政策指引。棚户区改造是中国政府力主推动的工程。棚户区改造需要社会承担工作，又需要资金支持，上市公司参与棚户区改造是一个很好的资源整合运用模式。预计凡是参与棚户区改造的上市公司再融资难度都不大，房企或可借此机会改善资产负债结构和流动性，但项目投资收益率空间不大。
4. 《中国证券报》报道，中国证券报记者日前从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策。目前，光伏电站运营企业增值税为17%。
点评：增值税返还50%意味着税率下调8.5%，对光伏电站盈利增加有一定效果。目前光伏电站相关政策都在确保电站有盈利能力，活跃电站建设积极性，从而可以带动光伏上游需求。
5. 《21世纪经济报道》报道，消息人士称，目前国家发改委已经在牵头酝酿铁路运价改革，试图完善铁路运价形成机制，稳步理顺铁路价格关系。明年国铁货物统一价格将继续适当提高。
点评：铁路运价改革朝市场化方向发展或短期形成提价条件。就铁总的资金压力和铁路融资向资本开放，都需要改善铁路项目的回报率和现金流，因此提价是大势所趋。但考虑到社会影响，客运价格上调的可能性相对货运较低，货运价格上调和运价改革预期的形成有助于铁路运输股估值提振，长期也会利好铁路基建板块。
6. 汇川技术(行情 消息 资金)披露中报，公司上半年营收7.01亿元，同比增长32.78%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长58.29%；基本每股收益0.58元。
点评：汇川技术(行情 消息 资金)半年报业绩表现出色，各项业务都取得了稳健增长。以目前汇川技术(行情 消息 资金)各业务增长速度和盈利增速，当前估值有较好的业绩支撑，预计股价强势仍能维持。
7. 《华尔街日报》报道，美国股市周四走高，以反弹至历史新高为8月份拉开帷幕，受全球范围出现的乐观经济信号所推动。道琼斯工业股票平均价格指数结束连续三个交易日的跌势，收盘上涨128.48点，至15628.02点，涨幅0.8%，突破了上周创下的纪录高点。标准普尔500指数涨21.14点，至1706.87点，涨幅1.3%，首次突破1700点，并创下历史新高。在其10个分类指数中，工业和金融股指数领涨。纳斯达克综合指数涨49.37点，至3675.74点，涨幅1.4%，创2000年9月份以来最高收盘点位。
点评：中国7月份官方PMI超预期影响欧美股市，昨晚美国公布的首次申请失业救和ISM采购经理人指数也都好于预期，在中美数据一片利好中美国股市反弹加速并创下新高。
内燃机再制造新规正制订中
投资背景：
记者昨日从中国内燃机工业协会获悉，为了实现节能减排，协会已经开始制定相关的再制造10项新标准，龙头企业均有参与。业内人士认为，相关标准将有助于扩大再制造市场，龙头企业将迎更大发展机遇。
投资要点：
天津大学机械工程学院谢辉教授认为，由于再制造的节能节材特性，经过再制造后如果平均能延长市场中正在使用内燃机的一年寿命，那么产生的效益将相当于6年新机生产所创造的水平，这将产生一个惊人的价值。因此可以说，我国内燃机再制造产业还有巨大的发展空间。
中国内燃机工业协会人士透露，协会与内燃机再制造企业达成共识，到2015年实现内燃机再制造35万台，再制造零部件达到150万件。同时，“相关的再制造10项新的标准和关于内燃机全行业的364项新标准也由协会开始制定。”
记者了解到，作为业内龙头，玉柴再制造工业(苏州)有限公司、康跃科技股份有限公司、西仪股份、天润曲轴(行情 消息 资金)等均参与了标准的起草和筹备工作。业内人士认为，与新机制造一样，再制造的规模和产量也是制约企业效益的一个非常现实的因素。随着标准加紧制定，用户对再制造产品的顾虑有望消除，再制造产品的市场空间将被打开。业内龙头企业的效益会有明显提升。
多地上调车用天然气价 行业“黄金期”可期
