【盘前资讯】2013年7月1日

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【盘前资讯】2013年7月1日

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：15309 回复：5

【热点聚焦】


◆ 【习近平：再也不能简单以GDP增长率来论英雄】


　　全国组织工作会议6月28日至29日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，要改进考核方法手段，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄了。
　　习近平指出，党历来高度重视选贤任能，始终把选人用人作为关系党和人民事业的关键性、根本性问题来抓。好干部要做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。党的干部必须坚定共产主义远大理想、真诚信仰马克思主义、矢志不渝为中国特色社会主义而奋斗，全心全意为人民服务，求真务实、真抓实干，坚持原则、认真负责，敬畏权力、慎用权力，保持拒腐蚀、永不沾的政治本色，创造出经得起实践、人民、历史检验的实绩。
　　习近平强调，好干部不会自然而然产生。成长为一个好干部，一靠自身努力，二靠组织培养。干部的党性修养、思想觉悟、道德水平不会随着党龄的积累而自然提高，也不会随着职务的升迁而自然提高，而需要终生努力。成为好干部，就要不断改造主观世界、加强党性修养、加强品格陶冶，时刻用党章、用共产党员标准要求自己，时刻自重自省自警自励，老老实实做人，踏踏实实干事，清清白白为官。干部要勤于学、敏于思，认真学习马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系，丰富知识储备，完善知识结构，打牢履职尽责的知识基础。干部要深入基层、深入实际、深入群众，在改革发展的主战场、维护稳定的第一线、服务群众的最前沿砥砺品质、提高本领。
　　习近平还指出，把好干部选用起来，需要科学有效的选人用人机制。要紧密结合干部工作实际，认真总结，深入研究，不断改进，努力形成系统完备、科学规范、有效管用、简便易行的制度机制。要特别注意研究新情况新问题。要把加强党的领导和充分发扬民主结合起来，发挥党组织在干部选拔任用工作中的领导和把关作用。要完善工作机制，推进干部工作公开，坚决制止简单以票取人的做法，确保民主推荐、民主测评风清气正。

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◆ 【周小川：市场基本正确理解了央行对流动性把握】


　　在出席“陆家嘴(行情 消息 资金)论坛”期间，央行行长周小川表示，央行对流动性的把握，市场基本上还是正确理解了。此次货币市场利率的波动，其积极意义在于提示银行，需要对自己的资产业务作出调整。
　　周小川认为，出于半年考核时点等因素，银行发放贷款的冲动十分强烈。这种动向和稳健的货币政策、贷款均衡增长的要求，以及服务实体经济、支持结构调整的方向不完全一致。为此，需要他们把这种倾向调整回来。
　　周小川强调，流动性整体上是够用的，没出现明显的短缺。对于个别金融机构出现异常性的困境，央行作为最后贷款人，负有维护金融稳定的职能，肯定不会不管，但也有个度的考虑。周小川称，对于这个度没有明确的尺度，还是基于判断，在判断的基础上，灵活掌握。


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◆ 【证监会：当前股市恢复稳定将加快推进资本市场改革开放】


　　证监会6月28日召开例行新闻发布会。对于当前股市运行情况，证监会新闻发言人回应称，当前市场受临时性、突发性因素的影响正在逐步消除，市场运行恢复了稳定。我国资本市场有巨大的发展空间，当前和今后一段时期是资本市场难得的机遇期，证监会将进一步加快推进资本市场改革开放，加快做强主板、改革创业板、扩大新三板，建立中小企业小额快速融资机制，积极探索出台优先股等其他股权融资形式，继续推进新股发行体制改革，支持证券期货主体创新发展，稳步推进期货市场品种创新，积极稳妥推进对外开放，切实加强风险评估预警和风险防范处置机制，加大对违法违规的打击力度，坚持“三公”原则，坚持维护投资者尤其是中小投资者权益，促进资本市场稳定健康发展。
　　针对有媒体提问银行系统流动性紧张是否给券商资管业务带来影响的问题，证监会新闻发言人表示，根据近期监管部门组织的针对证券公司资管业务的现场检查情况来看，目前券商资管业务运作整体正常，没有系统性的或者重大的风险。
　　对于近日有媒体报道关于房地产再融资及并购重组开闸有关问题，证监会新闻发言人表示，根据国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知，及关于进一步做好房地产调控工作的有关规定，存在规定情形的房地地产开发企业将暂停上市、再融资、重大资产重组，证监会坚决贯彻国务院有关规定，对房地产企业是否存在违反有关规定的情形，证监会将依据国土部门意见进行认定，进一步完善部门协商机制，提高工作效率。
　　证监会修订并发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》，2013年6月以后，证券公司将不得设立超过投资者超过200人的集合计划，要开展公募业务，须依法申请基金业务资格。证监会将继续深入研究制定证券公司现存投资者超过200人的集合计划的后续处理方案，包括：符合条件的转为公募基金；维持集合计划形式，继续存续运作；终止集合计划；转为私募基金等。

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◆ 【淡马锡斥资近6亿港元增持工商银行(行情 消息 资金)H股】


　　工商银行(行情 消息 资金)上周五（6月28日）向中国香港交易所递交的文件显示，淡马锡控股(Temasek Holdings)已斥资5.7985亿港元（约合7475万美元）增持了工商银行(行情 消息 资金)股票。
　　文件显示，淡马锡6月26日以每股4.602港元的均价买入了1.26亿股工商银行(行情 消息 资金)股票，对工商银行(行情 消息 资金)的持股比例从7.92%提高至8.07%。工商银行(行情 消息 资金)是中国资产规模最大的银行。

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◆ 【央行货币政策委员会秘书长：具备开展资本项目可兑换条件】


