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中钢协李新创：料明年国内粗钢产量突破8亿吨



上海金属网报道，国务院冶金工业规划研究院院长、中钢协常务副秘书长李新创10月26日表示，综合预测2014年国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%，加之钢铁进出口还保持一定增加，在这样的前提下，预计2014年国内粗钢产量将突破8亿吨。

李新创称，今年建筑行业钢铁消费达到3.8亿吨，预计明年将达3.9亿吨，仍为最主要的钢铁消费市场；今年机械行业钢铁消费为1.3亿吨，预计明年为1.4亿吨。汽车行业今年消费钢铁4600万吨，预计明年为5千万吨。

李新创分析道，尽管建筑行业、机械行业和汽车行业明年对钢材的需求增速将大幅下滑，但仍保持增速。在这样的前提下，加上固定资产投资保持在17%以上增速，如果进出口还保持一定增加，国内钢产量明年将突破8亿吨。

此外，李新创分析了宏观经济对钢铁行业的影响。全球经济复苏，国内基础设施不断加大，包括改革措施进一步激发市场活力，对国内钢铁行业有好的拉动作用。大气治理和钢铁行业自身的问题，则会对国内钢铁行业造成一定的影响。

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财经要闻汇总（10月28日）



摘要：央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量；中国或扩大地方政府独立发债范围；工信部稀土打黑工作将常态化；上海自贸区负面清单将逐步缩短；消息称港交所为阿里巴巴开路力争短期咨询公众；百度理财平台今日上线网友反映无法登录系统崩溃；三季度余额宝为用户实现3.62亿元收益；两市ETF融资余额突破200亿元大关。

【央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（10月28日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天及14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

【中国或扩大地方政府独立发债范围】眼下地方政府债务审计正进入最后阶段，地方政府融资问题将如何解决成为市场最关心的问题。国务院发展研究中心已向国务院提出建议，打开前门，堵住后门，扩大地方政府独立发行债券的范围。

【工信部稀土打黑工作将常态化】10月26日，工信部原材料司巡视员、国家稀土办公室主任贾银松在2013年中国稀土论坛上表示，工信部将继续加大打击稀土“黑色产业链”力度，将涉嫌严重违法地方和企业，实行挂牌督办。此外，工信部还将对各项专项整治以及挂牌督办处理情况进行联合检查，对整治不到位地方进行通报批评，将稀土“打黑”工作常态化。

【营改增再扩围邮电通信业明年有望纳入】国家税务总局局长王军近期表示，要加强研究能否、何时、如何推进生活类服务业“营改增”问题。业内普遍认为，管理层此番表态或许是某种暗示，作为影响面非常广的生产性服务业，邮电通信业有望于明年纳入“营改增”改革范畴。

【上海市长：自贸区负面清单将逐步缩短】10月27日，上海市市长杨雄在第25次上海市市长国际企业家咨询会议上表示，开放及负面清单缩短的过程，也是上海自贸区进一步改革开放的过程。所以把它定位成今年的2013版，今后可能会有2014版、2015版，这个清单随着工作的深入会逐步地缩短。

【大商所：今起启用分品种交易撮合机制】大商所10月25日发布通知，自10月28日起启动分品种交易撮合成交机制。分品种撮合在交易业务逻辑、外部通信协议和接口等方面无任何改动，仅涉及大商所交易系统内部模块的部署优化，即由一个撮合机处理全部品种调整为两个撮合机分别处理不同品种。

【中钢协料明年国内粗钢产量突破8亿吨】国务院冶金工业规划研究院院长、中钢协常务副秘书长李新创10月26日表示，综合预测2014年国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%，加之钢铁进出口还保持一定增加，在这样的前提下，预计2014年国内粗钢产量将突破8亿吨。

【消息称港交所为阿里巴巴开路力争短期咨询公众】尽管反对之声汹涌，港交所还是输不起准千亿新股阿里巴巴。港交所正积极为其合理来港造势，力争短期咨询公众，先行拆墙松绑，让阿里明年名正言顺把其独门架构赴港申请上市。

【百度理财平台今日上线网友反映无法登录系统崩溃】“百度理财”平台10月28日上午10点28正式上线。多位网友在微博上反映，账号无法登录，系统崩溃。百度理财对此回应称，由于页面访问瞬间并发数巨大，导致部分地区用户登录受到影响。百度理财将在最快时间内修复。请各位网友放心。感谢大家的耐心和支持！

【支付宝：三季度余额宝为用户实现3.62亿元收益】支付宝10月28日在官方微博上发布消息称，到目前为止，余额宝上线4个多月，用户数已经超过1600万，累计转入金额突破1300亿。截至9月底，余额宝存量资金规模达到了556.53亿元，今年第三季度，累计为用户实现了3.62亿元收益。

【两市ETF融资余额突破200亿元大关】交易所数据显示，截至10月24日，两市ETF总融资余额首度突破200亿元大关，达201.08亿元，总融券余量为3.52亿份。其中，华泰柏瑞沪深300ETF融资余额已超过其上市可流通市值75%的上限比例，已于上周三（10月23日）起被上交所暂停融资买入。

【上周七大基金公司仓位五升二降工银瑞信增仓1个百分点】统计显示，上周（10月21日-10月25日），七大基金公司仓位五升二降，整体仓位平均上升0.38个百分点，此前一期平均上升0.7个百分点。其中，工银瑞信加仓1个百分点，至81.38%，加仓最多。其余为，华夏加仓0.94个百分点，易方达加仓0.93个百分点，南方加仓0.87个百分点，嘉实加仓0.2个百分点，博时减仓0.98个百分点，广发减仓0.29个百分点。

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全球汇市亚太午盘提示（10月28日）



摘要：中钢协料明年国内粗钢产量突破8亿吨；法国央行行长：金融交易税构成巨大风险；日本首相：日本将在亚洲发挥领导作用并制衡中国力量。

【周一美元兑人民币中间价上涨3个基点】周一（10月28日），美元兑人民币中间价报6.1336元，较前一交易日上涨3个基点；前一日询价市场收报6.0840元。

【中钢协料明年国内粗钢产量突破8亿吨】国务院冶金工业规划研究院院长、中钢协常务副秘书长李新创10月26日表示，综合预测2014年国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%，加之钢铁进出口还保持一定增加，在这样的前提下，预计2014年国内粗钢产量将突破8亿吨。

【法国央行行长：金融交易税构成巨大风险】法国央行行长克里斯蒂安•努瓦耶(Christian Noyer)警告称，欧洲拟征收的金融交易税对所涉国家“构成巨大风险”，表现为实施金融交易税国家的产出萎缩、政府和企业资本成本上升、交易活动地点大举转移、以及市场流动性下降。

【日本首相：日本将在亚洲发挥领导作用并制衡中国力量】日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)称，复兴的日本将在亚洲采取更加坚定的领导角色，不仅要在经济方面，而且要在亚太安全方面发挥领导作用，并制衡中国的力量，谋求让东京成为该地区国家的领导者。

【周一亚太主要股指午盘集体上扬日澳股指涨幅均超1%】由于美国10月消费者信心指数下滑，市场则预计美联储将推迟退出QE的可能性增大，受此提振，周一（10月28日），亚太主要股指午盘集体上扬，日澳股指涨幅超1%，新西兰股市因劳动节休市。

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券商早间研究观点汇总（10月28日）



摘要：中信证券(行情 消息 资金)：改革预期再度升温本周A股反弹概率较大；国泰君安：激进操作风险在持续上升；银河证券：结构分化加剧改革托底蓝筹。

――――A股策略――――

【中信证券(行情 消息 资金)：改革预期再度升温本周A股反弹概率较大】中信证券(行情 消息 资金)10月28日发布晨会研报指出，随着三中全会的临近，媒体和市场对改革的预期也逐步升温，各种改革设想和方案将成为市场关注的焦点。尽管三中全会最终通过的改革方案将是各方利益博弈的结果，但“383方案”揭示了改革的市场化方向和完整性内容，将再次推高改革预期。同时，随着三季报和宏观高频数据的公布，预计投资者对短期基本面的忧虑也将得到缓解。同时三中全会之前判断流动性将保持基本平稳，而资本市场改革预期则有助于改善股市流动性预期。在上述因素共同作用下，本周A股反弹概率较大。

【国泰君安：激进操作风险在持续上升】国泰君安10月28日发布晨会研究报告指出，投资本质是寻找风险和收益的平衡，近期这一平衡更加紧张，激进操作的风险在持续上升。贷款基础利率制度启动意味着货币政策更进一步转向价格调控模式。为管理信贷及融资扩张，监管层可能引导全市场资金价格上升。同时，为限制产能过剩而埋下的信用风险也仍在发酵。这些因素都使投资平衡更加紧张，限制A股估值扩张。市场需要在规避产能过剩领域的基础上，增加对现金流稳定行业的追逐。

【银河证券：结构分化加剧改革托底蓝筹】银河证券10月28日发布晨会报告指出，上周A股市场出现普跌，其中上证综指下跌2.77%、深成指下跌2.39%，中小板下跌4.65%，创业板下跌5.98%。小盘股和土改、自贸区等概念股下跌明显，成长股分化加剧。尽管具有技术性调整压力，上证综指和深成指都将考验60日和120日均线的支撑，但三中全会改革线路图的公布有助于提升投资者对改革和中长期经济的预期，从而为蓝筹股托底。从综合指数看调整幅度可能不大，成长股的分化还将继续，但对优质成长股而言，调整提供了机会。

――――行业――――

【申银万国：有色行业中长期看好稀土等小金属以及新材料个股】申银万国10月28日发布有色金属周报称，中长期看好有供给收缩预期的稀土等小金属以及新材料个股。据报道WTO认可美日欧对中国稀土出口规制的诉讼，相当于一审裁决的世贸专家组报告将在11月中旬发布。中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》、组建稀土大集团、酝酿不同稀土品种差别化管理等，建议继续关注五矿稀土(行情 消息 资金)、包钢稀土(行情 消息 资金)、厦门钨业(行情 消息 资金)，以及高性能钕铁硼龙头正海磁材(行情 消息 资金)、中科三环(行情 消息 资金)、宁波韵升(行情 消息 资金)。新材料个股关注高端铝型材龙头、高端锂加工龙头赣锋锂业(行情 消息 资金)（定增获证监会批准）、汽车尾气净化市场爆发的受益者贵研铂业(行情 消息 资金)。

【国泰君安：四季度建议增持银行股首选平安民生兴业】国泰君安10月28日发布银行业报告称，经济处于平稳期，投资环境务虚转务实，基金银行仓位尚不到2%，利空阶段出尽优先股可期。四季度建议增持银行股，首选灵活股份制银行，推荐平安银行、民生银行(行情 消息 资金)和兴业银行(行情 消息 资金)。风险因素：经济数据显著低于预期、同业监管政策严厉超预期。若风险因素发生，逻辑被破坏，结论即受影响。

