瑞趣2008－推倒重来－》

mqmaomao

:*22*:

shmulm

大小非摧毁了中国股市的估值体系。

瑞趣

一江春水向东流

[ 本帖最后由 瑞趣 于 2008-9-1 15:21 编辑 ]

功夫大熊猫

:*22*: :*22*:

靠，瑞趣这小子有意思。

天天比蚂蚁还勤快，运气堪比杨白劳~~~

熊猫实在搞不懂，瑞趣你小子不会是在做模拟盘吧？

还是职业操盘手？:*29*:

瑞趣

运气堪比杨白劳~~~
现在的大气候下谁还有运气？
熊市里小资金练感觉呢，基本功得天天练
几天不练手会生啊
就像老毛放弃金门让大陆和台湾的藕断丝连一样
我们也用1手2手小单位保持和市场的藕断丝连？

瑞趣

熊市练生存，牛市可发展
熊市练功夫，牛市可赚钱

DOW股市

就像老毛放弃金门让大陆和台湾的藕断丝连一样

沈括

瑞兄，好！
    瑞兄看能不能帮我把这个大智慧L2分时公式突破点实现盘中预警啊，谢谢！
tt:=BARSCOUNT(C);
CC:=CLOSE;
JX1:=SUM(AMOUNT,tt)/SUM(VOL*100,tt);
VAR10:=BETWEEN(C/JX1,1.05,0.95);
均线:IF(VAR10=0,MA(C,TT),JX1),COLOR00FFFF;
SJ:=均线+AVEDEV(C,tt)*2;
XJ:=均线-AVEDEV(C,tt)*2;
上均:IF(SJ>=DYNAINFO(3)*1.1,DYNAINFO(3)*1.1,SJ),COLOR00FF00;
下均:IF(XJ<=DYNAINFO(3)/1.1,DYNAINFO(3)/1.1,XJ),COLORFF6600;
时长:=if(HOUR>=13 AND HOUR<15 ,1,0);
涨幅:=(C>DYNAINFO(3))>1.02;
跌幅:=(C/DYNAINFO(3))<0.98;
横盘:=((HHV(CLOSE,TT)-LLV(CLOSE,TT))/CLOSE)<0.03;
yy:=SMA(VOL,30,1);
放量:=(yy-LLV(Llv(yy,1),30))/(HHV(Hhv(yy,1),30)-LLV(Llv(yy,1),30))>0.92;
涨跌幅:=涨幅 OR 跌幅;
横涨:=涨跌幅=0 and 横盘 and 时长 and 放量  and CROSS(CC,SJ);
横盘上涨:CROSS(横涨,0),COLORRED,POINTDOT,LINETHICK0;
DRAWTEXT(CROSS(横涨,0),均线,'上涨'),COLORRED;
PP:= FILTER(横涨,100) ;
DRAWTEXT(PP,上均,'★突破'),COLORFF00FF;
VERTLINE( PP,3),COLOR00FF00,LINETHICK2;

[ 本帖最后由 沈括 于 2008-9-1 16:18 编辑 ]

瑞趣

tt:=BARSCOUNT(C);
CC:=CLOSE;
JX1:=SUM(AMOUNT,tt)/SUM(VOL*100,tt);
VAR10:=BETWEEN(C/JX1,1.05,0.95);
均线:=IF(VAR10=0,MA(C,TT),JX1);
SJ:=均线+AVEDEV(C,tt)*2;
XJ:=均线-AVEDEV(C,tt)*2;
上均:=IF(SJ>=DYNAINFO(3)*1.1,DYNAINFO(3)*1.1,SJ);
下均:=IF(XJ<=DYNAINFO(3)/1.1,DYNAINFO(3)/1.1,XJ);
时长:=if(HOUR>=13 AND HOUR<15 ,1,0);
涨幅:=(C>DYNAINFO(3))>1.02;
跌幅:=(C/DYNAINFO(3))<0.98;
横盘:=((HHV(CLOSE,TT)-LLV(CLOSE,TT))/CLOSE)<0.03;
yy:=SMA(VOL,30,1);
放量:=(yy-LLV(Llv(yy,1),30))/(HHV(Hhv(yy,1),30)-LLV(Llv(yy,1),30))>0.92;
涨跌幅:=涨幅 OR 跌幅;
横涨:=涨跌幅=0 and 横盘 and 时长 and 放量  and CROSS(CC,SJ);
横盘上涨:=CROSS(横涨,0);
pp: FILTER(横涨,100) ;

