不知有多少6年前热忱的“易股小组”股友还来这里？

姜小太公

原帖由 vIL6 于 2007-6-9 21:51 发表
把这个原理应用到我们实际操作层面，显然要困难得多。然而，它为我们分析趋势提供了另一条科学的途径，我们可以根据上市公司的一些真实数据，通过对盈利能力的分析，判断未来公司内在价值的变化，从而判断股价未 ...

     
您的理念象一个基金经理，您肯定还是一个围棋高手，大局观很好。今后，我也要
少一些浮躁，多一些深层次的理性思考。

姜小太公

原帖由 vIL6 于 2007-6-8 18:30 发表


是有很多好股，但是卖出002051去追其它股，很难下这个决心，这样做的风险远远大于守住002051。

频繁换股的短线做法，对于我们来说太难掌握。不要只看现在这段时间，如果回头看以前的熊市，就不是这么一回 ...

完全按照新会计准则编制的2007年一季报马上就要同投资者见面了。今日中工国际（002051）发布了一季度业绩预增公告。公司坦言，新会计准则的执行直接催肥了一季度业绩。
　　中工国际预计一季度净利润比上年同期增长1300%-1400%，将达到6386万元至6842万元，每股收益在0.34元至0.36元之间。
　　中工国际称，按照新会计准则中对收入确认的规定，公司实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目收入确认方法将由现行会计政策下按照合同或保函约定的收款时间及金额逐期确认收入，变更为按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额摊销，冲减财务费用。
　　2007年第一季度公司将各项目尚未进入收款期的已完成的工程量按新准则确认了
收入并结转相应成本，因此预计2007年第一季度公司净利润比上年同期大幅增长。
　　另外，2007年第一季度公司正在执行的委内瑞拉法肯州输水项目二期工程进展顺
利，津巴布韦农机项目也顺利完成出运。这都使净利润比上年同期大幅增长。
　　中工国际坦承，执行新会计准则仅改变了公司收入确认的时点，对公司的盈利能力及2007年业绩并未产生实质性影响。另外，由于公司的业务特点，收入确认也存在一定的周期性不均衡，2007年收入主要体现在第一季度，因此公司预估2007年全年业绩比2006年度增长在30%以内（2006年未按新会计准则进行调整的净利润为8667万元）。
　　以2006年业绩计，目前002051的PE已达62，您能预测她具有持续的盈利能力？不担心系统风险？从投机的角度看，5月30日至6月5日，002051没有大跌，只是说明主力筹码集中度很高？

[ 本帖最后由 姜小太公 于 2007-6-10 09:29 编辑 ]

姜小太公

力元新材具有很好的想象空间，并且也有股改的业绩承诺，但是也还存在一些不确定性，为了降低仓位，把可能是黑马的力元新材出了，半仓持有南京化纤（600889）：
众所周知，06年最大的牛股板块是有色金属，个股普遍上涨5倍以上，部份龙头品种的涨幅甚至超过10倍。

今年以来，粘胶纤维的出现持续涨价，粘胶短纤从去年初的12600元上涨到目前的20000元以上，而且还有不断上涨的趋势，预计2007年至2009年化纤行业景气度仍将继续攀升。我们认为，粘胶将成为07年的最大的牛股板块，与06年的有色金属极为相似。

国内粘胶纤维行业在06年二季度探低回升，行业景气度出现明显的拐点。2007年粘胶纤维价格大幅上升，预计到2009年新增产能才能抑制粘胶纤维产品价格上涨。
     以粘胶短纤为例：
2006年1月，粘胶短纤价格仅为12600元/吨。
2006年3月，粘胶短纤价格上涨到13000元/吨。
2006年6月，粘胶短纤价格上涨到13600元/吨。
2006年9月，粘胶短纤价格上涨到14500元/吨。
2007年1月，粘胶短纤价格上涨到15000元/吨。
2007年3月底，粘胶短纤价格上涨到16000元/吨。
2007年4月底，粘胶短纤价格上涨到19000元/吨。
2007年5月，粘胶短纤最高价已高达20600元/吨。

到目前为止：粘胶短纤从去年初的12600元/吨上涨到目前的20000元/吨以上，每吨上涨超过7000元，短期内有可能再次提价。山东海龙等个股一骑绝尘的走势就是得益于粘胶纤维的涨价。

今日给大家推荐一档粘胶纤维板块的短线超级牛股：南京化纤（600889）
公司的主营产品粘胶短纤涨价带来了业绩的爆发。此外公司还参股南京证券，公司集产品提价、厂房搬迁、参股券商等热门题材于一身，分红预案是10送1，未来具有相当大的潜力，值得重点关注。