　　6月30日，央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，当前是推动资本项目可兑换非常有利的时机。
　　对于伴随而来的风险，邢毓静指出，资本项目可兑换是有弹性的安排，即使资本项目可兑换实现以后，也可对流动进行管理；建立全面监测体系；履行反洗钱，禁止非法资金出入，防止避税天堂；优化金融衍生品的监管。
　　邢毓静称，利率市场化、汇率市场化、资本项目可兑换是一个整体框架，在具体步骤、措施上有非常密切的配合，不会等到完全满足某一条件再进行。

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◆ 【国务院经济形势分析会7月召开将最终确定钱荒走向】


　　7月中旬的国务院年中经济形势分析会将会是一个关键节点。工信部经济运行和监测协调局官员称，目前各部委都在进行年中调研和分析，为7月中旬的年中分析会做准备。这次会议将决定上周发酵的“钱荒”风波将被政策导向何方。
　　上述工信部官员指出，在提高了对中国经济降速的容忍度之后，决定调控政策放松还是继续从紧的条件，变成了实体经济对社会就业的影响。就业不出问题，“盘活资金存量”的政策就不会放松。
　　央行正在牵头有关部委联合研究如何盘活资金存量，引导金融支持实体经济。国务院常务会议上的金融支持实体经济的讨论稿将在各部委征求意见后，以国务院名义在近期下发，国新办也会为此举行一个新闻发布会。
　　工信部经济运行监测协调局和原材料司的两位官员均表示，都在等待央行与银监会下一步具体的操作办法。而要解决实体经济的问题，仅靠货币政策还不行，下一步还需要配套的财税政策。事实上，商务部也在等待央行出台汇率方面的政策，以支持出口。在这个人民币汇率达到均衡的时点上，商务部和央行艰难地在进一步推进汇率改革上达成了共识。

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◆ 【尚福林：流动性并不短缺允许尝试民资发起设立银行】


　　6月29日上午，银监会主席尚福林在陆家嘴(行情 消息 资金)论坛上表示，国内银行间市场流动性并不短缺。
　　尚福林称，今年以来，银行业继续保持了平稳、健康运行的态势。到今年5月末，银行的资产规模平稳增加，银行业的总资产是140万亿元，同比增长16.3%，增速和去年同期接近。存贷款平稳增长，各项存款102万亿元，同比增长16.2%，各项贷款72万亿元，同比增长15.6%，与去年同期基本持平。资产质量总体稳定，商业银行的不良贷款率是1.03%，比去年略有增加，但是仍然保持着较低的水平。拨备覆盖率280%，继续保持在较高的水平。
　　尚福林指出，前几天因为受多种因素的影响，市场出现了一些流动性紧张的问题。总体上看，国内银行体系的流动性并不短缺，截止到6月28日，全部金融机构的备付金余额是1.5万亿左右，高出正常支付清算需求量的一倍还多，而且存款准备金率一直是在20%左右，支付头寸充裕。
　　尚福林强调，这几天，银行间市场流动性紧张的问题已经开始缓解，这种情况不会影响我国银行业平稳运行的总体格局。同时也看到一些商业银行流动性管理和业务结构方面存在的一些缺陷，这些是应该引起银行业高度重视的，需要银行业加大风险管理、结构调整和业务转型的力度。下一步将统筹银行业改革发展的顶层设计，按照金融支持实体经济和防范金融风险的本质要求，更好的发挥市场配置资源的基础性作用，更好的推动经济结构调整和转型升级。
　　尚福林称，鼓励民间资本投资入股和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行，在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东资本比例。允许尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等民营金融机构，通过相关的制度安排，防范道德风险，防止风险外溢。
　　尚福林表示，近期，一些国际机构和业界人士对中国经济增长放缓和地方债务、房地产等领域风险表示担忧。这些风险是中国经济增长转型、发展转型、体制转轨中的一些反应，只要采取正确的风险管控措施，这些风险是可控的。
　　尚福林还称，应推动银行业金融机构完善全面风险管理体系，提高经营管理水平，充分发挥风险管理第一道防线作用，严守不发生系统性、区域性金融风险的底线。

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◆ 【A股6月下挫近14%创近四年来最大月跌幅】


　　上周五（6月28日），6月份最后一个交易日，A股在金融、地产等权重股拉抬下小幅收高，上证综指收复5日线，结束七日连跌，但仍连续四周下挫，令六月整体跌幅达14%，为近四年来最大月跌幅。
　　上证综指收报1979.21点，涨1.50%；当周跌4.53%；六月跌13.97%，为2009年8月以来最大月跌幅；上半年累计跌12.78%。深证成指收报7694.47点，涨1.99%；当周跌5.43%，六月跌16.89%，上半年累计跌15.60%。两市全天成交1577亿元人民币，较上个交易日缩减逾一成。小盘题材股遭遇短线获利盘回吐，创业板指收跌逾1%。
　　地产股成当日最大亮点。受前海综合规划获批、棚户区改造拉动3000亿投资和传言融资有条件放开等多个利好消息刺激，地产股爆发，龙头股万科A和保利地产(行情 消息 资金)一度涨停，截至收盘，万科A涨超8%，招商地产、金地集团(行情 消息 资金)、保利地产(行情 消息 资金)升逾6%。
　　银行股继续反弹，尾盘加速上攻，招商银行(行情 消息 资金)涨超6%，工商银行(行情 消息 资金)、浦发银行(行情 消息 资金)涨幅在5%以上。经过近几日的大跌后，券商股出现超跌反弹，个股全线飘红，其中宏源证券(行情 消息 资金)涨近8%。
　　值得一提的是，中国石油(行情 消息 资金)尾盘突然放量拉升，全天涨逾3%，成交38.86万手，金额达2.88亿元。
　　网络安全、大数据等概念股以及医药生物、钢铁、航天军工股等逆势回调，跌幅居前。
　　沪深300股指期货主力合约IF1307收盘涨49点或2.31%，报2168.6点。全天成交125.31万手，持仓5.98万手，减仓10345手。主力合约当周跌5.88%，当月下跌16.46%，上半年累计下跌9.75%。现货方面，沪深300指数收盘涨39.9点或1.85%，报2200.64点，当周跌5.04%，当月下跌15.57%，今年以来下跌12.78%。