这样试试看？
分时预警你的电脑运转速度得特别快，否则无警可预？

[ 本帖最后由 瑞趣 于 2008-9-1 16:41 编辑 ]

棒棒阳

:) :*19*:

瑞趣

引用1分钟周期举例：（大智慧能引用分笔周期么？？）

先建立一个1分钟周期下（切记1分钟周期下！）的指标公式，名字叫：aaa.fnc
tt:=BARSCOUNT(C);
CC:=CLOSE;
JX1:=SUM(AMOUNT,tt)/SUM(VOL*100,tt);
VAR10:=BETWEEN(C/JX1,1.05,0.95);
均线:=IF(VAR10=0,MA(C,TT),JX1);
SJ:=均线+AVEDEV(C,tt)*2;
XJ:=均线-AVEDEV(C,tt)*2;
上均:=IF(SJ>=DYNAINFO(3)*1.1,DYNAINFO(3)*1.1,SJ);
下均:=IF(XJ<=DYNAINFO(3)/1.1,DYNAINFO(3)/1.1,XJ);
时长:=if(HOUR>=13 AND HOUR<15 ,1,0);
涨幅:=(C>DYNAINFO(3))>1.02;
跌幅:=(C/DYNAINFO(3))<0.98;
横盘:=((HHV(CLOSE,TT)-LLV(CLOSE,TT))/CLOSE)<0.03;
yy:=SMA(VOL,30,1);
放量:=(yy-LLV(Llv(yy,1),30))/(HHV(Hhv(yy,1),30)-LLV(Llv(yy,1),30))>0.92;
涨跌幅:=涨幅 OR 跌幅;
横涨:=涨跌幅=0 and 横盘 and 时长 and 放量  and CROSS(CC,SJ);
横盘上涨:=CROSS(横涨,0);
pp: FILTER(横涨,100) ;

然后建立日线周期下预警的选股公式，名字：bbb.fnc
c>0 and "aaa.pp#min1">0


"aaa.pp#min1"意思是引用1分钟周期下aaa公式里的pp语句
分析家不能引用分笔周期，最小是引用1分钟周期，大智慧我也不知行不行？
根据分时图做预警我也尝试过，但分析家下做不到。

[ 本帖最后由 瑞趣 于 2008-9-1 17:02 编辑 ]

CovetFreedom

在单位，定期来，回家再看

淡泊赚了就跑

呵呵 倒车``

沈括

十分感谢瑞兄！今天盘中我试试看.

yecao112

近期的几次操作，呵呵。6640昨天抄的价位很差，今天挂停板的单，从汇盘转过来的时候，居然成交了，封的很坚决，出的有些可惜了。不过考虑到深成已经创新低了，所以操作上还是谨慎点为好。昨天跟朋友说的056高开了很多，而由于满仓操作，6640没出来，6593也错过了较好的进场机会。虽然遗憾了些，不过对个股的把握上，比以前更好了点。


还是把交割单的时间也截出来，呵呵。。。

[ 本帖最后由 yecao112 于 2008-9-2 11:46 编辑 ]