05年8月即公布了厂区搬迁公告，由于地处市区，而南京市政府又有相关搬迁优惠政策，公司土地升值潜力获得青睐。

南京市制定相关政策：搬迁企业原址土地的变现，一律按计划公开上市交易，土地变现资金扣除相关费用后的83%予以返还企业，并定于07年年底前完成搬迁工作。南京化纤在市区拥有32万平方米厂房地皮，相当于0.8个天安门广场，购入价仅468元/平方，而市场价高达5000元/平方以上，增值近10倍！由于购入价仅468元/平方，工业用地变商住用地要补500多元地价，成本也只是1000元/平方，而市场价高达5000元/平方以上，32万平方米增值达12.8亿！83％予以返还企业也就是10.6亿，摊到每股是5.3元！南京化纤拥有主城栖霞大道的32万平方米土地，厂房地皮增值可带来10.6亿收益。

由于今年一季度的936万元搬迁补贴被列入其他应付款，暂不做财务结算处理，未用来冲减财务费用，以至公司一季度利润增长不明显，否则公司一季度每股业绩应是0.070元，同比增长358%，但每季度的搬迁补贴始终要做财务结算处理，年终时可用来作税前成本的冲减，对07年业绩的贡献是每股0.18元。

目前公司粘胶长丝年产12000吨，粘胶短纤年产26000吨，控股的法伯耳公司年产1万吨差别化粘胶长丝已投产，公司粘胶长丝年产量将增加到22000吨，若按粘胶长丝今年平均涨价5000元/吨算，将增加利润1100万元，按粘胶短纤今年平均涨价4000元/吨算，将增加利润10400万元，合共增加利润过2亿元，还未算搬迁补贴，所以南京化纤今年的EPS保守预计在0.5元至1元之间，除非下半年粘胶价格大跌。而南京化纤参股30%的兰精（南京）纤维公司一期工程年产6万吨粘胶短纤，四期完工后将达到24万吨产能，成为国内最大的行业龙头。南京化纤还参股南京证券，分享牛市盛宴。

VIL6  如果您有时间的话，请对600889、600478作一下评价。

[ 本帖最后由 姜小太公 于 2007-6-10 09:50 编辑 ]

斧子削铅笔

原帖由 vIL6 于 2007-6-6 10:13 发表


尽管我是学生物的，但对国内的生物制药业了解很少。

有意义的分析，是发现价值的手段．您想诺大个中国，不可能如此重要的产业受制于外人的．．．．

斧子削铅笔

原帖由 vIL6 于 2007-6-9 21:24 发表
我们又一次回头研究趋势与上市公司盈利能力的关系时可以发现，上市公司盈利能力的提升，不断提高公司的内在价值是其股价趋势形成、发展的根本原因。附图是我从一本书上拷贝的，可以明显看出该股的盈利趋势线构成 ...

　我是长期的００２０３８持有者，希望愉快和好运能长伴你我．能有些见教，当感激不尽．．．

vIL6

原帖由 姜小太公 于 2007-6-10 09:23
......以2006年业绩计，目前002051的PE已达62，您能预测她具有持续的盈利能力？不担心系统风险？从投机的角度看，5月30日至6月5日，002051没有大跌，只是说明主力筹码集中度很高？ .....

1. 先看一下全国海外签约订单的总体情况，可以看出这个行业的总体趋势。

      商务部数据显示，02 年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额一直以20%～40%的速度稳定增长。06 年我国对外承包工程新签合同额突然呈现爆发式增长，同比增长高达123%，总金额达到660 亿美元。今年截至目前，上市公司公告的海外签约订单数量和金额明显增大，订单非常饱满，杭萧钢构、葛洲坝、北方国际、中工国际近期获得大量订单正。我国公司具有成本优势和相对的技术优势，在政策的扶持下，海外直接投资呈快速发展的趋势。

2. 中工国际合同跟踪

自2006年6月上市前后，与2006、2007、2008年度有关的合同情况如下：
（1）截止2006年4月30日，已签约待执行的国际工程承包合同12个，合同金额41,301万美元。这是上市前签订的。
（2）上市后签订的合同：