【西南证券(行情 消息 资金)：计算机板块四季度出现估值修正可能性较大】西南证券(行情 消息 资金)10月28日发布计算机行业周报称，考虑到前三季度计算机板块表现较为亢奋，四季度估值修正可能性较大，具备业绩和基本面支撑的个股将在分化中显现出投资价值。重点推荐：数字政通(行情 消息 资金)、东华软件(行情 消息 资金)、远光软件(行情 消息 资金)、启明星辰(行情 消息 资金)等。报告称，上周计算机板块出现了大幅调整，前三季度受题材概念炒作、高成长预期等因素推动下，计算机板块出现了爆发式的增长，估值迅速提升。四季度，市场关注焦点转向以业绩为重，虽然计算机板块依旧是转型升级红利的热点，向上趋势不变，但此前期涨幅较大又缺乏业绩支撑的个股估值将在四季度予以修正，板块内部会出现较为明显的估值分化。

――――个股――――

【中投证券：捷顺科技(行情 消息 资金)后续多项业务有望获得良好发展】中投证券10月28日发布捷顺科技(行情 消息 资金)研究报告称，公司公告1-9月收入同比增10.73%至2.87亿元，归属母公司净利润同比增42.16%至0.44亿元，超出半年报10%-40%的预告范围。上调公司2013-2015年EPS为0.41、0.57和0.83元。公司进入业绩快速增长期，后续多项业务有望获得良好发展，建议做长线配置。维持“强烈推荐”评级。

【国泰君安：期待新品拓展成功对南方食品(行情 消息 资金)股价驱动】国泰君安10月28日发布南方食品(行情 消息 资金)研究报告称，管理层做大做强公司意愿强烈，期待新品拓展成功对股价的驱动。芝麻乳仍在拓展期，费用投入较大，预计该产品全年将有亏损，调整公司2013-2015年EPS至0.21、0.39、0.56元（原0.29、0.54、0.71元），给予2014年40倍PE，维持16元目标价，增持。

【申银万国：奥瑞金下游客户快速增长】申银万国10月28日发布奥瑞金研究报告称，上调全年盈利预测，短期小非减持压力提供长期良好配置时机。公司预计13年全年净利润增长30%-60%。鉴于下游客户成长性良好，上调公司13-14年盈利预测至2.05元和2.57元（原为1.87元和2.42元），目前股价（30.25元）对应13-14年PE分别为14.7倍和11.8倍，建议增持

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欧洲股市盘前重要资讯（10月26日）



【惠誉确认意大利评等为“BBB+”展望为负面】周五（10月25日），国际主权评级机构惠誉确认意大利长期外币和本币发行人违约评等为“BBB+”，展望为负面，并预计，意大利2014年国家总债务占GDP的比重将为133%。

【法国央行行长：金融交易税构成巨大风险】法国央行行长克里斯蒂安•努瓦耶(Christian Noyer)警告称，欧洲拟征收的金融交易税对所涉国家“构成巨大风险”，表现为实施金融交易税国家的产出萎缩、政府和企业资本成本上升、交易活动地点大举转移、以及市场流动性下降。

【10月美国密歇根大学消费者信心指数终值创2012年12月以来最低】美国方面发布数据显示，10月美国密歇根大学消费者信心指数终值自初值75.2下修至73.2，创2012年12月以来最低。

【美国8月批发库存升幅创1月以来最大升幅环比上升0.5%】美国商务部发布数据显示，美国8月批发库存升幅好于预期，创2013年1月以来最大升幅。数据显示，美国8月批发库存环比上升0.5%，预期上升0.3%，同比上升2.5%；美国8月批发销售环比上升0.6%，预期上升0.3%，同比上升5.6%。此外，数据显示，当月库存销售比为1.17，与此前一个月持平。

【摩根士丹利：关注本周美联储货币政策声明中用词变化】FOMC会议将在本周召开，北京时间周四（10月31日）凌晨将发布会后声明。摩根士丹利(MS.N)的首席利率分析师Matthew Hornbach认为，应该注意美联储在声明的关键段落上表述用词的调整

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国内期市重要资讯汇总（10月28日）



摘要：周一国内商品期市多数收低沥青跌3.44%；大商所：今起启用分品种交易撮合机制；央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量；业内呼吁政府取消天然橡胶20%进口关税；上周环渤海四港煤炭库存量1401.4万吨环比减11.04%；前8月俄罗斯黄金产量同比增15.1%计划年底产量超美国；中钢协李新创：料明年国内粗钢产量突破8亿吨；10月25日国家临储棉花成交154550吨占比86.8%；天津市年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨；截止10月25日乌克兰谷物收获量为5010万吨；11月1日起俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨；中钢协：钢铁行业处于微利状态不排除年度亏损；广东将于年底前正式启动碳排放权交易试点。

――――宏观要闻――――

【大商所：今起启用分品种交易撮合机制】大商所10月25日发布通知，自10月28日起启动分品种交易撮合成交机制。分品种撮合在交易业务逻辑、外部通信协议和接口等方面无任何改动，仅涉及大商所交易系统内部模块的部署优化，即由一个撮合机处理全部品种调整为两个撮合机分别处理不同品种。

【央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（10月28日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天及14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

――――行业资讯――――

【广东将于年底前正式启动碳排放权交易试点】10月27日，从广州碳排放权交易所举行的国内首期碳交易师培训开班仪式上获悉，广东将于年底前正式启动碳排放权交易。根据初步方案，今后电力、水泥、石化、钢铁等占全省碳排放58%的229家企业预计纳入首批管控企业名单。

【中钢协：钢铁行业处于微利状态不排除年度亏损】近日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富称，目前还没有到行业最低迷的时期，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利状态，极有可能出现年度亏损，预计明年产量和需求不会有太大增加。

【10月越南原油出口量或为65万吨环比增28.7%】越南政府最新公布的数据显示，10月越南原油出口量或为65万吨，环比增28.7%；今年前10月，越南原油出口量为686万吨，同比减11.8%。10月越南原油产量为138万吨，同比减4.3%；前10月越南原油产量为1372万吨，同比减0.9%。

【11月1日起俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨】俄罗斯财政部近日表示，自11月1日起，俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨，降幅4.92%。其中，轻质石油产品和重质石油产品出口关税下调至每吨261.2美元。汽油出口关税下调至每吨356.3美元；东西伯利亚和里海地区石油出口税下调至192.9美元/吨，因其享受关税优惠。

【业内呼吁政府取消天然橡胶20%进口关税】国家发改委经贸司10月25日紧急召开会议研究天然橡胶进口问题，据悉，国内天然橡胶主要产地为海南、云南，因气候原因，国产天然橡胶无法满足国内轮胎行业需求，多数靠进口弥补，对外依存度高达90%，业内呼吁政府取消天然橡胶20%的进口关税。

【上周环渤海四港煤炭库存量1401.4万吨环比减11.04%】上周（10月21日至10月27日），环渤海煤炭库存量由前一周的1575.4万吨减少至1401.4万吨，环比减少174万吨，降幅达11.04%。截至10月27日，秦皇岛港煤炭库存量550.5万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量365万吨、京唐港区煤炭库存量228万吨、天津港(行情 消息 资金)煤炭库存量259.7万吨。

【前8月俄罗斯黄金产量同比增15.1%计划年底产量超美国】俄罗斯黄金矿商联盟（UGP）公布的最新报告显示，今年前8月，俄罗斯黄金产量约156吨，同比增15.1%，该国政府计划通过放宽外资企业前来进行地质调查的限制，以此维持黄金产量稳固增长，并希望取代美国成为全球第二大黄金生产国。并预计今年黄金总产量或增至234吨。

【截止10月22日欧盟本年度谷物出口许可证发放量为1460万吨】欧盟最新数据显示，截止10月22日，欧盟谷物出口许可证发放量为1460万吨，同比增640万吨或78.05%，其中小麦出口许可证发放量为840万吨，同比增350万吨或71.43%；玉米出口许可证发放量为140万吨，同比增104.7万吨；大麦420万吨，同比增210万吨或100%。

【截止10月25日乌克兰谷物收获量为5010万吨】乌克兰农业部公布的最新报告显示，截止10月25日，乌克兰谷物收获量为5010万吨，同比增22.9%；收获面积为1370万公顷，同比增5万公顷，占计划面积的87%；平均单产为3.65吨/公顷，同比增22.5%。

【中钢协李新创：料明年国内粗钢产量突破8亿吨】国务院冶金工业规划研究院院长、中钢协常务副秘书长李新创10月26日表示，综合预测2014年国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%，加之钢铁进出口还保持一定增加，在这样的前提下，预计2014年国内粗钢产量将突破8亿吨。

【截止10月25日乌克兰谷物出口量为860万吨同比增9%】乌克兰农业部最新报告显示，截止10月25日，乌克兰本年度谷物出口量为860万吨，同比增9%。其中，小麦出口量为510万吨（制粉小麦390万吨），大麦出口量为180万吨，玉米160万吨。

【10月25日国家临储棉花成交154550吨占比86.8%】10月25日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花178100吨，实际挂牌成交154550吨，成交率86.8%。其中，内地库点计划收储42300吨，实际成交19590吨，成交率46.3%；新疆库点计划收储135800吨，实际成交134960吨，成交率99.4%，其中骨干企业计划收储100000吨，实际成交100000吨，成交率100%。

【COPA：截止10月23日加拿大本年度油菜籽压榨量为138.14万吨】加拿大油籽加工商协会（COPA）最新数据显示，截止10月23日当周，加拿大油菜籽压榨量为139302吨，较前一周减7227吨或4.93%。2013/14年度迄今，加拿大油菜籽压榨量为1381380吨，同比减243182吨或14.97%，产能利用率为41.5%。

【COPA：截止10月23日加拿大本年度大豆压榨量约30.63万吨】加拿大油籽加工商协会（COPA）最新数据显示，截止10月23日当周，加拿大大豆压榨量为46507吨，较前一周增18275吨或64.73%。2013/14年度迄今，加拿大大豆压榨量为306320吨，同比减26505吨或7.96%，产能利用率为41.5%。

【天津市年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨】从天津市环保局获悉，今年天津加大治污力度，相继关停了440家重污染企业。日前出台的《天津市清新空气行动方案》，更明确提出加强关停力度，年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨。

