交易之道：【三】交易赚大钱与个股盘子的大小没关系

[同舟共济]

交易之道：【三】交易赚大钱与个股盘子的大小没关系

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：[同舟共济] 浏览：15236 回复：23

【同舟共济】【原创】
本帖和大家一起讨论老股民对交易的一些致深感悟。讨论炒股中的交易之道，亦称之为股经。本帖比较长，我打算分几次进行论。今天讨论第二部分。【三】交易与盘子的大小没关系
本帖讨论的交易之道是有蓝本的，资料来源于网络资料的收集。同时，也有我个人炒股经验，和对交易之道的理解。
【1】看不准时宁可不操做
当你感到看不准行情之时，请不要作出任何交易的决定。 股市赚钱机会有的是，千万不要勉强自己进行交易，如果没有适和自己的股票行情，宁可不要动手。 自己没有胜算，没有把握，不可勉强进场。
都说股市如战场，资金就是听从你指挥的士兵。只有在大方向判断正确的情况下，自己处于有利地位的情况下，才能从容地投入炒股的战斗。 要先有胜算，而后求战；而不能先参战，而后再求胜。
【2】短线服从中线，不确定性服从相对的确定性
股市短线具有波动的不确定性，股市的魅力也是走势的不确定性。在短线的不确定中，找出中线走势相对的确定性，中线决定短线，才可以找出短线出击下注的关键点。在有相当把握的行动之时，再给自己确立一个止损位点，以便能第一时间纠正因自己主观判断与股市实际运行方向相反带来的错误。
【3】交易之前，就要做好最坏的打算
做交易之前，就要知道自己的底线。即能够承受多大的损失？
炒股的底线是，必须要有推倒重来的能力。这包括资金，信心和机会。万一做错，是否还有机会东山再起。炒股不犯错误是不现实的。常在河边走，谁能不湿鞋？你可以犯错误，但不可以被市场彻底消灭。即炒股交易中，保命永远是放在第一位的。赚钱是放在第二位的。投资最终的目的是为了增值，但本输光了，就彻底没机会翻身了。
【4】以己之长，攻彼之短
股市是个零和游戏，不是你输，就是他输。有人赢，必有人输。
要明白是谁输？是谁赢？比什么？有人以为是比炒股的技巧，我个人认为技术，技巧人人都能轻而易举得很快学会。据我们所知，单靠技术炒股交易，虽然不容易大输，但却也很难大赢。
炒股的交易之道，最终是赢在人性上：底部振仓考验持股的恐惧，考验顶部拉升时经得住追涨的诱惑；顶部区域高度投机时，考验你舍弃，卖股的能力。而在下跌趋势时，考验你的空仓等待的耐力，顶住下跌趋势股票价格便宜的诱惑。上涨趋势中经得住短线波动的卖股冲动。空仓和持仓的能力和技巧，技术无关，河泥自我控制能力，和克服人性弱点的能力相关。
散户的弱势是信息不灵，资金量小，不可能控盘，左右个股和大盘的走势；
散户的优势，可以在底部和顶部瞬间完成交易。
机构要建仓，减仓，都需要动足脑筋。费时费力。所以，注定要折腾散户。
散户的优势也是资金少，掉头容易。输赢都是自己的，不会为输赢受到别人的谴责。
散户要充分发挥底部可以自由的满仓，顶部可以自由空仓的优势。
而大资金，还有一个时间成本的劣势，散户通常是自己自有的资金，和股市牛市得到翻倍的利润比较，时间成本可以忽略不计。
也就是说散户等的起，机构通常每年要做报表，发工资，如果不是自营盘，通常时间上等不起。所以，有时，机构就不得不逆势硬做，而散户只要顺势而为即可。
克服散户信息不灵的劣势，就不要轻信谣传，听信机构的推荐。那个机构会把底部的个股推荐给别人？让自己顶部套牢？狡猾一点的最多是机构自己已经吃好，让你抬轿子，蠢一些的机构是自己高位被套，让散户来解放自己。
散户克服资金量少，不可能控盘的劣势，那就顺应趋势。底部买进，坚决守着，顶部卖出，空仓等着。这是散户具有时间优势决定的。散户等的起。本人炒股从来不听推荐，只要确定牛市来了，选只历史底部，没涨过的个股，具有红利超越银行储蓄的个股，跌破发行价的个股，年报好未来预期成长的绩优股，买进持有。不必在乎机构和别人怎么说。
【5】一轮牛市，板块的涨幅，与盘子的大小没关系。
人们通常认为，小盘股涨的好，大盘股涨的慢。喜欢小盘股搏送股。
事实是盘大，盘小一个样。上半年炒小盘，小板年就炒大盘股。比如2007年上半年炒垃圾股，下半年5.30垃圾股不涨反跌，只涨大盘蓝筹股。
1664以来的这一轮牛市，小盘股，概念股，垃圾股都被恶炒过了，你再追，必然落入圈套。下半年垃圾股只会跌，不会再涨。下半年要涨，必然是底部没动的大盘蓝筹股。
只要品相好，业绩优秀，成长性好，不论盘子的大小，大牛市最后的涨幅都是差不多的。对此，我可以举几个具体的例子。见图解。
【6】图解
[图1]深发展，1989年上市，发行量67.5亿。2005年5.05元起步，2007年11月最高价54.03元。银行股牛市涨幅达到了10倍！
如果复权，由于分红，历史的最低价只有1.53元，和最高价54.03元相比，涨幅达到34.31倍。
[图2]佛山照明，1993年发行上市，发行量1930万股。图中复权可见最低9.98元，最高131.98元。涨幅13倍。该股主要靠分红利，不是靠送股扩张的。照样盈利十几倍。
[图3]华兰生物2004年6月上市，发行2200万股，上市首日26.7元，送股经过复权最高248.83元。突破均线买入就是24元。到248元也是10倍。
[图4]招商银行，2002年3月发行15亿股，和人家几千万股盘子相比，它属于大盘股对吧？2005年在8元附近随便你买，要多少有多少，2007年10月88.39元。当时属于大盘的银行股是不是也涨了10倍？
最后，我得出的结论有两条：
1.只要是好股，在牛市里，涨幅与盘子的大小没关系。
2.在牛市里，银行股就能涨到8至10倍。只要品相好，这和其他的小盘股的涨幅是一样的。
最后声明，例子里[图中]的个股不是推荐股票。
行情走到了今天，我只看好大盘2股，特别看好大盘银行股。
我的观点很清楚了，未来如果有大牛市，则银行股能涨8至10倍。翻10倍，交易赚大钱与所选个股盘子的大小没关系，只与个股的品相，成长，以及业绩有关。

[ 本帖最后由 [同舟共济] 于 2009-4-19 20:22 编辑 ]

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行情走到了今天，我只看好大盘2股，特别看好大盘银行股。
我的观点很清楚了，未来如果有大牛市，则银行股能涨8至10倍。翻10倍，交易赚大钱与所选个股盘子的大小没关系，只与个股的品相，成长，以及业绩有关。:*18*: :*18*: :*18*:

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感谢楼主解盘，真不错。

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受教，谢谢！

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