我的实盘操作和投资理念

舞天风

600329的中线目标位18元.长线目标38元(08年35倍市盈率计算).注:中线为6个月,长线为12个月.

理由如下:

07年每股收益0.54元:近几年平均每股收益0.24元(去年因计题等原因不算),今年以来速效救心丸提价,从去年的140元/条,涨价为166元/条.涨幅19%,该产品全年营销收入5亿,多出利润近1亿,扣税后实际增加净利润8000万,从公司一季报来看管理费用已明显下降,全年假如下降10%可减少成本1亿,可增加净利8000万,今年以来中美史克产品销售明显增涨,芬必得止六月全国销售排第一(清热镇痛类),新康泰克排第四.全年投资收益能恢复到8500万左右,通过以上分析全年新增净利润1.6亿.加上往年正常情况下的收益8600万等于2.4亿元.这其中不包括中美史克的投资收益增涨,也不包括未来可能的出售股权的收益.我们保守按管理费用下降5%计算可增加净利润4000万,那么全年净利润为2亿.总股本3.7亿,每股收益0.54元,按35倍市盈率计算为18.9元(目前二市医药股平均市盈率是52倍,大盘优质医药股平均是44倍.

公司为何要大换血?

前董事长年纪轻轻为何下来了?这与资本市场的大变革有着根本性的关系,天津在提出区域经济中心的口号下,开始重点发展市属优势企业,而天津医药集团是全国医药产业销售与利润排名第四的,综合实力非常强大,与排名第二,三的也仅相差几个亿.集团领导的规划是做国内医业龙头的目标.必竟在国内中成药研制方面公司是具有相当水准的,国家级研究中心也仅中新药业才有,并且每年有2800万的帖息贷款,有800万的特殊津帖.集团的目标是整体上市,而整体上市只有在股价处于合理估值水平时公司才能获得良好融资额.为了能充分体现公司的价值那只有先把业绩做出来.上市后公司将拥有寿比山,中美史克20%的股权,天土力股权等优质资产,而寿比山的年均净利润是1亿多,中美史克也将有6000余万的净利产生,天土力的股权价值更不菲.在合适的时候把拥有的其它公司股权通过二级市场的减持来充实公司的现金流,另外,公司还拥有相当数量的土地可以转达让或自行开发.那么未来公司公司每股收益在1.5元都有可能达到.那时公司的股价会是多少?600607就是一个例子.

可能大家会说公司的S股如何弄?7月初,S股的股价出现了异动,从0.34美元放巨量涨到了0.43美元,这个异动说明了什么?如果说5月时600329的股价处于高位但该股一直没有表现,为何在近期却异动?可以继续关注.也许是市场中的机构已经发现了机会,或着是公司通过经纪人在市场在吸纳?

[ 本帖最后由 舞天风 于 2007-8-9 17:12 编辑 ]

yaya_snow

你真牛啊！！再推个强势股啊

谭恋爱106

舞版高见，一定跟随，我今天早上入了4000。

舞天风

今日11.81元卖出600329，下午在跌停价12.26元买入000009

[ 本帖最后由 舞天风 于 2007-8-10 21:00 编辑 ]

ufo2992

只要能赚钱就好，我看了基金持有才占流通股的9.11%（不是偶恶搞的，你们自己可以去查看的：），至于还怎么这么集中，那只能是私募基金的力量了，私募基金的风险太大了，我们要的是基金的力量啊，只有基金才能呼风唤雨的，不信，大家可以去看看那些百元股了，哪个后面没有一大群的基金了。

谭恋爱106

舞版卖了呀！那我不是要独自支撑啦。后市还有戏不？

舞天风

600329中线没有问题,可以持

jxw9571

000009周一会继续跌吗？

新投资人

000009: : :

谭恋爱106

谢舞版的定心丸，安心了。

sukan001

强就一个字!~

ahaxu929

好贴！学习啦。。。

kelly8888

如果能给大家带来好处也不错。

ahaxu929

俺也顶??出口气也爽

老雕

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看帖咋就那么难

:*29*: 看来明天可以接点舞版000009的血。难道真的是跟着舞版混，吃喝全不愁。

lily518

原帖由 看帖咋就那么难 于 2007-8-13 19:33 发表
:*29*: 看来明天可以接点舞版000009的血。难道真的是跟着舞版混，吃喝全不愁。

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yangww9803

不错，努力做得更好。

stillfly80

希望大家踊跃发言，我顶先

239911

000009楼主能说一下技术为啥买入?:*27*: :*27*: :*27*:
盼复!谢谢