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◆ 【6月全球主要股指全线下跌欧股领跌全球股市】


　　6月全球主要股指全线下跌，欧股领跌全球股市，其中希腊股指重挫16.65%，美股略显抗跌，跌幅均在2%以内，亚太韩国股指跌近7%。
　　市场主要经济数据：
　　密歇根大学上周五（6月28日）公布的数据显示，美国6月消费者信心指数终值84.1，好于预期。消费者信心预期指数创下2012年10月以来最高。
　　美国供应管理协会（ISM）最新数据显示，美国6月芝加哥PMI自5月的58.7降至51.6，低于预期的56.0。该指数高于50表明制造业扩张。数据表明6月份制造业扩张速度放缓。
　　德国联邦统计局(Federal Statistics Office)公布的初步数据显示，德国6月CPI初值环比上升0.1%，预期持平，5月上升0.4%；同比上升1.8%，预期上升1.7%，5月上升1.5%。德国6月消费者物价指数(CPI)年率增速较5月加快，增幅超出市场预期。
　　德国机械制造商联合会(VDMA)发布报告表示，德国5月份工厂与机械工业订单出现下降，来自国内的订单大幅下滑，由于全球经济前景具有不确定性，企业减少了大额投资。在对通货膨胀率进行调整后，5月份机械总订单同比下降了5%，国内订单下降了14%，海外订单保持不变。
　　意大利统计局(ISTAT)公布数据显示，受能源价格下跌影响，意大利5月生产者物价指数(PPI)下滑。意大利5月PPI环比下降0.1%，预期下降0.1%，前值下降0.4%；同比下降1.0%，为2009年以来最大降幅，预期下降1.2%，前值下降1.0%。5月PPI同比为连续第三个月下滑。
　　此外，意大利6月整体通胀率走高，核心通胀则放缓。意大利6月消费者物价指数(CPI)初值环比上升0.3%，预期上升0.2%，5月持平；同比上升1.2%，预期上升1.1%，5月上升1.1%。数据显示，意大利6月制造业商业信心指数升至90.2，为2012年3月来最高，市场预期升至89.0，5月份由88.5修正为88.7。
　　美国方面：
　　6月美国三大股指全线回落，跌幅均超1%。截至6月28日收盘，纳斯达克综合指数涨1.39点或0.04%，报3403.25点，周涨1.37%，月跌1.52%；道琼斯工业指数跌114.66点或0.76%，报14909.83点，周涨0.75%，月跌1.36%；标普500指数跌6.94点或0.43%，报1606.26点，周涨0.87%，月跌1.5%。
　　欧洲方面：
　　6月欧洲主要股指全线下跌，希腊股指重挫16.65%，意大利指数跌近10%。截至6月28日收盘，欧股风向标泛欧斯托克600指数跌0.5%，收报285.02点，周涨1.7%，月跌4.54%。德国DAX指数跌31.53点或0.39%，报7959.22点，周涨2.18%，月跌4.67%。英国富时100指数跌27.93点或0.45%，报6215.47点，周涨1.62%，月跌5.58%。法国CAC40指数跌23.28点或0.62%，报3738.91点，周涨2.21%，月跌5.31%。
　　此外，西班牙IBEX 35指数报7762.7点，跌81.7点或1.04%，周涨0.81%，月跌6.71%。意大利指数报16249.51点，跌182.38点或1.11%，周涨0.11%，月跌9.97%。希腊ASE通用指数报845.57点，涨20.76点或2.51%，周涨1.87%，月跌16.65%。
　　亚太方面：
　　6月份亚太主要股指全部下跌韩国股指跌幅近7%。东京日经225指数收报13677.32点，上涨463.77点或3.51%，周涨3.38%，月跌0.71%。韩国综合指数收报1863.32点，上涨28.62点或1.56%，周涨2.22%，月跌6.88%。澳大利亚标普200指数收报4802.60点，下跌8.68点或0.18%，周涨1.35%，月跌2.52%。新西兰NZ50指数收报4440.17点，上涨23.21点或0.53%，周涨1.77%，月跌1.58%。中国台湾加权指数收报8062.21点，上涨178.31点或2.26%，周涨3.45%，月跌2.33%。

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◆ 【国内股市】


◆ 【IPO在审企业变更为715家创业板占253家】


　　证监会近日公布数据显示，截至6月27日，沪深两市共有IPO在审企业为715家，其中创业板为253家；IPO终止审查企业为270家，其中创业板为134家。从审查情况来看，在715家IPO在审企业中，已过会的有85家，已预披露的有41家，处于反馈意见回复阶段的有342家，而处于初审中的有247家。
　　截至6月27日，上周新增初审企业有23家，其中创业板有9家。新增初审企业包括青岛武晓集团、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司、江苏三恒科技股份有限公司等。国金证券(行情 消息 资金)保荐的新增初审企业数量最多，达4家。

