600826深度分析

大罗

600826深度分析

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：大罗 浏览：15197 回复：65

俺纯粹是本着盛唐大哥的思路，站在巨人的肩膀上。

公司为我国外贸系统第一家上市公司，实际控制人为上海市国资委。目前除了外贸主业外，持有2.03亿股的海通证券、持有34.65%的兰生国健、持有48%的兰生房产等资产。

海通的股权就不多说了，明年自然是券商值得牛的一年，融资融券渐渐入轨，加上兰生国建。

12月初，温总理，做了明年大概要怎么玩的报告会，一再提出新技术，那么新医药概念也提上正轨。
基本面上,今年国务院常务会议讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》,此外,在刚结束的一行三会中,新医药作为明年国家产业政策鼓励发展的重点,被提到了一个崭新的高度。
百泰生物“泰欣生”和中信国建的“益赛普”两种人源化治疗性抗体类产品的上市,成为国内生物制药产业为数不多的自主创新药品。

身兼N多热点。中信国健2006年实现收入5700万，2008年实现销售收入1.6亿元，毛利8000万，净利润5746万元。年销售收入的复合增长率达67.54%。预计公司乳腺癌和器官移植的新药将于09年底2010年初上市，淋巴瘤的新药将于2010年底2011年初上市。

不要小看乳腺癌和淋巴瘤的抗体药，国内目前能治疗乳腺癌的药物仅仅只有罗氏的赫赛汀，仅2003年单赫赛汀的销售额就达到了4.25亿美元。可以想象，这是一块多么大的蛋糕了！！！！我去查了赫赛汀的单价，一只要多少钱？？！两万！！！！最少的治疗周期用多少只？12只！这就是24万。我国每年新增的乳腺癌患者是多少？20万！！！20万里有十分之一有能力买药，那是多少钱？大家可以慢慢算

兰生，这可不是一般的牛逼！！！！！

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站在牛A与牛C间的股票

pigstock

我们都站在巨人的肩膀上#*d1*#

大罗

罗氏制药和基因泰克就收购事宜达成协议。3月12日，罗氏制药（Roche）与基因泰克(Genentech)分别在官方网站上宣布，双方已经达成友好并购协议，罗氏制药将以每股95美元的价格收购基因泰克44%自己尚未持有的剩余股份，交易总额为468亿美元，将全部以现金方式进行。基因泰克董事会特别委员会已经批准该项收购协议，并建议公司股东接受罗氏制药的报价。罗氏制药表示，合并后的公司按市值计算将成为美国第七大制药公司，美国雇员将达到1.75万人。
　　
　　基因泰克公司是全球最大的生物制药公司之一，也是最大的单抗药物生产企业。公司的利妥昔单抗（Herceptin）、曲妥珠单抗（Rituxan）和贝伐单抗（Avastin）已进入全球前十名生物技术药品排行榜，是名副其实的“重磅炸弹”级产品，2008年销售额分别达到18.19亿、28.52亿和29.08亿美元（仅指基因泰克销售收入，不含代理销售商的销售收入）。基因泰克公司年销售也已超过134.17亿美元，2004-2008年年收入复合增长率为30.5%。
　　
　　罗氏收购基因泰克，志在必得。上世纪90年代初，罗氏购得基因泰克控制权以来，基因泰克公司稳定开发出具有突破意义的抗肿瘤单抗药物推动了罗氏盈利的增长。2007年7月，罗氏制药对基因泰克剩余股权提出了每股89美元的收购价（溢价率8.68%），遭到了拒绝。上个月，罗氏制药直接向基因泰克股东提出每股86.5美元（溢价率5.72%）的股票收购要约，继续被拒绝。3月6日罗氏将收购价提高至每股93美元（溢价率13.7%），未果；直到3月12日将报价提高至每股95美元（溢价率16.1%）才获得基因泰克的认可（这一价格折算成基因泰克的市值为1064亿美元）。自此，长达八个月的罗氏收购基因泰克案终于尘埃落定。
　　
　　罗氏收购基因泰克，意在单抗药物。我们认为，这次罗氏再次斥巨资收购基因泰克剩余股权，一方面为了完全获得基因泰克基因工程药物的全部权益，特别是三个重磅炸弹级单抗类抗癌药物的权益；另一方面获得单抗药物的研发平台，增强罗氏在单抗类药物研发领域的实力，并且通过研发整合，节省大笔研发和运营费用。

pigstock

现在600826的主业务还是国际外贸,期待下次重组有新的结果

新韭菜石头

各位，盛唐的帖子怎么进不去了？

znzcompass

同问，大罗你也是版主，请解释一下这个是怎么回事？#*25*#

小醉清风

盛唐的贴子进不去了,坚决做价值投资者

大罗

俺也不知道。。。。。俺是小盛唐。。。大家看我的也一样嘛#*22*# #*22*# #*22*#

喝茶去

是啊，鳄神的帖子都进不去看了，解决一下啊

nyrsh

盛唐的票在来年中将虎虎“升”威！！！600198与002008已经先后起步了，接下来就是------

泉山

盛唐说这个票没主力，但是为什么换手率这么低？

uime

楼主估一下什么价位买在安全边际内？

流溪河

#*22*# #*22*# #*22*#

[ 本帖最后由 流溪河 于 2009-12-27 09:46 编辑 ]

chch1976

大罗小盛唐，多分析呀，我还等着学习呢

以前盛唐大哥的贴子里没分析过兰生的管理层及领导者的动向，我觉得这个很重要啊，一个牛 B的公司一般都有一个牛 B的老总，象兰生这种公司的重要决策到底是哪方面的力量在起着主导作用（大股东？一把手？。。。）

还有当初投资海通和国健的决策是怎么定下来的，动机是啥呢？我找不到以前的资料，大罗及各位兄弟有没有这方面的信息？

znzcompass

楼上的兄弟，826的一把手是张黎明，可惜826这么好的资源被浪费了。
至于动机是什么不去妄加猜测，关键是认清海通和国健的价值就足矣了。

chch1976

个人认为一个牛B的老总抓住机遇可以在几年的时间让一个平凡的公司成为一个很牛B 的公司，而一个平庸的老总再好的资源也可以浪费掉。兰生投资海通和国健应该不是偶然，但其回报到底有多大和确定性有多大需要从更多的角度去论证和推测。前几个月的那次不成功的重组说明对公司有重大影响力的各方有分歧

流溪河

原帖由 znzcompass 于 2009-12-26 18:37 发表
楼上的兄弟，826的一把手是张黎明，可惜826这么好的资源被浪费了。
至于动机是什么不去妄加猜测，关键是认清海通和国健的价值就足矣了。

张黎明， 这名字不错

[ 本帖最后由 流溪河 于 2009-12-27 17:01 编辑 ]

滑雪

论坛出了什么问题，测试下