四轻绝招仓库(08年1月17日封帖,战略性看空.)

四轻

四轻绝招仓库(08年1月17日封帖,战略性看空.)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：四轻 浏览：73535 回复：102

经历了指数跨越2000点的惊心动魄,经历了彻底的一次熊牛大反转,到了6000点.后面会怎么演绎?每个人都会做出抉择和判断.但是,不管你是怎么想的,股票市场还会继续,有了这样的心情,我再次回到了MACD论坛.

重新回到了给我很多思想启迪的地方.

本贴我想把我思考的比较成熟的想法拿出来给大家一同分享.

做为开篇之贴我把我近期的操作思路拿出来晒晒:
1.大盘背景:

从中线资金角度来看，目前显示中线做多资金积极入场.此时参与市场赢多输少.这个是大前提。(后面有具体指标的帖图);另外目前市场出入预热阶段.以短线操作为主,随着行情的逐步热闹可以增加持股的时间.那是后话。

2.个股选择:主要从 以下几个角度选择
(1)6000点下跌20%到4900点跌幅较小的股票;跌幅超过40%以上的,现在没有参与的必要.
(2)OAMV近期呈现多头排列的.(指南针的活筹指数);
(3)短线外内比涨时控制在1.8--2.5,跌时控制在0.5左右.
(4)买入时机有二:一是KDJ的J值在0附近对符合上述三种情况的股票积极买进.
                           二是KDJ高位三线合一之后在J值回落到50附近积极买进.
(5)获利预期:如果没有形成热点板块有10%左右利润走人.
如果幸运碰到形成了热点板块可看到30%左右利润然后以5日成本均线做止赢线.

2007年10月28日看盘

1.大盘情况.
从以往经验来看，目前市场正在酝酿板快.个股会出现分化,得不到市场资金进入的股票在短期会出现震荡.

所以,坚持短线为主的游击战术.
2.个股情况
10点左右发现600387海越股份符合近期选股要求.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-17 09:12 编辑 ]

四轻

1.技术解释

近期我选择股票特别注重外内比/

这个指标也是原理很简单,使用起来,学问不少.

外内比属于盘中随时变化的指标.

有点象OBV的计算原理.解释多空力量对比.

使用技巧:

1.中线行情启动后,一般外内比高的股票是我的首选.
近期我的自选股基本都是在某天出现高外内比的股票.
600491/600444/600189/600387等等,
2.要配合股票涨跌幅来看待外内比.
很大的跌幅超过4%如果外内比从1.8跌到1.3表明下跌过程有过多次的反弹.

高空盘的股票有个特点就是涨时外内比很高,跌幅很小的情况产生很的外内的回落.
比如从2直接跌到1甚至0.8
3.一般还是选择量能比较充分的股票.具体就是OAMV呈现多头.量比保持在1的水平.
如此看来.

今天600387超过5%的上升也在情理之中了.


盘后检索分时图发现一个表现怪异的股票.(前三天也出现过高外内比的股票)

具体看图.代码是600532.

主要特点归纳为:
1.高量外内比波动为2---1.0(12.27日)
2.今日外内比波动为0.6-1-0.78
3.价格波动幅度大.
4.具体的多空力量对比,需要大家再琢磨下.
我感觉波动幅度和外内的波动不匹配,后面往往说明什么问题.这种分析方法.在其他的技术指标分析上,也是常用的方法,

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-2 16:44 编辑 ]

四轻

为保障后来者阅览方便,大家尽量不要回复我的内容。:*18*:

四轻

大盘永远是第一位的.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-3 08:48 编辑 ]

四轻

1.外内比的技术解释:

目前我认为,使用外内比的一个前提是成交量活跃,具体的指标是OAMV呈现多头状态.

在中线行情的初期和中期可以说是非常管用的指标.因为这个时候,主力玩虚的似乎没什么意义.

玩多了，它自己都搞不清楚多空力道了.但是中线行情的尾声,要谨慎使用外内比.

2.今天早盘继续延续昨天的情况，权重股杀跌,非权重股票坚挺的格局.

600444和600189早盘继续强势状态在指数下跌40多点的情况下说明目前选股策略的正确性。
10点涨幅均超过4%的升幅.600532表现也比较坚挺/

600532于10点10分左右外内比再次升到2.00.涨副接近3%,表明空头为小股部队,未发现大规模的空头部队,继续观察.

