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前几天的文章讨论了城镇化发展面临的障碍，城镇化是国策，已经不可逆转。任何一次改革的路上，都是困难重重。这次城镇化建设依然如此，虽然有很多问题，但问题终须解决。解决问题的思路和过程，是我们投资人需要思考的问题。找到答案，就等于找到机会。
城镇化面临的问题一：谁来买房。
大城市的房价已经泡沫到了非常危险的位置，国家也为这个问题挠头。并不是说国家不想调控，主要是利益集团的阻力太强大，房价问题的解决，必然先从利益集团入手。这些利益集团，主要是地方政府。现在地方政府已经形成特权阶级，君可见80后市长，美女局长此起彼伏。这些问题基本不用讨论，完全是裙带。靠肉体顶多混个公务员，混不到这么高的位置。
中国的吏治，是改革发展到今天，最大的问题，远超房地产泡沫未来对中国的危害。解决吏治问题，给我们投资者提供不了什么具体的机会，只能为中国未来的强盛以及万点牛市打下一个良性的发展基础。不过这点本人基本不寄任何希望，未来的牛市会有。但是从根上改变国体的可能性基本为零，只要坚持党的领导，吏治的改良基本没任何可能。
话题扯远了，拉回来。谁来买房？城镇化建设的基础是中国制造，房子的起点并不在通常所认为的城市地产上。城市地产的发展，在未来是依托产业而形成的。本轮城镇化建设，是围绕各地区的产业升级规划而形成。而这些产业园区，必然远离地产高企的地区。也就是说，本轮城镇化建设，给予北上广的机会并不多。而更多的机会，应围绕吏治略清的地区枢纽形成。没有做产业的人愿意承担高昂的地产成本。比如现在的华夏幸福(行情 消息 资金)，前期的湖南发展(行情 消息 资金)，未来的中航产业园区。都有可能会形成城镇化的热点。
谁来买房的问题不用思考，当房价，房租高昂到是生命无法承受之重时，人群自然会往充满机会且压力较轻的地方分流。部分二线城市，是会因城镇化建设而火上一把的。
二：城镇化是干什么的。
肯定不是要把农民忽悠到城里，城镇化的主要目的，是为了形成新的中国竞争力。我前年在清华讲课的时候提到过，未来中国制造，必然转型为中国智造，不管体制是否支持。没有中国智造，未来的发展只能是死路一条。
显然，高企的房价依然让忽悠农民进城的可行性变为零。那么，劳动力的升级，就是必然的。劳动力成本增加，只有两个方案可以解决。一方面是工业自动化，另一种可能就是劳动力可产生更大的附加值。上月，去参观工业自动化的博览会的目的，已经很明显了。
至于劳动力升级，也是需要步骤的。稳定的劳动环境，良好的升级机制，非富士康式的企业。在未来发展中，也前景无限。前提是企业的产品为高附加值产品，或者企业有足够的垄断性。只有成长型企业，才能够在发展壮大的基础上，提高职工素质和收入，让劳动力真正的安居乐业。这样的企业可遇不可求。在当前，还不显山露水，但是在未来三五年中，会逐渐展露峥嵘。也会出现一批响应国策的优质企业。
三：城镇化怎么干。
可能有人说，城镇化不就是盖园区，发展实业，让农民进城么？事实没那么简单。城镇化过程中，在细节上会有无数的问题。例如交通问题。在高铁大跃进的泡沫后，南车北车等涉及高铁的企业，在最近两年已经跌的没有退路。未来城镇化建设，会往地价较低且交通便利的地方转移。那么，高铁大动脉已经有了，细节的支线目前还比较欠缺。今天新闻已出：“部分城铁将并入国线。”高铁成型后，提高高铁的实用性的战术，也将是未来的机会。当然，这里我仅是举例，铁路股票确实投机和投资性太差。
但通讯方面，互联网话方面，都是城镇化怎么干的必要步骤。更重要的一点，城镇和制造业耗水均比较严重。那么水资源和水处理的企业，也将参与城镇化建设中水供应的战略中。
另外电网，燃气等企业，也都是未来城镇化建设中不可或缺的一块。还有环保等问题，也就不一一阐述了。
夜已深了，都是想一会，说一会。打出来的都是框架的东西，填充细节需要大量的时间和精力。今天仅仅是说了最浅显的一些脉络，以后有机会再做深入探讨，另外也希望有识之士畅所欲言，能丰满和修正城镇化建设的过程。发现问题，解决问题，是证券市场投资分析能够具备前瞻性的重要逻辑，很希望能够遇到有共识的朋友。
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发表于 2013-7-19 01:15
提升卡
变色卡
千斤顶
发表于 2013-7-19 02:16
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