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发表于 2007-1-29 17:45
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独家综合私募:(2007-01-29)
14:50 天士力（600535）：明天国信医药行业王牌研究员贺平鸽报告推荐，目标33元
14:50 基金通乾（500038）；研究员提示关注。该基金重点配置了沪东重机和广船国际，目前折价率超过30%
14:30 江淮汽车（600418）：预计公司将在2月末拿到轿车项目立项批文和定向增发批文，可能构成股价表现的机会。有研究认为公司经历2006、2007年的调整之后，2008年将重新回归到增长通道，中期目标价10元。
14:30 国电电力（600795）：两则内部信息
（1）由电监会负责的“920项目(2002年电力体制改革中划给各省市电力公司待转让的发电资产)变现”和“厂网分开遗留问题”的两项工作取得了很大进展。据悉，920项目变现工作已经基本完成，目前正在做最后的协调和价格确认。国电集团将受益较大。
（2）国电集团高层已经确定，以国电电力（600795）作为集团资本运作平台。下一步国电集团将展开对公司第二大股东（辽宁省电力有限公司）股权的收购。收购完成后，国电集团将优质电力资产逐步注入国电电力（600795）。
14:30 ST环球（000718）：中投证券报告推荐。“整体上市”与“跨江战略”长期提升公司价值。2007年初增发后开发全部项目将带来52亿元销售净利润，每股带来10.65元净利润，EPS年增长100%， 06-08年EPS分别为0.237元、0.511元和1.05元。中期目标15.6元，给予“推荐”评级。
13:30 传中铝将提高氧化铝价格，从2400元到2800元
13:15 盐湖钾肥（000792）：中金公司报告推荐
盐湖钾肥发布了2006年业绩预增公告，由于公司钾肥产销量和销售价格的提高，预计2006年全年业绩同比增长50％～70％。我们估计公司2006年确认钾肥销售量160万吨，加上增值税返还确认，预计公司将实现8.1亿元左右，实现每股盈利1.06 元，略高于我们和市场的预期。
公司目前钾肥总产能已经达到190万吨/年，在2007年完成供热中心后，公司2008年产能能够超过 200万吨。公司在2007年和2008年钾肥销量每年可以实现10％的增长。从钾肥价格来看，由于俄罗斯Uralkaly Berezniki 1号矿被洪水冲垮，短期内无法恢复，Uralkaly已经将2007年的计划产量由620万吨下调到500万吨，IFA预测全球钾肥需求将实现3％的增长，意味着2007年钾肥总库存下降或者全球开工率将上升，我们认为这将支持钾肥的进一步提价。中国由于社会库存很低，同时粮价上涨也能刺激需求的增加，预计2007年钾肥需求将出现同比较大的增速，我们预计2007年中国钾肥进口价在2006年上涨的基础上将继续上涨5～10美元/吨，2008年全球仍然没有大型新产能投放，钾肥价格仍能保持小幅上涨。
由于价增量升的因素，盐湖钾肥2007年和2008年盈利能够实现稳定增长，2008年后由于100万吨固矿液化项目的实施可能带来业绩的大幅度增长，我们维持对公司2007和2008年每股1.23元和1.46元的盈利预测。盐湖集团即使通过ST数码实现整体上市的方案被批准实施，盐湖钾肥的未来业绩不会有受到太大影响。
尽管目前盐湖钾肥估值水平在2008年20倍左右水平，已经高于Potashcorp，由于当前中国A股估值中枢的整体上移，考虑到公司的业绩稳定成长性和100％分红比例，盐湖钾肥的估值水平对比目前大盘理应享有一定溢价，盐湖钾肥仍是防御性的品种，维持“推荐”评级。
11:08 捷报:本人十大金股之首席金股:江南重工(600072)今日涨停,对比广船国际和沪东重机,有着强烈的比价效应,价值绝对低估.详细分析见本人十大金股.