投资背景：
8月1日，黑龙江、山东、兰州、宁波等部分地区宣布上调车用天然气价格。此前，湖南、安徽、河北等部分地区已先行一步。市场人士直指，各地不约而同上调车用天然气价格，与近日一则中石油要求各地LNG工厂上调气价的消息有关。这波涨价的“铁索连环”均被视为执行发改委上调非居民天然气价改的决定。
“发改委推进天然气改革的决心已十分明确。尽管改革不等同于涨价，但价格机制完善是改革迈向纵深的第一步。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对上证报记者表示。
国内一名机构人士对上证报记者表示，一旦天然气价格建立起与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，确立与可替代能源的比价关系，天然气行业将真正进入发展“黄金期”，而提前布局产业链上下游的民间资本有望大获丰收。“按需求建立价格机制、按企业资质开放市场准入，是天然气步入‘黄金期'的两个必备条件。现在第一个条件已经逐步成行。”
投资要点：
据了解，各地宣布调整车用天然气价格前就有消息传出：中石油内部下发文件，要求对各地LNG工厂的供气价上调至各地非居民用气最高价格。分析人士透露，陕西、内蒙等地确定涨价0.4元/立方米，折合约560元/吨，低于预期中的1元/立方米。“中石油此次调价幅度并不大，但作为试探性调整意义不可小视，未来其他地区跟进调整的可能性很大。”
该机构人士还表示，除了各地着力理顺价格机制，宽松的政策环境也逐渐显现，这就是所谓的第二个条件。“民间资本进入油气行业将得到更给力的政策支持。”
随着天然气开采企业效益提升，一些有实力的民营企业已经初尝甜头。以海默科技(行情 消息 资金)为例，日前公司公布中期净利预增五至八成，而其在美页岩油项目已经贡献利润。而测井服务收入则成为吉艾科技(行情 消息 资金)上半年业绩同比上升的主要原因。
在国内小型LNG项目建设上民营企业也表现不凡，民企生产LNG产量已经占据半壁江山。广汇能源(行情 消息 资金)已成为国内陆上生产和销售LNG的龙头企业，在陆地非管输LNG市场占有率居第一位。
前海首次表态:鼓励中集等高标准开发前海土地
投资背景：
“前海第一拍”拍出两个新“地王”，使得中集集团等企业在前海合作区内的土地开发方案更受关注。近日前海管理局局长张备首次对已出让土地表态称，“积极鼓励招商、中集、西部物流公司在自有土地上，根据前海规划高标准开发一块土地。”
张备是在7月30日举行的上半年深圳市经济形势分析会上汇报前海上半年工作进展时作出上述表态的。此前，对于已出让土地的整备问题，前海一直没有明确说法，只是强调“仍在和相关土地拥有者协商中”。
投资要点：
公开资料显示，目前，招商局集团、中集集团、深圳国际旗下的西部物流三家公司在前海合作区内拥有约4.8平方公里的土地储备，约占前海合作区总土地面积的三分之一。其中，招商局拥有约3.9平方公里，超过前海总土地面积的四分之一;中集集团拥有约0.52平方公里，西部物流拥有约0.38平方公里。
6月底公布的《前海深港现代服务业合作区综合规划》，中集等企业在前海拥有的土地，将被回收、变更用途后再出让，即便没有其他竞争者，中集等“地主”若想继续开发建设，还需要补缴部分地价。这一表述一度让市场怀疑，中集等企业无法分享前海土地增值的大部分收益。
但是，张备的上述表态似乎意味着，原来计划收回再出让的方式或将改变，深圳市方面可能会做出让步，愿意与三大“地主”合作开发已出让土地。
事实上，相关“地主”已经在着手准备前海的土地开发事宜。昨日，深圳国际、星展银行香港分行与中国银行(行情 消息 资金)深圳 | 
发表于 2013-8-2 10:07
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