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◆ 【证监会：创业板中报应突出创业板特色充分揭示风险】


　　2013年6月28日，中国证监会正式发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）（以下简称《创业板半年报准则》），自公布之日起施行。
　　为进一步完善创业板公司信息披露体系，提高创业板公司信息披露质量，根据《公司法》、《证券法》以及相关规定，结合创业板年报准则和季报规则的修订思路，中国证监会对《创业板半年报准则》进行了修订，修订后的《创业板半年报准则》共4章53条。本次修订的主要内容包括：
　　一、增加信息披露内容，突出创业板特色
　　充分考虑投资者的信息需求和创业板公司的特点，增加了收入驱动因素、重大在手订单、主要产品变化或新产品推出、前五名供应商和客户变化、重要研发项目进展、对外股权投资、非金融类公司理财产品和衍生品投资等方面的披露要求；细化了公司利润分配预案的具体披露内容；鼓励公司披露管理层在经营管理活动中使用的关键业绩指标。
　　二、突出风险因素披露，充分揭示风险
　　针对创业板公司投资风险相对较高的特点，延续创业板年报和季报的做法，要求公司对重大风险进行充分披露，并将披露位置调整至主要会计数据和财务指标之后，使投资者能够结合公司财务指标情况，更充分地了解公司的重大风险。
　　三、简化半年报摘要，提高信息披露的针对性
　　由于半年报摘要主要服务于中小投资者，中小投资者更关注公司的财务状况、经营情况、股东变动情况等重大事项，因此对修订前内容较为繁复的半年报摘要进行大幅简化，仅保留公司基本情况（主要披露主要财务会计数据和财务指标）、股东及股本结构情况、管理层讨论与分析等披露要求。
　　四、推进电子化披露，降低披露成本
　　延续年报和季报的修订思路，仅要求创业板公司在指定报纸上刊登提示性公告，不必再刊登报告摘要全文，同时取消公司向中国证监会、公司所在地的派出机构和证券交易所报送半年度报告的要求。
　　五、对部分条款进行必要的调整、补充和完善
　　对半年度报告的整体披露要求进行细化，对公司会计数据和财务指标的披露顺序进行了调整；对在临时公告中已披露过并且未发生后续变化的重大事项，要求公司仅披露相关事项概述，并提供临时报告索引等。

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◆ 【深交所：次级债券可在深交所综合协议交易平台转让】


　　根据中国证监会《证券公司次级债管理规定》（证监会公告〔2012〕51号）的相关规定，证券公司可以非公开方式发行次级债券并在证券交易所转让。近日，深交所为证券公司次级债券（以下简称“次级债券”）提供转让服务的有关事项下发通知。通知规定，经中国证监会核准发行的次级债券，可申请在深交所综合协议交易平台转让。
　　投资者参与次级债券的认购与转让，应当符合《证券公司次级债管理规定》规定的条件，并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）人民币普通股票账户（A股证券账户）。深交所次级债券代码区间为“118901-118999”，代码按顺序编制。次级债券的投资者适当性管理、转让以及成交信息披露参照本所《中小企业私募债券业务试点办法》及其配套指南的相关规定执行。
　　通知明确，每期次级债券的持有账户数不得超过200户。深交所按照申报时间先后顺序对次级债券转让进行确认，对导致次级债券持有账户数超过200户的转让不予确认。

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◆ 【深交所总经理：政策制定者要学会稳定预期】


　　6月29日，深圳证券交易所总经理宋丽萍在2013陆家嘴(行情 消息 资金)论坛上表示，场外市场的层次一定要向下延伸，发展现在的三板市场、四板市场、区域市场，还有VC和PE。
　　宋丽萍认为目前货币政策透明度是比较高的。宋丽萍表示，预期管理和危机管理同样重要，在整个金融市场当中，因为金融机构是管理风险的，无论是政策的制定者，市场的组织者、管理者，一定要稳定市场的预期。


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◆ 【上周沪深两市净流出资金260.35亿元】


　　上周（6月24-6月28日），沪深两市净流出资金260.35亿元。上周五当日，沪深两市净流入资金0.72亿元。其中，1012家上市公司获资金净流入，1356家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额26.78亿元，大单净卖出金额为26.07亿元，中单净卖出金额为19.07亿元，小单净买入金额18.35亿元。
　　上周，两市共有151只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：上海九百(行情 消息 资金)（32638.39万元)、新日恒力(行情 消息 资金)（29413.11万元)、江苏吴中(行情 消息 资金)（16906.85万元)、东方财富(行情 消息 资金)（15957.93万元)、万科A（14966.21万元)、中兴通讯(行情 消息 资金)（12051.60万元)、青海华鼎(行情 消息 资金)（11926.84万元)、康得新（11253.74万元)、西安旅游(行情 消息 资金)（10372.21万元)、中原特钢(行情 消息 资金)（10363.72万元)。
　　上周，779只个股资金净流出额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：兴业银行(行情 消息 资金)（52103.50万元)、中国平安(行情 消息 资金)（45356.83万元)、中信证券(行情 消息 资金)（39086.01万元)、民生银行(行情 消息 资金)（36148.31万元)、海通证券(行情 消息 资金)（33100.07万元)、鹏博士(行情 消息 资金)（31995.14万元)、中航投资(行情 消息 资金)（28879.14万元)、方正证券(行情 消息 资金)（28574.39万元)、光线传媒(行情 消息 资金)（26890.05万元)、华海药业(行情 消息 资金)（26723.30万元)。
　　上周五当日，两市共有112只个股资金净流入额在1000万元以上，排名前十位的个股分别为：民生银行(行情 消息 资金)(26766.46万元)、万科A(25387.53万元)、招商银行(行情 消息 资金)(18844.04万元)、浦发银行(行情 消息 资金)(13250.97万元)、保利地产(行情 消息 资金)(11285.98万元)、中信证券(行情 消息 资金)(8708.72万元)、新日恒力(行情 消息 资金)(8596.42万元)、金地集团(行情 消息 资金)(8284.29万元)、上海九百(行情 消息 资金)(7472.14万元)、博瑞传播(行情 消息 资金)(7105.58万元)。
　　上周五当日，131只个股资金净流出额在1000万元以上，资金净流出排名前十位的个股分别为：江苏吴中(行情 消息 资金)(20088.24万元)、鹏博士(行情 消息 资金)(10928.56万元)、包钢股份(行情 消息 资金)(8085.22万元)、中国北车(行情 消息 资金)(6987.16万元)、康美药业(行情 消息 资金)(6701.5万元)、长信科技(行情 消息 资金)(6382.17万元)、四维图新(行情 消息 资金)(5783.57万元)、福田汽车(行情 消息 资金)(5254.99万元)、中材国际(行情 消息 资金)(4923.17万元)、烽火通信(行情 消息 资金)(4909.5万元)。
　　上当周，Wind十大一级行业资金悉数净流入，按净流出资金量大小排序依次为：Wind工业（597653.49万元）、Wind金融（507241.92万元）、Wind材料（396874.93万元）、Wind信息技术（311914.06万元）、Wind可选消费（243385.01万元）、Wind医疗保健（185840.85万元）、Wind能源（124921.12万元）、Wind日常消费（120381.25万元）、Wind公用事业（63327.81万元）、Wind电信服务（59227.05万元）。
　　上周五当日，Wind十大一级行业中2个行业出现资金净流入，按净流入资金量大小排序依次为：Wind金融(233527.1万元)、Wind能源(1570.68万元)。Wind十大一级行业中有8个行业出现资金净流出，按净流出资金量大小排序依次为：Wind信息技术(81521.94万元)、Wind工业(65556.38万元)、Wind医疗保健(35544.06万元)、Wind材料(22609.76万元)、Wind电信服务(14735.74万元)、Wind公用事业(5705.8万元)、Wind日常消费(2274.79万元)、Wind可选消费(783.06万元)。

