盛唐时代的价值观

乾坤有序

盛唐的分析很精彩
我关注到600609st金杯
华晨中国回归A股是极大概率事件
近年来在大股东华晨集团的运作下
600609逐步变为净壳
现价3元
向上空间广阔
牛散吴鸣霄2010年四季度买入350万股
至今未动
估计成本也在4.5元左右了
盛唐以为如何

飞花摘叶之道

盛唐的分析确实挺精彩，关于华北制药的分析，俺也很欣赏
从公开资料看，它的旧厂房只换来4个亿
投资建设的新厂房仍未投产，130亿的产能或许要到今年下半年才能释放
这张债券，现在可以伸手去拿了吧#*19*#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-2-24 07:25 编辑 ]

飞花摘叶之道

《工人日报》华北制药转型升级增强核心竞争力  
2012-01-31  
2011年销售收入同比增长25%，系列专业化产业基地初步形成

本报讯 华北制药在“十二五”开局实现华丽转身，2011年实现销售收入同比增长25%；随着新头孢项目放量生产、新制剂项目竣工投产，华药已经奠定“以原料药为主向以制剂为主”转型升级的产业基础
2011年销售100亿，2013年销售200亿，2015年销售将达到300亿
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产业升级，华丽转身，基本面反转，业绩拐点已经来临#vv1#

飞花摘叶之道

兰生股份内幕交易案：汤建华自导重组闹剧被罚10万#*22*#

chwayne

说白了，王还是缺乏政治头脑，不然不会干这种蠢事儿的。
王没有明白一锅道理：个人利益在国家利益面前算个屁。
中国股市为啥会大起大落，就是因为股民利益在国家利益面前算个屁，哈哈。

盛唐

原帖由 飞花摘叶之道 于 2012-2-24 07:21 发表
盛唐的分析确实挺精彩，关于华北制药的分析，俺也很欣赏
从公开资料看，它的旧厂房只换来4个亿
投资建设的新厂房仍未投产，130亿的产能或许要到今年下半年才能释放
这张债券，现在可以伸手去拿了吧#*19*#

由于很多人没法执行长期投资，所以我一般不回答别人的问题。
既然你看好600812，我就分析一下，但愿你是长期投资人，不然又浪费我的心血。
先说结论：只要600812增发完成，或者审核通过，就无条件买进，甚至融资融券买进。
原因：1，大股东还没有完成增发增持，业绩很难释放。并非有意而是业绩确实没有复苏。
2.1000亩土地一定要等到搬迁完成，挂牌出售后才可能给上市公司，无疑这也要增发完成以后。
不然，大股东买不到便宜价格。
3.重组白蛋白，以及金坦生物股权注入，是随时可以做到，也是要等到增发完成。
其实关于000762的思路才是最贴近资本真相，尤其是产业方向的大局观正确，可惜真正看懂的人没有。
多数人沉迷在股市涨跌之中，无法自拔。

飞花摘叶之道

很高兴看到您的回复。
一直在关注您在各大论坛的言行，仔细研读了您的不少帖子，对您的基本面分析视角和投资理念甚为欣赏，受益匪浅。
在A市的涨跌中沉浮数载，颠沛流离，是一只浮萍，随波逐流。
最后才发现资本市场价格始终围绕价值波动，价值投资才是最理想的安家之所。


1、我查询了公开信息，华药的新厂已经在1月31日完成建设并投产，全年销售额130亿，同比增持20%。
架子搭建完成，产业升级，华丽转身初步实现。
2、对冀中能源的增发方案在去年11月份公布，增发价8.53，新厂的投资建设资金都是来自冀中，王社平已经主持华药大局。
3、对旧厂房的土地，从补充协议看，已经获得收储金4.9亿。部分土地完成了交接手续，土地上的附属物资产已经注销。
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对您的镜子理论也很欣赏
看了大唐、中信国安、兰生、762的基本面以及股价，确实都是非常具有诱惑力的标的。

