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【 · 原创:焦大 2008-11-10 10:42 】
几个观点:
1,股市总是先于实体经济见底,有预先性.目前的股市己表现对这轮经济衰退的预见了吗?看看市净率,看看08年下半年业绩为主的市盈率,显然没有.目前股市的估值都比充满希望刚刚进入升值周期与中国制造时代的2005年高出一倍.
2,积极财政加大投资,是不得己的办法,但经济衰退期,这类投入与实体经济中的很多投入一样,资产是低效的,泡沫是难免的.效果上从我这个散户角度看,多印点钱.
3,与整个世界经济周期下行的对抗中,维持经济平稳,但货币的投放,特别是明确的宽松货币环境,境外资产价格下行,制造业成本与国外缩小.竟争力与出口能力会如何?这种结论很难下.
4,钢铁等过剩的产能能救得起吗?
5,以前我们面对的全球大市场一直是好的,是需求强健的.以前的历次经济收缩,都是国内自己的宏观调控.这次与以前不一样.面对是需求可能持续的减少.
6,最好通过税收调整,缩小打工者与公务员等阶层的收入差距.真正启动内需.周边的情况,人家一月收入是打工者一年收入.还不包括奖金,不包括房补公积金医保等各类收入, 不包括打工者没有什么节假日而他们只需一周工作5天,不包括肥肥的相当于人家两三年收入年终奖,不包括实际一年往往是十三个月的工资......
红着眼睛寻找投资的机会.
7,银行的坏帐从目前经济的情况看,难免要产生不少了.需要在下一轮经济复苏与货币总量增加中去得到休养.但最好在这一轮历史两三年以上的衰退中,不要面临破产.其实真正较起真得算帐,银行的净资产是很容易被巨大巨大总资产杠杆掉的.我们股民一年亏70%算得上高手了,因为亏得再多的到处都是,越是专家亏起来越是厉害.平安的投资总是亏家决策的吧?国内一流的保险公司总有一流的投资专家,不照样亏掉90%以上.那银行亏掉个8%的资本金有那么难吗?这轮经济调整,国外金融机构显出纸老虎本色,我们国内还没有出事的.不比不知道,一比才知国内的金融机构水平很高.
相信现在整个市场包括实体经济,三十年高速增长形成的牛市心态都还在.冷却可能有一个过程.
【 · 原创:焦大 2008-11-10 11:01 】
以现在的钢价价有色价,那一般这类行业的公司都得破产了.所以救一下,不让他们全面破产,维持不亏
国家出各类政策救,主要是不能让企业破产,而不是让他们再有暴利.
所以,以市盈率为估值主要指标的股市,也不能因为救市,而抱太大的梦想.当然套在里面的各类机构利用机会疯狂自救式炒高也是可能的,但结果也是必然的,看看9月的券商股,看看彻底骗不了人之前如4月20号左右的有色股,都是前例.
大盘又得猴几天重新套一批人.
· 原创:焦大 2008-11-11 08:42 】
【 · 原创:火眼金睛. 2008-11-11 08:31 】
【 · 原创:sbamboo 2008-11-10 17:15 】
简单道理: 大熊市里追高抢反弹那是作茧自缚.
不想在安稳中渡过经济危机的人, 命里注定一辈子都要活在凄风苦雨中.
没有勇气在危急中捕捉大机会的人也一辈子发不了财。现阶段A股在千点附近也是合理的,那就意味着超级机会了,所以我不反对大王的看法,但概率实在太低了。
------很有道理,所以做股票是很私人的事,没有谁能不踏空或不套牢.攻守全得依赖自己.可能我是被前所未所有经济变化搞得过度悲观,造船的放弃订金不想要船了,钢铁合同也纷纷作废了,身边年青的做企业朋友被前所未所的变化搞得资产大幅缩水或频临绝境.....启动内需急急出台基建之类也是不得己的一招,各部门目前应在加速上报各类项目,预计批下来也会很快.下面的一招应该是超大幅度降息.政策预期都是可以猜得到的,在股市取舍与到底怎么做是自己的事.
【 · 原创:焦大 2008-11-11 08:59 】
【 · 原创:爱使 2008-11-11 08:52 】
超大幅度降息,那偶持着国债不美死了
各部门目前应在加速上报各类项目,这没错。但预计批下来也不会很快,个别项目已经压得时间很长了,这次给放行了而已。在北京,大型基础设施项目,从规划方案到开工一般需要2年时间。
-------是的,压着的项目加速批下来,上周朋友说三座桥一下子给批了有活干了.现在也只有这个所谓的启动基建这个内需比较让市场有点激情,虽然4万亿更多是一种激情,真正实施起来,钱从哪来(去年财政收入也就5万亿,最后花剩后能剩下几个啊,),政策出台很快可能考虑周到方面也难顾及,会不会干着干着发现问题再缓下来或停下来?现在主要是让大家抹干眼泪充满信心. |
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