对沪深300指数的波浪分析与预测

hzstock

　　11月底指数从4800点明显反弹后，市场从前期个股普遍下跌演化为大盘蓝筹股仍然杀跌而防御性品种逆市上扬的分化格局，把握热点、跟随市场节奏变化，成为近期投资的关键。我们建议投资者介入食品、农业等大消费类板块，大盘蓝筹股的暴跌和防御性稳定增长行业的走强，使股市呈现冰火二重天的走势，及时变更投资方向是每个投资者应当考虑的选择。

　　我们注意到，近期石油、有色金属、地产、银行等股票领跌，尤其地产股龙头如万科、金地集团不断创出新低，权重股的拖累使大盘难有起色。由于调控政策的出台，再加上明年信贷紧缩调控的预期，使房地产股票受到打击。同时考虑到银行业信贷同房地产市场的密切相关性，地产股自然也带动银行股共同下跌。整体上看，宏观经济从2007年7月后出现减速现象，上半年过高过热的GDP增长基本宣告结束，这是一些周期性行业股票持续回落的重要背景。

　　以铜为代表的有色金属商品价格，在国际基金主导下一向是世界经济的晴雨表，经常领先经济提前反映基本面的变动。从10月初开始，铜价格从8300美元/吨大幅度回落到当前的6500美元/吨, 国际商品基金翻多为空的主要理由是美国房地产市场次级债危机表明北美房产进入衰退时期，因此对铜的消费产生显著拖累，伦敦交易所的铜库存从10万吨快速上升到近20万吨就是最好证明。我们知道，有色金属公司的业绩很大程度上受制于其产品价格走势，最近两个月的有色金属价格重挫必然影响上市公司业绩预期。此外，同样是周期行业的航运业由于波罗的海运价指数的大跌，导致中国远洋等航运板块也大幅回落。

　　上述分析表明，投资者必须高度警惕周期性行业股票的风险释放，避免遭受重大损失。

　　调整市场中，消费类板块如汽车、食品、医药、农业等明显强于大盘，是当前获利的重要品种，最近一段时间的市场表现已经验证了这一判断。

　　目前经济生活中受能源、食品价格上涨影响，居民消费价格指数CPI达到多年高点，物价上涨的直接受益者从理论上讲就是良好投资标的。

　　由于石油价格飙升，国际市场上玉米转化乙醇需求大量增加，导致玉米、大豆等供求关系失衡，美国农业部预计2007/2008年全球大豆产量约2.21亿吨, 同比下降6%，而全球大豆需求在食用油、饲料消费强劲拉动下不断稳定增长，大豆、玉米价格达到34年来历史最高点。

　　我国猪肉同样最近达到令人瞠目结舌的价格，除了豆粕、玉米上涨导致养殖成本上涨外，由于2006年中生猪价格下跌到底部，使得猪粮比价跌至2000年来的最低点，养猪效益下降，农户养猪积极性受到重大打击，一年来生猪存栏显著下降导致猪肉供不应求。粮食、肉类、奶制品的普通上涨无疑对其生产者是重大利好，相应上市公司今明两年业绩恐怕就会有较大提升，这就是农业类股票近期被市场看好的根本原因。

braveqr

满仓会不会影响lz的判断呢

fbear9999

我个人倾向于C浪的调整，也是楼主的第一种分析

股市自由行

我个人倾向于A5浪的调整.

hzstock

原帖由 fbear9999 于 2007-12-18 11:36 发表
我个人倾向于C浪的调整，也是楼主的第一种分析

昨天早上一犹豫，错过了T+0的最好机会。结果满仓接受了点风险教育。:mad:


我改变判断的主要原因是认为B浪原来认为的子浪b时间过于短暂，不协调。另外反弹点位虽然从沪深300、中证流通来说基本到位，但从上证来说略有不足，几大指数没有完全相互验证。目前下跌中成交量缩小，也不太符合C浪中的波浪个性。

贴两张最新的数浪。

我认为目前处于循环浪III大浪（2）B浪(b)c的子浪iv中。即将见底反弹。考虑到上证综指点位已经逼近前期的低点，B浪(c)应该很快能看到了。

[ 本帖最后由 hzstock 于 2007-12-19 09:02 编辑 ]

hzstock

原帖由 股市自由行 于 2007-12-18 17:29 发表
我个人倾向于A5浪的调整.