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对于家电消费板块，海尔、海信，这些白马股至今生命力顽强
长虹，从业绩看，它的股价应该会有填权的那一天
被长虹赵勇收购的美菱，作为一个徽商的股票是否能长大，还看赵勇的整合能力
个人主观臆断美菱还是有希望的
增发价格以及产业资本的增持信心，让我隐约看到这种希望的存在

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另外，中南建设，是我们公司的股票，想听听您的分析
说的有点多了，呵呵

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-2-26 10:30 编辑 ]

盛唐

中南建设这个企业我没有研究，没法给出意见。
600812土地出让收益90%归企业，10%归政府，早有文件。
现在给的4.9亿以及前些年给的收储金将来都要扣出来的。
我们石家庄最好的地段，价值600万一亩没有问题，
60亿减去6亿政府的减去前些年到手的收储金10亿再减去必要税金，
预计到手40亿也非常不错。

飞花摘叶之道

被市场低估的股价必须的，但还要看大股东背景是否有实力做到基本面低谷中逆境反转。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-2-26 13:15 编辑 ]

飞花摘叶之道

大哥河北人#*d1*#812大股东还没有完成增发增持？？这个我不太明白
您到华药做过调研吧
我去华药的网站看了

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-2-26 13:41 编辑 ]

飞花摘叶之道

岁月如水，人生如梦
我以后也要少用电脑上网了，好好工作好好生活，炒股看看年K就欧了。
反做，逆向投资，产业资本投资精髓所在，接近资本投资的真相。

在明显被市场先生低估的价格买入一只股，做股东了，每月定投，只买不卖，长期持有。不再看盘了。
大家保重，有缘再见！#mad#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-2-27 07:37 编辑 ]

飞花摘叶之道

在涨涨跌跌中，在纷纷扰扰中，找到自己，找到家，找到来时的路，找到归途！！

AL说的，炒股先做人，先认识自己，没错的
适合自己的就是最好的，我理解的这是微观角度，人的因素来说的 ，不是最重要的，淘股吧AL的贴里一个马甲叫什么黑夜的也属于这种人
其二，根据地是必不可或缺，立足点不可少，打游击是辛苦的，漏洞多多，辛苦堵漏洞吧 价值安家理念解决了这一难题
这是宏观角度的，大道无形却有形
今晚喝酒了，说的多了，呵#*22*#

bakujushi

西藏矿业(000762.SZ)2月28日晚披露2011年年报，公司期内归属于上市公司股东的净利润3433.08万元，同比增长5.30%；基本每股收益0.1131元。公司拟向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，同时用资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　财报显示，西藏矿业期内实现营业总收入5.57亿元，同比增长18.73%，主要原因为铬盐产品收入增加、锂产品销量及新开展矿产品贸易增加。

　　不过，公司2011年度综合毛利率较上年度下降14.24个百分点，主要是电解铜贸易收入2199.93万元按产品分类摊薄铜产品毛利率；本年度新增矿产品贸易业务，收入增加13944.40万元，其中，铬铁合金贸易收入9180.25万元；锰矿贸易收入2564.22万元；电解铜贸易收入2199.93万元；高碳铬铁及其他产品归集铬铁合金贸易、锰矿贸易和硼砂硼镁产品销售收入，但其平均毛利率只有7.27%，摊薄了整个综合毛利率。

　　统计数据显示，西藏矿业全年生产铬矿石55359.03吨，铬盐10021.36吨，电解铜927.90吨，碳酸锂1729.23 吨，氢氧化锂553.35吨。销售铬矿石46298.86吨，铬盐产品9676.96吨，碳酸锂2062.68吨，氢氧化锂648.03吨。

　　现金流方面，公司期内经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，对比2010年同期现金流净额4804.04万元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，因本期增加贸易业务导致购买商品、劳务支付的现金以及为职工支付的现金大幅增加所致。

　　展望2012年，根据实际情况和主要产品现有的市场情况，公司计划当年力争生产铬铁矿46000吨、锂精矿7000吨、锂盐产品2600吨、电解铜1200吨、铬盐9500吨、新鼎酒店完成销售收入2200万元。

　　2012年公司日常经营业务运转所需资金，主要通过实现销售收入的回收资金及短期银行借款。

　　西藏矿业同晚披露，全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司拟与重庆昌元化工有限公司合作进行铬盐无钙焙烧技术改造。

