中国一航集团四天鹅比较（600523、002013、000768、600765）

明朝

中国一航集团四天鹅比较（600523、002013、000768、600765）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：明朝 浏览：33817 回复：43

中国一航集团四天鹅比较

明朝

贵航股份（600523）大股东贵航集团属于中国航空工业第一集团公司下属集团公司。贵航集团拥有飞机、航空发动机、机载设备等专业化产品，在“十一五”期间，贵航集团将进一步提升在中国航空工业的战略地位，将贵航集团建设成为国内最大的高级教练机和无人机的科研生产基地。贵航集团要达到上述发展目标，需要走市场化道路，而作为上市公司的贵航股份，将是集团很重要的一个资本运作平台。“十五”期间，贵航集团实现了从二代机到三代机所需机载设备、复杂锻铸件等产品的设计、制造、试验到小批交付的能力提升,逐步进入了航空、航天、电子等十大军工集团的配套领域。主要航空产品有：飞机和航空发动机、航空机载设备、航空锻件、铸件、标准件、橡胶件、燃油泵、液压泵、火箭发射器、各种航空电机、继电器、开关、接插件、电动机构、电磁阀等。控股股东贵航集团表示，将在公司股权分置改革完成后，按国家法律、法规的有关规定，逐步向贵航股份注入优良产业和优质资产。 第一步，在一年内将选择其中的优良产业和优质资产，包括军品中的机械设备、资产等相关业务，注入到上市公司，使上市公司的资产质量，盈利水平得到提升；第二步，根据上市公司发展需要，进一步注入飞机、无人机中的专业化产品及系统，以实现贵航集团的整体上市。“山鹰”飞机是一架拥有三代战斗机特征的歼击教练机，在空军、海军航空兵的飞机大家族中，它将承担起接替歼教-7飞机的重任，为空军、海军培养歼-7、歼-8的飞行员，并为三代先进战机培养飞行员后备梯队。“山鹰”将很可能成为类似于美国空军的T-38高级教练机的角色。深圳一家证券公司研究人员认为，未来这些资产注入贵航股份，相当于再造9个贵航股份目前的规模。

明朝

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明朝

航天军工发展转型“航天军工企业以前都由国家全力投资，而贵航股份有幸借助资本市场得到较快发展，这对整个中国一航集团发展思路转向向资本市场开放提供了示范。”齐应刚表示，贵航股份自主研发的“山鹰”高级教练机就是上市公司大量研发资金投入的重要成果之一。因为洪都集团飞狮L15高级教练机试产成功，今年上半年，洪都航空被基金追捧并大涨。而齐应刚表示，贵航的“山鹰”高级教练机已经投产，目前空军训练机处于换型阶段，从可选择的三种高级训练机看：进口高级训练机，价格昂贵，甚至高过战斗机本身，核心技术被国外控制；国内的只有洪都集团产的L15和贵航的“山鹰”高教机。从技术上说，L15要高出一筹，但从制造和成本上看，L15还没有定型，从研制到定型至少要三年时间，真正投入使用还需要相当长的一段时间，而“山鹰”高教机已经投入生产，贵航集团强大的配套能力，为飞机使用后的保养、维修提供了保障；另外L15使用的是由乌克兰进口的发动机，高造价也带来了空军训练的高成本。因此贵航股份的未来发展前景将优于洪都航空。而目前洪都航空股价是21元，而贵航股份股价仅11元。

明朝

二级市场上，大股东注入优质资产实现整体上市题材，已受到各路资金的追捧，也将是今后市场行情的主要热点之一。（600523）贵航股份的后续潜在整体上市题材，无疑将为其股价上升带来无限的想象空间。特别是以目前市场上的军工航空股来衡量比较，如洪都航空目前股价是21元多；航天晨光目前股价是16元多；西飞国际目前股价是15元多。而贵航股份目前股价却才11元，要知道贵航股份后续还有爆炸性的整体上市题材。整体上市使原来已从7元涨到30元的沪东重机再涨到60元多；原来已丛5元涨到15元的东软股份再涨到30元多。因此目前就比价偏低的贵航股份值得投资者在下周股指回落时重点关注。而且技术走势上，该股近日逆市放量上行，与(600150)沪东重机大涨前颇为相似，相同的题材相同的潜力，在其即将大涨前就值得积极关注。

87776

前排就座，坐下来听课

明朝

看的人不少，顶的人不多，发个图，然后，看它未来怎么走了。

zeng2popo

喜欢这种味道的分析

幸福啊幸福

顶一下，走势不错。523的其他几个兄弟也分析一下啊。

心心好

非常不错啊。喜欢这类分析
等着楼主把另3只PP也一并分析，谢谢

minerxtu

这几天的还手率可是很高啊

chenyoung

000768    7.70%
002013    板
600523    板
600765    7.16%

sea_windbell

长线好品种！
谢谢版主！

lsjwxm

谢谢分析

ftkxwyz

航天长峰如何??

yhwwhy

000768军工概念最强,,西飞玩大型机,国家军事战略需要的轰炸机,预警机,加油机,运输机都从这里出,最近披露了一个保密的大项目研制成功,一说是高超音速隐型轰炸机,一说大型军用运输机或者预警机,总之西飞玩的四种大飞机在空军都是空白或者都急需更新,另外西飞玩大飞机的能力,注定日后是研制国产大型民航机的核心群体(应该已在研制中)

我个人长线看好西飞,其实最看好成飞,不知道成飞啥时候上市.

航空工业部有三个大学,北航大是航天为主,西工大是飞机为主,南航大是旋翼机无人机为主,西飞和西工大对口最好.

我个人长线看好西飞.

yanglee2008

贵航现在市盈率242,西飞160,现价贵航12.50,西飞16.78；6日RSI西飞54.30.贵航73.95。何解？

yanglee2008

贵航上穿BOLL上轨，西飞上穿中轨，个人感觉西飞的上升空间大些。贵航也可以持股。

lljjppnp

谢谢分析

blackspleen

ding