忘了说600491了.今天表现也很好.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-3 10:28 编辑 ]

四轻

:) 下午14.21分

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-3 14:29 编辑 ]

飞舟

为了尊重作者意见，以及达到更好的交流目的，我想在这里做一个尝试，四轻把技术感想不断的发上来和大家交流，我会删除一些跟贴，保持作者的帖子连贯性，使学习者和交流者能够方便的找到原贴的位置和思路。
这样做也有一定的副作用，所以先尝试一段时间，希望找到最佳解决办法。

四轻

有朋友希望说说 MACD。
毕竟我写过四轻最爱MACD。
我想和大家讲MACD是发现牛股的 最好的武器。

这两天我用的 外内比都是在这个大前提使用它的合理的部分。

四轻

有朋友希望说说 MACD。
毕竟我写过四轻最爱MACD。
我想和大家讲MACD是发现牛股的 最好的武器。

这两天我用的 外内比都是在这个大前提使用它的合理的部分。



在四轻最爱MACD中，我提出你在不懂股票市场的基本规律的情况下，不要使用MACD。



很多人喜欢挖掘MACD的各种形态，最近我看到论坛里有朋友总结了8种MACD的形态。名字起的很有趣味，但是我不建议去用它做实战的指导。



MACD你首先要明确它是一个中线指标。它揭示市场中线的运动规律。



你需要弄清楚在牛市中熊市中，MACD是如何表现的。



在两个不同的市场MACD的走势是不一样的。这样的学习思路，让我想起最早接触的台湾的张龄松写的《短线利器〉》里的分析思路。了解MACD实际是了解在不同的市场之下，MACD是如何表现的。



有了这个基础在了解天狼（陈浩）的成本说（其实理解成本，也是要在了解市场本质的基础上，去了解成本）/



我提出一个MACD的重要概念，叫“MACD创新高”