11：00中信证券报告推荐：柳工(000528)：提高业绩预期，维持公司“买入”评级：由于06 年装载机和挖掘机销量超出原有预期，因此我们提高公司06、07 年和08 年EPS 分别至0.82、1.02和1.21 元，动态PE分别为23、19和16 倍。依据装载机15-20 倍，挖掘机30-40 倍的PE 水平，再综合考虑公司研发能力、行业地位和市场目前估值水平，认为公司合理价格为25.5—30.6元，对应07年动态PE为25—30 倍。目前股价仍有所偏低，维持“买入”评级。承德露露(000848)：我们预计2006年公司共销售产品17万吨，实现销售收入12.3亿元。预计2007年销售量为20 万吨，销售收入14.8 亿元。我们预测06~08 年EPS 分别为0.35、0.50和0.73 元/股，按照食品饮料行业目前平均地估值水平，目标价格22元，增持评级。
9:52捷报:1月12日提示天山纺织(000813)内幕消息,今日该股再次涨停,短短两周涨幅超过40%,该股提示内幕消息时受到很多专业人士的质疑,今日涨停再显私募实力.详细见1/12日内幕消息.
9:26 工商银行 (601398): 23.5亿股A股锁定期结束，中金公司审慎推荐
9:20 S*ST新太（600728）：大股东进入破产程序，阻挠公司股改进程的因素可以预见已经基本解除。S*ST新太对新太新公司占用公司的37612.40万元已于2004年度和2005年度计提了全额坏账准备。公司股改后，将迎来脱胎换骨的改变。我们了解到，有资金对新太的预期目标价格非常高。
9:20 ST中燕（600763）：我们了解到，有南方某基金看好。我们将加强跟踪，及时提供后续信息。
9:20 天富热电（600509）：公司为控股型公司，主营业务为水电、火电、供电、供热等业务，目前即将投产的几个高科技项目将会令公司业绩从2007年后（含）出现爆炸性增长。由于2006年前三季度煤价上涨原因，导致公司主营业务接近亏损，到2006年三季度公司实现利润每股0.02元（已公告），四季度每股利润保守估计为 0.10元，全年利润0.12元以上（即将公告）。预计新项目上马后，保守估计2007年利润增长400%以上，预计2008年每股收益将达到1元， 2009年全部项目量产后更为可观，股价长期上涨空间巨大。我们认为可能较大程度超过我们先前提示的中期目标价格为16--20元。
皖通高速（600012）：公司为安徽省唯一的公路类上市公司，现拥有合宁高速公路、205国道天长段新线、连霍公路安徽段全部权益，宣广高速公路55.47%股权，高界高速公路51％股权。五段公路均为我国公路交通主干和主枢纽中的重要部分，具备极强的区域垄断优势。公司还是国内为数有限的有能力自主开发维护高速公路联网收费系统和综合信息系统的公路类上市企业，自主开发的高速公路综合信息系统被列为国家火炬计划项目。
银河证券预计07和08年公司每股收益0.56和0.68元。鉴于未来三年公司每股收益有接近20％的增长，公司合理市盈率应该在18－20倍左右。基于此市盈率范围相对估值，他们认为公司07年合理价格应该在每股10－12元左右，相对目前7.2元的二级市场价格，还有30％－60％的上涨空间，维持"推荐"评级。
S上石化（600688）："十一五"期间，我国石油和化学工业市场空间将进一步加大，石化行业将成为投资重点，成品油定价体制改革将使以炼油和乙烯为龙头和核心的石化工业保持持续发展的态势。公司产业链齐全，国际油价回落有利于盈利能力提高。
国元证券认为：随着该公司产能的扩张，以及炼油毛利的回升，我们预计该公司2007年的EPS可达到0.30元左右，因此2006年是该公司盈利的最低谷。以2007年的EPS以及参照18-20倍的合理PE，我们认为该公司的合理估值可维持在5.40-6.00元之间。