――――行情纵览――――

【周一国内商品期市多数收低沥青跌3.44%】周一（10月28日），国内商品期市多数收低。沥青跌3.44%，跌幅居首，橡胶跟跌2.49%，豆粕、早籼稻、菜粕跌逾1%；甲醇涨0.83%，涨幅居首；燃油和菜籽无成交。沥青、橡胶继续震荡下行，沥青创入市新低，盘中最低至4250，橡胶同样下破支撑位19500。农产品多数回调，短期维持震荡整理，甲醇低位反弹，主力移仓，后市下行不变。预计后市大宗商品整体震荡下行，个别品种低位反弹。

【周一东京橡胶期货涨0.35%报257.5日元/公斤】周一（10月28日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报255.6日元/公斤，收报257.5日元/公斤，较前一交易日结算价涨0.9日元或0.35%；当日交投区间介于255-259.8日元/公斤。

【周一东京黄金期货涨1.1%报4241日元/克】周一（10月28日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4190日元/克，收报4241日元/克，较上一交易日结算价涨46日元或1.1%；当日交投区间介于4184-4250日元/克。

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国内财经媒体头版（10月29日）



————中国证券报———

【优先股制度推出在即 多家蓝筹备战】“随着证监会表态“将尽快发布实施”，市场普遍预期优先股的制度发布已经近在眼前。据悉，目前已有多家企业在酝酿推出优先股，且“规模都不小”。从筹备情况来看，并不限于此前市场广泛猜测的银行业，有投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及，其中银行、电力等行业有望率先试水。

【住宅产业化行动方案有望明年推出】近日从权威人士处获悉，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。未来住宅产业化政策或将纳入房地产调控长效机制。同时，“住宅产业现代化‘十三五’发展规划纲要”目前也在制定中。根据住建部近期透露的信息，未来拟通过试点城市带动住宅产业化发展，到2015年，在全国培育20个左右试点城市(区)，其中，东部地区发展10个左右，中西部各发展5个。

【期货资管大战：基金“吃肉”期货公司“啃骨头”】期货资产管理业务一直被外界认为是期货公司的“盘中大餐”，然而现实却是，基金公司在其中大快朵颐地“吃肥肉”，近水楼台的期货公司只能悻悻地“啃骨头”。

———上海证券报————

【纸媒的革命】拥有百余年办报历史的上海，再次走到媒体变革的前沿。昨日，以《解放日报》、《文汇报》、《新民晚报》三大报系为法人架构，全新集成的“上海报业集团”正式挂牌。自此，中国纸媒转型潮流中多了个更具革新意义的上海样本。

【WTO初裁中国出口关税违规 轻重稀土或面临两重天】世界贸易组织（WTO）争端解决小组已初步支持日本、美国和欧盟等对中国控制稀土出口关税违反世贸规则的意见。从各方证实，WTO专家组已提交给中国一份初步决定，认为中国对稀土的出口关税违背了2001年加入世界贸易组织时的承诺。业内人士称，下一步中国可能争取先放开部分品种的出口，如对轻稀土的出口管理一定程度上放开，但对中重稀土则仍实施保护性政策。

————证券时报————

【自贸区金改有望扩大存款利率上限】今天，中国（上海）自由贸易试验区正好“满月”。从有关人士处获悉，尚未公布的金融改革方案细则或将涉及多项重磅内容，如扩大人民币存款利率上限、允许区内机构自由进入沪上证券和期货交易所进行投资交易等。

【中国民企500强出炉 苏宁联想华为位列前三】昨日，由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心联合组织调研的2013年中国民营500强企业榜单向社会发布。苏宁电器集团、联想控股有限公司、华为投资控股有限公司分别以2327.23亿元、2266.46亿元、2201.98亿元的营业收入和综合实力名列三甲。

【企业参与棚改项目可享所得税优惠】28日从财政部获悉，为鼓励企业参与政府统一组织的棚户区（危房）改造工作，财政部、国家税务总局日前联合发文明确企业参与棚改的所得税优惠政策。

————证券日报————

【280家企业退出IPO调查：新股改革无进展是重要原因】根据证监会最新公布的数据，截止到10月24日，已经有280家企业退出IPO排队的队伍，处于“终止审核”状态，为去年全年终止审查企业总数64家的4倍多。在上述280家撤单企业中，有的是企业主动要求撤单的，也有的是应中介机构的要求而撤单的。至于撤单原因，主要有三方面：其一是申报企业业绩发生较大变化，尤其是出现较大下滑，已不符合上市业绩标准；其二是企业认为IPO融资进展过慢，跟不上企业发展对资金的要求，不得已寻求其他融资渠道；其三是企业存在明显瑕疵或问题，相关方无奈只好撤退。

【10月末短期Shibor值出现“跳涨”】十月份的最后一周，裹挟着月末时点，资金争夺战再次炽热。近期，上海银行间同业拆放利率Shibor值再现“跳涨”，短端利率全线涨回“4时代”，而且长短端利率再度出现明显倒挂，其中2周期限和1个月期限的Shibor值昨日分别达到了6.396%和6.477%。也就是说，银行上述两个期限同业拆借的资金成本已经远远超过了近期银行销售的绝大多数非结构性理财产品的预期收益率。

————每日经济新闻————

【“宽松”预期落空？多重迹象解读流动性真相】从央行暂停逆回购开始，在平稳度过三季度末这个敏感时点后，金融市场领域的“意外”一个个来临：人民币连续创出新高，结售汇顺差突然放大，外汇占款增量也在贸易顺差5个月新低的情况下重回千亿以上……在10月份的前三周，这样一个个“意外”似乎都在预示着，流动性转暖的拐点已悄然来临。然而在上周，货币市场利率突然大涨，其中10月24日、25日，14天期和1月期Shibor更是分别大涨逾百基点，尽管多数分析人士仍然判断11月、12月的流动性会比较宽松，昨日各期限资金价格的涨势也已趋缓，但市场已如惊弓之鸟，这样的脆弱心理无疑也给年末的资金面平添了许多变数。

【自贸区首幅地溢价九成 专家建议盘活工业用地】上周，上海一幅工业用地，挂牌金额为1.2亿元，经过81轮次报价，最终以2.3亿元成交，项目溢价率为91.67%。导致上述工业用地以超高价格成交的原因，不仅因为该地块是自贸区成立以来首幅出让的土地，更因为上海正在研讨新一轮的城市规划，其中可能涉及将存量工业用地转化为其他类型的房地产开发用地。