A5浪的可能性更小。从最高点到现在，整体明显不在一个平行通道中，不太符合推动浪的要求。

而从最高点到4619那里较好地位于平行通道中，从数浪和比例上也能较好解释。

hzstock

今天的开盘明显高出了通道，因此有可能目前进行的是B浪(b)c的子浪2或者3。
子浪2刚才正好回撤浪1的61.8%。真是令人惊叹！

[ 本帖最后由 hzstock 于 2007-12-19 10:20 编辑 ]

fbear9999

研究一下再讨论

eucalykoala

刚才的高点在4961，照楼上的图好像要回撤的太多，请楼主重画一下B(b)c的结构。
:)
如果B走的是abcde,后面的C是不是很low啊？:mad:

braveqr

好贴子怎么不更新了？

hzstock

如附图，目前处于循环浪III大浪（2）B浪(c)中。C浪前的最后一波反弹。年底前基金要做净值了！

重新计算了一下各浪的比例。有个别观点需要改变。B(a)不应该是三浪结构，而是五浪。

		沪深300 30分钟线
波浪位置	沪深300指数	时间	变化幅度	回撤百分比	上涨幅度	上涨相对倍数	说明
B(a)可能的数浪之一：
B浪起点	4619.73
(a)a	4847.3		227.57			1
(a)b	4690.25		-157.05	-69.01%
(a)c	5181.15		490.9			2.157
B(a)最可能的数浪之二：
B浪（a)起点	4619.73
子浪1	4847.3		227.57		0.049	1.053
子浪2	4690.25		-157.05	-69.01%
子浪3	5041.26		351.01		0.075	1.599
子浪4	4949.51		-91.75	-26.14%
子浪5	5181.15		231.64		0.047	1.000

从上面的数据来看，五浪的比例很理想，1、5等同，3接近1.618倍，2接近61.8%回撤，4接近23.6%。
因此B应该是锯齿形调整，而不是平台形或联合形。根据锯齿形的特点，B(b)不会创新低，B(c)会远离B(a)终点，这样反弹的目标会较大程度超出B(a)终点5181。

		沪深300 60分钟线
波浪位置	沪深300指数	时间	变化幅度	回撤百分比	上涨幅度	上涨相对倍数	说明
B浪起点	4619.73
(a)	5159.81		540.08			1
(b)	4799.15		-360.66	-66.78%
(c )	?
		比例			对应目标位	B浪回撤A浪
(c)浪可能反弹的幅度	(a)浪的	61.80%			5132.92	40.37%	不到B(a)终点，不符合锯齿形特点
		100.00%			5339.23	56.60%	5300-5400是密集成交区，多个历史支撑位和阻力位
		161.80%			5673.00	82.85%

		沪深300 60分钟线
波浪位置	沪深300指数	时间	变化幅度	回撤百分比	上涨幅度	上涨相对倍数	说明
循环浪III大浪(2)A浪起点	5890.99
子浪1	5373.5		-517.49		-0.088	0.876
子浪2	5701.76		328.26	-63.43%
子浪3	4796.27		-905.49		-0.159	1.583
子浪4	5134.92		338.65	-37.40%
子浪5	4619.73		-515.19		-0.100	1.000
		比例			对应目标位	A浪整体幅度
B浪可能回撤的幅度	A浪的	23.80%		已突破!	4922.29	1271.260
		38.20%		已突破!	5105.35
		50.00%			5255.36		2007/10/26支撑位：5267
		61.80%			5405.37		5300-5400是密集成交区，多个历史支撑位和阻力位

结合上面两个表及历史支撑位、阻力位，B浪反弹终点应在5340-5400附近。

另外，从上表中也可以看出A浪是一个很理想的五浪结构，1、5接近等同，3浪最长，接近1.618，2、4回撤比例也接近黄金分割比例，简直是教科书式的五浪结构，真不明白为什么有些人非要把它数成WXYXZ这种罕见的调整浪。


如果B浪终点是5400，则C浪终点，也就是大浪（2）终点有两个可能的目标：4200 和3500。感觉3500更有可能，因为更符合波浪理论中调整浪深度（前一大浪子浪4终点附近）和常见比例，虽然内心希望到4200点就结束。:mad:

