马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
今天心情好像不错，发一贴，让一些新手看看偶全天的操作过程和思维过程的，当然，偶也是炒股票的新手o(∩_∩)o…哈哈。以后有时间再补充一些偶经历过的一些经典案例。由于偶主要交易权证，所以大部分部战斗案例都是权证，也有部分股票和大盘的思维过程。
废话少说，现在就先以昨天，也就是2007年3月16日全天的交易过程过一个简单叙述。主要运用最简单的判断，就可以轻易获利。
9点10分，打开分析软件，并打开交易软件。实际上，我的交易软件在交易时段都是处于打开状态的，为了快速下单，所以在交易时段，从来不关闭。我的下单习惯是，跳几个价位，直接下主动性买卖单，大部分单子偶都是这么下的，做反弹的除外。做趋势，右侧交易为主，做反弹，左侧交易为主。权证交易费用为千分之一，没有印花税，T+0交易制度。
当时持有580003，是前一天尾市买进的，买进的时候，判断第二天高开，就可以抛出获利。这之前的前几天，我就已经发帖说过，资金已经撤离权证市场，所以很难有大普涨行情出现了，至少目前还没有这种迹象，所以我们不能对持有的权证的涨幅要求太高，除非这种迹象发生改变。
9点15分，580003显示集合竞价高开1%，600001高开1%，成交量算正常，不大不小。再看沪深两市排行，和几个大盘股的集合竞价情况，可以得出，指数至少高开10个点以上。现在的问题在于是集合竞价抛出580003还是等开盘后再抛出，其实就是判断短期阶段性高价是出现在集合竞价还是出现在开盘后几分钟。这个很容易判断，有一个非常简单的方法，就是看集合竞价是往上还是往下。我习惯在9点24分做出下单或者不下单的决定。因为15分到24分有9分钟的时间给你看清盘面状况并做出判断，而我最后第24分时候下单也是采用跨越式下单的方式，跳跃5到10个价位甚至更多价位下单买卖，务必要求成交。
现在对集合竞价，做一个简单的介绍。根据交易规则，9点15分到20分是可以下单并撤单的，20分到25分不可撤单。许多股票和权证经常出现15分高开很多，但到19分大单消失，股价回落的情况，这就是撤单的结果。其实是否会撤单，你应该可以判断出来，我在判断高开是否属于暂时性方面的判断准确率至少达到70%以上。这种撤单的权证，开盘后都不会有主动性表现，也就是很少出现主动性大幅拉升。除去这些撤单的权证。对于高开的权证，也分两种情况，暂且称为上开和下开型吧。举个例子，从 15分开始到24分，在大成交量的推动下，2%的高开幅度，运行到24分的4%的高开幅度，这种就属于上开型，反之15分的3%高开幅度向下运行到24分的1%的高开幅度叫下开。上开型的的集合竞价一般不会出现最高点。而下开型的集合竞价很可能就是短期的高点甚至全天的高点。所以对于上开型，我一般是持有，直到开盘后在考虑抛出，比如30分或者之后3分钟，甚至可以更久，一般都能出现更高的点位。有的上开型甚至可以考虑集合竞价买进。下开型的话，我一般都是直接下绿单抛出，也就是直接抛售，务必要求成交。当天的580003在 15分是 1%，之后到0.3%，然后再向上，回到1%，这个过程，是0.3%-1%的过程，而600001的一直保持在1%的幅度，买卖盘情况如下（具体的手数不记得了，只给出个框架）
3000
--------
3000
2000
权证类似，这样基本可以判定，至少9点30分的价格会比集合竞价的高，当然就不抛。
再举一个下开型的例子
3月9号那天，我持有031002，同样是前一天买入，集合竞价显示0629将高开1.5%，而031002的集合竞价是什么情况呢？就是属于典型的下开型走势。从2%多点往下到1%，所以我直接抛售。而当天在我的帖子里，后来发现很多人却在当时买进，有人问为什么0629高开，而我却卖出。事实证明031002在小幅高开后，到30分开盘就直接翻绿，即使0629冲高，也无法改变031002下跌的命运。同样的3月8号的580010也属于这种走势，偶也是集合竞价抛售。3月5日的580993就属于上开型。
9点25分，上证高开16点，毫无疑问，这个幅度算大的，估计顺势冲高后会有回补缺口的要求，不管是否完全回补，这个过程肯定出现。从开盘的位置上看，580003绝对没有主动性资金拉高的迹象，它只不过是跟随600001高开而已。而只要除非600001暴涨，比如冲击涨停的动作出现，580003才会直线拉高，否则580003只会跟随600001小涨，就如同被迫上涨一样，而一旦600001转弱，则580003的下跌速度将会很快。但600001有没有这种冲涨停的可能性我不知道，所以目前需要重点关注60001开盘后的走势，当然，实际上即使做出30分开盘后立刻抛出的的决定也是没错的，但我认为600001的成交量至少可以维持股价在更高一点的位置上一段时间，所以我打算等600001冲高无力时抛出580003。开盘后，指数技术式回补缺口，但多了一波下跌。9点 41分，600001高量比震荡后冲高，但580003表现太弱，甚至弱于正股，再看看其他的权证，几乎没有哪个可操作的，几个高价权证到表现好一些，他们属于和正股完全正相关的一类。