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A股市场政策1分钟速览（10月29日）



●财政部：今年中央财政农发资金预算执行99.9%

●首批废弃电器电子产品处理补贴下拨涉及金额6.3亿

●优先股制度推出在即银行电力能源等或先试水

●国家电网预计中国未来17年内能源需求将见顶

●周一沪深两市净流出资金58.22亿元

●周一A股共有28只股票发生52笔大宗交易

●招商证券(行情 消息 资金)1-9月净利润近16亿同比增三成

●王亚伟新进土地流转股海南高速(行情 消息 资金)近期表现不俗

●华谊兄弟(行情 消息 资金)遭2.59亿大额减持疑似马云清仓套现

●12家券商前三季净利润增四成9月业绩释放明显

●上海自贸区揭牌首月：登记企业同比增近四倍

●百度理财方案疑搁浅监管层倾向认定业务违规

●苏宁云商(行情 消息 资金)转型加速或收购满座网和大众点评网

●中行公布人民币1年期贷款基础利率并发放首笔贷款

●中钢协副会长预计今年全年产粗钢7.84亿吨

●北京二手房均价突破三万短期回落可能性不大

●中储粮：发现两企业违规将进口油菜籽掺入临储库存

●吴敬琏：政府负债过高应实行债务重组

●欧元集团主席：ESM直接参与银行资本重组规则年底将敲定

●英国10月CBI零售销售差值大幅下降至2为今年6月以来最低

●美国9月工业产出环比上升0.6%创七个月最大升幅

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影响早间股价重要公告汇总（10月29日）



保利地产(行情 消息 资金)前三季净利46亿 同比增21%

中国建筑(行情 消息 资金)前三季净利增逾25%

招商证券(行情 消息 资金)前三季净利15.83亿 同比增三成

上海石化前三季净利10亿 同比扭亏

苏宁云商(行情 消息 资金)联手弘毅 拟不超2.5亿美元揽入PPTV44%股权

广发证券(行情 消息 资金)7-9月净利大增176% 前9月增27%

小商品城(行情 消息 资金)与杭州商旅合作 6.1亿义乌拿地

金地集团(行情 消息 资金)前三季净利7.16亿 同比降22%

洋河股份(行情 消息 资金)第三季净利降27% 推新品主攻大众酒市场

凯迪电力(行情 消息 资金)前三季净利5620万 同比增长三成

片仔癀(行情 消息 资金)前三季净利3.55亿 同比增26.53%

光线传媒(行情 消息 资金)8.3亿揽入新丽传媒27.6%股份

光明乳业(行情 消息 资金)前三季度净利增逾四成

金螳螂：预计2013年净利润同比增长35%-55%

中国宝安7-9月净利大增逾44倍 前9月增逾4倍

东风科技(行情 消息 资金)前三季净利增105% 合营公司设对外合资公司

金宇集团(行情 消息 资金)拟发行4.5亿可转债 投资口蹄疫灭活疫苗项目

天地科技(行情 消息 资金)1.53亿合资设融资租赁公司 前三季净利降36%

吉林敖东(行情 消息 资金)7-9月净利同比大增137% 前9月增28%

航天机电(行情 消息 资金)8350万增资国内光伏电站 前三季盈利2亿

博实股份(行情 消息 资金)获得国家863课题项目立项

天桥起重(行情 消息 资金)终止重组事项 前三季净利增逾2倍

华鑫股份(行情 消息 资金)拟3.5亿售上海房产 前三季净利同比翻番

桂冠电力(行情 消息 资金)4.3亿投资遵义风电场 前三季净利增66%

兴源过滤(行情 消息 资金)2013年净利预降20%-50%

搜于特前三季净利2亿 全年预增20%以内

步步高前三季净利3亿 全年预增20%-30%

首创股份(行情 消息 资金)投资临沂市两污水项目 前三季净利降一成

内蒙华电(行情 消息 资金)魏家峁电厂项目获发改委核准

北新建材(行情 消息 资金)拟2亿建两项目 前三季净利增近3成

京东方A 2013年盈利有望突破18亿

曙光股份(行情 消息 资金)14亿搬迁建新能源汽车产业基地 前三季亏3152万

益民集团(行情 消息 资金)拟控股东方典当 设德益消费升级产业基金

国药股份(行情 消息 资金)：国药商城上线试营业

中创信测(行情 消息 资金)发布新产品iProbe 成SOASTA公司中国区总代

升达林业(行情 消息 资金)实施LNG布局计划 拟8亿贵州建清洁能源项目

独一味拟收购邛崃福利医院 拓展医疗健康产业

桑德环境(行情 消息 资金)公布多项投资计划 前三季净利增36%

九九久控股股东减持2%公司股份

新疆天宏(行情 消息 资金)重大资产重组获证监会核准

四川双马(行情 消息 资金)筹划发行股份购买资产 29日起停牌

福田汽车(行情 消息 资金)向福田康明斯增资逾6亿 18亿建潍坊汽车二期

天音控股(行情 消息 资金)子公司与中国电信签移动通信转售业务合同

美盈森前三季净利增长77% 军需供应已获订单

华联控股终止筹划重大重组

停牌一年山航B终止筹划重大事项

*ST彩虹(行情 消息 资金)终止2011年度非公开发行股票事项

大通燃气(行情 消息 资金)澄清操纵评估、贱卖资产等报道

松辽汽车(行情 消息 资金)取消筹划非公开发行事宜 进军光伏计划告吹

金谷源控股股东减持公司1.15%股份

紫鑫药业(行情 消息 资金)拟与中科院共同开发基因测序仪项目

洪涛股份(行情 消息 资金)拟定增募资8.6亿投资三项目

朗玛信息(行情 消息 资金)与中国电信签移动通信转售业务商业合同

探路者认购新加坡Asiatravel公司股份 占其已发行股份14%

铁汉生态(行情 消息 资金)签订1.14亿元工程合同

华东电脑(行情 消息 资金)终止收购数据港投资20%的股权

华力创通(行情 消息 资金)签订1.8亿元大单

新国都停牌系筹划重大重组

新湖中宝(行情 消息 资金)子公司16.62亿竞得瑞安万松城市综合体地块

迪威视讯(行情 消息 资金)联合体预中标贵州碧江智慧产业园工程 金额3.95亿

刚泰控股(行情 消息 资金)与招金集团签战略合作协议

金亚科技(行情 消息 资金)拟签重要合作协议

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10月29日财经要闻前瞻：国开行发行五期不超过260亿金融债



摘要：国开行10月29日将发行五期共计不超过260亿元金融债；金亚科技(行情 消息 资金)拟签重要合作协议10月29日开市起停牌；四川双马(行情 消息 资金)筹划发行股份购买资产10月29日起停牌；停牌一年山航B终止筹划重大事项10月29日起复牌；华联控股终止筹划重大重组10月29日起复牌；天桥起重(行情 消息 资金)终止重组事项10月29日起复牌；新华传媒(行情 消息 资金)拟披露重大事项进展10月29日开市起停牌一天。

————市场要闻————

国开行10月29日将发行五期共计不超过260亿元金融债

金亚科技(行情 消息 资金)拟签重要合作协议10月29日开市起停牌

四川双马(行情 消息 资金)筹划发行股份购买资产10月29日起停牌

停牌一年山航B终止筹划重大事项10月29日起复牌

华联控股终止筹划重大重组10月29日起复牌

天桥起重(行情 消息 资金)终止重组事项10月29日起复牌

新华传媒(行情 消息 资金)拟披露重大事项进展10月29日开市起停牌一天

洪涛股份(行情 消息 资金)拟定增募资8.6亿投资三项目10月29日起复牌

————财经会议————

第十一届华人企业领袖远见高峰会10月29日举行

2013中国国际土木工程产业大会暨展览会10月29日举办

————重要经济数据————

07:00 韩国 9月经常帐

07:30 日本 9月失业率

07:50 日本 9月季调后零售销售月率

15:00 德国 9月实际零售销售月率

15:00 德国 9月进口物价指数月率(10/29-10/31日公布)

15:45 法国 10月消费者综合信心指数

16:00 英国 10月Halifax季调后房价指数月率(10/29-11/8日公布)

17:30 英国 9月M4货币供应月率

17:30 英国 9月央行抵押贷款许可

17:30 英国 9月央行消费信贷

19:45 美国 10月26日当周ICSC-高盛连锁店销售年率

20:30 美国 9月零售销售月率

20:30 美国 9月PPI月率

20:30 加拿大 9月工业品物价指数月率

20:55 美国 10月26日当周红皮书商业零售销售年率

21:00 美国 8月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国 10月谘商会消费者信心指数

22:00 美国 8月商业库存月率

———财经大事预告————

美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议

澳洲联储主席史蒂文斯在花旗集团于悉尼召开的年度会议上发表讲话

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国际市场收盘情况1分钟速览（10月29日）



●周一全球股市涨跌不一亚太集体上扬标普再创历史新高

●周一ICE农产品期货下跌期棉下跌至九个月低位

●周一纽约原油价格上涨0.85%布兰特原油期货涨2.5%

●周一伦敦基本金属期货多数上涨期铝触及两个月新高

●周一纽约期金上涨0.1%报1315.80美元/盎司

●周一芝加哥农产品期货全线收低豆粕跌2.29%

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隔夜欧美重要资讯（10月29日）



摘要：奥巴马正极力促进外国对美投资；美经济模糊性和美联储换帅或致本周美货币政策不变；英国首相：将实施青年学徒计划促进经济复苏；美国10月达拉斯联储制造业产出指数升至13.3；美国9月工业产出环比上升0.6%创七个月最大升幅；英国10月CBI零售销售差值大幅下降至2为今年6月以来最低。

————重要资讯————

【奥巴马正极力促进外国对美投资】本月美国财政危机之后，美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)正在大力促进外国对美投资，表明华盛顿方面逐渐意识到，投资世界最大经济体的理由已经不再显而易见。目前有证据表明，美国在吸引全球资本方面落后于其他国家。

【美经济模糊性和美联储换帅或致本周美货币政策不变】美联储联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的会议后，将于周四（10月31日）公布政策决定声明。美联储官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重，他们可能在今年余下时间里都保持现状。

【美联储官员：设立QE退出规则或将令退出QE更加清晰】虽然美联储已努力在削减QE方面与外界进行清晰的沟通，但美联储部分官员认为，若建立规则决定削减QE的时间和方式，将使退出QE变得更加清晰和简单。美联储官员认为，设定这项规则将使美联储政策更加具有预见性和可信性，并令经济增长和通胀更加稳定。美联储理事Jeremy Stein表示，每当失业率下降一定的百分点后，美联储都应削减一定水平的购债规模。美联储需采取一切措施以确保这些政策尽可能透明并具有可预见性。

【苹果(AAPL.O)第四财季净利75亿美元同比降9%】北京时间10月29日凌晨，苹果公司发布的2013财年第四财季业绩报告显示，第四财季营收374.72亿美元，同比增长4%；净利润为75.12亿美元，比去年同期的82.23亿美元下滑9%。

【加拿大皇家银行：预计美联储将于明年4月开始缩减QE】加拿大皇家银行（RBC）外汇策略师柯尔（Adam Cole）周一（10月28日）表示，因美国联邦政府为期半月的政府关门，且债务上限之争仍未得到根本解决，令市场普遍预计美联储将会推迟至2014年开始缩减每个月850亿美元的量化宽松（QE）政策。

【英国首相：将实施青年学徒计划促进经济复苏】英国首相卡梅伦（David Cameron）将于周一（10月28日）公布一个旨在促进英国经济复苏的青年学徒计划。实习的公司涉及到著名企业如巴克莱银行（Barclays Capital）和帝亚吉欧（DGE）等。根据计划，14个大雇主将在两年内提供多达10万的职业培训名额。

【欧元集团主席：ESM直接参与银行资本重组规则年底将敲定】欧元集团（Eurogroup）主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）周一（10月28日）表示，年底前将敲定欧洲稳定机制（ESM）直接参与银行资本重组的规则。根据此规则，ESM将为资本不足的银行提供更多资金渠道，即使没有国家政府担保。后期ESM或许能够通过政府担保项目或直接资本重组的方式提供帮助。

【法国央行行长：敦促法国削减开支而非仅抑制支出】欧洲央行（ECB）管理委员会委员、法国央行行长诺亚（Christian Noyer）周一（10月28日）敦促法国政府削减开支，而非简单地抑制支出。他表示，法国政府必须集中精力削减开支，并加快执行减少开支方案，以削减绝对额。法国政府必须进一步推动劳动力市场改革并降低劳动力成本，同时推动产品和服务市场改革。

【法国央行行长：金融交易税构成巨大风险】法国央行行长克里斯蒂安•努瓦耶(Christian Noyer)警告称，欧洲拟征收的金融交易税对所涉国家“构成巨大风险”，表现为实施金融交易税国家的产出萎缩、政府和企业资本成本上升、交易活动地点大举转移、以及市场流动性下降。

————主要经济数据————

【美国10月达拉斯联储制造业产出指数升至13.3】美联储达拉斯联储10月28日公布，美国10月达拉斯联储制造业产出指数为13.3，高于前值11.5。该区域制造业出口占美国制造业出口的很大一部分份额。而制造业又是美国经济的龙头行业，因此上述数据在一定程度上反映美国经济继续处于扩张态势。

【美9月二手房销售环比降5.6%连续第四个月下滑】全美地产经纪商协会（NAR）10月28日公布报告显示，9月份美国二手房销售环比下滑5.6%，延续此前三个月的连续跌势，创下自去年12月份以来的最低水平，表明住房市场的回弹速度呈现出放缓迹象。

【美国9月工业产出环比上升0.6%创七个月最大升幅】美联储(Fed)周一(10月28日)公布的数据显示，美国9月工业产出环比上升0.6%，好于预期的上升0.4%，并创下今年2月以来最大升幅，前值上升0.4%；产能利用率升至78.3%，为2008年7月以来最高，预期为78.0%。美国9月制造业产出环比增速意外放缓至0.1%，不及预期的增长0.4%。9月制造业产能利用率持平于76.1%；第三季度制造业产出增长1.2%，前值下降0.1%。

【意大利10月Istat制造业商业信心指数创逾两年新高】意大利统计局（ISTAT）周一（10月28日）公布的数据显示，因订单增加及库存水平下降，10月意大利制造商信心创逾两年新高。具体数据显示，意大利10月Istat制造业商业信心指数升至97.3，创2011年8月以来最高，预期96.3，前值由96.6修正为96.8。

【英国10月CBI零售销售差值大幅下降至2为今年6月以来最低】英国工业联盟（CBI）周一（10月28日）公布的数据显示，10月英国零售销售年增速意外大幅下降，几近停滞。具体数据显示，英国10月CBI零售销售差值自9月的34骤降至2，为今年6月以来最低水平，预期为33；11月CBI零售销售预期指数自31下滑至23。

