原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

一个叫JL的人

原帖由 心情的里海 于 2010-12-20 23:39 发表
我最近两三年来，只要询问我股票如何操作的人，我都推荐他们买炒股的智慧，叮嘱他们要反复的读，不断的读。但是，两三年后，我看绝大部分人还是亏损，亏损！真正能读进去的，不过两三人而已！这充分的证明了股市 ...

其实任何一个领域精英都是极少数,多数人都是平淡的过活着
只不过金融市场只有赢钱和输钱之分,把金钱上的成功和失败更真实的暴露了出来!中庸之道在交易场上可不好用,指望别人吃肉我喝点汤的想法不成立,要不吃肉要不饿着,市场的残酷性

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原帖由 一个叫JL的人 于 2011-2-7 01:34 发表

说一下本人的选股原则
就是在固定的一两个板块里选择几个具有代表性的个股作为主力股,反复操作~!这些股应该具有较好的股性,如果有行情它不一定会成为板块的明星股,但每次只要有行情它的涨幅可以很轻松的高于 ...

我对如何选股感到困惑，一直无从入手，看到本帖，我得好好学习一下，文中说到的几点，确实是值得学习的。

hwt502

做股票的五个核心问题：
1、 方向性问题——该买还是卖
2、 时机问题——什么时候买、什么时候卖
3、 价位问题——具体买入、卖出价位怎么判断的问题
4、 仓位问题——具体每笔交易应该买卖多少
5、 交易心理问题—控制自己的欲望
市场的本质
市场是由无数个投资者决定的，每天市场的最终结果是由参与市场的投资者参与的结果”　
　“也就是说我们每天看到K线图都是这个结果，只不过这个结果用K线的方式表达出来而已
结论
第一、每天的K线图表只是市场结果的绘制，用图表的形式表达出来，图表本身不能体现市场的意志，能体现市场意志的只有全体的参与者
第二点——市场是不可完全预测的
第三个结论，市场一致性获利法则
在无法完全预测市场的情况下，我们只能被动的观察市场，并采取跟踪策略，当市场趋势变得明显的时候，比如上升趋势，我们就看多买入，下降趋势，我们就卖出持币，而当趋势不明显的时候，我们就什么都不做，空仓等待，直到新的趋势形成”
交易的三个核心问题——交易方向的判断、时机、价位
解决这三个核心问题，用的技术我称为‘新三重过滤网
三重过滤网基于市场的运动规律呈现三个层次，
第一个层次是长期趋势，这个像大海的潮汐，
第二个层次是中期趋势，这个我们可以想象成大海的波浪，
第三个层次是短期趋势，我们想象成涟漪，
这个三个层次构成了市场运动的主要力量，即长期趋势、中期趋势、短期趋势这三种力量，
我们的技术构成思想是
在长期趋势得到确认的时候，
在中期趋势上寻找买卖点，
在短期趋势上确定交易的价格，
这样就解决了交易的方向、时机和交易的价位这个三个交易的核心问题”
长期趋势的判断上我们选用周K线的MACD的斜率作为参考
MACD是最简单、最实用的趋势型指标，用它来判断市场的方向最有效
在判断市场的方向是走向多头还是空头这个大的战略方向以后，我们就在具体的战术上寻找战机，这时候我们就用日K线的威廉指标（W%）来判断
任何一次的威廉指标显示超卖都是极好的买入点
在确立前两个条件后，我自己用日线的5天均线来判断买卖价格，如果股价上升突破5天均线买入，反之卖出，
以上就是我说的新三重过滤网
指标是用来验证走势的，而不是用来预测的，
当指标跟市场相违背的时候，听从市场的声音，只有这样你才能有机会继续生存下去
处理技术跟市场的关系
市场第一，技术第二，
交易的三个核心的补充论述
在中国的股票市场更适合的是投机，实际上无论是投资还是投机都赚取所购买的‘筹码’（可以是股票、期货、外汇等等）的差价，这是盈利的根本，
市场的本质——市场的随机性、不确定性、趋势性多种特性共存的特性，这就决定了没有一种方法能够包打天下，
交易规则的建立
真正的交易是建立在设立规则、执行规则的基础上的，这才是交易的真相
交易的第四个核心问题-资金管理，交易真正的秘诀
世界所有的赌场靠两个东西赚钱，这两个东西是概率和赔率！！！
赌场赚钱靠的两个秘密武器就是概率优势和赔率优势”
第四个核心问题就是股票的仓位问题，就是应该买多少、卖多少的问题”