A浪起点	5891.72
A浪终点	4619.51
A浪整体下降幅度	-21.59%
B浪预计终点	5400
			对应目标位		大浪(2)回撤幅度
C浪可能目标	A浪的	61.80%	4679.39	未突破A终点,不符合锯齿形特点	-23.85%
		100.00%	4233.97	大浪（1）子浪4极限区间：3246.73-4292.20	-32.61%
		161.80%	3513.36	正统起点和终点区间:3475.27-4168.53	-46.78%
			沪深300周线
波浪位置	时间	沪深300指数	时间间隔(周)	变化幅度	回撤百分比	上涨幅度	上涨相对倍数
循环浪III起点	2005-6-10	807.78
大浪(1)中浪1	2006-6-9	1413.11		605.33		0.75
中浪2	2006-8-11	1221.99		-191.12	-0.32
中浪3	2007-6-1	4168.53		2946.54		2.41	3.22
中浪4	2007-7-6	3475.27		-693.26	-0.24
中浪5	2007-10-19	5891.72		2416.45		0.70
整个大浪(1)上升幅度				5083.94	对应目标点位
(2)回撤的可能幅度			23.60%	1199.81	4691.91
			38.20%	1942.07	3949.65
			50%	2541.97	3349.75
			61.80%	3141.87	2749.85

[ 本帖最后由 hzstock 于 2007-12-21 09:10 编辑 ]

fbear9999

看了楼主的分析，也参照了自己的看法，觉得今天的k线可能会决定究竟是B（c）浪还是C浪（昨天拉的太厉害，心理有点担心今天出长阴线）

sharen110

严重同意楼主的意见！！！！！
严重赞赏楼主的科学严谨 勇于承认错误的态度！！！！市场始终都是对的！！！！！！犯点错属正常！！
严重支持楼主！！！！！！！楼主你是好样的！！！！！！
楼主 辛辛苦了！！！！！！！！

399106有望回补1427.70的缺口  
上证有望反弹到5243~5500区间 上证基础上是对60天线的一次反抽 60天上方是风险区 由于60天线已经拐头向下 所以60天上去之后仍会向下 本轮反弹高点不能指望太高 当然 由于有中石油等大盘股 上证指数会虚 反弹末期的时候 本轮先期反弹的中小市值的个股可能会先于大盘滞涨见头 请各位小心把握

wchenp

呵呵，终于看到楼主对B（c）的分析了。:*P :*P

xj_wang73

原帖由 hzstock 于 2007-12-21 08:45 发表
另外，从上表中也可以看出A浪是一个很理想的五浪结构，1、5接近等同，3浪最长，接近1.618，2、4回撤比例也接近黄金分割比例，简直是教科书式的五浪结构，真不明白为什么有些人非要把它数成WXYXZ这种罕见的调整浪。

楼主不妨回过头看看146楼至160楼。当时我便指出本波反弹沪深300起码应该到5267点，但楼主以A浪5个子浪的浪一没有延长否定了这种可能，我说过，我并不确定A浪是5浪推动，所以到5267点是完全可能的。现在楼主的观点怎么改变的这么突然，不再坚持波浪铁律了？

hzstock

原帖由 xj_wang73 于 2007-12-22 11:05 发表


楼主不妨回过头看看146楼至160楼。当时我便指出本波反弹沪深300起码应该到5267点，但楼主以A浪5个子浪的浪一没有延长否定了这种可能，我说过，我并不确定A浪是5浪推动，所以到5267点是完全可能的。现在楼主 ...

调整到前一浪的子浪4只是可能性比较大，尤其是当该调整浪是五浪中的浪2和浪4时。但这个并非波浪铁律。


现在是B浪，情况不一样。单纯从A浪来看，38.2%和50%的回撤都是可能的比例，但现在根据B(a)、B(b)的实际走势来判断来看5340-5400的可能性更大。

从沪深300指数来看，B（a)已经突破了A4的终点5140。

总结一个经验，要多参照其它指数来判断波浪性质。比如沪深300指数从5170下跌后又反弹到5140时，这个究竟还是A4的一部分，还是A5的子浪1和2呢？当时很困惑。但如果从中证流通399902来看就很清楚，该指数这个回撤超过了沪深5170时对应的点位，所以不可能是A5的1和2。

zzlb

原帖由 hzstock 于 2007-11-20 00:30 发表
欢迎大家指教。:) :*P :*18*: :*10*: :mad:

dddddddddddddddddddd

eucalykoala

现在浪板里面几种看法：
1。大熊。05年以来的5浪已经走完，现走A-B-C-中的B，C的位置要结合形态看B的高度。
                                               ，或者干脆A都没完。
2。小熊。中浪4而已，后面还有中浪5。中浪5后面才有。。。。
3。调整几乎结束了，貌似在走新的12345

拭目以待
我看好楼主的

eucalykoala

还有，为什么B(b)走完了呢?可能是B--b-b走完了,明天开始朝下走B-b-c,到了4800左右:) 开始B-c

zzkfq

调整几乎结束了