【英国10月房屋追踪指数同比升幅3.1%创07年11月来最大】英国房产数据统计公司Hometrack周一(10月28日)公布的数据显示，英国10月未季调房屋追踪指数同比上升3.1%，升幅高于前值2.4%，为2007年11月以来最大。此外，英国10月未季调房屋追踪指数环比增长0.5%，为连续第10个月上扬，上月升幅同为0.5%，为2007年5月来最高。

————市场资讯————

【周一美国三大股指涨跌不一标普500指数再创新高】周一（10月28日），美国三大股指收盘涨跌不一，市场关注的焦点纷纷聚集在本周美联储即将召开的货币政策制定会议上。当日，标普500指数一度攀升至1764.99点，盘中再创历史新高。

【周一欧洲三大股指涨跌不一市场静待美国公布最新利率决定】周一（10月28日），因美联储将在本周公布最新的利率决定，市场情绪普遍偏向谨慎，加上美国当天发布的经济数据状况也喜忧参半，欧洲三大股指波动不大，涨跌不一。欧股风向标泛欧斯托克600指数下跌0.2%，收报319.49点。

【周一美国国债收益率仍徘徊在近三个月低点】周一(10月28日)，因投资者为本周960亿美元的更长期的国债发售做准备，美国国债收益率仍徘徊在近三个月低点。

【周一芝加哥农产品期货全线收低豆粕跌2.29%】周一（10月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货全线收低，豆粕跌2.29%，大豆、玉米和小麦跌逾1%。其中，豆类下跌因技术性卖盘和美国收割速度放缓后出现的对冲，另外南美现货价格下跌也有影响。

【周一纽约原油价格上涨0.85%布兰特原油期货涨2.5%】周一（10月28日），纽约原油期货价格收盘上涨0.85%，报每桶98.68美元。市场更多的关注点纷纷转向本周三为期两天的货币政策制定会议，但因利比亚石油出口减少，布兰特原油期货周一跳升2.5%。

【周一伦敦基本金属期货多数上涨期铝触及两个月新高】周一（10月28日），伦敦基本金属期货价格多数上扬，仅期铜微跌。因市场预计伦敦金属交易所将调整仓库规例，此举会提振铝价，当日，期铝触及两个月新高，最终收盘上涨0.69%。

【周一ICE农产品期货下跌期棉下跌至九个月低位】周一（10月28日），洲际交易所(ICE.N)（ICE）农产品期货价格集体下挫，因收割压力累积，期棉当日下跌至九个月低位。

【周一纽约期金小幅上涨市场关注焦点转向美联储货币政策制定会议】周一（10月28日），因市场关注的焦点纷纷聚集在本周美联储即将召开的货币政策制定会议上，纽约黄金期货价格收盘小幅上涨0.4美元，报收于每盎司1352.9美元。

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上市公司负面消息一览（10月29日）



中金黄金(行情 消息 资金)前三季利降41.5% 营收下降15%

云南铜业(行情 消息 资金)前三季亏15亿

粤高速A前三季净利9693万 同比下降57%

湘鄂情前3季亏逾3亿 料全年亏3.8亿以内

中色股份(行情 消息 资金)：2013年前三季度（1-9月）净利润同比减59.80%

洋河股份(行情 消息 资金)第三季净利降27%

金谷源控股股东减持公司1.15%股份

*ST彩虹(行情 消息 资金)终止2011年度非公开发行股票事项

华联控股终止筹划重大重组

恒源煤电(行情 消息 资金)预计今年净利同比降55%-75%

九九久控股股东减持2%公司股份

金地集团(行情 消息 资金)前三季净利7.16亿 同比降22%

天桥起重(行情 消息 资金)终止重组事项

曙光股份(行情 消息 资金)前三季亏3152万

东湖高新(行情 消息 资金)1-9月亏6亿 义马环保计提减值

中青旅(行情 消息 资金)前3季净利2.14亿元 同比降18.71%

海伦哲预计2013年度净利同比降65%-85%

兴源过滤(行情 消息 资金)预计2013年净利同比降20%-50%

浪莎股份(行情 消息 资金)前三季净利834万 同比降53.93%

桐昆股份(行情 消息 资金)前三季盈利1.02亿 同比减41%

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国内债市盘前重要资讯（10月29日）



摘要：央行周一到期续做59亿元3年期央票利率3.50%，央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量；中国四级政府负债或超过14万亿元；上海自贸区金改有望扩大存款利率上限；百度理财方案疑搁浅监管层倾向认定业务违规；月末资金利率飙升业内戏称“钱荒2.0版”到来；中国版永续债正式落地会计处理问题有待解决。

――――公开市场情况――――

【央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（10月28日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天及14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

【央行周一到期续做59亿元3年期央票利率3.50%】央行发布公告称，央行于本周一（10月28日）对2010年第九十四期央行票据开展了到期续做，续做量59亿元，期限3年，利率3.50%。

――――要闻资讯――――

【中国四级政府负债或超过14万亿元】自2013年8月1日开始，政府性债务审计工作在全国各地统一展开。各地政府性债务审计报告在9月底陆续上报国家审计署。据悉，全国各省、市、县、乡(镇)四级政府负债超过14万亿元，和上一轮审计相比，新增债务规模增幅较大。同时由于统计口径分歧，一些地方政府隐性担保债务或许不会被纳入。

【上海自贸区金改有望扩大存款利率上限】10月29日，中国（上海）自由贸易试验区正好“满月”。有关人士透露，尚未公布的金融改革方案细则或将涉及多项重磅内容，如扩大人民币存款利率上限、允许区内机构自由进入沪上证券和期货交易所进行投资交易等。上海市市长杨雄称，这一个月总体运行顺利，同时他还透露区内四方面金融改革措施也会审时度势逐步推出。杨雄所指的四方面金融改革措施，即资本项目开放、人民币跨境使用、金融利率市场化以及外汇管理体制改革。

【百度理财方案疑搁浅监管层倾向认定业务违规】10月28日百度金融中心——理财平台正式上线，理财方案中8%的收益预期或已爽约。其首日运作却已并非百度宣传推介初期的那一款。销售首日，投资人亦未签署关于百度提供配资的合约文件，这或意味着百度原制定的“百发”理财方案可能已经搁浅。接近百度金融中心人士透露，上述销售中，百度“百发”只是实现与华夏基金直销平台对接，充当华夏基金活期通（华夏现金增利）直销通道。另外接近监管层人士透露，证监会对于百度百发此前拟通过自己认购份额，在2个月过渡期内将自身收益让渡投资人，以期实现保证8%收益的的计划，仍在进行业务合规性核查。且监管层倾向于这项业务违规，因此能否顺利推出已成悬疑。

【月末资金利率飙升业内戏称“钱荒2.0版”到来】周一（10月28日）银行间市场资金面依然紧张，资金利率再度走高。本周为10月最后一周，常规的月底备付需求抑制银行出钱意愿，而10月季度性缴税影响仍未消退。银行间资金或再度上演月底资金之战，业内戏称为“钱荒2.0版”。28日上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示，短期利率方面，隔夜利率涨6.7个基点，至4.4340%；7天期利率涨0.3个基点，至4.8943%；14天期利率涨53.4个基点，至6.3960%；1个月期利率涨5.5个基点，至6.4770%。

【吴敬琏：政府负债过高应实行债务重组】经济学家吴敬琏10月28日表示，负债率过高和资不抵债的企业和政府机构应该实行债务重组。即将召开的中共十八届三中全会可能会提出深化改革的总体方案和顶层设计，他建议改革应做好诸如动用国有资本存量去偿还债务等多项准备工作。

【中国版永续债正式落地会计处理问题有待解决】日前，武汉地铁集团有限公司在中国债券信息网公布了“2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券”发行材料，成为内地第一只永续类债券品种。国电电力(行情 消息 资金)永续中票最快亦将在本周问世。这样一来，包括永续企业债和永续中票在内，中国版永续债正式落地。从目前披露的材料来看，对于13武汉地铁可续期债究竟是计入权益还是债务，并没有予以说明，而这正是永续债的核心之所在，中国版永续债尚未能彻底解决这一难题。

【业内人士称债市长期无违约等三因素致利率债优势渐失】债券市场资金利率近期连创新高。业内人士认为，除宏观形势外，债市长期无违约、劣币驱逐良币的扭曲机制也加剧了国债、金融债等无风险利率债的困境。

【交易商协会：本周信用债收益率估值加速上行】中国银行(行情 消息 资金)间市场交易商协会周一（10月28日）发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值加速上行，其中一年和三年期品种涨幅均超过20个基点(bp)。数据并显示，五年和七年期品种涨势稍逊，但幅度也达12-16个bp；相对指导意义较弱的10年期以上品种，则多上涨6-8个bp。

【欧元集团主席：ESM直接参与银行资本重组规则年底将敲定】欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一（10月28日）表示，年底前将敲定欧洲稳定机制（ESM）直接参与银行资本重组的规则。迪塞尔布洛姆表示，根据此规则，ESM将以去年西班牙银行业救助方案为鉴，为资本不足的银行提供更多资金渠道，即使没有国家政府担保。后期ESM或许能够通过政府担保项目或直接资本重组的方式提供帮助。

【法国央行行长：敦促法国削减开支而非仅抑制支出】欧洲央行（ECB）管理委员会委员、法国央行行长诺亚周一（10月28日）敦促法国政府削减开支，而非简单地抑制支出。诺亚表示，法国政府必须集中精力削减开支，并加快执行减少开支方案，以削减绝对额。法国政府必须进一步推动劳动力市场改革并降低劳动力成本，同时推动产品和服务市场改革。其中产品和服务市场改革是法国总统奥朗德迄今一直在逃避的问题。

――――债市综述――――

【周一银行间国债价格收盘下跌资金面延续紧张格局】周一（10月28日），中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘下跌。中国银行(行情 消息 资金)间资金面延续紧张格局，国债等利率产品收益率变化不大，信用债收益率则因补涨而继续上行。国债期货高开，盘中一波拉升行情，午后维持窄幅震荡，成交量下滑，收盘全线飘红，当日三份合约累计成交1701手，较前一日萎缩逾两成。当日剩余期限约6.71年的13附息国债15收益率最新成交于4.1650%，上日尾盘为4.17%。剩余期限约2.8年的13附息国债17收益率最新成交于3.98%，上日尾盘为3.9%。主力合约TF1312收报93.670元，涨0.04%，成交1640手，日减仓13手。信用债方面，上交所公司债指数跌0.11%报146.89点。上交所企业债指数跌0.03%报167.24点。