你有一百万的资金，那么你买入一只股票，比如这支股票是10元一股，下跌到9元时你止损，那么这之间的止损是1元，买入这支股票的风险资金不能超过总体资金的2%，也就是2万元，那么你买入的股票的数量等于2万元除以1元的止损，等于2万股，占用资金等于股价10元乘以2万股，等于20万元，这就叫2%的风险金。
资金管理补充
在交易的五个核心问题中，资金管理问题是核心的核心，从交易的结果上讲，任何交易的结果都是概率的产物，而我们的资金管理就是在宏观上增加‘赢’ 的概率
在你明白资金管理宏观上的概率后，我希望你懂得赔率的概念，这个赔率专业点的讲法叫做数学期望值，
无论一种交易方法有多么高明，获胜的概率有多高，真正能影响结果的还是赔率，说的直白些就是要赚钱，通常我们的交易结果=获利次数*平均获利-亏损次数*平均亏损，这个结果才是我们的，你看公式的是平均获利、平均亏损，都带平均二字，不知道你悟到什么没有，正确的答案是获利时尽量获得较大的赢利，而亏损时越小越好
至于具体的加仓，依据老师我个人的经验加仓两次就够了，
每次加仓为1%，这个习惯是多年养成的，参考一下，但切记不可到金字塔加仓，
在获利回吐50%后平仓，这样会好多了，既保住了胜利的果实又不怕失去太多，
交易计划书
简易版交易计划书　　
交易人：学徒　　
交易对象：A股（除新股）　　
交易时间：2010年　　
交易目标：首年交易控制亏损，亏损比例控制在10%—15%　　
交易仓位：2%的风险仓位，如果连续亏损三次以上进行缩仓，变为1%的风险仓位，连续盈利不加仓　　
买入信号：新三重过滤网买入信号　　
卖出信号：新三重过滤网卖出信号　　
止损信号：十日平均价作为止损价　　
交易记录：全部交易完记录　　
资金曲线绘制：　　
总结：　　具体案例　　
加仓问题的补充
第一，我反对而且坚决反对亏损补仓，
之所以反对，是因为两点，
第一点，如果交易者操作的时候亏损的话，按照我对股民的观察，大多数人会对自己的股票产生强烈的依恋，以至于亏损了一直抱着，直到如中石油般的惨剧一遍又一遍的发生，
第二点，会形成对市场的主观印象，单项的看多，这样一旦大盘变盘，股民做的不是立即调整自己的看法，调整自己的战术，而是在寻找原因，然后在百思不得其解中亏损，继续第一步，
所以除加仓本身的技术问题外，我坚决反对亏损加仓
股峰求道谈止损
股峰求道谈止损一
实际上交易最鬼魅的地方在于交易不是一种对外掠夺的世界观，交易是一种交易者内心深处的自我寻找，是一种放弃的哲学
股峰求道谈止损二--如何设置止损
在设置止损之前把股票分为几种情况，
第一种情况是强势上涨行情，如图1这个时候我就用较窄的止损，通常是前期的几根K线，或者5日的均线来作为止损，
第二种情况，我称为稳步上涨，见图2这样股票在长达数周甚至数月内的走势都是如国庆阅兵的步伐一样矫健——恒定的一种姿态，这样的股票是我的最爱，我会设置较大的止损，在不赔本的前提下，我尽量给予空间上的自由，通常我会把利润的30%-70%当作回档来处理，用这部分的利润换他未来的成长，然后一直看着他成长。
还有一种情况，这种情况我称为鸡肋股的止损，见图3    在市场较为沉闷的时间里，很多股票会这么走，像这样的情况食之无味弃之可惜，所以我采取的策略是集小胜为大胜的策略，在止损上如果前期的股票赚了钱，那么在接下来的一两根下跌K线就作为我的止损，我会准备随时逃跑。
股峰求道谈止损三-----止损的执行
止损必须解决，总体来说有三个步骤。
第一个步骤，我先给了自己一个心理上的安全区域
第二个步骤是，把止损的条件具体化，
还要进行第三个步骤，也是最重要的一个步骤，就是对止损进行记录和考核。
正确的买入一
第一个步骤是在你的交易计划书里体现你的买入，也就是说你的买入是根据你的交易系统出现的信号，而不是根据你的主观判断。
交易成功的秘诀是什么
是的，够简单，足够简单的生活，没有强烈的个人欲望，奢华的物质追求，人情世故的社会心理，复杂的交易技巧，没有所有的这些，而是用最简单的，如孩童般的眼睛来看待交易的世界，然后你给了交易世界以孩童般真挚的内心，他还给你用金子铸就的世界，这个就是交易的秘诀！
交易的秘诀——够简单。
正确的买入二
最主要的是交易的习惯，
正确的买入的另一个重点在于，你买入以后应该如何做
在买入后最重要的事情就是忘记你的买入，忘记买入后的期待上涨，忘记你买入的价格，牢记你的止损价格，并随时准备止损，我称之为三个忘记，一个准备。
回答选股的问题
首先选股是建立在交易时机的基础上的，即交易方向明确和交易的空间足够大
选择的对象：存在较低风险和较高回报的对象，
K线说话