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◆ 【上周A股共有70只股票发生146笔大宗交易成交总额29亿】


　　上周（6月24日至6月28日），A股共有70只股票发生146笔大宗交易，总成交额约为28.88亿元。从成交金额方面来看，从高至低前三只个股依次为：金螳螂（4.06亿元）、蓝色光标(行情 消息 资金)（1.42亿元）、海普瑞（1.41亿元）。
　　上周五（6月28日），A股共有20只股票发生35笔大宗交易，总成交额约为9.52亿元。 从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：金螳螂 (4.06亿元)、科大讯飞(行情 消息 资金) (1.13亿元)、兆日科技(行情 消息 资金) (0.86亿元)、沱牌舍得(行情 消息 资金) (0.82亿元)、天山生物(行情 消息 资金) (0.56亿元)。
　　从成交价折价率来看，折价率从高至低前五只个股依次为：普邦园林(行情 消息 资金) (14.27%)、方正证券(行情 消息 资金) (12.84%)、北京科锐(行情 消息 资金) (12%)、赞宇科技(行情 消息 资金) (11.06%)、天山生物(行情 消息 资金) (9.94%)。

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◆ 【上周51家公司获重要股东增持44家遭减持】


　　统计显示，上周（6月24日-6月28日），在二级市场上，有51家公司获得重要股东增持，44家公司遭重要股东减持。
　　从股东增持股份数看，当周，获股东增持股份最多的前三家公司分别为：苏宁云商(行情 消息 资金)股东增持3672.28万股，市值18656.15万元；天源迪科(行情 消息 资金)股东增持701.48万股，市值5566.16万元；东方银星(行情 消息 资金)股东增持640万股，市值6272.01万元。
　　从股东减持股份数看，当周，遭股东减持股份最多的前三家公司分别为：太平洋(行情 消息 资金)股东减持3661.61万股，市值21032.59万元；金螳螂股东减持3321万股，市值93741.99万元；孚日股份(行情 消息 资金)股东减持2000万股，市值7130.41万元。
　　从增减持变动次数来看，当周，八菱科技(行情 消息 资金)变动次数居首，变动16次；陕鼓动力(行情 消息 资金)、中国太保601601(行情 消息 资金).SH,2601.HK)、中顺洁柔(行情 消息 资金)变动次数均超10次，较为活跃。

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◆ 【上半年A股配股募资118.31亿元同比增16.78%】


　　截至6月28日，按股权登记日来看，上半年A股市场仅有8家公司实施配股，合计募资118.31亿元，募资规模同比增加16.78%。2012年上半年共11家公司配股合计募资101.31亿元。
　　Wind资讯统计显示，从历史数据来看，2007年A股实施配股募资额由2006年的11.52亿元扩容至232.55亿元，此后连续两年稳定在100-150亿元之间。2010年实施配股募资金额达到峰值，由2009年的105.97亿元蹿升至1487.62亿元。而2011年配股募资金额则回落至372.56亿元，2012年配股募资金额迅速降至139.51亿元。
　　具体来看，上半年实施配股的个股中，驰宏锌锗(行情 消息 资金)募资35.68亿元，占比达三成。此外，兴蓉投资(行情 消息 资金)募资18.17亿元，中色股份(行情 消息 资金)、航天电子(行情 消息 资金)、时代新材(行情 消息 资金)分别募资18.01亿元、13.73亿元、12.68亿元，片仔癀(行情 消息 资金)、贵研铂业(行情 消息 资金)、珠海港分别募资7.8亿元、7.17亿元、5.07亿元。

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◆ 【本周两市限售股解禁市值207.52亿元环比增24%】


　　本周（7月1日-7月5日）共有20家公司限售股陆续解禁，合计解禁量44.53亿股，解禁市值207.52亿元，较前一周解禁市值（167.68亿元）环比增加23.76%。从限售股解禁类型来看，下周主要的解禁力量来自原始股和定增机构配售股。
　　其中，将涉及7只个股的11.48亿原始股解禁，占下周解禁总量的26%；将涉及7只个股的30.9亿定增机构配售股解禁，占下周解禁总量的69%。
　　从个股的解禁量看，国电电力(行情 消息 资金)下周解禁量超过14.40亿股，排名居首；唐山港(行情 消息 资金)下周解禁量超过9.9亿股，排名居次；宏源证券(行情 消息 资金)解禁量超5.96亿股，排名第三。
　　从解禁日期来看，7月1日是解禁高峰期，共有12家公司共计24.3亿股集中解禁，占当周解禁总量的55%。

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◆ 【中国北车(行情 消息 资金)上半年地铁订单创历史新高】