【银行间货币市场隔夜及7天利率企稳14天期延续强势】周一（10月28日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场隔夜及7天利率企稳，14天期利率延续强势。申银万国发布报告称，考虑到央行从来也没有将保持银行间流动性宽松当作政府目标来对待，后期收紧政策逐步加码的可能性较大，对四季度后期流动性保持谨慎态度。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为4.5011%，较上一交易日涨6.06个基点；7天期品种加权平均利率为5.0574%，较上一交易日跌16.40个基点；14天期品种加权平均利率为6.3547%，较上一交易日涨45.08个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为4.5564%，较上一交易日涨0.80个基点；7天期品种加权平均利率为5.0017%，较上一交易日跌6.07个基点；14天期品种加权平均利率为6.3899%，较上一交易日涨49.23个基点。

【银行间市场回购定盘利率全线上扬14天期创四个月新高】周一（10月28日）银行间市场回购定盘利率全线走高，隔夜与7天期品种涨幅有所收窄。具体的，FR001报4.46%，涨1个基点；FR007报4.93%，涨5个基点，隔夜品种与7天期品种创7月2日以来新高；FR014报6.41%，涨69个基点，创6月28日以来新高。

【周一美国国债收益率仍徘徊在近三个月低点】周一(10月28日)，因投资者为本周960亿美元的更长期的国债发售做准备，美国国债收益率仍徘徊在近三个月低点。数据显示，美国2年期国债收益率报0.307%；5年期国债收益率报1.283%；指标10年期国债收益率报2.520%；30年期国债收益率报3.610%。市场预计本周国债的需求将较为强劲，因为投资者目前普遍认为美联储将在本周的会议中维持购债规模不变。

【周一主要欧债收益率多数下跌市场预计美国将保持货币刺激规模】周一(10月28日)，因市场预计美联储在本周政策会议上将保持其目前的货币刺激规模，西班牙公债收益率当日下跌。因市场吸收了意大利标售的30亿欧元零票息公债和通膨保值公债，当日意大利公债收益率小幅下跌。数据显示，西班牙10年期公债收益率跌6个基点，至4.09%；意大利10年期公债收益率小幅下跌，报4.19%。当日，德债期货升3个跳动点，报141.09，稍早触及两个月高位141.23。10年期德债收益率持稳在1.75%，当日仅有逾40万口德债期货合约成交。

――――研报精粹――――

【申银万国：对四季度后期流动性保持谨慎态度】申银万国10月28日发布债券研究报告称，考虑到央行目标从来也没有将保持银行间流动性宽松当作政府目标来对待，后期收紧政策逐步加码的可能性较大，例如正回购、央票再度重启也完全可能在央行继续考虑之中，对四季度后期的流动性保持谨慎态度。从货币政策周期延续性来看，债券市场压力未减。

【国泰君安：短期对权益市场还需谨慎】国泰君安10月25日发布债市日评报告称，上周权益市场大幅下跌，中小盘股性转债幅度较大；银行、电力转债正股表现稍好，低估值加强大盘转债防御性。较多个券绝对价格跌回6月“钱荒”后水平，较多个券在债底、下修保护下，显露出配置价值。市场调整来自流动性预期悲观，央行连续停止逆回购，通胀、货币增速高位为诱因。海外局势以及季节效应均支持4季度实际流动性稳定，商业银行3季度来对于同业、理财的负债管理也趋于谨慎。后期央行货币政策稳定后，权益市场或出现机会，但短期仍需谨慎。

【海通证券(行情 消息 资金)：利率债仍需耐心等待机会】海通证券(行情 消息 资金)10月28日发布利率债周报称，上周10Y国债利率升至4.21%，一级市场利率也创新高，主要源于政策转紧、货币利率高企和供给压力；本周利率债净供给将降至500亿左右且期限较短，11月后供给减小，且信用利差处于历史低位，国债安全价值已明显上升；但在稳增长背景下，融资需求大将制约利率下行；国债利率下行需两大前提：货币利率趋势性下降及信用违约事件的出现，但目前均不具备，利率债仍需耐心等待机会。

【西南证券(行情 消息 资金)：信用利差仍缺乏吸引力建议适当规避】西南证券(行情 消息 资金)10月28日发布信用市场周报称，进入10月以来，企业债一级市场供给继续延续9月份的回升势头。预计四季度企业债特别是城投债的供给将持续增加。这一方面是由于拥有政策支持的保障房类城投债供给将逐步释放，二是预审权的下放地方会刺激地方政府发债冲动。在四季度企业债发行量持续上升的过程中，配置上一是应该选择时点，最好等到地方债务审查结果公布的冲击之后，二是应该优选企业，重点关注高等级的企业债，而中低等级企业债信用风险有提高的可能，但是信用利差仍缺乏吸引力，建议适当规避。

【嘉实基金：当前正是投资亚洲美元债好时机】嘉实新兴市场双币分级债券基金拟任基金经理关子宏日前表示，过去几个月以来，亚洲美元债市场已经经历了充分的调整，当前的价格已经反映了市场未来对经济和政策的悲观预期，即使明年QE3退出，也不一定会对债券的价格构成很大的影响，因此目前是一个非常好的投资机会。

――――汇市速递――――

【周一美元兑人民币询价涨15个基点报6.0855元】周一（10月28日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0855元，较前一交易日上涨15个基点。人民币最近一波强劲升值约400点之后，在6.08关口遇阻，料短期在6.08上方盘整，但人民币升值趋势未变。美元兑人民币中间价报6.1336元，较前一交易日上涨3个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1515/30，上日为6.147；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0744/67，上日为6.0731。境内美元兑人民币一年期掉期升水590点。

【周一英镑兑美元小跌市场仍关注美联储决议前景】周一（10月28日），英镑兑美元小幅下跌，但跌幅有限，基本维持了近期盘整格局。在美联储会议来临之际，投资者正避免进行过激的交投行动，而英国当天遭遇的罕见气旋风暴天气也使得市场交投受到了遏制。英国央行副行长毕恩此前一度暗示，央行可能会将原先设定的7%失业率这一政策指引门槛指标加以修正，这一度令英镑承压，但投资者目前更为关注的，仍是美联储政策决议以及美国经济数据对汇市所可能带来的影响。目前，英镑兑美元在20日均线1.6099处仍面临强力的支撑，进一步的支撑则在1.6076。

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A股盘前重要资讯（10月29日）



摘要：优先股制度推出在即银行电力能源等或先试水；证监会力推私募基金法规升级至国务院层面；上海自贸区金改有望扩大存款利率上限；楼市调控重要内容住宅产业化政策将密集出台；三中全会临近投行建议撤回中国股市资金。

【优先股制度推出在即银行电力能源等或先试水】最新信息显示，目前已有多家企业酝酿推出优先股，且规模均较大。投行人士近日表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及优先股，其中银行等行业有望率先试水。业内称，相关制度或采纳发行增量优先股的方式，并在三中全会前后公开征求意见，但目前尚未得到监管层证实。

【证监会力推私募基金法规升级至国务院层面】据接近监管层的人士透露，尽管私募股权基金（PE/VC）监管权已经落到证监会，但是证监会方面正在推动相关法规上升到国务院层面，并最终由国务院发布，以此强化法规的效力。

【上海自贸区金改有望扩大存款利率上限】10月29日，中国（上海）自由贸易试验区正好“满月”。有关人士透露，尚未公布的金融改革方案细则或将涉及多项重磅内容，如扩大人民币存款利率上限、允许区内机构自由进入沪上证券和期货交易所进行投资交易等。

【楼市调控重要内容住宅产业化政策将密集出台】权威人士近日透露，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。“住宅产业现代化‘十三五’发展规划纲要”目前也在制定中。未来住宅产业化政策或将纳入房地产调控长效机制。

【三中全会临近投行建议撤回中国股市资金】随着三中全会日益临近，野村证券开始看空中国股市。该投行日前发布报告称，在中国股市经历了四个月的持续上扬势头以后，投资者应该撤回资金。野村已将其中国投资组合中的现金所占比重从零上调到了10%，退出了对海螺水泥(行情 消息 资金)、工商银行(行情 消息 资金)、中国神华(行情 消息 资金)、南方航空(行情 消息 资金)等公司的投资。

【苏宁云商(行情 消息 资金)转型加速或收购满座网和大众点评网】对于苏宁云商(行情 消息 资金)2.5亿美元入主PPTV，苏宁云商(行情 消息 资金)董事长的张近东10月28日晚间表示，这是苏宁布局互联网战略，实现O2O模式重要一步。另有消息人士称，苏宁云商(行情 消息 资金)下一个收购目标或是满座网，以500万美元收购，月底签约。与此同时，苏宁云商(行情 消息 资金)还在和大众点评网洽谈收购事宜。

【12家券商前三季净利润增四成9月业绩释放明显】受益于市场成交量回暖以及创新业务的快速发展，三季度券商业绩得到释放。截止10月28日晚间，两市已有12家券商披露了三季报。前三季度，这些公司共实现营业收入260.14亿元，同比增长25.44%；实现归属于母公司股东的净利润84.18亿元，同比增长43.81%。三季度特别是9月份的业绩释放，成为上市券商三季报如此抢眼的重要原因。统计显示，12家券商第三季度实现净利润30.21亿元，较去年同期增长了194.17%。受此影响，大多数券商三季报的业绩增幅较中报期出现了明显增长。其中，广发证券(行情 消息 资金)、国金证券(行情 消息 资金)和太平洋(行情 消息 资金)的业绩增速从中报时期的负增长成功转正。招商证券(行情 消息 资金)、兴业证券(行情 消息 资金)、长江证券(行情 消息 资金)等公司前三季度的业绩增速较中期翻番。

【生育政策调整提速二胎限制有望全面放开】单独（夫妻有一方是独生子女）生二胎政策有望全国放开实施，不采取先在某个或某些省市试点的做法。上周某相关部门内部会议上，一位知情人士表示，中国将加快步伐调整生育政策，逐步、全面放开二胎生育限制。他同时表示，二胎政策不会一下子放开，而是要根据社会配置的承受能力逐步放开，但目标是全面放开二胎。

【公司新闻】光大银行(行情 消息 资金)前三季度净利润217亿同比增13.87%。保利地产(行情 消息 资金)前三季度净利润46.12亿同比增两成。金地集团(行情 消息 资金)前三季度净利润7.16亿同比减逾两成。洋河股份(行情 消息 资金)前三季度净利润44.98亿同比减6.85%。宁波银行(行情 消息 资金)前三季度净利润39.44亿同比增18.27%。广发证券(行情 消息 资金)前三季净利润23.07亿同比增近三成。招商证券(行情 消息 资金)前三季度净利润近16亿同比增三成。华谊兄弟(行情 消息 资金)遭2.59亿大额减持疑似马云清仓套现。

【市场回顾】周一A股缩量微涨土改及上海自贸概念活跃。周一沪深两市净流出资金58.22亿元。周一A股共有28只股票发生52笔大宗交易总成交额约为13亿元。周一全球股市涨跌不一亚太集体上扬标普再创历史新高。

