价值投资第十一次荐股, 目前20,目标200

78642333

:) :)

不说不知道

原帖由 netnewboy 于 2007-6-17 23:32 发表


谢谢你的回复，前面找到份长江证券的研究报告，东西在楼上
对于1，计算应该没问题，只是对于2009年是否会有5万人需要使用碘［131I］美妥昔单抗注射液治疗表示疑惑，因为目前还没正式销售，对于销售的状况难 ...

1. 2009年并不需要5万人使用.因为每人每年需要2只,所以2.5万人就满足假设了.
2. 公司是不是能生产5万只, 恐怕有疑问.目前的资料看，公司年产4万只应该没问题.但是如果前期投产顺利的话,也不是没有可能扩产.
3. 毛利25%?, 如果真是这样, 可以算是投资失败了.随便什么有专利的医药也能到40-60%的毛利.何况这种世界独一的产品? 从常理来讲, 25%的毛利说不过去, 也不符合华神几乎把自己的未来压在这个产品上的事实.按照公司高管的说法,这个产品不存在失败的可能.

heesonk

究竟是不是楼住亲口说是那只股票的?我有些怀疑.:)

flash1982

我今天也买了一些 哈哈 大家发财

wtcywt

关注，关注！

louran

楼主太强啦.

netnewboy

原帖由 不说不知道 于 2007-6-18 09:02 发表


1. 2009年并不需要5万人使用.因为每人每年需要2只,所以2.5万人就满足假设了.
2. 公司是不是能生产5万只, 恐怕有疑问.目前的资料看，公司年产4万只应该没问题.但是如果前期投产顺利的话,也不是没有可能扩产 ...

谢谢回复:)
继续关注

wodbow

:*10*: :*10*: :*10*: :*10*:
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老妖怪2

这只p是有很大的想像空间。

不过也要小心故事是不是能够兑现。

如果不兑现，风险将是巨大的。所以，可以不那么着急介入，多谢楼主。

lalayyq

太崇拜楼主了

lucker6

最大的问题在于  该药非社保用药，唉，可惜啊可惜！

金色闪电

说下我的看法,
这P的想象空间无疑非常巨大,
我以前做过药品销售,
新药上市是需要一个推广时间的,
从药品上市到体现利润,需要一段时间,
就目前的情况来看,现在介入有点早了,
不过做长线的话,就一句话
拿稳了别扔掉.
至于该药非社保用药,个人看法,影响不大,
几万块钱,拣条命回来,换了是我的话,我愿意掏这笔钱.
有效治疗癌症的药,
和治感冒的药,
不是一个概念.
这是救命的东西.

kbl0506

我是新手

kbl0506

等的好苦啊

不说不知道

原帖由 金色闪电 于 2007-6-19 04:45 发表
说下我的看法,
这P的想象空间无疑非常巨大,
我以前做过药品销售,
新药上市是需要一个推广时间的,
从药品上市到体现利润,需要一段时间,
就目前的情况来看,现在介入有点早了,
不过做长线的话,就一句话
拿稳 ...

说的有道理.我也曾考虑过是不是现在有点早.不过既然强烈看好未来, 我不在乎多等一段时间. 而且如果等利润都实现再买的话,价格恐怕已经高高在上了.
至于是不是社保药, 我的想法是, 别说一年几万元, 就是几十万, 给我的亲人保命, 我也要花. 当然, 也许不是每个人都同意.但只要有2万个病人家属同意就行了.

lidicn

刚发现了一只股票 好当家(600467) 主要产品有海参、牙鲆鱼、鲍鱼、海蛰等各种鲜活海产品和冷冻食品。      海参连续几年涨价。 据说这只股票将会是下一个茅台。楼主怎么看呢？

金色闪电

再补充一下:
这个药,目前没有竞争对手,具有资源的唯一性,
现在要冒的风险,就是希望此药在长期临床应用当中不要出什么纰漏,
别的,我看没什么好担心的了.
比较合适的做法呢,
我觉得可以分批逐步的逢低建仓.