我们关注的是MACD创新高之前和之后的市场的表现。



创新高表明股票价格在一个中线的规模上发生了大的移动。



这个大的移动有的时候是一个熊牛市的转市的一个征兆。在《动能指标〉》这本书里提出的“大波动”就是这样的意思。



有的时候MACD的新高往往是一抡上升的终点。

有的时候发生在一个调整后的一波反弹。比如600189这个票。就发生了这样的情形。



MACD创新高之前发生了什么？之后又发生了什么？



可以借用成本分析法，来分析主力的行为。

创新高之前如果成本均线发生了很大的位移，那么这个创新高可能是由于膨胀的市场人气造成的。



比如5.30前夕很多的股票都发生了MACD的新高。而后发生了非常大的调整。



如果创新高之前成本均线没有发生大的位移，那么主力出货的可能性就非常小了。



而主力建仓的概率增加。



创新高之后市场的表现又由不同的主力性格，草盘风格决定，还由当时的市场环境决定。

四轻

由此，我们来分析熊市和熊股。

在这样的背景下，MACD有的时候是要创新高的。但是这个新高，之前发生什么了？

成本均线发生的位移是负值。OK，那这个新高只能是反弹，能玩吗？不能玩。

因为主力的进入，成本线至少不会下跌。

这样的来分析，我们就摸住了市场的脉搏。

同样，MACD的新高，是我们首先要观察的地方。

MACD的新高在一年中出现不了几次。当然要引起注意。

进一步的研究你会发现。新高之后，

股票价格的变化也是复杂的。

之后的分类是需要大家去做的。

观察的重点是什么呢？

可以是筹码的移动，也可以是和大盘比较的分析。还有成本的情况。

我们来看一些股票。

四轻

集合竟价与连续竟价

在上海证券交易所和深圳证券交易所，产生股票价格的方式有两种，其一是在开盘时的集合竟价，另外就是开盘后的连续竟价。

6．1 集合竟价

集合竟价是将数笔委托报价或一时段内的全部委托报价集中在一起，根据不高于申买价和不低于申卖价的原则产生一个成交价格，且在这个价格下成交的股票数量最大，并将这个价格作为全部成交委托的交易价格。集合竟价的基本过程如下:
设股票G在开盘前分别有5笔买入委托和6笔卖出委托，根据价格优先的原则，按买入价格由高至低和卖出价格由低至高的顺序将其分别排列如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
1 3．80 2 1 3．52 5
2 3．76 6 2 3．57 1
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
按不高于申买价和不低于申卖价的原则，首先可成交第一笔，即3．80元买入委托和3．52元的卖出委托，若要同时符合申买者和申卖者的意愿，其成交价格必须是在3．52元与3．80元之间，但具体价格要视以后的成交情况而定。这对委托成交后其它的委托排序如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
1 1 3．52 3
2 3．76 6 2 3．57 1
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
在第一次成交中，由于卖出委托的数量多于买入委托，按交易规则，序号1的买入委托2手全部成交，序号1的卖出委托还剩余3手。
第二笔成交情况:序号2的买入委托价格为不高于3．76元，数量为6手。在卖出委托中，序号1—3的委托的数量正好为6手，其价格意愿也符合要求，正好成交，其成交价格在3．60元—3．76元的范围内，成交数量为6手。应注意的是，第二笔成交价格的范围是在第一笔成交价格的范围之内，且区间要小一些。第二笔成交后剩下的委托情况为:
序号 委托 买入价数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
3 3．65 4
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
第三笔成交情况:序号3的买入委托其价格要求不超过3．65元，而卖出委托序号4的委托价格符合要求，这样序号3的买入委托与序号4的卖出委托就正好配对成交，其价格为3．65元，因卖出委托数量大于买入委托，故序号4的卖出委托仅只成交了4手。第三笔成交后的委托情况如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
4 3．60 7 4 3．65 2
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3


完成以上三笔委托后，因最高买入价为3．60元，而最低卖出价为3．65，买入价与卖出价之间再没有相交部分，所以这一次的集合竟价就已完成，最后一笔的成交价就为集合竟价的平均价格。剩下的其他委托将自动进入开盘后的连续竟价。
在以上过程中，通过一次次配对，成交的价格范围逐渐缩小，而成交的数量逐渐增大，直到最后确定一个具体的成交价格，并使成交量达到最大。在最后一笔配对中，如果买入价和卖出价不相等，其成交价就取两者的平均。
在这次的集合竟价中，三笔委托共成交了12手，成交价格为3．65元，按照规定，所有这次成交的委托无论是买入还是卖出，其成交价都定为3．65元，交易所发布的股票G的开盘价就为3．65元，成交量12手。

当股票的申买价低而申卖价高而导致没有股票成交时，上海股市就将其开盘价空缺，将连续竟价后产生的第一笔价格作为开盘价。而深圳股市对此却另有规定:
若最高申买价高于前一交易日的收盘价，就选取该价格为开盘价；若最低申卖价低于前一交易日的收盘价，就选取该价格为开盘价；若最低申买价不高于前一交易日的收盘价、最高申卖价不低于前一交易日的收盘价，则选取前一交易日的收盘价为今日的开盘价。

6．2 连续竟价

连续竟价的成交方式与集合竟价有很大的区别，它是在买入的最高价与卖出的最低价的委托中一对一对地成交，其成交价为申买与申卖的平均价。现仍以股票G为例，某一时刻委托报价的排序情况如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
1 3．80 2 1 3．52 5
2 3．76 6 2 3．57 1
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
委托买入的最高价为序号1的3．80元，卖出最低价为序车1的3．52元，这一对优先成交，其价格为两者的平均(3．80＋3．52)/2，故产生的价格为3．66元，成交数量只有2手。交易所发布的即时行情为:成交价3．66元，数量2手。这一笔成交后剩余的委托报价排序情况如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
1 3．52 3
2 3．76 6 2 3．57 1
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
第二笔，序号1的卖出价为3．52元，序号2的买入价为3．76元，这一对可以成交，成交价格为两者的平均值，价格为3．64元，数量为3手。该次成交后的委托情况为:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
2 3．76 3 2 3．57 1
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
第三笔，序号2的卖出委托与序号2的买入委托可以成交，成交均价为3．67元，成交量1手。成交后剩下的委托情况如下:
序号 委托买入价 数量(手) 序号 委托卖出价 数量(手)
2 3．76 2
3 3．65 4 3 3．60 2
4 3．60 7 4 3．65 6
5 3．54 6 5 3．70 6
6 3．75 3
以后的成交情况为:序号2的买入委托与序号3的卖出委托这一对成交，成交价为3．68元，成交量为2手；序号3的买入委托与序号4的卖出委托这一对成交，成交价为3．65元，成交量为4手。
由于集合竟价是将一段时间内所有的委托一同成交，其价格不易受个别报价的影响，且能反应绝大多数交易者的买卖意愿，产生的价格比较公道和合理，且可以防止操纵股价的行为。深交所以前在股票交易中均采用集合竟价的方法产生价格，其优点是每一次价格的产生都基本不会受偶然因素影响，即使股民的申报价格偏离较大或错报，其成交价一般也不会偏离前一成交价太大，所以集合竟价产生的价格变动比较平滑。而连续竟价因为是一对一撮合，产生的价格波动较大，股市行情的变化也容易大起大落，特别是当股民错报委托价格时，交易系统会毫不留情地按照所报价格成交。目前沪深股市的交易系统均是在集合竟价产生开盘价后就进入连续竟价阶段，所以股民对委托报价应十分地谨慎，以防止错报及误报。