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香港主要媒体财经要闻（10月29日）



————文汇报————

【传和黄拟售O2虚拟网络商】和黄旗下爱尔兰3电讯，或会出售O2爱尔兰持有的虚拟网络供货商Tesco Mobile的50%股权，以避免违反欧洲的防垄断法。报道未披露出售对象及售价等细节，仅指出售的期限定于11月6日，如未能成事，欧盟将展开反垄断调查。

【苏宁申请移动通信转售牌】中国内地最大商业企业苏宁云商(行情 消息 资金)日前与中国联通(行情 消息 资金)、中国电信两大运营商就移动通信转售业务最终签署合作协议，有望成为内地首批获得移动通信转售牌照的企业，并至少获得两张全国性牌照，这亦预示着民资进入电信业“破冰”在即。

————大公报————

【5银行取消不动户收费】金融管理局近日联同22家银行签订《公平待客约章》。银行业界对此表示欢迎及支持，中银香港、恒生银行、汇丰银行、东亚银行及渣打香港5家银行，更率先响应金管局的号召，宣布取消不动户收费，并提供无最低结馀费用的户口。

【传徽商银行获万科31亿认购】有消息称，徽商银行获内房龙头万科主席王石斥资最少31亿元认购，为郑裕彤旗下周大福及Genertec Captail、两名中国投资者 Peaceland及Kan Hung Chin等5名基础投资者中最大手笔的一个，认购8.83986亿股，占5名投资者共11.54875亿股的76.5%。

————香港经济日报————

【李嘉诚减持星资产套5.6亿】长和系主席李嘉诚近月频频出售资产套现，不仅减持中港项目，更将行动扩至新加坡。公司近日落实将泓富资产管理（ARA Asset Management）约6.03%股权出售，套现约5.5亿元。

【德银料人币数月内扩大波幅】德银报告评估，人行很大机会于未来数月扩大目前人民币兑美元汇率波幅范围，由现时波幅上下限各1%，扩大至2%或2.5%。
   

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港股盘前重要资讯（10月29日）



摘要：曾俊华回应阿里上市称对修订上市规则持开放态度；三家内地银行赴港上市最多或筹资570亿港元；中行公布人民币1年期贷款基础利率并发放首笔贷款；中国电信：9个月净赚147.14亿元人民币同比增逾17%；华润电力山西并购煤矿纠纷再起检察院介入调查。

【曾俊华回应阿里上市称对修订上市规则持开放态度】针对阿里集团坚持采取合伙人制度而暂时放弃来港上市，香港财政司司长曾俊华10月28日表示，香港方面对于是否修订上市规则持开放态度。

【三家内地银行赴港上市最多或筹资570亿港元】内地IPO关闭，多家银行近期拟在香港市场筹资，光大银行(行情 消息 资金)、重庆银行及徽商银行三家内地银行有望在香港市场最多筹集到约570亿港元资金。

【中行公布人民币1年期贷款基础利率并发放首笔贷款】10月28日，中国银行(行情 消息 资金)公布人民币一年期贷款基础利率（Loan Prime Rate，简称LPR），报价为5.7030%，并与同方股份(行情 消息 资金)有限公司签署了基于中行贷款基础利率报价的首单1年期贷款协议。

【中国电信：9个月净赚147.14亿元人民币同比增逾17%】中国电信(0728.HK)10月28日午间公布，按国际财务报告准则编制，截至9月底止录得股东应占溢利约147.14亿元（人民币，下同），较去年同期纯利约125.64亿元，按年增长17.11%。其中，3季度净利润45亿元。

【华润电力山西并购煤矿纠纷再起检察院介入调查】华润集团在山西并购的煤矿中，又被曝或存在主要资产虚假问题，且全部并购款项的接受方并非真正的煤矿所有者。据了解，近日，华润电力(0836.HK)并购山西古交邢家社乡办煤矿一案，已由太原市人民检察院反渎部门着手调查。检查院已向相关举报人数次了解情况。

【中国南车(行情 消息 资金)旗下南车株洲电机向新德里地铁供应21辆列车】中国南车601766(行情 消息 资金).SH,1766.HK)旗下子公司南车株洲电机上周六（10月26日）表示，已经向新德里地铁系统出售21辆列车。这是该公司从印度接获的第2个订单。2010年该公司曾向新德里出口了15辆地铁列车。

【中远太平洋(行情 消息 资金)首9月多赚1.3倍至6.4亿美元】中远太平洋(行情 消息 资金)公布截至2013年9月底止第三季业绩，期内股东应占溢利8015.5万元(美元，下同)，较2012年同期9821.3万元，按年减少18.39%，每股盈利2.86仙。

【东风汽车(行情 消息 资金)：2013年前三季度净利润同比增34.37%】东风汽车(行情 消息 资金)10月28日晚间发布三季度业绩报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润为2444万元，较上年同期增34.37%；营业收入为144.96亿元，较上年同期增3.73%；基本每股收益为0.0122元，较上年同期增34.07%。

【上海石化：前三季净利10亿同比扭亏】上海石化10月29日披露三季报，公司2013年前三季度实现营业收入863.56亿元，同比增长24.88%；实现归属于母公司股东的净利润10.04亿元，同比去年大幅扭亏；基本每股收益0.139元。

【中电控股：9个月香港售电量少1.2%派中期息53港仙】中电控股(0002.HK)10月28日公布，截至9月底止9个月，香港电力业务方面，本地售电量为24540百万度，较去年同期减少1.2%。中电控股公布派发今年第3期中期息每股0.53港元，并将于12月13日派发。

【海螺水泥(行情 消息 资金)：前三季度净利润同比增长36.82%】海螺水泥(行情 消息 资金)发布三季报，今年前三季，营业收入达到370亿元（人民币，下同），同比增长14.76%，归属于上市公司股东的净利润为53.8亿元，同比增长36.82%，在扣除非经常性损益后，净利润同比增长42.57%。

【六福集团：未来五年内地销售网点增一倍】六福集团(0590.HK)行政总裁黄伟常日前表示，计划重点开发三、四线城市市场，以迎接不断扩张的中产消费者需求，在未来五年把内地销售点数目增加一倍。

【周一香港恒指收涨0.48%重回50日线】周一（10月28日），恒指全日窄幅整理，继续在50日均线附近争持。截至收盘，恒生指数报22806.58点，涨108.24点或0.48%；国企指数报10258.42点，涨80.6点或0.79%；红筹指数报4424.97点，涨2.35点或0.05%。大市成交481.02亿港元，较上一交易日减少144.44亿港元。

【A股缩量微涨土改及上海自贸概念活跃】周一（10月28日），A股窄幅震荡调整，成交低迷，上证综指失守60日均线，以五连阴报收。盘面上，酒类、煤炭、环保三板块跌幅较大，土地流转、上海自贸区、民营医院、互联网等个股表现强势，家电板块也在四川长虹(行情 消息 资金)涨停带动下走强。

【周一美股多收跌】周一（10月28日），美股多收跌。道琼斯工业指数跌1.35点或0.01%，收报15568.93点；纳斯达克指数跌3.23点或0.08%，收报3940.13点；标普500指数涨2.34点或0.13%，收报1762.11点。标普500指数一度攀升至1764.99点，盘中再创历史新高。

【周一纽约期金上涨0.1%报1315.80美元/盎司】周一（10月21日），纽约黄金期货价格收盘小幅上涨0.1%，报每盎司1315.80美元，交易商正在等待定于本周发布的一系列公司财报和经济数据报告。

【周一纽约原油价格上涨0.85%布兰特原油期货涨2.5%】周一（10月28日），纽约原油期货价格收盘上涨0.85%，报每桶98.68美元。市场更多的关注点纷纷转向本周三为期两天的货币政策制定会议，但因利比亚石油出口减少，布兰特原油期货周一跳升2.5%。

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国内期市盘前重要资讯（10月29日）



摘要：周一国内商品期市多数收低沥青跌3.44%；大商所起启用分品种交易撮合机制；期货资管大战：基金“吃肉”期货公司“啃骨头”；广东将于年底前正式启动碳排放权交易试点；中蒙达成石油勘探协议；天津市年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨；中钢协：钢铁行业未到最低迷时期；中储粮：发现两企业违规将进口油菜籽掺入临储库存；中钢协副会长预计今年全年产粗钢7.84亿吨；业内呼吁政府取消天然橡胶20%进口关税；11月1日起俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨；前8月俄罗斯黄金产量同比增15.1%计划年底产量超美国；上周环渤海四港煤炭库存量1401.4万吨环比减11.04%；中钢协李新创：料明年国内粗钢产量突破8亿吨。

――――宏观要闻――――

【大商所起启用分品种交易撮合机制】大商所发布最新通知表示，自10月28日起启动分品种交易撮合成交机制。分品种撮合在交易业务逻辑、外部通信协议和接口等方面无任何改动，仅涉及大商所交易系统内部模块的部署优化，即由一个撮合机处理全部品种调整为两个撮合机分别处理不同品种。

【期货资管大战：基金“吃肉”期货公司“啃骨头”】期货资产管理业务一直被外界认为是期货公司的“盘中大餐”，然而现实却是，基金公司在其中大快朵颐地“吃肥肉”，近水楼台的期货公司只能悻悻地“啃骨头”。

――――行业资讯――――

【广东将于年底前正式启动碳排放权交易试点】10月27日，从广州碳排放权交易所举行的国内首期碳交易师培训开班仪式上获悉，广东将于年底前正式启动碳排放权交易。根据初步方案，今后电力、水泥、石化、钢铁等占全省碳排放58%的229家企业预计纳入首批管控企业名单。

【中蒙达成石油勘探协议】蒙古总理阿勒坦呼亚格(Norovyn Altankhuyag)上周五（10月25日）表示，蒙古已与中国最大的能源生产企业达成石油勘探协议。根据这一协议，中国石油(行情 消息 资金)天然气股份有限公司将牵头在蒙古东部进行石油勘探。

【天津市年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨】从天津市环保局获悉，今年天津加大治污力度，相继关停了440家重污染企业。日前出台的《天津市清新空气行动方案》，更明确提出加强关停力度，年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨。

【中钢协：钢铁行业未到最低迷时期】10月28日，中国钢铁工业协会（中钢协）秘书长、副会长张长富在中钢协官网公布的新闻稿中指出，目前还没有到行业最低迷的时期。由于行业供大于求、原料高位运行，金融资本参与钢铁行业价值分配等因素的影响，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营的状态，甚至会出现年度亏损。