　　今年上半年，中国北车(行情 消息 资金)地铁车辆订单取得历史性突破，目前占据国内60%的市场份额，近期还在计划承揽城市地铁项目总承包合同。而在宁杭甬高铁开通前夕，中国北车(行情 消息 资金)生产的第107列CRH380BL型高速动车组交付铁路运营部门。
　　中国北车(行情 消息 资金)集团相关负责人表示，中国北车(行情 消息 资金)旗下两家子公司今年上半年已取得7个城市9条城轨线路共计56.58亿元的车辆订单。


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◆ 【中信证券(行情 消息 资金)：收购里昂证券最后期限延至7月底】


　　6月28日，中信证券(行情 消息 资金)发布公告称，根据公司此前决议，公司全资子公司中信证券(行情 消息 资金)国际有限公司（以下简称“中信证券(行情 消息 资金)国际”）在已经完成收购里昂证券19.9%股权的基础上，继续以9.4168亿美元的价格收购里昂证券80.1%的股权（以下简称“本交易”）。
　　由于部分先决条件尚未达成或获豁免，为使本交易顺利进行，里昂证券80.1%股权转让协议各订约方（即：公司、CASABV、中信证券(行情 消息 资金)国际及法国东方汇理银行）于2013年6月28日签署了补充协议，一致同意将本交易预期的转让最后期限由2013年6月30日延长至2013年7月31日，本交易的其他条款及条件维持不变。


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◆ 【基金】


◆ 【证监会：新基金法实施前成立的合规大集合受保护】


　　证监会新闻发言人6月28日表示，新基金法正式实施前，证券公司已经设立的投资者超过200人的集合资产管理计划，是按照有关规定设立的，将依法受到保护。
　　新闻发言人还表示，证监会将继续深入研究制定证券公司现存投资者超过200人的集合计划的后续处理方案，包括：符合条件的转为公募基金；维持集合计划形式，继续存续运作；终止集合计划；转为私募基金等。

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【宏观经济】


◆ 【李克强：把医改作为保民生重要任务向改革要红利】


　　全国医改工作电视电话会议6月28日在京召开，**中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示指出，医改事关民生福祉，也是民心所向。各地方、各有关部门一定要把推进医改作为保障和改善民生的重要任务，坚持保基本、强基层、建机制，向深化改革要红利，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，努力办好人民满意的医疗卫生事业。




◆ 【前海多项政策最快本月落地已启动新一轮政策报批】


　　前海管理局新闻发言人王锦侠近日透露，前海去年获批的22条先行先试政策目前已有16项已经落地或基本落地，剩余6条政策也将陆续出台，最快7月上旬，还将有至少3项政策会陆续落地。此外，前海已启动新一批先行先试政策的报批，并且其中的大部分目前已上报国家有关部委，还有部分则仍在研究验证之中。
　　据介绍，即将落地的3条政策包括：对外公布支持包括中国香港在内的外资股权投资基金在前海创新发展，积极探索外资股权投资企业在资本金结汇、投资、基金管理等方面的新模式；支持在CEPA框架下适当降低香港金融企业在前海设立机构和开展金融业务的准入条件；密切内地与香港律师业的合作，探索完善两地律师事务所联营方式。




◆ 【外管局：已做好资本流出应对预案】


　　国家外汇管理局国际收支司司长管涛6月29日表示，对于美联储退出QE（量化宽松）可能带来的资本流出等问题，国家**已准备预案，将根据不同的情形，采取针对性措施。
　　管涛指出，在国家**5月初出台打击虚假贸易、套利资金流入的系列新规后，年初外汇资金流入的势头已得到缓解，目前外汇市场供求已基本平衡。
　


◆ 【央行盛松成：美联储提前退出QE不会对中国构成资本流出压力】


　　中国人民银行调查统计司司长盛松成6月29日在陆家嘴(行情 消息 资金)论坛上指出，美国宽松政策可能提前退出，不少新型国家面临资本流出的压力，但根据观察，中国基本不存在这方面的压力。
　　盛松成表示，长期内我国主要面临的是外资流入压力，而不是流出压力。经常项目、资本项目还是证券投资来看，长期当中都存在流入的压力。据有关部门测算，今年前四个月热钱流入700多亿，2-4月都是200多亿。




◆ 【李稻葵：中国下半年将推出一系列改革】


　　清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵6月29日在北京表示，今年7月开始，国家层面将讨论下半年的经济政策和改革，本季度，可能包括第四季度的10月，将会出现一系列改革的动作和信号。
　　对于中国近期的“钱荒”现象，他指出，“虽然中国的确出现了‘钱找钱’、‘钱追钱’这种空转”，但“中国行将启动的一系列改革将解决这一问题”。他建议下一步改革中剔除呆账坏账，保证资金正常流动；启动地方财政重组，为其找到可靠、可持续的新税收来源；同时为民营经济大规模松绑，进入准公共产品投资领域。





◆ 【商务部：出口对GDP增长贡献率被高估】


　　一项由商务部主导的研究课题《全球价值链与国际贸易利益关系研究》6月27日发布。报告指出，以贸易总量为标准的传统贸易统计严重夸大了出口对中国经济增长的贡献，同时也夸大了中国的贸易顺差现象。
　　初步测算发现，出口对GDP增长的贡献率被一定程度高估。表现在我国单位出口增加值含量较低，2010年每1000美元出口仅给国内带来615美元增加值。传统贸易统计方法下，2010年出口总额占GDP总量的29.5%，但出口带给国内的增加值仅占GDP的18.1%。报告建议，我国应当根据出口增加值，而不是根据出口总值来衡量中国的出口规模及其对经济发展的贡献。