瑞趣

不错啊，轩兄继续

CovetFreedom

楼主为什么不早说，，，哎


我8月份 赔惨了  
超级惨

瑞趣

劣币驱逐良币 ※ 大小非驱逐二级市场的投资者

叶檀：大小非减持恐慌是国有股减持恐慌重演

2008-9-2 南方都市报

    《人民日报》发表对国家发展和改革委员会经济研究所研究员李琨的文章，指出大小非减持是市场持续调整的重要原因，股市问题主要是制度因素引起的，仅凭市场运行之力无法解决，李琨提出的解决方案是建立规范的大宗交易平台和对“大小非”征收暴利税。
    大小非减持所引发的恐慌性杀下跌，仿佛让我们重回国有股减持时代。两者的核心问题是一致的，即同股不同权的股票在同一个市场上以相同的估值交易。大小非的要害不是超过市场资金的承接能力，而是逾越了市场交易法则，市场恐惧、下跌，正是市场的理性反应。金融市场有劣币驱逐良币的说法，此言用于股市，就是大小非驱逐二级市场的投资者。将股市下跌的责任强加到二级市场投资者的身上，是不负责任的强盗逻辑。
    难得的是，李琨在关键处说了实话：“大小非”所持股权，是传统计划经济体制下资源配置的结果，没有经过市场环节。李琨的言下之意是，大小非不是市场正常的风险溢价，而是计划经济时代的行政配置资源的产物，不能把大小非与市场风险投资获利混为一谈。
    李琨说对了一部分，许多国有控股的大非是行政配置资源的产物，而股改之后产生的增量大小非则是权贵资本的产物，他们以风险投资为名，行剥夺二级市场投资者之实。
    大小非可以分成两部分，一部分是为保证国有控股权而赠送给国有控股股东的低价股，另一部分是经过风险投资获得的风险溢价，后者获得溢价有一定的合理性，前提是以资金承担风险，由市场定价。
    反观许多上市公司，不仅国有控股部分股权获得价低到出奇，即便是风险投资与职工股部分，同样不合理。以宁波银行为例，在上市几乎成定局的情况下，向内部人输送低价股份。宁波银行内部职工股的溢价高到批量制造百万富翁，使宁波银行的二级市场估值体系彻底失效。宁波银行的情况，就是中国股市的缩影。
    很清楚，这些低价甚至无偿赠予的股份，是股市的制度性输血机器。这一输血管道目前还在工作，股改后增量的大小非不是更少了，而是更多了——从2006年下半年到2007年，是中国股市有史以来IPO融资最多的年份，一年半上市的近200家新公司中，发行A股公众股约750亿股，而200家公司总股本合计高达1.3万亿股，除去部分公司有H股以外，至少诞生了1万亿股增量大小非。这就不难理解，为什么二级市场投资者的恐慌如野草蔓延，愈演愈烈。
    从这个逻辑推演开去，所有以低成本在资本市场圈钱、破坏二级市场价格体系的行为，与大小非都是一丘之貉。比如去年有国有控股上市公司整体上市热，而类似于一航集团旗下虽有数家上市公司，为满足现金流的要求，却逆向而行提出分拆上市，意图推出更多的旗下上市公司，进行二次圈钱，上市之后卖壳或者整体上市，则是三度圈钱。资本市场被这样的上市公司败坏。
    解决大小非问题，就是解决中国股市最核心的同股不同权问题，股改只是万里长征的第一步，切不可一劳永逸地躺在股改的功劳簿上。
    目前提出的大小非解决办法包括纳入大宗交易平台，提出强制性现金红利政策，建立平准基金，征收资本利得税等。大宗交易的目的是将大小非剥离二级市场，在批发市场寻找自己的价值中枢；强制性现金红利的办法，能够迫使习惯性圈钱的上市公司对所有股东尽到起码的信托责任，对有投资价值的上市公司是利好。这两种办法是好办法，推出平准基金则是用纳税人的钱为大小非买单，征收资本利得税可以部分恢复市场的公平，但不能解决资本市场的出血症。如果政府不出手止血，那么，只有将这些滥竽充数的上市公司打回仙股原形，市场才能恢复投融资功能。
    由于大小非的存在，中国资本市场丧失融资功能，中国经济迫切需要的创业板迟迟不能推出，人们担心创业板成为硕鼠的粮仓。更可怕的是，这些公司破坏了风险投资的名誉，误导投资者将风险投资等同于大小非的利益输送，使中国风险投资刚起步，就失去了赖以生存的信用根基。