【中储粮：发现两企业违规将进口油菜籽掺入临储库存】中国储备粮管理总公司10月28日晚间在其网站发布公告，对有关媒体报道“国储库流入大量转基因菜油”情况作出回应。公司称，检查发现湖北、湖南2家企业违反收购政策，将进口油菜籽掺入临储库存。目前，上述两家企业涉及临储油菜籽已全部退出临储库存。

【中钢协副会长预计今年全年产粗钢7.84亿吨】中国钢铁工业协会日前刊发了协会副会长兼秘书长张长富的讲话。张长富表示，今年1-9月份，全国累计生产粗钢5.87亿吨，同比增长8.01%；1-9月日产粗钢平均水平维持在215万吨左右，以此平均水平推算，今年全国粗钢总量将达到7.84亿吨。

【上周环渤海四港煤炭库存量1401.4万吨环比减11.04%】上周（10月21日至10月27日），环渤海煤炭库存量由前一周的1575.4万吨减少至1401.4万吨，环比减少174万吨，降幅达11.04%。截至10月27日，秦皇岛港煤炭库存量550.5万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量365万吨、京唐港区煤炭库存量228万吨、天津港(行情 消息 资金)煤炭库存量259.7万吨。

【业内呼吁政府取消天然橡胶20%进口关税】国家发改委经贸司10月25日紧急召开会议研究天然橡胶进口问题，据悉，国内天然橡胶主要产地为海南、云南，因气候原因，国产天然橡胶无法满足国内轮胎行业需求，多数靠进口弥补，对外依存度高达90%，业内呼吁政府取消天然橡胶20%的进口关税。

【11月1日起俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨】俄罗斯财政部近日表示，自11月1日起，俄罗斯石油出口税下调至395.9美元/吨，降幅4.92%。其中，轻质石油产品和重质石油产品出口关税下调至每吨261.2美元。汽油出口关税下调至每吨356.3美元；东西伯利亚和里海地区石油出口税下调至192.9美元/吨，因其享受关税优惠。

【中钢协李新创：料明年国内粗钢产量突破8亿吨】国务院冶金工业规划研究院院长、中钢协常务副秘书长李新创10月26日表示，综合预测2014年国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%，加之钢铁进出口还保持一定增加，在这样的前提下，预计2014年国内粗钢产量将突破8亿吨。

【前8月俄罗斯黄金产量同比增15.1%计划年底产量超美国】俄罗斯黄金矿商联盟（UGP）公布的最新报告显示，今年前8月，俄罗斯黄金产量约156吨，同比增15.1%，该国政府计划通过放宽外资企业前来进行地质调查的限制，以此维持黄金产量稳固增长，并希望取代美国成为全球第二大黄金生产国。并预计今年黄金总产量或增至234吨。

【截止10月25日乌克兰谷物出口量为860万吨同比增9%】乌克兰农业部最新报告显示，截止10月25日，乌克兰本年度谷物出口量为860万吨，同比增9%。其中，小麦出口量为510万吨（制粉小麦390万吨），大麦出口量为180万吨，玉米160万吨。

【10月25日国家临储棉花成交154550吨占比86.8%】10月25日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花178100吨，实际挂牌成交154550吨，成交率86.8%。其中，内地库点计划收储42300吨，实际成交19590吨，成交率46.3%；新疆库点计划收储135800吨，实际成交134960吨，成交率99.4%，其中骨干企业计划收储100000吨，实际成交100000吨，成交率100%。

――――行情纵览――――

【周一国内商品期市多数收低沥青跌3.44%】周一（10月28日），国内商品期市多数收低。沥青跌3.44%，跌幅居首，橡胶跟跌2.49%，豆粕、早籼稻、菜粕跌逾1%；甲醇涨0.83%，涨幅居首；燃油和菜籽无成交。沥青、橡胶继续震荡下行，沥青创入市新低，盘中最低至4250，橡胶同样下破支撑位19500。农产品多数回调，短期维持震荡整理，甲醇低位反弹，主力移仓，后市下行不变。预计后市大宗商品整体震荡下行，个别品种低位反弹。

【周一芝加哥农产品期货全线收低豆粕跌2.29%】周一（10月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货全线收低，豆粕跌2.29%，大豆、玉米和小麦跌逾1%。其中，豆类下跌因技术性卖盘和美国收割速度放缓后出现的对冲，另外南美现货价格下跌也有影响。1月大豆期货合约收报每蒲式耳12.675美元，跌25美分或1.93%。12月豆粕合约报每短吨4.143美元，跌9.7美分或2.29%。12月豆油合约报每磅40.39美分，跌0.31美分或0.76%。12月小麦期货结算价报每蒲式耳6.81美元，跌10美分或1.45%。交易商称，受累于玉米市场走低及美国大平原降水。12月玉米合约报蒲式耳4.31美元，跌8.75美分或1.99%。交易商称，因预期美国玉米收成将创纪录，且继续有报告显示玉米单产多于预期。

【周一纽约期金小幅上涨市场关注焦点转向美联储会议】周一（10月28日），因市场关注的焦点纷纷聚集在本周美联储即将召开的货币政策制定会议上，纽约黄金期货价格收盘小幅上涨0.4美元，报收于每盎司1352.9美元。在纽约市场的其他交易中，12月份交割的期银价格下跌0.14美元，报收于每盎司22.50美元，跌幅为0.61%；1月份交割的期铂价格上涨15.7美元，报收于每盎司1471.2美元，涨幅为1.08%；12月份交割的期钯价格下跌0.2美元，报收于每盎司747.70美元，跌幅为0.03%。

【周一纽约原油价格上涨0.85%布兰特原油期货涨2.5%】周一（10月28日），纽约原油期货价格收盘上涨0.85%，报每桶98.68美元。市场更多的关注点纷纷转向本周三为期两天的货币政策制定会议，但因利比亚石油出口减少，布兰特原油期货周一跳升2.5%。当日，布兰特原油成交量较美国原油期货成交量高出55%，布兰特/美国原油价差大幅扩阔，收报每桶10.93美元。

【周一伦敦基本金属期货多数上涨期铝触及两个月新高】周一（10月28日），伦敦基本金属期货价格多数上扬，仅期铜微跌。因市场预计伦敦金属交易所将调整仓库规例，此举会提振铝价，当日，期铝触及两个月新高，最终收盘上涨0.69%。截至收盘，三个月期铜报收于7178美元，跌0.03%；三个月期铝报收于1890美元，涨0.69%；三个月期锌报收于1963美元，涨0.72%；三个月期铅报收于2206.25美元，涨0.39%；三个月期镍报收于14552美元，涨0.13%；三个月期锡报收于23228美元，涨0.45%。

【周一ICE农产品期货下跌期棉下跌至九个月低位】周一（10月28日），洲际交易所（ICE）农产品期货价格集体下挫，因收割压力累积，期棉当日下跌至九个月低位。因北半球关键的棉花种植区开始收割，令棉花价格因季节性压力而承压。交投最活跃的ICE-12月期棉下跌0.43美分，或0.5%，收报每磅78.65美分。此外，因需求不振，ICE-3月原糖期货收跌0.12美分，或0.6%，报每磅18.91美分。Liffe-12月白糖期货走低3.60美元，或0.7%，收报每吨499.70美元。

【周一东京橡胶期货涨0.35%报257.5日元/公斤】周一（10月28日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报255.6日元/公斤，收报257.5日元/公斤，较前一交易日结算价涨0.9日元或0.35%；当日交投区间介于255-259.8日元/公斤。

【周一东京黄金期货涨1.1%报4241日元/克】周一（10月28日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4190日元/克，收报4241日元/克，较上一交易日结算价涨46日元或1.1%；当日交投区间介于4184-4250日元/克。

【周一上金所现货白银收跌0.79%】周一（10月28日），上海黄金交易所现货白银收跌。Ag（T+D）合约开报4485元/千克，收报4493元/千克，较前一交易日跌36元/千克或0.79%；当日交投区间介于4460-4529元/千克；日成交量为1292530千克。

【周一上金所现货黄金全线上涨Au（T+D）涨0.44%】周一（10月28日），上海黄金交易所现货黄金全线上涨，其中，Au（T+D）黄金开报262.44元，收报264.1元，较前一交易日涨1.17元或0.44%；Au9995黄金开报262.9元，收报263.5元，较前一交易日涨0.68元或0.26%；Au9999黄金开报262.99元，收报264.15元，较前一交易日涨1.29元或0.49%。

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国际媒体财经要闻（10月29日）



————华尔街日报————

【白宫将停止对盟国的监视】美参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）主席Dianne Feinstein称白宫将停止对盟国的监视。

【苹果公司第四财季iPhone销量增加但利润下滑】苹果公司（Apple Inc, AAPL）第四财政季度iPhone销量3,380万台，较上年同期增长26%，但收益连续第三个财季下滑。

【安倍晋三：日本已经做好制衡中国的准备】日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）表示，在他看来，复兴的日本将在亚洲采取更加坚定的领导角色，制衡中国的力量，谋求让东京成为该地区国家的领导者。在担心美国从该地区撤退的同时，这些国家对中国军力增强感到不安。

————金融时报————

【伊朗拟“让利”吸引西方能源企业】伊朗计划通过拿出条件更诱人的合同，说服跨国企业投资该国油田。这是伊朗为修复千疮百孔的经济、并改善与西方世界关系而做出的努力之一。

【英男子被控窃取美国政府数据】美国新泽西州检方昨日（10月28日）称，28岁的劳里•洛夫（Lauri Love）和三名未被点名的同谋涉嫌侵入美国陆军、美国导弹防御局（MDA）、美国国家环保局（EPA）和美国国家航空航天局（NASA）的系统，导致数百万美元损失。

【瑞士检方对F1贿赂丑闻展开刑事调查】瑞士检方已开始就一级方程式赛车（F1）贿赂丑闻展开刑事调查，这可能会给F1首席执行官伯尼•埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）正在应对的法律诉讼再添麻烦。

————路透————

【美国制造业和楼市数据显示经济成长动力不足】美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。

【传统美食受宠及中国企业崛起西方快餐巨头在华发展受阻】中国快餐企业大军正在挑战麦当劳和百胜集团，推出米汉堡、莲菜等健康美食吸引中国食客，迫使这些美国快餐连锁店在中国市场放缓增长。麦当劳上周表示，由于顾客流失，该公司考虑放缓中国业务扩张步伐。肯德基母公司百胜本月亦警告称，中国经济放缓可能拖累在华销售复苏。

【苏宁和弘毅联合战略投资pptv聚力】中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商(行情 消息 资金)集团股份有限公司周一（10月28日）在官方微博上发布消息称，将和弘毅联合战略投资pptv聚力，交易规模为4.2亿美元。