◆ 【屈宏斌：银行资金将更多地流入实体经济】


　　汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌6月30日在“2013汇丰环球财富论坛”上指出，今年前5个月中国的社会融资总量同比高速增长，但实体经济增长却相对低很多，说明很多资金并没有进入实体经济，而是有一部分在金融机构之间空转。他表示，银行的资金将更多地流入实体经济，而且经营稳健的银行将获得更多投资者的青睐。
　　屈宏斌指出，部分银行之前依赖低成本拆借资金再投资于高回报长期限产品以实现盈利的模式不可持续，支持实体经济是商业银行的必然选择。
　　对于决策层的政策预期，屈宏斌表示，决策层将更多以推动结构性改革为手段，维持中国经济的可持续发展，表现为以短期低增长的阵痛来换取长期的健康增长，因此下半年难免将维持经济放缓的局面，但随着改革红利的释放以及资金回流实体经济，中国经济可能在1到2年内走上更健康、可持续的发展道路。



◆ 【刘世锦：中国经济或将在2015年进入中速增长时期】


　　6月30日，在博源基金会成立五周年学术论坛上，国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，中国经济增速或将在2015年左右下一个台阶，进入中速增长时期，最近两三年都是转换期。刘世锦指出，未来转换期潜在增长率将在7%到8%之间，而进入中速增长期后新的平衡点很可能在6%和7%之间。
　　根据国研中心研究成果，基础设施投资峰值早已出现，而房地产投资预计将在2015年左右达到需求的峰值。刘世锦表示，消费将构成未来增长主要动力，预计到2017年左右服务业比重超过工业比重。



◆ 【外管局：3月末我国外债余额达7649.68亿美元】


　　外管局网站6月28日信息显示，截至2013年3月末，我国外债余额为7649.68亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。其中，登记外债余额为4613.68亿美元，企业间贸易信贷余额为3036亿美元。
　　从债务期限结构看，中长期外债（剩余期限）余额为1992.93亿美元，短期外债（剩余期限）余额为5656.75亿美元，其中，企业间贸易信贷占53.67%，银行贸易融资占19.48%，二者合计占短期外债（剩余期限）余额的73.15%。短期外债主要来自与贸易有关的信贷，具有真实的进出口贸易背景，与一般外债有较大不同，且与我国对外贸易和外汇储备相比规模较小，短期外债风险基本可控。
　　从债务人类型看，登记外债余额中，中资金融机构债务（含其负责转贷的外国政府贷款）余额2151.17亿美元，占46.63%；外商投资企业债务余额1485.35亿美元，占32.19%；外资金融机构债务余额555.13亿美元，占12.03%；国务院部委债务（不含外国政府贷款）余额361.57亿美元，占7.84%；中资企业债务余额58.88亿美元，占1.28%。
　　从债务类型看，登记外债余额中，国际商业贷款余额3993.68亿美元，占86.56%；外国政府贷款和国际金融组织贷款余额620.00亿美元，占13.44%。
　　从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占79.49%，欧元债务占6.51%，日元债务占6.14%，其他债务占7.86%。
　　从投向看，按照国民经济行业分类，登记中长期外债（签约期限）余额中，主要投向制造业，交通运输、仓储和邮政业，以及电力、煤气及水的生产和供应业，占比分别为30.77%、13.85%和7.61%。
　　2013年1-3月，我国新借入中长期外债118.09亿美元，偿还中长期外债本金72.29亿美元，支付利息6.36亿美元。中长期外债项下净流入资金39.44亿美元，同比增加7.66亿美元，增长24.10%。
◆ 【产经】


◆ 【发改委：7月10日起上调非居民用天然气价格居民价格不变】


　　为保障天然气市场供应、促进节能减排，提高资源利用效率，近日，国家发展改革委发出通知，决定自2013年7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。
　　通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中，化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。
　　通知指出，我国天然气价格调整的基本思路是，按照市场化取向，建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制，逐步理顺与可替代能源比价关系。2011年国家在广东、广西开展了试点，取得了预期效果。
　　通知明确，国家对天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格实行最高上限价格管理，供需双方可在国家规定的价格范围内协商确定具体价格。门站价格以下的销售价格，由地方价格主管部门管理。
　　实行门站价格的范围为国产陆上天然气、进口管道天然气。为鼓励非常规天然气发展，2011年已放开页岩气、煤层气、煤制气出厂价格，以及液化天然气气源价格。
　　通知要求，各地区、各有关部门和天然气生产经营企业要高度重视、精心部署，认真组织和落实。要加强生产组织，做好供需衔接，满足居民生活、化肥生产等重点用气需求，保障天然气市场供应；要加强价格政策的监督检查，严厉查处价格违法行为，维护天然气市场稳定。



◆ 【环保部炮轰钢铁企业：2/3烧结机无脱硫技术】


　　在2013第四届中国钢铁节能减排论坛上，环保部污染排放总量控制司司长刘炳江表示，为防止再次大面积出现雾霾天气，‘十二五’节能减排要‘死磕’钢铁行业。
　　刘炳江指出，2/3的钢铁烧结机还没有上脱硫技术。已经安装脱硫设施的脱硫效果还很差，平均脱硫效果仅为38.6%，远未达到设计值和国家减排要求。2012年与2010年相比，脱硫效果还低了近10个百分点。目前，在全国已有的1000多台烧结机中，配置脱硫设施的为389台，约占总台数的1/3。


◆ 【项俊波：保险业未来10到20年有很大发展空间】


　　6月29日上午，保监会主席项俊波在陆家嘴(行情 消息 资金)论坛上表示，中国经济GDP总量是全球第二，但保险业排位是全球第六，保险总资产占金融总资产的比例只有8%到9%，所以未来的10到20年还有很大的发展空间。
　　项俊波表示，目前保险业还存在着服务面不宽、服务能力不强等问题，与经济发展的需求不相适应，与全面建成小康社会的总体目标不相适应，迫切需要通过深化改革来激发行业的内在活力，不断地推进保险业持续健康的发展。
　　项俊波表示，寿险收益率2.5%上限已经低于同期的银行存款利率，严重地抑制了保险需求，不符合市场发展的需要，所以下一步将重点研究推进寿险费率政策的改革问题，主要是放开定价利率，管住准备金的评估率。
　　项俊波表示，推进行业的市场化改革，再造体制机制优势，培育统一开放、竞争有序、充满活力的保险市场。保险业经过多年的快速发展，对人才、资本和技术的使用已经较为充分，前期改制上市，对外开放释放的红利逐渐减少，需要一个沉淀的过程。受行业周期和外部经济周围叠加的影响，近年来保险发展的动力不足，已经连续两年保费增长在10%左右，以前都是20%以上。因此我们要通过进一步深化改革，在充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，不断地激发行业发展的动力。
　　



