转型的集有色、地产、煤炭于一身的股票601390

燕子飞飞

转型的集有色、地产、煤炭于一身的股票601390

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：燕子飞飞 浏览：12790 回复：1

中国中铁作为铁路基建的“巨头”，目前基建业务是其最大的收入来源。但我们认为市场过分关注其建筑业务，而没有充分认识到中铁在矿产、地产方面的价值。按照中铁的规划，未来5-8年这两块业务将逐步占到主营业务收入的50%和利润的70%。其中，房地产业务力争在未来八年进入行业前五，而矿产方面，目前公司在权益储量上铜的储量已经是国内第二。
           对公司的矿产、地产的评估显示，这两块业务价值不低于建筑业务的价值，中国中铁具备翻倍的价值潜力。
      
       　　基建业务估值1200亿元，股价值约6元
      
       　　市场对于中国中铁的基建业务认识已经比较深入，也都认可铁路基建的高增长。在国家4万亿投资的主要投向中，铁路基建是基建**入最多的领域，上半年铁路固定资产投资增速达155%，远超其他基建业务，中铁未来几年在铁路基建的成长潜力。

agan1976

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