四轻

今日早盘
1.大盘
成交量依然活跃,权重股表现好于非权重股票,两者的偏离依然严重,这个反映出目前市场资金面的紧张。
2.
个股600532短线看到12.17.如果今明两天不能到达这个价格.
多头的力度值得怀疑.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-8 10:27 编辑 ]

wwwg111

macd右偏移是什么呢?请指点一二,谢谢.最好辛苦有图,谢谢.我正在学习您的理论,添麻烦了!

persimmon2000

macd 右偏移就是W底中反弹的那个高点比较靠近右边,这是我的理解,不对之处,请四轻纠正

四轻

对,我想说的是:
我写了那么多关于MACD的文字,其实意在让大家通过MACD来理解股票市场的运行基本规律.

其实就是牛熊而已.你通过MACD知道这个市场有牛市有熊市就基本够了.

1.大盘
大盘目前仍然没有做顶部的迹象.
对于高企的市赢率有些人害怕了。但是市场却很坚强.
2.个股
我为什么关注600532.因为它是农药板块.农药形成板块已经是非常明显的事实.
600251的冠农还有600596新安涨副都非常大.而且目前没有做头的迹象.

今日盘面特别关注601857中国石油.
该股的特点是两周已经有人在积极吸纳,而最近量比有抬头的迹象.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-9 11:33 编辑 ]

四轻

1.大盘
正常

2.个股
很多次在鬼门关倒下,很多股在鬼门关前退却.

与农业股不期而遇.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-10 10:29 编辑 ]

四轻

上面的日线图就是我的工作台.
主要指标就这几个.

小龙头

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-10 11:26 编辑 ]

四轻

1.大盘
正常,下午盘面显示所谓的权重股有所动作.非权重股有疲软迹象.
2.个股

坚持10%的原则,坚持游击战术.
下午发现600330天通股份异动.符合近期选股原则。看高10%

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-10 16:44 编辑 ]

四轻

人气指标显示,人气消耗过大.

虽然成交量低于前期头部,但是,却不能给人轻舟已过万重山的感觉.
暂停跟踪.

相反600330虽然是带量经过前期头部,但是人气正当其时.
密切跟踪。

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-10 16:58 编辑 ]

四轻

看过技术分析书籍的朋友,对无量穿过前期头部有比较好的印象。

而实际的情况确不尽然.

问题主要出在人气上.

600532现在我的判断就是人气消耗过大.即使过了头部,后续多头也感到筋疲力尽.

600330现在面临突破.

虽然成交量比较大.

但是仔细看人气消耗并不大.

对比多空力量短线的对比.600330潜在的多头力量充足.

其实与龙头的接触,就是在这样的的比较中逐渐碰到的或者说"蒙"到的.

任何牛股

都要过DMI这个指标里ADX(70-80)这个鬼门关.

除了强调大盘和止损以外.进行多空的对比,也是非常重要的。
否则赢了指数不赢钱的尴尬经常会光临你.

所以我坚持短线的不\断出击.
直到你碰到了龙头股.
然后以某天成本均线作为止盈线.
获得最大的利润.

[ 本帖最后由 四轻 于 2008-1-10 17:38 编辑 ]