　　据国家有关规定，2013年底关停有钙焙烧铬盐工艺。而甘藏银晨的铬盐生产工艺属于发改委规定须被淘汰的工艺。为保障公司铬盐相关业务的可持续发展，避免重大资产损失，公司决定对该产业进行全面技术改造，确保该生产线符合国家相关政策。

　　合作框架协议显示，将由甘藏银晨公司出资4200万元、重庆昌元公司提供自主研发的生产铬盐工艺技术和现有的成熟设备，在甘藏银晨公司拟合作建设“气动流化塔连续液相氧化生产铬盐(钠、钾)2万吨/年生产铬盐示范装置”。同时，为加快项目实施，降低投资风险，双方决定先进行5千吨/年铬盐生产中试试验，并为全面技术改造和后续扩大产能奠定良好的基础。

wqyn

为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，2011年度公司拟进行现金分红，以总股本317,316,585 股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00 元（含税）,共计分配现金红利31,731,658.50 元；同时，拟用资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，共计转增股本158,658,293.00 股；本次分配拟不送红股。

增发及派红后，8名投资者29.18的成本就变成了19.35元/股。

飞花摘叶之道

华北制药，公司经营可能会出现拐点。我们判断维生素C的价格在2012年下半年有可能出现拐点。维生素C价格的提高直接会增厚公司收益。抗感染药物的限用冲击市场但同时也提高了行业的集中度。公司积极参与招标,依据强大的实力,先圈地再耕地,保住市场份额,挺过寒冬,极有可能成为“剩者”和“胜者”,享受行业集中度提高带来的收益。
公司估值存在提升空间。公司的战略目标是从原料药往制剂,生物制药转型。公司原来原料药和制剂的销售比例为7:3,今后要成为3:7。公司具有大量的优势品种,今后将在心血管,抗肿瘤,精神抑郁,免疫制剂,生物制剂五大领域发力。同时公司优异的产品质量和硬件设施为公司承接国际药品生产转移提供了强大的支撑。如果转型成功公司的估值将从原料药转变为制剂甚至生物制药的估值。
公司明年主要亮点是基因重组人血白蛋白。公司药用辅料级基因重组人血白蛋白已经拿到临床批件,正在做临床,估计明年即将投产。我们估算如果公司先试产6吨,将增厚公司EPS约0.10元,满产增厚EPS约0.27元。公司明年抗老年痴呆类产品参乌胶囊也可能面世,中药领域新产品,可以自主定价。
大股东支持和整体上市预期。公司提交非公开增发预案向大股东募集资金约30个亿,其中22个亿用来偿还公司的债务。如果公司的非公开增发获批,公司的资产负载率将从88%左右降至62.38%(截至6月末数据),这一方面提高了大股东的控股比例,另一方面为公司的市场融资扫除障碍。同时也有利于减少财务费用,实现集团医药资产的整体上市,消除同业竞争问题。
目前公司股价已经低于拟向大股东的增发价格8.53元,有安全边际。(截至2011/11/22收盘价)。

bakujushi

新浪科技讯 2月29日下午消息，大唐电信今日发布公告，称聘任王衍斌为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2013年9月20日。

　　王衍斌曾任北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。(李渔)

盛唐

看见有朋友们反思人性，放弃交易。我觉得非常欣慰。
未来5年值得长期持有的企业还有比亚迪002594，
但愿2012年6月底小非上市有低价买进的机会，他们获利30倍了。
苹果2004年市值100亿美元，现在5000亿美元。
002594现价大约100亿美元，5年后看看有没有1000亿美元？
电动出租车和电动巴士，这个市场巨大，距离天花板还很远。

228869831

10年10倍
最后一支的171    爆发了

qingxian6271

貌似现在买入600171，比当初还便宜，盛唐兄，请问，600171，600826，000762相比，还是600826、000762的确定性更大一些？

飞花摘叶之道

1、大唐电信
2、上海贝岭
3、华北制药
4、中信国安
5、家电：美菱，长虹
都是基本面面临拐点出现的大牛股。