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发表于 2011-3-23 00:51
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转一个002200的别人的观点，不作评论，也许今天抄底的资金就是这些理由。
何学葵被抓的消息让绿大地投资者非常恐慌,觉得前景堪忧,但是绿大地在下周很可能迎来绝佳投资机会,原因如下:
一,我们投资绿大地的原因，肯定是因为绿大地的行业景气,2011年5亿元的南充定单,以及整合宁波园林设计公司形成华东市场优势.何学葵被拘留后,这几点没变,投资优势仍然存在.至于何学葵的问题2010年3月已经开始,1年后的现在只是水落石出,风险释放后可能正是公司命运的拐点.
二,公司上市过程中可能存在问题，但是公司在09年借云南干旱已计提了2.1亿的无形资产（土地）坏帐准备和营业外支出（已售苗木可能退回的预提支出）,其中虚列的费用起码在1.5亿以上,几乎和绿大地上市时的净资产一样多.所以,何学葵很可能就是想利用09年云南大旱洗清上市原罪,也就是说目前公司的资产状况是干净的,真实的,不存在后续资产问题.
三,公司2011年的业绩有保障,公司2011年最起码的工程收入都在6亿以上,南充项目和邯郸项目是和地方府签的合同,虚构和违约的可能性非常小，仅这两项工程就能给绿大地带来上亿的净利润，加上绿大地2010冻结1年的苗木2011年已开始销售（2月已同成都198签了千万苗木销售合同）,以及宁波园林合并收益,2011年每股收益可能会在0.8元以上. 20多倍市盈率的中小板上市公司几乎没有.
四,绿大地目前有土地证的土地在2.9万亩以上，几乎是上市公司中最多的（类型海南橡胶北大荒的土地都是向大股东租赁,没有土地证）,这两年农业用地买卖价格和租赁价格飞涨,西南地区有2--3倍的涨幅,同时苗木价格也涨了好几倍,绿大地仅土地和苗木贮备这几年升值都在10亿以上,投资潜力非常大.
五从目前股价来看，与上次发布冻结消息股价处于历史高点（获利筹码太多）不同.,公司现在的股价处于近3年低点,何学葵问题已在公司股价5折的爆跌过程中得到充分释放,何学葵被拘留引起的恐慌,很可能成为广大看好园林公司及绿大地转型成功的私募基金回补筹码和自救的最佳时点.
看遍沪深两市,象绿大地这样既有资源优势,行业发展前景又非常广阔的上市公司是凤毛麟角,类似2009年的獐子岛,短期的波动为后来10倍以上的上涨奠定了坚实的基础,绿大地很可能也迎来这样的机会. |
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发表于 2011-3-16 13:37