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目                                                            合同金额（万美元）         签订日期              合同工期（月）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
吉尔吉斯水泥厂                                      7,780                            2006-06-09          15
委内瑞拉法肯州输水项目二期追加金额        1,250                            2006-08-21          12
菲律宾燃料酒精厂                                   3,500                            2006-10-31          24
菲律宾北吕宋铁路一期一段                     42,105×25%                    2006-11-28          36
委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建           6,500                            2006-12-19          22
委内瑞拉法肯州输水项目二期三段             10,800                            2007-04-02         14
委内瑞拉农业机械和加工设备采购               4,375                            2007-06-01         24
乍得巴阿赫水泥厂                                    9,233                            2007-06-01         30
印尼酒精厂                                             1,500                            2007-05-31         18
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（3）潜在的合同
       a）国机集团与中色股份合作的沙特50亿的项目，因为中工与国机有合作协议，有可能参与。这是一个较大的单子。

       b）2007年4月5日至6日，中工国际总经理罗艳女士在马达加斯加进行了为期两天的工作访问。4月5日上午，在中国驻马达加斯加使馆李树立大使、经商处周芒胜参赞的陪同下，罗艳总经理拜会了马达加斯加总统马克.哈瓦鲁玛那那阁下，就拟在马达加斯加开展的相关项目进行了亲切的会谈。
      在马达加斯加期间，罗总还分别拜会了马达加斯加能源部长、财政部长和矿业部长，成套六部副总经理周长宝和汪广野参加了会见。

       c）  2007年4月23日上午，中工国际罗艳总经理在随全国政协贾庆林主席代表团出访津巴布韦期间，分别拜会了津巴布韦共和国穆菊如副总统（MUJURU）和农业工程与机械化部马地部长（MADE），双方就共同关心的津巴布韦农业工程项目售后服务、当地技师培训及后续项目进展等问题充分交换了意见。拜会结束后，罗总在总统府部接受了津巴布韦电视台的采访。

      从b和c两则官方新闻看，中工国际在这两个国家很有可能已获得合同。

      从已经得到的合同来计算，2006到2008年间的合同总额为96,765万美元，转换为人民币为735,415万，以8％净利润率计算三年合计净利润58,833万人民币，三年每股收益为3.1元，减去2006年0.46元／股后2007年和2008年的平均每股收益为1.3元。这样计算不一定100％准确，但有一点可以肯定，该公司的盈利在快速增长。

      所以我的结论是，目前002051股价所表现出的上升趋势是可靠的。

liuchs

我觉得中工的走势好乱～～完全没有章法可研

xinhai_88

你若没有章法可研那就对了,你若有的研了都象楼主的咬定青山不放松,庄家赚什么?:*22*:

pwsh

002051VIL6老兄你吃够了抛出后，就建议你留意600153，其他的我不说了，600153你按F10看看它的公告和事件就知道了，有超级的题材，我将它作为今年备选的长线股:*22*:

vIL6

原帖由 pwsh 于 2007-6-11 09:43 发表
002051VIL6老兄你吃够了抛出后，就建议你留意600153，其他的我不说了，600153你按F10看看它的公告和事件就知道了，有超级的题材，我将它作为今年备选的长线股

600153以前套过我们，今年涨得真不错。谢谢，我会研究研究。

cnywj

大盘今日要下探

cnywj

今日要下探

vIL6

原帖由 姜小太公 于 2007-6-10 09:48 发表
南京化纤（600889）
...

不熟悉。我要好好看看，是一个好线索。

vIL6

原帖由 斧子削铅笔 于 2007-6-10 16:23 发表

　我是长期的００２０３８持有者，希望愉快和好运能长伴你我．能有些见教，当感激不尽．．．

祝贺。

vIL6

原帖由 liuchs 于 2007-6-11 00:27 发表
我觉得中工的走势好乱～～完全没有章法可研

盘整的时候总是让人迷惑。

vIL6

原帖由 cnywj 于 2007-6-11 10:09 发表
大盘今日要下探

象我们现在拿着002051，可能最大的风险是大盘风险。

斧子削铅笔

大盘没有多大风险,因为不会大跌了..

pwsh

原帖由 vIL6 于 2007-6-11 10:22 发表


象我们现在拿着002051，可能最大的风险是大盘风险。

大盘的风险经过5月30号的这波杀跌估计就不会有太大的问题了，其实现在股市最大的利空就是利得税的问题拉，这个东东真的出来的话，就真是死定了:mad: 。我推荐600153给老兄是因为那个东东，业绩和题材都不缺，特别是它的题材，足够使它具备超级大黑马的素质，可惜的是现在马上就开始拉了，我刚才说的时候才是17.78元，现在就到18.4元了，我可不希望它现在就拉起来，因我还没有买进啊:*9*:

股市一生丁

原帖由 cnywj 于 2007-6-11 10:09 发表
大盘今日要下探

世事难料,人心不可测

散打冠军

经历长熊能够保持对市场的持续关注和理性判断
对待选股和操作的认真态度

佩服!!

其实方法很多人都能学会,心态和处世的态度却是需要修炼的!

祝 好运