◆ 【深圳创投注册资本近3000亿元约占全国1/3】


　　6月29日，一年一度的中国风险投资论坛在深圳举行。在开幕式上，深圳市委副书记、市长许勤发表开幕致辞并表示，目前，深圳的VC/PE机构超过3500家，注册资本近3000亿元，机构的数量和管理资本的总额均约占全国的1/3。深圳在中小板、创业板上市的公司总数位居全国首位。




◆ 【财政部：7月起内地再对CEPA项下部分货物实施零关税】


　　财政部6月28日发布通知称，根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）及其补充协议的规定，国务院关税税则委员会决定，对新完成原产地标准磋商的17项香港原产商品和12项澳门原产商品，自2013年7月1日起实施零关税。这批即将实施零关税的产品中，包括原产于香港的非特种用途的其他电视摄像机及原产于澳门的沥青混合物等。
　　《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》分别于2003年6月和10月签署，总体目标是逐步减少或取消中国内地和港澳地区之间实质上所有货物贸易的关税和非关税壁垒；逐步实现服务贸易的自由化，减少或取消实质上所有歧视性措施；促进贸易投资便利化。




◆ 【住建部住房信息联网工程扩围受阻任务难如期完成】


　　按照住建部的最初预想，在2012年6月如期完成全国40个城市住房信息联网工程后，今年6月底前会将联网工程扩容到500个城市。但目前来看，距离六月大限还有不到24个小时，个人住房信息系统联网的“扩围”工作，几乎是成为一件很难完成的任务。
　　2011年年底，住建部提出将全国40余城市个人住房信息统一联网查询。随后，该项目和保障性住房信息系统、100个城市住房公积金信息联网系统一并，得到国家发改委的立项批准，项目周期总计约为3年。据报道，这一系统目前已将60多个大中型城市和热点城市的个人房产信息实现联网可查询。但是，最近一段时间以来，鲜有新的“技术节点开通”。而如果技术节点尚未开通，就意味着没有新的城市个人住房信息与住建部全国系统“联网”。
　






◆ 【银监会正研究出台电子银行法律法规】


　　银监会创新监管部主任王岩岫6月29日透露，银监会正在研究出台电子银行的法律法规，建立自己的行业标准和相关行业的法律法规要求，今后对P2P信贷市场的管理也在考虑相关的法律法规。
　　对于互联网金融监管问题，中国人民银行支付结算司副司长周金黄认为，现阶段关于监管问题应该用“创新发展，市场选择；联合监管，各守一段”的方式解决，双方要无缝对接。王岩岫则指出，互联网金融中属于银行业务的，应该由银行监管；如果说互联网金融的业务是企业金融活动，那么给相应的机构监管，目前是各管一段的状态。



◆ 【福建省清理整顿各类交易场所工作通过联席会议检查验收】


　　近日，经清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称联席会议）相关成员单位研究，福建省清理整顿工作通过联席会议检查验收。至此，通过联席会议验收的省区市达29个。
　

◆ 【西气东输三线霍尔果斯至乌鲁木齐段投运】


　　6月30日，西气东输三线霍尔果斯至乌鲁木齐段投运，开始承担能源保障和远距离配置的重任。该段于去年3月开工，全长677公里。

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【全球经济】


◆ 美联储理事：或从9月开始削减债券购买规模
◆ 莱克：投资者误解宽松政策前景表述导致市场动荡
◆ 惠誉：维持美国AAA主权信用评级但前景仍为负面
◆ 美国6月密歇根大学消费信心指数终值好于预期
◆ 美国6月芝加哥PMI降至51.6不及预期
◆ 奥巴马将推70亿美元非洲电力开发计划
◆ 法国政府拟2014年削减140亿欧元开支
◆ 惠誉下调塞浦路斯评级至“限制性违约”
◆ 德国5月机械订单同比下降5%本国订单大幅下滑
◆ 意大利5月PPI环比下降0.1%受能源价格下跌影响
◆ 东盟外长会议重申2015年底前建成东盟共同体




【海外股市】


◆ 6月份香港恒生指数累计下跌7.1%
◆ 上半年东南亚主要股指多数上涨越南领涨16.29%
◆ 尚德5.41亿美元可转债三度延期部分债权人拟起诉至法院
◆ 新闻集团完成出版和娱乐业务分拆
◆ 黑莓第一财季净亏损同比大幅缩减至8400万美元
◆ 人人宣布新一轮股票回购计划上限为1亿美元




【期货】


◆ 港交所：2015年1月前不会增加LME收费
◆ EIA：预计6月OPEC原油日产量环比减少30万桶
◆ 6月纽约原油上涨4.99%至每桶96.56美元
◆ 6月伦敦基本金属期货全线下挫伦铜伦镍跌逾7%
◆ 6月芝加哥农产品期货多数上涨豆粕涨9.64%
◆ 6月ICE农产品期货涨跌互现期棉涨2.38%原糖跌1.03%




【外汇】


◆ 中国银行(行情 消息 资金)行长：人民币国际化还需15年
◆ 5月香港人民币存款规模升3.1%至6985亿元
◆ 上半年美元兑人民币询价累计下挫927个基点
◆ 上周五美元对日元汇率继续上涨市场关注美国非农数据




【黄金】


◆ 标普下调2014年底黄金价格预期至1350美元
◆ 高盛：金矿减产或令黄金价格维持在1200美元
◆ 6月纽约期金暴挫12.15%跌至近三年低位