97boy1672

原帖由 hwt502 于 2011-2-7 08:39 发表
做股票的五个核心问题：
1、 方向性问题——该买还是卖
2、 时机问题——什么时候买、什么时候卖
3、 价位问题——具体买入、卖出价位怎么判断的问题
4、 仓位问题——具体每笔交易应该买卖多少
5、 交易心 ...

笔记做的很认真， keep supporting#*19*#

一个叫JL的人

原帖由 股峰求道 于 2010-12-23 08:28 发表
正确的买入二

在听完股峰老师的故事后，我很长时间没有说话，我在反复的问自己“你距离足够简单还有多少距离？够简单的生活是你想要的吗？”这些问题让我久久不能平静。

股峰老师是‘过来人’能体会我受到 ...

不要因为价格高而卖出,也不要因为价格低而买入
高和低是相对的#*d1*# #*d1*#

一个叫JL的人

原帖由 思平 于 2010-12-24 15:28 发表
看到这里我面前像是出现一幅八卦图，两仪四项八卦条条分明。满街都是算填卦的老先生，算不准是八卦不好吗？就像我们在市场里天天看盘，天天预测明天的涨跌，预测对了庆幸，错了指责庄家指责电视台中的先知们预测 ...

任何一个市场在同一瞬间,就有无数人做多还有无数人做空;同样看对了行情方向,有人赚了点小钱就跑,又忍却不为所动,试图获得市场重大趋势运动带来的暴利,即使眼看要到手的利润可能得而复失也在所不惜;当交易损失的时候,有人心存侥幸,不愿及时认赔出局,结果酿成大祸,有人却把市场判断失误看作交易中不可避免的正常现象,在损失很小的时候就果断撤退,没有受到大的伤害

一个叫JL的人

原帖由 股峰求道 于 2010-12-28 07:29 发表
“在获利之后站在市场的队伍里应该做些什么？”这些问题我还从未想过，一方面是因为我很少站对，另一方面是因为我经常从市场的队伍里出来，很多的时候我也买了好的股票，股票涨幅也很大，可是我总是在获得一点利 ...

交易市场上的较量绝不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量#loveliness#

天下精彩

楼上的 总结不错

sdpdb

好文章，拜读！！

一个叫JL的人

原帖由 sos2sos 于 2011-1-21 16:07 发表
股峰老大及各位老大：知易行难，我就总是选对股（如包钢稀土，37买，41就卖了；乐山电力，9买，11元就卖了），但总是有点风吹草动就跑。但一选错，亏10%也跑，可就是一点，总是选错的话（我总是一买就全仓）就亏 ...

这位仁兄是缺乏资金管理和风险控制呀
不然这样用不了几次,交易者就被市场淘汰了,要永远保证下一次还可以做上赌桌,那样才有赢得机会呀

hwt502

近日，我根据楼主的指导，做了个指标，用来进行资金管理，试一试如何，我计算了一下，这种模式应该可行。现在的问题是如何选股？买在适当的价位，希望楼主能在选股的方法上多讲述一些经验让我们学习。