考虑到第一次10送3.2的股改方案，他们认为该公司的股改获利空间应该在40%-50%左右。如果该公司股改方案采用和中国石化进行换股，则相应的对价可能为1：1左右。2007年1月12日A股中国石化和上海石化的收盘价分别为9.59元和6.53元，则换股上海石化的获利空间大约为46.86%。
作为微型轿车的龙头企业，长安汽车（000625）轿车业务尤其是长安福特马自达1月份上半月依然维持旺销态势。长安本部已开始为扭转做好准备工作。同时，公司自主品牌“奔奔”1月份前半个月销售2000多辆，市场订单已经超过1万辆，成长趋势非常看好
由于2006年证券市场总体向好，使国内最大的券商上市公司中信证券（600030）获益最大，公司的06年利润上升达到约450％。其中投行业务成为四季度业绩大增的重要因素，随融资融券、股指期货以及直接投资等新业务的展开，中信证券是中国牛市的最佳受益者。
待阿赛洛参股莱钢股份获得批准后，莱钢股份将启动整体上市工作。莱钢集团在钢产量基本持平情况下，实现由规模效益项品种效益的转变,07年莱钢集团计划钢材产量1100万吨。预测公司06-09年EPS将分别为0.90元、1.1元、1.3元。
深圳红岭私募:
15:35★★★★★深中冠（000018）红岭内参近期透露股权转让事宜近期将有进展，2月10日将公告年报扭亏大增，持有兴业银行股权，深国商主力已开始介入深中冠，将带动本地股出现资金抢盘，有连续涨停能力，短线重点关注。
万业企业（600641）红岭内参近期透露明日附近公布业绩预增500%以上，持有1800万股招行成本不到2元，潜在收益超过了3亿,今年业绩将持续大幅增长。
中关村（000931）红岭内参近期透露安信证券大股东，年报业绩大增，大股东今年将陆续注入地产类优质资产，短线适当关注。
悦达投资（０００７９６）红岭内参近期透露参股华泰保险，随着中国人寿高价登陆A股市场，未来市场有望掀起一波对投资保险股的热潮，公司投资华泰保险的题材非常突出，后市有望成为宝商集团第二，可重点关注。
宏图高科 （600122）红岭内参近期透露参股恒泰保险经纪公司100万，短线适当关注。
天士力（600535）红岭内参近期透露明日国信证券将推出研究报告评级提高目标价至33元
13:40
中粮地产（００００３１）红岭内参近期将公告将定向增发注入中粮集团地产类优质资产，参股招商银行股权获得巨额投资回报，公司今年业绩将持续大幅增长。
★晋亿实业(601002)红岭内参近期透露台商投资国内最大的紧固件制造企业，中短线盘中低点适当关注。
★★三钢闽光（００２１１０）红岭内参近期透露将被鞍钢集团并购重组，红岭基金建仓，中短线回调时可重点关注。
*ST海龙（600516)已出现连续涨停，红岭内参上周透露今日起更名为*ST方大，３月２７日将公告年报将扭亏，重组后将成为中国最大炭素集团。
红岭内参提前透露长江证券借壳s石炼化方案出台，之前红岭内参曾提前透露长江证券将借壳石炼化上市，免费今日内幕关注持有长江证券股权的相关公司：海欣股份（600851）锦江股份（600754）保定天鹅（000687）华工科技（000988）葛洲坝（600068）湖北迈亚（000971）湖北金环（000615）武钢股份（600005）
重庆路桥（600106）已出现连续涨停，红岭内参近期1月15日透露大股东为重庆国投，重庆市常务副市长黄奇帆透露，作为西部最大的重庆国投经过改制重组后，已经具备借壳上市条件，公司将瞅准时机实施这一计划。红'岭内参近期透露不排除将借壳重庆路桥实现上市可能。
★国电电力（600795）国电JTB1(580008)已出现持续大涨，红岭内参近期提前透露广发基金近日增仓配置，近期将对二股东的股权整合开始操作，整合后国电集团将注入集团资产实现整体上市，随后还将推出股权激励方案，目前国电集团装机容量是上市公司5倍，整体上市后将大大提高业绩,短线重点关注。