9点41，指数反弹力度很弱，且还没回补缺口，肯定还有一波下跌，580003得考虑抛出了，于是切换到时刻打开着的交易界面，把抛单价格，数量输入，但价格的最后1-2位暂且留着。因为我们只是在做抛出准备，没确定最终价格，而价格的变化最多也只是最后两位或一位，因此我习惯留出两位或者一位数，到时只要输入1到2个数字，回车，买卖单就出去啦，每一秒钟都要争取。9.点44分，抛出580003，注意看当时的600001和上证指数及580003所处的位置，几幅图中红色圈的地方即9点44分，上指即将展开新一波下跌，600001冲高，580003二次拉升但不创新高的位置。之后，回头看580005，涨幅已经很大，600309已经做出冲涨停的动作了。580005当天的涨停是16%，而当时已经达到10%左右，可以判断的是，即使600309涨停，580005也不会涨停的，会走出冲高回落的走势，如果我下单买入，那么至少得在12%以上才能买到，没有必要再去追。现在剩下可关注的是030002，或者认沽，但认沽也没有值得介入的。现在又是回到判断正股上。当然，10点44分，指数第三次下跌，按照分析，后面至少是两次向上的反弹而同时看0858，整体是向上的，即使指数刚才快速的下跌，它依然表现很强的抗跌性，同时030002也是如此，因此，做出买入030002的决定。因为指数反弹，0858的表现必然强于指数，很可能会创今天的新高。而且，这时候指数后面至少是两次，或者三次向上的攻击，而不是一次。有了这几个条件，10点22分买入030002.，之后在10点55分，指数即将结束其第二次上攻时，抛出（图中红线和绿线的地方）。比较意外的是，指数居然在金融股的带动下，展开第三次拉升，601988，601398的拉升应该算是正常，但中国人寿拉升的力度却完全出乎预料。直到下午开盘后，小盘股并未跟进。事后证明，可能加息的信息还是被部分人士得知了，因为地产快速下跌，而保险股却相反的快速拉高并保持全天的强势。
下午开盘后，指数出现一波快速下跌，虽然跳水之前已经可以判断指数会经历快速下跌，但偶并没有因此而立刻买入认沽，因为认沽的高度投机性决定了其风险远高于认购，我当时认为如果只因为指数跳水就做出买入决定，那是很危险的行为。只有等确认认沽高度活跃之后，才可以考虑买入。而我看到600309跟随指数同时出现快速下跌，而580005快速下跌后，立刻拉回。可能可以在这个权证上做一波反弹。做反弹的条件是：第一，指数快速跳水，一般建议在指数第二次跳水时介入，因为第二次跌幅一般比较大，而后面的反弹空间较大，最后能判断指数后面至少有两次反弹上攻。第二，权证快速下跌，一般以反弹的幅度为下跌幅度的1/3来测算反弹空间，必须要有足够的可操作空间。如果计算发现没有足够的空间，那就最好别做。下跌速度越快越好，跌幅越大越好，表明市场越恐慌。所有人恐慌的时候，就是你赚别人的钱的时候啦。14点01分，34.000买入580005，指数和580005均尚未出现拐点，但事实是，580005确实是买在拐点上了，之后580005快速反弹，反弹速度显然比指数快得多，反弹幅度达到下跌幅度的2/3,14点07分把早就打好的34.990的抛单发送出去，正好完成最低点到最高点的反弹，可以看到，在分时图上，是瞬间冲破35元，走势图上都没有显示出当时达到34.99元的价格。之后580995巨量启动，按照经验，这么大的量，它不太可能是以一波的形式完成。于是，在其下跌的时候，买入，并在其再次拉高时抛出，也是左侧交易，但实际上都几乎交易在高点和低点上。卖出时，也考虑到后面应该还有一波（即后面的紫色线的部分，当时已发帖指出），但我认为已经完成计划，先保住盈利，于是止赢。而且我还有另外的操作计划，即600063和0543。一直发帖叫大家持有的，我也全天都在关注中，600063我于3月14日12元抛出，就在等待机会再买进。这次偶选择了0543，因为之前的一天是限售股上市，不但没跌，还收红。限售股抛盘并不大，自己去思考为什么。今天全天抗跌，尾市逆势，有向上走的迹象。14点 39分，0543价格8.80元，我全仓出击，下单8.85，瞬间，价格就打到8.84，(*^__^*) 。之后0543就在大家的疯狂扫货下，一路冲高
o(∩_∩)o…
很多人提到580002和580003是否有机会，我得提醒一下，虽然他们都没有溢价，但即将停止交易。根据以往有价值认购权证的记录来看，武钢，鞍钢都是以负溢价停止交易。这当然也提供了一个可能的套利空间，比如当时武钢认购最后一天不理智的下跌，提供了很大的套利空间，几乎无风险套利。同时他们对应的正股在行权期间可能遭受行权筹码的打压而低开，所以该知道怎么做了？而如果他们在行权几日内都能低开后拉回来，那么说明这些抛售的筹码又全被扫掉啦，所以又该知道怎么做了？
[ 本帖最后由 婷颖 于 2007-3-19 08:57 编辑 ] | 
发表于 2007-3-18 20:25
提升卡
变色卡
千斤顶