selphenius

春节期间走亲访友没什么时间上网，继续支持，期待老师的书籍早日上市！

97boy1672

keep supporting#*29*#

墨研真

前几天不能上网。。。每日一顶！#*d1*# #*d1*#

开心的小学生

继续学习中。祝各位节日快乐！

股峰求道

如果说当今城市中的人们茶余饭后有什么共同话题的话，除了国家大事，娱乐八卦，股市算是人们津津乐道的话题之一，特别是大盘涨跌的预测与个股的预测。在相当多的股民看来，只要能预测大盘的涨跌就能赚钱，理由是大盘涨，我就买，大盘跌，我就卖，低买高卖，如此反复操作赢利。在个股上无论大盘好坏，总有一两只牛股和黑马，只要抓住了，几次操作就可以资产翻倍。
那么预测有用吗？如果有用，预测股市的方法又是什么？
在回答这个问题之前，我们先来思考一下人们为什么喜欢预测？在古代预测作为星象、占卜为国家行政、军队打仗提供了一种指导和一种舆论导向，他们常看到，在大军出征前先请相士算一卦，通常是我军必将大捷，于是众将士信以为真，大军开进战场，最终也旗开得胜。这里的占卜给是军队战斗的信心。
在股市中也一样，预测的实质意义多的是给股民一种心理预期，这种预期就是上涨的预期，只有在这种预期下人们才会进场交易，想想07年火爆的牛市人们争相入市的情景。
问题是预测所带来的心理预期能带赚钱吗？
遗憾的是现实生活往往都是比较残酷的，预测所带来的心理预期跟赚钱与否没有必然联系。
人们在股市中寻找预测的根源是来自生活中的线性思维，如果一件事情发生了，那么他必然有原因，这是典型的线性思维，在股市中市场运行却不是这样，市场常常是可能导致事件的原因A发生了，事件结果B不一定发生，事件结果B发生了，其原因可能是A、C、D、E、F……等多个事件发生导致的，即A、B不构成因果关系，但是由于人们适应了线性的思维世界，就会把这种思维带到股市中来，媒体也因此误导群众，我们常常听到新闻里说，受投资者对未来三个月经济复苏的担忧影响，纽约股市今天下跌50个点，原油下跌……，这类新闻是不是很熟悉，于是在我们的世界里，出现了两大敌人，一个是人类的天性线性思维，另一个是新闻的误导，事实新闻并不是有意在误导，因为新闻工作者自身也是用线性思维的，只不过媒体的权威性和传播性会加强这种线性的思维，看过前面交易心理的朋友都能推断出，长期在这种舆论导向下，人会形成一种什么样的思维，这种思维距真正的交易获利思维差之千里。
预测的魔力也在于如果某人预测对了市场，比如某人说今天要大盘要涨，无论他是靠瞎蒙的还是用别的什么方法推断出来的（其准确率不比蒙的高）对于预测的人本身来说，他对市场无形中形成了一种潜意识的想法，这种想法就是他期待市场上涨，所以他的操作也是买入或者持股，由于中国的股市只能单向的做多，即只有上涨才能赚钱，所以几乎所有的股民都希望市场是上涨的，即使那些看空的人也不例外，希望自己的预测失误，毕竟只有上涨才能赚钱，虽然空仓可以避免亏损，但与真金白银比起来差距还是很大的。如果这个人说对了，听到他预测的人会对他竖然起敬，如果他连续说对了，在一个小的范围内会形成权威，如果他在电视上连续说对了，他就会成为全国的股市专家（很多专家靠此诞生，由此谋生），他的成功不是因为他的水平高，只是他的言论满足了人性而已。
有意思的是媒体也是保持着这种论调，你听见过哪个媒体说股市今年一月要跌，二月接着跌，三月继续跌的，几乎没有，如果那一天媒体出现这种论调的话，那么这个时候就是市场的底部了。
问题是这种预测是没有意义的，且不说预测的方法优劣，但从预测的结果上看，你听过全市场的证券市场，无论是股票市场，外汇市场，还是期货市场哪一个人的预测是百分之百准确的，如果有那么这个人就应该是世界首富，最差也是前十名的顶级富豪，与富豪的名单对比一下就知道答案了。
在此我们再扪心自我一句这么多年的预测，我赚到过钱吗？最后到手的钱！
其预测的实效的原因上面已经在线性与非线性中说过了，不再重复，作为券商的分析师和电视上的股评家，他们可以预测，甚至准确到点数的预测，因为他们是说股票的，其成本是一点唾液，而交易者是‘做股票的’，是拿真金白银去交易的，用不着去拿银子换正确，一个交易者应当是务实的生意人，把‘做股票’的能力练好，而不是‘猜股票的能力’，很多股民经常后悔买了好股没有拿住，买了差股没有止损，经过窟窿越来越大，把账户整的半死不活的。近几年最可悲的事情就是，在09年市场出现整整一年的上升趋势，很多人却没有钱去操作，因为大部分的股票套在了6000点上，即使在09年市场涨了一倍，很多股民的股票还没有回本，更不要说拿出多余的钱来买股票了。
在走出了预测的陷阱后，一个股民才开始真正的成熟，在思维上才开始踏上交易的正途。经过不断的探索，他才会明白市场中的赚钱之道。
那么什么是保证市场必然赚钱的道理，具体的又有哪些方法呢？且看下回，交易的非常6+1。

淡淡体味

楼主真早啊！！！

selphenius

又见更新~keep supporting~老师辛苦了~