涪陵电力（600452）红岭内参近期透露中海信托从二级市场中大举买入该公司的流通股，持有东海证券2.38%的股份，短线适当关注。
大众公用（600635）红岭内参近期提前透露参股大众保险,公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，控股50%的上海大众燃气是国内首家产权多元化的大型城市燃气企业。大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，垄断优势明显。
中卫国脉（600640） 红岭内参近期提前透露参股大众保险股份有限公司6.07%股权，基金近期将拉升股价
南京医药（600713）红岭内参近期透露在医药流通领域具有垄断型销售网络，被誉为医药行业里的国美苏宁，近期嘉实基金等机构大量增持，中短线可适当关注。
爱使股份（600652）红岭内参近期透露太平洋证券有意借壳，目前正在逐步增持流通股，
★华资实业（600191）近期成为恒泰证券第一大股东，恒泰证券将借壳西水股份上市，投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元，目前获得巨额投资收益，近期红岭基金开始建仓，将反复作短波段，可重点关注。
红岭内参近期透露明天系拥有太平洋证券、远东证券、恒泰证券、新时代证券、长财证券5家券商。红'岭内参近期透露近期恒泰证券将借壳西水股份上市，拉开明天系金融资产借壳序幕，重点关注：华资实业（600191）恒泰证券第一大股东，明天科技（600091）持长财证券股权，爱使股份（600652）太平洋证券有意借壳。
中储股份（600787）红岭内参近期提前透露参股太平洋证券,太平洋证券拟借壳爱使股份，中短线可关注。
东华实业（600393）红岭内参近期透露定向增发方案近日有望获得证监会批准实施，广州城启集团将注入大量集团优质资产实现整体上市。
金马股份（000980）红岭内参近期透露持有青海庆泰信托投资公司11.59％股权
中孚实业（600595）红岭内参近期透露本周三附近将公告业绩预增200%以上，今日内幕公司承担的特大型铝电解槽综合节能关键技术开发项目取得重大突破，已申报了四项国家专利，将为电解铝企业带来极大的社会经济效益。初步测算，仅对系列产能25万吨/年的铝电合一企业，保守估算每年可节电2250万度，增产铝9000余吨，直接经济效益可达2500多万元（按每度电0.3元，每吨铝盈利2000元计算）。
中成股份（000151）红岭内参近期透露近期将推出股权激励方案，可适当关注。
现代投资（000900）红岭内参近期提前透露方正证券合并泰阳证券后将借壳S吉生化，今日内幕公司投资1.8亿元持有泰阳证券股权，11月27日方正集团注资6亿元重组泰阳证券已举行签字仪式，短线适当关注。
正虹科技(000702)红岭内参近期提前透露方正证券合并泰阳证券后将借壳S吉生化，公司投资2.16亿持有19.09％的泰阳证券股权，公司在去年已经对这部分股权全额计提了减值准备，泰阳证券重组马上完成，预计正虹科技的两亿泰阳股权冲回后，业绩有望暴增。
红岭内参近期提前透露交通银行股东会通过A股首次公开发行(IPO)不超过45亿A股议案，将于上半年在上海证券交易所上市。参股交通银行股票值得重点关注:新华制药（000756）江苏开元（600981）中化国际（600500）青岛碱业（600229）金丰投资（600606）江山股份（600389）交大昂立（600530）美达股份（000782）福建南纺（600483）
红岭内参近期提前透露兴业银行IPO招股发行13.33亿股，网上发行时间1月23日，2月5日将正式上市。参股兴业银行股票红|岭内参短线值得重点关注：西水股份（600291）福建水泥（600802）深中冠（000018）复星医药（600196）龙净环保（600388）青山纸业（600103）
★红岭内参近期透露银监会近日宣布，由花旗集团牵头组织的投资者团队，已经获得投资入股广发行股东的资格。参股广发银行股权的上市公司将获得巨额增值收益，重点关注：中大股份（600704）云维股份(600725)申华控股(600653)浙江东方（600120）三峡新材（600293）
浔兴股份（002098）红岭内参上周提前透露国内最大全球第二大拉链企业，红岭基金建仓，年报将有10送10方案，短线可关注。
北人股份（600860）红岭内参近期透露生产高档彩票凹印机，分享国内彩票业所带来的利润，比尔及梅林达—盖茨基金会配置。
天然碱（000683）红岭内参近期透露公司将出台股权激励计划并将于大股东进行资产置换注入优质资产，2月9日将公告年报业绩增长300%以上，中短线重点关注。
中科合臣（600490）红岭内参近期透露4月21日公布年报扭亏并将推出10送5分配方案，中短线盘中低点适当关注。
风华高科（000636）红岭内参近期透露全年业绩大幅上涨３００％以上，短线适当关注。
方大（000055）红岭内参近期透露３月２０日公告全年业绩将扭亏大增，短线适当关注。
鑫茂科技（000836）红岭内参近期透露３月16日公告全年业绩将扭亏大增，短线适当关注。
★红岭内参近期透露第六届移动通信产业国际论坛及展览将在2007年3月26--28日在北京海淀展览馆率先掀起一股3G热潮。★上海普天(600680)公司参股大唐移动，大唐移动宣布该公司已成功推出商用版本的TD-SCDMA全系列产品和全覆盖解决方案,同时,其升级版的TD-HSDPA商用版本网络产品也将于近期正式对外发布。目前TD终端电视标准工作组的核心成员已经有大唐移动、展讯、赛龙和广州市在线,并正在与AVS标准工作组联系,准备将AVS产业联盟也纳入TD终端电视标准工作组的核心成员。通信3G板块重点关注：大唐电信（600198）上海普天(600680)中国联通（600050）东方通信（600776）高鸿股份（000851）夏新电子（600057）波导股份（600130）等。
9:55
红岭内参近期透露中共中央政治局1月23日下午进行第三十八次集体学习，中共中央总书记胡锦涛主持。他强调，加强网络文化建设和管理，充分发挥互联网在我国社会主义文化建设中的重要作用，有利于提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，有利于扩大宣传思想工作的阵地，有利于扩大社会主义精神文明的辐射力和感染力，有利于增强我国的软实力。我们必须以积极的态度、创新的精神，大力发展和传播健康向上的网络文化，切实把互联网建设好、利用好、管理好。去年9月30日，乔治·索罗斯开始试探性地进入百度，其第一笔购买百度的股票为6000股，价位在每股80多美元。至上周五，索罗斯共购买了约50万股百度股票，根据百度第四季度股价表现，可以测算索罗斯的购买成本平均每股100美元，总价值约5000万美元。有迹象表明，从去年以来，世界各大机构投资者纷纷看好科技股，一方面是全球地产热以及石油价格的暴涨，加大了传统产业的投资风险；另一方面，以互联网为龙头的科技所激发的活力，越来越被认可。
★★★★★网游板块已经开始全面大涨，红岭内参近期提前透露网络游戏将成为红岭基金今年主攻热点之一可重点关注：厦门信达（000701）海虹控股（000503）综艺股份（600770）网盛科技（002095）
★★★★★中科英华（600110）红岭内参近期提前透露拥有久游网700万股股权占总股本约16.97%，久游网将于近期在日本大阪证交所创业版上市，久游网上市后700万股价值在6亿元以上，短线重点关注。
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2007-1-29 17:50 编辑 ] |
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